E-READINESSen America Latina

El contexto del comercio electrónico regional sigue

mejorando. En 2011 el índice de e-readiness

pasó a 0,80, lo que representa un incremento del 30% respecto a 2009.

ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES

PARA EL E-COMMERCE EN LA

El índice de e-readiness corresponde a un modelo de medición de las variables de contexto que inciden directamente en el desarrollo del e-commerce o comercio electrónico. AméricaEconomía Intelligence, por encargo de la firma de medios de pago Visa, hace entrega de la versión para el año 2011 que da cuenta de la evolución bianual de las principales economías latinoamericanas en cuanto a las cinco grandes dimensiones del e-readiness: volumen de mercado, infraestructura tecnológica, penetración del sistema bancario o bancarización, adopción de tecnologías por parte de los consumidores y fortaleza de la oferta local.

En términos generales, es posible afirmar que los países latinoamericanos investigados han aumentado sus capacidades para transformar internet en un canal de ventas efectivo para llegar a los consumidores finales. Para comprender la evolución de estas variables de contexto y las brechas de la región respecto a otras geografías, el índice de e-readiness considera a Estados Unidos y España como referentes. La novedad al respecto es que por primera vez un país latinoamericano sobrepasa un valor referencial: El e-readiness de Brasil (1,24) es superior al de España (1,20). Dicho de otro modo, Brasil tiene un e-readiness 3% superior a España, lo que representa un crecimiento acelerado, en tanto en 2009 estaba 5% por debajo de ese referente.

Brasil no es el único país con altas tasas de crecimiento, con un incremento de 31% en el índice, pues Ecuador (58%) Argentina (51%) y Uruguay (49%) también muestran incrementos elevados.

Este fenómeno empuja el promedio regional hasta 0,80, lo que representa un incremento de 30% respecto de 2009, cuando el índice

regional marcó 0,62. En términos prácticos, significa que la región está mejor preparada que lo que estaba hace dos años, pero aún lejos de la consolidación, la que se obtendría al llegar al índice "1", que corresponde a los valores de referencia de España en 2009.

ARGENTINA

40, 9

1 0.234 , 6

67 , 40,84

BOLIVIA 10 , 6 2.152 , 6

14 , 6 18 , 7 0,35 79,8

BRASIL 194 , 9 1 2.043 , 7

17 , 3 43 , 0 1,84 220,6

CHILE 17 , 4 1 3.657 , 6

14 , 2 42 , 0 0,57 194,8

COLOMBIA 46 , 1 7.061, 6

16 , 0 47, 3 0,77 154,8

REPÚBLICA DOMINICANA

10 , 1 5.641, 4

15 , 5 41, 0 0,47 74,7

ECUADOR 15 , 0 4.358 , 1

15 , 5 32, 7 0,47 128,9

GUATEMALA 14 , 7 3.179 , 6

14 , 3 15, 5 0,37 105,5

HONDURAS 8 , 2 2.070 , 9

15 , 4 10, 9 0,31 74,8

MÉXICO 109 , 7 1 0.394 , 8

16 , 6 29,4 1,17 179,4

NICARAGUA 5 , 9 1.201, 3

16 , 4 21, 2 0,34 48,1

PANAMÁ 3 , 6 8.656 , 0

15 , 3 42,4 0,45 151,1

PERÚ 30 , 0 5.936 , 3

16 , 2 29,5 0,58 98,3

PUERTO RICO 3 , 7 23.927 , 5

15 , 4 47,0 0,59 222,9

PARAGUAY 6 , 5 3.590 , 0

15 , 9 25, 5 0,38 62,0

EL SALVADOR 5 , 9 3.832, 5

14 , 7 16,7 0,32 167,0

URUGUAY 3 , 4 14.194, 5

14 , 2 55,1 0,53 286,4

VENEZUELA 29, 8 1 0.537 , 6

16 , 1 34,7 0,63 237,9

ESPAÑA 46, 1 32.366 , 4

9 , 9 67,3 0,96 420,4

ESTADOS UNIDOS 312, 9 48.240 , 5

7 , 9 78,4 2,96 467,6

AMÉRICA LATINA 556, 4 9.689 , 6

16 , 4 39,0 1,15 184,1

El ecosistema en el que se sustentaba el e-commerce lati-noamericano en 2009 es muy distinto al de 2011. En sólo dos años, prácticamente todos los indicadores de e-readiness de la región mostraron saltos significativos en las variables que mejoran las condiciones para el comercio electrónico.

Por causalidadEvolución del e-commerce (US$ MM) y el índice e-readiness latinoamericanosFUENTE AMÉRICAECONQMíA INTELLIGENCE

*: Sólo incluye plataformas dispuestas por el sector público.

Big bangEvolución del e-readiness latinoamericano entre 2009 y 2011FUENTE AMÉR i CAECONQMíA i NTELL i GENCE

Nota: La tabla muestra las

dimensiones y los prin-cipales datos

empleados para construirlas, pero no da

cuenta de toda la información usada en

este estudio.

El ritmo de creci

miento fue marc

ado principalmente por la dimensión de Adaptación Tecnológica, la que cre-ció en 0,45 (113%) entre 2009 y 2011. Considerando los in-crementos de compradores por internet, los volúmenes de compras efectuadas por esa vía y la penetración de banda ancha móvil, América Latina pasó de tener

un subíndice de 0,41 en 2009 a uno de 0,86 en 2011. No obstante, la brecha con los países referentes se amplió. Considerablemente en el caso de Estados Unidos, que creció de 2,25 a 4,15 en dos años (dada una alta penetración de banda ancha, que pasó de 14% a 60% y un m-commerce

fluido), y de manera me-nos explosiva en el caso de España, que pasó de 1,0 a 1,65. En este indicador, los únicos países latinoamericanos que sobrepasan el punto (es decir, igualan o superan a España en 2009) son Brasil (1,35), Chile (1,15) y Puerto Rico (1,20). Países que tienen en común el fenómeno de habe

r capitali-zado la infraestructura dispuesta para el e-commerce, con incrementos significativos de ventas por ese canal.

Los más rezagados son Nicaragua (0,22), Colombia (0,27), Bolivia (0,37) y Paraguay (0,38). En el caso de Ni-caragua y Colombia, además se trata de aquellos países que menos

crecieron en el periodo estudiado, haciéndolo en 0,07.

El aumento general en esta dimensión se explica, en términos generales

, por la penetración de la tecnología de internet en los estilos de vida de los latinoamericanos, quienes están más pro-

pensos a hacer compras online o a adoptar rápidamente las nuevas tecnologías, como la banda ancha móvil. Ésta, por ejemplo, muestra cinco veces más conexiones que en 2009, pasando de 13 millones a 63 millones. La cantidad de compradores en línea

La otra dimensión que presentó un amplio crecimiento entre 2009 y 2011 fue infraestructura tecnológica. con-

siderando las cantidades de líneas de telefonía fija y móvil, computadores personales y suscripciones de banda anch

a, además de los precios de internet y de la banda ancha mó-vil y otros factores de logística, América Latina incremen-tó sus capacidades a 0,82. Esto es 0,23 más que en 2009 cuando obtuvo 0,59, lo que representa un incremento del 40%. De todos modos, los países referentes ampliaron la brecha en relación a la región. Estados

unidos pasó de 1,27 a 1,54 (21%) y España lo hizo de 1,00 a 1,33 (33%). LOS úni-cos países que mantuvieron ritmos altos de crecimiento fue-ron Uruguay y panamá, con puntajes finales de 0,98 y 0,94 y crecimientos del 41% y 52%, respectivamente, lo que los ubica dentro de los países latinoamericanos con mejor pun-

taje en este subíndice, junto a Brasil, que alcanza 1,04, y chile, con 0,98. En cambio, algunos países prácticamente no mostraron avances en esta dimensión, como puerto Rico y Venezuela, que mostraron mínimas alzas de 0,01 o El sal-vador con 0,02.

parte de este incremento se explica, en términos generales para América Latina, por

la mayor penetración de com-putadores y teléfonos móviles, las caídas en promedio de las tarifas de internet y el aumento de su uso. Así, los usua-rios de internet ascendieron en un 20%, alcanzando al 39% de la población latinoamericana. sin embargo, hay fuertes diferencias entre los países, pues argentina y Uruguay tie-

nen 67% y 55% de su población conectada, mientras que Honduras, Guatemala, El salvador y Bolivia están bajo el20%.

En cuanto a la penetracion de teléfonos móviles, ésta no aumentó significativamente, pues ya es una de las mayores del mundo con 1,1 celulares por latinoamericano. Asimismo, los computadores aumentaron su cantidad en 30%, habiendo 229 de ellos por cada 1.000 habitantes de la región.

Ahora bien, la incorporación del indicador de logística, una novedad respecto a la edición anterior de este estudio, blación y crecimiento económico.

ASÍ, prevalecen los casos de brasil (1,84) y México (1,17), los que suben significativamente el promedio regional, siendo los únicos que se encuentran entre Estados unidos (2,96) y España (0,96). El resto de los países latinoamericanos se encuentra significativamente por debajo del país europeo, siendo Argentina el que más se le acerca con 0,84 y el que más creció (29%), convirtiéndose en el país más conectado de la región con 27 millones de internautas, para una población total de 41 millones.

CybercaféCostos mensuales de internet corregidos por costo de vida (US$)FUENTE AMÉRI CAECONQMíA I NTELLI GENCE

implicó moderar ligeramente los aumentos dados por los fenómenos antes mencionados. Este indicador contempla la cantidad de operadores logísticos, su desempeño, sus tiempos de entrega, el estado de los paquetes entregados, los precios de envío, la variedad de la oferta y los canales de devolución.

TIERRA FÉRTILEl volumen de mercado como dimensión del e-readiness contempla indicadores de población absoluta y entre los 25 y los 35 años, PIB per cápita, y cantidad de usuarios de internet. Si bien esta dimensión es la que demuestra crecimientos más moderados en la región, con un incremento de 0,03 (3%), también es la que en términos absolutos muestra mayor puntaje (1,15). Se trata de la dimensión que más se asemeja a las líneas de base dadas por España como referente en 2009, y también la más estable, dados sus indicadores de po-

Hardware y plástico para el e-commerce

Evolución de las cantidades de computadores, celulares y tarjetas de crédito y débito en la región (en millones).FUENTE AMÉRI CAECONQMíA I NTELL I GENCE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Respecto a la bancarización, una dimensión que contempla variables de cantidades de tarjetas de crédito, de débito y cajeros automáticos, América Latina sigue presentando grandes brechas en relación a los países que sirven de referentes. Mientras la región promedia un subíndice de 0,58, España lo hace en 0,94 y Estados Unidos con 1,90. Grandes brechas, pero que se han reducido respecto de 2009 (antes de la crisis financiera), cuando esos países puntuaron 1,00 y 2,14, mostrando reducciones en el subíndice de 6% y 11%, respectivamente.

No obstante, esta dimensión presenta crecimientos moderados para la región, la que pasó de 0,51 en 2009 a 0,58 en 2011 (15% de crecimiento). El alza se da por la penetración de plásticos. Mientras las tarjetas de crédito subieron de 369 a 462 por cada 1.000 habitantes, las de débito lo hicieron de 695 a 803. Si bien Chile es el país que más aporta con tarjetas de débito, su subíndice bajó debido a un cambio metodológico con el cual se dejaron de considerar las tarjetas de casas comerciales chilenas, las que representaban un 40%.

Sin considerar este caso, todos los países latinoamericanos experimentaron aumentos poco significativos en penetración

bancaria, siendo Brasil el que más puntos alzó (0,17), lo que representa un crecimiento del 18%. con esto, este país sobrepasa a España en el subíndice con 1,14 (el que para efectos de este estudio sólo mide plásticos y cajeros automáticos), y se aleja también del resto de países latinoamericanos, casi duplicando al que le sigue: chile con 0,58.

Esto, pues Brasil posee 889 tarjetas de crédito por cada 1.000 habitantes, seguido por uruguay con 653 y en contraste con un promedio regional de 469, que incluye países pequeños como bolivia u Honduras, que no llegan ni a 100. Así la región está muy lejos de Estados unidos, que tiene 1.558, lo que ejemplifica la brecha, incluso considerando que en este indicador de tarjetas de crédito es donde América Latina muestra mayores mejorías.

Finalmente, en cuanto a la fortaleza de la oferta local, que mide el esfuerzo del Estado para el pago de impuestos a la renta vía online y la fuerza del retail, la región registra un bajo 0,30. una cifra superior al 0,22 que obtuvo en 2009, lo que re-presenta un incremento de 38%, que se explica porque siete países en 2011 comenzaron a tener cifras para ser evaluados, a diferencia de 2009. pese a ello, américa latina está muy por debajo de Estados unidos (2,53) y España (1,16). LOS únicos países que presentan brechas menos significativas son chile (0,60 y con 69% de los contribuyentes pagando online), brasil (0,50) y en menor medida México (0,34). El resto de países, en un promedio simple, llega a 0,08.

Esto puede considerarse como el gran punto débil de la región, pues están pendientes altas inversiones para desarrollar tributos online y retailers con fuerza en sus canales de pago electrónico, en especial para países con economías pequeñas. sin embargo, esta dimensión puede mejorar significativamente en versiones venideras cuando se mida el impacto de las cuponeras, que han servido de soporte para pequeñas y medianas empresas, y emprendedores de la región.

BRECHAS POR

PAÍS BRASIL: 1,24l gigante sudamericano responde a su condición, logrando el más alto índice de e-

readiness de la región, superando por primera vez a España en varios indicadores.

Esin embargo, es

sencillamente la vastedad de su población y crecimiento económico lo que más incide en su alta puntuación general, sin que destaque al interior de la dimensión de volumen de mercado, por la proporción de internautas del total de la población (43%). Manteniéndose por debajo de España (67,3%) y de varios otros países latinoamericanos como Argentina (67,4%), uruguay (55,1%), colombia (47,3%) y puerto Rico (47%).

En cuanto a infraestructura, pese a tener un precio debanda ancha (us$ 16 mensuales) por debajo del promedio latinoamericano (us$ 26), y con un costo de vida más alto, la penetración de ésta es muy baja: 84,6 conexiones por cada 1.000 habitantes y por debajo del promedio regional (87,5). sin embargo, el ingreso de las variables logísticas en esta dimensión lo favoreció, ya que el país tiene una buena red de actores logísticos con servicios que se caracterizan por entregas en buen estado, aun cuando todavía tiene tareas pendientes en logística inversa: canjes y devoluciones.

CHILE: 0,80hile ha avanzado en materia de conectividad,

aumentando su población usuaria de internet desde 33% en 2009 a 42%, siendo al mismo tiempo el país con mayor penetración de computadores de la región, con un indicador de 429 por cada 1.000 personas, y cer-cano a España (529). Destaca el país por los esfuerzos de los ofertantes online y el sector público, que ha profundizado en la plataforma de cobro de impuestos, lo que ha impactado en las capacidades de adopción tecnológica por parte de los chilenos: 17% de ellos tienen banda ancha móvil, uno de los porcentajes más altos

C

de la región tras Brasil (21,1%) y uruguay (17,4%).sin embargo, mantiene ciertas rigideces en

materia bancaria. si bien ha habido mejoras en comparación con 2009, su número de tarjetas de crédito sigue siendo muy bajo en comparación con otros plásticos, teniendo 2,4 de éstos por cada tarjeta de crédito, mientras que la proporción regional es de 1,7, lo que perjudica las compras en el extranjero.

URUGUAY: 0,71ruguay comparte varios rasgos de país

desarrollado en materia de e-commerce en materia de infraestructura (0,98) y adopción tecnológica (0,91). sin embargo, carece de una oferta interna sólida. si bien este és un problema típico de economías pequeñas, cuyo porte se observa como barrera para grandes inversiones en canales onli-ne, tampoco el sector público ha actuado desarrollando pagos de impuestos por internet. sin embargo, ya están surgiendo nuevas alternativas adaptadas al ta-

U

maño de la economía y de las empresas del país.

ARGENTINA: 0,69rgentina comparte buena parte del perfil de uruguay, con la ventaja de su significativo

mayor tamaño. No obstante, falla en lo mismo que su pequeño vecino: el país no tiene una oferta online desarrollada. un contrasentido, si se considera que hay la misma proporción de argentinos y españoles contectados a internet (67%) y que el país cuenta con el porcentaje más alto de e-consumidores (21%) de la región.

A

Quizá la clave esté en la adopción tecnológica, pues si bien argentina marca 0,83, está por debajo de varios pares latinoamericanos: Brasil (1,35),chile (1,15), puerto Rico (1,20)y uruguay (0,91). Esto, en parte, por la baja adopción de banda ancha móvil, la que llega a 8%, y por debajo del promedio regional de 11,3%.

MExiCO: 0,69l gigante dormido ha despertado, al menos en materia de conectividad. Si bien la base de

usuarios no ha aumentado considerablemente, sí lo ha hecho la penetración de banda ancha (108 conexiones a banda ancha por cada 1.000 habitantes en 2011, versus 93 en 2009), de igual manera con respecto a plásticos bancarios, los que si bien se encuentran por debajo de los promedios regionales, han aumentado de manera significativa respecto de 2009.

E

Sin embargo, el mayor avance fue en el comercio en sí, aumentando de manera considerable el número de mexicanos que compran por internet, los que llegaron en 2011 a 7 millones, mientras que en 2009 eran sólo 4,7millones. Al mismo tiempo aumentaron las compras per cápi-ta desde US$ 557 anuales en 2009 a US$ 867 en 2011.

Estos mejoramientos ocurren por los esfuerzos de algunos retailers que han hecho inversiones para abrirse espacio en el canal online, como Liverpool o Palacio de Hierro, que ahora tienen un tráfico web en relación a sus ventas en el nivel de los retailers chilenos, es decir, en torno a los 200 visitantes por cada US$ 1.000 de ventas.

VENEZUELA: 0,51enezuela es un país que quiere despertar. Con

esfuerzos por parte del sector público para aumentar la penetración de banda ancha sobre la base de precios muy bajos (el se-gundo más bajo de la región, con US$ 15 mensual, luego de Panamá, con US$ 11), y una población que ha mostrado estar interesada en el canal online, ya que más de 20% de los internautas venezolanos compran por este canal. Al mismo tiempo, las grandes casas comerciales están mejorando su oferta.

V

El pasivo principal venezolano es la bancarización, teniendo indicadores en cantidad de tarjetas de crédito y débito por cada 1.000 habitantes (278,8 y 516,6, respectivamente) por debajo del promedio regional (461,9 y 803,4).

ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES PARA EL E-COMMERCE EN LA REGIÓN 13

COLOMBIA: 0,48n 2009 colombia era uno de los países con mayor proyección, sin embargo, su desarrollo

hacia esta edición fue mucho menor a lo esperado. Esto se explica por un creci-miento moderado en su cantidad de usuarios de internet (47,3% en 2011 y 42% en 2009), un tímido intento por parte de los re-tailers (el país marca 0,11 en el indicador de fuerza del retail en 2011, mientras que en 2009 fue de 0,10) y un insuficiente empujón del sector bancario colombiano. por ejemplo, en 2009 había 329 tarjetas de débito por cada 1.000 habitantes y en 2011 sólo creció a 358, siendo éste el indicador donde colombia más creció.

E

sin embargo, el potencial se mantiene por el lado de la demanda, pues el e-commerce colombiano creció prácticamente al doble en dos años, pasando de us$ 435 millones a us$ 998 millones en 2011.

PERÚ: 0,42erú básicamente se ha estancado. Tiene bajos crecimientos en los indicadores de conectividad.

Las conexiones a la banda ancha subieron sólo de 890.000 a 912.000 en dos años, y el porcentaje de internautas lo hizo de 27,4% a 29,5%. Tampoco hubo grandes avances en la adopción de nuevas tecnologías, pues el país muestra una de las más bajas tasas de población con banda ancha móvil de la re-gión (2,3%) y de e-consumidores (5%). si bien las ventas online prácticamente se han duplicado, llegando a us$ 611 millones en 2011 (en 2009 fueron de us$ 276 millones), lo que se produjo

P

fue un mayor desembolso por parte de los mismos compradores, antes que el aumento de éstos.

Tal vez el único punto de alto crecimiento de perú es la penetración de tarjetas de crédito, que pasó de 160 a 230 por cada 1.000 habitantes en dos años.

METODOLOGÍAEste índice refleja las condiciones que un país ofrece para el desarrollo de su e-commerce. Se realizó a través de la construcción de 23 variables económicas y tecnológicas que se seleccionaron por su relevancia econométrica y por la importancia dada por distintos expertos de la industria del comercio electrónico. Este año se integró un indicador logístico en infraestructura tecnológica que mide la capacidad y calidad de los servicios de entrega de productos comercializados vía online. Para cada una de las variables se trabajó con datos desde 2001 a 2011, con lo que se pudo configurar una base de poblamiento completa, que ofrece una mayor solidez estadística. Como las unidades de medida difieren entre los indicadores utilizados, se reescalaron los datos utilizando el valor referencial "1,00" para cada resultado obtenido por España en 2009, de modo que ese país y ese año sirvan como modelo de referencia: un país tendrá un valor mayor o menor a 1,00 dependiendo de cómo esté en relación y proporción al indicador español de 2009. Las fuentes de información para este estudio son: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com, las superintendencias bancarias y financieras de cada país, así como las autoridades tributarias pertinentes. Agradecemos a

las instituciones que nos proporcionaron información, a los líderes de la industria que colaboraron con su opinión para la elaboración metodológica y a la firma Visa, que promovió la realización de este estudio.

Américaeconomía

Publisher & EditorElías selman carranza AméricaEconomía IntelligenceJaime contreras s., director rodrigo dorn, jefe de investigación dalomy switt, investigadora Diseño y

dirección de arte Álvaro araya urquiza Texto y edición periodística andrés almeida Farga