股票代碼 7402 brinno邑錡股份有限公司 · 2016 年全球物聯網市場規模為1200...

股票代碼

7402

Brinno邑錡股份有限公司

簡報2017/07/28

I

II

III

IV

V

公司簡介 & 商業模式

核心競爭力 & 競爭優勢

發展策略 & 市場規模

財務資料

Q & A

目錄

I

公司簡介 & 商業模式

to empower your visual communication © 2017 Brinno Inc.

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Brilliant Innovation 公司簡介

股票代碼：7402流通股數：18,746,371股（普通股）資本額：新台幣 187,463,710元員工人數：59人（2017/06/30）簽證會計師：勤業眾信（2008年迄今）

創新ODM服務 (Innovative ODM Services)

從「產品設計」、「製造量產」提供最佳解決方案，發揮降低國際品牌大廠研發投入費用的優勢，提升量產良率

品牌產品業務 (OBM)

縮時攝影相機 (TLC系列) 數位電子貓眼/動態感應相機 (SHC & MAC系列)

Brinno

創新ODM服務 OBM業務


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Brilliant Innovation 外銷導向全球銷售

2017年01-06月營收來源分佈

公司業務，不論 OBM或ODM，主要以外銷為導向，向全球銷售/服務，外銷業績貢獻占比超過 90%

經營業績以美洲為首；其中自有品牌產品持續在美、歐、亞三個區塊均衡發展


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Brilliant Innovation 公司重要里程碑


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Brilliant Innovation 商業模式 - 創新ODM服務

ID

ME CAE設計階段模具階段量產階段

以「產品設計」、「製造量產」提供國際品牌大廠最佳解決方

案，發揮其降低研發投入費用，提升量產良率的優勢

致力維護與客戶互利共贏的長期策略合作夥伴關係

重複營收的盈利模式

“Recurring Revenue”


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Brilliant Innovation 創新ODM業務主要客戶

美國學校教育測量軟體與設備專業供應

商，奧勒岡州百大最佳雇主企業 (The

100 Best Companies to work for in Oregon)

自2009年與 Vernier 配合生產教育用

平板測量電腦迄今

2016年起與 Vernier 深度合作，以

“一站式完全解決方案的模式”(One-stop total solution)，完成硬體設備共同設計/開發到產品生產/交付，為公司

創新ODM專案平台升級奠定良好基礎

美國熱影像高科技龍頭企業，NASDAQ上市公司。

主要服務於國防、工業等企業市場

自2013年與 Flir Systems 配合生產熱影像可攜

式消費電子產品、火災消防偵測產品等多個專案

迄今

Flir Systems 多款熱影像產品將與公司自有縮時

產品深度合作，為公司 ODM 業務重要策略夥伴

美國軟體龍頭企業，NASDAQ上市公司

Microsoft是公司唯一只做工業設計專案

的客戶，自2008年與公司合作迄今，為公

司 ODM 重要客戶之一


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Brilliant Innovation 商業模式 - 品牌OBM 產品

ID

CAE

立足「產品設計」、「製造量產」優勢，進一步研發自主創新產品

堅持走品牌道路，贏得市場獨有地位與品牌溢價


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Brilliant Innovation 商業模式 - 品牌OBM 產品

ID

CAE

立足「產品設計」、「製造量產」優勢，進一步自主研發創新、創意系列產品

堅持走品牌道路，贏得市場獨有地位與品牌溢價

.產品設計+製造量產. 產品設計+製造量產. 產品設計+製造量產. 產品設計+製造量產. 產品設計+製造量產.

縮時攝影技術

智能貓眼攝影長效監測攝影


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Brilliant Innovation 品牌通路：全球經銷商網路

公司銷售團隊全力發展全球通路 - 在歐、美地區用了 8 年，亞太地區用了 6 年時間，為 Brinno 品牌產品

建立了60+個分銷網絡

You can purchase

Brinno products in

50+Countries


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Brilliant Innovation OBM主要通路

全球最大零售業電子商務企業，NASDAQ

上市公司

自2009年上線美國 Amazon販賣全系列品

牌產品迄今，保持 4顆星或以上的佳評

公司目前在美國、德國、英國 Amazon 均

上線，為公司自有品牌产品最重要銷售通路

之一台灣光電產品製造/通路企業，台灣交易所

上市公司

2012年迄今為公司品牌產品台灣地區的獨家

代理，為公司 OBM 業務重要通路之一

日本 NTT旗下子公司，2008年開始代理公司品

牌產品迄今，為公司在日本的重要代理商之一


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Brilliant Innovation 研發成果：品牌產品全球得獎榮譽

台灣

台灣

日本

荷蘭

台灣

台灣

台灣

荷蘭

德國

中國大陸

中國大陸

美國


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Brilliant Innovation 企業價值：品牌產品獲美國頂級雜誌推薦

2013年，主力產品 TLC200 PRO 縮時相機在美國科技重量級專業雜誌“Popular Science”評選為“最具創新科技產品”，與《谷歌》、《高通》、《蘋果》、《新力》、《佳能》等世界一流科技公司一起獲獎

2014年，主力產品 PHV-MAC 貓眼電子監視器在美國主流媒體雜誌“新聞週刊”(Newsweek) 被推薦為“聖誕佳節送禮” 八個首選消費電子產品之一

2013

2014


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Brilliant Innovation 新品上市前獲2017國際展會首獎加持

2017年04月參加 “國際安全博覽會”與“國際智能家居博覽會”，以即將在

夏天推出的系列新品智能貓眼相機（Peephole Camera PRO）角逐競賽，以

創新（Innovation）、設計（ID Design）、解決方案（Solution）三重優勢，

從28家決賽者中勝出，拔得頭籌，獲最佳卓越獎（Top of Excellence Award）


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Brilliant Innovation 聯名新品在大陸眾籌獲得熱烈響應

ID

CAE

04月13日在中國大陸最大眾籌平台“京東金融”啟動眾籌共15天，已五倍超額認購，籌得超過百萬人民幣，

支持者超過3400人以上


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Brilliant Innovation 全球主流科技/財經媒體認可


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Brilliant Innovation 國內財經媒體爭相報導


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Brilliant Innovation 2016年連獲三項國家級大獎殊榮

I I

核心競爭力 & 競爭優勢


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Brilliant Innovation 核心競爭力

電池續航力技術長效電池續航力 (>24小時〜數個月)**

超低耗能的電源管理系統

節能 WIFI+BLE 無線傳輸技術**

低維護/ 便攜性

HDR畫質

微光感應/ 夜拍靈敏度**

顏色、線條的鮮明度與對比度

“零”後期剪輯處理**

軟體、硬體的綜合整合能力

外觀 & 防水，防震、防塵**

良好的用戶操作介面

產品上架時間的把握LCD Viewfinder

(~270,000 Frames)

** 戶外“縮時攝影“相機必須具備的功能，解決大眾市場一般消費者的痛點

圖像處理技術

產品設計開發整合能力


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Brilliant Innovation 知識產權

知識產權是公司寶貴無形資產。品牌產品在世界主要市場申請專利和商標保護

在所有29件的專利與商標申請案中，5 件是發明專利，28件已獲批准

註：在歐洲，CTM 是個全方位的商標註冊制度；一旦在其中一個國家完成註冊，在歐盟所有28個成員國都受到知識產權保護


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Brilliant Innovation 競爭優勢

產品優勢

商業模式優勢

團隊優勢

創新產品的先發優勢

核心競爭力形成進入壁壘

系列產品建立品牌忠誠度

可持續的營利模式

業務區塊、產品組合互利互補

國際視野 & 優秀的學習能力

經營團隊凝聚力

成功的積累 & 執行能力

I I I

發展策略 & 市場規模


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Brilliant Innovation CES 2017 三大宏觀趨勢

On Demand

及時回應

Autonomy

自動操作

Machine Learning

深度學習

任何時間、任何地點

能及時回應需求

自動操作/更新資訊；

讓我們省力、省心機器為我們、與我們

一起思考來解決問題

無線連接移動網絡人工智慧


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Brilliant Innovation Brinno 產品符合主流科技趨勢

Smart HomeSmart Home

Social Video

Cord cutters & Cord nevers

…消費者最希望引入智能家居

設備的地方 –

廚房 | 大門 | 客廳

購買智能家居設備

主要動機 –

方便 | 保全 | 舒適

Social Video

借助 wifi 聯網相機

& 社群網站，預期未

來社群視頻將有

井噴式的大幅成長

…智慧手機用户每天花 3.25小時在手機上瀏覽文字、圖片 & 視頻訊息

Snapchat 每天流傳 100億條視頻短片；

Facebook 每天流傳 1億小時的視頻影片，

影片瀏覽時間為 45秒85%為純影片，沒有聲音…


< >27

Brilliant Innovation 挖掘POV 相機市場的潛在商機

影像單體機的新興主流趨勢：以創意、創想挑戰人類眼睛極限


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Brilliant Innovation Brinno 縮時相機記錄您的生活

野外狩獵

生產履歷

個性旅行

動態自拍

& 更多創意、創新題材…

建屋/修繕日誌

自然景觀

創作過程體育賽事

寵物記趣

親子歡樂

休閒聚會

動感景點

創意動畫


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Brilliant Innovation 源源不斷的新應用場景

2016/10 舊金山TED 講座講台佈景

2015 好萊塢災難大片“加州大地震”特效場景建構紀錄

2017/01 拉斯維加斯 CES展會Ricoh 參展攤位

訪客流量的圖像資訊收集


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Brilliant Innovation 視頻智能化迎來物聯網新機遇

解決方案

企業、個人對電子用品可視化要求，帶動了視頻智能化，進而迎來物聯網新機遇

2016 年全球物聯網市場規模為 1200 億美元，其中智能硬體設備占540億，預計2021年成長超過1100億美元

因應物聯網大潮趨勢，國際知名科技大廠紛紛將創新研發同時委外，與具有“產品設計”優勢的科技企業長期合作

資料來源：Zinnov Zones 2016


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Brilliant Innovation 全方位的市場定位與佈局

OBM: 穿戴式裝置 + 物聯網 + 大數據Wearables + IoT + Big Data

OutdoorSurveillance

Smart Home

Leisure/Lifestyle

Wearables

Cloud ComputingInternetof

Things

創新ODM: 一站式解决方案服务平台Total Solution Service Platform

I V

財務資料


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Brilliant Innovation 財務數據速覽

2017年06月營收 6321萬元，繼上個月突破歷史高點後，再次刷新月份新記錄，同比成長88%，

環比成長 4%

第二季度營收業績同比翻倍，成長 100%，較一季度成長 65%

上半年營收 2.79億元，YoY 成長72%


< >34

Brilliant Innovation 2017年業績亮點

創新ODM區塊 OBM區塊

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