e-perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)

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e-Perú: recomendaciones de política(una visión preliminar)

Presentación elaborada por DN Consultores para el 1° taller organizadopor la Comisión Multisectorial Temporal a cargo del proyecto

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ

Lima, 29 de abril de 2010

2 de 29

“No pasará mucho tiempo para que Perú sea un país de primer mundo”

Dr. Alan García PérezPresidente la República

27 de abril de 2010

“En el siglo XXI, el acceso a internet de banda ancha a precios asequibles es tan

imprescindible para el desarrollo económico y social, como las redes de

agua, energía o transporte”Hamadoun I. Touré

Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

• Definiciones

• Diagnóstico

• Recomendaciones preliminares


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Contenido

• Definiciones

• Diagnóstico



4 de 29

Contenido

Fuente: análisis propio

¿Qué podemos los peruanos esperar del plan?Definiciones


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Entornogeneral

Entornode mercado

•Qué ofrecer

•A quién ofrecerlo

•Para cuándo ofrecerlo

•Cómo lograr lo ofrecido

•Mapa de objetivos

•Segmentos de “clientes”

•Cronograma de metas

•Articulación Estado-sector privado

Desafíos del plan(interrogantes por resolver)

Enfoque sugerido

Los objetivos de e-Perú deben ser ambiciosos pero realistas, distin-guiendo entre los factores del entorno controlables y no controlables

Definiciones: entorno general

Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores


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•Baja densidad

•Economía pequeña pero con fuerte impulso

•Desafíosestructurales (pobreza, educación)

•Alto capex por suscriptor

•Menor opex por suscriptor

•Alto capex por suscriptor

Bajo desarrollo del mercado BA

Perú Corea del SurIndicadores generales (2009) Área (mileskm2) 1 285 100Población (m hab) 28 49

Densidad (hab/km2) 22 489Indicadores económicos (2009) PIB (TACC % 2001-2009) 9% 6%PIB pc (US$ PPP miles) 9 28IDH (2007) 0,81 0,93Posición en el DoingBusiness Index 65 23Indicadores sociales (2007) % pobreza 39% 2%% rural 25% 20%IDH educación 0,89 0,99

Indicadores del mercado BA (2009) Suscriptores (m) 0,8 16Penetración 3% 34%Velocidad promedio (Mbps) 0,5 80

Tecnología predominante DSL FTTx

¿Qué hizo Corea del Sur en 1950? (post-guerra): educación y

tecnología

¿A qué llamamos exactamente banda ancha (BA)?Definiciones: entorno de mercado

Fuente: UIT


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Medio de acceso

Tecnología Velocidad máximade bajada (Mbps)

Cable • ADSL / ADSL2 / ADSL2+ /VDSL

• HFC• PLC• FO

8 / 12 / 24 / 10010080100

No cable • WiMax• 3G / 4G• Satelital

207 / 100

0,5

Red de BA es toda aquella red con una capacidad de transmisión de datos a una alta velocidad en forma ininterrumpida.

La evolución de la banda ancha está relacionada con el desarrollo de modelos de negocio convergentes, que consisten en la provisión de los servicios telecom(voz, datos, video) sobre una misma plataforma tecnológica.

Competencia tecnológica para responder al crecimiento de la demanda por capacidad en los mercados globales (¿en Perú también?)

Las redes inalámbricas alcanzan velocidades aún menores a las redes de cable… por ahora

Definiciones: entorno de mercado

Fuente: OCDE 2008


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En la práctica, el significado de “alta velocidad” lo define el mercado

30Mbps

Velocidad de navegación promedio. Mundo 2008(Mbps)

JPN KOR UE SCD USA AL PER

90

80

19.213

10

1 0.5


Fuente: Banco Mundial, INEI


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La evolución de la BA es crítica por su impacto en el desarrollo, pero para que se esparza no basta invertir en redes, sino también en educación

1,2

0,8

0,6

0,4

1,4

1,1

0,80,7

BA Internet Móvil Fija

Economías de ingresos altos Economías de ingresos medios y bajos

81

57

33

1

Superior universitaria

Superior no universitaria

Secundaria Primaria

Uso de internet, según nivel educativo(% población total 2009)

Efecto de las TICs sobre el crecimiento económico (% PIB por cada 10% de crecimiento en la penetración por

servicio)

BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto en el crecimiento económico

El uso de internet está íntimamente relacionado al nivel educativo de las

personas

Un plan nacional de banda ancha (BA) es en realidad parte de un plan nacional de desarrollo estratégico




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Estado

Empresas Personas

Desarrollosostenible

El mundo de la conectividad BA consiste en 3 modelos de negocio mutuamente interdependientes: local, nacional e internacional




Cadena de valor del mercadode conectividad BA

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Nodos y enlaces

metropolitanos

Local Nacional Internacional

Punto de salida internacional

Nodo central

Cables submarinos

Nodos y enlaces inter-

urbanos

Debido a su interdependencia, la

autoridad debe decidir cómo regular la integración

vertical de los operadores entre 2 o 3 de estos modelos

de negocio

Sin embargo, el foco de atención de los mercados globales de mayor desarrollo en BA YA NO ES conectividad, sino contenidos




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Cadena de valor del mercadode contenidos BA

Contenidos

Agregación

Distribución

Acceso (recepció

n)

Compañías de internet Operadores telecom

Proveedores tecnológicos

• Redes sociales• Medios de comunicación• e-gobierno• Otros

• Redes telecom • PCs, laptops• Dispositivos móviles

Perfil de operadores

Productos típicos

MTC y ONGEI conducen las políticas de conectividad y de contenidos de e-gobierno en el país


Fuente: MTC, Osiptel, ONGEI, análisis propio


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Regulación:• Competencia• Interconexión• Calidad

OS

IPTE

L

Acceso universal:

proyectos BA rural

y peri-urbano

Fit

el

Política sectorial:políticas para el desarrollo de BA

Con

ecti

vid

ad

MTC

Con

ten

idos

ONGEI

(PCM)Desarrollo TIC:

• Proyectos e-gobierno• Investigación sobre aplicación y uso de TIC• Desarrollo de la sociedad de la información

CONCYTEC e Inictel-UNI podrían potenciar

su rol TIC

• Definiciones

• Diagnóstico



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Contenido

Situación del mercado: componentesDiagnóstico



15 de 29

Estructurade demanda

Estructurade oferta

•Tamaño (penetración)

•Precios

Indicadoresde mercado

Demanda potencial concentrada en la costaDiagnóstico

Fuente: SIT 2009


16 de 29

Departamento

IDH

Callao 0.6803Lima 0.6788

Moquegua 0.6532Ica 0.6528

Tumbes 0.6494Arequipa 0.6479

Tacna 0.6474Madre de

Dios0.6304

La Libertad 0.6210Lambayeque 0.6179

Ucayali 0.6022Junín 0.6004

Ancash 0.5996Promedio 0.6062

Departamento

IDH

Piura 0.5979

San Martín 0.5902

Loreto 0.5893

Pasco 0.5892

Cusco 0.5796

Amazonas 0.5736

Huánuco 0.5663

Cajamarca 0.5633

Ayacucho 0.5617

Puno 0.5611

Apurímac 0.5610

Huancavelica 0.5393

Promedio 0.6062

Quintil alto

Quintil medio alto

Quintil medio

Quintil medio bajo

Quintil bajo

IDH por departamento. Perú 2007

Estructura de oferta (de conectividad)Diagnóstico

Fuente: INEI, estimaciones propias


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80% de la red dorsal nacional cubre a los 10 departamentos costeros de

Perú, es decir:

• 40% de los departamentos

• 65% de la población

• 75% del PIB total

• 82% de la demanda de STM1 nacional

• Existen 3 ramales de penetración hacia departamentos de la sierra (Cajamarca, Junín, Puno), pero con un alcance limitado (excepto Puno, por la conexión con Bolivia)

• TdP posee +80% de la capacidad de transporte nacional

Perú presenta una penetración baja a escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país

Diagnóstico

Fuente: SIT 2009, OCDE 2008, ENAHO 2008, PNUD 2009


18 de 29

Amazonas

Arequipa

CallaoLima

LoretoMadre de

Dios

Tacna

Tumbes

0%

11%

23%

34%

45%

0,530 0,573 0,615 0,658 0,700

Hog

ares co

n inte

rnet (%

)

IDH

Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo(%,US$)

Hogares con internet vs IDH. Perú(%,índice)

PER

USA

UE

KOR

0%

10%

20%

30%

40%

5,000 20,000 35,000 50,000

Penetr

ació

n B

A (%)

PIB per cápita PPC (US$)

Latinoamérica

Resto del mundo

Comprensiblemente, ello está asociado a precios BA aún altos

Diagnóstico

Fuente: SIT 2009, OCDE 2008


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ARPMbps vs penetración (BA). Mundo 2008(US$/7Mbps,%)

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%0

50

100

150

200

250

300

350 PER

Penetración BA (%)

AR

PM

bps (

US

$/7

Mbps)

Asia Oriental, Unión Europea +

USA

A. Lati-na

Mercado de contenidos: principales tendencias en medios de contenidos, el universo es muy amplio

Diagnóstico


20 de 26

Fuente: Analysys Mason

Una explosión en la creación de contenidos

Crecimiento de agregación interactiva de

contenidos

Fragmentación del

consumo de contenidos

1

2

3

Propietarios de derechos

Consumo

Contenidos televisivos online profesionales

Televisión PC Teléfono móvil

Servidores mediaSet-top-boxes

Redes sociales y otro contenido

generado por el usuario

Juegos online

Canales y ‘actores’tradicionales de difusión

Música y programas

de radio onlinePrensa

Distribución

Google

Creación/desarrollo de contenidos

YouTube

Operadoresde telefonía móvil

Operadores de telefonía fija

Propietariosde plataformasde televisión

Proveedoresde serviciosde Internet

EscritoresArtistas Productoras independientes

Propietariosde marcas

FabricantesEstudios

joost

Hulu

Babelgum

Apple

TV Guide

BoxeeAgregación de contenidos


Crecimiento de la agregación interactiva de contenidos

Fragmentación del consumo de

contenidos

3

2

1Propietarios de derechos

Consumo

Contenidos televisivos online profesionales

Televisión PC Teléfono móvil

Servidores mediaSet-top-boxes

Redes sociales y otro contenido

generado por el usuario

Juegos online

Canales y ‘actores’tradicionales de difusión

Música y programas

de radio onlinePrensa

Distribución

Google

Creación/desarrollo de contenidos

YouTube

Operadoresde telefonía móvil

Operadores de telefonía fija

Propietariosde plataformasde televisión

Proveedoresde serviciosde Internet

EscritoresArtistas Productoras independientes

Propietariosde marcas

FabricantesEstudios

joost

Hulu

Babelgum

Apple

TV Guide

BoxeeAgregación de contenidos


Crecimiento de la agregación interactiva de contenidos

Fragmentación del consumo de

contenidos

3

2

1

• Definiciones

• Diagnóstico



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Contenido

Mapa de recomendacionesRecomendaciones



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N° Recomendaciones N° Recomendaciones

1

2

3

4

Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado integralmente representado

Crear un único ente del Estado (o fortalecer alguno existente) a cargo de la formulación de las políticas de Estado en educación y TIC en forma integrada (MINTIC, CEPLAN)

Ejecutar una política permanente de “coordinación competitiva” entre el Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y los operadores eléctricos y telecom, para contar con una red dorsal de cobertura nacional al 100%

Promover las alianzas con las instituciones de microfinanzas rurales, para facilitar la compra y tenencia de laptops en los hogares rurales. Si es necesario, complementarlo con un esquema de beneficios tributarios

5

6

7

8

Implementar soluciones de e-gobierno plenamente útiles para los ciudadanos (sus “clientes”): página web, correo electrónico, transacciones

Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del sector

Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la enseñanza del quechua de nivel básico, en forma obligatoria en los currículos de escuela primaria, y en forma voluntaria en las universidades

Traducir las políticas definidas en objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (¿2011, 2016, 2021?)

Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado en su integridad

Recomendaciones



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“Ser un país desarrollado en el año 2018” (año del

bicentenario)Chile

“Organizar la información mundial para que resulte

universalmente accesible y útil”

•Tener una visión es importante porque facilita luego la formulación de los objetivos y metas.

•El consenso es importante facilita su cumplimiento (el plan de acción es ejecutado por el Estado y el sector privado).

•A nuestro entender, la visión debe incluir la consideración de la banda ancha como una herramienta de desarrollo, y por tanto parte de una estrategia de desarrollo país.

Crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formula-ción de una política integrada en educación y TIC (MINTIC, CEPLAN)

Recomendaciones



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Ministerio de Educación, Ciencia

y Tecnología de Corea del Sur

• La educación es el factor diferenciador que permitió a Corea del Sur ser uno de los países del mundo con mayor crecimiento económico en 1950-2000.

• Eso fue posible porque, junto la selección de industrias para su expansión global (industrias de alta tecnología), la educación fue el 2° pilar del país al inicio de la post-guerra.

• Ello a su vez permitió que, luego del caso excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el país de mayor crecimiento en BA en el mundo.

• ¿Podemos seguir su ejemplo?

Ejecutar una política permanente de “coordinación competitiva” con los operadores, para lograr una red dorsal nacional al 100%

Recomendaciones



25 de 29

• Lo que nuestro país necesita en última instancia no es inversiones, sino desarrollo.

• Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible para el desarrollo.

• Además, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico en un sector de innovación permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado

• Por tanto, el Estado debe trazar una política de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local.

?¿

Promover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales

Recomendaciones



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• El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior.

• Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos.

• Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable.

• El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional.

• Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, información).

• Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.

Implementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos (sus “clientes”): página web, correo electrónico, transacciones

Recomendaciones



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• Vayamos de menos a más.

• Toda institución del Estado (nacional, regional, local) debe tener página web.

• Toda institución del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe responder rápido y en lenguaje de a pie.

• Toda institución del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en línea.

Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del sector

Recomendaciones



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• La conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente.

• Existe un amplio espacio de mejora en la educación en nuestro país.

• Si la conectividad mejora, el siguiente paso es utilizarlo.

• El Estado puede convertirse en un gran agregador de contenidos educativos nacionales, consistente con el curricular, y que incluso sean “vendidos” a escuelas privadas

Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la enseñanza del quechua de nivel básico

Recomendaciones

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm


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• Inglés es la lingua franca en internet.

• Ésta es una razón más (de las muchas conocidas) por la que en saber inglés es cada vez más necesario.

• Por otro lado, la enseñanza del quechua es útil para entender mejor las necesidades de los futuros usuarios de internet en zonas rurales, donde este idioma tiene una presencia importante como lengua materna.

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm

Definir objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (¿2011, 2016, 2021?)

Recomendaciones



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• Las metas ambiciosas son positivas, mientras sean realistas.

• En cualquier caso, el impacto de la banda ancha sobre el desarrollo del país amerita que el horizonte temporal de los objetivos y metas del plan nacional sean de largo aliento (incluso más que las metas telecom trazadas desde la privatización del sector).

• Para que los objetivos y metas de largo aliento puedan ser cumplidas, debemos establecer objetivos y metas parciales a lo largo del camino.

• Esos objetivos y metas finales y parciales trazarán la hoja de ruta para el Estado y el sector privado.

“Ser un país desarrollado en el año 2021” (año del

bicentenario)Perú

¿Podemos aspirara esto?


Gracias

e-perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)

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