J Loffre dinfrastructures

J Lactivit des salons Le mdia salon et l'Afrique Le mdia salon et les monarchies du Golfe

J lactivit des congrs

J Lactivit des vnements dentreprises

RencontRes et vnements d'affaiRes@PaRis ile-de-fRance

Edition 2013

2

3Synthse ....................................................................................................................... 4Chiffres-cls .................................................................................................................. 6

J FOCUS OFFRE DINFRASTRUCTURE ............................................................................ 81.1 Loffre de surfaces et les 20 principaux centres dexpositions et de congrs Paris le-de-France ................................................................................................................................. 81.2 Occupation globale des centres d'expositions ..................................................................................... 121.3 Chiffres daffaires des centres dexpositions ........................................................................................ 13

J FOCUS SALONS ........................................................................................................ 142.1 Prsentation du mdia salon ............................................................................................................... 142.2 Nombre et surface des salons sur les 20 principaux centres d'expositions ........................................... 162.3 Entreprises exposantes ....................................................................................................................... 182.4 Frquentation des visiteurs ................................................................................................................. 192.5 Dure moyenne de location et taille des stands .................................................................................. 212.6 Retombes conomiques des salons pour la rgion Paris le-de-France ............................................... 222.7 Rpartition du nombre de salons par taille, mois et secteurs conomiques ........................................ 23 2.8 Le mdia salon et l'Afrique ................................................................................................................. 25 2.8.1 Introduction 2.8.2 Indicateurs conomiques 2.8.3 Les exposants originaires dAfrique sur les salons franciliens 2.8.4 Les visiteurs originaires dAfrique sur les salons franciliens 2.8.5 Loffre de salons en Afrique 2.8.6 Paroles dexperts2.9 Le mdia salon et les monarchies du Golfe .......................................................................................... 39 2.9.1 Indicateurs conomiques 2.9.2 Les exposants originaires des monarchies du Golfe sur les salons franciliens 2.9.3 Les visiteurs originaires des monarchies du Golfe sur les salons franciliens 2.9.4 Loffre de salons dans les monarchies du Golfe 2.9.5 Parole dexperts

J FOCUS CONGRS ..................................................................................................... 473.1 Prsentation des congrs .................................................................................................................... 473.2 Activit des congrs en 2011 dans les sites ddis et non ddis ......................................................... 483.3 Retombes conomiques .................................................................................................................... 51

J FOCUS vNEmENTS DENTREPRISES ET AUTRES mANIFESTATIONS ................... 524.1 Prsentation des vnements dentreprises ........................................................................................ 524.2 Les vnements dentreprises dans les 20 principaux centres dexpositions et de congrs franciliens ........................................................................................................................... 534.3 Les autres manifestations dans les 20 principaux centres dexpositions et de congrs franciliens ............ 55

Remerciements ............................................................................................................. 56

Annexes ........................................................................................................................ 57

somm

aire

4synt

hse Paris le-de-France est la premire place europenne en offre de surfaces dexpositions avec plus de 680 000 m despaces couverts. Ltude annuelle que mne la CCI Paris Ile-de-France vise offrir un panorama complet de lactivit des vingt principaux sites dexpositions et de congrs de la rgion capitale.

Ces derniers sont en effet :

J des lieux dchanges et dinnovation, de rencontres entre professionnels ou entre spcialistes, entre entrepre-neurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs ;

J de puissants tremplins vers lexportation pour les PME ;

J un levier de croissance et dactivit conomique gnrant dimportantes retombes conomiques et de nom-breux emplois ;

J une vritable vitrine linternational des savoir-faire et des secteurs et filires dexcellence (Mode-design, agro-alimentaire, aronautique) ;

J des lieux de promotion et de valorisation de la destination qui contribuent faire de Paris le-de-France la premire destination touristique au monde.

la plus grande offre de surfaces d'expositions en europe

Outre le fait de possder la plus importante surface dexpositions dEurope avec plus de 680 000 m, Paris le-de-France a la particularit de proposer une offre riche et varie dquipements daccueil ddis aux manifestations professionnelles :

J des centres majeurs capables daccueillir de grands vnements nationaux et internationaux : Paris Nord Villepinte, Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Palais des Congrs de Paris

J des centres de taille intermdiaire : la Grande Halle de la Villette, Business Solutions-Disneyland Paris, le Parc Floral de Paris

J des centres de taille infrieure : salle Wagram Eurosites, Espace Charenton, le Palais Brongniart... Les vingt principaux centres dexpositions et de congrs franciliens tudis ci-aprs reprsentent plus de 95 % de surfaces dexpositions cumules sur Paris Ile-de-France. En 2012, ils ont accueilli plus de 12 millions de visiteurs. lactivit des salons franciliens se maintient en 2012 malgr un environnement cono-mique difficile

J Paris le-de-France a accueilli 407 salons et 98 500 entreprises exposantes. Le nombre de visiteurs sur les salons a t de 9,7 millions, en trs lgre hausse de 0,4 % par rapport 2010. Bien que toujours relle en 2012, la dgradation de la frquentation des exposants et visiteurs professionnels a t avre moins prononce que les annes prcdentes. Le nombre de visiteurs et dexposants dans les salons grand public continue cependant de crotre, mais de manire beaucoup plus modre.La participation trangre est contraste : ainsi, le nombre dexposants internationaux est de 29 100, en hausse de 3,8 % par rapport 2010. En revanche, aprs deux annes de fortes baisses, le nombre de visiteurs trangers a presque stagn en 2012. La filire salons a gnr, en le-de-France, 4,4 milliards deuros de retombes conomiques (en hausse de 242 millions deuros par rapport 2010) et 67 900 emplois quivalent temps plein.

J Aprs le focus ralis en 2012 sur les BRIC(1), la CCI Paris Ile-de-France, en partenariat avec Promosalons, pro-pose cette anne deux clairages sur le mdia salon dans deux autres zones mergentes.Le premier porte sur lAfrique, zone davenir en pleine mutation et fort potentiel. Depuis 2008, la frquentation des entreprises africaines a progress de 33 %, celle des visiteurs de 59 %. La trs forte dimension internationale des salons phares franciliens permet ces professionnels africains de rencontrer leur clients et fournisseurs trangers (principalement des autres pays mergents).

(1) Voir ltude de la CCIP en 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012

5Le second focus est ddi aux monarchies du Golfe, qui, fortes de leur manne ptrolire, disposent dune crois-sance dynamique et dun PIB par habitant, en parit de pouvoir dachat, suprieur aux pays du G7. Depuis 2008, la frquentation des entreprises exposantes des monarchies du Golfe a augment de 83 %, celle des visiteurs de 16 %. Confronts une production locale limite et un manque de salons professionnels denvergure sur leur territoire, les exposants et visiteurs issus de cette zone se tournent vers les salons franciliens et internationaux.

Une capitale des congrs qui doit s'imposer sur le segment des grands congrs internationaux

J En 2012, Paris le-de-France a accueilli plus de 625 000 congressistes, dont prs de 230 000 trangers sur les quelques 1 013 congrs tenus sur son territoire. Ces derniers ont gnr plus dun milliard deuros de retombes conomiques directes et indirectes(1) et prs de 18 000 emplois quivalent temps plein.

J Outre son impact positif sur le dynamisme conomique du territoire, en attirant de nombreux congressistes trangers, touristes daffaire haute contribution, le secteur des congrs participe activement au rayonnement linternational de la ville daccueil en tant un lieu dchanges et de savoir, de formation et de partage dinfor-mations, notamment dans les domaines scientifique, mdical et technologique.

J Si en 2012, Paris a organis 17 grands congrs de plus de 5 000 participants et 39 de plus de 2 000 partici-pants, elle peine simposer sur le segment des trs grands congrs de plus de 10 000 congressistes.

J En aot 2011, Paris a accueilli le Congrs europen de la Cardiologie (ESC) sur le site de Paris Nord Villepinte, plus gros congrs jamais accueilli au sein de la rgion-capitale avec prs de 33 000 congressistes dont 90 % dtrangers. Les travaux de modernisation de Paris expo Porte de Versailles engags en aot 2013 et prvoyant notamment la construction dun palais des congrs de plus de 5 000 places, contribueront renforcer lattracti-vit de la rgion-capitale sur ce segment. les vnements dentreprises et les autres manifestations : dexcellents dbouchs pour les centres dexpositions

J Les vingt centres dexpositions et de congrs franciliens ont accueilli 2 113 vnements dentreprises et 1,2 million de participants. La baisse du nombre dvnements dentreprises (- 1,5 % par rapport 2011) combine la quasi stabilit du nombre de participants sur ces manifestations (+ 0,3 % par rapport 2011) illustrent latten-tisme et lhsitation des professionnels du secteur dans un contexte conomique incertain. Les vnements dentreprises ne sont donc pas ngliger car ils reprsentent une part importante de lactivit des parcs en le-de-France et sont galement gnrateurs de retombes conomiques directes et indirectes, demplois et de ressources fiscales pour le territoire.

J Enfin, 1 018 autres manifestations (400 sessions dexamens et de formations, 96 spectacles et manifestations culturelles et 522 vnements divers) ont t dnombres totalisant plus de 844 000 participants.

La CCI Paris Ile-de-France tient remercier les acteurs de la filire grce auxquels elle a pu mener bien cette tude (voir page 56).

synthse

(1) Source : OTCP sur la base des rsultats et des matrice de calculs issus de ltude partenariale coordonne et ralise par la CCI Paris Ile-de-France (en partenariat avec Viparis, DGCIS, CEP, Atout France, UNIMEV, France Congrs) sur les retombes conomiques des congrs en France et en le-de-France.

6offre dinfrastructures et activit globaleJ 682 000 m2 de halls dexpositions J 3 816 manifestationsJ 12,2 millions de visiteurs J 11,3 millions de m2 lous (halls, salles et amphithtres)J 5,4 milliards deuros de retombes conomiques(4)

J 85 500 emplois quivalent temps plein

activit des congrsJ 278 congrs (3)J 407 500 congressistesJ 1,3 million de m2 lous (halls, salles et amphithtres)J 1 milliard deuros de retombes conomiques(4)J 17 600 emplois quivalent temps plein

chiffres-cls de lactivit dans les 20 principaux sites dexpositions et de congrs Paris le-de-france en 2012

chiff

res-

cls

40710,7 %

2787,3 %

3 13182,0 %

Salons

Congrs

vnements d'entreprises et autresmanifestations

8630,9 %

5218,7 %

7225,9 %

6824,5 %

Congrs internationaux suprieurs 500 participants

Congrs internationaux infrieurs 500 participants

Congrs nationaux suprieurs 500 participants

Congrs nationaux infrieurs 500 participants

7activit des salonsJ 407 salons

J 9,7 millions de visiteurs dont 632 500 visiteurs trangers et 10,3 millions de visites

J 98 500 entreprises exposantes dont 29 100 entreprises trangresJ 4,4 milliards deuros de retombes conomiques(4)

J 67 900 emplois quivalent temps pleinJ 2,5 millions de m2 nets occups par les stands

J 5,6 millions de m2 lous (halls, salles et amphithtres)

activit des vnements dentrepriseset autres manifestations(5)

J 3 131 manifestations J 2,1 millions de visiteurs

J 4,4 millions de m2 lous (halls, salles et amphithtres)

(1) vnements dentreprise : sminaires, conventions, confrences, assembles gnrales, colloques, lancement de produits/confrences de presse, showroom, remise de prix/diplmes/trophes(2) vnements divers : ventes prives, enchres, expositions, salles exposants, salles organisateurs, autres.(3) Uniquement sur les 20 sites ddis tudis par la CCI Paris Ile-de-France, le recensement congrs de lOTCP en page 48 est beaucoup plus large et porte sur 277 sites ddis et non ddis(4) Etudes sur les retombes conomiques des salons et congrs sur www.etudes.cci-paris-idf.fr (ruriques tourisme, congrs et salons) (5) Aucune tude nest ce jour disponible sur lvaluation des retombes conomiques des vnements dentreprises.

chiffres-cls

21151,8 %

19648,2 % Salons professionnels

Salons grand public

2 11367,5 %

40012,8 %

963,1 %

52216,6 %

vnements d'entreprise

Formations / Examens / Concours

Spectacle, manifestations culturelles et sportives

vnements divers

(1)

(2)

8

1.1 loffre de surfaces et les vingt principaux centres dexpositions et de congrs Paris le-de-franceParis le-de-France propose loffre la plus riche et varie dEurope en matire dquipements daccueil ddis aux ma-nifestations professionnelles :

J des centres majeurs capables daccueillir de grands v-nements nationaux et internationaux : Paris Nord Villepinte, Porte de Versailles, Paris le Bourget, Palais des Congrs de Paris.

J des centres de taille intermdiaire : la Grande Halle de la Villette, Business Solutions - Disneyland Paris, le Parc Floral de Paris, lEspace Jean Monnet, lEspace Champerret, Euro-sites les Docks de Paris

J des centres de congrs-conventions-expositions de taille infrieure : la Cit des sciences et de lIndustrie-Universcience, lEspace Charenton, le Palais Brongniart, le Palais des Congrs dIssy...

Une offre dquipements francilienne riche et varie

faisant de Paris le-de-france la plus importante surface dexpositions et de congrs

en europe

Au 01/01/2013SURFACE AIR LIBRE

AUTRES ESPACES

COUVERTS

NombreSurface brute utile (en m2)

Surface brute air (en m2)

NombreNombre de

placesNombre

Nombre de places

Surface brute (en m2)

Paris Nord Villepinte 9 242 082 110 160 2 796 39 2 180 0Paris expo Porte de Versailles 8 228 211 24 633 2 622 32 3 157 0Paris Le Bourget 5 79 692 122 140 1 200 6 104 0Le Palais des Congrs de Paris 7 21 580 0 4 5 572 105 5 093 922Grande Halle de la Villette 1 18 555 2 700 1 300 4 500 955Business Solutions - Disneyland Paris 3 13 000 50 000 1 570 95 15 700 2 400Parc Floral de Paris 4 11 250 11 950 1 310 0 0 0Espace Jean Monnet 8 10 000 0 0 0 35 600 0CNIT Paris La Dfense 2 8 990 0 2 1 950 35 2 931 7 031Espace Champerret 3 8 857 0 0 0 0 0 260Eurosites les Docks de Paris 3 6 500 800 1 1 500 22 200 0Carrousel du Louvre 4 5 320 0 0 0 0 0 1 800Espace Grande Arche 1 3 075 0 0 0 4 503 1 425Cit des sciences et de l'industrie - Universcience 1 2 300 0 2 1 294 8 340 0Espace Charenton 3 2 200 0 0 0 4 3 000 800Salle Wagram - Eurosites 2 1 400 0 0 0 2 650 0Palais Brongniart Paris 1 1 226 0 2 701 7 618 120Le Palais des Congrs d'Issy 3 1 017 0 1 946 11 550 300Palais des Congrs de Versailles 1 720 0 1 1 154 10 530 280Eurosites George V 1 450 0 1 350 6 375 150TOTAL 70 666 425 322 383 22 16 265 425 37 031 16 443SURFACES CUMULEES 682 868

HALL AMPHITHEATRE SALLES

focu

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Source : les vingt parcs d'expositions et de congrs franciliens

9

20 centres d'expositions et de congrs participent

cette tude

volution du primtre de ltude (95 % de la surface existante en 2012)J De 1995 2005, ltude annuelle de lactivit des parcs dexpositions dle-de-France a t mene en partenariat avec les 10 centres dit historiques : Paris expo Porte de Ver-sailles (1), Paris Nord Villepinte (1), Paris Le Bourget (1), Le Palais des Congrs de Paris (1), Cnit Paris la Dfense (1), Parc Floral de Paris, Carrousel du Louvre (1), Espace Champerret (1), Cit des Sciences et de lIndustrie et Grande Halle de la Villette.

J En 2006, trois nouveaux quipements ont rejoint les 10 centres habituels : Business Solutions - Disneyland Paris, lEspace Jean Monnet et lEspace Charenton.

J En 2007, lEspace Grande Arche (1) et le Palais des Congrs de Versailles (1) se sont ajouts au 13 prcdents.

J En 2009, 5 centres supplmentaires participent ltude : LEspace Cap 15, Le Palais des Congrs dIssy (1), La Salle Wagram (2), Les Docks de Paris (2) et George V (2).

J En 2011, lEspace CAP 15 ne participe plus ltude mais est remplac par le Palais Brongniart (3).

focus offre dinfrastructures

(1) Groupe Viparis, (2) Groupe Eurosites, (3) Groupe GL EVENTS

10

PaRis noRd villePinteLocalisation : ZAC Paris Nord 2 - 93420 VillepinteNombre de halls : 9 soit 242 082 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 2 soit 796 placesNombre de salles : 39 soit 2 180 placesPrincipales manifestations : SIAL, Maison&objet , Meuble Paris, Eurosatory, Embal-lage, Japan Expo.

PaRis exPo PoRte de veRsaillesLocalisation : 1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Nombre de halls : 8 soit 228 211 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 2 soit 622 placesNombre de salles : 32 soit 3 157 placesPrincipales manifestations : Mondial de lAutomobile, Foire de Paris, EquipHotel, Salon nautique de Paris, Salon international de lagriculture.

PaRis le boURgetLocalisation : Parc des expositions, 93350 Le BourgetNombre de halls : 5 soit 79 692 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 200 placesNombre de salles : 6 soit 104 placesPrincipales manifestations : Euronaval, Salon des vhicules de loisirs, Texworld, Tradexpo, Automedon

le Palais des congRs de PaRisLocalisation : 2, place de la porte Maillot, 75017 Paris Nombre de halls : 7 soit 21 580 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 4 soit 5 572 placesNombre de salles : 105 soit 5 093 placesPrincipales manifestations : Simi, Salon des entrepreneurs de Paris, Les Journes du courtage, le Salon des micro-entreprises.

la gRande halle de la villetteLocalisation : 211, avenue Jean Jaurs, 75935 Paris cedex 19Nombre de hall : 1 de 18 555 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 300 placesNombre de salles : 4 soit 500 placesPrincipales manifestations : Architect@work France, Mondial coiffure beaut, Salon Pharmapack.

bUsiness solUtions - disneyland PaRisLocalisation : 77777 Marne-la-Valle Cedex 4Nombre de halls : 3 de 13 000 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 570 placesNombre de salles : 95 soit 15 700 placesPrincipales manifestations : IT Partners.

PaRc floRal de PaRisLocalisation : esplanade du Chteau de Vincennes, 75012 ParisNombre de halls : 4 soit 11 250 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 310 placesNombre de salles : 0Principales manifestations : Marjolaine, Tec Paris, Vivre autrement.

esPace jean monnetLocalisation : 47, rue des Solets, parc Silic, 94533 Rungis CedexNombre de halls : 8 soit 10 000 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 0Nombre de salles : 35 soit 600 places, 2 000 m2

Principales manifestations : Bourse aux armes.

cnit PaRis la dfenseLocalisation : 2 place de La Dfense, 92053 Paris La DfenseNombre de halls : 2 soit 8 990 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 2 soit 1 950 placesNombre de salles : 35 soit 2 931 placesPrincipales manifestations : Salons CE Paris, Salons solutions

esPace chamPeRRetLocalisation : 6 rue Jean Oestreicher, 75017 ParisNombre de halls : 3 soit 8 857 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 0Nombre de salles : 0Principales manifestations : Salon zen, Salon des vins des vignerons indpendants.

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focus offre dinfrastructureseURosites les docks de PaRis

Localisation : 50, avenue du Prsident Wilson, 93200 Saint-Denis La PlaineNombre de halls : 3 de 6 500 m2 de surfaces modulables

Nombre damphithtres : 1 soit 1 500 placesNombre de salles : 22 soit 200 places (de 30 200 m2)

Principales manifestations : Salon LEWEB, Salon dimension 3.

caRRoUsel dU loUvReLocalisation : 99, rue de Rivoli, 75001 Paris

Nombre de halls : 4 soit 5 320 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 0

Nombre de salles : 0Principales manifestations : Mariage au carrousel, Salon du patrimoine,

les Thermalies, Salon art shopping, Belles montres.

esPace gRande aRcheLocalisation : Parvis de la Dfense 92044 Paris la DfenseNombre de halls : 1 de 3 075 m2 de surfaces modulables

Nombre damphithtres : 0Nombre de salles : 4 soit 503 places

Principales manifestations : Salon marions-nous, Salon Classe Export, Top fi, Top ingnieur

cit des sciences et de lindUstRieLocalisation : 30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Nombre de halls : 1 de 2 300 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 2 soit 1 294 places

Nombre de salles : 8 soit 340 places

Principales manifestations : Les rencontres du ciel et de l'espace.

esPace chaRentonLocalisation : 327, rue de Charenton, 75012 Paris

Nombre de halls : 3 soit 2 200 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 0

Nombre de salles : 4 soit 3 000 placesPrincipales manifestations : Salon du disque, Salon national de lorthopdie -

orthse, Salon Cosmetagora, Salon international de minralogie et bijouterie de Paris.

salle wagRam - eURositesLocalisation : 39-41, avenue de Wagram, 75017 Paris

Nombre de halls : 2 soit 1 400 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 0

Nombre de salles : 2 soit 650 places

Palais bRongniaRt PaRisLocalisation : 28, place de la Bourse, 75002 Paris

Nombre de halls : 1 de 1 226 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 2 soit 701 places

Nombre de salles : 7 soit 618 placesPrincipales manifestations : Salon de la revue du vin de France, Musicora, Trano,

Le salon du dessin.

le Palais des congRs dissyLocalisation : 25, avenue Victor Cresson 92130 Issy les Moulineaux

Nombre de halls : 3 de 1 017 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 946 places

Nombre de salles : 11 soit 550 places

Palais des congRs de veRsaillesLocalisation : 10, rue de la Chancellerie, 78000 Versailles

Nombre de halls : 1 de 720 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 1 154 places

Nombre de salles : 10 soit 530 places

eURosites geoRge vLocalisation : 28, avenue George V, 75008 Paris

Nombre de halls : 1 de 450 m2 de surfaces modulablesNombre damphithtres : 1 de 350 places

Nombre de salles : 6 soit 375 places

12

1.2 occupation globale des vingt centres d'expositions et de congrs(principaux indicateurs par type de manifestations)

En 2012, les 20 centres dexpositions de Paris le-de-France ont accueilli 3 816 manifestations. J 407 salons : + 3,0 % par rapport 2010, anne comparable de rfrence(1).J 278 congrs (2) : - 7,4 % par rapport 2011 et + 6,1 % par rapport 2010. J 2 113 vnements dentreprises : - 1,5 % par rapport 2011.J 1 018 autres vnements (examens/concours, formation, spectacles, manifestations culturelles et sportives et vne-ments divers) : + 0,3 % par rapport 2011 et - 0,7 % par rap-port 2010.

J La surface dexposition brute loue en 2012, (halls, salles et amphithtres), a t de 11,347 millions de m2 (+ 1,9 % par rapport 2010 soit + 0,4 % champ constant)(3) . Les salons et les vnements dentreprises ont occup plus de 79 % de la surface brute loue.12,2 millions de visiteurs ont particip des manifestations franciliennes en 2012 (- 1,6 % par rapport 2010, - 2,1 % champ constant)(3) .

J Pour cet indicateur, la surface dexposition brute loue en m2 est multiplie par le nombre de jours de location, statis-tique de rfrence pour les parcs dexpositions.La surface dexposition brute loue (halls, salles et amphi-thtres), toutes manifestations confondues, est de 80,1 mil-lions de m2 x jours en 2012 (- 2,4 % par rapport 2010, - 6,0 % champ constant)(3) . De plus, les salons gnrent 80 % de

Nombre de manifestations en 2012

40710,7%

2787,3%

2 11355,3%

101826,7%

Salons

Congrs

vnements d'entreprise

Autres vnements

Surface brute couverte loue (halls, salles et amphithtres) et frquentation par type de

manifestations en 2012

5 601 067

9 673 086

1 274 243

407 5493 385 347

1 230 1321 086 027 844 434

Surface brute en m2 (halls,salles & amphi)

Nombre de visiteurs

Salons Congrsvnements d'entreprise Autres vnements

Total : 11 346 684 Total : 12 155 201

Surface brute couverte loue (halls, salles et amphithtres)

(en m2 x jours)

63 668 125

11 509 485

4 717 873

Salons Congrs, vnements d'entreprise et autres vnements

Halls Salles et amphithtres

222 012

Source : donnes fournies par les parcs dexposition(1) Une forte saisonnalit marque lactivit des salons puisque beaucoup de manifestations sont biennales. Nous effectuerons donc des taux de croissance biennaux (t / t-2) afin de comparer lactivit. Ainsi, les salons 2012 doivent tre compars l'anne de rfrence 2010, les autres manifestations de 2012 peuvent tre compares l'anne de rfrence 2011.(2) LOffice du Tourisme et des Congrs de Paris a recens en 2012, 1 013 congrs dans les sites ddis et non ddis (les 737 congrs de diff-rence tant ceux ayant eu lieu dans les sites non ddis).(3) Le salon Intermat, important salon triennal dans le secteur du btiment, sest tenu en 2012 (2009 pour la session prcdente). Ce salon qui nest pas prsent dans notre recueil de donnes 2010, vient perturber les statistiques. Cest pourquoi les statistiques avec Intermat et sans Intermat seront systma-tiquement donnes.

Une activit des sites franciliens domine par les salons

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es

13

1.3. chiffres daffaires des centres dexpositions

J Le chiffre daffaires cumul des 20 centres dexpositions, toutes activits confondues, slve 383 millions deuros en 2012.La location des espaces reprsente 47,6 % du chiffre daffaires total (183 millions deuros) et la fourniture de prestations aux organisateurs et aux exposants 41,8 % (160 millions deuros).Les recettes lies lactivit salons (locations et presta-tions) ont atteint 52,8 % du chiffre daffaires (202 millions deuros) et celles lies lactivit hors salons 36,5 % (141 millions deuros).Enfin, environ 10,6 % du chiffre daffaires global (40 mil-lions deuros) correspondent aux recettes que les centres ne peuvent pas affecter aux manifestations.

J En 2012, le chiffre daffaires des 10 centres dexpositions historiques a augment de 9,0 % par rapport 2011 et 2010. Lactivit salons augmente de 14,0 % par rapport 2011 et de 3,1 % par rapport 2010. Le chiffre daffaires de lacti-vit hors salons recule de 1,3 % par rapport 2011 et mais progresse de 17,1 % par rapport 2010. Les recettes divers sont trs fluctuantes. Elles recouvrent les recettes que les centres ne peuvent affecter des manifestations par-ticulires (les locations fournies des occupants de longues dure, les redevances verses par des concessionnaires et les recettes des parcs de stationnement). Le chiffre daffaires augmente rgulirement et globalement dans le temps sur les 12 dernires annes (2001 2012) passant de 224 313 millions deuros (soit + 39,7 %).

J Depuis 2001, une tendance la baisse du chiffre daffaires de la location despaces est observe au profit des prestations de services. Afin de gagner en parts de march, les prestations de services sont de plus en plus personnalises et innovantes (nouveaux matriaux, design, zones VIP).

Source : donnes fournies par les parcs dexpositions(1) Hors salons : congrs, vnements dentreprises, examens et formations, spectacles et autres vnements.(2) Divers : locations fournies des occupants de longue dure, les redevances verses par des concessionnaires et les recettes des parcs de stationnement.

le chiffre daffaires des 10 centres historiques

dexpositions sest lev 313 millions deuros en 2012, niveau le plus haut jamais

enregistr

29,0 %

18,6 %23,8 %

17,9 %

10,6 %

29,0 %

18,6 %

17,9 %

Locaon d'espace "salons"Locaon d'espace "hors salons"Prestaons "salons"

Prestaons "hors salons"Divers

146 16

6

165 17

9

178 19

7

182 19

4

178 19

2

173 1

98

52 57 64 58

77

88 85

70

58 64 7

6 75

26 21 18 30

4 6 4

25

41 31 38 40

224

244 247267

259

291271

289277

287 287313

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Salons Hors salons Divers Total(2)(1)

131 139

138

143 16

0 173

162

155

142

144

140 15

2

67

84 91 94 95

112

105

109

94

112

109 12

1

26 21 18

30

4 6 4

25

41 31 38 40

224244 247

267259

291271

289 277 287287 313

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Locaon d'espaces Prestaon de services Divers Total(2)

Dcomposition du chiffre daffaires 2012, en % (les 20 principaux centres dexpositions)

volution du chiffres daffaires par type dvnements dans les 10 centres historiques

dexpositions (en millions deuros)

volution du chiffres daffaires par type de prestations dans les 10 centres historiques

dexpositions (en millions deuros)

focus offre dinfrastructures

14

focu

s salo

nsUn salon est une

manifestation commerciale ddie la promotion dun

ensemble dactivits professionnelles qui prsente des

produits ou des services

2.1 Prsentation du mdia salonll existe plusieurs type de salons : les salons professionnels, les salons grand public, les salons mixtes et les foires com-merciales.

J Les salons professionnels sont des vnements business-to-business (B2B). Les entreprises dune industrie spcifique peuvent prsenter leurs nouveaux produits et services. G-nralement les salons professionnels ne sont pas ouverts au public et ne peuvent sy rendre que des reprsentants dentreprise et des membres de la presse. Les manifesta-tions professionnelles ont certaines caractristiques qui les distinguent des salons grand public ou mixtes. Lexposant est typiquement un manufacturier ou un distributeur de pro-duits ou de services, spcifiques ou complmentaires ces segments d'industries. Lacheteur type est un utilisateur final du secteur, ou un autre distributeur appartenant au segment dindustrie qui accueille lvnement. Seuls ces acheteurs sont prsents et viennent le plus souvent sur invitation. Une notorit sectorielle ou une pr-inscription est gnralement requise pour que lacheteur soit reconnu comme apparte-nant au march ou lindustrie. Un droit d'entre ou denre-gistrement peut aussi tre rclam avant daccorder laccs lvnement. Des vnements de type "salon professionnel" peuvent durer dun dix jours selon le march considr. Certains vnements ont lieu annuellement, dautres 2 fois par an ou encore tous les 2 ans. Certaines expositions din-dustries de grande ampleur n'ont lieu que tous les 3 7 ans.

J Les salons grand public sont ouverts tous les publics. Les exposants sont typiquement des dtaillants ou des manufac-turiers tentant dapporter leurs biens et services directement au consommateur final. Cest un vnement qui concerne un secteur d'industrie ou des intrts particuliers, tenu sur une dure d'un dix jours. Le but premier dun salon grand public est la vente directe. Les acheteurs (consommateurs) sont mis en rapport avec les vendeurs de biens et services. Les consommateurs bnficient dun mix de produits divers, de conseils d'experts, de formations et de divertissements. Les vendeurs bnficient des achats des consommateurs, de la notorit de leur produit et de leur marque, de relations publiques, de recherche et dveloppement et de tests de leurs produits.

J Les salons mixtes sont une combinaison de salons pro-fessionnels et grand public. Les visiteurs professionnels se voient autoriser laccs au salon certains jours rservs, dautres jours sont ouverts au grand public. Les articles expo-ss sont restreints un secteur d'industrie ou un segment spcialis dune industrie particulire.

J Les foires peuvent tre internationales, rgionales ou locales. Elles runissent l'ensemble des acteurs socio- conomiques d'une rgion et proposent au visiteur une ren-contre avec tous les reprsentants de la vie conomique industrielle, artisanale et sociale. Vecteurs de promotion conomique pour l'ensemble de la rgion, ces rendez-vous d'affaires prsentent une offre gnraliste unique en termes de biens d'quipement, de consommation et de services. Dans une ambiance conviviale et festive, le visiteur peut ainsi comparer les produits d'un mme genre entre eux, se faisant une ide des diffrentes solutions qui s'offrent lui, en toute libert. La foire constitue pour nombre de petites entreprises, artisans ou commerants, le principal moyen de dveloppement de leur activit.

Pourquoi participer un salon ?

J Prospecter : le salon cre les conditions idales la cra-tion dun lien unique et riche entre lentreprise et ses visi-teurs, favorable aux affaires. Lentreprise peut ainsi identifier et rencontrer des prospects et se constituer une base de contacts.

J Accrotre ses ventes : le salon permet lentreprise de vendre sur le site, grce lanimation de son stand et des offres spciales salons . La prise de commandes est dau-tant plus utile pour les entreprises dont la force de vente ne couvre pas tout le territoire.

J Fidliser sa clientle : sur le salon, lentreprise cre un lien direct avec le client, favorisant ainsi sa fidlisation. En amont, elle aura pris soin dinviter sa clientle-cible venir lui rendre visite sur son stand et dorganiser diverses animations.

J Prsenter de nouveaux produits : grce une forte visibilit sur le salon, lentreprise peut se positionner sur un nouveau march et introduire un nouveau produit en crant notamment des animations sur son stand.

15

focus salons

J Dvelopper des partenariats : sur le salon, lentreprise rencontre les autres exposants ainsi que les acteurs de la filire. Cest loccasion de dynamiser des partenariats exis-tants et den rechercher de nouveaux.

J Dvelopper limage et la notorit de lentreprise : pr-sence sur les supports des salons, organisation dun espace VIP, amnagement du stand Un salon permet de dvelop-per limage et la notorit de lentreprise, grce une com-munication spcifique.

J Sinformer sur le march : vritable place de march, les acteurs dun mme secteur viennent sinformer, dbattre des questions davenir, dcouvrir les dernires innovations. Le salon est lendroit idal pour connatre un march et ses volutions et assurer une veille concurrentielle.

J mobiliser ses quipes : le salon est loccasion pour lentre-prise de mobiliser lensemble de ses quipes, notamment ses forces de vente, autour dun vnement fdrateur.

Dfinition de quelques termes utiliss par les acteurs du mdia salon :

J La surface brute loue (en m2) est la surface loue par lorganisateur auprs du parc dexpositions. Le cas chant, on distinguera la surface couverte de la surface totale loue (qui intgre la surface lair libre).

J La surface brute utile des halls (dfinition EmECA) est le cumul de la surface au sol tous les niveaux et ddie aux activits dexpositions, cest--dire la surface brute moins toutes les surfaces non affectes aux exposants et visiteurs : les galeries daccueil hors des surfaces dexpositions, lem-prise au sol des structures darchitecture (piliers, escaliers), les installations techniques, les espaces de circulation hors surfaces dexposition, les zones danimation et de congrs, les sanitaires et les cuisines.

J La surface nette occupe par les exposants est la surface paye ou gratuite, couverte ou lair libre, occupe par les exposants et porte au contrat, lexclusion des surfaces de circulation, dentreposage ou de bureau vocation adminis-trative dont laccs est rserv au seul personnel des expo-sants.

J Lexposant (ou exposant principal) est la personne phy-sique ou morale qui contracte directement avec lorgani-sateur dune manifestation et prsente sur son stand ses propres produits ou services par lintermdiaire de son propre personnel.

J Le visiteur est une personne physique qui accde la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles douverture en prsentant au contrle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte dinvitation munie dun talon de contrle numrot. Un journaliste est comptabilis comme un visiteur. Les personnels du parc dex-positions, de lorganisateur de la manifestation, des expo-sants et de leurs prestataires de services ne sont pas compta-biliss comme visiteurs.

J La visite : cest le nombre de visiteurs additionn au nombre de revisites.

J L'organisme certificateur : lorsquune manifestation commerciale se tient priodiquement, la dclaration de ses nouvelles sessions saccompagne de la fourniture des carac-tristiques chiffres relatives aux sessions antrieures (sur-face nette occupe par les exposants, nombre dexposants et nombre de visiteurs). Ces caractristiques doivent tre certi-fies par un organisme tiers dans des conditions fixes par les articles A.762-3 et A762-9 du code du commerce.

Participer un salon pour prospecter, accrotre ses ventes, fidliser sa clientle, prsenter

de nouveaux produits, dvelopper des partenariats, s'informer sur le march et

mobiliser ses quipes

16

2.2 nombre et surface des salons sur les 20 principaux centres d'ex-positions

J 407 salons se sont tenus en 2012 dans les 20 principaux centres dexpositions franciliens, soit 3,0 % de plus quen 2010.

J Pour la premire fois depuis 2007, le nombre de salons professionnels enregistre une hausse (+ 2,4 % par rapport 2010).

J Quant au segment grand public, la tendance croissante observe depuis 2009 sinterrompt. Nanmoins, sur le long terme, la filire grand public reste porteuse (+ 69,0 % de sa-lons grand public entre 1995 et 2012) alors que sur la mme

priode le segment professionnel sinflchit (- 3,6 %).

analyseEn 2012, daprs lINSEE, la dpense de consommation des mnages a baiss en volume (- 0,4 %), cest la seconde baisse enregistre en 60 ans. En effet, le pouvoir dachat des m-nages a recul (- 0,9 %), alors que les prix ont continu de pro-gresser. Ainsi, la filire salon continue dvoluer de manire identique lconomie franaise : le domaine des salons grand public, dont lvolution est corrle la consommation des mnages sessouffle en 2012.

en 2012, la tendance observe depuis 2009

sinverse : le nombre de salons professionnels rebondit alors

que le nombre de manifestations

grand public se replie

219

235

228

237

216

247 242241

227217

223233

244

225

207206202211

116 122 123 123

158157 156

179

158 162171

202

199216

177189

200 196

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

Salons grand public

Salons professionnels

volution du nombre de salons dans les vingt principaux centres

dexpositions franciliens

NB : Une forte saisonnalit marque lactivit des salons puisque beaucoup de manifestations sont biennales. Nous effectuerons donc des taux de croissance biennaux (t / t-2) afin de comparer lactivit.

Sources : donnes fournies par les parcs dexpositions franciliens, la base de donnes CCI Paris Ile-de-France-UNIMEV-OJS et les certificateurs ExpoStat, Expocert et Infora.

focu

s salo

ns

17

2012, lactivit des salons franciliens rsiste malgr un environnement conomique

difficile

5,35 5,455,60 5,86 5,61 6,08 5,66 5,73 5,63

6,07 5,70 6,14 5,31 5,36 4,935,53

-1,1 1,1

4,77,5

0,2

3,80,9

-5,8

-0,5

5,9

1,21,1

-6,8-12,7 -7,2

3,3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

en millions de m (chelle de gauche)taux de croissance biennal, en % (chelle de droite)

2

volution de la surface de halls dexpositions brute couverte loue

(1) Voir ltude de la CCIP de 2010 Analyse historique et conomique des salons franciliens page 15, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/133-salons-franciliens-1990-2010

volution de la surface de halls dexpositions brute couverte loue

(en millions de m2) par type de salons

J En 2012, la surface dexposition brute occupe par les sa-lons est de 5,532 millions de m2, soit + 3,3 % par rapport 2010. Cependant le salon Intermat, important salon triennal dans le secteur du btiment, sest tenu en 2012 (2009 pour la session prcdente). Ce salon qui nest pas prsent dans notre recueil de donnes 2010, vient donc perturber les statistiques. Cest pourquoi, les statistiques avec Intermat et sans Intermat seront systmatiquement prsentes dans ce focus sur les salons. Notons que, corrige de leffet Intermat, la surface dexposi-tions brute occupe par les salons en 2012 est quasiment stable (+ 0,1 % par rapport 2010).

J La surface brute occupe par les salons professionnels a augment de 4,0 % par rapport 2010. Nanmoins, champ constant (corrige dIntermat), la surface brute occupe par les salons professionnels est demeure quasi stable par rapport 2010 (+ 0,1 %). Par ailleurs, la surface brute occupe par les salons grand public a lgrement augment par rapport 2010 (+ 1,4 %). Plus globalement, depuis 1999, les salons profession-nels occupent une surface brute de plus en plus rduite.

analyse limage de lconomie nationale, relativement atone en 2012 (stabilit dans lvolution du produit intrieur brut en volume en 2012), on observe une situation dattentisme de la part des oprateurs dans lvnementiel. Plus globalement, depuis 1999, les salons professionnels occupent une surface brute de plus en plus rduite. Les salons suivent les mutations de la struc-ture sectorielle de l'conomie nationale et rgionale(1). Ainsi, de trs nombreux salons professionnels industriels ont disparu en mme temps que la France se dsindustrialisait.

Plus inquitant encore, les plus grands salons industriels euro-pens tournant entre les grandes places europennes que sont EMO (salon de la machine-outil) et ITMA (salon de la machine textile) ont dsert la place de Paris. Le premier se droulait Paris tous les 8 ans (en alternance avec Hanovre et Milan) et le second tous les 12 ans. La dernire dition franaise de ces deux salons s'est tenue il y a 14 ans (ils avaient alors occup respecti-vement plus de 190 000 m et 230 000 m de surfaces brutes et accueilli environ 150 000 visiteurs chacun). Aujourd'hui, l'EMO ne se droule plus que dans les deux villes allemande et ita-lienne et les dernires ditions de l'ITMA ont eu lieu Birmin-gham, Munich et Barcelone, la prochaine devant se tenir en 2015 Milan.

Ces deux manifestations reprsentent elles seules prs de 600 millions de retombes conomiques (65 % en frais dorga-nisation, 16 % pour l'htellerie-restauration et 6 % pour le com-merce) et 9 000 emplois quivalent temps plein.

Aussi, reconqurir ces deux salons phares permettrait de redy-namiser le segment des manifestations professionnelles mais galement de combler de manire substantielle le retard vis--vis des concurrents doutre-Rhin dans le secteur industriel.

focus salons

4,44,2

4,2

4,64,2 4,4 4,1 4,2 3,8 4,1

3,6 3,7

3,1

3,9

1,6 1,7

1,4 1,51,4 1,4 1,5

1,9 1,9

2,0

1,7 1,6 1,8 1,7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Salons grand public

Salons professionnels

18

focu

s salo

ns 2.3 entreprises exposantesJ Lanne 2012 se caractrise, par rapport 2010, par un accroissement du nombre dentreprises exposantes (+ 2,4 %). Cependant, champ constant (corrig dIntermat), le nombre dentreprises exposant lors des manifestations franciliennes progresse plus timidement (+ 1,1 % en 2012 par rapport 2010).

J 36 069 entreprises ont particip des salons grand public, soit une croissance de 7,2 % par rapport 2010. Cependant, cette pregression bien que toujours confortable, connat un lger recul par rapport lanne 2011 (+ 17,8 % comparative-ment 2009). Du ct du segment professionnel, la tendance est nettement plus mesure, puisque 62 439 entreprises ont particip des manifestations professionnelles (- 0,2 % entre 2012 et 2010). Dautant plus, qu champ constant (corrig dIntermat), la baisse est nettement plus prononce : - 2,2 % en 2012 par rapport 2010.

analyseAfin dassurer leur promotion et prsenter leurs nouveauts et innovations, les entreprises ont dcid de maintenir leur prsence dans les salons et dinvestir dans ce mdia malgr lincertitude sur la situation conomique court et moyen termes. Ceci est encourageant, les PME confirmant leur confiance dans le mdia salon.

J En 2012, les 407 salons recenss ont reu 29 099 entreprises exposantes trangres, soit une progression remarquable de + 6,9 % par rapport 2010 ( champ constant, corrige dInter-mat, la progression reste satisfaisante, + 3,8 %). Nanmoins, aprs les trs belles progressions deux chiffres enregis-tres en 2010 et 2011 (respectivement + 16,9 % et + 14,2 %), lanne 2012 reste en lger retrait.

analyseDaprs le sondage ralis par OpinionWay et KPMG pour Paris Ile-de-France Capitale conomique(1), limage de Paris progresse passant de la 6e la 4e place au classement global des mtropoles internationales les plus attractives, derrire New York, Shanghai et Londres entre 2012 et 2013. Au-del de lattractivit de Paris qui est un des leviers majeurs pour capter les entreprises trangres sur les salons franciliens, le mdia salon peut sinspirer du modle allemand et de leffi-cacit de ses rseaux de promotion internationale(2). Il faut en outre, renforcer la go-duplication des salons dexcellence franais dans les zones fort potentiel afin de renforcer in fine le salon mre . En effet, les entreprises trangres dcidant souvent de franchir le pas en venant exposer sur le salon mre aprs avoir particip plusieurs sessions de manifesta-tions franaises go-dupliques dans leur pays.

les entreprises maintiennent leur

prsence sur les salons franciliens, confirmant malgr la crise leur confiance dans ce

mdia

volution du nombre des exposants

(1) Global cities investment monitor 2013 New ranking, trends and criteria KPMG OpinionWay (2) Voir ltude de la CCIP de 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France Focus sur lAllemagne page 43, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012

les entreprises trangres toujours plus

nombreuses sur les salons franciliens, malgr une

promotion internationale insuffisante

16 84115 720

18 36520 349

21 59020 85620 500

23 46023 000

22 90023 400

23 10024 00024 400

25 00027 000

23 300

21 000

27 226

23 987

29 0993,9

-3,1

9,0

29,417,6

2,5

-5,0

12,5 12,2

-2,4

1,7

0,9 2,6

5,64,2

10,7

-6,8

-22,

2

16,9 14,2

6,9

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

exposants trangers (chelle de gauche)taux de croissance biennal, en % (chelle de droite)

volution de la participation des exposants trangers sur les salons

84 04488 000

95 00095 966

95 000 95 00093 000

94 000 94 00095 000

97 00095 999

87 000

96 22197 59998 508

2,5

1,1

13,09,1

0,0

-1,0 -2,1 -1,1

1,1 1,13,2

1,1

-10,3

0,2

12,2

2,4

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nombre d'exposants (chelle de gauche)taux de croissance biennal, en % (chelle de droite)

19

focus salonsUne frquentation sur les

salons franciliens stable dans un contexte conomique encore

difficile

volution de la frquentation dans les salons, en millions de visiteurs

2.4 frquentation des visiteursJ Les manifestations franciliennes ont accueilli 9,7 millions de visiteurs en 2012, soit + 1,2 % par rapport 2010 ( champ constant, corrige dIntermat, la progression atteint seu-lement 0,4 %). noter que si les salons grand public enre-gistrent une hausse de leur frquentation de 3,3 %, les salons professionnels ont connu en 2012 une baisse de 7,3 % ( champ constant, corrig dIntermat). Plus globalement si depuis 1990 le nombre de visiteurs est en hausse dans les salons grand public, notons que la croissance sur lanne 2012 est moins importante que celle des annes prcdentes. Dans les manifestations professionnelles, trois phases se dgagent, une baisse de 1990 1994, une stabilit de 1995 2008 et enfin un nouveau recul de 2009 2012.

analyseLes visiteurs continuent de se rendre sur les salons grand pu-blic en famille, la fois pour acheter mais galement pour le loisir. Nanmoins, la baisse de leur pouvoir dachat (- 0,9 % en 2012) pourrait terme impacter cette tendance. La dgrada-tion de la frquentation dans les salons professionnels quoique toujours prgnante, semble sinflchir (- 7,3 % en 2012 par rapport 2010, aprs - 14,3 % en 2011, - 27,5 % en 2010 et - 17,4 % en 2009).

Celle-ci est le rsultat de plusieurs facteurs :

les salons professionnels subissent encore trs durement les effets des deux dernires crises (subprimes, dette dans la zone euro). Ainsi, nombre de manifestations professionnelles ont disparu (Salon du cinma, Sirme, Salon de la maroquinerie). En outre, certains vnements ont fusionn, provoquant une diminution de la frquentation (exemple : Meuble Paris qui a fusionn avec Maison&Objet).

le comportement des entreprises a volu avec la crise. Ainsi, le nombre dacheteurs et/ou de visiteurs par entreprise sur les salons professionnels sest sensiblement rduit.

3,7

5,0

3,5

3,7

2,9 3,1 3,2

3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 2,8 2,8 2,9 2,82,9 3,03,2

2,5 2,3 2,12,2

4,5

4,2

4,6

3,3

4,85,2 5,2 5,4

5,5 5,8 5,6 5,56,1

5,76,0

5,8 6,06,2

6,8

6,1

7,2

6,6

7,5

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Crise du S.M.E Dgonflement de laBulle internet

Crise dessubprimes

Crise de la deeDans la zone

euro

Salons professionnels

Salons grand public

20

focu

s salo

nsJ En 2012, 632 539 trangers ont frquent les salons fran-ciliens, soit 6,5 % du visitorat, en augmentation de 1,8 % par rapport 2010. Cependant, champ constant, corrig dInter-mat, le nombre de visiteurs trangers a connu une trs lgre baisse de 0,5%. Aprs les - 12,0 % de 2010, puis les - 6,4 % de 2011, cette dernire volution du nombre de visiteurs tran-gers pousse loptimisme

analyseDe 2008 2012, la part des visiteurs originaires de lEurope occidentale a presque stagn (57 % et 58 %). LEurope subis-sant les effets de la crise de la dette, les organisateurs franais de salons auraient tout intrt intensifier leurs efforts de pro-motion afin de capter davantage de visiteurs originaires des zones mergentes fort potentiel. Ainsi, dans les interviews de la prcdente publication(1), les dlgus Promosalons br-silien, russe, indien et chinois insistaient sur le manque de bud-get pour assurer une promotion efficiente. Nos concurrents allemands se sont lancs depuis bien longtemps dj dans une politique ambitieuse de promotion internationale(2), tandis que les italiens se lancent depuis peu dans une politique din-ternationalisation galement trs prometteuse. Fiera Milano a dcid de renforcer son rseau international qui stend de la Turquie la Chine. Le groupe milanais a lanc voici quelques annes un ambitieux programme dexpansion qui passe par le dveloppement acclr de ses activits sur les grands mar-chs mergents. Ainsi, Fiera Milano a rachet en 2012, deux entreprises organisatrices de foires et salons en Afrique du Sud et en Turquie. Cette diversification gographique a d-but en 2008 travers la cration dune entreprise cogre avec la Foire de Hanovre pour lorganisation dexpositions en Chine et en Inde. Elle sest poursuivie avec une implantation au Brsil. Paralllement, le groupe investit Singapour grce un accord commercial et cre une filiale en Russie. Cette poli-tique volontariste se traduit par dimpressionnants rsultats : le groupe a organis 70 salons hors dItalie en 2012. Enfin, 17 % du rsultat dexploitation provenaient en 2011 des acti-vits ltranger. Ce pourcentage devrait atteindre 50 % en 2016. Fiera Milano entend stabiliser la part des marchs tradi-tionnels qui offrent de modestes perspectives de croissance, savoir lItalie et les autres pays europens, tout en misant sur les marchs mergents pour assurer son expansion future(3).

la captation de la clientle trangre et linternationalisa-

tion des manifestations : une ncessit pour la

croissance

volution de la frquentation des visiteurs trangers sur les salons

(1) Voir ltude de la CCIP de 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France , en direct des BRIC pages 19 23, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012 (2) Voir ltude de la CCIP de 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France - Focus sur lAllemagne pages 40 43, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012(3) Voir article Les Echos, Fiera Milano met les marchs mergents la por-te des entreprises franaises du lundi 10 dcembre 2012 page 9.

564,5

555,3

555,2

600,5

607,7

790,0

629,6

644,5

451,1

458,6 555

,0 610,0

620,0

590,0

620,0 680,0

705,8

500,0

621,4

468,1

632,5

3,1

22,6-

1,6

8,19,5

31,6

3,6

18,4

28,328,8

23,0

33,0

11,7

3,30,0

15,3 13,8

26,5-

12,0 6,4

1,8

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

visiteurs trangers, en milliers (chelle de gauche)

taux de croissance biennal, en % (chelle de droite)

21

focus salonsRebond de la surface moyenne de stand et augmentation de la

dure douverture aux visiteurs en 2012

Dure douverture, de montage / dmontage des stands

selon le type de salon en 2012 (en nombre de jours)

(1) Surface moyenne dun stand = surface nette occupe par les exposants / nombre dexposants

2.5 dure moyenne de location et taille de stands

J La dure moyenne de montage / dmontage des stands (pondre par la surface des salons) est plus leve pour les salons professionnels (7,6 jours) que pour les salons grand public (4,8 jours). En effet, la surface moyenne dun stand sur une manifestation professionnelle (28 m2) est suprieure celle dun vnement grand public (20 m2).

J Le prestataire de service consacrera donc plus de temps au montage / dmontage dun stand professionnel. Les salons grand public ont par ailleurs une dure douverture suprieure celle des manifestations rserves aux professionnels. Ceci est d une frquentation plus importante du nombre de visiteurs.

J La surface nette occupe par les exposants en 2012 est de 2,483 millions de m2 (en hausse de 2,4 % par rapport 2010 et champ constant corrig dIntermat, en baisse de 0,4 %) et la surface brute loue par les centres franciliens est de 5,532 millions de m2, soit un rapport net / brut de 0,45.

J La surface moyenne dun stand(1) a cess de baisser en 2012 pour retrouver un niveau comparable celui de 2010. Ce rebond est exclusivement imputable aux salons profession-nels. En effet, en 2012, la surface moyenne dun stand profes-sionnel a lgrement augment de 2,6 % par rapport 2010 (28,0 m2 en 2012 contre 27,3 m2 en 2010). linverse, la sur-face moyenne dun stand grand public a diminu de 4,7 % sur la mme priode (20,3 m2 en 2012 contre 21,3 m2 en 2010).

analyseDepuis 1990, la surface moyenne du stand sest fortement rduite, passant de 37 m2 25 m2 (baisse de 32 %). Cette vo-lution est la consquence dune stagnation de la surface nette totale et dune hausse du nombre dexposants (depuis plus de 20 ans). Cependant, avec ce rebond de la surface moyenne dun stand en 2012, il semble que lanne 2011 ait atteint une valeur plancher avec 23 m2. Rappelons que la surface moyenne dun stand Paris le-de-France est nettement infrieure celles des autres mtropoles europennes (Cologne 61,8 m2, Madrid 45,1 m2, Milan 37,4 m2, Francfort 33,3 m2).

Surface moyenne dun stand en m2

4,87,6 6,7

5,84,6 4,9

salons grand public salons professionnels ensemble des salons

montage / dmontage ouverture au public

3739

37

34

34

3230 31

30

28 29 28

29 30

27 27

29

27

30

2625

2325

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

22

focu

s salo

ns 2.6 Retombes conomiques des salons pour la rgion Paris le-de-france J En 2010 et 2011, la CCIP a coordonn avec le Comit des Expositions de Paris (CEP), lUnion Franaise des Mtiers de l'Evnement (UNIMEV), lOffice de Justification des Statis-tiques (OJS), France Congrs, VIPARIS, Atout France et la Direc-tion Gnrale de la Comptitivit, de lIndustrie et des Services (DGCIS), une tude pour valuer les retombes conomiques des salons en France et en le-de-France via un vaste dispositif denqutes auprs des participants aux manifestations.Ce projet sest fix pour ambition destimer les ratios de dpenses des acteurs de la profession du secteur des foires et salons, de calculer les retombes conomiques lies lactivit salons et celles lies au sjour des visiteurs et des exposants (hors transactions entre visiteurs et exposants). Ltude complte est tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/101-etudes-salons-ile-de-france.

J Chaque anne, la CCI Paris Ile-de-France actualise, via le modle quelle a dvelopp, les retombes conomiques g-nres par le mdia salon.Les salons franciliens ont ainsi gnr en 2012 4,35 milliards deuros de retombes conomiques et 67 863 emplois qui-valent temps plein , dont 43 568 emplois issus des dpenses lies aux sjours des visiteurs et exposants et 24 295 emplois provenant des dpenses lies lactivit salon .

J Les exposants et visiteurs trangers ont gnr plus de 51 % des retombes conomiques du secteur : plus dun euro sur deux dpens provient des exposants et visiteurs trangers. 55 % des dpenses des entreprises exposantes sont le fait des trangers alors quils ne reprsentent que 29 % du nombre total des exposants. Les visiteurs trangers contribuent pour 47 % aux dpenses de lensemble des visiteurs alors quils reprsentent seulement 6 % des visiteurs.

analyseLes visiteurs et exposants trangers sont des acteurs incontour-nables qui contribuent au rayonnement de la filire salon francilienne. Ils constituent le moteur de la croissance du secteur. Ainsi, Paris le-de-France doit intensifier ses efforts de promo-tion destination de cette clientle daffaires internationale et plus particulirement de celle provenant des pays mergents fort potentiel, limage de ce que font nos concurrents alle-mands et italiens. Deux arguments plaident en faveur de cette stratgie : les visiteurs et exposants trangers gnrent plus de re-

tombes conomiques pour la rgion. En consquence, un nombre plus lev dtrangers devrait conduire davantage de recettes (effet multiplicateur) ;

les visiteurs trangers sont attirs par les salons franciliens notamment pour acheter des produits franais. Un nombre accru de visiteurs trangers gnrera davantage dachats donc davantage dexportations.

les salons ont gnr en 2012 4,35 milliards deuros de

retombes conomiques pour Paris le-de-france et 67 863 emplois quivalent temps plein,

les trangers restant le vritable moteur de croissance

du secteur

Dpenses lies lactivit salons 2,138 milliards deuros

(1) Les dpenses des exposants comprennent les dpenses lies lexposition sur les salons ainsi que leurs dpenses de sjour.(2) Les dpenses des visiteurs comprennent uniquement les dpenses lies aux sjours.

814

1057

56

45

166

Espace lou et prestaons associes

Forfait surface et amnagement de l'espace

Accueil sur le salon (htesses)

Traiteur, rcepon, boissons

Transport de marchandises, frais de manutenon & stockage

Dpenses lies au sjour des exposants et visiteurs 2,212 milliards deuros

721

552

378

124

437

Transports d'accs l'Ile-de-France

htellerie

restauraon

Transports locaux

Cadeaux & sores

Origine des dpenses Paris le-de-France en 2012, franaises versus trangres

(en millions deuros)

1329 898

2227

dpenses des exposants dpenses des visiteurs dpenses totales

trangers franais

10941029

2123

24231927

4350

55 % 47 %51 %

(1) (2)

23

focus salonsUne activit des salons marque

par une forte saisonnalit et porte par les salons de plus de 20 000 m2

Nombre de salons par taille en 2012

2.7 Rpartition du nombre de salons par taille, mois et secteur conomique

J En 2012, les salons de plus de 20 000 m2 reprsentaient seulement 13,1 % de lensemble des salons mais occupaient prs de 85 % de la surface totale. Les salons de moins de 20 000 m ne reprsentaient quant eux que 15,2 % de la surface totale.Cela traduit limportance de capter des manifestations de grande taille, gnratrices dactivit et de retombes cono-miques.

J Lactivit des salons varie traditionnellement pendant lanne. Ces variations rendent difficile lexploitation des centres et lorganisation du travail des diffrents prestataires qui y interviennent (installateurs de stands).

J Les priodes janvier - mars (38 % du nombre de salons) et septembre - novembre (36 %) concentrent prs des 3/4 de lactivit. En revanche, l'activit est quasiment nulle (1,7 %) en juillet - aot du fait des congs d't.

J Paris le-de-France tant une place leader, tant sur le seg-ment du tourisme dagrment que dans le secteur des ren-contres et vnements daffaires, la tenue de salons de grande envergure entraine souvent une saturation (htellerie, trans-ports)

(2,5 %)

(3,7 %)

(6,9 %)

(12,3 %)

(74,6 %)

1015

2850

304

100 000 m et plus50 100 000 m20 50 000 m10 20 000 m

moins de 10 000 m

2

2

2

2

2

Evolution de lactivit salons en 2012(en nombre de salons par mois)

4342

7026

1637

61

4945

5220

janvierfvriermarsavrilmaijuin

juilletaot

septembreoctobre

novembredcembre

24

les salons luxe-mode-textile gnrent le plus de locations de

surfaces et de venues dexposants alors que les salons

tourisme, sports et loisirs attirent un plus grand

nombre de visiteurs

J Le poids relatif de chaque secteur varie tous les ans, en raison de la grande taille des salons biennaux ou triennaux. En 2012, tous types de salons confondus, le "Luxe-mode-textile" est le secteur le plus important en surface brute couverte loue (13 % de la surface) et en nombre dexposants accueillis (13 % des exposants). Le tourisme, sports et loisirs est le sec-teur qui accueille le plus de visiteurs (15 % des visiteurs), alors quil ne concerne que 8 % des salons. En revanche, "lenseigne-ment, emploi et ressources humaines" est le secteur prpon-drant en nombre de salons organiss (19 %) et reprsente 5 % de la surface brute loue, 10 % des exposants et 12 % des visiteurs.

Nombre de salons, surface brute de halls lous, nombre dexposants et nombre de visiteurs par secteur dactivit en 2012

focu

s salo

ns

Secteurs d'activit Nombre desalons

Surface brute de halls d'exposition

loue, en m2Nombre

d'exposantsNombre

de visiteurs

Tourisme, Sports et loisirs non culturels 32 560 665 8 618 1 484 423

Industrie, recherche, sciences et techniques, sous-traitance 16 494 585 6 336 1 371 299

Enseignement, emploi et ressources humaines 79 277 475 9 465 1 211 372

Agriculture, horticulture, levage, euristerie, pche et leurs quipements 10 162 323 2 308 847 946

Foires et salons multisectoriels 12 256 438 4 149 813 275

Alimentation, htellerie, restauration et leurs quipements 23 539 716 12 528 647 206

Art, culture, musique, spectacles 23 170 898 5 210 548 440

Textile, habillement, chaussures, maroquinerie, bijouterie et accessoires de mode 38 738 603 12 851 542 635

Habitat, amnagement de la maison, du bureau, dcoration, cadeaux et artisanat 10 618 059 6 187 275 259

Antiquits, collections, brocante 19 102 570 2 515 270 003

Jeux, jouets et quipements pour l'enfance 8 53 936 879 246 362

Btiment, travaux publics, second uvre, amnagement et architecture 14 297 806 2 950 199 900

Hygine, beaut, coiure, forme et thermalisme 14 97 413 2 144 176 837

Immobilier 9 75 187 1 331 156 739

Commerce, relations internationales et services aux entreprises (voyages d'aaires et de stimulation, etc.)

16 142 650 3 871 134 410

Sant, mdecine, pharmacie, biotechnologies et quipements 17 235 186 3 704 134 380

Environnement et nergie 9 59 437 1 673 116 753

Informatique, tlcommunications, audiovisuel et multimdia 22 132 301 3 243 105 303

Assurances, banque, services nanciers, juridique 9 36 819 1 023 88 418

Dfense, scurit civile et militaire 3 222 264 2 517 86 733

March des collectivits 5 105 100 1 581 65 117

Art graphique, publicit, communication, techniques d'dition et d'impression 10 58 284 1 441 57 648

Vie sociale et dmocratie 4 17 053 516 50 040

Transports, logistique, circulation et leurs quipements 5 77 097 1 468 42 588

25

2.8 le mdia salon et lafrique

2.8.1 introductionJ Les salons sont un puissant tremplin vers lexportation pour les PmE-PmI.

Les salons internationaux phares franciliens sont la rponse la plus adapte aux ambitions des PME-PMI franaises lin-ternational. En runissant sur un mme site lensemble des acteurs dun secteur ou dune filire lchelle internationale et notamment une clientle en provenance des pays mergents, ils offrent un gain de temps et de moyens aux PME-PMI fran-aises souhaitant se dvelopper linternational. Autre oppor-tunit pour elles de se dvelopper linternational : participer un salon franais go-dupliqu. En effet, un salon franais qui sexporte permet aux PME-PMI dun secteur de prendre un pre-mier contact avec un march tranger, tout en tant accompa-gn par lorganisateur du salon. Cette formule est plus simple que de partir seul lassaut dun march tranger.

J Des potentiels saisir pour les entreprises franaises.

Dans la publication 2012 sur le tourisme daffaire Pa-ris le-de-France(1), la CCIP avait mis en vidence le ca-ractre incontournable des pays mergents (Brsil, Russie, Inde et Chine) dans les salons franciliens. Cependant, les parcs-organisateurs allemands, principaux concurrents de Paris le-de-France, ont depuis bien longtemps ralis de colossaux investissements dans ces zones. Cette anne, la CCI Paris Ile-de-France propose deux focus : sur lAfrique et les monarchies du Golfe.

(1) Voir ltude de la CCI de Paris le-de-France de 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France Focus sur les BRIC pages 9 23, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012

focus salonsles organisateurs franais

doivent davantage go-dupliquer et promouvoir les

salons franciliens d'excellence

26

focu

s salo

ns Une croissance conomique vigoureuse en afrique, pleine de promesses pour les entreprises franaises

mais non sans risques

2.8.2 indicateurs conomiques

J La croissance conomique est dynamique en Afrique mal-gr la faiblesse de lconomie mondiale et tout particulire-ment des pays de lUnion europenne. Les prvisions de crois-sance sont globalement au dessus de 5 %, et suprieures 8 % pour lAngola, la Cte dIvoire, le Ghana et la Rpublique Dmocratique du Congo. L'Afrique est donc pleine de pro-messes pour les entreprises franaises.

J Cette zone de forte croissance peut s'avrer risque. Aussi, les entreprises franaises doivent tre trs attentives aux volutions et aux mutations en cours dans ces pays par-fois instables.

L'valuation @rating pays de la Coface(1) indique dans quelle mesure l'engagement financier d'une entreprise est influenc par les perspectives conomiques, financires et politiques du pays concern. Ces valuations s'appuient sur la triple exper-tise dveloppe par la Coface :1. expertise macroconomique en matire d'apprciation des risques pays ; 2. expertise sur lenvironnement des affaires;3. expertise microconomique travers 50 ans d'exprience en matire de paiement.

Ainsi, le risque est lev ou trs lev dans la plupart des pays o la croissance est suprieure ou gale 5 % sauf pour le Maroc o le risque est not convenable , le Sngal et le Ghana o il est not assez lev. LAfrique du Sud, lAlgrie et le Maroc restent les pays o le risque est le moins lev.

Taux de variation du Produit intrieur brut en volume, en %

-10

-5

0

5

10

15

20 2011 2012 (esmaons)

2013 (prvisions) 2014 (prvisions)

Afr

ique

du

Sud

Alg

rie

Mar

oc

Tuni

sie

Ang

ola

Cam

erou

n

Cte

dIv

oire

Nig

er

Nig

ria

Sn

gal

Gha

na

Rp.

Dm

. du

Cong

o

Afr

ique

Niveau moyen de risque dimpay court terme par les entreprises des

12 pays dAfrique prsents

Evaluation @rating

paysAfrique du Sud A4

Algrie A4Maroc A4

Tunisie BAngola C

Cameroun CCte d'Ivoire D

Niger CNigria DSngal BGhana B

Congo rp dm. D

A1 : Trs faible A2 : Peu lv

A3 : Satisfaisant A4 : Convenable

B : Assez lv C : Elev

D : Trs lev(1) Les valuations @rating pays de la Coface sont rgulirement mises jour et accessibles sur le site http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/home/os/risks_home/risques_pays

Source : African economic outlook

Source : Coface

27

focus salonsla chine, premier

fournisseur de lafrique depuis 2008, devant la france qui

dtenait historiquement cette place

J Pour la premire fois depuis 2008, la balance commerciale de la France vis--vis de lAfrique est de nouveau dficitaire en 2012 (- 0,7 million deuros). Les exportations franaises vers lAfrique ont marqu le pas en 2012, en particulier les exporta-tions de produits agricoles et aronautiques. En revanche, les importations de lAfrique vers la France restent vigoureuses du fait de la reprise des approvisionnements nergtiques auprs de la Libye. Le premier march africain de la France est sans conteste lAlgrie (20 % des exportations franaises vers lAfrique), suivi du Maroc (15 %), de la Tunisie (13 %), de lAfrique du Sud (8 %) et de lEgypte (7 %).

J Au dbut des annes 2000, la prsence franaise en Afrique est prpondrante, en grande partie du fait des liens histo-riques, conomiques et culturels avec les pays du Maghreb et de lAfrique francophone. Cependant, en 2008, aprs une perte de part de march de prs de 6 points, la France laisse sa place de premier fournisseur de lAfrique la Chine (entre 2000 et 2008 la Chine gagnait plus de 7 points de parts de march). En 2010, selon les derniers chiffres disponibles, la Chine est toujours le premier fournisseur, devanant la France de plus de 3 points. En dix ans la France a perdu plus de 7 points de part de march en Afrique passant de 16,2 % en 2000 8,9 % en 2010. Les Etats-Unis sont le troisime four-nisseur de lAfrique avec une part de march de 6,3 %, lItalie quatrime (6,0 %) et lAllemagne cinquime (5,9 %).

Balance commerciale CAF-FAB France Afrique, en millions deuros,

donnes brutes

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Ministre de lconomie et des finances

volution des parts de march des deux premiers fournisseurs de

lAfrique, en %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

France Chine

Source : Base Chelem (CEPII)

28

focu

s salo

ns trs forte progression des exposants africains (33 %) sur les salons franciliens depuis 2007

Mthodologie : pour cette tude sur lAfrique, toutes les donnes portent sur deux annes. Il sagit en effet de prendre en compte la spcificit et le poids des salons biennaux dans lactivit globale des salons. Tout biais ventuel engendr par la prsence ou labsence dun salon biennal sur une anne paire ou impaire est ainsi redress.Calculs raliss par le Dpartement Tourisme, Congrs et Salons de la CCI Paris Ile-de-France partir des donnes OJS/ExpoStat.

2.8.3 les exposants originaires dafrique sur les salons franciliensJ Les exposants africains occupent la huitime place sur les salons franciliens, certes loin derrire les BRIC (deuxime place), mais devant les Pays-Bas (neuvime place). En 2011-2012, une entreprise trangre sur douze prsente sur les salons Paris le-de-France est issue du continent africain. Ce sont des acteurs non ngligeables pour la filire. Ils ont gnr 37 millions deuros de retombes conomiques et prs de 400 emplois quivalent temps plein en 2012. Le nombre dex-posants africains sur les salons de la capitale a progress de 33 % depuis 2007-2008, lune des plus importantes progres-sions des 10 pays ou zones prsentes ci-contre. Enfin, les ex-posants originaires des BRIC sont chaque anne plus prsents et se placent dsormais une trs courte distance des italiens.

J En 2011-2012, prs de 50 % des exposants africains Paris sont originaires du maghreb. Viennent ensuite les exposants de lAfrique subsaharienne francophone (30 %).

ventilation des exposants trangers par pays en 2012

(dix premiers pays)

6153

4054

3210

2712

2870

2079

1313

1324

1328

1048

6912

5135

3347

2641

2792

2401

1657

1770

1356

1249

6627

5789

3216

2637

2499

2382

1800

1762

1445

1342

Italie

BRIC

Allemagne

Belgique

Espa

gne

Royaum

e-Un

i

Etats-Unis

Afriq

ue

Pays-Bas

Turquie

2007/20082009/20102011/2012

+ 43 %

+ 0,2 %

+ 15 %

+ 37 %+ 33 %

+ 9 % + 28 %

+ 8 %

- 3 % - 13 %

Rpartition des exposants africains sur les salons franciliens

en 2011/2012

50%

28%

11%

10%

1%

MaghrebAfrique subsaharienne francophoneAfrique subsaharienne anglophoneDiversAfrique subsaharienne lusophone

29

focus salonsUn exposant africain sur quatre

est prsent sur les salons franciliens du tourismeafin dy promouvoir sa

destination

J En 2011/2012, 25 % des exposants africains sont prsents dans le secteur du tourisme (Salon mondial du tourisme, Map Pro et IFTM Top Rsa). 20 % des entreprises africaines choisissent le secteur de lalimentation, agriculture et htellerie (SIAL, Salon international du chocolat et EquipHotel), 18 % le secteur "Luxe, mode et textile" (Zoom by Fatex, Salon international de la linge-rie, Interfilire), 12 % le secteur "Industrie, dfense, nergie" (Emballage, Aronautique du Bourget, Midest, Milipol et Mondial de lAutomobile), 9 % le secteur "foires et salons multisectoriels" (Foire de Paris) et 7 % le secteur "Amnagement de la maison" (Maison&Objet).

analyseLes offices du tourisme et les rceptifs africains (le Maurice, Madagascar, Tunisie, Maroc, Algrie) sont trs prsents sur les salons franciliens du tourisme pour promouvoir leur destination auprs des professionnels et du public franais. Ainsi, le secteur touristique reprsente plus de 7 % du PIB au Maroc, le gouver-nement marocain ayant adopt un programme intitul vision 2020 qui doit permettre au pays de devenir rapidement lune des vingt premires destinations touristiques au monde. En Tunisie, le tourisme est galement un secteur stratgique reprsentant plus de 7 % du PIB et environ 400 000 emplois.

Le secteur agricole est un secteur essentiel en Cte dIvoire, notam-ment travers la culture du cacao et du caf. Les Ivoiriens sont les premiers producteurs mondiaux de cacao avec une production moyenne annuelle de 1,2 million de tonnes, soit 41 % de loffre mondiale. Cette production reprsente 40 % des recettes dexpor-tations du pays et 10 % du PIB, faisant vivre environ 6 millions de personnes. Les producteurs ivoiriens de cacao sont donc naturelle-ment prsents sur les salons franciliens du secteur et notamment sur le Salon International du chocolat de Paris.

Le textile habillement est lun des piliers des industries tunisienne et marocaine. En Tunisie, avec plus de 200 000 personnes ce secteur est le premier employeur de lin-dustrie manufacturire. En 2011, ce secteur a ralis 21 % des exportations tunisiennes. La Tunisie figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux dhabillement. Elle est le 5e fournisseur de lEurope. Le pays opre comme sous-traitant dans la confection, important le tissu et exportant le produit fini. Les principaux pro-duits exports sont les pantalons jeans, les chemises, la lingerie fminine, les maillots de bain et les vtements de travail. Ainsi, un soutien-gorge sur deux import par lUnion europenne, est fabriqu en Tunisie. Quant au Maroc, le secteur du textile-habille-ment emploie prs de 175 000 personnes, reprsentant 24 % des exportations du pays et 7 % du PIB. linstar de la Tunisie, lactivit du secteur est essentiellement tire par la sous-traitance dans la confection, activit faible valeur ajoute. Les principaux produits exports sont les pantalons, la lingerie et les chemises. Il nest donc pas surprenant de retrouver autant dexposants marocains et tuni-siens sur les salons franciliens tels que Zoom by Fatex (salon ddi la confection) ou sur le Salon international de la lingerie.

LAfrique du Sud est dote dune industrie aronautique de qualit avec deux acteurs majeurs, Denel pour le secteur public et Aerosud pour le priv. La socit Denel Aerostructures (DAe), filiale du groupe Denel, qui expose sur le salon Midest Paris (salon mondial des sous-traitants), vient de dcrocher un nouveau contrat auprs dAirbus Military. Celui-ci slve 15,1 milliards deuros, et porte sur la ralisation de pices structurelles de lA400M. Il sagit du 3e lot gagn par lentreprise sud-africaine sur lavion militaire du consortium europen.

Les secteurs qui attirent les exposants africains en le-de-France en 2011-2012

25%

20%

18%

12%

9%

7%

4%5%

Tourisme, sports et loisirsAlimentaon, agricultureLuxe, mode et texleIndustrie, dfense, nergieFoires et salons mulsectorielsAmnagement de la maisonBment, travaux publicsDivers

30

focu

s salo

ns les visiteurs africains, une clientle en trs forte progres-sion, prsente galement sur les salons franciliens pour rencon-trer les professionnels origi-naires des pays mergents

2.8.4 les visiteurs originaires dafrique sur les salons franciliensJ Les visiteurs africains, clientle non ngligeable, sont d-sormais plus nombreux que les britanniques, les espagnols ou les hollandais (prs de 7 % des visiteurs). Les visiteurs afri-cains ont gnr pour la filire 34 millions deuros de retom-bes conomiques et prs de 800 emplois quivalent temps plein en 2012. Le nombre de visiteurs africains sur les salons franciliens a progress de 59 % depuis 2007-2008. Cest ainsi lune des plus importantes progression. La prsence de nos voisins europens a tendance se tasser. Les visiteurs en pro-venance dItalie on diminu de 3 % depuis 2009-2010, les visi-teurs allemands de prs de 5 %, les visiteurs britanniques de 19 % et les visiteurs espagnols de 3 %. Ce qui nest pas le cas des visiteurs en provenance des BRIC, toujours de plus en plus nombreux (+ 98 % depuis 2007-2008).

analyseLes importants investissements doprateurs du monde entier, chinois en particulier, confirment le potentiel du continent africain. Cest une chance pour nos entreprises, bien ancres sur ce continent. Nos principaux concurrents sur la filire salon (les allemands et les italiens) nont pas encore russi simplanter comme cest le cas dans les BRIC. Profitons donc de cette situation pour promouvoir davantage les salons franais et franciliens en Afrique et plus particulirement au Maghreb et en Afrique fran-cophone. Une promotion renforce de nos salons en Afrique nous permettrait de : profiter dun continent en mutation et dont lenvol ne fait pas

de doute ; capter davantage de visiteurs et exposants internationaux

qui utilisent galement les salons franciliens pour rencontrer les professionnels africains (cf. interviews ralises en 2012 des dlgus Promosalons de la zone BRIC(1)).

J En 2011-2012, prs de 7 visiteurs africains sur 10 sont ori-ginaires du maghreb, trs loin devant les visiteurs dAfrique francophone (prs de 2 visiteurs sur 10), le reste du continent reprsentant environ 1 visiteur sur 10.

analyseNos relations privilgies avec le Maghreb et lAfrique franco-phone sont un atout que nos entreprises doivent exploiter. Le mdia salon est un excellent moyen de renforcer nos liens co-nomiques et culturels avec ces zones pleines de promesses.

Rpartition des visiteurs africains sur les salons franciliens

en 2011-2012

68%

18%

7%6%

1%

MaghrebAfrique subsaharienne francophoneAfrique subsaharienne anglophoneDiversAfrique subsaharienne lusophone

ventilation des visiteurs trangers par pays en 2012

(dix premiers pays)

8137

9

6846

9

3310

0 485

85

3530

6 5013

9

4825

5

3004

3

2289

7

2572

1

9175

0

7653

8

4368

3 600

06

5502

2 6785

6

4963

8

3461

4

3003

2

2874

4

8919

9

7701

6

6545

9

5727

7

5628

0

5487

8

4794

3

3523

0

3436

3

3028

1

2007/20082009/20102011/2012

Italie

BRIC

Allemagne

Belgique

Espa

gne

Royaum

e-Un

i

Etats-Unis

Afriq

ue

Pays-Bas

Suiss

e

+ 98 %+ 12 %+ 9 %

+ 10 %

- 0,6 %

+ 18 %

+ 59 %

+ 17 %+ 50 %

+ 18 %

(1) Voir ltude de la CCIP de 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France - En direct des BRIC pages 19 23, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012.

31

focus salonsles salons phares

franciliens, une offre potentiel-lement adapte aux marchs

africains

J En 2011-2012, 22 % des visiteurs africains sont prsents dans le secteur alimentation, agriculture, htellerie (SIAL, Salon Interna-tional de lAgriculture, Salon International du chocolat, EquipHotel). 16 % des visiteurs africains choisissent le secteur du BTP (Batimat, Intermat), 18 % le secteur "Luxe, mode et textile" (Zoom by Fatex, Salon International de la lingerie, Interfilire), 14 % le secteur de la sant (Pharmagora, Silmo, Eurocancer), 14 % le secteur "industrie, dfense, nergie" (Emballage, Eurosatory, Midest, Milipol et Mondial de lAutomobile) et 10 % le secteur "amnagement de la maison" (Maison&Objet, Tradexpo, Ido Bain).

analyseLes pays du Maghreb ainsi que lEgypte sont dimportants importa-teurs de bl franais. En consquence, la France dtient 80 % des parts des importations de bl en Algrie, 40 % en Tunisie, 17 % au Maroc et 30 % en Egypte. Lexportation de crales, et plus particulirement du bl vers ces pays africains, constitue un atout prserver pour la France. Ainsi, prs de 80 % des visiteurs africains sur le Salon Internatio-nal de lagriculture sont originaires de lAlgrie, du Maroc, de la Tunisie ou de lEgypte.Les visiteurs marocains, tunisien, gyptiens et malgaches viennent sur le salon EquipHotel afin dacheter des quipements hteliers pour leurs resorts , visiteurs galement prsents pour le mme motif sur Maison&Objet.Les salons du BTP attirent 16 % des visiteurs africains, la recherche de maitres duvre pour des projets de dveloppement de leurs infrastructures. Ainsi, Bouygues Travaux Publics, qui a dj livr en 2007 lensemble portuaire Tanger Med 1, ralise actuellement un nou-veau port containeurs compos dune digue de 1 200 m, dun quai de 2 800 m et dune plate-forme logistique de 150 hectares. Tanger Med 2 sera dot de deux terminaux qui offriront une capacit de 5,2 millions de conteneurs et permettront galement daugmenter lexpdition de vhicules puisque le complexe est situ non loin de limmense usine Renault de Tanger.En 2011-2012, 80 % des visiteurs africains sur les salons de la sant, mdecine, pharmacie sont originaires du Maghreb. En effet, les grands groupes pharmaceutiques franais y sont fortement implants. Cest le cas de Pierre Fabre qui est prsent en Tunisie depuis 1997 avec une filiale commerciale et sa direction Afrique ainsi quune unit de produc-tion de mdicaments inaugure Tunis en 1999, dune capacit de pro-duction de 7 8 millions dunits. Quant Sanofi, le groupe a annonc fin 2012, avoir sign un accord pour la construction dune usine de pro-duction de mdicaments en Algrie qui reprsente un investissement de 70 millions deuros. Cette usine, la plus grande de Sanofi en Afrique et au Moyen-Orient aura une production de 100 millions de botes de mdicaments. Le groupe tait dj prsent en Algrie depuis lan 2000 avec deux usines qui emploient 680 personnes et produisent 321 mil-lions dunits. Sanofi est leader des laboratoires pharmaceutiques sur le march Algrien avec une part de march de 12 %.Enfin, les salons de lindustrie, de la dfense et de lnergie, accueillent 14 % de visiteurs africains et sont souvent le point de dpart de nom-breux contrats. Ainsi, Renault a ouvert en 2012 une usine gante Tanger afin dy produire ses voitures bas prix. La production annuelle pourra atteindre terme 400 000 units. Le constructeur compte asseoir sa position dominante sur le march marocain, o il s'est vendu en 2011 environ 120 000 vhicules, nombre qui pourrait doubler, voire tripler dans les annes venir. Le groupe a galement prvu douvrir une usine Oran en septembre 2013. Il sagit pour Renault de conforter sa position de leader sur le trs dynamique march algrien, en pro-gression de 40 % en 2012 compar 2011. Peugeot, quant lui, occupe la deuxim