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DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
2010
Rodrigo Saturnino
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DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
• Elo entre produção – sempre polarizada – e exibição – sempre concentrada.
• Qualquer produtora importante não produzirá mais que três filmes por ano.
• Em todo o mundo, o mercado de exibição está concentrado em poucas empresas.
• No Brasil, as cinco maiores empresas estão ocupando pouco mais de 50% do mercado.
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MÉDIA DE PÚBLICOEMPRESA SALAS % CINEMAS % SALAS TOTAL
P/ CINEMA %
CINEMARK 412 19,7% 50 7,9% 8,2 29,00%
RIBEIRO 176 8,4% 34 5,4% 5,2 11,30%
ARAUJO 82 3,9% 21 3,3% 3,9 6,30%
UCI 85 4,1% 8 1,3% 10,6 4,40%
GRUPO ESPAÇO 70 3,3% 19 3,0% 3,7 3,80%
TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80%
TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3
Fonte: CTSBV / FILME B 2009
PRINCIPAIS EXIBIDORES
2009
MERCADO DE EXIBIÇÃO NO BRASIL
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ESTRUTURA DO MERCADO
• Dois tipos de empresa estiveram sempre presentes:as “Majors” e as “Independentes”.
• Entre as Majors, as fusões e Joint Ventures, seguidas de separações são comuns.
• Entre as Independentes, a volatilidade é maior em função da dependência do produto importado e da incerteza do câmbio.
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• Tradicionalmente, no Brasil e nos outros países, as principais Independentes eram ligadas aos principais grupos de exibição.
• O modelo de negócio adotado até a criação dos Multiplex – acordos de prioridade entre distribuidores e exibidores – empurrou alguns distribuidores para a exibição (Art Films, Paris Filmes, Playarte).
ESTRUTURA DO MERCADO
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• Hoje as principais empresas brasileiras estão ancoradas no mercado de vídeo/DVD, seja atuando diretamente ou associando-se a uma empresa desse setor.
• A criação dos Multiplex, ampliando a oferta de salas, aumentou a competitividade das independentes e acabou com a necessidade de ter salas para seus filmes.
ESTRUTURA DO MERCADO
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• Em 1995, de um total de oito empresas importadoras, somente três atuavam no mercado, uma delas distribuindo a produção de três outras.
• As três eram ligadas ou pertenciam a grupos de exibição.
• Duas independentes eram distribuidas pela Columbia.
ESTRUTURA DO MERCADO
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• No total, em 1995 oito empresas distribuidoras atuavam no mercado, sendo quatro “Majors”, três “Independentes” e a Rio Filme.
• Nos últimos anos, 28 distribuidoras atuaram no mercado de cinemas brasileiro sendo:
ESTRUTURA DO MERCADO
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ESTRUTURA DO MERCADO: O Filme Brasileiro
• 5 MAJORS • 22 INDEPENDENTES (das quais sete
estão ligadas a empresas de exibição)• Uma ESTATAL• Em 2009, foram lançados 85 filmes por 28
distribuidoras.• A média de lançamentos brasileiros entre
1976 e 1985 foi de 87 filmes por ano.
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O FIM DO NÓ NA DISTRIBUIÇÃO DE FILMES BRASILEIROS
DISTRIBUIDORAS LANÇAMENTOS NACIONAIS 2009
AMERICANAS 11
BRASILEIRAS 52
DISTRIB. PRÓPRIA 22
TOTAL 85
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• Temos, no Brasil, capacidade para mais de 80 lançamentos brasileiros por ano, média atingida nos anos 70/80.
• Os incentivos oficiais à distribuição – Adicional de Renda, editais e a possível associação a um Funcine – garantem esta estimativa.
ESTRUTURA DO MERCADO
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• Embora o nível de concentração na exibição no Brasil não seja dos piores do mundo, o país tem uma das piores relações habitantes por sala, o que torna a disputa por sala acirrada.
• Temos cerca de 90 mil habitantes por sala – o México tem 36 mil e a Argentina 50 mil – e um circuito com uma baixa média de salas por cinema.
ESTRUTURA DO MERCADO DE EXIBIÇÃO
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CINEMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
01 SALA 380 369 349 362 392 334 365 313 229 232
COMPLEXO (2 a 5 SALAS) 578 679 673 767 791 859 864 864 838 862
MULTIPLEX (6 ou + SALAS) 520 536 582 679 750 789 838 943 996 1002
TOTAL 1.478 1.584 1.604 1.808 1.933 1.982 2.067 2.120 2.063 2.096
Crescimento Anual 9% 7% 1% 13% 7% 3% 4% 3% -3% 2%
Crescimento Acumulado 7% 9% 22% 31% 34% 40% 43% 40% 42%
Source: CTSBV / 2009; Filme B 2009; Nielsen 2009
NÚMERO DE SALAS - 2000 A 2009
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SALAS
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O MERCADO DE EXIBIÇÃO BRASILEIRO
• Mais de 50% de nossas salas estão localizadas em cinemas com até cinco salas.
• Por ter chegado tarde no Brasil, em função da instabilidade da economia até 1994, o “sistema Multiplex” não enfrentou aqui os problemas de saturação ocorridos em outros países como os EUA, por exemplo.
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CINEMAS
CINEMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
01 SALA 380 369 349 362 392 334 365 313 229 232
COMPLEXO (2 a 5 SALAS) 222 255 253 283 280 300 301 291 275 277
MULTIPLEX (6 ou + SALAS) 59 62 68 77 81 92 99 115 122 124
TOTAL 661 686 670 722 753 726 765 719 626 633
Crescimento Anual 4% -2% 8% 4% -4% 5% -6% -13% 1%
Crescimento Acumulado 4% 1% 9% 14% 10% 16% 9% -5% -4%
Source: CTSBV / 2009; Filme B 2009; Nielsen 2009
NÚMERO DE CINEMAS
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•16
21202063
19991967
628
97 160
2007 2008 2009 2010
3D
2D
SALAS 3D - 2010
• Fonte : Filme B 2010• Dados referente até 08/2010
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Nº Salas Cinemas
1 sala 1172 salas 103 salas 1total 128
SALAS 3D - 2010Nº SALAS POR COMPLEXO
1 SALA; 91.4%
2 SALAS; 7.8%
3 SALAS; 0.8%
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• No Brasil, a média de salas por Multiplex é de 8,1 e tem caído nos últimos anos. Em 2004 este índice era 9,3.
• Construir complexos com menos salas foi a saída dos exibidores para evitar a saturação no mesmo ponto.
• Não temos casos de concorrência predatória entre dois Multiplex
O MERCADO DE EXIBIÇÃO BRASILEIRO
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O MERCADO DE EXIBIÇÃO BRASILEIRO: HÁ RISCO DE
SATURAÇÃO?• Estamos longe da saturação, principalmente
nas zonas de menor poder aquisitivo das médias e grandes cidades.
• Mesmo em zonas de classe média ou alta, como a zona norte de São Paulo ou zona sul de Porto Alegre, a carência é grande.
• Temos mercado consumidor suficiente para atender, pelo menos, 3.600 salas e 1.200 cinemas.
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O MERCADO DE EXIBIÇÃO BRASILEIRO: HÁ RISCO DE FALTA DE PRODUTO?
• “Não haverá quantidade de títulos suficientes para atender a nova demanda gerada pelo crescimento de salas”.
• O Brasil está longe de ser um país com excesso de salas. Podemos ir, sem grandes problemas a 3.000 salas.
• A produção sempre acompanhou o crescimento do mercado.
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O MERCADO DE EXIBIÇÃO BRASILEIRO: HÁ RISCO DE CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA?
• Todo o cuidado com o termo “concorrência predatória” é pouco. Dificilmente será definido com técnica e insenção.
• Certamente o exibidor de um velho cinema, com até três salas, localizado num espaço morto de um shopping, irá considerar a construção de um Multiplex de 10 salas, no mesmo shopping, uma concorrência predatória. Este é um caso real e ao cinema brasileiro interessa a construção de mais complexos.
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DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA: FORMAS DE VENDA
• Tradicional: percentual sobre a renda líquida (renda bruta menos impostos).
• Preço fixo: valor fixo pelo aluguel do filme, sem acompanhamento de bilheteria.
• Garantia Mínima: percentual sobre a renda ou valor fixo, o que for maior.
• Per Capta: valor fixo por espectador
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• O maior problema não é programar o filme nos principais cinemas, mas permanecer em cartaz em todas as salas e em todas as sessões.
• Neste cenário, ter um primeiro fim de semana forte é fundamental.
• Para tanto é necessário um alto investimento em propaganda, principalmente TV.
• O preço médio do ingresso no Brasil tem crescido abaixo da inflação.
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
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PREÇO MÉDIO DO INGRESSOMercado Brasileiro
( em Reais )
5,11 5,03 5,09 5,33 5,67 5,836,29
6,70 7,18
7,68 8,02 8,20
8,69
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-1,60% 1,2%4,7%
6,4% 2,8%7,9%
6,5%7,2%
7,0% 4,4% 2,2%6,0%
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OS CUSTOS DE LANÇAMENTO
• Do lado dos custos, praticamente todos os itens têm subido acima da inflação e – principalmente – acima do preço médio do ingresso.
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PMI x Custo Cópia% Acum. 2000 a 2009
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PMI Cópia
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PMI x Custo Midia % Acum. – 2000 a 2008
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PMI TV Aberta Jornal Pay TV Out Door Internet
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FLUXOGRAMA DE LANÇAMENTO
Primeiro Corte
FILME
Cópia
Disponibilidade de Negativo
DATA DE LANÇAMENTO
Concorrência
![Page 29: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/29.jpg)
ESTABELECENDO A DATA
• Uma vez que o filme esteja bem preparado a melhor data é a que apresenta a concorrência mais fraca (infantis no Carnaval; adultos nas férias; Copa do Mundo).
• Datas são frequentemente alteradas, quando uma das 3 variáveis abaixo são afetadas:
● Disponibilidade do negativo● Marketing e Campanha de Propaganda● Concorrência
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COMPETITIVE REPORTDATA SONY DISNEY FOX WARNER PARAMOUNT INDEPENDENTES
3/set MIC MACS NOSSO LAR (LP) CATS & DOGS 2 (3D) TETROSOLOMON KANE
PROGRAMA CASÉ (LP)ENFIN VEUVE
10/set LAST STATION GOING THE DISTANCE HOT TUB TIME MACHINEBATTLE FOR T.E.R.R.A. (3D)
TELL-TALEMARCHA DA VIDA (LP)
17/set RESIDENT EVIL 4 3D NANNY MCPHEE THE BIG BANG THE SWITCH24/set GROWN UPS WALL STREET 2 CHARLIE ST. CLOUD THE TORTURED
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRESTHE LAST EXORCISM
1/out EAT PRAY LOVE VAMPIRES SUCK NOWHERE BOYBURIED
LIXO EXTRAORDINÁRIO (LP)O SOL DO MEIO-DIA (LP)
8/out THE OTHER GUYS EU E MEU GUARDA-CHUVA (LP) LEGENDS OF THE GUARDIANS (3D) A SUPREMA FELICIDADE (LP) YONA PENGUINTROPA DE ELITE 2THE RUNAWAYS
15/out MACHETE AVATAR-ESPECIAL EDITION LIFE AS WE KNOW IT GET HIM TO THE GREEK COMO ESQUECER (LP)PIRANHA (3D)HADEWIJCHCENTURION
THE KILLER INSIDE ME22/out PARANORMAL ACTIVITY 2 GARFIELD PET FORCE (3D)29/out PLEASE GIVE CYRUS THE TOWN LA CASA MUDA
SAW 7 (3D)FEDERAL (LP)
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FLUXOGRAMA DE LANÇAMENTO
FILME
DATA DE LANÇAMENTO
Roteiro
ANÁLISE POTENCIAL DE PÚBLICO E RENDA
Comparativo com outros filmes
Público Alvo
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COMPARATIVO COM OUTROS FILMES
• Gênero
• Atores
• Diretor e Produtor
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CÁLCULO ESTIMATIVA DE FATURAMENTO
Número de espectadores 800.000
Preço Médio do Ingresso 8,70
Renda Bruta Estimada 6.960.000,00
Descontos Renda Bruta (ISS) 4% 286.752,00
Renda Líquida 6.673.248,00
Faturamento Estimado (47.5%) 47,5% 3.169.792,80
PONTO DE EQUILÍBRIO
Custo Lançamento (cópias, propaganda, impostos, etc) 1.918.468,92
Renda Bruta Necessária 4.212.434,23
Espectadores necessários 484.188
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FLUXOGRAMA DE LANÇAMENTO
FILME
DATA DE LANÇAMENTO
ANÁLISE POTENCIAL DE PÚBLICO E RENDA
Marketing
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
Cópias
Outros Custos
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• Estabelecer tipo de lançamento: nacional ou regional
• Estabelecer custo de comercialização
FLUXOGRAMA DE LANÇAMENTO
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ORÇAMENTO COMERCIALIZAÇÃO - P & AGL TERRITÓRIO TERR. No. TÍTULO DO FILME FILME No. TOTAL
BRASIL 1.918.500,00
DATA DE LANÇAMENTO Limitado
Abertura Principais cidades Regional x
Nacional
Faturamento Estimativa original
REAIS DÓLARES TAXA DE CÂMBIONO. CÓPIAS
USADAS NOVAS TOTAL
3.170.000 1.585.000 2,00 110
ORÇAMENTO1A. SEMANA SUSTENTAÇÃO TOTAIS
5350 MÍDIA 885.000,00 - 885.000,00
5310 PRODUÇÃO 47.260,00 - 47.260,00
5450 RELAÇÕES PÚBLICAS 72.740,00 - 72.740,00
5400 AGÊNCIA - -
FRETE Material de Marketing - 10.000,00
TOTAL AD/PUB BUDGET 1.015.000,00
32,0% TOTAL EM DÓLARES 507.500,00
CUSTOS ADICIONAIS
SALÁRIOS DE MARKETING -
COPIAGEM DE TRAILER 32.000,00 32.000,00 (#400)
COPIAGEM DO DRAMA 3.600,00 396.000,00 396.000,00 110
OUTROS CUSTOS 475.500,00 475.500,00 (Transportes, taxas, fiscalização)
ORÇAMENTO TOTAL P&A 1.918.500,00
Percentual de custos sobre
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FLUXOGRAMA DE LANÇAMENTO
FILME
DATA DE LANÇAMENTO
ANÁLISE POTENCIAL DE PÚBLICO E RENDA
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
INVESTIMENTO EM COMERCIALIZAÇÃO
NEGOCIAÇÃO DE CIRCUITO
![Page 38: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/38.jpg)
NEGOCIAÇÃO DE CIRCUITOPontos Importantes
• Estabelecer uma relação de parceria com o exibidor. Entender sua posição e fazê-lo entender a sua.
• Ser transparente. Não existem segredos neste negócio; na Sexta-feira, o resultado da sua negociação está em todos os jornais.
![Page 39: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/39.jpg)
• Todos os distribuidores querem a sala de maior lotação do complexo. Muitas vezes a melhor tática é não brigar por ela.
• Informação a respeito de filmes e circuitos é fundamental.
NEGOCIAÇÃO DE CIRCUITOPontos Importantes
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FLUXOGRAMA DE LANÇAMENTOFILME
DATA DE LANÇAMENTO
ANÁLISE POTENCIAL DE PÚBLICO E RENDA
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
INVESTIMENTO EM COMERCIALIZAÇÃO
NEGOCIAÇÃO DE CIRCUITO
Dobras
ACOMPANHAMENTO
Remanejamento de cópias
![Page 41: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/41.jpg)
ABERTURAS x PÚBLICO FINALFILMES ESTRANGEIROS
Fonte: CTSBV / Filme B / AC Nielsen
RANK FILME DISTRIB. ANO Nº CÓPIAS PÚB. ABERTURA PÚB. ACUM. %
1 ERA DO GELO 3 FOX 2009 723 1.233.860 9.281.202 13,29%
2 AVATAR FOX 2009 512 770.500 9.111.713 8,46%
3 HOMEM ARANHA SONY 2002 609 1.302.765 8.504.518 15,32%
4 HOMEM ARANHA 2 SONY 2004 652 1.360.836 7.738.129 17,59%
5 SHREK 4 PARAMOUNT 2010 569 1.100.800 7.266.200 15,15%
6 ECLIPSE PARIS 2010 692 1.151.400 6.274.900 18,35%
7 HOMEM ARANHA 3 SONY 2007 697 1.714.712 6.140.259 27,93%
8 ERA DO GELO 2 FOX 2006 423 1.022.342 5.857.926 17,45%
9 LUA NOVA PARIS 2009 602 1.412.544 5.720.488 24,69%
10 2012 SONY 2009 550 939.003 5.303.972 17,70%
11 MADAGASCAR 2 PARAMOUNT 2008 501 858.303 5.199.032 16,51%
12 MATRIX RELOADED WARNER 2003 390 986.660 5.124.187 19,25%
13 O CÓDIGO DA VINCI SONY 2006 533 1.122.880 4.663.058 24,08%
14 SHREK 3 PARAMOUNT 2007 575 1.140.736 4.659.505 24,48%
15 HARRY POTTER 4 WARNER 2005 550 1.103.242 4.616.625 23,90%
17.220.583 95.461.714 18,04%
![Page 42: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/42.jpg)
ABERTURAS x PÚBLICO FINALFILMES BRASILEIROS
Fonte: CTSBV / Filme B / AC Nielsen
RANK FILME DISTRIB. ANO Nº CÓPIAS PÚB. ABERTURA PÚB. ACUM. %
1 SE EU FOSSE VOCÊ 2 FOX 2009 293 560.600 6.090.168 9,21%
2 DOIS FILHOS DE FRANCISCO SONY 2005 290 267.547 5.321.775 5,03%
3 CARANDIRU SONY 2003 257 469.986 4.683.098 10,04%
4 SE EU FOSSE VOCÊ FOX 2006 183 315.520 3.644.956 8,66%
5 CHICO XAVIER SONY 2010 324 585.560 3.414.959 17,15%
6 LISBELA E O PRISIONEIRO FOX 2004 218 256.444 3.174.643 8,08%
7 OLGA LUM 2004 263 385.968 3.078.030 12,54%
8 CAZUZA SONY 2004 154 295.244 3.062.877 9,64%
9 OS NORMAIS - O FILME LUM 2003 246 421.091 2.996.467 14,05%
10 XUXA POPSTAR WAR 2000 300 246.622 2.394.326 10,30%
11 A MULHER INVISIVEL WARNER 2009 216 229.600 2.353.136 9,76%
12 MARIA MÃE DO FILHOS DE DEUS SONY 2003 257 153.087 2.340.451 6,54%
13 XUXA ABRACADABRA WAR 2003 304 161.527 2.211.416 7,30%
14 SEXO, AMOR E TRAIÇÃO FOX 2004 154 260.152 2.201.437 11,82%
15 A GRANDE FAMÍLIA EUR/MAM 2007 246 288.179 2.031.257 14,19%
![Page 43: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/43.jpg)
• Nosso mercado é muito concentrado. O desejo de qualquer exibidor é ter SEMPRE o filme mais popular possível em cartaz. A tendência do exibidor será retirar o filme ainda no seu apogeu de renda.
• O desejo do distribuidor é manter o filme em cartaz até o último – retardatário – espectador. Sua tendência será manter o filme até lá.
• O conflito é – portanto – inevitável e a informação fundamental.
![Page 44: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/44.jpg)
DOBRA
• A média semanal de freqüência da sala é o critério tradicional para estabelecer a continuidade na sala, com o mesmo número de sessões.
• Para o filme brasileiro, foi lei entre 1977 e 1990. Depois da revogação da legislação, o critério foi adotado como norma pelo mercado e voltará a ser parte da lei em breve.
![Page 45: DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA Rodrigo Saturnino Services/A… · TOTAL 5 MAIORES 825 39,4% 132 20,9% 6,3 54,80% TOTAL PAÍS 2096 100,0% 633 100,0% 3,3 Fonte: CTSBV / FILME B 2009](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050520/5fa3b6c43bca6f76e64e094a/html5/thumbnails/45.jpg)
REMANEJAMENTO DAS CÓPIAS
• Manter as cópias programadas é ponto de honra. Qualquer esforço é válido.