더존 smart sfa · 2019. 11. 20. · 더존smart sfa 사용자매뉴얼 2 더존비즈온...
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MaximizingPotential
더존 Smart SFA사용자매뉴얼
2018. 00. 00
더존비즈온 000본부
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온2
고객검색
열람/등록
견적관리
견적서작성
견적현황
주문관리
주문서작성
주문현황
채권관리
미수채권현황
수금현황
수금등록
매출관리
매출실적집계표
계획대비실적현황
단가관리
영업단가현황
재고관리
창고별재고현황
일별재고현황
고객관리
일정
영업활동현황
주변검색
영업지원
공지사항(PUSH)
영업자료
경비등록
로그아웃
메뉴구조
SFA
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온3
1
2
3
4
5 6
1 모바일회사ID
iCube에등록한회사코드
iCube에등록한사원코드또는 ID
iCube에등록한비밀번호
2
3
4
5 자동로그인
ID저장6
SFA 가입시부여받은회사ID로,아이큐브의회사코드와다름
앱실행시자동로그인
앱실행시비밀번호를제외한정보자동입력
로그인(로그인/메인)
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온4
메인화면(로그인/메인)
로그아웃
고객검색
메뉴버튼
사이드메뉴
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온5
고객검색(로그인/메인)
검색
검색키워드
자신이등록하거나담당하는고객검색
빈값검색시검색닫기와동일
검색닫기
메인화면으로전환
상세보기
터치시고객현황으로이동
전화걸기
등록된전화로통화
신규등록
신규담당고객등록
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온6
고객현황(고객검색)
전화걸기 등록된전화로통화
주변검색에등록
1 2 3주변검색메뉴에서
사용될위치등록/수정
(미등록시주변검색에서
검색이안됨)
1 2 3
연락처
아이큐브에등록된고객사의
직원연락처열람및전화걸기
(아이큐브에서
등록/수정/삭제가능)
해당업체의
영업활동현황
해당업체에등록한
활동현황리스트
(추가및상세보기는
활동현황과동일)
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온7
현황검색(주문/견적)
상세보기로
전환
항목터치시
미리보기를통해파일열람가능
스마트폰기본메일앱에등록한
메일계정을통해파일전달가능.
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온8
작성(주문/견적)
. . .
품목추가
체크를해제를통해해당품목삭제 선택된품목만별도열람
품목을터치하면
개수, 금액등을수정가능
단가의경우아이큐브에설정된단가가
기본으로표시됨.
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온9
현황(채권관리)
아래꺽쇠버튼을통해상세검색가능
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온10
수금등록(채권관리)
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온11
검색 및 열람(매출관리)
아이큐브에입력된
해당년도의실적집계열람.
항목터치시상세그래프로이동
본인이입력한
계획대비실적그래프열람
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온12
검색(단가관리)
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온13
일정(고객관리)
다른직원의일정확인가능
해당일자의일정등록
일정상세보기
해당일정을영업활동으로등록
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온14
영업활동현황(고객관리)
신규활동등록일정등록후전환을추천
현재위치는필수사항이아님.
현재위치를주소로변환하여자동입력.
영업활동상세보기
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온15
주변검색(고객관리)
현재위치를기준으로
주변에검색등록해둔업체조회.
핀을터치하면간단정보팝업.
고객현황선택시고객검색의상세화면으로이동
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온16
공지사항(영업지원)
신규공지사항등록
공지를수신할사용자지정
해당기간의공지사항조회
항목선택시상세보기
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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온17
영업자료(영업지원)
일정/상품/키워드등으로자료검색
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경비등록(영업지원)
신규경비등록
영수증이미지등록 (1장)
자동으로 영역계산후왜곡보정됨
해당기간의경비조회
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