drogaraia estudo de mercado v3
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Estudo voltado para o segmento farmacéutico na praça do Rio Grande do Sul, afim de gerar oportunidades de mídia para Droga Raia através dos veículos do Grupo RBS.TRANSCRIPT
S E G M E N T
ESTUDO DE MERCADO &
O
DROGA RAIA
Prêmio de de reconhecimento interno
melhor estudo de Mídia (1º semestre 2013)
P A N O R A M A
M E R C A D O
D E
Rio Grande
do Sul
Fonte: IBGE
RIO GRANDE
DO SUL
REGIÕES-POLO
CENTRO
Indústria
Alimentícia
Agropecuária
PAMPAS
Polo
Naval
LITORAL
SUL
LITORAL
NORTE Produção de
Energia Eólica
NORTE
Agronegócio
Produção
Vinícola
SERRA
GAÚCHA
Polo
Industrial
METRO-
POLITANA
Fonte: 1-IPC Maps 2012 / 2-IBGE 2010
RIO GRANDE DO SUL
10,7 milhões de habitantes
1
2
496 municípios
Fonte: 1-IDH Brasil PNUD 2005 / 2-IBGE 2010 / 3-IPC Maps 2012 / 4-DENATRAN e RENAVAN julho 2012
1
3 2
4
RIO GRANDE DO SUL
3º MAIOR CONSUMO
PER CAPITA DO PAÍS
FROTA DE AUTOMÓVEIS DO PAÍS
IDH ENTRE OS 5 MAIORES DO PAÍS
6,7% DO
5ª MAIOR
PIB DO BRASIL
R$
/MÊS 1.553
Fonte: Marplan Gde POA 1º Sem 2012
GRANDE PORTO ALEGRE
AB 44
53 DA POPULAÇÃO ENTRE 20 E 49 ANOS %
A
B
C
D DA POPULAÇÃO
DAS CLASSES AB %
1% 9% 20% 33% 28%
0 10 14 19
9%
29 49
E
C 48 DA POPULAÇÃO
DA CLASSE C %
G A Ú C H O
C O N S U M I D O R
UM MERCADO COM MUITA
SOCIEDADES ORIENTADAS POR
VALORES LOCAIS
TRADIÇÃO
IDENTIFICAM-SE E ADMIRAM
A CULTURA E AS PERSONALIDADES
DE SEUS ESTADOS
PRESTIGIAM PLAYERS COM
PROXIMIDADE/VÍNUCLO
COM O ESTADO
DESDE QUE EVITEM
CLICHÊS/ESTERIÓTIPOS
Fonte: 1-Estudos Marplan 2012 (janeiro a dezembro 2012) – Ambos os sexos – 10 e + anos
MAIOR ÍNDICE DE
LEITURA DE JORNAIS
DO PAÍS 1
74% DA POPULAÇÃO DE PORTO
ALEGRE LÊ JORNAL
CONSUMO DE MÍDIA EM POA
PORTO ALEGRE – 74%
BELO HORIZONTE – 65%
RIO DE JANEIRO – 59%
GOIANIA – 57%
FLORIANOPOLIS – 54%
VITÓRIA – 51%
BRASILIA – 44%
SALVADOR – 44%
SÃO PAULO – 36%
RECIFE – 36%
CURITIBA – 33%
FORTALEZA – 20%
Ibope – jun a ago/2012 – POA e Gde POA / 3-Ibope – jun a ago /2012 – Faixa horária: todos os dias - 9h às 10h – POA e Gde POA.
1ª PORTO ALEGRE É
A CAPITAL EM QUE MAIS
SE OUVE RÁDIO NO PAÍS
MAIOR ÍNDICE DE
LEITURA DE JORNAIS
DO PAÍS
CONSUMO DE MÍDIA EM POA
CONSUMO DE MÍDIA EM POA
1,6
horas
GAUCHOS POSSUEM A MAIOR
MÉDIA NACIONAL DE TEMPO
CONECTADOS À INTERNET.
FARMÁCIAS &
ESTUDO DE SEGMENTO
DROGARIAS
Fonte: IPC Maps 2012 – Informação ano.
Gastos com
Medicamentos
1º São Paulo
2º Rio de Janeiro
3º Minas Gerais 4º
(R$5.338.278.690,54 – Gde. POA)
(R$21.906.107.433,40)
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
encontra-se com
4ª maior gasto em
medicamentos
(R$ 495,45 per capita).
(R$8.076.469.984,28)
(R$7.083.664.545,46)
BELO HORIZONTE
74% RIO DE JANEIRO
70%
FORTALEZA
68%
SALVADOR
70%
PORTO ALEGRE
81% CURITIBA
62%
SÃO PAULO
65%
BRASILIA
65%
Fonte: TGI - Fev12_ Ago12 - Base: Amostra total
1
81% DOS GAÚCHOS REALIZARAM COMPRAS EM
FARMÁCIAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
Frequência
em Farmácias
DROGA RAIA
POSSUI TAMBÉM
49% DO PÚBLICO
MASCULINO
E
MAIOR PARTICIPAÇÃO
NA CLASSE AB
DENTRE TODAS
FARMÁCIAS
63%
PÚBLICOS (DESTAQUES)
DROGA RAIA POSSUI
DE 45 E 54 ANOS
MAIOR PARTICIPAÇÃO ENTRE AS MULHERES
DROGA RAIA
MULHERES, AB
45-54 ANOS
PANVEL
MULHERES, AB
25-34 ANOS
PAGUE MENOS
CAPILÉ
MULHERES, C
35-44 ANOS
AGAFARMA
MULHERES, C
25-34 ANOS
Fonte: TGI - Fev12_ Ago12 - Porto Alegre: Região/ Principal Área Metropolitana
FAIXAS ETÁRIAS QUE
MAIS GASTAM EM
FARMÁCIAS:
45-54 ANOS (64%)
25-34 ANOS (55%)
Base: POA e compradores
Farma Ult 30d[1]
Fonte: TGI - Fev12_ Ago12 - Porto Alegre: Região/ Principal Área Metropolitana
FARMÁCIAS
MAIS FREQUENTADAS
NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
AGAFARMA
41% PAGUE MENOS
5,2%
DROGA RAIA
5,1%
CAPILÉ
6,1%
PANVEL
42%
POP
62%
FARMAIS
4,1%
ULTRAFARMA
3,8%
PANVEL
DESTACA-SE NA
LIDERANÇA E
PELO LOCALISMO
5º LUGAR DENTRE AS PRINCIPAIS
FARMÁCIAS DE PORTO ALEGRE
DROGA RAIA
ENCONTRA-SE EM
100
PANVEL¹
61
AGAFARMA
17
CAPILÉ
11
DROGA RAIA
06
PAGUE MENOS Fonte: ¹Site da Panvel
²Monitor Evolution - 2012 - mercado RS
DROGA RAIA POSSUI
11 UNIDADES
EM PORTO ALEGRE
MÉDIA 9 UNIDADES
PANVEL PARA CADA
DROGA RAIA
DROGA RAIA
CENÁRIO
TÉCNICA:
AMOSTRA:
TAMANHO
DA AMOSTRA:
PRAÇA:
PERÍODO
DE CAMPO:
METODOLOGIA
QUESTIONÁRIO
ONLINE
SEMI-ABERTO
PAINEL DE INTERNAUTAS DA RBS
20 A 25 DE
MARÇO DE 2013
321 RESPOSTAS.
RIO GRANDE DO SUL
PERFIL DA AMOSTRA 66%
MULHERES
44,5%
21-40 ANOS
40,5%
CLASSE AB
56%
ENSINO SUPERIOR
COMPLETO OU
INCOMPLETO
Pesquisa RBS - ¹Classe A (renda familiar maior que R$ 12.440)/
Classe B (renda familiar de R$ 6.220 a R$ 12.440)|
45%
DE PORTO ALEGRE
43% DAS PESSOAS DISSERAM
FREQUENTAR ALGUMA
FARMÁCIA QUINZENALMENTE
34% FREQUENTAM MENSALMENTE
Pesquisa RBS
AS FARMÁCIAS E DROGARIAS MAIS LEMBRADAS
Base: 321 questionários - 50 farmácias/drogarias tiveram uma única citação
75% DAS PESSOAS
CONSIDERAM O PREÇO
O QUE É CONSIDERADO AO
ESCOLHER UMA FARMÁCIA?
55% A LOCALIZAÇÃO
47% O ATENDIMENTO
Pesquisa RBS
86% MEDICAMENTOS
DE VENDA LIVRE
50% HIGIENE¹
48% MEDICAMENTOS
CONTROLADOS Pesquisa RBS - ¹Creme dental, cotonete, absorventes, etc.
QUAL A CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS COMPRADAS?
QUAL FARMÁCIA COSTUMA FREQUENTAR?
Pesquisa RBS - ¹Interior
52%
PANVEL
8,6%
SÃO JOÃO¹
4%
A MAIS
ECONOMICA
33% OUTRAS
2,4%
DROGA RAIA
DROGA RAIA
OBTEVE
08 CITAÇÕES
Mesmo considerando apenas os respondentes da capital, a palavra mais citada é “Não conheço/desconhecida” - Entre parênteses o número de citações de cada palavra
.
Não conheço(110)
Atendimento (04)
Indiferente (05)
BOA (14) Não frequento (05)
Descreva as
farmácias/drogarias com
apenas uma palavra:
Ótima/Boa(74)
Qualidade (23)
Cara (16)
Variedade (15)
Confiança (06)
Descreva as
farmácias/drogarias com
apenas uma palavra:
Entre parênteses o número de citações de cada palavra
Não conheço(98)
Boa (17)
Popular (07)
Variedade (14)
Não frequento (06)
Descreva as
farmácias/drogarias com
apenas uma palavra:
Mesmo considerando apenas os respondentes da capital, a palavra mais citada é “Não conheço/desconhecida” - Entre parênteses o número de citações de cada palavra
.
Descreva as
farmácias/drogarias com
apenas uma palavra:
Ótima/Boa(54)
Boa (21)
Não frequento (15)
Preço Barato (14)
Popular (07)
Entre parênteses o número de citações de cada palavra
Entre parênteses o número de citações de cada palavra
Preço (09)
Descreva as
farmácias/drogarias com
apenas uma palavra:
Boa(51)
Desconhecido (11)
Variedade (10)
Popular(11)
4,5
PANVEL
PREÇO
3,5 3,5 3,2
3,2 3,5 2,8 2,5
4,4 4,0 3,6 3,1
3,5 3,5 3,5 3,2
4,2 3,7 3,6 3,3
LOCALIZAÇÃO
ESTACIONAMENTO
VARIEDADE
DE PRODUTOS
ATENDIMENTO
DROGA RAIA
AGAFARMA
CAPILÉ
3,2
2,7
3,6
3,9
3,6
PAGUE MENOS NA MÉDIA A PANVEL
É A MELHOR AVALIADA E A
CAPILÉ É A PIOR.
E A MELHOR
AVALIADA NO ITEM
ESTACIONAMENTO.
DROGA RAIA
É A SEGUNDA
MELHOR AVALIADA.
QUAL A AVALIAÇÃO DAS FARMÁCIAS NOS SEGUINTES ITENS?
(0- Não sei avaliar; 1- péssimo; 2 – Ruim; 3 – Indiferente; 4-Bom; 5-Muito bom)
CONCLUSÕES
• O segmento possui alto potencial no mercado do Rio Grande do Sul;
• A principal concorrente da Droga Raia é a Panvel, que além de líder
de mercado, é local. Para cada Droga Raia existem 9 unidades Panvel
em Porto Alegre;
• Segundo o IBOPE MONITOR, o investimento em mídia da Panvel no
mercado é 200 vezes maior comparado ao investimento da Droga
Raia;
• As farmácias que mais investem em mídia são as mais lembradas;
• Droga Raia é pouco conhecida e/ou lembrada entre os Porto
Alegrenses, porém, destaca-se com a segunda melhor avaliação
entre as Farmácias e Drogarias da região.
UM GRUPO QUE FALA
A LÍNGUA DO CONSUMIDOR
EM NENHUMA OUTRA REGIÃO DO PAÍS
UM GRUPO OFERECE SOLUÇÕES INTEGRADAS
COM TANTO IMPACTO E AUDIÊNCIA
GRUPOS DE COMUNICAÇÃO
DA AMÉRICA LATINA
UM DOS MAIORES
Fonte: EGM - Estudos Marplan - 2012 - 1º Semestre 2012 – AS 10+ anos
IMPACTOS
DE PESSOAS
IMPACTADAS
2,6 MILHÕES
MAIS DE
Fonte: EGM - Estudos Marplan - 2012 - 1º Semestre 2012 – AS 10+ anos
1-Estimativa baseada nos seguintes dados: Fonte Ipsos: Estudos Marplan EGM - Gde POA - Abr a Jun 2011 | Gde Flops - Abr a Jun 2010
1
IMPACTOS
73% DA POPULAÇÃO
DAS DUAS CAPITAIS (RS E SC)
80% DE COBERTURA
NAS CLASSES AB
69% DE COBERTURA
NA CLASSE C
JORNAIS
RÁDIOS
TV
DIGITAL
EVENTOS
1
2º MAIOR GRUPO
EM CIRCULAÇÃO
8 JORNAIS LÍDERES
EM SEUS MERCADOS
MAIS DE 5 MILHÕES
DE LEITORES
ZERO HORA: Top of mind entre os jornais de 8 capitais do Brasil.
JORNAL
82 LÊ DIÁRIO GAÚCHO
OU ZERO HORA % Fonte: 1-Estudos Marplan 2012 (Jan a Dez) – Ambos os sexos – 10 e + anos
Fonte: IVC 2012 / 1-Pesquisa ABA / Top Brands Força de Marca
OUVINTES POR MINUTO
RÁDIOS DE NEWS E
ESPORTES ENTRE 6H E 19H RÁDIO
24 EMISSORAS
SEGMENTAÇÃO
PARA ATINGIR TODOS
OS PÚBLICOS
103 MIL OUVINTES / MINUTO
RÁDIO FARROUPILHA RÁDIO GAÚCHA
84% DE SHARE EM ESPORTES
70% DE SHARE EM JORNALISMO
IBOPE EasyMedia | GRANDE SAO PAULO | AGO/2012 A OUT/2012 | IDADE 25+ | 06H-19H | TODOS OS DIAS
Ga
úch
a A
M +
FM
48.7
69
EM
ISS
OR
A S
P 1
38
.9
18
EM
ISS
OR
A S
P 2
32
.5
56
EM
ISS
OR
A S
P 3
24
.0
34
EM
ISS
OR
A S
P 4
23
.9
75
TVCOM
EXCELÊNCIA EM PRODUÇÃO
DE CONTEÚDO
18 HORAS DE PROGRAMAÇÃO
LOCAL POR SEMANA
25% PROGRAMAÇÃO AO VIVO
PÚBLICO QUALIFICADO
DIGITAL
UM DOS MAIORES
PLAYERS EM OPERAÇÕES
DIGITAIS DO BRASIL
NOTÍCIAS, CLASSIFICADOS,
ENTRETENIMENTO,
MOBILE E E-COMMERCE
S E G M E N T
ESTUDO DE MERCADO &
O
DROGA RAIA
Esta proposta contempla uma proposta de mídia através do Grupo RBS, não está
anexo nesta apresentação.