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中国のエネルギー・気候変動政策の周辺国影響：インドネシアの事例
森 晶寿（京都大学）森 晶寿（京都大学）
[email protected]@kyoto-u.ac.jpjp
中国のエネルギー・気候変動政策と周辺エネ
ルギー輸出国への影響に関する報告会January 19, 2017
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中国はインドネシア・オーストラリア中国はインドネシア・オーストラリアから石炭輸入を増加させてきたから石炭輸入を増加させてきた
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200
250
300
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Australia IndonesiaRussia North KoreaCanada MongoliaSouth Africa Viet NamUSA Others
milliontons
石炭関税撤廃
低質石炭輸入禁止・石炭関税復活
Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year
気候変動政策本格化
インドネシアはインドネシアは2003-132003-13年に石炭輸出年に石炭輸出
を拡大してきたを拡大してきた
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2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
China IndiaJapan South KoreaTaiwan MalaysiaThailand PhilippinesOthers
3Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year
Million ton
中国はインドネシアの世界第中国はインドネシアの世界第22位の輸出位の輸出
相手国となる相手国となる
0%
20%
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100%
2000 02 04 06 08 10 12 14China Japan Singapore United States European Union Others
Data Source: IMF (2007; 2014; 2015a) Direction of Trade Statistics Yearbook 2006; 2013; 2014. 4
中国はインドネシアの資源輸出を牽引中国はインドネシアの資源輸出を牽引してきたしてきた
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5000
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2002 04 06 08 10 12 14
OthersWoodPulp of woodRubberElectrical, electronic equipmentAnimal or vegetable fats and oilsOresMineral fuels
5Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year
US$ million
中国のエネルギー・気候変動政策が資中国のエネルギー・気候変動政策が資源輸出国に及ぼす可能性のある影響源輸出国に及ぼす可能性のある影響
Source:Toumbourou(2014); PressTV, Dec 8,2016; Dettoni(2014); JBPress, Jan 14,2015
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資源の呪い資源の呪い/ Resource Curse/ Resource Curse
• 天然資源の豊富な国が乏しい国と比較して–低い経済成長–低い民主主義（政治的腐敗・汚職の進行）–過剰な資源開発と低い富の蓄積
となるパラドックス.
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本報告で提示する課題本報告で提示する課題
• 中国のエネルギー・気候変動政策が引き起こした資源ブームと崩壊は，インドネシアの経済，特に財政と貿易にどのような影響を及ぼしたのか？
• インドネシアは，中国が引き起こした資源ブームに対してどのような対応策を講じたのか？
• インドネシアの対応策は，気候変動政策にどのような影響を及ぼす可能性があるのか？
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I. I. 「資源の呪い」の「資源の呪い」の
発生メカニズム発生メカニズム
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オランダ病オランダ病
貿易製造業部門の縮小 非貿易財部門の拡大
貿易財輸入の拡大 非貿易財部門での賃金上昇
実質為替レートの上昇
脱工業化資本集約型産業実質為替レートの下落
資源ブーム
学習効果と比較優位の喪失
Source: Venables (2016); Gylfason (2001)
所有・経営形態の制度への影響所有・経営形態の制度への影響国内企業が過半の生産シェア
外国企業が過半の生産シェア
国家が過半の鉱床開発権を所有
S1：サービス契約富の政府・国営企業への集中，間接徴税国民の分配期待に，不透明な財政支出で対応
S2：分収契約富の政府・外国企業集中国民の分配期待に，政府・外国企業とも広義の社会支出増加で対応
民間が過半の鉱床開発権を所有
P1：国内民間企業所有政府の資源開発・分配に効果的な制約安定的な税制・税収による富の蓄積
P2：コンセッション富の外国企業集中国民の分配期待に，広義の社会支出増加で対応政府の増収要求に財政の透明化要求で対抗
Source：Luong and Weinthal (2010) 11
資源豊富国と資源貧困国の財政構造資源豊富国と資源貧困国の財政構造モデルモデル
歳入 歳出
補助・一律サービス供給
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歳入 歳出
公務員人件費
富創造投資
税収
資源レント収入
Source: Auty (2001; 2006); Pauline and Weinthal (2010)
資源豊富国 資源貧困国
租税支出
「資源の呪い」の緩和方策「資源の呪い」の緩和方策
1. 経済構造が柔軟で，他の供給のボトルネックに直面していないこと
開放的な貿易体制
容易な企業の市場参入
柔軟な労働市場
インフラや労働技術等の潜在的な供給制約への十分な対応
2. 政府歳出をブーム時に急速に増加させず，ブーム終了後の経済調整に備える
資源収入の「一時保蔵基金」の活用
13Source: Venables (2016:176)
II. II. インドネシアはインドネシアは｢｢オランオランダ病ダ病｣｣に罹患したかに罹患したか??
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インドネシアの経済構造の推移インドネシアの経済構造の推移
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1976 80 85 90 95 2000 05 10 14
Agriculture Mining Manufacturing Thetiary industry
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工業化 経済危機・改革
資源ブーム
資源依存
Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year
対中実質為替相場は対中実質為替相場は2007-092007-09年のみ上昇年のみ上昇
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Jan-95
Jan-96
Jan-97
Jan-98
Jan-99
Jan-00
Jan-01
Jan-02
Jan-03
Jan-04
Jan-05
Jan-06
Jan-07
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-160
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
RBCNRBIDIDR/CNY
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Source: Real effective exchange rates for 178 countries: A new database,http://bruegel.org/publications/datasets/real-effective-exchange-rates-for-178-countries-a-new-database, Accessed on June 11, 2016
IDR/CNYRate:2010=100
対中貿易赤字の拡大が牽引して，対中貿易赤字の拡大が牽引して，20122012年以降貿易収支は赤字に転落年以降貿易収支は赤字に転落
-10000
0
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50000
2000 02 04 06 08 10 12 14-4%
0%
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16%
20%Trade Surplus againstChinaTrade Surplus
Trade Surplus aganstChina in G DPTrade Surplus in GDP
17Source：Author compilation based on Trade of Direction Statistics 2007 and 2015,and World Development Indicators Data Bank On-Line.
電子電気製品・コンピュータ・有機化電子電気製品・コンピュータ・有機化学・プラスチックでは対中競争力を喪失学・プラスチックでは対中競争力を喪失
-1.0
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2000 02 04 06 08 10 12 14
Electrical machinery and equipmentMachinery and mechanical appliancesOrganic chemicalsIron and steelPlastics
Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year 18
輸出特化
輸入特化
鉱物燃料・ヤシ油・鉱物資源・パルプ鉱物燃料・ヤシ油・鉱物資源・パルプは対中輸出競争力強化・特化は対中輸出競争力強化・特化
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2000 02 04 06 08 10 12 14
Mineral fuels Animal,vegetable fats and oilsMiscellaneous chemical OresPulp of wood
Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year 19
Gasoline
Acid oil from refiningBiodiesel
輸出特化
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50000
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Crude petroleum Petroleum productGas CoalPalm oil Copper oreOthers
輸出構造の資源依存度は急速に上昇輸出構造の資源依存度は急速に上昇US$ million
Source：Author compilation based on Statistik Indonesia, each year 20
鉱物燃料輸出の中でも石炭比率が上昇鉱物燃料輸出の中でも石炭比率が上昇
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
US$ million
0
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40%Crude petroleum Petroleum productGas CoalShare of coal Share of Fossil fuel
21Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year
0
2,000
4,000
6,000
8,000
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1997 99 01 03 05 07 09 11 13 15
IDR trillion
0
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60%Tertiary industry
No-energy manufacturingEnergy manufacturingMining and quarrying Agriculture, Firestry FishingShare of thetiary industryShare of mining and quarryingShare of non-energy manufacturing
20022002年以降，非エネルギー製造業の実年以降，非エネルギー製造業の実質質GDPGDPに占める割合は着実に低下に占める割合は着実に低下
22Note: Price index in 2010=100Source：Author compilation based on Statistik Indonesia, each year
東カリマンタン等では，石炭依存度東カリマンタン等では，石炭依存度上昇と製造業の低下が同時進行上昇と製造業の低下が同時進行
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2004 06 08 10 12 14
IDR trillion
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60%Thirtiary sector
Manufacturing
Mining and Quarrying
Agriculture
Share of Manufacturing,National
Share of Mining andQuarrying, National
Share of Manufacturing,E.Kalimantan
Share of Mining andQuarrying, E.Kalimantan
23Source：Author compilation based on Kalimantan Timur Dalam Angka, each year
III. III. インドネシアのガバインドネシアのガバ
ナンスの影響ナンスの影響
24
地方分権民主制への移行に伴う変化
移行前 移行後
政治体制の特徴
強い大統領と弱い議会
強い中央政府と弱い地方自治体
中央政府がインフラや資源開発の許認可権限
弱い大統領と強い議会
弱い中央政府と強い地方自治体
地方自治体がインフラや資源開発の許認可権限
国政の課題
「安定と発展」名目での経済成長の政治
経済成長の政治と国家の統一維持
イデオロギー
権威主義体制の下で抑圧
地方政治に封じ込め
25Source：Author compilation based on Shiraishi (2016).
所有・経営形態に関する制度変更所有・経営形態に関する制度変更
石油・ガス
2001年石油ガス法により，外国企業を含む民間企業が，政府と生産分与契約を締結することで採掘に参入可能（P2）
石炭
外国企業を含む民間企業は，30年間有効な事業契約（CoW）及び石炭事業契約（CCoW）を締結することで採掘事業権取得（P2）
2009年鉱物資源法とその後の関連法により，外国企業を含む民間企業は，国内で加工・精製事業の実施と引き換えに20年間の採掘事業権（IUP）を取得可能（2014年に非加工・精製鉱物資源の輸出を禁止）．外国企業は生産開始後10年以内に所有比率を49%以下にする必要（P1）
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国内市場供給義務化（国内市場供給義務化（DMODMO）にもかか）にもかか
わらず，中国で需要が減少するまで石わらず，中国で需要が減少するまで石炭の生産・輸出を増加炭の生産・輸出を増加
0
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2002 04 06 08 10 12 14
ProductionExport to ChinaDomestic Consumtion
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Domestic MarketObligationLicense reform
China Coal Banand Tariffs
Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year
Million tons
政府歳入の資源収入依存度は若干低下し，税収比率上昇
0
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1,500
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2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
IDR billion
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%OthersNatural resources revenueIncome tax from oil and gasShare of Resource revenue
Source：Author compilation based on Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, each year 28
カリマンタンの地方自治体で，許認可に伴う汚職が相次いで摘発される
• At Kutai Kertanegara district, E. Kalimantan,– Up to 2009, 687 KP permits were issued, with 247
permits in 2007-2008 alone.– The district head for the 2005-10 is in jail for
corruption of IDR124 billion (USD13million).
• The state lost USD 1.8 billion annually for mininglicenses that the government had allotted illegally tocompanies on state forest areas in the four provincesin Kalimantan
Source: Deadly Coal - coal exploitation and Kalimantan's blighted generation,DOWN TO EARTH, No. 85-86, August 2010
Source: Human Rights Watch (2013: 9), The Dark Side of Green Growth, HumanRights Impacts of Weak Governance in Indonesia’s Forestry Sector; originalsource: a 2010study by the government’s Anti-Corruption Commission.
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燃料・電力価格補助金燃料・電力価格補助金削減削減
30
年 政権 内容
2005 ユドヨノ 平均125%の燃料価格引き上げ2008 ユドヨノ 平均28.7%の燃料価格引き上げ
2012 ユドヨノ平均33%の燃料価格引き上げを提案するも，国民の反発で撤回
2013 ユドヨノ 電力料金引き上げ
2015 ジョコ
ガソリン補助金を全廃，30%引き上げ軽油・灯油価格への国際市場価格連動性を導入（補助金は継続）
引き換えに貧困層向けの再分配政策（電子マネー型カードによる現金直接給付）導入
中央政府資本支出比率は上昇傾向
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1,000
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2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
IDR billion
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10%
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14%
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Personnel expenditures Capital ExpendituresSubsidies Grant and social assistancesRegion expenitures Others% capital expenditure
Source：Author compilation based on Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, each year 31
州政府は環境保護を名目に，州政府のエリートに便益のない中央政府の石炭貨物鉄道建設ルート案を駆逐
32Source：Morishita (2016)
州政府提案ルート 中央政府提案ルート
IV. IV. 「資源の呪い」緩和「資源の呪い」緩和
策の含意策の含意
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インドネシアの電源開発計画インドネシアの電源開発計画Fast TrackProgram-I
Fast TrackProgram-II
FTP-IIrevised
Program35,000MW
Period 2006-09/14 2010-14 2010-20 2015-19
Owner PLN:100%PLN: 51%IPP: 49%
PLN: 32%IPP: 68%
PLN: 29%IPP: 71%
Capacity 10,000MW 10,000MW 17,918MW 35,000MWType Coal: 100% RE: 51%
Geothermal:39% Hydro: 12%
RE: 38% Geothermal:28% Hydro: 10%
Coal: 55-60%
Fossil: 49% Coal: 33% Gas: 16%
Fossil: 62% Coal: 60% Gas: 2%
気候変動政策との両立は可能か？気候変動政策との両立は可能か？Year Event
2007 Organize the Forest Group to initiate REDD andREDD+
2009Pledge GHG emissions reduction target by 26% by2020 compared with BAU (by 41% when obtaininginternational support)
2011 Establish the National Climate Change Committeeand prepare the Nusantara Carbon Scheme
2012 Launch a pilot REDD project2012 Publish the National REDD+ Strategy
2015 Pledge GHG emissions reduction target by 29% by2030 compared with BAU
35Source：Author
本日の報告のまとめ本日の報告のまとめ1. インドネシアは2002年以降，製造業の対中競争力が低下しGDPに占める比率が低下しているが，中国のエネルギー・気候変動政策の進展はこの傾向に拍車をかけている.
2. 地方分権民主制への移行や鉱物資源法の改定は，資源開発契約と資源収入管理の透明性を高めたが，地方自治体では資源収入をめぐる汚職やインフラ整備を巡る政治が依然として残る．
3. 現行の資源の呪い緩和策としてのインフラ整備は，大規模石炭火力発電の新設が中心となっているため，気候変動の自主目標の達成を困難にする．
4. 中国はインドネシアの石炭火力発電所建設にEPC契約を通じて参入することで，エネルギー・気候変動政策進展によって過剰となった生産能力の有効活用を目指している． 36
37
References (1)References (1)Auty, R. and de Soysa, I. (2006) Energy, Wealth and
Governance in the Caucasus and Central Asia: Lessonsnot Learned, Routledge.
Dettoni, J. (2014) The most dangerous coal mine in theworld: Mongolia's illegal Nalaikh pits, InternationalBusiness Times, April 1, 2014.
Gylfason, T. (2001), Natural resources, education, andeconomic development, European Economic Review 45:847-59.
Hervé-Mignucci, M. and Wang X. (2015) Slowing thegrowth of coal power outside China: The role of ChineseFinance, A CPI Report, Climate Policy Initiative.
Luong, P.J. and Weinthal E. (2010) Oil In Not a Curse:Ownership Structure and Institutions in Soviet SuccessorStates, Cambridge: Cambridge University Press.
38
References (2)References (2)METI Japan (2013) Supporting industries and companies
with potential to advance into foreign markets, WhitePaper on International Economy and Trade 2013, Tokyo.
Morishita, A. (2016) Political dynamics of foreign-investeddevelopment projects in Decentralized Indonesia: TheCase of Coal Railway projects in Kalimantan, SoutheastAsian Studies 5 (3), 413-42.
Toumbourou, T. (2014) Indonesian lawsuit pushes localgovernment to regulate massive coal mining industry, TheAsia Foundation, October 15, 2014.
Venables, A.J. (2016) Using Natural Resources forDevelopment: Why Has It Proven So Difficult?, Journal ofEconomic Perspectives 30 (1): 161-84.白石 隆（2016）『海洋アジアVS.大陸アジアー日本の国家戦略を考えるー』，ミネルヴァ書房.
