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Documento di Informazione Annuale Anno 2009 Ai sensi dell’art. 54 Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti)

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DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE

Ai sensi dell’art. 54 Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti)

Nel presente documento sono elencate le informazioni rese disponibili al pubblico da UniCredit nei 12 mesi precedenti il 29 aprile 2009 (data di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del Bilancio al 31 dicembre 2008 di UniCredit) in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.

Il presente documento riporta la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni1.

Il documento è disponibile sul sito Internet di UniCredit all’indirizzo:

http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/policies_nd_documents.htm

1 LEGENDA:

NIS = Documento messo a disposizione mediante invio sul NIS (Network Information System)

TLX = Documento messo a disposizione mediante invio a TLX

Sito Internet = Documento messo a disposizione sul sito Internet dell’emittente (www.unicreditgroup.eu)

HVB = Documento trasmesso ad Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München (“HVB”) in adempimento a prescrizioni dettate dal Frankfurt Stock Exchange

ESPI = Documento messo a disposizione mediante invio all’Electronic Information Transmission System (ESPI) in adempimento a prescrizioni dettate dalla WSE “Warsaw Stock Exchange”

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INDICE:

1. AVVISI

Pag. 4

1.a Avvisi a stampa

Pag. 4

1.b Avvisi a Borsa Italiana e TLX

Pag. 8

2. DOCUMENTI SOCIETARI

Pag. 9

3. INTERNAL DEALING

Pag. 13

4. COMUNICATI STAMPA

Pag. 15

4.a Anno 2009

Pag. 15

4.b Anno 2008

Pag. 17

5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA’ FINANZIARIA

Pag. 20

6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI

Pag. 22

7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Pag. 23

8. COMUNICAZIONI EFFETTUATE TRAMITE NIS A BORSA ITALIANA NELL’AMBITO DELL’OPERATIVITÀ IN COVERED WARRANT E CERTIFICATES EMESSI E QUOTATI DA UNICREDIT SUL MERCATO SEDEX DI BORSA ITALIANA

Pag. 26

9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. DOMESTICHE Pag. 42

9.a Avvisi a stampa

Pag. 42

9.b Offerte pubbliche di sottoscrizione – depositi in Consob

Pag. 45

9.c Offerte pubbliche di sottoscrizione – Avvisi ai sottoscrittori

Pag. 66

10. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A MERCATO INTERNAZIONALE Pag. 71

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1. AVVISI

1.a Avvisi a stampa

I documenti indicati come reperibili su sito Internet sono disponibili sul sito di UniCredit, nella sezione “Governance/Assemblea”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/Shareholder_meetings.htm)

DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA’

29 aprile 2009 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2008 NIS TLX

27 aprile 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004354244 TLX

23 aprile 2009 Assemblea del 27 aprile 2009: avviso NIS TLX Sito Internet

9 aprile 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004350598 TLX

2 aprile 2009 Avviso nuova cedola XS0189530990 NIS

31 marzo 2009 Errata corrige cedola ISIN: IT0004332570 TLX

27 marzo 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004345242 TLX

26 marzo 2009 Avviso nuove cedole ISIN: IT0004012552 - IT0004012586 NIS

26 marzo 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004295728 TLX

25 marzo 2009 Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2009 NIS TLX Sito Internet

18 marzo 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004332570 TLX

11 marzo 2009 Avviso rimborso anticipato prestito ISIN: IT0004275662 TLX

26 febbraio 2009 Avviso nuove cedole ISIN: IT0004323348, IT0004323843, IT0004325665, IT0004325673, IT0004325699

TLX

5


26 febbraio 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004289770 TLX

26 febbraio 2009 Avviso nuova cedola prestito ISIN: IT0003812523 NIS

6 febbraio 2009 Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati NIS TLX

30 gennaio 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0003694442 NIS

28 gennaio 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004352248 TLX

27 gennaio 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004010416, IT0003812523 TLX

2 gennaio 2009 Avviso nuova cedola XS0189530990 NIS

29 dicembre 2009 Avviso pubblicazione Prospetto Informativo aumento capitale NIS TLX

29 dicembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004345242 TLX

23 dicembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004295728 TLX

18 dicembre 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT0004296767, IT0004296833, IT0004332570 TLX

18 dicembre 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT0003605414, IT0003498059, IT0003697700 TLX

28 novembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003998470 TLX

28 novembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003754915 TLX

26 novembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004323348 TLX

13 novembre 2008 Avviso deposito Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008 NIS TLX

11 novembre 2008 Assemblea del 12 novembre 2008: avviso NIS TLX Sito Internet

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28 ottobre 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT0004352248 TLX

24 ottobre 2008 Avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 2 dicembre 2008

NIS TLX Sito Internet

22 ottobre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003748313 NIS

10 ottobre 2008 Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria ed ordinaria del 12 novembre 2008

NIS TLX Sito Internet

2 ottobre 2008 Avviso modifica cedola prestito XS0189530990 NIS

26 settembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0004345242 TLX

25 settembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004295728 TLX

18 settembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004332570 TLX

1° settembre 2008 Avviso ammortamento ISIN: IT0003022701 NIS

28 agosto 2008 Avviso deposito Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008 NIS TLX

26 agosto 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0004323348 TLX

30 luglio 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003694442 NIS

9 luglio 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0003468607 NIS

3 luglio 2008 Avviso modifica cedola prestito XS0189530990 NIS

1° luglio 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT0003605414, IT0003498059, IT0003697700 TLX

26 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003866412 NIS

7


17 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003673149 TLX





29 maggio 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003754915 TLX

26 maggio 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT0003474738 TLX

22 maggio 2008 Trasferimento della Sede Legale NIS TLX Sito Internet

14 maggio 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT0003468607 NIS

13 maggio 2008 Avviso deposito Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 NIS TLX

12 maggio 2008 Avviso nuova cedola prestito ISIN: IT0003433973 NIS

9 maggio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT0003658660 TLX

8 maggio 2008 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2007 NIS TLX

5 maggio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT0003652390 TLX

30 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT0003833230 TLX

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1.b Avvisi a Borsa Italiana e TLX

DATA NATURA OPERAZIONE REPERIBILITA’

25 febbraio 2009 Aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 14 novembre 2008 NIS TLX

10 febbraio 2009 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

6 ottobre 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

27 agosto 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

24 luglio 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

30 giugno 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

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2. DOCUMENTI SOCIETARI Documenti disponibili, ove non diversamente indicato, sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Governance”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/Governance.htm)

e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo http://www.borsaitaliana.it)

DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA’

22 aprile 2009 Integrazione modifiche statutarie NIS TLX ESPI

17 aprile 2009 Ripubblicazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB ESPI

16 aprile 2009 Ripubblicazione della Relazione del Collegio Sindacale relativa all’anno 2008 NIS TLX HVB

14 aprile 2009 Candidature per la nomina alla carica di amministratori (liste e documentazione rilevante) – Lista n. 2

NIS TLX

10 aprile 2009 Relazione del Collegio Sindacale relativa all’anno 2008 NIS TLX HVB

10 aprile 2009 Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB

10 aprile 2009 Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 (pubblicata unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2008)

NIS TLX HVB ESPI

10 aprile 2009 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB ESPI

10 aprile 2009 Progetto di bilancio civilistico2 al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB

2 In data 14 aprile 2009 è stata ripubblicata la sola versione in inglese del bilancio civilistico al 31 dicembre 2008

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8 aprile 2009 Candidature per la nomina alla carica di amministratori (liste e documentazione rilevante) – Lista n. 1

NIS TLX

7 aprile 2009 Relazioni illustrative e proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2009

NIS TLX ESPI

7 aprile 2009 Relazione annuale sul Governo Societario NIS TLX ESPI

25 febbraio 2009 Statuto modificato a seguito esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 14 novembre 2008

NIS TLX

10 febbraio 2009 Statuto modificato a seguito parziale esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 14 novembre 2008

NIS TLX

30 dicembre 2008 Prospetto Informativo aumento di capitale (disponibile nella sezione “Investitori/Presentazioni di Gruppo/Altre presentazioni” del Sito Internet)

NIS TLX ESPI

24 novembre 2008 Statuto modificato con delibera dell’Assemblea straordinaria del 14 novembre 2008 NIS TLX

21 novembre 2008 Verbale dell’Assemblea straordinaria e ordinaria del 14 novembre 2008 NIS TLX

20 novembre 2008 Ripubblicazione dellla Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 2 dicembre 2008

NIS TLX

17 novembre 2008 Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 2 dicembre 2008

NIS TLX

17 novembre 2008 Relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per l’Assemblea speciale del 2 dicembre 2008

NIS TLX

14 novembre 2008 Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008 NIS TLX HVB ESPI

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30 ottobre 2008 Ripubblicazione delle Relazioni illustrative e proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria e ordinaria del 12 novembre 2008

NIS TLX ESPI

28 ottobre 2008 Relazioni illustrative e proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria e ordinaria del 12 novembre 2008

NIS TLX ESPI

6 ottobre 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

24 settembre 2008 Verbale del Consiglio di amministrazione del 23 settembre 2008 di approvazione del progetto di fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A. di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A., Capitalia Partecipazioni S.p.A. e Capitalia Merchant S.p.A. (documento non disponibile sul sito Internet di UniCredit)

NIS TLX

29 agosto 2008 Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008 NIS TLX HVB ESPI

28 agosto 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

24 luglio 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

9 luglio 2008 Statuto modificato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2008 assunta in forza di delega conferita dall’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2008

NIS TLX

30 giugno 2008 Deposito documentazione relativa al progetto di fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A. di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A., Capitalia Partecipazioni S.p.A. e Capitalia Merchant S.p.A. a norma degli articoli 2501 e seguenti del codice civile (documentazione non disponibile sul sito di UniCredit)

NIS TLX

30 giugno 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX

28 maggio 2008 Documento informativo annuale ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Emittenti NIS TLX

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22 maggio 2008 Verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’8 maggio 2008 NIS TLX

22 maggio 2008 Statuto modificato con delibera dell’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2008 NIS TLX

14 maggio 2008 Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 NIS TLX HVB ESPI

9 maggio 2008 Bilancio civilistico approvato dall’Assemblea dei Soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

NIS TLX HVB ESPI

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3. INTERNAL DEALING documenti disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Governance/internal dealings”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Governance/Internal_dealings.htm)

sul NIS e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo http://www.borsaitaliana.it), nonché sull’ESPI

18 marzo 2009

Comunicazione operazioni

24 ottobre 2008


23 ottobre 2008


13 ottobre 2008


6 ottobre 2008


6 ottobre 2008


6 ottobre 2008


6 ottobre 2008


6 ottobre 2008


6 ottobre 2008


14

6 ottobre 2008


6 ottobre 2008


30 settembre 2008


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4. COMUNICATI STAMPA Documenti disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Comunicati stampa price sensitive”, ove non diversamente indicato

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Price_sensitive_press_releases.htm)

4.a ANNO 2009

DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA’

28 aprile 2009 UniCredit: Nuove nomine nel top management NIS TLX ESPI

16 aprile 2009 UniCredit: Fitch modifica il rating di lungo da “A +” ad “A”, confermato il rating di breve “F 1”

NIS TLX ESPI

8 aprile 2009 Piano 2009 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit NIS TLX ESPI

7 aprile 2009 Relazione sul Governo Societario NIS TLX ESPI

18 marzo 2009 UniCredit: S&P cambia il rating da ”A+” a ”A“, l’outlook diventa Stabile da Negativo NIS TLX ESPI

18 marzo 2009 Integrazione comunicato stampa risultati NIS TLX ESPI

18 marzo 2009 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS TLX ESPI

18 marzo 2009 UniCredit: Risultati Consolidati 2008 NIS TLX ESPI

23 febbraio 2009 Conclusa l'operazione di aumento di capitale e connessa emissione “cashes” NIS TLX ESPI

19 febbraio 2009 Risultati definitivi dell'aumento di capitale NIS TLX ESPI

12 febbraio 2009 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS TLX ESPI

10 febbraio 2009 Dichiarazione su richiesta Consob NIS TLX ESPI

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8 febbraio 2009 Dichiarazione UniCredit NIS TLX ESPI

5 febbraio 2009 Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati NIS TLX

29 gennaio 2009 Risultati dell'aumento di capitale a pagamento al termine del periodo di opzione NIS TLX ESPI

14 gennaio 2009 Calendario Finanziario (dati disponibili nella sezione “Investors/FinancialCalendar del Sito Internet”)

NIS TLX

6 Gennaio 2009 Dichiarazione su richiesta Consob NIS

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4.b ANNO 2008


30 dicembre 2008 UniCredit cede la partecipazione in Atlantia NIS TLX ESPI

30 dicembre 2008 UniCredit Group conclude costituzione e collocamento di un fondo immobiliare NIS TLX

24 dicembre 2008 La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all'ammissione a quotazione di azioni ordinarie UniCredit S.p.A.

NIS TLX ESPI

18 dicembre 2008 In linea con il modello di Governance di Gruppo non è previsto alcun bonus 2008 per Amministratore Delegato e Deputy CEO

NIS TLX ESPI

18 dicembre 2008 Decisioni del Consiglio di Amministrazione ed effetti sui trend reddituali e patrimoniali attesi per l'anno in corso

NIS TLX ESPI

15 dicembre 2008 Dichiarazione su Madoff NIS TLX ESPI

11 dicembre 2008 UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco modificano l'accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao

NIS TLX ESPI

11 dicembre 2008 UniCredit cede le azioni proprie NIS TLX ESPI

28 novembre 2008 UniCredit in riferimento all'iniziativa di CNP UniCredit Vita NIS TLX

14 novembre 2008 L’Assemblea degli azionisti approva l’aumento di capitale NIS TLX ESPI

12 novembre 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del terzo trimestre 2008 NIS TLX ESPI

7 novembre 2008 Esecuzione del Piano 2008 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit

NIS TLX ESPI

18


7 ottobre 2008 UniCredit: Moody’s cambia il rating da Aa2 a Aa3; l’outlook diviene stabile da negativo. Confermati i rating di HVB e Bank Austria

NIS TLX ESPI

6 ottobre 2008 UniCredit: Standard & Poor's conferma il rating a lungo e a breve termine: l'outlook diviene negativo

NIS TLX ESPI

5 ottobre 2008 UniCredit approva significative misure di rafforzamento del capitale per raggiungere un Core Tier 1 ratio del 6,7% a fine 2008 e rivede la previsione dell’utile annuale

NIS TLX ESPI

2 ottobre 2008 UniCredit: Fitch conferma il rating a lungo e a breve termine; l'outlook diviene negativo NIS TLX ESPI

1° ottobre 2008 Dichiarazione su richiesta Consob NIS TLX ESPI

17 settembre 2008 Dichiarazione su Lehman Brothers NIS TLX ESPI

15 settembre 2008 Iscritto presso il Registro delle Imprese di Monaco lo squeeze-out degli azionisti di minoranza di HypoVereinsbank

NIS TLX ESPI

2 settembre 2008 UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco firmano un accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao

NIS TLX ESPI

1° agosto 2008 Siglato accordo tra Parmalat e UniCredit Group NIS TLX ESPI

1° agosto 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del primo semestre del 2008 – Utile netto ad Euro 2,9 miliardi

NIS TLX ESPI

31 luglio 2008 Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II perfezionano l'acquisto del 100% del Gruppo Riri

NIS TLX

28 luglio 2008 Pioneer Investments e Torre, società affiliata a Fortress Investment Group, siglano una partnership

NIS TLX

28 luglio 2008 Sofipa: CdA approva la relazione semestrale del fondo Sofipa Equity Fund NIS TLX

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25 luglio 2008 Nota su Atlantia su richiesta di Consob NIS TLX ESPI

18 luglio 2008 Piano 2008 di incentivazione di lungo termine del Gruppo UniCredit (disponibile nella sezione “Governance/Compensi/Programmi di incentivazione”)

NIS TLX ESPI

18 luglio 2008 Precisazioni su Parmalat NIS TLX ESPI

26 giugno 2008 UniCredit: deliberato un aumento di capitale al servizio del Piano 2008 di Incentivazione di Lungo Termine del Gruppo

NIS TLX ESPI

26 giugno 2008 UniCredit approva il Piano Strategico 2008-2010 NIS TLX ESPI

17 giugno 2008 UniCredit completa la cessione di una partecipazione di maggioranza in Bank BPH a GE Money

NIS TLX ESPI

21 maggio 2008 UniCredit: lo squeeze-out di Bank Austria iscritto oggi presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Vienna

NIS TLX ESPI

16 maggio 2008 Il Gruppo UniCredit approva la cessione di 184 sportelli a dodici banche per Euro 747 mln NIS TLX ESPI

8 maggio 2008 UniCredit: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2007 NIS ESPI

8 maggio 2008 Richiesta Consob 5 marzo 2008 NIS TLX ESPI

8 maggio 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del primo trimestre 2008 NIS TLX ESPI

6 maggio 2008 UniCredit Group: Moody's cambia l'outlook su UniCredito Italiano a negativo e afferma i rating di HVB

NIS TLX ESPI

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5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Investitori/Presentazioni di Gruppo”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Group_presentations.htm)

18 marzo 2009 – Londra

UniCredit Group – 2008 Group Results

18 febbraio 2009 – Londra

Focus on CEE

12 novembre 2008 – Milano

UniCredit Group - 3rd Quarter 2008 Results

8 ottobre 2008 – Londra

Merrill Lynch Banking & Insurance Conference

6 ottobre 2008 – Milano

Capital Strengthening

9 settembre 2008 – New York

Lehman Brothers Financial Services Conference 2008

1° agosto 2008 - Milano

UniCredit Group - 2nd Quarter 2008 Results

26 giugno 2008 – Vienna

Group 3 Year Strategic Plan

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12 giugno 2008 – Berlino

Goldman Sachs European Financial Conference 2008

8 maggio 2008 – Roma

UniCredit Group - 1st Quarter 2008 Results

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6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione “Investitori/Bilanci e relazioni” all’indirizzo:

http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/financial_reports.htm

sul NIS e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo http://www.borsaitaliana.it), nonché sull’ESPI

31 dicembre 2008

Progetto di bilancio individuale e bilancio consolidato (depositato il 10 aprile 2009)

30 settembre 2008

Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 14 novembre 2008)

30 giugno 2008

Relazione finanziaria Semestrale consolidata (depositata il 29 agosto 2008)

9 maggio 2008

Bilancio individuale approvato dall’Assemblea dei soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 (depositato il 9 maggio 2008)

31 marzo 2008

Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 14 maggio 2008)

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7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Prospetti di quotazione nell’ambito dell’operatività in covered warrant emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana.

Tutti i documenti elencati sono disponibili sul sito Internet www.investimenti.unicreditmib.it

Data Size Eur Sottostante Prospetto

21 aprile 2009 20,846,400 Azioni Condizioni definitive di Covered Warrant (Strumenti con scadenza settembre 2009 e dicembre 2010)

21 aprile 2009 13,485,800 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant (Strumenti con scadenza luglio, agosto, settembre e dicembre 2009)

21 aprile 2009 16,676,900 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza settembre 2009)

21 aprile 2009 10,938,900 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza agosto e settembre 2009)

10 febbraio 2009 4,791,100 Azioni Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno e settembre 2009)

10 febbraio 2009 2,571,600 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009)

21 gennaio 2009 12,814,200 Azioni Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009)

21 gennaio 2009 2,479,700 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009)

24

Data Size Eur Sottostante Prospetto

21 gennaio 2009 1,301,600 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009)

21 gennaio 2009 2,252,700 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza maggio 2009)

12 novembre 2008 13,113,400 Azioni Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza marzo e giugno 2009)

12 novembre 2008 21,823,000 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza febbraio, marzo e giugno 2009)

12 novembre 2008 15,600,300 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza marzo e giugno 2009)

12 novembre 2008 20,274,300 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza febbraio, marzo, maggio e giugno 2009)

23 giugno 2008 10,348,000 Azioni Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza dicembre 2008 e marzo 2009)

23 giugno 2008 21,733,300 Indici

Condizioni definitive di Covered Warrant strumenti con scadenza dicembre (strumenti con scadenza gennaio, febbraio, marzo 2009 e dicembre 2010, 2011, 2012)

23 giugno 2008 7,430,000 Tassi di Cambio Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza marzo 2009)

23 giugno 2008 13,165,800 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza novembre 2008 e febbraio, marzo 2009)

25

Data Programma e Supplementi

23 dicembre 2008 SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

23 dicembre 2008 SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A.

25 novembre 2009 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE sull’Emittente di UniCredit S.p.A.

4 novembre 2008 SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

4 novembre 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A.

6 ottobre 2008 PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Comodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A.

26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Azioni

26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Indici

26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Tassi di Cambio

26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Commodities

25 giugno 2008 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE sull’Emittente di UniCredit S.p.A.

26

8. Comunicazioni effettuate tramite NIS a Borsa Italiana nell’ambito dell’operatività in covered warrant e certificates emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana

DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA’

29.04.2009 Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS



24.04.2009 Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie SNAM Rete GAS

NIS










27











27.03.2009 Rettifica Covered Warrant UniCredit – aumento di capitale Seat Pagine Gialle

NIS

26.03.2009 Covered Warrant UniCredit – aumento di capitale Seat Pagine Gialle

NIS






28



















29














05.02.2009 Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Seat Pagine Gialle

NIS





30



















31



















32














18.11.2008 Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Tenaris NIS





33



















34








09.10.2008 Raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit

NIS











35


25.09.2008 Securitised Derivatives – Annullamento Incremento Quantitativi NIS







NIS











36



















37



















38



NIS

















39












NIS







40


03.06.2008 Rettifica - raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit

NIS


NIS













16.05.2009 Rettifica Covered Warrant e Certificates UniCredit su azioni ordinarie Intesa San Paolo

NIS

16.05.2009 Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Unipol NIS

41




14.05.2009 Rettifica Covered Warrant e Certificates UniCredit su Intesa San Paolo

NIS

14.05.2009 Rettifica Covered Warrant e Certificates UniCredit su Intesa San Paolo

NIS


13.05.2009 Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Unipol NIS











42

9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. DOMESTICHE

9.a Avvisi a stampa

Natura del Documento Data di pubblicazione Reperibilità

Avviso agli obbligazionisti del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0,05%” serie 25/08 - ISIN IT0004354244, per l’accentramento presso Clearstream Banking, société anonyme e/o Euroclear Bank S.A./N.V

16 aprile 2009 Il Sole 24 Ore

Avviso di quotazione sul mercato TLX® dei seguenti prestiti obbligazionari: IT0004350192; IT0004350598; IT0004354244; IT0004354707; IT0004359771; IT0004362205; IT0004365489; IT0004365497; IT0004369788; IT0004383169; IT0004383177; IT0004387756

6 aprile 2009 Il Sole 24 Ore

Avviso agli obbligazionisti del prestito “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2010 4,40% callable” – serie 1 – ISIN IT0004275662, per la comunicazione del rimborso anticipato

13 marzo 2009 La Repubblica

Avviso di quotazione sul mercato TLX® dei seguenti prestiti obbligazionari: IT0004310253; IT0004310626; IT0004312796; IT0004316532; IT0004321755; IT0004323835; IT0004323843; IT0004325699; IT0004325673; IT0004326127; IT0004330046; IT0004331697

12 febbraio 2009 Il Sole 24 Ore

Avviso di avvenuta pubblicazione:

- del Secondo Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.;

- del Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto

19 dicembre 2008 La Repubblica

43


con possibilità di cap e floor depositato presso la CONSOB in data 25 settembre 2008, a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8088068 del 25 settembre 2008 (il “Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari”);

Avviso di quotazione sul mercato TLX® dei seguenti prestiti obbligazionari: IT0004275662; IT0004275688; IT0004284672; IT0004289770; IT0004295710; IT0004325665

3 dicembre 2008 Il Sole 24 Ore

Comunicazione fixing per il pagamento del 25 maggio 2009 - cedole ISIN IT0003142996 - ISIN IT0003143028 (securitization Entasi)

25 novembre 2008 Luxemburger Wort


- del Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.;

- del Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor”

30 ottobre 2008 La Repubblica

Avviso di avvenuta pubblicazione

- del “Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor”

25 settembre 2008 La Repubblica

Avviso di quotazione sul mercato TLX® dei seguenti prestiti obbligazionari: IT0004295728; IT0004296767; IT0004296833; IT0004299779; IT0004304728; IT0004323348; IT0004332570; IT0004345242; IT0004352248

6 agosto 2008 Il Sole 24 Ore

Avviso di avvenuta pubblicazione

- del Terzo Supplemento al Prospetto di Base “UniCredit S.p.A. Programma di

18 luglio 2008 Il Sole 24 Ore

44


Offerta e Quotazione di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all’apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio"


- del Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.;

- del Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all’apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio;

- del Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta di Obbligazioni Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI);

20 giugno 2008 La Repubblica

“Amendment” della comunicazione del 26 maggio 2008 - cedole ISIN IT0003142996 - ISIN IT0003143028 (securitization Entasi)

26 maggio 2008 Luxemburger Wort

Comunicazione fixing per il pagamento del 25 novembre 2008 - cedole ISIN IT0003142996 - ISIN IT0003143028 (securitization Entasi)

26 maggio 2008 Luxemburger Wort

45

9.b Offerte pubbliche di sottoscrizione – depositi in Consob Documenti depositati in Consob, disponibili in forma elettronica sul sito web www.unicreditgroup.eu

Natura del Documento Data di pubblicazione Ulteriore Reperibilità

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente” serie 11/09 - ISIN: IT0004471204 per la proroga del periodo di offerta

28 aprile 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 3,25%” serie 16/09 – ISIN: IT0004490006


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e un mese con tasso fisso annuale pari al 3,20%” serie 09/09 – ISIN: IT0004467921 per la chiusura anticipata del periodo di offerta.




Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2014 obbligazione a cinque anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 3,75%” serie 15/09 – ISIN: IT0004490048


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente” serie 11/09 - ISIN: IT0004471204, per l’aumento dell’importo nominale offerto


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 30/01/2009 - 13/07/2012 obbligazione con tasso fisso annuale pari al 3,90%” serie 01/09 – ISIN: IT0004439292

17 aprile 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso agli obbligazionisti del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al

14 aprile 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito

46


tasso USD Libor a 3 mesi più 0,05%” serie 25/08 – ISIN: IT0004354244, per l’accentramento presso Clearstream Banking, société anonyme e/o Euroclear Bank S.A./N.V

web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni a sei anni tasso fisso” serie 22/08 – ISIN: IT0004350192


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 23/08 – ISIN: IT0004350598


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0.05%” serie 25/08 – ISIN: IT0004354244


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni a sei anni step-up” serie 26/08 – ISIN: IT0004354707


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazioni zero coupon” serie 29/08 – ISIN: IT0004359771


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni e tre mesi con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%” serie 31/08 – ISIN: IT0004362205


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3


47


mesi più 0,12%” serie 33/08 – ISIN: IT0004365489

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazioni a sette anni step-up” serie 34/08 – ISIN: IT0004365497


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. giugno 2008 - giugno 2010 obbligazioni zero coupon” serie 37/08 – ISIN: IT0004369788


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12% - II” serie 39/08 – ISIN: IT0004383169


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazioni a sette anni step-up - II” serie 40/08 – ISIN: IT0004383177


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. luglio 2008 - luglio 2010 obbligazioni zero coupon” serie 44/08 – ISIN: IT0004387756


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 3,35%” serie 10/09 – ISIN: IT0004470529


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente” serie 11/09 – ISIN: IT0004471204, per la proroga del periodo di offerta

1° aprile 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e un mese con tasso fisso annuale pari al 3,20%” serie 09/09 – ISIN: IT0004467921, per l’aumento del valore nominale dell’offerta e

27 marzo 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

48


la proroga del periodo di offerta

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a tre anni e sei mesi con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 65/08 – ISIN: IT0004436967

23 marzo 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con le prime due cedole fisse al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 08/09 – ISIN: IT0004466329 per la proroga del periodo di offerta


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con tasso fisso annuale pari al 3,76%” serie 06/09 – ISIN: IT0004452642


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente” serie 11/09 – ISIN: IT0004471204




Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e otto mesi con tasso fisso annuale pari al 3,40%” serie 05/09 – ISIN: IT0004452394

27 febbraio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e un mese con tasso fisso annuale pari al 3,20%” serie 09/09 – ISIN: IT0004467921


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,10% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 61/08 – ISIN: IT0004428238

24 febbraio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

49


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 60/08 – ISIN: IT0004428253


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 4,00%” serie 59/08 – ISIN: IT0004428246


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 57/08 – ISIN: IT0004417389


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 56/08 – ISIN: IT0004416886


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con le prime due cedole fisse al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 08/09 – ISIN: IT0004466329


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni zero coupon” serie 15/08 – ISIN: IT0004331697


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni Step up” serie 14/08 – ISIN: IT0004330046


50


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni Step up” serie 12/08 – ISIN: IT0004326127


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi più 0,15%” serie 10/08 – ISIN: IT0004325673




Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2011 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi” serie 08/08 – ISIN: IT0004323843


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni zero coupon” serie 07/08 – ISIN: IT0004323835


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni con cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%” serie 05/08 – ISIN: IT0004321755


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni con cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 6.5 bps” serie 04/08 – ISIN: IT0004316532


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-

11 febbraio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito

51


2013 obbligazioni a cinque anni zero coupon” serie 03/08 – ISIN: IT0004312796


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2016 obbligazioni a otto anni con cedole variabili legate all’Euribor a sei mesi più cedole fisse crescenti” serie 02/08 – ISIN: IT0004310626


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2011 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi” serie 01/08 – ISIN: IT0004310253


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con tasso fisso annuale pari al 3,76%” serie 06/09 – ISIN: IT0004452642, per l’aumento del valore nominale dell’offerta e per la proroga del periodo di offerta


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e otto mesi con tasso fisso annuale pari al 3,40%” serie 05/09 – ISIN: IT0004452394, per l’aumento del valore nominale dell’offerta


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 30/01/2009 - 13/07/2012 obbligazione con tasso fisso annuale pari al 3,90%” serie 01/09 – ISIN: IT0004439292

30 gennaio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente



Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 4,45%” serie 55/08 – ISIN: IT0004416894

22 gennaio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 4,25%” serie

22 gennaio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX

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54/08 – ISIN: IT0004415821 (www.eurotlx.com)

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,60% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi diminuito di un margine pari a 0,40%” serie 53/08 – ISIN: IT0004415813

22 gennaio 2009 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con tasso fisso annuale pari al 3,76%” serie 06/09 – ISIN: IT0004452642


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e otto mesi con tasso fisso annuale pari al 3,40%” serie 05/09 – ISIN: IT0004452394




Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi aumentato di un margine pari a 0,25%” serie 66/08 – ISIN: IT0004436975


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a tre anni e sei mesi con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 65/08 – ISIN: IT0004436967


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazione a sette anni Zero Coupon” serie 68/08 – ISIN: IT0004438971

24 dicembre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con


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tasso fisso annuale pari al 4,03%” serie 67/08 – ISIN: IT0004438617



Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 30/01/2009-13/07/2012 obbligazione con tasso fisso annuale pari al 3,90%” serie 01/09 – ISIN: IT0004439292




- Secondo Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.;

- Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor depositato presso la CONSOB in data 25 settembre 2008, a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8088068 del 25 settembre 2008 (il “Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari”);

- Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8090946 del 2 ottobre 2008 (il “Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Covered Warrant”)


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 4,00% - II” serie 64/08 – ISIN: IT0004434210


54


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con tasso fisso annuale pari al 3,73%” serie 63/08 – ISIN: IT0004434194


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 62/08 – ISIN IT0004433816


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazione a sette anni Zero Coupon” serie 68/08 – ISIN: IT0004438971




Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 57/08 – ISIN: IT0004417389


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 56/08 – ISIN: IT0004416886



2 dicembre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A.

2 dicembre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito

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Obbligazioni a tasso fisso con scadenza 28 novembre 2009 di nominali fino a Euro 50.000.000” serie 6 – ISIN: IT0004295710


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. Obbligazioni a tasso variabile con scadenza 30 novembre 2011 di nominali fino a Euro 200.000.000” serie 4 – ISIN: IT0004289770


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. Obbligazioni step-up multicallable con scadenza 30 ottobre 2013 di nominali fino a Euro 150.000.000” serie 3 – ISIN: IT0004284672


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. Obbligazioni step-up multicallable con scadenza 27 settembre 2012 di nominali fino a Euro 70.000.000” serie 2 – ISIN: IT0004275688


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. Obbligazioni a tasso fisso con scadenza 27 settembre 2010 di nominali fino a Euro 60.000.000” serie 1 – ISIN: IT0004275662


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,10% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 61/08 – ISIN: IT0004428238

28 novembre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 60/08 – ISIN: IT0004428253




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Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi aumentato di un margine pari a 0,25%” serie 66/08 – ISIN: IT0004436975


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a tre anni e sei mesi con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 65/08 – ISIN: IT0004436967


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,50% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 58/08 – ISIN: IT0004424443


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 4,00% - II” serie 64/08 – ISIN: IT0004434210


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con tasso fisso annuale pari al 3,73%” serie 63/08 – ISIN: IT0004434194


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 62/08 – ISIN: IT0004433816




Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 4,25%” serie 54/08 – ISIN: IT0004415821


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Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,60% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi diminuito di un margine pari a 0,40%” serie 53/08 – ISIN: IT0004415813


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,10% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 61/08 – ISIN: IT0004428238

31 ottobre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 60/08 – ISIN: IT0004428253




- Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.;

- Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor depositato presso la CONSOB in data 25 settembre 2008, a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8088068 del 25 settembre 2008 (il “Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari”);

- Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8090946 del 2 ottobre 2008 (il “Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e


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Quotazione di Covered Warrant”)

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 57/08 – ISIN: IT0004417389 per la proroga del periodo di collocamento


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 56/08 – ISIN: IT0004416886 per la proroga del periodo di collocamento


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,50% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 58/08 – ISIN: IT0004424443


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 4,45%” serie 55/08 – ISIN: IT0004416894 per la proroga del periodo di collocamento


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 57/08 – ISIN: IT0004417389


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 56/08 – ISIN: IT0004416886




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Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 4,25%” serie 54/08 – ISIN: IT0004415821

1° ottobre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,60% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi diminuito di un margine pari a 0,40%” serie 53/08 – ISIN: IT0004415813

1° ottobre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

“Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor”

25 settembre 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0,05%, serie 24/08 – ISIN: IT0004352248

5 agosto 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente; sito web del mercato TLX (www.eurotlx.com)

Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2018 obbligazioni a tasso variabile a 10 anni subordinate Lower Tier II callable”, serie 19/08 – ISIN: IT0004345242


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2011 obbligazioni con cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0,10%”, serie 16/08 – ISIN: IT0004332570


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0,13%”, serie 06/08 – ISIN: IT0004323348


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Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni step up callable”, serie 10 – ISIN: IT0004304728


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2013 obbligazioni a sei anni step up callable”, serie 9 – ISIN: IT0004299779


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2016 obbligazione a nove anni con cedole variabili legate all’andamento del differenziale tra il tasso Swap annuale Euro a 10 anni ed il tasso Swap annuale Euro a 2 anni”, serie 8 – ISIN: IT0004296833


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2015 obbligazione a otto anni con cedole variabili legate all’andamento del differenziale tra il tasso Swap annuale Euro a 10 anni ed il tasso Swap annuale Euro a 2 anni”, serie 7 – ISIN: IT0004296767


Avviso integrativo delle Condizioni Definitive relative alla quotazione presso il mercato TLX® del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2017 obbligazioni a tasso variabile a 10 anni subordinate Lower Tier II callable”, serie 5 – ISIN: IT0004295728


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12% - II”, serie 39/08 - ISIN: IT0004383169

1° agosto 2008 Sede sociale dell’Emittente

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0,05%”, serie 25/08 - ISIN: IT0004354244

29 luglio 2008 Sede sociale dell’Emittente

61


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12% - II”, serie 39/08 - ISIN: IT0004383169, per rettifica del rateo d’interessi alla data di regolamento del 31 luglio 2008


Supplemento al Prospetto di Base "UniCredit S.p.A. Programma di Offerta e Quotazione di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari:

obbligazioni zero coupon o con cedole fisse;

obbligazioni a tasso variabile o misto;

obbligazioni strutturate di tipo call legate all’apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio;

obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio"

18 luglio 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. luglio 2008 – luglio 2010 obbligazioni zero coupon”, serie 44/08 - ISIN: IT0004387756


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0,05%”, serie 25/08 - ISIN: IT0004354244, per la quarta proroga del periodo di collocamento e per l’aggiornamento delle Condizioni Definitive nella parte relativa ai documenti costituenti il Prospetto


Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. luglio 2008 – luglio 2010 obbligazioni zero coupon”, serie 44/08 - ISIN: IT0004387756

30 giugno 2008 Sede sociale dell’Emittente

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazioni a sette anni step-up - II”, serie 40/08 - ISIN: IT0004383177


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Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni e tre mesi con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%”, serie 31/08 – ISIN: IT0004362205


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12% - II”, serie 39/08 - ISIN: IT0004383169, per la proroga del periodo di collocamento e per l’aggiornamento delle Condizioni Definitive nella parte relativa ai documenti costituenti il Prospetto


Supplemento al Prospetto di Base "UniCredit S.p.A. Programma di Offerta di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari:

obbligazioni zero coupon o con cedole fisse;

obbligazioni a tasso variabile o misto;

obbligazioni strutturate di tipo call legate all’apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio;

obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio"

20 giugno 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta di Obbligazioni Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) di UniCredit S.p.A.

20 giugno 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Documento di Registrazione sull’Emittente di UniCredit S.p.A. 20 giugno 2008 Sede sociale e direzione generale dell’Emittente

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. giugno 2008 - giugno 2010 obbligazioni zero coupon”, serie 37/08 - ISIN: IT0004369788


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso


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USD Libor a 3 mesi più 0,05%”, serie 25/08 - ISIN: IT0004354244, per la terza proroga del periodo di collocamento

Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi”, serie 23/08 - ISIN: IT0004350598


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni e tre mesi con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%”, serie 31/08 - ISIN: IT0004362205, per la seconda proroga del periodo di collocamento


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazioni a sette anni step-up”, serie 34/08 - ISIN: IT0004365497


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12%”, serie 33/08 - ISIN: IT0004365489


Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazioni a sette anni step-up - II”, serie 40/08 - ISIN: IT0004383177

30 maggio 2008 Sede sociale dell’Emittente

Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12% - II”, serie 39/08 - ISIN: IT0004383169


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2010 obbligazioni Zero Coupon”, serie 29/08 - ISIN: IT0004359771


Avviso ai sottoscrittori della II Tranche del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi”, serie 23/08 - ISIN: IT0004350598, per la proroga del


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periodo di collocamento

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni e tre mesi con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%”, serie 31/08 - ISIN: IT0004362205, per la proroga del periodo di collocamento


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0,05%”, serie 25/08 - ISIN: IT0004354244, per la seconda proroga del periodo di collocamento


Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. giugno 2008 - giugno 2010 obbligazioni zero coupon”, serie 37/08 - ISIN: IT0004369788


Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazioni a sette anni step-up”, serie 34/08 - ISIN: IT0004365497


Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni con cedole fisse e cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,12%”, serie 33/08 - ISIN: IT0004365489


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008–2014 obbligazioni a sei anni Step-Up”, serie 26/08 - ISIN: IT0004354707

5 maggio 2008 Sede Sociale dell’Emittente

Condizioni Definitive del prestito obbligazionario per la II Tranche “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi” Serie 23/08 – ISIN: IT0004350598

30 aprile 2008 Sede Sociale dell’Emittente

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0,05%” serie 24/08 - ISIN: IT0004352248, per la rettifica della convenzione di calcolo degli interessi.


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Avviso integrativo delle condizioni definitive del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a due anni e tre mesi con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%” serie 31/08 - ISIN: IT0004362205


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a tre mesi meno 0,05%” serie 24/08 - ISIN: IT0004352248


Avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008–2014 obbligazioni a sei anni tasso fisso” serie 22/08 - ISIN: IT0004350192


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9.c Offerte pubbliche di sottoscrizione - avviso ai sottoscrittori

Documenti disponibili in forma elettronica sul sito web www.unicreditgroup.eu


Avviso ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari

- “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con le prime due cedole fisse al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 08/09 – ISIN: IT0004466329,

- “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e un mese con tasso fisso annuale pari al 3,20%” serie 09/09 – ISIN: IT0004467921,

- “UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente” serie 11/09 – ISIN: IT0004471204,

per la comunicazione della variazione del rating dell’Emittente

17 aprile 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi aumentato di un margine pari a 0,25%” serie 66/08 – ISIN: IT0004436975, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

26 marzo 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazione a sette anni Zero Coupon” serie 68/08 – ISIN: IT0004438971, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

24 marzo 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con tasso fisso annuale pari al 4,03%” serie 67/08 – ISIN: IT0004438617, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

24 marzo 2009


- “UniCredit S.p.A. 2009-2013 obbligazione a quattro anni con le prime due cedole fisse al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso

20 marzo 2009

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Euribor a 3 mesi” serie 08/09 – ISIN: IT0004466329,

- “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni e un mese con tasso fisso annuale pari al 3,20%” serie 09/09 – ISIN: IT0004467921,

- “UniCredit S.p.A. 2009-2012 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 3,35%” serie 10/09 – ISIN: IT0004470529,

- “UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente” serie 11/09 – ISIN: IT0004471204,


Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 4,00% - II” serie 64/08 – ISIN: IT0004434210, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

17 marzo 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con tasso fisso annuale pari al 3,73%” serie 63/08 – ISIN: IT0004434194, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

17 marzo 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 62/08 – ISIN: IT0004433816, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

17 marzo 2009

Avviso agli obbligazionisti del prestito “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2010 4,40% callable” – serie 1 – ISIN: IT0004275662, per la comunicazione del rimborso anticipato

13 marzo 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008/2010 obbligazioni con cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 0,065%” serie 18/08 – ISIN: IT0004345069, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

9 marzo 2009

Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso

27 febbraio 2009

68


annuo del 4,50% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 58/08 – ISIN: IT0004424443, per la comunicazione della data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX

Avviso ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari:

- “UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 62/08 – ISIN: IT0004433816

- “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a tre anni e sei mesi con tasso fisso annuale pari al 3,80%” serie 65/08 – ISIN: IT0004436967

- “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,00% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi aumentato di un margine pari a 0,25%” serie 66/08 – ISIN: IT0004436975

- “UniCredit S.p.A. 2008-2012 obbligazione a quattro anni con tasso fisso annuale pari al 4,03%” serie 67/08 – ISIN: IT0004438617

- “UniCredit S.p.A. 2008-2015 obbligazione a sette anni Zero Coupon” serie 68/08 – ISIN: IT0004438971

per la comunicazione della pubblicazione del Secondo Supplemento al Documento di Registrazione e del Secondo Supplemento del Prospetto di Base, con riconoscimento del diritto di revoca delle adesione precedenti alla pubblicazione

18 dicembre 2008

Avviso ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari:

- “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,60% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi diminuito di un margine pari a 0,40%” serie 53/08 – ISIN: IT0004415813,

- “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 4,25%” serie 54/08 – ISIN: IT0004415821,


- “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole

30 ottobre 2008

69


variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 56/08 – ISIN: IT0004416886,

- “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 57/08 – ISIN: IT0004417389,

- UniCredit S.p.A. 2008-2010 obbligazione a due anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 4,50% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 58/08 – ISIN: IT0004424443,

per la comunicazione della pubblicazione del Supplemento al Documento di Registrazione e del Supplemento del Prospetto di Base, con riconoscimento del diritto di revoca delle adesione precedenti alla pubblicazione

Avviso di errata corrige ai sottoscrittori del prestito obbligazionario “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi più 0,15%” serie 10/08 – ISIN: IT0004325673, per l’eliminazione del refuso “subordinato” nel paragrafo “Rating”

15 ottobre 2008


- “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,60% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi diminuito di un margine pari a 0,40%” serie 53/08 – ISIN: IT0004415813,

- “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 4,25%” serie 54/08 – ISIN: IT0004415821,


- “UniCredit S.p.A. 2008-2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 56/08 – ISIN: IT0004416886,

- “UniCredit S.p.A. 2008-2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso Euribor a 3 mesi” serie 57/08 – ISIN: IT0004417389,

13 ottobre 2008

70




- “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2017 obbligazioni a tasso variabile a 10 anni subordinate Lower Tier II callable” ISIN: IT0004295728 – serie 5,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2015 obbligazione a otto anni con cedole variabili legate all’andamento del differenziale tra il tasso Swap annuale Euro a 10 anni ed il tasso Swap annuale Euro a 2 anni” ISIN: IT0004296767 – serie 7,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2016 obbligazione a nove anni con cedole variabili legate all’andamento del differenziale tra il tasso Swap annuale Euro a 10 anni ed il tasso Swap annuale Euro a 2 anni” ISIN: IT0004296833 – serie 8,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2007-2013 obbligazioni a sei anni step up callable” ISIN: IT0004299779 – serie 9,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2013 obbligazioni a cinque anni step up callable” ISIN: IT0004304728 – serie 10,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2008/2010 obbligazioni a due anni con cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 6.5 bps” ISIN: IT0004316532 – serie 04/08,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2010 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0,13%” ISIN: IT0004323348 – serie 06/08,

- “UniCredito Italiano S.p.A. 2008-2011 obbligazioni con cedole variabili indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi meno 0,10%” ISIN: IT0004332570 – serie 16/08,

per l’integrazione e/o la rettifica della convenzione di calcolo degli interessi e di pagamento

4 agosto 2008

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10. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. MERCATO INTERNAZIONALE

Documenti disponibili in forma elettronica sul sito web di UniCredit, nella sezione “Investitori/Obbligazioni e rating/La struttura del debito/EMTN Programm”

(indirizzo: http://www.unicreditgroup.eu/it/Investors/Debt_structure.htm)

e sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.borse.lu)


Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo all’ Euro Medium Term Note Programme UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 del 19 novembre 2008

21 aprile 2009

Supplemento al Prospetto di Base relativo all’ Euro Medium Term Note Programme UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 del 19 novembre 2008

23 marzo 2009

Prospetto di Base relativo all’ Euro Medium Term Note Programme UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000

19 novembre 2008

Quarto Supplemento al Prospetto di Base relativo all’ Euro Medium Term Note Programme UniCredito Italiano S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 del 12 novembre 2007

10 ottobre 2008

Terzo Supplemento al Prospetto di Base relativo all’ Euro Medium Term Note Programme UniCredito Italiano S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 del 12 novembre 2007

24 settembre 2008

Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo all’ Euro Medium Term Note Programme UniCredito Italiano S.p.A. e UniCredit Bank Ireland p.l.c. Euro 60.000.000.000 del 12 novembre 2007

16 maggio 2008

72

Emissioni obbligazionarie sul mercato internazionale di UniCredit pubblicate sul sito della Borsa di Lussemburgo www.borse.lu


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1,000,000,000 4.125 per cent. Senior Notes scadenza 2012 - ISIN: XS0425413621 series number 382

24 aprile 2009

Avviso ai sottoscrittori del Pricing Supplement UniCredit S.p.A. (formerly UniCredito italiano S.p.A.) dated 18 May 2005 Issue of Euro 25,000,000 Fixed to Floating Rate Notes issued pursuant to the Euro 50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (ISIN: XS0218298973, Series Number: 118)

22 aprile 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50,000,000 20-year Capital Guaranteed Notes Linked to the DJ Eurostoxx 50 Index - ISIN: XS0294089981

15 aprile 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 40,000,000 Principal Protected Index-Linked Notes scadenza 2015 - ISIN: XS0216355700 Serie 110

14 aprile 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per GBP 125,000,000 Lower Tier II Subordinated Fixed/Floating Rate Notes scadenza marzo 2019 - ISIN: XS0422088764 numero di serie 377

30 marzo 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 20,000,000 3,50 per cent scadenza 10 febbraio 2012 - ISIN: XS0412683871

10 febbraio 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1,000,000,000 5,25 per cent. scadenza 14 gennaio 2014 - ISIN: XS0408165008

14 gennaio 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10,000,000 zero coupon scadenza giugno 2015 - ISIN: XS0407008548

12 gennaio 2009

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 6,797,000 zero coupon scadenza 10 ottobre 2013 - ISIN: XS0398274687

6 novembre 2008

73


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 28,817,000 zero coupon scadenza marzo 2015 - ISIN: XS0398277193

6 novembre 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 4,950,000 zero coupon scadenza gennaio 2014 - ISIN: XS0398275734

6 novembre 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 100,000,000 zero coupon scadenza novembre 2013 - ISIN: XS0397709469

5 novembre 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5,000,000 zero coupon scadenza ottobre 2012 - ISIN: XS0380294016

31 ottobre 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 90,000,000 zero coupon scadenza giugno 2011 - ISIN: XS0394177587

17 ottobre 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 65,000,000 zero coupon scadenza aprile 2011 - ISIN: XS0393691687

13 ottobre 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 7,576,000 zero coupon scadenza 23 agosto 2010 - ISIN: XS0373921468

16 settembre 2008


26 agosto 2008


18 agosto 2008

UniCredit S.p.A. - emissione di Notes per Euro 18,000,000 dow jones eurostoxx 50 index performance - ISIN: XS0367624383

12 agosto 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per USD 2,500,000 zero coupon scadenza gennaio 2015 - ISIN: XS0378329014

11 agosto 2008


6 agosto 2008

74


UniCredit S.p.A. – emissione di notes per Euro 10,000,000 zero coupon scadenza gennaio 2015 - ISIN: XS0378322860

5 agosto 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10,000,000 indicizzate scadenza 31 luglio 2014 - ISIN: XS0370394628

31 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50,000,000 a tasso fisso e indicizzato scadenza luglio 2014 - ISIN: XS0370950528

31 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5,000,000 zero coupon in scadenza 23 dicembre 2014 - ISIN: XS0372840685

23 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10,000,000 zero coupon scadenza 23 luglio 2014 - ISIN: XS0374465218

23 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 4,500,000 indicizzate scadenza 19 gennaio 2015 - ISIN: XS0372493949

18 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5,000,000 zero coupon scadenza 14 luglio 2014 - ISIN: XS0372644079

14 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5,000,000 zero coupon scadenza dicembre 2017 - ISIN: XS0372643188

14 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 26,000,000 a tasso fisso scadenza luglio 2014 - ISIN: XS0366546355

11 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10,000,000 zero coupon scadenza 7 gennaio 2015 - ISIN: XS0368878343

7 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per USD 2,500,000 zero coupon scadenza dicembre 2014 - ISIN: XS0373160752

7 luglio 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 42,000,000 a tasso fisso e indicizzato scadenza 27 giugno 2014 - ISIN: XS0365327856

27 giugno 2008

75



27 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 37,500,000 a tasso fisso e indicizzato in scadenza giugno 2014 - ISIN: XS0359122313

25 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 35,000,000 tasso fisso e Linked scadenza giugno 2014 - ISIN: XS0365327856

25 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 20,000,000 zero coupon scadenza 25 giugno 2012 - ISIN: XS0369489140

25 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 7,000,000 zero coupon scadenza 25 giugno 2012 - ISIN: XS0360951056

25 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 125,000,000 upper tier II subordinato a tasso variabile scadenza 25 giugno 2018 - ISIN: XS0372227982

25 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 5,000,000 zero coupon in scadenza il 19 giugno 2012 - ISIN: XS0368228309

19 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10,000,000 a tasso fisso (CMS) in scadenza il 18 giugno 2018 - ISIN: XS0368221809

18 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 7,000,000 zero coupon in scadenza il 17 novembre 2017 - ISIN: XS0366244423

17 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 15,000,000 zero coupon in scadenza 17 novembre 2014 - ISIN: XS0368056098

17 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 15,000,000 a tasso fisso in scadenza a giugno 2014 - ISIN: XS0355045088

17 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 20,000,000 zero coupon in scadenza il 13 settembre 2012 - ISIN: XS0366100427

13 giugno 2008

76


UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 54,500,000 a tasso fisso e indicizzato in scadenza il 5 giugno 2014 - ISIN: XS0358551153

5 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 1,000,000,000 upper tier II subordinato 6,70 per cent in scadenza 2018 - ISIN: XS0367777884

5 giugno 2008

UniCredit S.p.A. – emissione di Notes per Euro 2,000,000,000 a tasso variabile in scadenza il 28 maggio 2010 - ISIN: XS0366249570

28 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 10,000,000 zero coupon in scadenza 27 maggio 2014 - ISIN: XS0361342834

27 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 30,000,000 zero coupon in scadenza il 23 agosto 2012 - ISIN: XS0362349978

23 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 75,000,000 in scadenza il maggio 2018 - ISIN: XS0363253997

16 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 50,000,000 a tasso variabile in scadenza 16 maggio 2018 - ISIN: XS0363285254

16 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 3,000,000 a tasso variabile in scadenza 15 maggio 2013 - ISIN: XS0363706374

15 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 15,000,000 zero coupon in scadenza maggio 2011 - ISIN: XS0352975451

5 maggio 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 6,000,000 index linked in scadenza aprile 2014 - ISIN: XS0356908599

30 aprile 2008

UniCredito Italiano S.p.A. – emissione di Notes per Euro 55,000,000 a tasso fisso e indicizzato in scadenza il 30 aprile 2014 - ISIN: XS0356908169

30 aprile 2008

documento di informazione annuale anno 2009 · 9.b offerte pubbliche di sottoscrizione – depositi...

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