diseÑo e implementaciÓn de modelos financieros en excel …
TRANSCRIPT
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
FINANCIEROS EN EXCEL PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DEL BANCO EL CRISTAL
Cristian David Acosta Reyes
Tatiana Ines López Mera
UNAB
2008
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
2
Nacimiento de la Idea
• Demora en el tiempo de atención entre
clientes
• Interfaz poco agradable
• Temor al uso de los simuladores
• Carga Operativa
• Poco conocimiento de las herramientas
• Demora en la actualización de los mismos
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
3
Actores del Diseño
Cliente
UsuarioDiseñador
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
4
Parámetros del Diseño
Planteamiento Objetivo
Definicion del Problema
Metodología
Especificaciones Diseño
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
5
PROCESO DE DISEÑO
EXISTENCIA DE LA NECESIDAD
Diseño Conceptual
Diseño Preeliminar
Diseño Detallado
Diseño Final
Comunicación Diseño
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
6
1. Diseño Conceptual
IDEADefinición
Objetivos
Análisis
Contexto
Análisis
Restricciones
Análisis
CompetenciaLluvia de Ideas
Usuarios
Información
Tiempo
Recursos
Medibles
Concretos
Cuantificables
Herramientas Actuales, Importancia, Aprovechamiento
Diseño
Imagen
Manejo
Paginas WEB
Otros Asesores
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
7
2. Diseño Preeliminar
Varios Libros de Excel
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
8
3. Diseño Detallado
Revisiones Propias Revisión Detalles del
Diseño.
Puesta a Prueba de
Macros y Formulas
Revisión del trabajo
Realizado por el
Compañero.
Presentación a
Usuarios:
•Usuario Básico
•Usuario con
Experiencia
Revisiones Externas
RETROALIMENTACION
RETROALIMENTACION
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
9
4. Diseño Final
• Herramienta programada en Excel
con soporte de software como Visual
Studio y Flash
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
10
5. Comunicación del Diseño
• Tutoriales programados en Flash, haciendo uso
de pantallazo de la herramienta y señalando
instrucciones de uso
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
11
Resultados
• Cumplimiento de los Objetivos
• Clara Evolucion.
Herramienta Amigable Disminucion Carga Operativa
Confiables Eficiente
ANTES
DESPUES
Banco
EL CRISTAL
Cristian Acosta – Tatiana López UNAB/08
12
Proyección
• Implementar la herramienta como parte del
proceso de innovación de la entidad
• Captar la atención de la totalidad de los
usuarios
• Trabajar en mejoras continuas
• Abarcar todos los segmentos de mercado del
banco
Muchas Gracias!