Die 100 größten Autozulieferer der Welt 2014

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  • Berylls Studie Top 100 Automobilzulieferer 2014

    Mai 2015

  • 1120150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    > Gesamtbersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014

    > Regionale bersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014

    > Umsatz- und Profitabilittschampions

    > Gewinner und Verlierer 2014

    > Konzentration und Konsolidierung

    Inhalt

  • 2220150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)2011-2014, in Mrd. EUR / in % vom Umsatz1

    Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2014 um 11% auf rund 719 Mrd. EUR gewachsen z.T. starker Einfluss durch Wechselkurseffekte

    718,8

    647,4660,8657,2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    550

    600

    650

    700

    750-2%+1%

    +11%

    2014201320122011

    6,9%6,5%7,5%

    8,1%

    1 EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    2013: Starke Aufwer-tung des EURO gg. japanischem Yen

    2014: Starke Abwer-tung des EURO gg. US-Dollar2012: Geringe

    Wechselkurseffekte

  • 3320150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Gesamtbersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 1-33

    Unternehmen LandRang2014

    Rang 2013

    2014 vs. 2013

    Umsatz2014 In Mio.

    2014 vs. 2013 In Mio.

    2014 vs. 2013 In %

    Umsatz 2013In Mio.

    TypMarge 2014 in Mio.

    Marge 2014% vom Umsatz Anm.

    Continental D 1 1 34.506 1.175 3,5% 33.331 EBIT 3.345 9,7% C, 1, GUBosch D 2 2 33.300 2.712 8,9% 30.588 K.A. K.A. K.A. A, 1, AUMagna CA 3 4 30.142 4.840 19,1% 25.302 EBIT 2.165 7,2% C, 1, GUDenso JP 4 3 29.084 1.291 4,6% 27.794 OI 2.354 8,1% B, 2, AUHyundai Mobis KR 5 6 27.139 3.883 16,7% 23.255 OI 2.303 8,5% B, 1, GUBridgestone / Firestone JP 6 5 25.203 584 2,4% 24.620 OI 3.279 13,0% B, 1, GUJohnson Controls USA 7 8 23.251 3.551 18,0% 19.700 EBIT 1.619 7,0% B, 1, AUAisin JP 8 9 19.974 1.057 5,6% 18.918 OI 1.077 5,4% B, 2, GUMichelin F 9 7 19.553 -694 -3,4% 20.247 OI 2.170 11,1% B, 1, GUFaurecia F 10 10 18.829 800 4,4% 18.029 OI 673 3,6% B, 1, GUZF Friedrichshafen D 11 11 16.192 1.375 9,3% 14.817 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUGoodyear USA 12 12 14.921 728 5,1% 14.192 OI 1.408 9,4% B, 1, GULear USA 13 15 14.583 2.792 23,7% 11.791 EBIT 863 5,9% B, 1, GUTRW USA 14 13 14.428 1.764 13,9% 12.664 OI 1.148 8,0% C, 1, GUDelphi USA 15 14 14.003 2.046 17,1% 11.958 OI 1.519 10,9% B, 1, GUValeo F 16 16 12.725 1.063 9,1% 11.662 OI 862 6,8% B, 1, GUCummins USA 17 17 12.675 2.349 22,8% 10.326 EBIT 1.437 11,3% B, 1, AUMAHLE D 18 18 9.980 29 0,3% 9.951 K.A. K.A. K.A. C, 1, AUSumitomo Electric JP 19 20 9.978 1.165 13,2% 8.813 OI 579 5,8% B, 2, AUThyssenKrupp Automotive D 20 19 9.720 490 5,3% 9.230 K.A. K.A. K.A. B, 2, AUYazaki JP 21 22 9.242 1.083 13,3% 8.159 K.A. K.A. K.A. E, 3, AUWeichai Power CN 22 25 9.120 2.192 31,6% 6.927 OI 693 7,6% D, 1, GUSchaeffler D 23 21 8.889 724 8,9% 8.165 EBIT 1.087 12,2% D, 1, AUToyota Boshoku JP 24 23 8.778 773 9,7% 8.005 OI 204 2,3% B, 2, GUPanasonic (Matsushita Electric) JP 25 24 8.159 750 10,1% 7.409 OI 490 6,0% D, 2, AUAutoliv S 26 26 7.601 1.208 18,9% 6.394 OI 594 7,8% B, 1, GUTenneco USA 27 33 6.926 1.142 19,7% 5.784 EBIT 475 6,9% B, 1, GUBorg Warner USA 28 35 6.832 1.430 26,5% 5.401 OI 793 11,6% C, 1, GUCalsonic JP 29 31 6.758 931 16,0% 5.826 OI 204 3,0% B, 2, GUMagneti Marelli I 30 28 6.500 512 8,6% 5.988 EBIT 204 3,1% B, 1, GUHitachi JP 31 30 6.357 404 6,8% 5.953 OI 374 5,9% B, 2, AUGestamp ES 32 32 6.250 461 8,0% 5.789 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUVisteon USA 33 44 6.177 1.550 33,5% 4.627 K.A. K.A. K.A. B, 1, GU

    Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschftsjahr 4 = Annherung Geschftsjahr auf Kalenderjahr

    AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen

  • 4420150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Gesamtbersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 34-66

    Unternehmen LandRang2014

    Rang 2013

    2014 vs. 2013

    Umsatz2014 In Mio.

    2014 vs. 2013 In Mio.

    2014 vs. 2013 In %

    Umsatz 2013In Mio.

    TypMarge 2014 in Mio.

    Marge 2014% vom Umsatz Anm.

    Federal Mogul USA 34 37 6.019 1.090 22,1% 4.929 OI 248 4,1% B, 1, GUPirelli I 35 27 6.018 -43 -0,7% 6.061 EBIT 838 13,9% C, 1, GUBenteler AT 36 29 5.865 -90 -1,5% 5.955 K.A. K.A. K.A. C, 1, AUJTEKT JP 37 34 5.844 350 6,4% 5.494 OI 298 5,1% D, 4, AUGKN GB 38 36 5.515 240 4,5% 5.275 OI 508 9,2% D, 1, AUDana USA 39 38 5.443 527 10,7% 4.917 EBIT 311 5,7% B, 1, GUHella KG Hueck D 40 40 5.179 449 9,5% 4.730 EBIT 413 8,0% B, 4, AUBrose Fahrzeugteile D 41 42 5.169 498 10,7% 4.671 K.A. K.A. K.A. E, 1, GUSumitomo Rubber Industries JP 42 41 5.016 317 6,7% 4.700 OI 538 10,7% B, 1, AUTE Connectivity CH 43 46 5.010 1.026 25,7% 3.984 OI 1.055 21,1% B, 1, AUHankook Tires KR 44 39 5.010 209 4,3% 4.801 OI 773 15,4% B, 1, GUPlastic Omnium F 45 43 4.882 227 4,9% 4.655 OI 402 8,2% B, 1, AUIAC LU 46 48 4.853 1.077 28,5% 3.777 K.A. K.A. K.A. A, 1, GUNSK Group JP 47 47 4.378 481 12,3% 3.897 OI 429 9,8% B, 2, AUZF Lenksysteme D 48 45 4.340 226 5,5% 4.114 OI 174 4,0% D, 1, GUSamvardhana Motherson Group IN 49 54 4.270 941 28,3% 3.329 OI 275 6,4% B, 2, AUTakata JP 50 50 4.257 641 17,7% 3.616 OI 193 4,5% B, 2, GUToyoda Gosei JP 51 49 4.253 560 15,2% 3.693 OI 270 6,4% B, 3, AUKoito Manufacturing JP 52 58 4.099 836 25,6% 3.263 OI 340 8,3% B, 3, GUMitsubishi Electric JP 53 55 4.045 727 21,9% 3.319 K.A. K.A. K.A. B, 2, AUHVCC KR 54 52 4.034 505 14,3% 3.529 OI 275 6,8% D, 1, GUNTN JP 55 51 3.974 429 12,1% 3.545 OI 251 6,3% B, 2, AUMando Corp KR 56 53 3.772 391 11,6% 3.381 EBIT 207 5,5% B, 1, GUFlex-N-Gate Corp USA 57 57 3.661 381 11,6% 3.279 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUEberspcher D 58 64 3.599 683 23,4% 2.916 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUNemak MX 59 60 3.416 226 7,1% 3.189 OI 298 8,7% B, 1, GUYokohama Rubber JP 60 56 3.413 105 3,2% 3.309 OI 333 9,8% A, 1, AUDrxlmaier D 61 65 3.400 500 17,2% 2.900 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUHarman International USA 62 74 3.375 963 39,9% 2.412 OI 244 7,2% B, 2, AUGetrag D 63 59 3.320 115 3,6% 3.205 EBIT 230 6,9% A, 1, GUEaton USA 64 67 3.295 510 18,3% 2.785 OI 531 16,1% B, 1, AUAlps Electric JP 65 61 3.263 292 9,8% 2.970 OI 175 5,4% B, 2, AUPPG Industries USA 66 70 3.197 521 19,5% 2.676 OI 548 17,1% D, 1, AU

    A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschftsjahr 4 = Annherung Geschftsjahr auf Kalenderjahr

    AU = Nur Automotive GU = GesamtunternehmenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

  • 5520150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Gesamtbersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 67-100

    Unternehmen LandRang2014

    Rang 2013

    2014 vs. 2013

    Umsatz2014 In Mio.

    2014 vs. 2013 In Mio.

    2014 vs. 2013 In %

    Umsatz 2013In Mio.

    TypMarge 2014 in Mio.

    Marge 2014% vom Umsatz Anm.

    Meritor USA 67 69 3.093 403 15,0% 2.690 OI 179 5,8% B, 2, GULeoni D 68 62 3.077 139 4,7% 2.938 EBIT 137 4,4% B, 1, AUTokai Rika JP 69 66 3.068 192 6,7% 2.877 OI 219 7,1% B, 2, GUTS Tech JP 70 63 3.049 120 4,1% 2.929 OI 240 7,9% B, 2, GUAmerican Axle USA 71 80 3.040 711 30,5% 2.329 OI 220 7,2% A, 1, GUHoneywell USA 72 68 2.996 269 9,9% 2.727 K.A. K.A. K.A. B, 1, AUMartinrea International Inc CA 73 77 2.912 572 24,4% 2.340 OI 123 4,2% D, 1, GUTI Automotive USA 74 76 2.830 450 18,9% 2.379 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUCooper Tire & Rubber Co. USA 75 72 2.817 319 12,8% 2.498 OI 247 8,8% B, 1, GUFutaba Industrial JP 76 71 2.808 272 10,7% 2.536 OI 29 1,0% B, 2, AUCooper Standard USA 77 83 2.669 424 18,9% 2.245 OI 135 5,1% B, 1, GUWebasto D 78 73 2.623 137 5,5% 2.486 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUInteva USA 79 84 2.591 412 18,9% 2.179 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUNHK Spring JP 80 85 2.511 358 16,6% 2.153 OI 191 7,6% B, 3, AUMann + Hummel D 81 75 2.500 100 4,2% 2.400 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUHutchinson F 82 79 2.495 158 6,7% 2.337 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUNexteer Automotive USA 83 103 2.450 716 41,3% 1.734 OI 195 8,0% A, 1, GUKSPG D 84 82 2.448 186 8,2% 2.262 EBIT 184 7,5% A, 1, AUPioneer JP 85 78 2.437 100 4,3% 2.337 OI 64 2,6% B, 2, AUKeihin JP 86 90 2.397 362 17,8% 2.035 OI 135 5,6% B, 3, GUWabco B 87 93 2.345 370 18,7% 1.976 OI 272 11,6% B, 1, GUAsahi Glas JP 88 89 2.330 262 12,7% 2.067 K.A. K.A. K.A. B, 1, AUSumitomo Riko JP 89 98 2.298 430 23,0% 1.868 OI 71 3,1% B, 2, AULinamar CA 90 97 2.288 409 21,8% 1.879 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUToyo Tire & Rubber JP 91 86 2.282 144 6,7% 2.138 OI 314 13,8% B, 1, AUSaint-Gobain F 92 81 2.258 -39 -1,7% 2.297 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUGrupo Antolin ES 93 87 2.245 117 5,5% 2.128 K.A. K.A. K.A. E, 1, GUKnorr-Bremse D 94 88 2.230 160 7,7% 2.070 K.A. K.A. K.A. A, 1, AUAunde D 95 105 2.218 522 30,8% 1.696 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUNippon Sheet Glas JP 96 91 2.143 122 6,1% 2.020 OI 65 3,0% B, 2, AUIllinois Tool Works USA 97 102 2.131 390 22,4% 1.740 OI 494 23,2% A, 1, AULeopold Kostal GmbH D 98 95 2.113 213 11,2% 1.900 K.A. K.A. K.A. C, 1, AU3M Automotive USA 99 100 2.094 300 16,7% 1.794 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUMitsuba Corp JP 100 96 2.019 138 7,3% 1.881 OI 122 6,1% B, 2, GU

    A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschftsjahr 4 = Annherung Geschftsjahr auf Kalenderjahr

    AU = Nur Automotive GU = GesamtunternehmenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

  • 6620150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Viele Reifenlieferanten konnten in den vergangenen Jahren nur sehr geringes Umsatzwachstum generieren - oder sind sogar geschrumpft

    1 Nur Unternehmen, bei denen Daten zum Ergebnis 2011-2014 vorliegen, bei denen der Automotive-Anteil in den Jahren 2011-2014 jeweils ber 50% lag und die in den Jahren 2011-2014 durchgehend in den Top 100 vertreten waren 2 - EBIT oder Operating Income Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    Durchschnittliches Umsatzwachstum und Ergebnis2011-2014, ohne Wechselkurseffekte, ausgewhlte Zulieferer1

    -8

    -6

    -4

    -2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

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    20

    0 10 20

    C

    A

    G

    R

    U

    m

    s

    a

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    2

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    1

    1

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    2

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    4

    Durchschnittliches Ergebnis22011-2014

    Leoni

    KSPG

    Cooper StandardFutaba Industrial

    Alps Electric NHK Spring

    Cooper Tire & Rubber Co.

    American AxleTS Tech

    Tokai Rika

    Getrag

    Meritor

    Magna

    ContinentalBorg Warner

    Schaeffler

    Toyota Boshoku

    AutolivTenneco

    DensoHyundai Mobis

    Bridgestone / Firestone

    Johnson Controls

    Aisin

    Michelin

    Faurecia

    Goodyear

    Lear

    TRW Delphi

    Valeo

    CumminsCalsonic

    Magneti Marelli

    Federal MogulPirelli

    JTEKT

    GKN

    Dana

    Sumitomo Rubber Industries

    Hankook Tires

    Plastic Omnium

    NSK Group

    ZF Lenksysteme

    Takata

    Toyoda Gosei

    Koito Manufacturing

    NTN

    Mando Corp

    Nemak

    Yokohama Rubber

    Harman InternationalPioneer

    Keihin

    Wabco

    Toyo Tire & Rubber

    Viele Reifenhersteller mit unterdurchschnittlichem Umsatzwachstum

    Schaeffler: Hohes Umsatzwachstum und berdurchschnittliches Ergebnis

    Japanische Zulieferer mit berdurchschnittlichem Umsatzwachstum (ohne Wechselkurseffekte)

  • 7720150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Die Top 100 Zulieferer konnten in den vergangenen Jahren ihre Ergebnisse deutlich verbessern und liegen jetzt vor den OEMs

    Umsatz und Ergebnis1In Mrd. EUR2, in % vom Umsatz, nur Automotive

    1 EBIT oder Operating Income von Unternehmen, bei denen Umstze und Ergebnisse vorliegen2 Mit Wechselkurseffekten 3 Nach Umsatz 2014 (VW, Toyota, Daimler, GM, Ford, FCA, Honda, BMW Group, Nissan, Hyundai)Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    Top 100 Zulieferer Top 10 OEMs3

    719647661657

    8,1%7,5%6,9%6,5%

    2011

    +9%

    201420132012

    1.1621.0921.070

    980

    6,0%6,4%5,8%6,6%

    2014

    +19%

    201320122011

    Mehr als doppelt so hohes Wachstum von OEMs i.Vgl. zu Zulieferern

    Kontinuierliche Verbesserung der Profitabilitt

  • 8820150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Der EURO hat gegenber dem US-Dollar im vergangenen Jahr stark an Wert verloren; stichtagsbezogen keine groen Vernderungen EUR/JPY

    WhrungskursentwicklungGg. EUR, indiziert auf 31.12.2011

    USDUS-Dollar JPYJapanischer Yen CNYChinesischer Renminbi Yuan KRWSdkoreanischer WonQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    EUR/JPY

    EUR/USDEUR/CNYEUR/KRW

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    1,1

    1,2

    1,3

    1,4

    1,5

    1,6

    31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

    +0,58%

    -11,7%-11,1%-9,3%

    2014 vs. 2013 Stichtag 31.12.

    2013: Starke Aufwertung des EURO gg. japanischem Yen

  • 9920150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Inhalt

    > Gesamtbersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014

    > Regionale bersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014

    > Umsatz- und Profitabilittschampions

    > Gewinner und Verlierer 2014

    > Konzentration und Konsolidierung

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    Regionale Umsatzentwicklung Top-1002011-2014, in Mrd. EUR

    Die deutschen Automobilzulieferer unter den Top-100 sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich 8,5% gewachsen

    1 Compound Annual Growth Rate / Durchschnittliche jhrliche WachstumsrateQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    136,3

    34,5

    180,2

    30,4

    205,3

    42,1

    2011

    657,2

    135,0 Deutschland

    USA

    Americas (ohne USA)

    Japan

    Europa (ohne D)

    Asien (ohne Japan)

    142,7

    2012

    660,8

    137,1

    107,8

    138,0

    112,9

    165,5

    38,8

    193,4

    53,3

    2013 2014

    144,2

    26,9

    212,2

    34,3 45,2

    718,8

    154,8

    647,4

    108,5104,5

    CAGR12011-2014

    15,8%

    -3,0%

    13,0%

    4,7%

    2,6%

    4,7%

    +7,2%

    +8,7%

    +8,7%

    +8,5%

    +7,1%

    +8,9%

    2013: Starke Aufwer-tung des EURO gg. japanischem Yen

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    Die US-amerikanischen, deutschen und japanischen Zulieferer nehmen in Summe ber 70% Umsatzanteil unter den Top-100 Automobilzulieferern ein

    Regionale Verteilung Top-100Nach Umsatz 2014

    Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    Americas (ohne USA)

    Asien (ohne Japan)USA

    Deutschland

    Europa (ohne D)

    Japan

    5,4%

    23,0%

    15,7%

    7,4%

    21,5%

    26,9%

  • 121220150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Mit 9,0% vom Umsatz haben sich die deutschen Zulieferer unter den Top-100 an die Spitze der Profitabilitt gesetzt

    Regionale Ergebnisentwicklung Top-10012011-2014, in % vom Umsatz2

    1 EBIT oder Operating Income, gewichtet2 Unternehmen aus den Global Top 100 Automotive Supplier, bei denen Umstze und Ergebnisse vorliegenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: Mrz 2015

    7,97,5

    7,1

    5,04,7

    9,4

    7,07,17,3

    5,56,0

    9,4

    7,47,87,9

    6,2

    7,0

    8,9 9,08,78,7

    7,17,2

    8,9

    USA Europa (ohne D)Asien (ohne Japan) Japan Americas (ohne USA) Deutschland

    Globaler Durchschnitt 2014: 8,1%

    11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14

    2014: Deutsche Zulieferer mit der hchsten Profitabilitt weltweit!2011-2014:

    Japanische Zulieferer mit der hchsten Ergebnissteigerung

  • 131320150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx

    Die japanischen Zulieferer haben in den vergangenen Jahren den grten Ergebnissprung im regionalen Vergleich realisieren knnen

    Regionale Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2011-2014, inkl. Whrungseffekte

    0

    7%6%5%

    150

    50

    4%

    250

    200

    100

    10%9%8%

    Asien (ohne Japan)

    USAJapan

    Americas (ohne USA)

    USA

    Deutschland

    Europa (ohne D)

    Japan

    Americas (ohne USA)Asien (ohne Japan)

    Europa (ohne D)

    Deutschland

    EBIT/Operating Income, 2011/ 2014, in % vom Umsatz

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