Download - Estudio del Valor del Mercado CICOM
ESTUDIO CICOM
EDICIÓN VIII
Valor de la inversiónmercadotécnica en México
CICOM INTEGRANTESSOCIOS PROPIETARIOS
AMIPCIDIRECTAAMAPROAMPPROAAMANPPRORPQUORUMIABCONSEJO DE LA COMUNICACIÓNALAPCONAR
En conjunto, CICOM representaa más de 600 empresas.
Agradecemos la coordinación y elaboraciónde este estudio a Master Research, Maquinaria Creativa, Jorge Anaya – Think tank y a todas las asociaciones que hicieron posible la realización del mismo.
METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por las organizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultado de los estudios desarrollados por las mismas, para medir el desempeño de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente.
Master Research, agencia integrante de la AMAI, se reúne la información, procediendo a su revisión, validación, integración y análisis, para constituir el documento final.
Si bien la exactitud de los datos depende de cada organización, la calidad y consistencia de la información es evaluada, tomando como referencia diferentes fuentes de información públicas y privadas.
Las cifras reportadas, muestran únicamente los datos reportados por cada organización, por lo que cada una de ellas es responsablede la exactitud de la misma.
El Estudio CICOM presenta el Valor de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México, para 2011, generada a partir de la inversión estimada por las distintas asociaciones participantes en cada disciplina.
Muestra además de la inversión, el comparativo de crecimiento de los últimos cuatro años, y una comparación de la inversión con los países de Brasil y Argentina.
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA PARA 2011
DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN 2011
El valor de la industria se estima en 138,978 millones de pesos para el año de 2011. La inversión publicitaria para 2011, representa un crecimiento respecto del año anterior, del 20.6%.
La industria genera empleos para poco más de 1.55 millones de personas. Las siguientes disciplinas sin considerar por supuesto la inversión publicitaria en Internet, la cual creció un 36%, presentaron los crecimientos más sobresalientes, respecto del año anterior, los cuales explican la recuperación de la industria en el 2011:
74.9% Mercadotecnia Directa 27.0% Relaciones Públicas13.1% Promociones11.9% Publicidad en medios tradicionales
Publicidad
PromocionesMercadotecnia DirectaInvestigación
Relaciones Públicas
Diseño
Fuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA
$138,978 mdp
Publicidad
PromocionesMercadotecnia DirectaInvestigación
Relaciones Públicas
Diseño
Fuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA
$138,978 mdp
Inversión (MDP)63,965
38,342
26,129
5,781
3,905
856
Porcentaje
46%
28%
19%
4%
3%
1%
PUBLICIDAD
La inversión en publicidad creció en un 11.9% respecto al año de 2011. Ubicándose en la cantidad de $63,965 millones de pesos para 2011.
El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se debe principalmente a la transmisión de spot de las campañas de los precandidatos y a la recuperación de la demanda y con esto de anunciantes en el año.
Los medios que presentaron un crecimiento muy significativo en 2011, fueron el Cine, Internet y la publicidad en carteleras, con el 54%, 36% y el 28% de crecimiento respectivamente.
La Televisión Abierta representa el 55.0% de la inversión total en medios, seguida por la inversión publicitaria en Radio (9%).
1.- Nota. Fuente: Asociación de agencias de medios
TV Abierta
TV Restringida
Radio
Revistas
Periódicos
Cine
Internet
OOH
Otros
Fuentes: AAM / Estados Financieros televisoras.Notas: Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas.OOH: Publicidad Exterior (Out of Home).
DISTRIBUCIÓN DE LA
INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO$63,965
mdp
Fuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
Porcentaje
55%
9%
8%
8%
7%
7%
3%
2%
1%
Inversión (MDP)35,520
5,624
5,492
4,930
4,247
4,624
1,911
1,049
568
TV Abierta
TV Restringida
Radio
Revistas
Periódicos
Cine
Internet
OOH
Otros
DISTRIBUCIÓN DE LA
INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO$63,965
mdp
PROMOCIONES
Las Promociones presentaron nuevamente un crecimientomuy importante y que se ubica en el 13.1%.
De la inversión total de $38,342 mdp, el 65% se ha generadopor acciones de Promotoría y Demostradoras en Puntos de Venta.
El 35% restante lo conforman las distintas actividadesBelow the Line que realizan las agencias de Marketing Promocional.
Las Agencias de Promociones cuentan con el mayor númerode empleos directos (886,000).
Promotoría
BTL
Fuentes: AMAPRO
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓNENPROMOCIONES
$38,342 mdp
MERCADOTECNIA DIRECTA
La industria de la Mercadotecnia Directa presentó un crecimientocasi del 75% en 2011, respecto del 2010.
La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en el año de estudio la cantidad de $26,129 millones de pesos. Presentó un incremento muy importante, debido principalmente al aumento en la actividad de los centros de contacto y el correo directo. Debido principalmente al desarrollo de campañas políticas y el aumento de actividades de los centros de contacto.
La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el mayor número de empleados, después de Promociones, ya que cuentacon más de 675,000 empleos.
Centros de ContactoCorreo DirectoMercadotecnia por InternetOtros (Catálogos, TV, CRM)Consultoría - EstrategiaBase de Datos
Fuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
DISTRIBUCIÓN DELA INVERSIÓN EN MERCADOTECNIA DIRECTA
$26,129 mdp
Fuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
Inversión (MDP)16,598
5,401
2,777
776
396
191
Porcentaje
63%
21%
11%
3%
2%
1%
Centros de ContactoCorreo DirectoMercadotecnia por InternetOtros (Catálogos, TV, CRM)Consultoría - EstrategiaBase de Datos
DISTRIBUCIÓN DELA INVERSIÓN EN MERCADOTECNIA DIRECTA
$26,129 mdp
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
El sector AMAI de la industria de investigación creció 6.5% en 2011.Se calcula que su valor en México para este año fue de $5,781 millones de pesos.
Del total de los ingresos generados, el 90% se realiza con clientes ubicados en México y el 94% se obtiene de empresas del sector privado.
En 2011 se generaron unos 10,094 proyectos, de los cuales el 90%fueron de tipo cuantitativo.
El año pasado se realizaron casi 15 mil sesiones de grupo y cerca de17 mil entrevistas a profundidad, y 6.6 millones de entrevistas personales en estudios cuantitativos.
La industria empleó el año pasado a 9,885 personas en forma directa
RELACIONES PÚBLICAS
La industria de las Relaciones Públicas en México en 2011 tuvo un valor de facturación de $3,905 millones de pesos, lo que representa un 27.0% de incremento, respecto de 2010.
Las actividades de Relaciones Públicas se han diversificado en gran cantidad de industrias, entre las que se encuentran en forma importante: TI, Entretenimiento, Alimentos y Bebidas, Gobierno y Asociaciones, entre otras.
Las compañías participantes afirman que la actividad de Relaciones Públicas la cubren en un 59% de mujeres con respecto a un 41% de hombres, con un total de 13,090 empleados.
Las RRPP se incrementan en medios digitales.
DISEÑO GRÁFICO
La inversión obtenida en este rubro en 2011 alcanzó la cifra de$856 millones de pesos, generando esta disciplina, un crecimientodel 12%, respecto a 2009.
La industria emplea a poco más de 1,400 personas, en forma directa.
II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIAEN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, Inversión MDP
TCPA: Tasa decrecimientopromedio anual
Análisis: Master Research
TCPA: 18.3%
Análisis: Master Research
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, Participación en los medios
Diseño GráficoRelaciones PúblicasInvestigación de MercadosMercadotecnia DirectaPromociones
Publicidad
ASPECTOS RELEVANTES 2011Indicadores de la inversión Publicitariaen los tres principales países de América Latina
En Brasil y Argentina, se registró una recuperación importanteen la inversión publicitaria en 2011, no así en México que registró un crecimiento poco significativo, en términos de dólares.
Fuentes: México. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
INDICADOR
Inversión mercadotécnica (mdd)
Crecimiento inversión 2011/2010
Inversión publicitaria per cápita (usdcy)
4,407
5.8%
38.73
México Brasil
13,609
37.5%
70.59
Argentina
3,345
17.5%
79.91
México % Part
Brasil % Part
Argentina
% Part
329
148
382
436
358
4,407
2,753
7%
3%
9%
10%
8%
100%
62%
599
1,012
1,696
570
713
13,609
9,021
4%
7%
12%
4%
5%
100%
66%
241
169
1,227
114
248
3,345
1,346
7%
5%
37%
3%
7%
100%
40%
ASPECTOS RELEVANTES 2011
La inversión publicitaria en Internet y TV Restringida, incrementó su participación en México.Brasil cuenta con una inversión 3.1 veces mayor que la de México y 4.0 veces la de Argentina.Fuentes: México. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina.Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
Comentario FinalInversión Mercadotécnica
La inversión Mercadotécnica en México presentó un crecimientoimportante en 2011 (20.6%), debido principalmente entre otrosa los factores siguientes:
A la recuperación de la inversión publicitaria en la mayoría de los medios, sobre todo tradicionales. A la inversión en programas de activación, promoción y BTL desarrolladas por las compañías con productos y servicios de consumo. A las iniciativas comerciales para incrementar la inversión publicitaria, como es el caso de televisión restringida, al uso cada vez mayor del internet como medio de promoción y publicidad y a las campañas políticas empleando mercadotecnia directa. El aumento en las actividades de Relaciones Públicas y su penetración cada vez mayor en diversas industrias.
