Download - Teleconferência de resultados 12 m09 ifrs
Banco Santander (Brasil) S.A.
Resultados 2009 em IFRS – Pro forma
04 de Fevereiro de 2010
2Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Negócios
• - Estratégia
g
- Resultados
3
Economia retoma crescimento em 2010
Cenário Macroeconômico
Economia retoma crescimento em 2010
PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)
13,2511,25
13,75
8 7511,25
4,0
6,15,1 5,4
8,75
2006 2007 2008 2009 2010(e)
0,0
2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)
Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – R$/US$Final de Período
2006 2007 2008 2009 2010(e)2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)
2,141,77
2,341,74 1,763,1
4,5
5,9
4,3 4,6
2006 2007 2008 2009 2010(e)2006 2007 2008 2009 2010(e)
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Expectativas de 2010: fonte pesquisa Focus (Consenso de Mercado BACEN)
4Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do créditoR$ Bilhões
394 411 434 451 471
Crédito PF LivreCrédito Total
1 348 1.410
%12M Bancos Privados%12M Bancos Públicos%12M Crédito Total
394 411 434
24,2% 19,4%
1.227 1.243 1.277 1.348
31,1%
14,9%
39,5%31,1%
26,8%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
C édit Di i dC édit PJ Li
5,7%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
Crédito DirecionadoCrédito PJ Livre
477470
482
356 367 378426 457
465 464470
38,9%
1 2%
356 367 378
29,4% 28,4%
Volume Variação Interanual %
1,2%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
Fonte: Banco Central do Brasil
5Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações
Fundos de InvestimentoCaptações (Depósitos + Fundos) Depósitos
R$ Bilhões
2.169 2.219 2.3142.427 2.515
977 1 011 1.060 1.454
Var. 12M – Dez.09.Vista: 8,7%Poupança: 17,7%Prazo: 4,1%
Var. 12M – Dez.09Varejo: 14,2%Não Varejo: 24,1%
1 031 1.397
1.172575 587 607 608 599
40,7%
22 1%15,9%14 4%
977 976 1.0111.192 1.243 1.3031.031 1.397
945 987 1.046 1.116
402 389 462423403
8,5% 22,1%15,9%14,4%
256 280 282258247
Dez.08
Mar. 09
Jun. 09
Set. 09
Dez.09
402 389 423403
Dez.08
Mar. 09
Jun. 09
Set. 09
Dez.09
-0,8%Dez.08
Mar.09
Jun. 09
Set. 09
Dez.09 08 09 09 09 09
Volume Variação Interanual %
Prazo Vista + Poupança
Fonte: Banco Central do Brasil
6Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
g
7FranquiaO Santander é o 3º maior banco privado no Brasil, com
Dez/09 Participação de mercado em termos de número de agências (%)Dezembro 2009
O Santander é o 3 maior banco privado no Brasil, com escala para competir
Norte: 5% do PIBParticipação : 5% Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Crédito (R$ MM) 138.394
Captação Clientes¹ (R$ MM) 143.672
Captação de Clientes Total² (R$ MM) 242.079
Lucro Líquido (R$ MM) 5.508
Sólida plataforma de distribuição…
Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB)
– 2.091 agências Sudeste: 57% do PIBParticipação: 16%
Centro-oeste: 9% do PIBParticipação: 6%
– 1.502 PABs
– 18.094 caixas eletrônicos
10,2 milhões de correntistas ativos³ Sul: 16% do PIBParticipação: 9%
Participação: 16%
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança + debêntures + Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)2. Inclui Fundos3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil
Participação: 9%
8
Com a integração, combinamos em uma única plataforma a
Integração
f
g ç , pcapacidade global com forte presença local
Plataformaglobal do Santander
Rede Rede Escala Global em SourcingRedeConcentração em São Paulo e região Sul
RedeForte presença no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste
Escala Global em Sourcing
Plataforma de TI Internacionale Diferenciada
SegmentosForte presença nos segmentos de média renda e servidores
úbli
SegmentosForte presença nos segmentos de alta renda e Pequenas e Médi E
+ Capacidade de ReplicarProdutos Globais
públicos Médias Empresas
NegóciosCartões de crédito,
édit i d
NegóciosFinanciamento de
í l
Gestão de Riscos Eficiente
crédito consignado veículos Base de Clientes Multinacional
9Integração
O processo de integração segue conforme o planejado
3a Etapa2a Etapa1a Etapa
O processo de integração segue conforme o planejado...
A /08 M /09 M i/10 S /10
Senior ManagementIntegrado
I
Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10Jan/10
Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc
Áreas Centrais IntegradasII
GB&M, Corporate, e Middle
Atacado, Private & AssetIntegradosIIIIII
Sistema de Cartão de CréditoIVIV
Plataforma de Caixas Eletrônicos
Caixas Eletrônicos IntegradosIVV
Integração Completa/Unificação das RedesVI
Melhorias na infra-estrutura das agências
“Big Bang” das agênciasUnificação das atividades/processos de caixa
Sistemas de Back OfficeVVI VII
Integração dos Call centerse compensação
10
...e Juntos estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco li t
Integração
para nossos clientes
Serviços Van Gogh• As duas melhores idéias em cheque especial agora juntas
Santander Master
• Santander lança os Serviços Van Gogh para os clientes alta renda,
Serviços Van Gogh• As duas melhores idéias em cheque especial, agora juntas.
10 dias sem juros por mês +
Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial
,oferecendo soluções financeiras adequadas e inovadoras.
• Santander e Real adotam formato
Auto Max
• Com este processo, a comercialização
• Santander e Real adotam formato único para a contratação e venda de seguros no Brasil.
Santander Flex e Real Flex
dos seguros é otimizada.
Todo Mês, 5 dias a mais para pagar a fatura
Todo o ano, um mês sem juros+
Parcelamento da fatura pela metade dos juros do cartão de crédito
11Integração: Sinergias
Sinergias de Gastos previstas
R$ milhões
Alcançamos R$ 1 1 bilhãR$ 1,1 bilhão de sinergias
de gastos superando2.400
1.600
de gastos, superando a previsão em
R$ 300 milhões 800
2009 2010 20112009 2010 2011
12Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
13Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes
R$ BilhõesR$ Bilhões
1,7%
2009 2008Var.
12M (%)Var.
3M (%)4,1%
, %
R$ Milhões
136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pessoa Física 43.352 39.153 10,7% 2,2%
Financiamento ao consumo 24.627 24.757 -0,5% 1,7%
dez 08 mar 09 jun 09 set 09 dez 09
Pequenas e Médias Empresas 32.417 34.289 -5,5% 4,5%
Grandes Empresas 37.998 37.839 0,4% 7,7%dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 p
Total¹ 138.394 136.039 1,7% 4,1%
Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas naIncluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas na carteira de crédito em IFRS), o crescimento do crédito em doze meses seria de 3,0% e no trimestre de 4,2%
1. Em 2009, o Banco adquiriu, através da agência de Cayman, contratos de financiamento e crédito à exportação com clientes brasileiros no montante de US$ 1.977 milhões, equivalente a R$ 3.442 milhões. No 4T09, o montante foi de US$ 1.170 milhões.
14Negócio: Evolução do Crédito Pessoa Física por ProdutosConsignado¹ Veículos
10 176
ConsignadoR$ MM
Veículos
33,0% 21.949 22.575
R$ MM2,8%
7.650 10.176
D 08 D 09Dez.08 Dez.09
C tõ I biliá i ²
Dez.08 Dez.09
Cartões Imobiliário²
21,4%30,6%
R$ MM R$ MM
9.086
8.4726.980
5.226
2.4833.860
4.474
6.957 55,5%
16,8%
Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09
Pessoa Física Pessoa Jurídica
1. Inclui compra de carteira de R$ 2.220 milhões em Dez/09 e R$ 443 milhões em Dez/082. Inclui financiamento a PF e PJ
15Negócio: Evolução da CaptaçãoR$ Bilhões
Var Var
5,3%
2009 2008Var.
12M (%)Var.
3M (%)
Vista 15.140 15.298 -1,0% 12,0%242,1229,9 228,8 235,7 245,5
-1,4%R$ Milhões
Poupança 25.217 20.643 22,2% 10,3%
Prazo 75.771 88.907 -14,8% -13,7%
Debêntures /149,5 148,7 150,2 152,4 143,7
80,4 80,1 85,5 93,1 98,4
Debêntures / LCI / LCA¹ 27.544 24.686 11,6% -2,2%
Captação Clientes 143.672 149.534 -3,9% -5,7%
Fundos
dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09
Captação de Clientes¹Fundos 98.407 80.402 22,4% 5,7%
Total 242.079 229.936 5,3% -1,4%
Fundos Captação de Clientes¹
1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
16Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
17Resultados: Eventos não recorrentes do trimestre
Eventos não recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhões)Eventos não recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhões)
- - Cetip 54
- REFIS (Lei 11.941/09)¹ 207
Provisão para contingências diversas 207- Provisão para contingências diversas -207
TOTAL (antes de impostos) 54
1. Referente ao efeito líquido do pagamento de tributos, por meio do programa de parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários – Lei nº 11.941/09 (REFIS).
18Resultados: Highlights
Lucro líquido de R$ 5.508 MM em 2009, com crescimento de 41% em doze meses
C i t d l l d i t d itCrescimento do lucro alavancado por crescimento das receitas e controle de gastos
Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (12M09/12M08)( )
Eficiência¹: 35,0% com queda de 9,1 p.p.
Recorrência²: 57,0% com aumento de 6,1 p.p.
ROE³: 19,3% com aumento de 2,6 p.p.
Bons indicadores de Solidez
Índice de Basiléia³: 25,6%, com aumento de 10,9 p.p. em doze meses (12M09/12M08)
Cobertura: 101,7%, com aumento de 0,7 p.p. no trimestre
Patrimônio Líquido³ de R$ 40.954 MM
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização3. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
19Resultados: Lucro Líquido AcumuladoR$ MM
Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido
R$ MM
41%
5.508
41%
30%
3.917 3.913
3.007
13%
2.4452.170
6M08 6M09 9M08 9M09 2008 20096M08 6M09 9M08 9M09 2008 2009
20Resultados: Margem Líquida com Juros
R$ MMR$ MM
8 7%
3,4%
8,7%
2009 2008Var.
12M (%)
5.384 5.172 5.489 5.656 5.850
Margem com Juros 22.167 19.231 15,3%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Taxa de Juros (Média) – Selic( )13,66% 11,70% 9,54% 8,65% 8,65%
21Resultados: Spreads
Spread de Crédito, %Spread de Depósitos, %
0,90,8
1,00,9
1,0 12,312,712,8
12,612,4
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
22Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiaisR$ MM
-32,5%1 051
R$ MM
2009 2008Var.
12M (%)
,
459 578
646
1.051
390 Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais
2.665 777 243,0%
Hedge de Cayman¹ 1 146 600 n a
132
592 338
84 258
514 240
306 (222)
390
- Hedge de Cayman¹ 1.146 - 600 n.a.
Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais (excluindo 1.519 1.377 10,3%
(480)
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 (Hedge)Outros
Hedge Cayman
1. Este valor refere-se ao Hedge Fiscal do Investimento na Agência de Cayman que tem contrapartida na linha de impostos
23Resultados: Comissões Líquidas
R$ MM
2009 2008 Var . 12M (%)
R$ MM
26,8%
Tarifas bancárias 2.458 2.376 3,4%
Seguros e capitalização 1.042 844 23,4%1 443 1.573 1.556 1.666
7,1%
Fundos de investimento 737 830 -11,2%
Cartões de crédito e débito 746 635 17,5%
1.314 1.443
Cobrança e Arrecadação 502 442 13,5%
Mercado de capitais 539 413 30,6%4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Comércio exterior 384 397 -3,2%
Outras¹ -171 -72 136,5%
Total 6 238 5 866 6 3%Total 6.238 5.866 6,3%
1. Inclui impostos e outras
24Resultados: Despesas Gerais e Amortização
R$ MMR$ MM
-9,5%
318317 328 339 265
2009 2008Var .
12M (%)2.977 3.0133.491
3.048 3.158
4,8%
3.173 2.731 2.649 2.674 2.893
317 328 339Gastos de Adm. 5.436 5.858 -7,2%
Gastos de Pessoal 5.511 5.674 -2,9%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
D i õ A ti õ D G i
Depreciações e Amortizações 1.249 1.236 1,1%
Total 12.196 12.768 -4,5%Depreciações e Amortizações Despesas Gerais
25Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais
Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²R$ MM 4T09 vs. 4T08
(%)
7.055 7.288 7.471 7.598 7.776(%)
10,2%
2,2 2,7
3.173 2.731 2.649 2.674 2.893-8,8%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Despesas GeraisReceita Bruta Despesas Gerais Receita Bruta
1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 19,5% (4T09 vs 4T08)2. Não inclui amortização
26Resultados: Provisões de Crédito¹
R$ MM
-26 6%
R$ MM
3,5%
2.6832 462
500
-26,6%
3.101-12,5%
2.2752.462
2.1972009 2008
Var 12M (%)
Provisões Crédito 10 520 7 240 45 3%2.601
Provisões Crédito 10.520 7.240 45,3%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Provisão de Crédito AdicionalProvisão de Crédito Adicional
1. Não inclui Recuperação de Crédito Baixados como Prejuízo
27Negócios: Qualidade do Crédito
Inadimplência IFRS¹ (%) Inadimplência BRGAAP² (%) Cobertura IFRS³
8 6 8,89,7 9,3 7,2 7,4
7,9 7,8
8,3 8,6 8,8
5,7 6,07,0
7,77,2 106% 107% 97% 101% 102%
6,4
5,1 5,33,9
5,0
6,2 6,55,9
3,9 4,2
5,7 6,15,3
2,0
3,24,2
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
PF PJ Total4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
PF PJ Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BRGAAP3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco
de inadimplência
28Resultados: Indicadores
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROE (ajustado)³ (%)
6,1 p.p.-9,1 p.p. 2,6 p.p.
44,1
35,0 16,819,3
50,957,0
35,0
2008 2009 2008 20092008 2009
1. Os índices de eficiência para 2008 e 2009, excluindo o hedge de Cayman, seriam respectivamente 43,1% e 36,3%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais).3. ROE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
29Conclusões
O processo de integração segue conforme planejadoutilizando as melhores práticas de cada banco
Captura de Sinergias de R$ 1,1 bilhão em 2009, R$ 300MM acima do esperado
Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez
Aceleração do crescimento do lucro líquido: 6M09/6M08 = 13%; 9M09/9M08 = 30% e 12M09/12M08 = 41%
30
ANEXOSANEXOS
Resultados Pro Forma
Balanço Pro FormaBalanço Pro Forma
31Resultado Pro forma por trimestre R$ MM
Demonstração de Resultado 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 - Receitas com juros e similares 11.117 9.996 9.775 9.731 10.934 - Despesas com juros e similares (5.733) (4.824) (4.286) (4.075) (5.084)Margem líquida com juros 5.384 5.172 5.489 5.656 5.850 Resultado de renda variável 5 7 8 7 8 Resultado de equivalência patrimonial 88 205 52 33 5 Comissões líquidas 1.314 1.443 1.573 1.556 1.666 - Receita de tarifas e comissões 1.581 1.664 1.799 1.797 1.888
D d if i õ (267) (221) (226) (241) (222) - Despesas de tarifas e comissões (267) (221) (226) (241) (222) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (222) 646 1.051 578 390 Outras receitas (despesas) operacionais 6 (53) (110) 106 (59) Total de receitas 6.575 7.420 8.063 7.936 7.860 Despesas Gerais (3 173) (2 731) (2 649) (2 674) (2 893)Despesas Gerais (3.173) (2.731) (2.649) (2.674) (2.893) - Despesas Administrativas (1.659) (1.371) (1.297) (1.345) (1.423) - Despesas de Pessoal (1.514) (1.360) (1.352) (1.329) (1.470) Depreciação e amortização (318) (317) (328) (339) (265) Provisões (líquidas)¹ (432) (559) (1 250) (1 190) (482)Provisões (líquidas) (432) (559) (1.250) (1.190) (482) Perdas com ativos (líquidas) (1.983) (2.381) (2.518) (3.844) (2.125) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.920) (2.360) (2.467) (3.008) (2.148) - Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (63) (21) (51) (836) 23 Ganhos líquidos na alienação de bens 5 49 1 040 2 280 34Ganhos líquidos na alienação de bens 5 49 1.040 2.280 34
Lucro Líquido antes da tributação 674 1.481 2.358 2.169 2.129 Impostos sobre a renda 232 (649) (745) (697) (538) Lucro Líquido 906 832 1.613 1.472 1.591
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
32Resultado Pro forma AcumuladoR$ MM
2009 2008 ABS % - Receitas com juros e similares 40.436 38.102 2.334 6,1% - Despesas com juros e similares (18.269) (18.871) 602 -3,2%
Demonstração de Resultado Var 12M
Margem líquida com juros 22.167 19.231 2.936 15,3%Resultado de renda variável 30 39 (9) -23,1%Resultado de equivalência patrimonial 295 305 (10) -3,3%Comissões líquidas 6.238 5.866 372 6,3%
R it d t if i õ- Receita de tarifas e comissões 7.148 6.849 299 4,4%- Despesas de tarifas e comissões (910) (983) 73 -7,4%Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 2.665 777 1.888 243,0%Outras receitas (despesas) operacionais (116) (75) (41) 54,7%Total de receitas 31 279 26 143 5 136 19 6%Total de receitas 31.279 26.143 5.136 19,6%Despesas Gerais (10.947) (11.532) 585 -5,1%- Despesas Administrativas (5.436) (5.858) 422 -7,2%- Despesas de Pessoal (5.511) (5.674) 163 -2,9%Depreciação e amortização (1 249) (1 236) (13) 1 1%Depreciação e amortização (1.249) (1.236) (13) 1,1%Provisões (líquidas)¹ (3.481) (1.702) (1.779) 104,5%Perdas com ativos (líquidas) (10.868) (6.655) (4.213) 63,3%- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (9.983) (6.573) (3.410) 51,9%- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (885) (82) (803) n a Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (885) (82) (803) n.aGanhos líquidos na alienação de bens 3.403 54 3.349 n.aLucro Líquido antes da tributação 8.137 5.072 3.065 60,4%Impostos sobre a renda (2.629) (1.159) (1.470) 126,8%Lucro Líquido 5.508 3.913 1.595 40,8%
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
Lucro Líquido 5.508 3.913 1.595 40,8%
33Balanço Pro forma - AtivoR$ MM
Ativo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 23.701 23.317 24.813 21.261 27.269Ativos financeiros para negociação 19.986 22.347 15.809 19.261 20.116Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 5.575 6.462 6.068 16.986 16.294Ativos financeiros disponíveis para venda 30.736 27.294 30.593 44.763 46.406Empréstimos e financiamentos 162.725 159.356 161.645 149.973 152.163
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 29.692 30.977 31.993 27.932 24.228- Empréstimos e adiantamentos a clientes 141.214 137.227 138.811 132.343 138.005p- Provisão para perdas (8.181) (8.848) (9.159) (10.302) (10.070)
Derivativos utilizados como hedge 106 99 178 157 163Ativos não correntes para venda 113 120 58 53 171Participações em coligadas 634 460 502 417 419Participações em coligadas 634 460 502 417 419Ativos tangíveis 3.829 3.742 3.600 3.682 3.702Ativos intangíveis 30.995 30.534 30.589 30.982 31.618
- Ágio 27.488 27.190 27.263 28.312 28.312- Outros 3 507 3 344 3 326 2 670 3 306 Outros 3.507 3.344 3.326 2.670 3.306
Ativo fiscal 12.920 12.798 13.386 15.058 15.779Outros ativos 2.870 3.170 1.637 3.642 1.873Total do ativo 294.190 289.699 288.878 306.235 315.973
34Balanço Pro forma - PassivoR$ MM
Passivo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09
Passivos financeiros para negociação 11.210 8.268 4.887 5.316 4.435 Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 307 257 363 2 2 Passivos financeiros ao custo amortizado 213 974 208 267 207 644 205 801 203 567Passivos financeiros ao custo amortizado 213.974 208.267 207.644 205.801 203.567
- Depósitos do Banco Central do Brasil 185 1.049 870 562 240 - Depósitos de instituições de crédito 26.326 23.435 21.793 18.754 20.956 - Depósitos de clientes 155.495 155.231 154.922 154.548 149.440 - Títulos de dívida e valores mobiliários 12.086 11.535 11.299 10.945 11.439 - Dívidas subordinadas 9.197 10.938 10.996 11.149 11.304 - Outros passivos financeiros 10.685 6.079 7.764 9.843 10.188
Passivos por contratos de seguros 13 812 15 527Passivos por contratos de seguros - - - 13.812 15.527 Provisões(1) 8.915 9.749 10.203 11.555 9.480 Passivos fiscais 6.156 6.402 7.352 9.287 9.457 Outros passivos² 3.791 6.084 6.624 4.796 4.239 Total do passivo 244.353 239.027 237.073 250.569 246.707 Patrimônio líquido 49.318 50.113 51.135 55.079 68.706 Participação dos acionistas minoritários 5 5 5 5 1 Ajustes ao valor de mercado 514 554 665 582 559Ajustes ao valor de mercado 514 554 665 582 559 Total do patrimônio líquido 49.837 50.672 51.805 55.666 69.266 Total do passivo e patrimônio líquido 294.190 289.699 288.878 306.235 315.973
1. Inclui provisões para pensões e contingências2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.
35Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹R$ MM
Crédito Clientes Gerencial 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Pessoa Física 39.153 40.602 41.321 42.405 43.352Pessoa Física 39.153 40.602 41.321 42.405 43.352
Financiamento ao consumidor 24.757 24.284 24.332 24.225 24.627
Pequenas e Médias Empresas 34.289 32.933 31.748 31.029 32.417
37 839 39 298 36 772 35 290 37 998Grandes Empresas 37.839 39.298 36.772 35.290 37.998
Total do Crédito 136.039 137.117 134.173 132.949 138.394
Avais e Fianças 25.405 24.118 22.671 21.247 20.967
Total do Crédito com Avais e Fianças 161.444 161.235 156.844 154.196 159.361
1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito
36Conciliação IFRS x BRGAAPR$ MM
2009
Lucro em BR GAAP 1.806
- Reversão da Amortização do ágio / Outros 3.030
- Ajuste de preço de compra 411
- Outros 261
L IFRS 5 508Lucro em IFRS 5.508
Relações com InvestidoresA id J li K bit h k 2 235 10º dAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011Tel. (55 11) 3553-3300e-mail: [email protected]
