Download - ÍNDICES DA - static.eventials.com · Esse cálculo foi feito para os seguintes tipos de obra: ›Edifícios residenciais ›Casas e condomínios ›Edifícios comerciais ›Hotéis

ÍNDICES DA

CONSTRUÇÃO CIVIL

5ª EDIÇÃO

INDICADORES

DE MERCADO

A CONSTRUÇÃO CIVIL3

IND

ICAD

ORES

A crise do mercado imobiliário, um dos setores afetados pela crise econômica pela qualpassa o país, deve ter recuperação lenta. Segundo a Fundação Instituto de PesquisasEconômicas (Fipe) a retomada do mercado imobiliário ainda deve ser longa e devedepender de um dos principais impulsionadores do setor imobiliário, o nível de emprego.

Em julho foram cortados 31,1 mil postos de trabalho no setor da construção civil, o querepresenta uma queda de 1,13% em relação a junho. Foi a 22ª queda seguida no saldoentre contratações e demissões no setor, segundo dados divulgados pelo SindusCon-SP(Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) em parceria com a FGV(Fundação Getulio Vargas), usando informações do Ministério do Trabalho e do Emprego.

Embora haja uma expectativa, tanto dos empresários do setor quanto da equipeeconômica do governo, de que o início da recuperação da economia esteja próximo, apersistência dos juros altos, o aumento do desemprego, o declínio da renda das famílias edas restrições à concessão de financiamentos determinam a atual escassez de novosinvestimentos no setor.

Para José Romeu Ferraz Neto, presidente do SindusCon-SP há a necessidade de adoção demedidas para estimular as atividades no setor, tais como o Programa Minha Casa, MinhaVida, privatizações e retomada de obras de infraestrutura.

Fontes: UOL Economia/ Época Negócios

4IN

DIC

AD

ORES A CONSTRUÇÃO CIVIL

Fonte: Tendências

Nota: Os valores do PIB Brasil, PIB da construção civil e ICC de anos passados foram atualizados pela Tendências,em decorrência de mudança de metodologia.

O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) mede a área em construção (em fase de fundação,estrutura e acabamento) de obras imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e outros, com abrangêncianacional.

A CONSTRUÇÃO CIVILÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL -INCC

5IN

DIC

AD

ORES

Fonte: Tendências

INCC-DIINCC-DI

(Mão de obra)

INCC-DI

(Material)

Ano 2008 11,9% 8,2% 15,2%

Ano 2009 3,3% 7,7% -0,5%

Ano 2010 7,8% 10,4% 5,4%

Ano 2011 7,5% 10,4% 4,7%

Ano 2012 7,1% 9,4% 4,9%

Ano 2013 8,1% 9,8% 6,3%

Ano 2014 7,0% 8,5% 5,3%

Ano 2015 7,5% 8,1% 6,8%

Ano 2016 (previsão) 6,5% 7,8% 5,1%

Ano 2017 (previsão) 5,5% 6,2% 4,6%

CRÉDITO IMOBILIÁRIO6

IND

ICAD

ORES

Fonte: ABECIP e Banco Central

Em agosto, os financiamentosimobiliários somaram R$ 4,0bilhões, 5,2% acima doobservado no mês de julho (R$3,8 bilhões). Em relação a igualperíodo do ano passado, houvequeda de -31,5%. O volumedirecionado à construção, sofreuretração de -63,7%, já para aaquisição a queda foi bem menosintensa, -14,6% em relação aomesmo mês de 2015.

Em unidades, 18,0 mil imóveisforam financiados em agosto,refletindo crescimento de 3,9%em relação aos 17,3 mil imóveisfinanciados em julho. Comparadoa junho de 2015, houve queda de36,1% no número de unidadesfinanciadas. Separadamente,construção e aquisiçãoapresentaram retração de 66,1%e 14,6% respectivamente.

7IN

DIC

AD

ORES

Para entendimento da ‘temperatura do mercado’, são monitorados os lançamentos,as vendas e os estoques em 10 cidades do Brasil mais a Região Metropolitana deSão Paulo (RMSP), as quais representam 25% do PIB.

Esses dados são coletados mensalmente ou conforme divulgação de fontes comoAdemi, IPEAD, CBIC, SINDUSCON e SECOVI.

Para calcular o VSO de um determinado período, é realizada a seguinte equação:vendas/(vendas + oferta¹). Entende-se como oferta o estoque das construtoras,acrescido das novas unidades entregues pelas construtoras naquele determinadomês/período.

Segue o VSO das seguintes cidades: Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Riode Janeiro, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, São Paulo capital e Região Metropolitanade São Paulo. Vitória (ES) foi retirada da análise por não conter informações do anode 2015 e 2016, até o momento.

¹Oferta= lançamentos do período + estoque

VSO

8IN

DIC

AD

ORES

Fonte: CBIC

Nota: Para análise do consolidado foram consideradas asmédias mensais residenciais dos dados divulgados de 9 capitais.SP capital não é considerado pois esta contido na RMSP.

VSOCONSOLIDADO

(9 CAPITAIS + RMSP)

Para um melhor entendimento do consolidadopassamos a considerar a soma das médias dascapitais. Desta forma é possível analisar ocomportamento das capitais em conjunto.

Considerando a informação acima, a média de2016 foi feita com base nas cidades deFortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Riode Janeiro, RMSP, Curitiba, Maceió e PortoAlegre. Todas essas cidades divulgaraminformações até março ou agosto de 2016.

A média de lançamentos totalizou 2.962unidades, representando queda de 39,7%. Jáas vendas caíram 18,5%, enquanto osestoques apresentaram pouca variação. O VSOfoi de 5,3%, com queda de 17,8%.

Lançamentos Vendas Oferta VSO

Média 2013 7.090 8.326 58.887 12,4%

Média 2014 6.746 5.674 62.973 8,3%

Média 2015 4.916 5.220 75.124 6,5%

Média 2016* 2.962 4.255 75.436 5,3%

-4,9% -31,8% 6,9% -33,3%

-27,1% -8,0% 19,3% -21,4%

-39,7% -18,5% 0,4% -17,8%Variação 2016 - 2015

MERCADO IMOBILIÁRIO CONSOLIDADO - PRINCIPAIS CAPITAISAno / Mês

Variação 2014 - 2013

Variação 2015 - 2014

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILLANÇAMENTOS

No período de janeiro a julho de 2016, os lançamentos apresentaram queda de 53,1%ante o mesmo período de 2015.

9

Fonte: Neoway Criactive

Fonte: MCC

Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sualegitimidade.

Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILLANÇAMENTOS POR SEGMENTO

Na análise acumulada dos últimos 12 meses, até julho, o segmento residencialapresenta retração de 42% ante o mesmo período de 2015. O comercial segue com opior desempenho, com queda de 69% no período. O turismo acumula retração de48%.

10AN

ÁLIS

ES S

IMM

Fonte: MCC



MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILLANÇAMENTOS POR REGIÃO

No Brasil, a queda nos lançamentos nos últimos 12 meses chega a 48,6%. A regiãoNorte tem a maior queda, 92,3% em comparação ao mesmo período de 2015.

11AN

ÁLIS

ES S

IMM

Fonte: MCC



12IN

DIC

AD

ORES

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - GERAL

Fonte: MCC

A metragem quadrada em construção, medida pelo IACI, registrou retração amena de 0,3% emsetembro ante agosto, quando o índice registrou queda de 1,1% ante mês anterior. Nacomparação com setembro de 2015, o índice mostra forte retração de 11,6%. Com esse resultado,a atividade de construção imobiliária acumula queda de 10,3% na média em 12 meses.

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - FASE

A evolução de m² apresentou a maior queda na fase de fundação, na qual a retração foi de39,7%. Estrutura e acabamento apresentaram quedas de 10,4% e 2,5%, respectivamente.

13AN

ÁLIS

ES S

IMM

Fonte: MCC

Nota: Crescimento/queda calculados atravésda média acumulada noano em relação aomesmo período do anoanterior.

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - SEGMENTO

14AN

ÁLIS

ES S

IMM

Considerando o acumulado em 12 meses até setembro, o segmento comercialapresentou queda de 16% e o residencial, de 9%.


15IN

DIC

AD

ORES

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - REGIÃO

Fonte: MCC

ÍNDICE DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA (IACI) POR REGIÃO:

Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - PADRÃO

Considerando os padrões das obras residenciais, a queda na evolução de m² foi maiorentre os padrões alto/médio alto e médio, com 15% e 13%, respectivamente.

Para o padrão médio baixo/HIS a queda foi de 4%.

IACI por padrão – Acumulado janeiro a setembro

IND

ICAD

ORES

ANÁLISES SIMM

PORTAS E JANELAS

18N

EO

WAY C

RIA

CTIV

E

A Neoway Criactive iniciou o trabalho de monitoramento de construtoras e incorporadoras no país noperíodo que compreende 2003 até 2007, a partir de mailings das construtoras obtidos junto àsassociações e entidades de todos os estados. A partir de então, tais empresas foram contatadas eclassificadas por atividade, entre as quais: atuantes na construção, reforma, entre outras.

As empresas que constroem foram cadastradas no SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado), queem 2015 contava com 5.021 empresas com suas respectivas obras (26.881 cadastradas) e sistemasconstrutivos (cerca de 80 métodos). As informações de monitoramento são atualizadas anualmente,após o fechamento do ano.

NÚMERO DE CONSTRUTORAS

O QUE MONITORAMOS

NÚMERO DE OBRAS

2014

4.787

2013

4.667

2015

5.021

Atualizar 2016

2016

6.458

2011

4.275

2010

4.055

2009

3.700

2009

11.584

2012

4.340

2010

14.654

2011

18.227

2012

20.423

2013

22.735

2014

23.646

2015

26.881

2016

38.900

ABRANGÊNCIA DO SIMM19

NEO

WAY C

RIA

CTIV

E

Em entrevista concedida pelo Sr. Walter Cover, presidente executivo da ABRAMAT(Associação Brasileira da Indústria de Materiais da Construção), o mercado varejistarepresenta 50% de todo o material que é escoado pelas indústrias, as construtoras domercado de infraestrutura representam 22% e as construtoras do mercado imobiliário,monitoradas pelo SIM, representam 28%.

A Neoway Criactive monitora o mercado formal da construção civil, também conhecidocomo mercado técnico. Para cálculo da abrangência deste estudo, no mercado técnico, oslançamentos divulgados no mercado foram confrontados com os lançamentos captados nabase monitorada.

Porém, apenas 10 capitais e a Região Metropolitana de SP são monitoradas pelas unidadesdo ADEMI, SECOVI e SINDUSCON.

No próximo slide, são demonstradas as capitais monitoradas com a estimativa deabrangência.

ABRANGÊNCIA DO SIMM20

NEO

WAY C

RIA

CTIV

E

Média das capitais

83%

Nota: Os dados utilizados para o cálculo de abrangência das capitais relacionadas acima são referentes ao ano de2015.

METODOLOGIA

Para execução das próximas análises utilizamos a seguinte metodologia:

Calculamos o número de vãos com base nos dormitórios, banheiros e unidades deum empreendimento, considerando o número de portas e janelas médio portipologia e padrão. Esse cálculo foi feito para os seguintes tipos de obra:

› Edifícios residenciais› Casas e condomínios› Edifícios comerciais› Hotéis / Resorts / Flat› Para os demais tipos de obras, as análises foram feitas apenas com base na m²

útil por dificuldade em calcular o número de vãos. Porém as tipologias acimarepresentam cerca de 90% de todas as obras em construção no país.

Após os cálculos, alocamos 100% da m² útil e dos vãos (janelas e portas) das obrasentre o início do acabamento e sua conclusão.

As análises estão segmentadas em residencial e comercial, apontando a evoluçãonos dois segmentos.

21AN

ÁLIS

ES S

IMM

COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA

22AN

ÁLIS

ES S

IMM

Ambos os tipos residenciais devem apresentar retração em 2016, edifícios residenciaiscom queda de 1,0%, casas/condomínios devem ter retração de -1,3%. Arepresentativamente os tipos residenciais se mantém em estabilidade.



PORTAS INTERNAS

23AN

ÁLIS

ES S

IMM

Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Edifício residencial 1.648.611 1.751.888 1.891.208 1.816.871 1.738.612 1.665.780 2.032.367

Casa / Condomínio 152.932 269.838 258.050 234.314 123.135 139.044 204.327

Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694

Evolução de Portas internas - Residencial



PORTAS INTERNAS

24AN

ÁLIS

ES S

IMM

Distribuição regional em 2016

3%20%

6%58%

13%


Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 68.418 109.484 102.171 106.721 88.229 68.264 59.436

Nordeste 356.576 423.321 404.779 433.352 382.815 394.259 452.849

Centro-Oeste 155.280 218.227 258.016 243.923 205.194 153.300 144.821

Sudeste 1.009.458 1.028.986 1.080.630 998.668 944.442 929.903 1.293.011

Sul 211.812 241.708 303.663 268.521 241.067 259.099 286.578

Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694

Evolução de Portas internas - Residencial


PORTAS EXTERNAS

25AN

ÁLIS

ES S

IMM

Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Edifício residencial 615.350 691.448 778.357 762.571 738.550 709.433 893.263

Casa / Condomínio 106.816 175.077 161.121 153.770 87.028 100.040 140.741

Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003

Evolução de Portas externas - Residencial



PORTAS EXTERNAS

26AN

ÁLIS

ES S

IMM


3%20%

6%59%

12%


Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 26.982 49.733 43.781 49.928 40.893 30.514 26.744

Nordeste 143.198 177.881 168.867 186.526 160.403 173.620 208.056

Centro-Oeste 65.499 94.767 114.012 115.073 93.279 63.536 60.064

Sudeste 396.640 440.310 483.361 448.716 429.046 425.859 612.418

Sul 89.846 103.833 129.455 116.099 101.957 115.944 126.721

Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003

Evolução de Portas externas - Residencial


JANELAS

27AN

ÁLIS

ES S

IMM


Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Edifício residencial 1.623.994 1.747.930 1.878.126 1.787.373 1.717.207 1.649.345 1.994.411

Casa / Condomínio 199.104 349.227 322.280 291.124 152.723 177.401 264.167

Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577

Evolução de Janelas - Residencial


JANELAS

28AN

ÁLIS

ES S

IMM


3%21%

6%58%

12%


Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 71.928 116.588 101.991 113.218 92.952 73.250 63.694

Nordeste 368.326 443.358 411.070 439.770 380.437 391.719 466.216

Centro-Oeste 157.065 227.465 274.928 250.760 212.572 172.249 139.783

Sudeste 1.015.578 1.065.799 1.106.647 1.002.088 947.117 933.619 1.304.492

Sul 210.201 243.946 305.768 272.661 236.853 255.909 284.392

Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577

Evolução de Janelas - Residencial

COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA

29AN

ÁLIS

ES S

IMM

Os edifícios comerciais, que representam cerca de 51% de todo o segmento, devemapresentar grande retração neste ano, cerca de 22,3% de queda ante 2015.

Já as obras de shopping devem apresentar crescimento no ano, cerca de 10%. Em termos derepresentatividade esse tipo de obra também está em avanço, passando de 23% em 2015para 29% em 2016.



PORTAS INTERNAS

30AN

ÁLIS

ES S

IMM

Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Edifício comercial 14.895 19.638 26.826 41.059 36.976 40.714 39.414

Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963

Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377

Evolução de Portas internas - Comercial



PORTAS INTERNAS

31AN

ÁLIS

ES S

IMM


2%18%

8%62%

10%


Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183

Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955

Centro-Oeste 660 2.434 4.026 5.993 3.531 4.868 4.469

Sudeste 11.038 14.293 21.168 32.899 30.960 38.552 33.539

Sul 1.806 1.515 3.016 4.020 4.548 6.652 5.232

Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377

Evolução de Portas internas - Comercial


PORTAS EXTERNAS

32AN

ÁLIS

ES S

IMM

Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687

Evolução de Portas externas - Comercial



PORTAS EXTERNAS

33AN

ÁLIS

ES S

IMM


2%18%

8%62%

10%


Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183

Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955

Centro-Oeste 660 2.498 4.026 6.011 3.556 4.885 4.469

Sudeste 11.381 14.620 22.463 33.163 31.137 38.932 33.714

Sul 1.806 1.579 3.240 4.020 4.548 6.669 5.367

Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687

Evolução de Portas externas - Comercial


JANELAS

34AN

ÁLIS

ES S

IMM


Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989

Evolução de Janelas - Comercial


JANELAS

35AN

ÁLIS

ES S

IMM


3%18%

10%58%

11%


Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 1.067 2.926 2.637 2.791 3.823 1.917 5.069

Nordeste 12.128 12.603 13.344 25.716 10.196 14.130 27.664

Centro-Oeste 3.155 7.838 10.376 18.662 13.611 18.759 16.293

Sudeste 43.637 49.424 75.371 105.229 96.219 107.473 90.541

Sul 5.560 5.756 11.747 14.722 17.392 21.064 17.423

Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989

Evolução de Janelas - Comercial

www.neoway.com.br

Rua James Joule, 65 – 2º andarTel.: +55 11 5505-0581

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