Download - Investing for Income f
Coup d’œil sur les meilleurs fonds de revenu de FidelityDe nombreux investisseurs veulent recevoir des versements réguliers de leurs placements. Les fonds de revenu de Fidelity regroupent une panoplie de placements productifs de revenu visant à répondre aux besoins d’une vaste gamme d’investisseurs, tout en procurant un potentiel de croissance. C’est là une stratégie pleine de bons sens, quelle que soit la conjoncture.
Investir pour le revenu
Fonds Fidelity Dividendes Plus
Fonds Fidelity Dividendes
Fonds Fidelity Revenu mensuel
Fonds Fidelity Répartition de revenu
CLASSEMENT GÉNÉRAL ET CATÉGORIE
HHHHActions canadiennes de revenu1
HHHActions canadiennes de revenu
HHHHHÉquilibrés canadiens neutres
HHHHHÉquilibrés canadiens à revenu fixe2
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE Don Newman Geoff Stein (cogestionnaire) Derek Young (cogestionnaire)
Geoff Stein (cogestionnaire) Derek Young (cogestionnaire)
Geoff Stein (cogestionnaire) Derek Young (cogestionnaire)
OBJECTIF DU FONDS Le fonds vise à atteindre un rendement global élevé en investissant principalement dans des actions qui versent ou devraient verser des dividendes, et d’autres titres censés distribuer des revenus.
Le Fonds vise à atteindre un rendement global élevé en investissant principalement dans des titres de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, des titres à revenu fixe et d’autres titres censés distribuer des revenus.
Le Fonds vise à procurer un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. Il investit principalement, directement ou au moyen de placements dans les parts d’autres fonds, dans une combinaison d’actions canadiennes, de titres à revenu fixe canadiens, de titres à revenu fixe américains à rendement plus élevé et de qualité inférieure et de titres convertibles.
Le Fonds vise à réaliser un rendement total élevé. Il investit principalement, directement ou au moyen de placements dans les parts d’autres fonds, dans des titres à revenu fixe de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé et de qualité inférieure, des actions de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, et d’autres titres censés distribuer des revenus.
COMPOSITION DE L’ACTIFACTIONS ÀDIVIDENDES, FPI
100 %
OBLIGATIONSCANADIENNES
0 % à10 %
DIVIDENDESCANADIENS, FPI
90 % à100 %
ACTIONS
30 % à 70 %OBLIG. CAN.,
TITRES AMÉR. À REND.ÉLEVÉ, CMÉ, CONVERT.,TAUX VARIABLE, TACHC
30 % à 70 %
OBLIG. CAN.DE QUALITÉ,TITRES AMÉR.À REND. ÉLEVÉ
50 % à 100 %
ACTIONS ÀDIVIDENDES, FPI
0 % à 50 %
FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION Mensuelle Mensuelle3 Mensuelle Mensuelle
SERVICES FISCALEMENT AVANTAGEUX Catégorie de Société, Catégorie en $ US, PRS-TMC, Catégorie avec PRS-TMC
Catégorie de Société, PRS-TMC Catégorie de Société, Catégorie en $ US, PRS-TMC, Catégorie avec PRS-TMC
PRS-TMC
CODES DES FONDS FRAIS DE CATÉGORIE SOUSCRIPTION FIDUCIE CATÉGORIE EN $ US
SÉRIE A FSD 523 1423 1473
FSR 832 1424 1474
FSR2 032 1425 1475
SÉRIE B FSI 223 1432 1482
SÉRIE F SF 632 1435 1485
SÉRIE F8 SF 1759 1437 1487
SÉRIE T8 FSD 791 1429 1479
FSR 793 1430 1480
FSR2 794 1431 1481
SÉRIE S8 FSI 790 1434 1484
SÉRIE F5 SF 1756 1436 1486
SÉRIE T5 FSD 786 1426 1476
FSR 787 1427 1477
FSR2 788 1428 1478
SÉRIE S5 FSI 785 1433 1483
FRAIS DE SOUSCRIPTION FIDUCIE CATÉGORIE
SÉRIE A FSD 521 1520
FSR 341 1820
FSR2 021 1020
SÉRIE B FSI 221 1220
SÉRIE F SF 611 1620
SÉRIE F8 SF 1761 1763
SÉRIE T8 FSD 511 3520
FSR 335 3820
FSR2 073 3020
SÉRIE S8 FSI 235 3220
SÉRIE F5 SF 1760 1762
SÉRIE T5 FSD 1535 3560
FSR 1835 3860
FSR2 1335 3060
SÉRIE S5 FSI 1235 3260
FRAIS DE CATÉGORIE SOUSCRIPTION FIDUCIE CATÉGORIE EN $ US
SÉRIE A FSD 569 412 441
FSR 869 413 442
FSR2 069 414 443
SÉRIE B FSI 269 416 446
SÉRIE F SF 669 417 447
SÉRIE F8 SF 1751 436 463
SÉRIE T8 FSD 519 431 455
FSR 819 432 457
FSR2 019 433 458
SÉRIE S8 FSI 219 419 449
SÉRIE F5 SF 1750 434 460
SÉRIE T5 FSD 1519 420 450
FSR 1819 423 453
FSR2 1319 424 454
SÉRIE S5 FSI 1219 418 448
FRAIS DE SOUSCRIPTION FIDUCIE
SÉRIE A FSD 594
FSR 394
FSR2 094
SÉRIE B FSI 294
SÉRIE F SF 613
SÉRIE F8 SF 1753
SÉRIE T8 FSD 513
FSR 313
FSR2 013
SÉRIE S8 FSI 213
SÉRIE F5 SF 1752
SÉRIE T5 FSD 782
FSR 783
FSR2 784
SÉRIE S5 FSI 781
Des choix de qualité pour le revenu et le potentiel de croissance Fidelity a mis à profit son expertise dans un vaste éventail de catégories de titres à revenu afin de créer des fonds primés présentant divers profils de risque. Les quatre fonds indiqués ci-dessous offrent aux investisseurs des options efficaces pour allier croissance et revenu dans leur portefeuille.
© 2014 FMR LLC. Tous droits réservés. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de FMR LLC.
555436.34.0 SAL 17444 03/14 61.110336F
Réservé aux conseillers. Toute transmission ou reproduction du présent document sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite sans le consentement écrit de Fidelity. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des frais de maintien; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.1. Le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CNFIC) a réaffecté le Fonds Fidelity Dividendes Plus à la catégorie Actions canadiennes
de revenu compte tenu des nouveaux objectifs du Fonds et des changements apportés aux effets détenus. 2. Le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CNFIC) a réaffecté le Fonds Fidelity Répartition de revenu à la catégorie Équilibrés
canadiens à revenu fixe compte tenu des nouveaux objectifs du Fonds et des changements apportés aux effets détenus. 3. À l’exception des séries A, B et F de la Catégorie Fidelity Dividendes.
En juillet 2010 (juillet), l’objectif de placement du Fonds Fidelity Fiducies de revenu a été changé afin de permettre au Fonds d’investir principalement dans des actions de sociétés canadiennes qui versent ou qui devraient verser des dividendes et dans d’autres titres censés distribuer un revenu. Le Fonds devait auparavant investir principalement dans des fiducies de revenu et d’autres titres susceptibles de distribuer des revenus. Si ce changement était entré en vigueur avant juillet, le rendement du Fonds aurait pu être substantiellement différent. En juillet, le Fonds Fidelity Fiducies de revenu a été rebaptisé Fonds Fidelity Dividendes Plus.En juillet 2010 (juillet), l’objectif de placement du Fonds Fidelity Revenu mensuel élevé a été changé afin de permettre au Fonds d’investir principalement, de façon directe ou indirecte, dans une combinaison de titres à revenu fixe de qualité, de titres à revenu fixe de moindre qualité à rendement élevé, d’actions versant des dividendes et d’autres titres censés distribuer un revenu. Le Fonds devait auparavant investir principalement, de façon directe ou indirecte, dans des fiducies de revenu, des titres à revenu fixe, des titres à revenu fixe de moindre qualité à rendement élevé, des actions versant des dividendes et d’autres titres susceptibles de distribuer des revenus. Si ce changement était entré en vigueur avant juillet, le rendement du Fonds aurait pu être substantiellement différent. En juillet, le Fonds Fidelity Revenu mensuel élevé a été rebaptisé Fonds Fidelity Répartition de revenu.Les cotes Morningstar reflètent les rendements au 28 février 2014 et peuvent changer d’un mois à l’autre. Les cotes sont calculées à partir des rendements du fonds sur 3, 5 et 10 ans comparativement aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des fonds de sa catégorie. Les premiers 10 % des fonds de chaque catégorie obtiennent cinq étoiles, les 22,5 % suivants, quatre étoiles et les 35 % suivants, trois étoiles. La cote générale est tirée d’une combinaison pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans.
La catégorie Morningstar, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes :
n Fonds Fidelity Dividendes Plus : catégorie Morningstar Actions canadiennes de revenu; 1 an, 1 étoile (386 fonds); 3 ans, 3 étoiles (263 fonds); 5 ans, 4 étoiles (214 fonds); date de création : mai 2005; Rendement composé annuel : 1 an, 7,0 %; 3 ans, 5,8 %; 5 ans, 18,4 %; depuis la création, 11,3 %.
n Fonds Fidelity Dividendes : catégorie Morningstar Actions canadiennes de revenu; 1 an, 3 étoiles (386 fonds); 3 ans, 3 étoiles (263 fonds); 5 ans, 3 étoiles (214 fonds); date de création : mai 2005; Rendement composé annuel : 1 an, 11,6 %; 3 ans, 6,5 %; 5 ans, 15,2 %; depuis la création, 8,6 %.
n Fonds Fidelity Revenu mensuel : catégorie Morningstar Équilibrés canadiens neutres; 1 an, 3 étoiles (569 fonds); 3 ans, 5 étoiles (387 fonds); 5 ans, 5 étoiles (264 fonds); date de création : novembre 2003; Rendement composé annuel : 1 an, 10,8 %; 3 ans, 8,0 %; 5 ans, 14,4 %; depuis la création, 8,5 %.
n Fonds Fidelity Répartition de revenu : catégorie Morningstar Équilibrés canadiens à revenu fixe; 1 an, 5 étoiles (335 fonds); 3 ans, 5 étoiles (245 fonds); 5 ans, 5 étoiles (177 fonds); date de création : mai 2005; Rendement composé annuel : 1 an, 9,3 %; 3 ans, 7,6 %; 5 ans, 15,6 %; depuis la création, 9,2 %.
© 2014 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur le site www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent pas être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs d’information ne sont responsables de quelque dommage ou perte que ce soit, consécutifs à l’utilisation de ces renseignements. Les rendements passés ne sont pas une garantie des résultats futurs.
Fondée en 1946, Fidelity possède une expérience et des ressources étendues en placement à revenu.
Pour plus de renseignements :
n Communiquez avec votre représentant Fidelityn Appelez le 1-800-263-4077n Visitez fidelity.ca
C00000 0
MIXPaper