Download - Die 100 größten Autozulieferer der Welt 2014

Berylls Studie „Top 100 Automobilzulieferer 2014“

Mai 2015

1120150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

> Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014

> Regionale Übersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014

> Umsatz- und Profitabilitätschampions

> Gewinner und Verlierer 2014

> Konzentration und Konsolidierung

Inhalt


Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)2011-2014, in Mrd. EUR / in % vom Umsatz1

Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2014 um 11% auf rund 719 Mrd. EUR gewachsen – z.T. starker Einfluss durch Wechselkurseffekte

718,8

647,4660,8657,2

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750-2%+1%

+11%

2014201320122011

6,9%6,5%7,5%

8,1%

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

2013: Starke Aufwer-tung des EURO ggü. japanischem Yen

2014: Starke Abwer-tung des EURO ggü. US-Dollar2012: Geringe

Wechselkurseffekte


Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 1-33

Unternehmen LandRang2014

Rang 2013

2014 vs. 2013

Umsatz2014 In Mio. €

2014 vs. 2013 In Mio. €

2014 vs. 2013 In %

Umsatz 2013In Mio. €

TypMarge 2014 in Mio. €

Marge 2014% vom Umsatz Anm.

Continental D 1 1 → 34.506 1.175 3,5% 33.331 EBIT 3.345 9,7% C, 1, GUBosch D 2 2 → 33.300 2.712 8,9% 30.588 K.A. K.A. K.A. A, 1, AUMagna CA 3 4 ↗ 30.142 4.840 19,1% 25.302 EBIT 2.165 7,2% C, 1, GUDenso JP 4 3 ↘ 29.084 1.291 4,6% 27.794 OI 2.354 8,1% B, 2, AUHyundai Mobis KR 5 6 ↗ 27.139 3.883 16,7% 23.255 OI 2.303 8,5% B, 1, GUBridgestone / Firestone JP 6 5 ↘ 25.203 584 2,4% 24.620 OI 3.279 13,0% B, 1, GUJohnson Controls USA 7 8 ↗ 23.251 3.551 18,0% 19.700 EBIT 1.619 7,0% B, 1, AUAisin JP 8 9 ↗ 19.974 1.057 5,6% 18.918 OI 1.077 5,4% B, 2, GUMichelin F 9 7 ↘ 19.553 -694 -3,4% 20.247 OI 2.170 11,1% B, 1, GUFaurecia F 10 10 → 18.829 800 4,4% 18.029 OI 673 3,6% B, 1, GUZF Friedrichshafen D 11 11 → 16.192 1.375 9,3% 14.817 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUGoodyear USA 12 12 → 14.921 728 5,1% 14.192 OI 1.408 9,4% B, 1, GULear USA 13 15 ↗ 14.583 2.792 23,7% 11.791 EBIT 863 5,9% B, 1, GUTRW USA 14 13 ↘ 14.428 1.764 13,9% 12.664 OI 1.148 8,0% C, 1, GUDelphi USA 15 14 ↘ 14.003 2.046 17,1% 11.958 OI 1.519 10,9% B, 1, GUValeo F 16 16 → 12.725 1.063 9,1% 11.662 OI 862 6,8% B, 1, GUCummins USA 17 17 → 12.675 2.349 22,8% 10.326 EBIT 1.437 11,3% B, 1, AUMAHLE D 18 18 → 9.980 29 0,3% 9.951 K.A. K.A. K.A. C, 1, AUSumitomo Electric JP 19 20 ↗ 9.978 1.165 13,2% 8.813 OI 579 5,8% B, 2, AUThyssenKrupp Automotive D 20 19 ↘ 9.720 490 5,3% 9.230 K.A. K.A. K.A. B, 2, AUYazaki JP 21 22 ↗ 9.242 1.083 13,3% 8.159 K.A. K.A. K.A. E, 3, AUWeichai Power CN 22 25 ↗ 9.120 2.192 31,6% 6.927 OI 693 7,6% D, 1, GUSchaeffler D 23 21 ↘ 8.889 724 8,9% 8.165 EBIT 1.087 12,2% D, 1, AUToyota Boshoku JP 24 23 ↘ 8.778 773 9,7% 8.005 OI 204 2,3% B, 2, GUPanasonic (Matsushita Electric) JP 25 24 ↘ 8.159 750 10,1% 7.409 OI 490 6,0% D, 2, AUAutoliv S 26 26 → 7.601 1.208 18,9% 6.394 OI 594 7,8% B, 1, GUTenneco USA 27 33 ↗ 6.926 1.142 19,7% 5.784 EBIT 475 6,9% B, 1, GUBorg Warner USA 28 35 ↗ 6.832 1.430 26,5% 5.401 OI 793 11,6% C, 1, GUCalsonic JP 29 31 ↗ 6.758 931 16,0% 5.826 OI 204 3,0% B, 2, GUMagneti Marelli I 30 28 ↘ 6.500 512 8,6% 5.988 EBIT 204 3,1% B, 1, GUHitachi JP 31 30 ↘ 6.357 404 6,8% 5.953 OI 374 5,9% B, 2, AUGestamp ES 32 32 → 6.250 461 8,0% 5.789 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUVisteon USA 33 44 ↗ 6.177 1.550 33,5% 4.627 K.A. K.A. K.A. B, 1, GU

Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr

AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen




Rang 2013

2014 vs. 2013


2014 vs. 2013 In Mio. €

2014 vs. 2013 In %




Federal Mogul USA 34 37 ↗ 6.019 1.090 22,1% 4.929 OI 248 4,1% B, 1, GUPirelli I 35 27 ↘ 6.018 -43 -0,7% 6.061 EBIT 838 13,9% C, 1, GUBenteler AT 36 29 ↘ 5.865 -90 -1,5% 5.955 K.A. K.A. K.A. C, 1, AUJTEKT JP 37 34 ↘ 5.844 350 6,4% 5.494 OI 298 5,1% D, 4, AUGKN GB 38 36 ↘ 5.515 240 4,5% 5.275 OI 508 9,2% D, 1, AUDana USA 39 38 ↘ 5.443 527 10,7% 4.917 EBIT 311 5,7% B, 1, GUHella KG Hueck D 40 40 → 5.179 449 9,5% 4.730 EBIT 413 8,0% B, 4, AUBrose Fahrzeugteile D 41 42 ↗ 5.169 498 10,7% 4.671 K.A. K.A. K.A. E, 1, GUSumitomo Rubber Industries JP 42 41 ↘ 5.016 317 6,7% 4.700 OI 538 10,7% B, 1, AUTE Connectivity CH 43 46 ↗ 5.010 1.026 25,7% 3.984 OI 1.055 21,1% B, 1, AUHankook Tires KR 44 39 ↘ 5.010 209 4,3% 4.801 OI 773 15,4% B, 1, GUPlastic Omnium F 45 43 ↘ 4.882 227 4,9% 4.655 OI 402 8,2% B, 1, AUIAC LU 46 48 ↗ 4.853 1.077 28,5% 3.777 K.A. K.A. K.A. A, 1, GUNSK Group JP 47 47 → 4.378 481 12,3% 3.897 OI 429 9,8% B, 2, AUZF Lenksysteme D 48 45 ↘ 4.340 226 5,5% 4.114 OI 174 4,0% D, 1, GUSamvardhana Motherson Group IN 49 54 ↗ 4.270 941 28,3% 3.329 OI 275 6,4% B, 2, AUTakata JP 50 50 → 4.257 641 17,7% 3.616 OI 193 4,5% B, 2, GUToyoda Gosei JP 51 49 ↘ 4.253 560 15,2% 3.693 OI 270 6,4% B, 3, AUKoito Manufacturing JP 52 58 ↗ 4.099 836 25,6% 3.263 OI 340 8,3% B, 3, GUMitsubishi Electric JP 53 55 ↗ 4.045 727 21,9% 3.319 K.A. K.A. K.A. B, 2, AUHVCC KR 54 52 ↘ 4.034 505 14,3% 3.529 OI 275 6,8% D, 1, GUNTN JP 55 51 ↘ 3.974 429 12,1% 3.545 OI 251 6,3% B, 2, AUMando Corp KR 56 53 ↘ 3.772 391 11,6% 3.381 EBIT 207 5,5% B, 1, GUFlex-N-Gate Corp USA 57 57 → 3.661 381 11,6% 3.279 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUEberspächer D 58 64 ↗ 3.599 683 23,4% 2.916 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUNemak MX 59 60 ↗ 3.416 226 7,1% 3.189 OI 298 8,7% B, 1, GUYokohama Rubber JP 60 56 ↘ 3.413 105 3,2% 3.309 OI 333 9,8% A, 1, AUDräxlmaier D 61 65 ↗ 3.400 500 17,2% 2.900 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUHarman International USA 62 74 ↗ 3.375 963 39,9% 2.412 OI 244 7,2% B, 2, AUGetrag D 63 59 ↘ 3.320 115 3,6% 3.205 EBIT 230 6,9% A, 1, GUEaton USA 64 67 ↗ 3.295 510 18,3% 2.785 OI 531 16,1% B, 1, AUAlps Electric JP 65 61 ↘ 3.263 292 9,8% 2.970 OI 175 5,4% B, 2, AUPPG Industries USA 66 70 ↗ 3.197 521 19,5% 2.676 OI 548 17,1% D, 1, AU


AU = Nur Automotive GU = GesamtunternehmenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015




Rang 2013

2014 vs. 2013


2014 vs. 2013 In Mio. €

2014 vs. 2013 In %




Meritor USA 67 69 ↗ 3.093 403 15,0% 2.690 OI 179 5,8% B, 2, GULeoni D 68 62 ↘ 3.077 139 4,7% 2.938 EBIT 137 4,4% B, 1, AUTokai Rika JP 69 66 ↘ 3.068 192 6,7% 2.877 OI 219 7,1% B, 2, GUTS Tech JP 70 63 ↘ 3.049 120 4,1% 2.929 OI 240 7,9% B, 2, GUAmerican Axle USA 71 80 ↗ 3.040 711 30,5% 2.329 OI 220 7,2% A, 1, GUHoneywell USA 72 68 ↘ 2.996 269 9,9% 2.727 K.A. K.A. K.A. B, 1, AUMartinrea International Inc CA 73 77 ↗ 2.912 572 24,4% 2.340 OI 123 4,2% D, 1, GUTI Automotive USA 74 76 ↗ 2.830 450 18,9% 2.379 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUCooper Tire & Rubber Co. USA 75 72 ↘ 2.817 319 12,8% 2.498 OI 247 8,8% B, 1, GUFutaba Industrial JP 76 71 ↘ 2.808 272 10,7% 2.536 OI 29 1,0% B, 2, AUCooper Standard USA 77 83 ↗ 2.669 424 18,9% 2.245 OI 135 5,1% B, 1, GUWebasto D 78 73 ↘ 2.623 137 5,5% 2.486 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUInteva USA 79 84 ↗ 2.591 412 18,9% 2.179 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUNHK Spring JP 80 85 ↗ 2.511 358 16,6% 2.153 OI 191 7,6% B, 3, AUMann + Hummel D 81 75 ↘ 2.500 100 4,2% 2.400 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUHutchinson F 82 79 ↘ 2.495 158 6,7% 2.337 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUNexteer Automotive USA 83 103 ↗ 2.450 716 41,3% 1.734 OI 195 8,0% A, 1, GUKSPG D 84 82 ↘ 2.448 186 8,2% 2.262 EBIT 184 7,5% A, 1, AUPioneer JP 85 78 ↘ 2.437 100 4,3% 2.337 OI 64 2,6% B, 2, AUKeihin JP 86 90 ↗ 2.397 362 17,8% 2.035 OI 135 5,6% B, 3, GUWabco B 87 93 ↗ 2.345 370 18,7% 1.976 OI 272 11,6% B, 1, GUAsahi Glas JP 88 89 ↗ 2.330 262 12,7% 2.067 K.A. K.A. K.A. B, 1, AUSumitomo Riko JP 89 98 ↗ 2.298 430 23,0% 1.868 OI 71 3,1% B, 2, AULinamar CA 90 97 ↗ 2.288 409 21,8% 1.879 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUToyo Tire & Rubber JP 91 86 ↘ 2.282 144 6,7% 2.138 OI 314 13,8% B, 1, AUSaint-Gobain F 92 81 ↘ 2.258 -39 -1,7% 2.297 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUGrupo Antolin ES 93 87 ↘ 2.245 117 5,5% 2.128 K.A. K.A. K.A. E, 1, GUKnorr-Bremse D 94 88 ↘ 2.230 160 7,7% 2.070 K.A. K.A. K.A. A, 1, AUAunde D 95 105 ↗ 2.218 522 30,8% 1.696 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUNippon Sheet Glas JP 96 91 ↘ 2.143 122 6,1% 2.020 OI 65 3,0% B, 2, AUIllinois Tool Works USA 97 102 ↗ 2.131 390 22,4% 1.740 OI 494 23,2% A, 1, AULeopold Kostal GmbH D 98 95 ↘ 2.113 213 11,2% 1.900 K.A. K.A. K.A. C, 1, AU3M Automotive USA 99 100 ↗ 2.094 300 16,7% 1.794 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUMitsuba Corp JP 100 96 ↘ 2.019 138 7,3% 1.881 OI 122 6,1% B, 2, GU


AU = Nur Automotive GU = GesamtunternehmenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015


Viele Reifenlieferanten konnten in den vergangenen Jahren nur sehr geringes Umsatzwachstum generieren - oder sind sogar geschrumpft

1 – Nur Unternehmen, bei denen Daten zum Ergebnis 2011-2014 vorliegen, bei denen der Automotive-Anteil in den Jahren 2011-2014 jeweils über 50% lag und die in den Jahren 2011-2014 durchgehend in den „Top 100“ vertreten waren 2 - EBIT oder Operating Income Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

Durchschnittliches Umsatzwachstum und Ergebnis2011-2014, ohne Wechselkurseffekte, ausgewählte Zulieferer1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20

CAGR

Um

satz

2011

-201

4

Durchschnittliches Ergebnis2

2011-2014

Leoni

KSPG

Cooper StandardFutaba Industrial

Alps Electric NHK Spring

Cooper Tire & Rubber Co.

American AxleTS Tech

Tokai Rika

Getrag

Meritor

Magna

ContinentalBorg Warner

Schaeffler

Toyota Boshoku

AutolivTenneco

DensoHyundai Mobis

Bridgestone / Firestone

Johnson Controls

Aisin

Michelin

Faurecia

Goodyear

Lear

TRW Delphi

Valeo

CumminsCalsonic

Magneti Marelli

Federal MogulPirelli

JTEKT

GKN

Dana

Sumitomo Rubber Industries

Hankook Tires

Plastic Omnium

NSK Group

ZF Lenksysteme

Takata

Toyoda Gosei

Koito Manufacturing

NTN

Mando Corp

Nemak

Yokohama Rubber

Harman InternationalPioneer

Keihin

Wabco

Toyo Tire & Rubber

Viele Reifenhersteller mit unterdurchschnittlichem Umsatzwachstum

Schaeffler: Hohes Umsatzwachstum und überdurchschnittliches Ergebnis

Japanische Zulieferer mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum (ohne Wechselkurseffekte)


Die Top 100 Zulieferer konnten in den vergangenen Jahren ihre Ergebnisse deutlich verbessern und liegen jetzt vor den OEMs

Umsatz und Ergebnis1

In Mrd. EUR2, in % vom Umsatz, nur Automotive

1 EBIT oder Operating Income von Unternehmen, bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen2 Mit Wechselkurseffekten 3 Nach Umsatz 2014 (VW, Toyota, Daimler, GM, Ford, FCA, Honda, BMW Group, Nissan, Hyundai)Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

Top 100 Zulieferer Top 10 OEMs3

719647661657

8,1%7,5%6,9%6,5%

2011

+9%

201420132012

1.1621.0921.070

980

6,0%6,4%5,8%6,6%

2014

+19%

201320122011

Mehr als doppelt so hohes Wachstum von OEMs i.Vgl. zu Zulieferern

Kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität


Der EURO hat gegenüber dem US-Dollar im vergangenen Jahr stark an Wert verloren; stichtagsbezogen keine großen Veränderungen EUR/JPY

WährungskursentwicklungGgü. EUR, indiziert auf 31.12.2011

USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer WonQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

EUR/JPY

EUR/USDEUR/CNYEUR/KRW

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

+0,58%

-11,7%-11,1%-9,3%

2014 vs. 2013 Stichtag 31.12.

2013: Starke Aufwertung des EURO ggü. japanischem Yen


Inhalt







Regionale Umsatzentwicklung Top-1002011-2014, in Mrd. EUR

Die deutschen Automobilzulieferer unter den Top-100 sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich 8,5% gewachsen

1 – Compound Annual Growth Rate / Durchschnittliche jährliche WachstumsrateQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

136,3

34,5

180,2

30,4

205,3

42,1

2011

657,2

135,0 Deutschland

USA

Americas (ohne USA)

Japan

Europa (ohne D)

Asien (ohne Japan)

142,7

2012

660,8

137,1

107,8

138,0

112,9

165,5

38,8

193,4

53,3

2013 2014

144,2

26,9

212,2

34,3 45,2

718,8

154,8

647,4

108,5104,5

CAGR1

2011-2014

15,8%

-3,0%

13,0%

4,7%

2,6%

4,7%

+7,2%

+8,7%

+8,7%

+8,5%

+7,1%

+8,9%

2013: Starke Aufwer-tung des EURO ggü. japanischem Yen


Die US-amerikanischen, deutschen und japanischen Zulieferer nehmen in Summe über 70% Umsatzanteil unter den Top-100 Automobilzulieferern ein

Regionale Verteilung Top-100Nach Umsatz 2014


Americas (ohne USA)

Asien (ohne Japan)USA

Deutschland

Europa (ohne D)

Japan

5,4%

23,0%

15,7%

7,4%

21,5%

26,9%


Mit 9,0% vom Umsatz haben sich die deutschen Zulieferer unter den Top-100 an die Spitze der Profitabilität gesetzt

Regionale Ergebnisentwicklung Top-1001

2011-2014, in % vom Umsatz2

1 EBIT oder Operating Income, gewichtet2 Unternehmen aus den „Global Top 100 Automotive Supplier“, bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

7,97,5

7,1

5,04,7

9,4

7,07,17,3

5,56,0

9,4

7,47,87,9

6,2

7,0

8,9 9,08,78,7

7,17,2

8,9

USA Europa (ohne D)Asien (ohne Japan) Japan Americas (ohne USA) Deutschland

Globaler Durchschnitt 2014: 8,1%

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

2014: Deutsche Zulieferer mit der höchsten Profitabilität weltweit!2011-2014:

Japanische Zulieferer mit der höchsten Ergebnissteigerung


Die japanischen Zulieferer haben in den vergangenen Jahren den größten Ergebnissprung im regionalen Vergleich realisieren können

Regionale Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2011-2014, inkl. Währungseffekte

0

7%6%5%

150

50

4%

250

200

100

10%9%8%

Asien (ohne Japan)

USAJapan

Americas (ohne USA)

USA

Deutschland

Europa (ohne D)

Japan

Americas (ohne USA)Asien (ohne Japan)

Europa (ohne D)

Deutschland

EBIT/Operating Income, 2011/ 2014, in % vom Umsatz

Um

satz

201

1/ 2

014,

in M

rd. E

uro

= Anzahl Zulieferer 2011 = Anzahl Zulieferer 2014Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

Japan 2011-2014: Ergebnis-verbesserung, aber (wechselkursbedingter) Umsatzrückgang

USA, Deutschland, Europa: Sukzessive Ergebnis-verbesserung und Umsatz-anstieg


Der Umsatzanteil der deutschen Automobilzulieferer unter den Top-100 ging im vergangenen Jahr aufgrund des schwachen EURO etwas zurück

1 Rechtlicher Sitz des jeweiligen Automobilzulieferers maßgebendQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

Top 100 – Deutschland vs. RoW1

Umsatzentwicklung 2000-2014, in Mrd. EURTop 100 – Deutschland vs. RoW1

Umsatzanteil 2000-2014, in%

413

2000

365

56

309

719

155

564

2010

543

130Deutschland

Rest of World

2014

15%24% 22%

85%76% 78%

100%

2014

Rest of World

Deutschland

2010

100%

2000

100%


Inhalt







Die Zusammensetzung der 10 größten Automobilzulieferer hat sich gegenüber 2013 nicht geändert; nur leichte Veränderungen in der Reihenfolge

Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015 1 - EBIT oder Operating Income. Ergebnis nur von Unternehmen, bei denen Daten zum Redaktionsschluss vorlagen

Top-10 Automobilzulieferer 2014Nach Umsatz (umgerechnet in EUR)

Position Ggü. 2013 Unternehmen Land Umsatz 2014

In Mio. EURUmsatz ggü. 2013 Ergebnis 20141 Typ

34.506 +1.175 9,7% EBIT

33.300 +2.712 - -

30.142 +4.840 7,2% EBIT

29.084 +1.291 8,1% OI

27.139 +3.883 8,5% OI

25.203 +584 13,0% OI

23.251 +3.551 7,0% EBIT

19.974 +1.057 5,4% OI

19.553 -694 11,1% OI

18.829 +800 3,6% OI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den „Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten


Unternehmen Land Umsatz 2014 (Mio. EUR)

Profitabilität

2014 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ

5.010 773 15,4% Operating Income

6.018 838 13,9% EBIT


25.203 3.279 13,0% Operating Income

8.889 1.087 12,2% EBIT



12.675 1.437 11,3% EBIT



„Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%)Top 10 nach EBIT / Operating Income


Inhalt







Unternehmen Land Umsatz 2014

Umsatz 2013 Δ

19.553 20.247 -3,4%

2.258 2.297 -1,7%

5.865 5.955 -1,5%

6.018 6.061 -0,7%

9.980 9.951 0,3%

Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100)Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR

Umsatzgewinner 2014 sind – auch aufgrund der Wechselkurseffekte – die US-Zulieferer; AUNDE aus Deutschland mit hohem anorganischen Wachstum

Unternehmen Land Umsatz 2014

Umsatz 2013 Δ

2.450 1.734 41,3%

3.375 2.412 39,9%

6.177 4.627 33,5%

9.120 6.927 31,6%

2.218 1.696 30,8%


AUNDE: Übernahme der F.S. FehrerAutomotive GmbH in 2014


Die Aufsteiger der vergangenen Jahre sind geprägt durch umfangreiches anorganisches Wachstum, z.B. Samvardhana Motherson Group aus Indien

1 – Nur Unternehmen, für die 2011 Umsatzzahlen vorliegen 2 – Nippon Sheet GlassQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015

Top-5 Aufsteiger und Absteiger in den Top-1002011-20141

Unternehmen Land Rang 2011

Rang2014 Δ

73 96 -23

55 76 -21

72 92 -20

67 86 -19

43 60 -17

Unternehmen Land Rang 2011

Rang2014 Δ

108 49 +59

92 61 +31

104 73 +31

83 54 +29

94 71 +23

2


Inhalt







Automobilzulieferer weltweitUmsatzentwicklung 2000-2014, in Mrd. EUR1

Der Umsatz der Top 100-Automobilzulieferer hat sich zwischen 2000 und 2014 fast verdoppelt; der Anteil hat von 32% auf 46% zugenommen

Top 100

Rest

2014

1.566

719

847

2010

1.268

543

724

2000

1.157

365

792

32%43% 46%

68%57% 54%

100%

2014

Rest

Top 100

2010

100%

2000

100%

Automobilzulieferer weltweitUmsatzanteil 2000-2014, in %

1 – Inkl. WechselkurseffektenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015


M&A-Transaktionen waren 2014 wieder sehr stark durch US-amerikanische Zulieferer geprägt

Wesentliche M&A-TransaktionenAutomobilzulieferer 2014, Auswahl

Target LandTarget Käufer Land

Käufer Erläuterung Datum

Übernahme 02/2014

Verkauf des Segments „FrictionMaterials“

07/2014

Verkauf des Segments „Cockpit Electronics“

07/2014

Übernahme 08/2014

Verkauf des Segments „Engine Components “

09/2014

Übernahme 09/2014

Komp. Übernahme des JV 09/2014

Übernahme 11/2014

Übernahme 11/2014



Anzahl Zulieferer in der AutomobilindustrieSchätzung

Die Automobilzulieferindustrie ist geprägt von einer anhaltenden Konsolidierung; bis 2020 wird ein Rückgang auf nur noch ca. 2.500 Zulieferer erwartet

1 Zulieferer mit Umsatz >20 MioQuelle: OESA (Original Equipment Supplier Association), Presserecherche, Berylls Strategy Advisors

~25001 (2020e)

1900 1950

5.6001 (2000)

8.000 (1998)

30.000 (1988)

2000

3.3001 (2010)

2020

Berylls Strategy Advisors GmbHMaximilianstrasse 3480539 MünchenT +49-89-710 410 [email protected]

Download - Die 100 größten Autozulieferer der Welt 2014

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