Estudio sobre Inversión PublicitariaInversión Publicitaria en medios digitalesPatrocinado por:
Resultados del año 2011
Diseñado por:
1Patrocinado por: www.iabspain.net www.pwc.com/es
Metodología
• PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por lasempresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo deconfidencialidad por PwCconfidencialidad por PwC.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sectorde buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados
l i i l t d l tpor los principales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formatose realiza una extrapolación de los datos proporcionados por losparticipantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en Internet.
• La inversión en Mobile se obtiene a partir de la suma de dos datos:
– Inversión controlada: proporcionada por los participantes del estudio quehan proporcionado datos de Mobile.
– Inversión estimada: cifra estimada por IAB en la que se incluye el dato deSearch Mobile y de otros participantes de Display Mobile que no hanparticipado en el estudio.
2Patrocinado por:
Inversión en publicidad bajo estudio
La inversión publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a la siguiente estructura:la siguiente estructura:
Publicidad en
Internet Mobile
Publicidad en medios digitales
Display Search Display Search
3Patrocinado por:
Empresas participantes en 2011Las empresas que han proporcionado datos de Internet y/o Mobile (Display)Las empresas que han proporcionado datos de Internet y/o Mobile (Display)
2º semestre·2011 53 participantes1er semestre·2011 50 participantes
Adconion Kit DigitalAddor La RazónAffilinet MicrosoftAntevenio Orange Adv. NetworkAnuntis Prisa BS
20 minutos Impresiones WebAdconion Kit DigitalAddor La RazónAdTriple MicrosoftAffilinet Mobi TargetsAnuntis Prisa BS
Atres Advertising Publicidad.netAudioemotion Publipress MediaBoungiorno ‐ Lumata Group PubliseisCanal Mail SensacineCCRTV Interactiva Softonic
Affilinet Mobi TargetsAntevenio Orange Adv. NetworkAnuntis Prisa BSAtres Advertising Publicidad.netAudioemotion Publipress MediaBoungiorno ‐ Lumata Group Publiseis
Chello Multicanal SulakeCome and Stay TelemadridCondenet TerraCPM TradeDoublerCulsión Tribal Fusión
g pCanal Mail SoftonicCCRTV Interactiva SulakeChello Multicanal TaptapCondenet TelefónicaCPM TradeDoubler
Cyberclick TuentiDiximedia Unidad EditorialEl Economista VocentoEmailing Network WeblogsEthings WeboramaExperian Cheetahmail Yahoo
Culsión Tribal FusiónCyberclick TuentiDiximedia Unidad EditorialEl Economista ValueclikcEmailing Network VocentoE i Ch t h il W blExperian Cheetahmail Yahoo
Fox ZanoxGoviral Zoom InHachetteHi‐mediaHispavista
Experian Cheetahmail WeblogsFox WeboramaGoviral YahooHachette YocHi‐media ZanoxHispavista Zoom In
4Patrocinado por:
HispavistaImpresiones Web
Hispavista Zoom InIbrands Medios Int.
Índice1.- Situación General de la Industria de los Medios Digitales
1.1.- Inversión total 20111.2.- Medios digitales vs Medios convencionales1.2. Medios digitales vs Medios convencionales
2.- Internet2.1.- Análisis de resultados 20112.2.- Publicidad Display vs Searchp y2.3.- Publicidad Display:
2.3.1.- Estacionalidad de la Inversión2.3.2.- Nivel de concentración2.3.3.- Actividad del anunciante2.3.4.- Principales anunciantes2.3.5.- Modelos de pricing2.3.6.- Tipos de formato2.3.7.- Marketing de Afiliación
3.- Mobile4.- Contexto Internacional5.- Previsiones y Conclusiones
5Patrocinado por:
Situación General de la Industria en los Medios Digitales
6Patrocinado por:
en los Medios Digitales
1.1.- Inversión Total 2011
899,24 millones de €
Internet Mobile
883 11 M€ 16 13 M€883,11 M€ 16,13 M€
98,21% 1,79%
7Patrocinado por:
7
1.2.- Medios digitales vs medios convencionalesDistribución de ingresos en medios convencionales2005-2011 (%)
Televisión 43 9 43 6 43 4 43 4 42 1 42 2 40 6
2011201020092008200720062005
Televisión 43,9 43,6 43,4 43,4 42,1 42,2 40,6
Diarios 24,8 24,5 23,7 21,2 20,9 19,2 17,6
Digitales 2 4 4 3 6 0 8 6 11 6 13 6 16 3Digitales 2,4 4,3 6,0 8,6 11,6 13,6 16,3
Radio 9,1 8,7 8,5 9,0 9,6 9,4 9,5
Exterior 7,4 7,2 7,1 7,3 7,1 7,2 7,3
Revistas 10,0 9,4 9,0 8,7 7,2 6,8 6,9
Dominicales 1,8 1,7 1,7 1,5 1,2 1,2 1,2
Cine 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5
8Patrocinado por:
Fuente: Infoadex e IAB Spain
1.2.- Medios digitales vs medios convencionalesComparativa de crecimiento por soportes 2010-2011
2010 2011 % Inc.
Televisión 2.471,90 2.237,20 -9,5
Diarios 1.124,40 967 -14
Digitales 798,9 899,2 12,6
R di 548 5 524 9 4 3Radio 548,5 524,9 -4,3
Exterior 420,8 402,8 -4,3
Revistas 397,8 381,1 -4,2
Dominicales 72,2 67,1 -7
Cine 24,4 25,8 5,8
TOTAL 5.858,80 5.505,10 -6
9Patrocinado por:
Fuente: Infoadex e IAB Spain
Internet10
Patrocinado por:
2.1.- Análisis de resultados 2011I ió T t l I t t 2011Inversión Total Internet 2011
Internet883,11 millones de €
Internet,
De la publicidad en medios digitales98,21%
11Patrocinado por:
11
2.1.- Análisis de resultados 2011P ió d l i ió i t t 2007 2011Progresión de la inversión en internet 2007 - 2011
2007: 482,42 millones de €
2008: 623 24 millones de €2008: 623,24 millones de €
2009: 654,15 millones de €
2010: 789,54 millones de €
2011: 883,11 millones de €
12Patrocinado por:
2.1.- Análisis de resultados 2011E l ió d l f t ió t l d i t t S2’08 S2’11
La inversión en el 2º semestre de 2011 ha sido de 451,16 Millones €, lo que
Evolución de la facturación semestral de internet S2’08 a S2’11
supone un crecimiento de un 9,48% en relación con el 2º semestre de 2010.
13Patrocinado por:
2.1.- Análisis de resultados 2011E l ió d l f t ió l 2007 2011
La inversión en 2011 ha sido de 883,11 Millones €, lo que supone un
Evolución de la facturación anual 2007 a 2011
crecimiento del 11,85% en relación con el año 2010.
14Patrocinado por:
2.2- Publicidad Display vs SearchDesglose de la inversión Internet
Search Display
457,17M€51,77% 425,94M € 48,23%
883,11 millones de €
15Patrocinado por:
2.2.- Publicidad Display vs SearchEvolución de la facturación Semestral S2’09 a S2’11
Search DisplaySearch Display
Crecimiento TotalCrecimiento Total
Crecimiento Base Común*
16Patrocinado por: * Crecimiento de los 37 participantes comunes en las cuatro
últimas ediciones del estudio cuyo volumen de facturación representa más del 90% del total en todas ellas.
2.2.- Publicidad Display vs SearchEvolución de la facturación anual 2007 - 2011
Search Display
Crecimiento Total
Search Display
Crecimiento Base Común*
17Patrocinado por: * Crecimiento de los 37 participantes comunes en las cuatro
últimas ediciones del estudio cuyo volumen de facturación representa más del 90% del total en todas ellas.
2.3.- Publicidad Display2.3.1.- Estacionalidad de la Inversión
18Patrocinado por:
2.3.- Publicidad Display2.3.2.- Nivel de Concentración (2011)
Evolución de la concentración del sector S2·08-S2·11
La cuota de mercado alcanzada por las diezalcanzada por las diez principales empresasen 2011 es del 70,86%del mercado.
19Patrocinado por:
2.3.- Publicidad Display2.3.3.- Actividad del anunciante (2011)
Ingresos por actividad del anunciante 2011Ingresos por actividad del anunciante 2011
1 71
2
3
4
7
8
9
10
5
6
11
12
20Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:
38 de 50 participantes en S1 201141 de 53 participantes en S2 2011
2.3.- Publicidad Display2.3.3.- Actividad del anunciante Comparativa anual (2008 - 2011)
21Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:
38 de 50 participantes en S1 201141 de 53 participantes en S2 2011
2.2.- Publicidad Display2.3.3.- Actividad del anunciante: comparativa de inversión por sectoresTotal mercado vs Internet 2011
Sector% sobremercado
publicitario
Rankingmercado
publicitario
RankingInternet(display)
% sobreInternet(display)
8 6 1 2 12 1Automoción 8,6 1 2 12,1
Distribución y restauración 8,2 2 7 4,4
Belleza e higiene 8,0 3 10 4,1
Finanzas 7,7 4 3 9,4
Medios com., Enseñanza y cultura 6,7 5 5 6,6
Alimentación 6,6 6 9 4,2Alimentación 6,6 6 9 4,2
Telecomunicaciones e internet 6,5 7 1 13,1
Servicios públicos y privados 5,0 8 6 4,8
Transportes, viajes y turismo 4,0 9 4 8,9
Bebidas 3,7 10 11 2,7
22Patrocinado por: Fuente: Infoadex / IAB Spain
2.3.- Publicidad Display2 3 3 A i id d d l i2.3.3.- Actividad del anunciante: comparativa de inversión Top 10 sectoresTotal mercado vs Internet 2011
SectorTotal mercado
publicitario(% variación)
Internet(% variación)
13 0% 20 7%Automoción -13,0% 20,7%
Distribución y restauración -4,7% 57,4%
Belleza e higiene -10,8% -3,5%g
Finanzas 12,5% 26,3%
Medios com., Enseñanza y cultura -11,3% -8,7%
6 3% 46 2%Alimentación -6,3% 46,2%
Telecomunicaciones e internet -13,3% -6,5%
Servicios públicos y privados -16,3% 7,1%p y p
Transportes, viajes y turismo -10,9% -3,0%
Bebidas -18,3% -1,6%
23Patrocinado por: Fuente: Infoadex / IAB Spain
2.3- Publicidad Display2.3.4.- Principales anunciantes. Top 20 2011
TELEFÓNICAVODAFONEEL CORTE INGLÉSPROCTER & GAMBLERENAULTORANGEJAZZTELPEUGEOTNISSANUNILEVER Sube posición respecto a 2010UNILEVERBBVAVOLKSWAGEN AUDITURESPAÑATOYOTAINGDIRECT
Mantiene posición respecto a 2010
Sube posición respecto a 2010
Baja posición respecto a 2010
ING DIRECTGENERAL MOTORSPUIGNVIALETSBONUSFORDFORD
24Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:
36 de 50 participantes en S1 201142 de 53 participantes en S2 2011
2.3.- Publicidad Display2.3.4.- Principales anunciantes. Ranking por sectores (2011)
TELEFONICAVODAFONEORANGE
TURESPAÑAVUELINGVIAJES EL CORTE INGLÉS
BBVAINGLINEA DIRECTA ASEGURADORAORANGE
JAZZTELNVIAONOGRUPO DIALOGASIMYO
VIAJES EL CORTE INGLÉSSPANAIREDREAMSIBERIAMUCHOVIAJEEASYJET
LINEA DIRECTA ASEGURADORABANCO SANTANDERLA CAIXABANESTOBANCO POPULARVERTI
Telecomunicaciones Transporte, Viajes y Turismo
Finanzas
SIMYOBUONGIORNONOKIA
EASYJETLOGITRAVELEUROSTARS
VERTIMUTUA MADRILEÑAMAPFRE
Turismo
RENAULTPEUGEOTNISSAN
PARAMOUNT PICTURESWARNER BROSFOX
PROCTER & GAMBLEUNILEVERPUIG
VOLKSWAGEN AUDITOYOTAGENERAL MOTORSFORDMERCEDES BENZ
UNIVERSAL PICTURESDTS DISTR.DE TELEVISIÓN DIGITDISNEYSONY PICTURESINSTITUTO DE EMPRESA
L'OREALNIVEATOUSGRUPO LVMHESTEE LAUDER
Automoción Medios Comunicación, Enseñanza y Cultura
Belleza e Higiene
BMWCITROEN
AURUMFORMACION UNIVERSITARIA
COLGATE - PALMOLIVEJOHNSON WAX
25Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:
36 de 50 participantes en S1 201142 de 53 participantes en S2 2011
2.3.- Publicidad Display2.3.5.- Modelo de pricing. Evolución Semestral
2,53%Tiempo / FijoOtros
2,37%Tiempo / FijoOtros
S1 · 11 S2 · 11
15,22%
Resultados (CPA, CPL..)
13,71%
Resultados (CPA, CPL..)
60,56%
8 76%
12,92%
Coste Por Mil
62,05%
7 39%
14,48%
8,76% (CPM)
Coste por clic (CPC)
Coste Por Mil (CPM)
7,39%
Coste por clic (CPC)
26Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:
44 de 50 participantes en S1 201143 de 53 participantes en S2 2011
2.3.- Publicidad Display2.3.5.- Modelo de pricing. Evolución Anual
2010 2011
Tiempo / Fijo
Otros
14 5%
2,5%
Tiempo / Fijo
Otros
14,3%
2,3%
Resultados (CPA, CPL..)
14,5%
Resultados (CPA, CPL..)
Tiempo / Fijo14,3%
13,7%
( , )
15,1%
60 3%
8,1%8,0%
%
Coste Por Mil (CPM)
Coste por clic (CPC)
60,3%Coste por clic (CPC)
61,3%
Coste Por Mil (CPM)
27Patrocinado por:
2.3.- Publicidad Display2.3.6.- Tipos de formatos (2011)
Otros*
47 97% Formatos
27,18%Otros
47,97% Formatos integradosAcuerdos de cobranding
Advergaming 0,27%
0,13%
8 23%
4,46%Spot en vídeo
5,89%5,87%
E-mail (pub. Gráfica +
8,23%Formatos flotantes y desplegables
Patrocinios o Secciones Fijas
Gráfica + Publicitarios)
28Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:
46 de 50 participantes en S1 201144 de 53 participantes en S2 2011
* Incluye “Clasificados”
2.3.- Publicidad Display2.3.6.- Tipos de formatos (2011 vs 2010)
2010 2011
Formatos
51,42%
Formatos Integrados
22,52%Otros
S t id
IntegradosOtros
47,97%27,18%
7,78%
5,76%
3,10%
Formatos flotantes y desplegables
Spot en video
Spot en video
8,23%
4,46%
8,99%
Patrocinios o secciones
E-mail (pub. Gráfica + Publicitarios
Patrocinios o secciones
E-mail (pub. Gráfica + Publicitarios
Formatos flotantes y desplegables
5,89%5,87%
Acuerdos de cobranding
Advergaming
secciones
Acuerdos de cobranding
Advergaming
0,22%
0,21%0,13%
0,27%
29Patrocinado por: 38 de 44 participantes en S1 2010
42 de 47 participantes en S2 201046 de 50 participantes en S1 201144 de 53 participantes en S2 2011
2.3.- Publicidad Display2.3.6.- Tipos de formatos (2011 vs 2010): Ingresos por formatos enriquecidos o de vídeo
El 20,99%* de los ingresos por formatos integrados y formatos flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo.
El dato se compone por:El 16,19% de los ingresos del
Formatos Integrados
47,97%, g
primer semestre (dato obtenido de 46 de 50 participantes en S1 2011)El 25,25% de los ingresos del segundo semestre (estimación realizada por IAB Spain con la participación de seis agencias departicipación de seis agencias de medios asociadas).
Formatos flotantes y desplegables
8,23%
30Patrocinado por:
2.3.- Publicidad Display2.3.7.- Marketing de afiliación S1’10 a S2’11
SemestralAnual
31Patrocinado por:
Mobile32
Patrocinado por:
3.1.- Análisis de resultados 2011Estimación de inversión en Mobile
Estimación elaborada por IAB Spain con datos declarados por 24 compañíasEstimación elaborada por IAB Spain con datos declarados por 24 compañías.
Mobile16,1 millones de €*
De la publicidad en medios digitales1,8%
33Patrocinado por:
3.1.- Análisis de resultados 2011Ingresos en Search vs Gráfica
16,1 millones de €*
Search Gráfica
16,77% 83,23%2,7M€ 13,4M€
34Patrocinado por:
Patrocinado por:
Los soportes y redes interesados en participar p y p pen el presente estudio pueden dirigirse a
Diseñado por:
35Patrocinado por:
