roses middle east

PERFIL PRODUCTO

MERCADO DE

ROSAS EN JAPÓN

Parte uno: Información de

Mercado

Población (2014): 127 millones

PIB per cápita (PPP, 2013 est.): USD$ 37,000Op

encl

ipa

rt.o

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Cia

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v

INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

• La producción japonesa de rosas se caracteriza por agricultura de pequeña

escala con enfoque en la calidad para ventas en el mercado local.

• Los productores locales cada vez mas se orientan a las variedades de rosas

con vida más corta en florero (perfumadas, formas más suaves).


EL MERCADO

Producción local de flores


EL MERCADO

Producción local de flores

Japan production of rose s

2007 2008 2009 2010 2011 2012

a rea (in hecta res) 484 474 457 432 419 n.a .

production (in m illion stem s) 355 347 331 316 300 288

Source : M inistry of Agriculture , Fore stry and Fishe rie s (2014)

• La producción local se reduce debido a la competencia con productores en el

exterior, por los altos costos de producción en Japón y la edad de los

agricultores.

• Se espera que esta reducción continúe a un nivel de 300-400 ha en los

próximos 10 años. Las importaciones por lo tanto aumentarán.

• Los ejemplos de las variedades que se cultivan localmente son Avalanche,

Teresa, y Tineke.

• Los productores japoneses solo producen rosas de buena calidad.

Área (en hectáreas)Producción (en millones de tallos)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (2014)

• La economía japonesa es la tercera

mayor del mundo por PIB nominal.

Durante los últimos años, Japón ha

experimentado un crecimiento lento pero

consistente.

• La población está declinando. Casi el

20% de la población es mayor de 65

años.

• Japón tiene una larga historia de arte

floral. Los arreglos florales (Ikebana) son

una parte tradicional de la religión

japonesa y las ocasiones ceremoniales.

• El consumo de las flores en Japón se

estima en aproximadamente US$ 10-12

billones, esto es aproximadamente un

décimo de la industria mundial. Arreglo de Ikebana con rosas (plaza.rakuten.co.jp)


EL MERCADO

Segmentación del mercado

• El consumo de flores per cápita es uno de los más altos del mundo

(aproximadamente US$ 100 en 2012), pero se reduce lentamente.

• Las rosas NO son la flor más popular en Japón. Las rosas están detrás

de los crisantemos y los claveles. Las rosas representan

aproximadamente el 10% del consumo total de flores.


EL MERCADO

Consumo per cápita de flores

• En el mercado japonés, las rosas

ecuatorianas se consideran productos

exclusivos (no del montón) y se usan

principalmente en el segmento de

ocasiones especiales (no para uso

personal).

• Más y más consumidores empiezan a

disfrutar las flores en su vida diaria,

aunque últimamente ha caído en un

estado de estancamiento

gradualmente.

• Los consumidores japoneses son muy sensibles a las tendencias. Las

tendencias, inclusive las preferencias de colores, cambian cada 3 a 4 años.

Un productor de rosas que se oriente al mercado japonés necesita estar

informado de las tendencias y usar este conocimiento para adaptar

constantemente la variedad a las preferencias que prevalecen.

• Los puntos de vista y los estilos de vida de la gente se hace cada vez más

diversificados y sus necesidades de flores también se hacen más

personalizadas. La variedades raras de flores y los diseños sensibles a las

tendencias prueban ser oportunidades de ofertas populares para que los

productores ecuatorianos se distingan de otros proveedores.

• Las variedades estándar se hacen mas populares a costa de las variedades

spray.


EL MERCADO

Formas de consumo de las flores

• Tradicionalmente, los consumidores japoneses prefieren colores suaves

como blanco, rosa pálido, malva y colores pastel. Las preferencias de colores

han estado cambiando gradualmente a colores mas fuertes e intensos.

• Existe una demanda creciente para variedades de rosas aromáticas con

fragancias suaves y agradables. Este es un segmento que en su mayoría

está cubierto por productores domésticos por la limitada vida en florero de

estos productos.


EL MERCADO

Formas de consumo de las flores

Bouquet japonés de rosas con los estilos típicos de colores

Fuente: diversas páginas web de bouquets en línea

• Las rosas del Ecuador, pero también las de otros países, por lo general son

percibidas como un artículo de lujo y por lo tanto, se usan principalmente para

bodas y otros usos comerciales (fiestas en hoteles, ceremonias, exhibiciones,

eventos, materiales para lecciones en el arreglo de flores).

• El promedio de compras anuales de flores es mayor en la población de adultos.

• La demanda es alta especialmente en meses en que hay fiestas, incluyendo

marzo (Semana equinoccio), mayo (Día de la madre), agosto (Festival bon o el

festival budista de los muertos), septiembre (Semana equinoccio), y diciembre

(Fin de año y el año nuevo).


EL MERCADO

Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra

• El uso doméstico y personal crece

ligeramente, pero se mantiene modesto,

debido a que hay casas pequeñas. Es

costumbre poner arreglos de flores

pequeños en los corredores. Sin

embargo, estas en su mayoría no son

rosas ecuatorianas. Arreglo floral día de la madre 2014 (http://sunshinegirl.jugem.jp)

Importaciones de rosas frescas cortadas por Japón (USD)

Fuente: ProVerde del Ministerio de Finanzas de Japón (2014)


COMERCIO EXTERIOR

Importaciones de rosas frescas cortadas por Japón desde el mundo (USD)

• Las importaciones de rosas desde Japón aumenta de forma estable de

US$ 20 a 25 millones anuales.

• Las importaciones de rosas representan aproximadamente el 20% del total

de las ventas al por mayor.

• La reducción en 2011 se debió principalmente a la catástrofe del Tsunami.

• El principal proveedor es Kenia, seguido por Colombia, Corea del Sur,

Ecuador, India y Vietnam.

• India, Etiopía y Holanda están disminuyendo. Todos los demás crecen o son

estables.

• Las rosas africanas se importaban a Japón a través de los mercados

europeos. En la actualidad, sin embargo, las rosas africanas casi en su

totalidad se comercializan directamente.

• El suministro de Corea del Sur ha estado últimamente sometido a presión

debido al enfoque en las menos populares rosas spray.

• India se reduce debido a problemas de calidad y demanda del mercado local.

• Las rosas vietnamitas son en gran parte cultivadas en Dalat Hasfarm y

suministradas a través del importador Greenwings (propia subsidiaria).


COMERCIO EXTERIOR

Importaciones de rosas frescas cortadas por Japón

• Participación del 10% del mercado importador.

• Aproximadamente 70 compañías ecuatorianas exportaron rosas a Japón en el

2013:

Solo 1 compañía (comercial) con más de US$ 100 mil el año pasado.

Otras compañías solo con importaciones incidentales (< US$ 100 mil).

• Desde el 2012 las exportaciones a Japón están creciendo a un ritmo

constante. La reducción en el 2013 se debe a mayor competencia de las

rosas de Kenia y de Colombia.

• El crecimiento de Ecuador permanece detrás del incremento colombiano.

• Ecuador lucha con su imagen costosa, así como con problemas de logística y

comunicación.


COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones ecuatorianas de flores a Japón

Exportaciones de flores desde Japón al mundo

• Exportaciones sin importancia de rosas japonesas (valores menores a US$

2,000 en 2013). El producto es principalmente para el mercado local.

• La cadena de suministro típica para rosas importadas en Japón: importador,

mercado de subastas, mayoristas intermediarios, floristas.

• Típicamente existen varios niveles de compañías intermediarias antes que una

rosa importada se venda a un minorista.

Productor /

ExportadorImportador Mercado

de

subastas

Mayorista

Florista Consumidor


CANALES DE COMERCIO

Descripción de los canales de distribución para flores en Japón

• La mayoría de las importaciones de rosas (entre estas las de Ecuador) son

manejadas por importadores especializados.

• Los importadores recogen el producto a su arribo, organizan las

inspecciones cuarentenarias, el despacho aduanero y organizan el

transporte al almacén para eventualmente iniciar la subasta, venta al por

mayor o a los clientes minoristas.

• El nivel de comercialización utilizado por un importador varía para cada

firma.

• En algunos casos, los mercados mayoristas realizan el rol de una firma

comercial y manejan por su propia cuenta la importación.

• Algunos grandes minoristas tales como supermercados compran las flores

directamente de los proveedores o a través de importadores. Sin embargo,

la oportunidad de ventas mediante esta ruta a menudo está limitada a ciertas

variedades que tienen precios razonables y son ideales para minoristas de

volumen.


CANALES DE COMERCIO


• Aproximadamente 80% de todas las flores, incluyendo las importadas se

comercializan en mercados de subastas o mayoristas centrales o regionales

alrededor del país.

• El número y la venta de los mercados mayoristas de subasta han estado

reduciéndose en gran medida.

• Dos subastas principales son OTA y FAJ, ambas con una venta aproximada

de US$ 200-300 millones.

• Los mayoristas hacen arreglos para comprar en las subastas mientras que los

productores son libres para vender.

• Los compradores son principalmente mayoristas de tamaño medio,

intermediarios, los que confeccionan bouquets, floristas y otros minoristas de

flores y usuarios (escuelas de flores).


CANALES DE COMERCIO


• Los métodos de comercialización incluyen transacciones negociadas (pre-

ventas) y subastas.

• Las pre-ventas representan aproximadamente el 60% de la venta en

subasta.

• Reducción en subasta debido a mayores compras al por mayor de

minoristas de gran escala.

• Aucnet es una creciente subasta digital de flores y plantas. Los

compradores son principalmente floristas.


CANALES DE COMERCIO


• Una gran red de intermediarios está activa en

el mercado japonés, vendiendo flores de los

productores, importadores y mercados

mayoristas a los pequeños mayoristas y

minoristas.

• Nakaoroshi son intermediarios mayoristas

quienes compran en subastas para revender a

pequeños floristas. A menudo están ubicados

dentro del edificio de subastas.

• Más de 100 fabricantes de bouquets entregan

flores a los supermercados y a otros

mayoristas.


CANALES DE COMERCIO


• El principal local de venta minorista para rosas ecuatorianas son los floristas.

Se estima que 20,000 floristas suministran 50-55% del mercado, pero la

participación está disminuyendo.

• Hay muchos tipos de floristas, desde el florista diseñador en centros

comerciales de alta gama a puestos de flores en las estaciones de trenes.

Los floristas cada vez mas se dirigen a segmentos de mercado específicos.

• Los supermercados (5,400 locales) venden aproximadamente 8-10%;

almacenes de hogar (3,100 locales) aproximadamente 10-14%; diseñadores

de paisaje representan un 18-20%; y otros representan 5-10%.

• La participación de los supermercados y las tiendas de descuento está

incrementándose parcialmente a costa del canal de floristas en el cual se

venden la mayoría de rosas ecuatorianas. Los supermercados son

ligeramente más baratos que los floristas, pero las rosas pueden ser menos

frescas. Los principales supermercados que venden flores son AEON,

ItoYokado ySeiyu.


CANALES DE COMERCIO


• También está creciendo las compras por correo electrónico. Este canal a

menudo se usa para entrega de flores el mismo día para bodas o funerales

y cada vez mas para uso doméstico.

• Comparado con el suministro local y africano, solo una pequeña parte de

rosas ecuatorianas se venden a través de supermercado y canales de

compras por correo electrónico debido a sus requerimientos de grandes

volúmenes de productos uniformes.


CANALES DE COMERCIO


• Cuando abre un pequeño negocio en

Tokio, hay una explosión floral fuera de la

tienda dado que los amigos de los

propietarios y los vendedores envían

enormes arreglos florales como una

muestra de apoyo y celebración.

También funciona para llamar la atención

del público hacia el nuevo negocio.

Fuente: http://tokyogreenspace.com

http://tokyogreenspace.com/

• Las rosas importadas alcanzarán en promedio aproximadamente el 20%

menos en la subasta de flores comparado con la misma variedad/largo de las

flores de los productores locales, esto debido a la pérdida de frescura.

• Los precios para ventas pre orden y pre subasta son por lo general más altos

que los precios de subasta controlados por reloj. Este sistema da un mejor

pago, pero los proveedores tienen que hacer un compromiso de satisfacer los

estándares de calidad que espera la casa de subastas y los compradores, ya

que ellos comprarán antes de comprobar la calidad del producto. El no cumplir

con tales expectativas reducirá las ventas futuras y los productos serán

redirigidos a la venta de subasta general.


CANALES DE COMERCIO

Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de

comercialización en los diferentes canales y segmentos

• Algunos grandes clientes minoristas tales como supermercados compran

flores directamente su proveedores o a través de importadores. Estas ventas

no van a través de las casas de subastas y por lo tanto no se aplican las

comisiones de la subasta.

• La información de los precios de subastas

semanales están disponibles en varias

fuentes:

OTA (en Español): http://www.otakaki.co.jp

ITC (en Inglés): http://intracen.org/


CANALES DE COMERCIO



http://www.otakaki.co.jp/









http://intracen.org/





Japan re tail price s of rose s

in yen a n d U S$ p er stem

ye ar m onth

Y e n U S$ Y e n U S$

2010 290 3.17 284 3.11

2011 296 3.57 281 3.39

2012 295 3.55 287 3.46

2013 Jan u ary 303 2.98 286 2.82

Fe b ru ary 304 2.99 286 2.82

March 312 3.07 293 2.89

Jan u ary 311 3.06 296 2.92

Fe b ru ary 300 2.96 305 3.00

March 290 2.86 277 2.73

Jan u ary 294 2.90 274 2.70

Fe b ru ary 286 2.82 261 2.57

March 297 2.93 278 2.74

Jan u ary 302 2.97 280 2.76

Fe b ru ary 306 3.01 310 3.05

March 323 3.18 331 3.26

2014 Jan u ary 305 3.00 302 2.97

Source : M inistry of Inte rnal Affairs and Com m unications (2014)

Ku-are a of Tokyo O saka

Precio de ventas al por menor de rosas en Japón

en yenes y USD por tallo

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (2014)


CANALES DE COMERCIO



• Principales importadores japoneses que manejan la mayor porción de

productos importados:

Classic Japan: www.classicjapan.co.jp

YMS: www.yms-co.jp

Greenwings Japan: www.greenwings.jp

Hilverda de Boer: www.hilverdadeboer.nl

Create Flower.com: www.create-flower.com

• Subastas

Ota Floriculture Auction: www.otakaki.co.jp

Flower Auction Japan (FAJ): www.faj.co.jp

Aucnet: www.aucnet.co.jp/e/flower/

• Principales importadores, mayoristas y minoristas de flores:

http://www.jfma.net/links (en japonés).


CANALES DE COMERCIO

Información general de las empresas locales de flores

http://www.classicjapan.co.jp/







http://www.yms-co.jp/







http://www.greenwings.jp/





http://www.hilverdadeboer.nl/





http://www.create-flower.com/














http://www.faj.co.jp/







http://www.aucnet.co.jp/e/flower/







http://www.jfma.net/links







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