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Dinero Móvil: La revolución tecnológica del mercado financiero por empresas Fintech
Jorge E. Godínez tPago Guatemala
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Origen del Dinero Móvil
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
Filipinas 2001, SMART Money en sociedad con Banco de Oro.
Kenia 2005, Mpesa
• Servicio que utiliza SIM Tool-Kit, permitía a los clientes comprar tiempo de aire, enviar y recibir dinero local e internacionalmente a través de dispositivos.
• En 2004 se lanzó Globe Telecom GCASH, una oferta basada en SMS.
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Dinero Móvil en el mundo durante últimos 15 años
• Las implementaciones crecieron de 1 a 277
• Principalmente en África, Asia y Latinoamérica
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
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Crecimiento en la Última Década
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
• Crecimiento de 5 a 92 países
• De $1,200 millones transaccionados a $269,000
• Más de 30,000 transacciones son procesadas por minuto
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Crecimiento en la Última Década
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
556 millones de cuentas registradas 174 millones de cuentas activas a 90 días (31%) 118 millones de cuentas activas a 30 días (21%)
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Transacciones dentro del ecosistema en los últimos 5 años
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
• Transferencias de bancos hacia
billeteras crecieron de 1% a 9.2% • En el valor circulante las
transferencias de persona a
persona representan más del 90% • En las transacciones salientes el pago
de servicios creció de 8% a 15% • Las transferencias de billeteras a
bancos crecieron de 3.9% a 5.3%
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Transacciones dentro del ecosistema en los últimos 5 años
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
• Las transacciones con mayor aumento fueron las de pago de servicios seguidas por pagos de nómina
y recargas de tiempo de aire (monto)
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Dinero Móvil en el Mundo - Año 2017
• 276 implementaciones • 90 países • 690 millones de cuentas
registradas que representan un 25% sobre 2017
• 47 implementaciones con más de un millón de cuentas activas
• Industria factura arriba de
USD $2,400 millones
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
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Dinero Móvil en el Mundo - Año 2017
• La industria procesó en
promedio USD $1,000 millones por día
• Más del 20% de las implementaciones ofrecen servicios de ahorro, pensiones o inversiones
• 37% tiene intenciones de hacerlo el próximo año
• 168 millones de cuentas activas a diciembre 2017
• El promedio transaccionado por usuario es de $188 mensuales
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
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¿Sigue creciendo la industria?
• Las cuentas activas crecieron de 553 a 690 millones entre 2016 y 2017 que representa un 24.6%
• Las transacciones aumentaron de 1,500 a 1,800 millones (24.8%) • El monto transaccionado creció de 26,000 a 31,500 millones de dólares (21.3%)
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
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Fintech en
Latinoamérica
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Fintech en Latinoamérica
Fuente: BID, Fintech América Latina
• 703 entidades operando en la región
• 60% surgieron entre 2014 y 2016 • Inclusión financiera: el común denominador
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Fintech en Latinoamérica
Fuente: BID, Fintech América Latina
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¿Qué pasa con Latinoamérica?
• Las cuentas activas crecieron de 19.7 a 27.5 millones entre 2016 y 2017 que representa un 9.3% • Las transacciones aumentaron de 59.3 a 66.1 millones (11.3%) • El monto transaccionado creció 6.4% • Latinoamérica esta creciendo a menor ritmo que la industria global
Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked
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Situación en
Guatemala
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Situación en Guatemala
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala (Foro económico regional 2018)
País Cantidad de
Bancos Bancarización
% Población
PIB USD MM
Guatemala 18 41.3 17.2 79,9
El Salvador 14 36.7 6.5 27,8
Honduras 15 31.5 8.6 22,3
Nicaragua 8 19.4 6.6 14,3
Costa Rica 17 64.6 4.9 58,1
Panamá 48 43.7 3.9 59,0
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Situación en Guatemala
Fuente: Worldbank
País Sucursales bancarias por
cada 100,000 adultos
Guatemala 33.3
El Salvador 9.5
Honduras 19.6
Nicaragua 11.1
Costa Rica 21.7
Panamá 23.3
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Situación en Guatemala
Fuente: Worldbank
País ATMs por cada
100,000 adultos
Guatemala 35.8
El Salvador 36.6
Honduras 23.9
Nicaragua 17.9
Costa Rica 63.8
Panamá 69.3
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Situación en Guatemala
Fuente: Estudios cualitativos y cuantitativos, tPago por Xplico, S.A. 2017
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¿Por qué siguen habiendo tantas filas en los bancos?
Fuente: Estudios cualitativos y cuantitativos, tPago por Xplico, S.A. 2017
Banco A
Banco C
Banco E
Banco B
Banco D
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Situación en Guatemala
Fuente: Estudios cualitativos y cuantitativos, tPago por Xplico, S.A. 2017
A B C D E F G
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Espacio sin atender
A
B
C1
C2
C3
D1
D2
Características
Riqueza familiar, grandes empresarios
Ingresos Mensuales
+ Q100,000
Q61,200 Altos ejecutivos, empresarios exitosos
Gerentes altos, empresarios Q25,600
Gerentes medios, empresarios pequeños Q17,500
Empleados que viven de su salario mensual Q11,900
Empleados con salario mínimo, negocios
pequeños Q7,200
Economía informal, personas con negocios
pequeños Q3,400
Canal que más utilizan
APP
BANCA
EN LINEA
USSD
SAB
APP
BANCA
EN LINEA
APP
BANCA
EN LINEA
APP
BANCA
EN LINEA
APP
USSD
SAB
USSD
0.7%
1.11%
5.9%
11.6%
17.9%
50.7%
12.1%
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Caso de éxito en República Dominicana
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Caso de Éxito: República Dominicana
Ecosistema abierto, multicanal que atiende las necesidades de los usuarios conectando a distintas instituciones, sin necesidad de internet o saldo en el celular.
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Conclusiones
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Conclusiones
La industria del dinero móvil está creciendo como nunca antes en todo el mundo con servicios innovadores, generando un gran impacto comercial y social en economías emergentes debido al surgimiento de las empresas Fintech. Sin embargo Latinoamérica no se está desarrollando al mismo ritmo, para lo cual es necesario cerrar la brecha digital entre los bancos y sus usuarios por medio de múltiples canales de atención que sean confiables y eficientes, abriéndose a nuevos esquemas comerciales que funcionen en ecosistemas abiertos, fomentando la cooperación competitiva.
Está surgiendo competencia por muchos frentes distintos
por lo cual innovar es la clave para mantener el liderazgo y
seguir creciendo.
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¡Gracias por su atención!
Jorge E. Godínez Country Manager GCS Guatemala