eb.vokus update-schulung 30.11.2012
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Präsentation der eb.VOKUS-Update-Schulung vom 30.11.2012 in DresdenTRANSCRIPT
Veranstaltung | Update eb.VOKUS
Dresden, 30.11.2012
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� Vorstellung: Financial Solutions GmbH
� eb.VOKUS-Updates: 6.2.40 / 6.2.41 / 6.2.42 / 6.2.43
� eb.VOKUS-Ausblick: SEPA, OSPlus 13.0 & Co.
Agenda
Financial Solutions GmbHLösungen für Finanzinstitute
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� Lösungen und Dienstleistungen für Finanzinstitute
� Gründung 2012
� Entstehung aus der We4IT Group
� Mehr als 10 Jahren Erfahrung mit der Plattform Lotus Notes/Domino
� 10 Mitarbeiter (Stand November 2012)
� Standorte in Bremen und Hamburg
� Spezialisiert auf Lotus Notes/Domino, Java EE, Web 2.0 und XPages
Das Unternehmen
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Kompetenzen der Financial Solutions GmbH
� MaRisk
− Mindestanforderungen an das Risikomanagement
� Electronic Banking
− Electronic Banking mit Vorgangssteuerung
� §18 KWG
− Unterlagenverwaltung nach §18 Kreditwesengesetz
� Prozessberatung
− Damit Sie Ihre Ziele nicht aus dem Auge verlieren
� Individualentwicklung
− Wir werden auch Ihren besonderen Ansprüchen gerecht
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Produktportfolio – Financial Solutions
� IntensPro
− Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung
� eb.VOKUS
− electronic banking Vorgangsbearbeitung und
Kundenmanagement-System
� KWG18
− Unterlagenanforderung und -auswertung
� Reporting
− Berichte und Auswertungen (Notes-2-Excel)
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Ansprechpartner
Florian StamerDirector Financial Solutions
Stefan SuckerGeschäftsführer
Hans Peter SoblikSenior Sales Manager
Robert WeisemüllerSenior Consultant
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Unsere Kunden - Sparkassen
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Unsere Kunden - Volksbanken
eb.VOKUS-Updates
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� Einstellung für GS-Modul
– frei konfigurierbare Startansicht als Textbaustein oder eine weitere Ansicht wählbar
� GS-Modul
– Auswahl des HBCI-Bepreisungskontos von Fremdteilnehmern
eb.VOKUS-Update 6.2.40 (14.06.2012)
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� Cash-Vorgang
– Korrektur der Formatierung der Inhalte auf dem Reiter „TeleCashVIP“
– Korrektur in der Bildung der Rechnungsnummer bei KNB-Rechnungen mit Hilfe des Einstellungs-Parameter „Rechnungsnummer“
� ELKO
– Anzeige der kompletten „KundenID“ in Betreff
� Überweisung/Einzug
– Ergänzung um Artikelbezeichnung
� Archivierung
– Korrektur manuelle Archivierung in Bezug auf Antwortdokumente
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� ELKO, ELKOsrz und Onlinebanking
– Checkbox zur Markierung aller Konten und somit der
Möglichkeit der Anpassung von Auszugsformaten oder
Teilnehmern
� ELKO
– Online-Aktualisierung von nicht verknüpften Konten verbessert
– Es wird jetzt "echter" Kontoinhabername in Kontozeile und
"echter" Teilnehmername in Teilnehmerzeile angezeigt
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� Neues Dokument
– Auswahl „Zuletzt verwendet“ ist über Nutzerprofil steuerbar
� ELKOsrz
– Neuer Dialog für die Übertragung zum Rechenzentrum
� Ansichten Online Banking
– PIN-Vertrag in Ansicht OB-Sicherungsmittel anzeigen
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� OnlineBanking
– Verbesserte Behandlung von inaktiven Kreditkarten
� Einstellungsdatenbank
– Verkürzung der Zugriffszeiten
� Adressdokument
– automatischer Abgleich mit dem Rechenzentrum bei Zugriff auf ein Adressdokument oder bei Brieferstellung, wenn letzte Aktualisierung XX Tage zurückliegt (konfigurierbar).
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� Cash-Vorgang
– Unterstützung des Kaufmännischen Netzbetriebs (mit
Rechnungserstellung
– Neues Kalkulationsmodul
– einfache Gerätereservierung und -buchung
� ELKO
– mehrere Konten können gleichzeitig hinzugefügt und geändert
werden
– Kopiervorlage für neue Konten mit Übernahme der
Eigenschaften eines bereits erfassten Kontos
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� ELKO
– mehrere Teilnehmer können gleichzeitig hinzugefügt und
geändert werden
– Kopiervorlage: neue Teilnehmer können Eigenschaften eines
bereits erfassten Teilnehmers wie Kontoverknüpfung und
Auftragsarten übernehmen
– für den Vertragsdruck können Teilnehmer erfasst werden, die
noch nicht Kunde der Sparkasse sind
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� Onlinebanking
– neuer Sperrdialog
– PIN-Vertrag für Telefonbanking
– temporäre Limitänderung
– mehrere PIN/TAN-Verträge können mit einem Mal erfasst
werden
– alle Hotline-relevanten Informationen auf einen Blick wie
"Fehlversuche PIN/TAN/Index“
– komfortable Zuordnung der Sicherungsmittel zum
Teilnehmervertrag
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� Onlinebanking
– automatische Aktualisierung des OB-Vorgangs nach einem
einstellbaren Intervall: von (mehrmals) täglich bis nie
– Teilnehmer- und Personenverträge lassen sich jetzt auch mit
einem initialen Sperrstatus (z.B. "Sperre Unterlagen") anlegen
– Personenverträge rollenabhängig global freischalten, z.B.
automatisch Teilnehmer und Ehepartner
eb.VOKUS-Update 6.2.40
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� Onlinebanking
– genaues PIN/TAN-Verfahren in "Betreff" anzeigen
– Prüfung der Vollständigkeit der Legitimationsdaten des
Teilnehmers, konfigurierbarer Hinweistext
� Cash-Vorgang
– Import Telecash-KNB wird statt Konto aus den Telecash-Daten
das Lastschriftkonto aus dem Cash-Vorgang verwenden
� Archiv
– Korrektur referenzierter Ansichtsnamen
eb.VOKUS-Update 6.2.41 (02.07.2012)
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� Anpassung der internen Interaktionen mit OSPlus hinsichtlich Kompatibilität zu OSPlus 12.1
� Keine Änderungen an Benutzeroberfläche
� Änderungen betrifft Personengruppen „Personen“ und Zahlungsverkehr (speziell: ELKO-Prozesse)
� Folgende Funktionen sind im Wesentlichen betroffen:
– Aktion „Datenübernahme\ELKO-Host-Vorgänge erstellen und aktualisieren“
eb.VOKUS-Update 6.2.42 (20.10.2012)
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– Aktion „Datenübernahme\Großkunden in ELKOsrz-Vorgängen aktualisieren“
– Massenaktionen ELKO – Berechtigungen ändern
eb.VOKUS-Update 6.2.42
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– ELKO-Host Import: 2. Online-Import von Kunde, Konten, Teilnehmer
eb.VOKUS-Update 6.2.42
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– Anlegen/Ändern/Löschen von Kunde/Konto/Teilnehmer + deren Verknüpfungen untereinander bei der ELKO-Vorgangssteuerung
– Aktion „Freischaltung Sperren/Sperren“ in ELKO-Vorgängen
eb.VOKUS-Update 6.2.42
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– Aktion „Status-Abfrage“ in ELKO-Vorgängen
eb.VOKUS-Update 6.2.42
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– Massenaktionen OnlineBanking – Löschen des Sicherungsmittels iTAN
– Massenaktionen OnlineBanking – Löschen kompletter Vorgänge
eb.VOKUS-Update 6.2.42
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� Behebt weitere Kompatibilitätsprobleme mit OSPlus 12.1:
– „Overflow“ bei Aktion „Datenübernahme - ELKO-Vorgänge erstellen und aktualisieren“
– Fehler beim Einlesen der SRZ in der Einstelldatenbank
– Verarbeitung von nur einem Dokument bei „Auftragsdaten übernehmen“ im Eingangsordner
– Formel „Hinweis OnlineBanking“ in Einstell-DB nach Update gelöscht �Fehler beim Erstellen/Öffnen von OB-Vorgängen
– Ermittlung der aktuellen Versionsnummer in Werkzeugbox nicht möglich
eb.VOKUS-Update 6.2.43 (09.11.2012)
eb.VOKUS: Ausblick 2013
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Ausblick eb.VOKUS - SEPA
� Umstellung SEPA – Single Euro Payments Area
− Darstellung und Nutzung IBAN/BIC in allen Vorgängen
− Einzüge der Entgelte/Rechnungsbeträge als SEPA-
Lastschrift
− Für Vorgänge einzeln aktivier-/deaktivierbar
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Ausblick eb.VOKUS - SEPA
� Umstellung der Geschäftskorrespondenz auf SEPA-Anforderung
IBAN/BIC: Rechnung, Mahnung und Schriftverkehr
� Verwaltung von Mandatsverträgen auf Basis der FI-Vorlagen
� ELKO: Optionale Bereinigung der Auftragsarten
� Konvertierung der Kundenkennung in IBAN/BIC mit Hilfe von
SEPA-Konverter
� Ablösung DTA-Verfahren gemäß ISO 20022
− Abbildung der Zahlungsinformationen in neuer Cash
Management-Datei in pain/camt-Format (XML)
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Ausblick eb.VOKUS - SEPA
� Integration Gläubiger-ID bei Lastschriften
� Integration SEPA Directory der teilnehmenden Banken
� Anpassung Verwendungszweck (140 Zeichen; ISO 11649 für
Kundenreferenznummer)
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Ausblick eb.VOKUS - SEPA
� Termine
− Beginn der Entwicklung: Dezember 2012
− Auslieferung: Mai 2013
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� Prozessgruppe KONTO
– Prozess BZ_KONTO_PERSON_ANLEGEN und Prozess BZ_KONTO_PERSON_LOESCHEN
� Prozesse bekommen zusätzliche Aufrufvariante mit dem Muss-Parameter IBAN
� Ermöglicht optionale SEPA-Umstellung
– Prozess BZ_KONTO_PERSON_LOESCHEN
� Wird zu Release 13.0 durch PERS_BZ_UEBERSICHT_ZU_KTO_LES_02 abgelöst
� löst zusätzlichen Kann-Parameter „KONTO_DATUM“ mit zusätzlichen Kann-Parameter „BEZUGS_TS“ ab
� liefert alle Personen die zu bestimmten Zeitpunkt (inkl. Uhrzeit) akt. Beziehung zu gewählten Konto hatten (bisher aktueller Tag)
Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0
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� P-Gruppe PERSON / PU-Gruppe : PERSON_ALLGEMEIN
– Prozess PERSON_NAT_AENDERN und PERSON_ORG_AENDERN
� Manuelle Eingabe in den Feldern VORNAMEN_KWG24C und NAMEN_KWG24C nur mit Recht KWG-§24C möglich.
� P-Gruppe PROZESSGRUPPEN_UEBERGREIFEND / PU-Gruppe KUNDEN_UEBERSICHTEN:
– Prozess BERATER_DATEN_ERMITTELN
� Einführung Feld WEITERE_PLST_KZ mit voriger Version für abwärtskompatible Berücksichtigung der neuen Stellenbeziehung „WEIT.PLANST.“
� Berücksichtigung der Stellenbezeichnung „WEIT.PLANST.“ in OSP 13.0 grundsätzlich im Prozess enthalten � Parameter wird abgeschafft
Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0
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� P-Gruppe ANSCHRIFT
– Prozess ADR_ZU_PERSON_LESEN_02
� Änderung Ausgabeparameter „KTKT_ASSL_KZ“ in „KTKT_ASSL_MKML“ (CHAR(1) NOT NULL)
� Feld-Wertigkeit bleibt bestehen:
– G grün – In der Regel sollte der Kontakt zum Kunden über diese Adresse laufen.
– S schwarz – Ein Kontakt zum Kunden darf über diese Adresse stattfinden.
– R rot – Ein Kontakt zum Kunden darf über diese Adresse nicht stattfinden.
Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0
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Ausblick eb.VOKUS - OSPlus 13.0
� Termine
− Beginn der Entwicklung: März 2013
− Auslieferung: Mai 2013
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Ausblick eb.VOKUS – Dyn. Schnittstelle
� Umstellung DynS-WebServices
− Technologiewechsel bei der Schnittstelle
− Ablösung des PMS-Tools durch Web Services
− Vorteil: Offene und flexible Architektur
− Termine:
− Beginn der Entwicklung: Januar 2013
− Auslieferung: Mai 2013
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Ausblick eb.VOKUS – Weiteres
� Import der Beraterschlüssel in die Einstellungsdatenbank
� Erweiterte Konfiguration des Briefkopfs
− Gestaltung und Inhalt gemäß hauseigener Corporate Identity
− weitere Datenübernahme aus Mitarbeiterdokument möglich (z.
B. Kürzel)
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Ausblick eb.VOKUS – Weiteres
� Recherche OnlineBanking-Vertrag
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Ausblick eb.VOKUS – Veranstaltungen
� Nächste Update-Schulung:
Mai 2013
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
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Financial Solutions GmbH
Haferwende 3a
D-28357 Bremen
Telefon: +49(0)421 989 767-30
Telefax: +49(0)421 989 767-40
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.financial-solutions.de
Kontakt
Hans-Peter SoblikSenior Sales [email protected]
Florian StamerDirector Financial [email protected]
Sprechen Sie uns gerne an!
Unsere Support-HotlineTelefon: +49(0)421 998 767-50E-Mail: [email protected]