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Incontri di Geopolitica:

Gerarchia delle onde

Alessandro Panaro – Responsabile Maritime & Energy, SRM

Napoli, 21 ottobre 2019

2

La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Piraeus Valencia Algeciras Barcelona Port Said Tanger Med Genoa

3

Il cammino è molto lungo. L’Italia è 19°; la Cina è 26° al mondo

La gerarchia della logistica

4.2

4.05 4.04 4.03 4.03 4.02 4 3.99 3.99 3.97

3.74

2018, 3.61

Germany Sweden Belgium Austria Japan Netherlands Singapore Denmark UK Finland Italy China

2016 2018

19°

26°

Fonte: SRM su World Bank

La gerarchia del commercio marittimo

La bilancia marittima pende ad

Est.

Tra i primi 10 porti container al

mondo, 9 sono asiatici (7 cinesi).

Shanghai (1°) ha superato 42

milioni di TEU nel 2018.

La Cina, da sola, concentra il

19% delle port calls mondiali.

La Belt & Road Initiative è

finalizzata a rafforzare questa

posizione.

Fonte: SRM su Unctad

4

Quote di volumi

di container

movimentati per

area

La gerarchia delle merci 5

Le rinfuse solide sono le merci più presenti sulle navi (54% rispetto al 48% del

1995); seguono i prodotti energetici (ma la quota è passata dal 44% al 29%)

Il trasporto di merci in container è aumentato dall’8% al 17%

Fonte: SRM su Unctad (dati in milioni di tonnellate)

1,834

371

2,526

1,125

3,196

1,105

3,146

2,050

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

1995

Containers Other dry cargo Main bulks Oil & Gas

1995

2017

4,7 mld tonn

10,7 mld tonn

6

27% 41%

53%

46%

20% 13%

1995 2018

Europe-Far East Transpacific Transatlantic

Fonte: SRM su Unctad, 2018

6 La gerarchia delle rotte

Quote dei flussi di merci containerizzati sulle principali rotte East-West 1995–2018

(% TEU)

Nel 2018, la Europe-Far East e la

Transpacific sono state le rotte

più trafficate con un valore

rispettivamente pari a 25 e 28

mln TEUs trasportati.

Europe-Far East: la quota di

mercato è passata dal 27% nel

1995 al 41% nel 2018.

Come evidente da tali dati, il

Mediterraneo ritrova la sua centralità.

La gerarchia dei sette mari

South East

Asia

+20%

North Europe

+9%

Middle

East

+5%

North

America

+19%

Central

South America

+12%

Med

+22%

La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.

Negli ultimi 5 anni è stato il Mediterraneo a registrare la performance

migliore

7

Var.% 2014-2018 Fonte: SRM su Ports websites

East Asia

+19%

PORT SAID

21.413

TANGER MED

21.413

PIREO

21.237

ALGECIRAS

20.954

19.462

VALENCIA

BARCELLONA

19.462

GENOVA LA SPEZIA

16.652 17.816

GIOIA TAURO

19.224

7.024

VENEZIA

9.403

LIVORNO

9.411

CIVITAVECCHIA

9.411

NAPOLI

13.568 13.568

KOPER TRIESTE

< 10.000 TEU

10.000 – 15.000 TEU

15.000 – 20.000 TEU

> 20.000 TEU

Le gerarchie navali del Mediterraneo

Fonte: SRM su Alphaliner 2018

8

Le nostre gerarchie Nel 2018, i porti Italiani gestiscono 491 milioni di tonnellate di traffico.

Il Ro-Ro con un volume di 109 mln di tonnellate

(+3%) ha realizzato la migliore performance.

Source: SRM on Port Authorities

9

+2%

Fonte: SRM su Assoporti

Traffico gestito dalle AdSP per tipologia –

anno 2018 (mln tonnellate)

Le gerarchie dei modi di trasporto

Import export Italia per modo di trasporto.

(VALORE) - 2018

Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

Il mare pesa il 37% negli scambi commerciali dell’Italia, per un valore di 253,7 mld€.

Rispetto a 25 anni fa ha guadagnato il 13%

In termini di peso, diventa la principale modalità, 69%, pari a 238 milioni di tonnellate

Import export Italia per modo di trasporto.

(VALORE) - 1994

Le gerarchie dell’export e dell’import 11

Paesi di provenienza IMPORT

Cina €22 mld

17%

Turchia €8 mld

6%

Stati Uniti €7 mld

5%

Paesi di destinazione EXPORT

Stati Uniti €28 mld

23%

Cina €8 mld

6%

Turchia €5 mld

4%

Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

12

Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

Cambierà di sicuro le gerarchie l’integrazione verticale nella catena marittimo logistica

Carrier Shipping,

Short-sea Terminal Logistics Equipment Towage Rail Barge Truck

Maersk ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSC ■ ■ ■ ■ ■ ■

CMA CGM ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cosco ■ ■ ■ ■

Evergreen ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hapag-Lloyd ■ ■ ■ ■

ONE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Yang Ming ■ ■ ■ ■

HMM ■ ■ ■ ■ ■

Le gerarchie dei carrier in Italia

Total TEUs - 2018

Fonte: SRM su Alphaliner

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Cambia ed ha già cambiato le gerarchie il gigantismo navale

• Evergreen conferma l'ordine a Samsung Heavy Industries per 6 portacontainer da 23.764 Teus;

• MSC ordina altre 5 mega portacontainer da 23.000 TEUs

• Cosco progetta maxi navi da 25mila TEU

• MSC Gulsun: è (di nuovo) record: 23.763 teus

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Le ZES: cambiano le gerarchie ?

La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo

Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i 90 e i 100 milioni di lavoratori diretti

Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

16 Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo

Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

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Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

Come attrarre investimenti nelle ZES

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