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Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Ranking Retail

Europe

Worldwide

Spain

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Anexo 1


Point of sales

Hypers

Supers

Hard Discount

Convenience

Cash & carry

Worldwide Spain

1.302

2.919

6.262

4.813

144

168

98

2.796

11

--

15.440 3.073

12,9%

3,4%

44,7%

0,02%

0%

Anexo 2


Sales (mill)

Consolidated net sales (mill)

ACDA (mill)

WorldwideEurope (excl

France)

108.629.000

86.967

5.100

3.300

40.192.730

1.155

14.067.456

404,25Activity Contribution (mill)

+6,4%

+2,9%

+0,3%

Spain

Anexo 3


Format

Supers

SPAIN

Banner

4FOUR

4FOUR

4FOUR EXPRESS

Convenience

57%

25%

3%

% sobre total ventas del

grupo en Esp.

Ventas con IVA (millones

de euros)

Hypers

Hard Discount DAY 15%

100%

8.018,19

3.516,75

422,01

2.110,05

14.067

Anexo 4


Supers

5.824,87

2.925,15

310,36

197,20

Convenience

Compras (mill)(a coste factura +

aportaciones comerciales)

Hypers

Hard Discount

ComprasAlimentación

(mill)

2.038,71

2.925,15

71,38

197,20

5.232,44

ComprasYog (mill)

122,32

204,76

2,14

15,78

345,00

Comprasa DNN (mill)

84,40

142,31

1,54

9,31

237,56

6,59%

Anexo 5


Detalle de recursosfuera de factura de DNN

Hypers

Supers

Convenience

7.682.514,20

6.162.962,69

-

13.845.476,89

Hard Discount 1.161.036,07

28.851.989,85

Concepto Recursos

Folletos

Reponedores

Promotores en PDV

Cabeceras

Promociones

Refrigeradores

4.770.000

144.000

418.233,60

3.192.000

4.842.443,29

478.800

13.845.476,89

Anexo 6


OBJETIVOS E INCENTIVOS 2009

VENTAS DELA CATEGORIA

MASA DE MARGEN OBTENIDA

EN CAJA

APORTACIONESFUERA DEFACTURA

CUOTA CATEGORÍA (GFK)

BONOSRESULTADOS 4F

ESPAÑA*

OBJETIVO REAL COBERTURA

BONUS(25.000 €)

ALCANZANDO100%

COBERTURAX BONUS

100%

380.000.000

61.500.000

45.500.000

375.969.240

60.155.078,40

46.169.022,67

98,9%

97,8%

101,5%

OBJETIVO REAL DIFERENCIA

17,80% 17,41% -0,39%

37% 35,20% -1,80%

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

TOTAL A PERCIBIR

4.699,62

4.646,12

5.073,52

SOLO SI SEALCANZA

SOLO SI SEALCANZA

14.419,26

PENALIZA 5%

PENALIZA 5%

* Equiparar peso de Activity Contribution a Net Sales

Anexo 7


OBJETIVOS E INCENTIVOS 2010 - 2011

VENTAS DELA CATEGORIA

MASA DE MARGEN OBTENIDA

EN CAJA

APORTACIONESFUERA DEFACTURA

CUOTA CATEGORÍA (GFK)

BONOSRESULTADOS 4F

ESPAÑA*

OBJETIVO REAL COBERTURA

BONUS(25.000 €)

ALCANZANDO100%

COBERTURAX BONUS

100%

395.200.000

63.960.000

47.775.000

-

-

-

0%

0%

0%

OBJETIVO REAL DIFERENCIA

18%

37%

5.000

5.000

5.000

2.000

3.000

TOTAL A PERCIBIR

-

-

-

SOLO SI SEALCANZA

SOLO SI SEALCANZA

14.419,26

* E

qu

ipa

rar

pe

so d

e A

ctiv

ity C

on

trib

utio

n a

Ne

t S

ale

s

CONSUMERDELIGHT INDEX

Lograr 25% CS(sin que MS + CS

baje del 80%)5.000

DRIVER: "Posibilidad de escoger entre todas las opciones de precios, incluídas las más baratas

del mercado (Amplitud + Precio)"

VALORACION 2009: 68% SATISFECHOS y 12% COMPLETAMENTE SATISFECHOS+

Precio)"

TOTALBONUS 2010 25.000

Anexo 8


Concepto FUERAFACTURA

Folletos

Reponedores

Promotores en PDV

Cabeceras

Promociones

Refrigeradores

4.960.800

151.200

439.145,28

3.255.840

5.084.565,45

536.256

14.427.806,73 6,1% sobre compras

Incremento 4,21%

Objetivosnegociación con DNN para 2010

Cifra de compra

235.097.500Incremento 3%

- Argumentos

- Mejora P Venta

- Más recursospara problema percepción de precios

- Esfuerzo crisis

- Gap con lo queaporta DNN en Francia

-Hay marcas quequieren entrar

- Marca propia con fuerza – nuevo competidor real

Anexo 9


Objetivos negociación con DNN para 2010/2

30 SUPERS (30% SE CONVIERTEN EN DAY By Carrefour) Tenemos que conseguir los mismos recursosEn estos 30 supers la referenciación se reducirá un 35%Condiciones logísticas como en Supers, pero misma tarifa y mismas inversiones

Anexo 10

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