DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN HEALTH CARE9. BENEDIKTBEURER ZUKUNFTSGESPRÄCHE 21.06.2017 | BENEDIKTBEUERN

DIGITALE TRANSFORMATION - TRENDS UND ENTWICKLUNGEN

DAS 21TE JAHRHUNDERT IST VERNETZT UND DIGITAL

4.2MILLIARDEN

VERBUNDENE MENSCHEN ÜBER

4G-LTE NETZWERKE

1.9BILLIONEN

GLOBER WIRTSCHAFT-

LICHERMARKT

4.4MILLIARDEN

APPS

50MILLIARDEN

31

VERBUNDENE GERÄTE

EXABYTE

MOBILER DATEN

VERKEHR PRO

MONAT

6.1MILLIARDEN

APP BENUTZER

212MILLIARDEN

SENSOREN

2020

Quellen: Gartner, BCG, IDC, Ericsson

$

TECHNOLOGIE VERÄNDERT DEN GESUNDHEITSMARKT GRUNDLEGEND

VOR 100 JAHRENMenschliche Berührung

VOR 25 JAHRENAnaloge und stationäre

Technologieunterstützung

HEUTEUbiquitäre, digitale und autonome

Technologieunterstützung

DIGITALE TECHNOLOGIETREIBER HALTEN EINZUG

Sensoren in Wearables

Beschleunigungssensoren

Pulsschlagsensoren

GPS

Kompass

Mikrophone

Ambient Light

Barometer

Altimeter

Kameras

Thermometer

3,5Jahre beträgt der Schnitt in dem sich das medizinische Wissen verdoppelt

(1950 = 50 Jahre, 1980 = 7 Jahre)

GRUNDSTEINE FÜR NEUE MÄRKTE WERDEN GELEGT

3M+ Operationen wurden mit dem Da

Vinci-Operationssystem durchgeführt

275M Wearables wurden bis 2016

verkauft (jeder 4te Amerikaner besitzt ein Wearable)

$3.7MRD Equity Funding sind seit 2013 in den globalen

Gesundheitsmarkt geflossen

1.2MRD Health & Fitness Apps wurden global im Jahr 2016 heruntergeladen (+15% YoY)

<$1000 Kostet die individuelle Sequenzierung

des menschlichen Genoms

Zahlen von Gartner, App Annie, Rock Health, National Health Institute

TREIBENDE FAKTOREN IM GESUNDHEITSMARKT

INFORMATIONS UND

DATENANAGEBOT

Ein digitaler Wertschöpfungsprozess

verändert den Zugang und das Selbstverständnis des

Gesundheitsmarktes. Neue Wettbewerber in

Form von Startups halten Einzug.

FRAGMENTIERTE UND KOMPLEXE

MARKTSEGMENTE

Digitale Plattformen vereinfachen den Zugang zum komplexen Dickicht

aus Krankenkassen, Kliniken, Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken

und Millionen von Ärzten.

INFORMATIONS-ASYMETRIEN

80% deutscher Patienten suchen im Netz nach

Gesundheits-informationen

25% der Ärzte sprechen mit 30% der Patienten

über selbst recherchierte Informationen

Quellen: Welt (2015), Bertelsmann Stiftung & BARMER GEK (2015)

Geschäfts-modelle müssen an

Regionen und Länder nach

geltendem Recht angepasst werden.

SKALIER-BARKEIT

Hohe Anschaffungs-

kosten von essentiellen Assets

erschweren Startups den Eintritt

in den Markt.

HEMMENDE FAKTOREN IM GESUNDHEITSMARKT

MARKT-KONTROLLE

Regulatorik (Datenschutz,

Fernbehandlungs- verbot, digitale

Gesundheitsakte etc.) favorisiert

etablierte Unternehmen.

Zugang zu Kapital nicht vorhanden.

FEHLER-KOSTEN

Hohe Fehlerkosten drücken die Investitions-bereitschaft.

ZAHLUNGS-BEREITSCHAFT

Wegen den gesetzlichen

Krankenkassen ist der deutsche

Durchschnitts-konsument in der Regel zahlungs-

unfreudig.

VORLAUF-ZEIT

Hohe Vorlaufzeit, vor allem bei

klinischen Studien.

ASSETS

TECHNOLOGIEADAPTION ÜBER VERSCHIEDENE GENERATIONEN

Quellen: Rock Health Digital Health Consumer Adoption (2016), n = 4015

TECH-UNTERNEHMEN BESETZEN DEN KONSUMENTENZUGANG UND POSITIONIEREN SICH

Quelle: Rock Health Consumer Survey (2016), n = 4015

EIN NEUER DATENWERTSCHÖPFUNGSPROZESS VERÄNDERT DEN GESUNDHEITSMARKT

Dateninput durch

Sensorik und Analytik

Digital-Native Datensätze Insights

Übersetzung in Services und

Therapie

Validierung und Iteration

AUS ANALOG WIRD DIGITAL

WICHTIGE STÜTZEN WERDEN ZUNEHMEND DIGITALISIERT

153 EB (Exabyte) betrug der weltweite Healthcare

Datensatz im Jahr 2013

Quelle: IDC und EMD (2013)

Rohdatengeneration im Krankenhaus

500 Betten

8000 Mitarbeiter

400 Applikationen

500 Datenbanken

1000 Interfaces

10.000 Computer

500 Tablets

2000 Smartphones

50 PB (Petabyte) generiert ein

durchschnittliches Krankenhaus an Daten /Jahr

DATEN UND TECHNOLOGIEN WERDEN GENUTZT UM PROZESSE UND SERVICES ZU OPTIMIEREN

Patientenzentriertes Health Management

Verbesserte klinische Behandlungspfade

Apps und Sensoren für Präventivmaßnahmen

Propeller Health + Bluetooth Inhalator = Verbesserte Medikamenten- und

Therapietreue plus Insights

Livongo + verbundenes Blutzuckermessgerät = Personalisiertes Coaching und $100/Monat Ersparnis für

Abonnenten

Ayasdi AI + Mercy Health System Patienten- daten = Klinische

Anomaliedetektion und verbesserte Behandlungspfade

Flatiron + Foundation Medicine = 20.000 Stammdatenakten über Krebspatienten und

personalisierte Medizin

Kinsa + Crowdgesourcte Temperaturdaten = Lokale Vorhersage von Grippen und

proaktive Behandlung für die Bevölkerung

Omada + Präventivprogramm = 4-5% Gewichtsreduktion + verringertes Risiko für

Schlaganfall und Herzerkrankungen

STARTUPS IM GESUNDHEITSMARKT

VERZEICHNETE INVESTMENTS IN GLOBALE DIGITAL HEALTH STARTUPS IN MRD US DOLLAR

698 Deals

852 Deals1037 Deals

965 Deals

413 Deals

Quellen: verschiedene Primärquellen /hy Insights

DEUTSCHLAND STEHT DER DIGITALISIERUNG DES GESUNDHEITSWESEN POSITIV GEGENÜBER

Quellen: Bitkom & Bayerischen TelemedAllianz (BTA) (2017), n = 1003, Frage Apps, n = 698

EIN NICHT ZU VERNACHLÄSSIGENDES PROBLEM: FEHLENDES VERSTÄNDNIS

2 von 10 deutschen Ärzten kennen ein Start-up

aus dem Gesundheitsbereich.

Quellen: Bitkom & Hartmannbund (2017), n = 477 Ärzte

EIN NICHT ZU VERNACHLÄSSIGENDES PROBLEM: GENERATIONENKONFLIKT

6 von 10 deutschen Ärzten zwischen 20 und 29 Jahren meinen, dass Start-ups

das Gesundheitswesen verbessern werden.

Quellen: Bitkom & Hartmannbund (2017), n = 477 Ärzte

3 von 10 deutschen Ärzten zwischen 50 und 59 Jahren meinen, dass Start-ups

das Gesundheitswesen verbessern werden.

DATENGETRIEBENE ANGEBOTE IN DER PATIENTEN JOURNEY VERVIELFACHEN SICH

Wohlbefinden Überwachung Prävention Arzt / Patienten Verhältnis Diagnose Behandlung

Medizinprodukt Klasse I (Geringes Risiko)Medizinprodukt Klasse IIa und IIb (Hohes Risiko)

Kein Medizinprodukt

Quellen: XLHealth

MOBILE HEALTH UND TELEMEDIZIN STARTUPS

Quelle: hy Insights CBInsights, tracxn

$2,9MRDwurden in den letzten 5 Jahren in den Telemedizin

Startup Markt investiert.

TELEBERATUNGist der am häufigsten unterstützte Bereich, gefolgt

von Telemonitoring durch Sensoren und Plattformen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ STARTUPS IM GESUNDHEITSMARKT

Quelle: hy Insights, CBInsights

INVESTMENTÜBERBLICK KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM GESUNDHEITSMARKT

Quelle: hy Insights/ CBInsights

EINE GLOBALE BEWEGUNG ENTSTEHT

Quelle: CBInsights

DIE AUCH DEUTSCHE DIGITAL HEALTH STARTUP ERFOLGE HERVORGEBRACHT HAT

Standort Berlin München Heidelberg New York City New York City

Website helloclue.com ottonova.de molecularhealth.com hioscar.com zocdoc.com

PitchZyklus- und

Fruchtbarkeits-AppDigitaler

KrankenversichererBiomedizin und

GenanalysenDigitaler

KrankenversichererOnline

Buchungssystem

Gründungsdatum 2013 2015 2004 2012 2007

Status Privat Privat Privat Privat Privat

Funding $30.34M $20M $26.9M $739M $227M

KERNAUSSAGEN

Die wichtigsten disruptiven Trends für die Gesundheitsbranche kommen nicht (mehr) aus der Gesundheitsbranche.

Dynamische Entflechtungsbewegung der Wertschöpfungskette im Gesundheitsbereich durch VC-gestützte Startups (“Unbundling”)

Die digitale Informationszunahme im Gesundheitsbereich steigt exponentiell, Informationen werden mit Endanwendern geteilt.

Der (digitale) Gesundheitsmarkt befindet sich an einem Wendepunkt, schafft zunehmende Innovations- und Wachstumschancen schafft.

Das globale Digital-/Tech-Ökosystem treibt den digitalen Wandel. Die Macht der traditionellen Gesundheitsbranche schwindet.

Lars Zimmermann, MPAlars.zimmermann@hy.co

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