données drive lsa semaine 201649
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On explore le commerce pour vous !Baromètre LSA Retail ExplorerSemaine 49 2016
Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale
identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino,Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remisesimmédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.
Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont suppriméesEtape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de
l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins
deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prixréférent de chaque produit de l’étape 1
Méthodologie
Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu
est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandiseEtape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
Les Tendances sont calculées de la façon suivante :Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaisonpermet de classer les produits en 7 familles :
1. Les nouveaux produits proposés par le drive2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive3. Les produits qui basculent en promotion4. Les produits qui sortent de promotion5. Les produits dont le prix augmente6. Les produits dont le prix baisse7. Les produits dont le prix reste inchangé
Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédentePour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix
Méthodologie
Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016
2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment
Indice base 100 moyenne enseignes
Semaine
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
Sem. 48 Sem. 49 Var.
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S48 et S49 2016
Evolution panier inter enseignes Drive
Marques NationalesExp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,3 (en S48-2016) à 92,1 (en S49-2016)soit une variation -0,2. 100 est la moyenne des enseignes étudiées
Légende : Indice intra enseigne panier Marques Nationales S49 2016
Evolution panier intra enseignes Drive Marques Nationales
Exp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant en S49 : 2,69€. Les paniers sont différents d’une enseigne à une autre.
Légende : Indice intra enseigne panier Marques Nationales S49 2016
Forte continuité des magasins les plus ou moins chers
Exp. : En S49 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 128, tandis que lesmagasins Leclerc sont en tête des magasins les moins chers atteignant un indice de 87
Exp. : en S49 2016, 25% des ont étéretirés de l’assortiment chez Monoprix
Exp. : en S49 2016, 9% del’assortiment chez IntermarchéHyper est en baisse par rapport à laS48
Exp. : en S49 2016, 11% del’assortiment chez Géant a été ajouté
Exp. : En S49 2016, 370 magasins chezCarrefour Market ont un indice prix >à 102 vs base 100 moyenne enseigne
124 mag.
26%
23%
Exp. : En S49 2016, 26% des produits chez Géantsont en promotion
Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dansl’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. RelevéSemaine 49 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
Exp. : en S49 2016, 6% del’assortiment chez Leclerc est enhausse par rapport à la S48
201 mag.
Exp. : En S49 2016, 697 magasinsIntermarché Super ont un indice prix< à 99 vs base 100 moyenneenseigne
610 mag.
338 mag.
697 mag.
9%
11%
Légende : Données Semaine 49 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix
Analyse intra enseignes Drive S49 2016
Légende : Données Semaine 49 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevéesen Semaine 49 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
370 mag.
9% 8%
25%
6%9%
8%
16%
10%
4%5%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Part d'offre AL.
10099,4
100
100
99,9
101,199,5
100,5
98,8
102,6
Nombre de produits par
magasinIndice prix base 100 moyenne de l’enseigne*
Indice prix base 100 moyenne zone de
chalandise *
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 2016
Zone de chalandise StrasbourgExp. : En S49 2016, 80% des magasins de la zone de chalandise Strasbourg ont un indiceprix en-dessous de la moyenne enseigne
6571
9158
9613 9421 9668
€ 6,37 € 6,36
€ 6,79
€ 6,51
€ 7,17
€ 6,76 € 6,80
€ 7,50
€ 6,81
€ 7,90
€ 7,68
€ 8,32
Série 1
214203
410
437
156
199
126
80
404
80 75
91
100 99,9
100,5
99,5100 100
99,8 100,1
100,3 100,3
99,7
99,6
*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigneCet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 2016
Zoom catégorie :
Chocolats de fin d’année (1/2)
15484
Indice base 100 moyenne des enseignes *3
Prix moyen *2
Nb de références distinctes par
magasin *1
Exp. : en S49 2016, Monoprix enregistre le prix moyen le plus élevé atteignant 8,32€, tandisHyper U enregistre le prix moyen le plus bas de la semaine atteignant ainsi 6,36€
90% 91%86% 86%
96% 93%88% 90% 89%
83% 84%
91%
5% 3%7% 7%
1% 3%6%
0%5%
16%16%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
0%
8%
26%
6%4% 5%
8%9%
2%
3%
23%
Poids Promo
Poids des M.NAT*4
Poids des MDD
Exp. : en S49 2016, 26% et 23% des produits sont respectivement en promotion chezGéant et Monoprix
*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigneCet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 2016
Zoom catégorie :
Chocolats de fin d’année (2/2)
Zone de chalandise : Strasbourg
12
Légende : *1 : Nombre de produits distincts relevés dans les magasins avec un prix toutes activités confondues*2 : Part d’offre par activité sur le nombre total de produits présents en magasin hors produits non affectés*3 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales et produits PGC-FLS hors vins*4 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des magasins de l’enseigne. Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*5 : Indice zone de chalandise sur le panier commun des magasins de la zone de chalandise. Cet indicateur ne tient pas compte des MDD
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 49 - 2016
Nb de produits par magasin *1
Part d’offre activité
alimentaire *2
Part d’offre activité non alimentaire
*2
Prix moyen *3
Indice prix base 100
moyenne de l’enseigne *4
Indice prix base 100 moyenne zone de
chalandise *5
Leclerc Strasbourg (Marché Gare) 6571 97% 2% €3,06 101,1 100,0
Auchan Strasbourg 9158 95% 2% €2,75 99,5 99,4
Cora Strasbourg Mundo' 9613 94% 5% €2,94 100,5 100,0
Intermarché Oberhausbergen 9421 94% 5% €2,98 98,8 100,0
SUPERU Wolfisheim 9668 94% 5% €2,91 102,6 99,9
Nb de produits sur le panier commun 980
Les drive de Strasbourg
13