dr. alejandro diaz-bautista, estrategia nacional de energía, national energy strategy
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Estrategia Nacional de Energía National Energy Strategy, Mexico Dr. Alejandro Diaz Bautista [email protected] Noviembre 2010TRANSCRIPT
Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energé[email protected]
Noviembre 2010
Estructura del Sector Energético en México
Comisiones
Compañías Públicas
Institutos de Investigación Energética
Secretaría de Energía
2
Consumo Total de Energía
1/ Incluye carbón, leña, caña coque de carbón y coque de petróleoFuente: Balance Nacional de Energía. 2008. SENER
Combustibles sólidos1/
12.2%
Gas L.P9.4%
Gasolinas33.4%
Querosenos2.7%
Diesel16.9%
Combustóleo1.9%
Gas seco9.8%
Electricidad13.8%
Consumo Total de Energía por Tipo de Combustible México, 2008
3
Consumo Final Energético por Sector
El sector Transporte representa más de la mitad del consumo final de energía (principalmente gasolinas y diesel).
Transporte Industrial Residencial, comercial y público Agropecuario Consumo Final Energético
674,306
1,337,472
372,722
250,222 40,222
50.4%
27.9%
18.7%
3.0%
Transporte Consumo Final EnergéticoAgropecuarioResidencial, comercial y
públicoIndustrial
Consumo Final Energético por Sector 2008(1,337,472 GWh)
4
Producción de Petróleo
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
2,906
3,383
2,607
*Ene-Mar 2010 promedio.Fuente: Pemex.
776mbd
Producción de Crudo(Miles de Barriles / Diarios)
5
Reservas Totales de Hidrocarburos
Reservas probadas de petróleo 2001 - 2010
(Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce)
*Estimado.**Vida Media = Reservas/Producción de HidrocarburosFuente: Pemex
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Reservas probadas, 14 MMbpce
Vida media, 10.2 años
Mile
s de
mill
ones
de
barr
iles d
e pe
tról
eo
crud
o eq
uiva
lent
e M
Mbp
ce
Vid
a M
edia
** (
años
)
6
En 2010:
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010*
513 533 567 637 719 793 792 793
Producción Consumo
43.1% importaciones
412 451
*Promedio Ene- Mar 2010.Fuente: Pemex.
Producción y Consumo de Gasolinas en México
Producción vs Consumo de Gasolinas(Miles de barriles diarios)
19.7% importaciones
7
El consumo de gasolinas tuvo un incremento del 55% entre 1998 y 2009. Durante ese mismo periodo el Producto Interno Bruto creció 22%.
En 2009, el consumo de gasolina se mantuvo constante a pesar de la caída del PIB de 6.5%.
| 8
Evolución esperada de la capacidad instalada de generación eléctrica por fuente
(Porcentaje del total)
200959,262 MW
Hidroeléctrica19%
Petróleo y Gas66%
Carbón9%
Nuclear2%
Otras Renovables
4%
201263,431 MW
Hidroeléctrica19%
Petróleo y Gas63% Carbón
9%
Nuclear2%
Otras Renovables
7%
Capacidad Eléctrica
|9
1 Considera capacidad instalada para el servicio público y la capacidad de autoabastecimiento remoto
Fuente: CFE
47.344.7
21.5
200920052000
Margen de Reserva (% de la capacidad de generación)
Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional 1
(%)
Margen de Reserva
Energías Renovables
10
Actualmente México genera 1,924 MW por fuentes renovables, lo que representa 4% del total1.
1Secretaría de Energía. Programa Especial de Energías Renovables (SENER. 2009)
Geotermia48%
Biomasa y Biogas24%
Pequeñas Hidroeléctricas
21%
Eólica6%Hidroeléctrica
19%
Petróleo y Gas66%
Carbón9%
Nuclear2%
Otras Renovables
4%
11
México tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados para la generación eléctrica.
Energía Eólica• Potencial estimado: 10,000 MW• Capacidad instalada actual: 425 MW• Meta 2012: 2,500 MW• Proyecto Temporada Abierta: interconectar 2,473 MW en Oaxaca
(2009-2012).• Iniciativas para desarrollar un mapa eólico nacional.
Energía Solar• Potencial estimado: 5 kWh/m2 por día• Capacidad instalada: Fotovoltáica 18.5 MW / Termosolar 1 millón
m2 de colectores• Meta 2012: 1 millón 800 mil m2 de calentadores solares de agua• Servicios Integrales de Energía: proyectos de electrificación de
50,000 viviendas en zonas rurales.
Potencial de Energías Renovables
Energía Minihidráulica• Potencial estimado: 3,250 MW• Capacidad instalada actual: 366 MW• Meta 2012: 489 MW• Existen 22 centrales privadas de generación (83.5 MW) y 42
centrales de CFE (293.3 MW).
Energía Geotérmica• Potencial estimado: 1,395 MW• Capacidad instalada: 965 MW• Meta 2012: 1,048 MW • Proyecto Cerro Prieto-V: dos unidades a condensación de 53.5
MW cada una en Baja California.
Energía de la Biomasa• Potencial estimado: 2,675 - 3,771 PJ al año• Capacidad instalada: 492 MW• Meta 2012: 540 MW• Sistemas Internacionales de Energía: utiliza el biogás liberado por
un relleno sanitario con una capacidad de 12.7 MW en Monterrey.
Potencial de Energías Renovables
12
| 13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Austria
Irlanda
Portugal
Noruega
India
Chile
Brasil
México
Korea
Estados Unidos
Inglaterra
Japón
Italia
Suecia
EspañaAlemania
FranciaDinamarca
Suiza
Finlandia
Canadá
Australia
China
Holanda
Bélgica
Argentina
PIB/Capita (USD2)
Cons
umo
ener
gétic
o pe
r cap
ita (T
EP1 )
Fuente: Balance de energía países OCDE y no-OCDE, EIA; análisis Sener
1 Toneladas Equivalentes de Petróleo2 Dólares corrientes al tipo de cambio oficial
Consumo energético
Consumo Energético
Desarrollo Económico e Intensidad Energética por País (2008)
13
| 14
La política de eficiencia energética del Gobierno Federal puede agruparse en tres rubros:
• NormalizaciónSe busca avances tecnológicos y establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética.
• Información a la poblaciónContar con información clara sobre el consumo de energía de los equipos es fundamental para que los consumidores puedan tomar la decisión adecuada al momento de comprar y utilizar sus aparatos.Crear una cultura de consumo eficiente entre la población.
• Programas de eficiencia energética
Eficiencia Energética
| 15
Programas de Eficiencia Energética
En noviembre del 2009, se aprobó el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) el cual incluye primordialmente:
• Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal
• Programa de Normalización de la Eficiencia Energética
• Programa de Alumbrado Público
• Programa de Sustitución de Electrodomésticos
• Programa de Sustitución de Focos
Estrategia Nacional de Energía
El 26 de febrero de 2010, El Ejecutivo presentó al Congreso la Estrategia Nacional de Energía que incluye la visión del sector energético a 2024 .
Visión 2024:
• Tener una oferta de energéticos diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos.
• Maximizar el valor económico de los recursos nacionales y la renta energética en beneficio de la sociedad mexicana.
• Desarrollar y asimilar las tecnologías más adecuadas y que promueve el desarrollo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios.
• Promover el desarrollo de mercados nacionales eficientes.• Brindar a la población en México acceso a los insumos energéticos.
• La estrategia se basa en tres ejes:1. Seguridad energética 2. Eficiencia económica y productiva3. Sustentabilidad ambiental
Eficiencia económica
y productiva
Seguridad
energética
Sustentabilidad ambient
al16
|
Objetivos de la Estrategia Nacional de Energía
Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de
energía
Promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el
sector de energía
Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de
tecnologías limpias
Operar de forma eficiente, confiable y segura la
infraestructura energética
Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en
capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministro de
energéticos
Restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción
de gas natural
Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de
gas y petrolíferos
Reducir el impacto ambiental del sector energético
3
4
2
1
95
6
7
Proveer de energéticos de calidad y a precios competitivos a los
centros de población marginados del país
8
Eficiencia económica y productiva
Seguridad energética
Sustentabilidad
ambiental
17
Fortalecimiento Institucional
Contenido Nacional
Recursos financieros
Colaboración internacional
Programas de Difusión
ELEMENTOS FACILITADORES
| 18
Metas
Escenario Inercial
Cuartil de desempeño operativo SNRCuartil
47
22
27
20242009
5
Margen de reserva de capacidad de generación de electricidadPorcentaje
▪ Margen de reserva deseable dependerá de análisis detallado de seguridad del suministro y penetración de renovables
Pérdidas totales de electricidadPorcentaje
11
8
11
20242009
3
31.0000000000035
28
8
20
Centro
▪ Promedio ponderado de cuartil de desempeño operativo
▪ Subir todas la refinerías al segundo cuartil de desempeño
2024
4
3
2
1
2008
4
3
2
1
Resto
Nivel de electrificaciónPorcentaje de la población
98.5
2024
97.3
2008
97.3
1.2
Metas de la Estrategia Nacional de EnergíaEficiencia Económica
|
2.6
2.2
72
70
19
Metas
Escenario Inercial
3.3
20242009
1.1
100
20242009
30
Producción de crudoMMBD
Restitución de reservasPorcentaje, Crudo 1P
Margen de reserva para suministro de gasolina 1
Porcentaje
▪ Demanda pico semanal de gasolina sobre capacidad máxima de suministro
15.0
2024
10.0
2009
11.9
5.0
1 Calculado como (Capacidad máxima de suministro - Demanda nacional de gasolinas)/ (Capacidad máxima de suministro)
Metas de la Estrategia Nacional de EnergíaSeguridad Energética
| 20
Metas de la Estrategia Nacional de EnergíaSustentabilidad Ambiental
Metas
Escenario Inercial
99.4
2024
90.2
2009
90.2
9.2
Aprovechamiento de gas naturalPorcentaje
Ahorro en el consumo final de energía TWh
▪ Ahorros identificados en Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 1
Capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpiasPorcentaje
25
27
35
20242009
10
▪ Incluye grandes hidroeléctricas, nuclear y renovables
1 197.4 TWh corresponden a ahorros del sector transporte por ahorros en gasolina y diesel
0
280
20242009
| 21
Perspectiva Mundial
Fuente: International Energy Agency
La Agencia Internacional de Energía estima que en 2030, los combustibles fósiles cubrirán el 80.1% de la demanda de energía a nivel mundial.
carbón26.5%
petróleo34.1%
gas20.9%
nuclear5.9%
hidro2.2%
biomasa9.8% reno-
vables0.6%
2007
carbón29.1%
petróleo29.8%
gas21.2%
nuclear5.7%
hidro2.4%
biomasa9.6%
reno-vables2.2%
2030
Evolución Esperada de la Oferta Mundial de Energía
• El mundo, y por ende México, está sufriendo un cambio de paradigma.
• Los efectos del cambio climático, el tema de seguridad energética, así como la creciente volatilidad de los precios de hidrocarburos son factores que llevan a este cambio.
• México en lo particular enfrenta problemas adicionales como son la dependencia de los ingresos petroleros tanto en las finanzas públicas como en la balanza de pagos.
• Asimismo, los precios de las energías alternas y las nuevas tecnologías de eficiencia energética son altos. En un país con alta desigualdad de los ingresos esta situación provoca una problemática adicional.
• Por otro lado, México cuenta con importantes recursos de fuentes alternas, como viento, sol, agua, y vapor.
• Las aparentes contradicciones anteriores nos presentan el gran reto a futuro. ¿Es posible alcanzar un crecimiento sustentable en economías que dependen de recursos fósiles?
• La política energética debe estar enfocada en tres ejes:
- Seguridad Energética
- Eficiencia Económica y Productiva
- Sustentabilidad Ambiental
Conclusiones
22
Conclusiones
• La transición energética de México es impensable sin el desarrollo tecnológico y de capital humano, que la sustenten.
• Los recursos de investigación y formación de profesionales deberán enfocarse a dar solución a los retos que enfrenta el sector, a través del desarrollo interno de tecnologías, así como del aprovechamiento y la adopción de las tecnologías de punta disponibles internacionalmente.
• El sector académico juega un rol primordial en el desarrollo de capital humano. Se debe fomentar programas enfocados en temas como desarrollo sustentable, cambio climático, eficiencia energética y política ambiental.
• La Estrategia Nacional de Energía se presenta por primera vez y es una oportunidad para crear consensos y generar una visión común hacia la cual todos los actores encaucen sus esfuerzos. Sólo así podremos lograr un sector energético más eficiente, seguro y limpio, para los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras.
23
Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energé[email protected]
Sector Hidrocarburos
Fuente: Sistema de Información Energética, Sener. Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre.
25
2002 2003 2004 2005 2006
Petróleo Crudo1
(millones de barriles diarios)
Gas Natural
(millones de pies cúbicos diarios)
Productos Refinados2
(millones de barriles diarios)
Productos Petroquímicos
(millones de toneladas)10.73 10.96
3.33 3.26
4,423 4,498 4,573 5,356
3.18 3.38
4,818
3.37
1.48 1.56 1.59 1.55 1.55
9.88 10.30
Producción 2007
3.08
6,058
1.51
10.60 11.76
1 Incluye naftas y condensados.2 Incluye petrolíferos, gas de refinería, coque de petróleo, asfaltos, lubricantes y residuos de vacío.
2008
2.79
6,919
1.49
11.97
2009
2.60
7,031
1.52
11.953
3 Corresponde al acumulado Enero-Diciembre.Fuente: Indicadores petrolero, Pemex.
Sector Eléctrico
26
Principales Indicadores2003 2004 2005 2006
Capacidad (MW)
Usuarios (miles)
Ventas (GWh)
2007
1 Longitudes de líneas desde 69 kV hasta 400 kV. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.*Al 30 de noviembre.** Al 31 de diciembre de 2009
Líneas de Transmisión (kms)1
44,561 46,552 46,534 48,769 51,029
26,954 28,003 28,986 29,940 31,213
160,384 163,547 169,757 175,371 180,469
84,841 88,852 91,367 94,385 96,466
Fuente: Subsecretaría de Electricidad.Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre.
2008
51,105
32,451
183,913
96,304
2009*
51,540
33,312
167,945
96,050**
Mercado de gas natural en México
Oferta y demanda de gas natural, 2009-2024(millones de pies cúbicos diarios)
tmca: tasa media de crecimiento anualFuente: Prospectiva de gas natural 2007-2016, Sener
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
• Se espera incrementar la producción nacional de 6,244 MMPCD estimados en 2009 hasta alcanzar 8,668 MMPCD en 2024.
• El crecimiento esperado en la producción cubrirá 77.5% de la demanda en 2024 y el resto se cubrirá con importaciones.
6.3%
Histórico Proyección
Demanda2.8%*
Oferta2.3%*
*Tasa media de crecimiento anual 2008-2024Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
mill
ones
de
pies
cúb
icos
dia
rios Importaciones
4.5%
29
• En 2009 la entrada de demanda nacional de gas natural alcanzó 7,377 mmpcd y se espera llegue a 11,182 mmpcd en 2024.
• Los sectores que seguirán impulsando el mayor crecimiento son el eléctrico y el petrolero, que se estima representarán 43.5% y 42.3% en 2024, respectivamente.
Consumo de gas natural por sector, 2009-2024
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.8%* Industrial2.9%*
Eléctrico3.4%*
Residencial, Servicios y transporte
3.8%*
Petrolero y recirculaciones
1.9%*
Oferta nacional2.2%*
*Tasa media de crecimiento anual 2009-2024Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
mill
ones
de
pies
cúb
icos
dia
rios
Diversidad de fuentes de suministro
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta Nacional
Importaciones de GNL
Imp. por gasoductos
• La diversificación de fuentes de suministro cambiará la próxima década. Así, la oferta nacional cubrirá 74.2% del suministro total, las importaciones de GNL 17.3% y el resto provendrá de importaciones provenientes de Estados Unidos hacia 2024.
• Las importaciones de Estados Unidos se reducen de 12.2% a 8.5% del total del gas disponible para satisfacer la demanda del país entre 2009 y 2024.
(millones de pies cúbicos diarios)
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
Importaciones de GNL, 2009-2024
• El balance nacional de gas natural 2009-2024, considera la participación programada de tres terminales de GNL: Altamira (desde 2006), Ensenada (desde 2008) y Manzanillo (2011), que apoyarán el crecimiento de la oferta y la diversificación en las importaciones, generando un incremento en las exportaciones de PGPB.
(millones de pies cúbicos diarios)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240
500
1000
1500
2000
2500
Ensenada Manzanillo AltamiraFuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
Proyectos de infraestructura de nuevos gasoductos
CD. PEMEXCACTU
SNVO.TEAP
A
T. BLANCA
CD. MENDOZA
PUNTA DE PIEDRA
CD.JUAREZ
PUEBLA
LOS
RA
MO
NE
S
REYNOSA
TORREON
MO
NTER
RE
Y
CHIHUAHUA
SAN LUIS POTOSI
GUADALAJARA
SALAMANCA QRO
.
TOLUCA
LÁZARO CÁRDENAS
URUAPAN
NVA. ITALIA
TLAX.
EST. CHAVEZ
LAGUNA DELREY
CAMARGO
DELICIAS
DURANGO
MINATITLAN
HUIMILPAN
MONCLOVA
TAMAZUN.
PALM
ILLA
S
GLORIA A DIOS
HERMOSILLO
NARANJOS.
VALLADOLID
AGUASCALIENTES
MANZANILLO
1
3
4
3
ZACATECAS
Proyectos de nuevos gasoductos:
1) Tamazunchale , S.L.P.– El Sauz, Qro. 30” x 200 km2) Soltepec, Tlax. - Morelos 30” x 150 km3) Frontera – El Encino 30” x 385 km4) Manzanillo - Guadalajara 36” x 295 km
Gasoductos de Pemex
Ductos privados
Proyectos en desarrollo
Recientemente la CFE ha anunciado las próximas convocatorias de licitación para desarrollar 3 gasoductos en Chihuahua, Morelos y Querétaro, además de Manzanillo-Guadalajara que actualmente se encuentra en construcción.
Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energé[email protected]
Noviembre 2010