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Jose A. OchoaCEPAL/COFECO, México D.F.

“Reunión de Expertos Sobre Política de Competencia y Funcionamiento de Mercados en Centroamérica y México”

Junio 2011

COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

EL Sector Avícola:Como Funciona El Mercado

Avícola en Honduras

República de Honduras

Contenido de la Presentación

Aspectos GeneralesLa Industria Avícola a Nivel MundialLa Industria Avícola en HondurasEstructura IndustrialOfertaDemandaMercado RelevanteGrado de ConcentraciónConclusiones

Aspectos Generales

Hasta los años 40 las aves de carne sólo fueron un subproducto de la producción comercial de huevos.Ahora la cadena de carne avícola y de aves de postura, forman industrias

separadas.La producción de aves se basa en líneas genéticas.La explotación avícola se puede separar en dos: la tradicional o rural y la

industrial o comercial.La productividad avícola depende principalmente de: nutrición, genética,

manejo zootécnico y sanidad avícola. Desarrollo de subproductos (abono orgánico, harina para concentrados)Eficiente conversión alimenticia con respecto a otras carnes (1.8 Kg. de alimento

por cada Kg. de carne)Ciclo de vida corto 6-7 semanas en carne y 12 -15 meses en postura.Ingresos económicos a lo largo del año.

Aspectos Generales

Clasificación de las avesLíneas comerciales productoras de huevosLíneas comerciales productoras de carneLíneas productoras de huevo y carne (doble propósito)Aves criollasLíneas mejoradas

Ninguna otra industria pecuaria ha aplicado los avances tecnológicos, tan rápida o eficazmente como la industria avícola comercial. FAO (2009)Los sistemas de producción avícola son los que han sufrido el cambio estructural

más extensivo de todos los subsectores pecuarios.En los países de la OCDE la producción es casi en su totalidad industrial,

mientras que en numerosos países en desarrollo ya es también en forma predominante industrial. (FAO 2009)

La Industria Avícola a Nivel Mundial

Producción Exportación Importación Consumo

EEUU (22%) Brasil (40%) Rusia (11%) EEUU (18%)

China (17%) EEUU (34%) UE (9%) China (17%)

Brasil (15%) UE (9%) Japón (9%) UE (12%)

UE (12%) Tailandia (%%) Arabia Saudita (8%) Brasil (11%)

La Industria Avícola a Nivel Mundial

Consumo Per Cápita de Productos Pecuarios 1995-2010 Kg/Persona/año Región o País Carne Huevos 1995 2010 1995 2010 Total Mundial 35.7 44.2 7.3 10 Países desarrollados 77.3 86.1 12.3 13 AL y el Caribe 54.8 64.9 7.5 8.6 Costa Rica 42.8 42.5 13.3 9.2 El Salvador 15.9 27.9 6.5 8.8 Guatemala 17.6 27.6 8.6 6.2 Honduras 21.4 36.5 6.2 4.8 Nicaragua 12.2 22.3 5.5 3.5 Panamá 51.5 58.7 3.4 6.5 Fuente: FAO. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2009 y Proyecciones del consultor

La Industria Avícola en HondurasCadena de Valor (Carne de Pollo)

La Industria Avícola en HondurasCadena de Valor (Aves de Postura)

La Industria Avícola en Honduras

OfertaEn Honduras existen 157 granjas Avícolas que se especializan en producción de

huevos y 49 que se especializan en pollo.Alrededor de 10 granjas se especializan en doble propósito.El 90% del consumo total es provisto por empresas nacionales y 10% por

importaciones.En carne de pollo, dos empresas procesan mediante sus propias granjas el 85%

de la producción nacional.Sin embargo, mediante contratos con terceros (empresa integradora) procesan en

total más del 98% de la producción total.Las empresas integradoras poseen incubadoras, plantas de alimento, plantas de

procesamiento, cadena de mercadeo y distribución de los productos terminados.Las granjas de producción de pollo de engorde están unidas a la empresa

integradora por medio de un contrato.El huevo de mesa es distribuido en forma independiente por cada productor.Alrededor de 23 productores (lo mas grandes) se han asociado para comercializar

en forma conjunta el producto final (Megadistribuidora).


PRONORSA Cargill Honduras El Cortijo

Línea Genética Línea Genética Línea GenéticaIncubación Incubación IncubaciónPlanta de Alimentos

Concentrados

Planta de Alimentos

Concentrados

Planta de Alimentos

ConcentradosGranja de Engorde Granja de Engorde Granja de Engorde

Planta Procesadora

Planta Procesadora

Planta Procesadora

Plantas de Almacenamiento




Demanda0

1020

3040

50Lb

s/P

erso

na

2000 2002 2004 2006 2008 2010time

consaparpollo consaparresconsaparcer

Consumo Aparente de Distintas Carnes


Demanda

2001

2000

20022003

2006

2007

2004

2008

2009

2005

1111

.512

12.5

13P

reci

o re

al p

ollo

25 30 35 40 45 50Consumo Aparente Carne de Pollo

bandwidth = .8

En Libras Persona/añoCurva Demanda Pollo, Precios Dic. 1999=100


Demanda12

013

014

015

016

017

0H

uevo

s/Pe

rson

a

2000 2002 2004 2006 2008 2010tiempo

Consumo Aparente de Huevos de Mesa


Precios70

8090

100

110

2004m1 2006m1 2008m1 2010m1t

IPCrealpollo IPCrealhuevos

Dic. 1999=100Precio Reales Huevos y Carne de Pollo


Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)

050

01,

000

1,50

02,

000

Pes

o de

l Pol

lito

En GramosDistribucion de Pesos segun semana de engorde

a los 7 dias a los 14 diasa los 21 dias a los 28 diasa los 35 dias


Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)0

5,00

010

,000

15,0

0020

,000

Caj

as P

rom

edio

al M

es

360 huevos/cajaDistribución de producción de cajas al mes


Mercados RelevantesProducto Pollo Res Cerdo Pescado Blanco

Pollo 1.0000

Res 0.3719 1.0000

Cerdo 0.6383 0.5948 1.0000

Pescado Blanco 0.4158 0.2603 0.4050 1.0000

85%Mundo97%Honduras86%Colombia85%Chile96%México90%España89%EEUU

Consumo Carne Avícola

85%Mundo97%Honduras86%Colombia85%Chile96%México90%España89%EEUU

Consumo Carne Avícola


Mercados Relevantes

Valor Nutritivo Gallina Codorniz Iguana TortugaCalorias (g) 70.00 15.50 24.00 29.00Proteina (g) 5.30 1.31 1.60 3.20Grasa (g) 4.60 1.12 1.70 1.60Carbohidratos (g) 1.30 ND 0.50 0.20Calcio (mg) 25.00 6.40 46.00 16.00Fósforo (mg) 96.00 0.00 48.00 45.00Hierro (mg) 1.20 0.37 0.20 0.40Vitamina A (mg) 47.00 9.00 37.00 13.00Riboflavina (mg) 0.17 0.08 0.07 0.08Tiamina (mg) 0.07 0.04 0.02 0.07Fuente: dietas.net

Valor Nutritivo de huevos para consumo humano provenientes de distintos animales (por unidad)


Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)

Log (Y) = Valor Valores medios Simulados

Intervalo de 95% de confianza

Log Pp (‐) 0.4548 (‐) 0.4045 (-).5980 – (-)0.2110

Log PR 0.8734 0.8657 0.8382 - 0.8932

Log I 0.4377 0.4448 0.4156 - 0.4740

Constante (‐) 2.1334 (‐)2.30 -3.0799 - (-)1.5305

Honduras


Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)

Concepto EEUU China Australia Chile

Elasticidad Precio ‐0.2829 ‐0.1816 ‐0.30 ‐0.86

Elasticidad Cruzada Res 0.1061 0.0056 Sustituto valor bajo

0.25

Elasticidad Cruzada Cerdo ‐0.1816 ‐0.0370 Complementaria

Elasticidad Ingreso ‐0.0265 0.3284 0.18 > Elasticidad a mayor valor agregado

Fuente: USDA Economic Research Service


Grado de Concentración


Grado de Concentración Huevos de Mesa (Producción)IHH 2007 2008 2010Alvarenga 39.72 54.05 101.80AVIARIA 1.42 1.55 2.73AVIASA 38 39 33Delicias 29 38 41Del Rio 0.97 1.16 1.41Gabriel 2.85 2.93 2.75SINAI 8.02 9.11 14.82Resto (115 iguales) 49.13 46.99 42.20TOTAL 168.81 192.78 240.38

Número de Empresas 2007 2008 2010 7 empresas 25% 27% 30% Resto 115 empresas 75% 73% 70% Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas y a datos FAO


Grado de Concentración

Huevos de Mesa (Comercialización)

Producción Nacional y Distribución de la Mega Distribuidora Avícola

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

2006 2007 2008 2009 2010

Produccion Nacional Distribucion por la Mega


Conclusiones La industria avícola hondureña está altamente integrada en el subsector de

producción de carne. Las tres empresas mas importantes participan en toda la cadena de valor incluyendo la producción de alimento concentrado.

Existen 46 granjas independientes, de las cuales 93% tienen contratos bajo la modalidad integradora y producen para alguna de las tres empresas más importantes.

En el subsector de huevos, el nivel de integración vertical es mínimo, aunque se observa un fenómeno de integración horizontal para la distribución del producto.

De acuerdo a los estudios realizados para la investigación, la carne de pollo presenta una elasticidad precio inelástica.

Los huevos de mesa son predominantemente “precio inelásticos” y tienen poca o nula sustitución con otros huevos de origen animal.

Las asociaciones avícolas han demostrado ser sumamente efectivas para incentivar el crecimiento y sostenibilidad de la industria avícola en Honduras pero también demuestran ser un mecanismo efectivo para incidir en el comportamiento coordinado de sus afiliados especialmente en temas de precios y cantidades

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