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TESIS DE GRADO: PROYECTO DE CREACIN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BISUTERA Y ADORNOS ARTESANALES ECUATORIANOS, PROMOVIENDO EL COMERCIO EQUITATIVO Ecuartisan S.A
Tesis de Grado presentada por:Ileana Romero Santana Nick Balseca Villavicencio Holger Cevallos Valdiviezo
Previo a la obtencin del ttulo de: Ingeniera Comercial y Empresarial con Mencin en Comercio Exterior Ingeniera en Gestin Empresarial Internacional
DIRECTORA PROPUESTA: Ing. Patricia Valdiviezo Valenzuela Guayaquil Ecuador 2010
TESIS DE GRADO:Captu lo I
Captulo I: IntroduccinCaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo II: Estudio de Mercado Captulo III: Estudio Financiero
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP. 1: INTRODUCCIN- RESUMEN DEL El PROYECTO proyecto se basa en la creacin de una empresa
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
comercializadora y exportadora de bisuteras y adornos artesanales, promoviendo el comercio equitativo, con el fin de mejorar nuestro estilo de vida y situacin econmica as como la de nuestros proveedores artesanos. A la empresa la hemos llamado: Ecuartisan S.A. Hemos buscado proveedores directos de estos productos (es decir, artesanos) que tengan un gran talento para la confeccin de estas artesanas, para evitar intermediaciones, y para poder ofrecer un producto y un precio atractivo para el cliente extranjero. Nuestros mercados potenciales seran los siguientes pases: Estados Unidos en Amrica; Ecuartisan S.A Francia, Holanda, y Alemania en Europa.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.1: PROBLEMACaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Muchos artesanos ecuatorianos: No poseen el conocimiento adecuado para llegar con sus productos a mercados internacionales. No tienen acceso a medios de difusin internacionales (Internet, manejo de pginas Web). No cuentan con el capital necesario para poder expandirse. No poseen el reconocimiento de su trabajo en su pas.Ecuartisan S.A
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.1: ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMACaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Para poner en marcha este proyecto: La inversin para realizar el mismo no es muy alta. Los precios de adquisicin de las artesanas son relativamente bajos. Existe una gran cantidad de artesanos talentosos ecuatorianos, principalmente en: Montecristi y Sosote, ambos en la provincia de Manab.
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.1: CARCTERSTICAS DE LOS PRODUCTOSCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4. PRODUCTOS DE ECUARTISAN S.A.: BISUTERA TAGUA Pulseras medianas Pulseras gruesas Juegos de collares y aretes COCO Collares con juegos de aretes Relojes CAF Juegos de collares y aretes TORTA -HABAS Juegos de collares y aretes HUAYRURO Juegos de collares y aretes CON CSCARA DE NARANJA Juegos de collares y aretes Aretes Pulseras CONCHA DE NACAR Collares PRODUCTOS DE ECUARTISAN S.A.: ADORNOS CONCHA Adornos Muecas PAJA TOQUILLA Lmparas MADERA Barcos
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.1: ALCANCECaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Ecuartisan S.A. iniciara exportando sus productos a: EEUU (Miami). Francia (Paris). Alemania (Frankfurt). Holanda (msterdam). Razones: Referencias que hemos tenido sobre la aceptacin hacia nuestros productos de: artesanos, personas que se encuentran en estos pases, tiendas virtuales, y websites. Ecuartisan S.A
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.1: OBJETIVOS DEL PROYECTOCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Objetivo General: Llegar a ser uno de los mayores exportadores de bisutera y adornos artesanales en el Ecuador, hechos principalmente de: semillas de tagua, coco, huayruro, caf, tortas-haba, conchas, concha de ncar, etc.; con posicionamiento en el mercado internacional llegando a tener cada ao mayores volmenes de ventas.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.1: OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivos Especficos:Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Hacer conocer al mundo las Artesanas Ecuatorianas. Comercio equitativo. Lograr el mayor posicionamiento a nivel internacional en un plazo aproximado de 5 aos. Cada dos meses ampliar nuestro mercado a otras ciudades en los pases considerados como nuestros mercados potenciales. Renovar cada tres meses nuestros productos.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: MISIN Y VISIN DE ECUARTISAN S.A.Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
MISIN Comercializar y exportar bisuteras y adornos artesanales de calidad, innovadores, y ecolgicos a muchos pases del mundo. Nuestra filosofa de empresa se basa en el comercio equitativo, lo que implica buenas relaciones y un trato justo hacia nuestros proveedores artesanos as como un esfuerzo mutuo para conseguir un crecimiento sostenible deS.A Ecuartisan nuestra empresa y de su calidad de
CAP.2: FODA DE ECUARTISAN S.A.FORTALEZAS: DEBILIDADES:
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Las bisuteras y adornos son realizados de No contamos con experiencia en el mercado extranjero. manera artesanal.
La fabricacin de las artesanas no
producen daos ecolgicos.
Poco conocimiento del mercado artesanal (Bisuteras y adornos).
Los diseos son nicos, variados y con un No parece ser un negocio muy atractivo para invertir. acabado de primera calidad.
El comercio equitativo favorece la relacin Bajos costos de publicidad, lo que nos
entre el proveedor y el comprador.
hara ms competitivos.
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
Ecuador cuenta con una diversidad de
materiales naturales para la elaboracin de Captulo III: Anlisis Financiero las artesanas. Artesanos muy creativos y talentosos en
No hay barreras de entradas al mercado
de exportacin de artesanas. Hay vendedores alrededor del mundo de
la elaboracin de las mismas. Conclusiones, Recomendaci ones Posibilidad de vender a muchos pases.
artesanas (incluso con marcadas tendencias en ciertas partes del mundo). Ecuartisan S.A
Productos sustitutos. No tenemos confianza en nuestros
Muchas empresas podrn conocer
CAP.2: ORGANIGRAMA DE ECUARTISAN S.A.Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Gerente General ECUARTISAN S.A.
Administraci n
Control de Inventario
Control de Empaque
Ventas
Distribuci n
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: INVESTIGACIN DE MERCADOCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
La investigacin de mercado para nuestro proyecto de crear a ECUARTISAN S.A., se llevar a cabo en cuatro ejes que hemos definido:
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: INVESTIGACIN DE MERCADOCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Existe la dificultad de hacer encuestas o tomar opiniones de grandes muestras en el extranjero. Por ello, estos ejes planteados nos servirn justamente para reemplazar el clsico estudio de mercado con encuestas.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 1, ENTREVISTAS CON EXPERTOSCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Fueron realizadas a personas muy conocedoras de nuestros mercados potenciales, quienes nos brindaron informacin relevante sobre: Procedimientos para exportar Negociacin Tamao de mercado Comportamiento de los consumidores Aceptabilidad de nuestros productos Tendencias de mercado Precios de mercadoEcuartisan S.A
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2 EJE 1, ENTREVISTAS CON EXPERTOS: ING. ANDRS RENELLA Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Puntos importantes: Nuestros productos son atractivos en Europa. Precio: 20 o 30 segn el producto. Ciudades de Francia con mayor aceptacin: Pars (Mercado de Pulgas) y Marsella. China funciona como un intermediario importante debido a sus precios competitivos en los productos finales (importa la materia prima desde AL, y luego exporta los productos finales a Europa, aunque tambin importa productos finales desde AL y los reexporta a Europa). Las tendencias ms importantes en lo que artesanas se refiere en Francia son: la Hind, la Africana, y la China.
Captulo III: Anlisis Financiero
Paso 5
Ecuartisan S.A
CAP.2 EJE 1, ENTREVISTAS CON EXPERTOS: ING. ANDRS RENELLA Captu lo I
Recomendaciones:
Buscar datos estadsticos de las tendencias artesanales en cada pas mercado potencial. Captulo II:
Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Promocionarse a travs de mails, publicidad por internet, redes sociales, blogs, pginas web, o directamente por medio de ferias artesanales.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2 EJE 1, ENTREVISTAS CON EXPERTOS: SR. RICHARD MACAS - CCG Recomendaciones: Captu lo I Regirnos con la NANDINA ya que esta contiene las partidas con las que negocia con el mundo entero, en cambio la NALADISA, se refiere solo a partidas que Captulo II: son negociadas con los pases del MERCOSUR. EstudioOrganizaci onal
Captulo II: Investiga cin de Mercado: Eje 1, 2Captulo III: Anlisis Financiero
Debemos usar el Courier ya que las artesanas no pesan mucho, adems que el servicio es ms econmico. Acercarse al MIPRO, ah ellos cuentan con un listado de productos que no contienen aranceles. Luego, solicitar un Certificado para Exoneracin de Impuestos Arancelarios con el objetivo de certificar que las bisuteras o adornos que vayan a ser enviados estn exonerados de los aranceles.
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2 EJE 1, ENTREVISTAS CON EXPERTOS: ING. LOTTI MORALES, CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO-ALEMANA
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
En Alemania: Las artesanas ecuatorianas son productos muy apreciadas. Existe mucha oferta que desea ingresar al mercado de las artesanas. Son pocos los almacenes/distribuidores de artesanas internacionales . Las artesanas son vendidas en tiendas especializadas. Dos ejemplos de tiendas mayoristas de artesanas: Tagua Life y Galera El dorado. El comercio equitativo y sus productos ecolgicos seran fortalezas muy grandes para sur negocio.
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2 EJE 1, ENTREVISTAS CON EXPERTOS: ING. LOTTI MORALES, CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO-ALEMANA
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Recomendaciones: Buscar distribuidores/clientes especializados en el sector artesanal. Participacin en ferias tiene resultados eficaces. Empresa con productos innovadores. Pgina Web de la empresa. Material promocional, personal adecuado. Una empresa debe estar bien informada de las tendencias de cada pas.Ecuartisan S.A
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP. 2: EJE 2, ENVO DE MAILS A TIENDAS QUE VENDAN ARTESANAS EN NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: FRANCIA Y ALEMANIA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Consiste en el envo de mails a algunas tiendas que vendan ya artesanas provenientes de Amrica Latina, ecuatorianas, o que vendan en general este tipo de productos en nuestros mercados potenciales. Este eje nos dar la seguridad y probar completamente de la existencia de una demanda para las artesanas de ECUARTISAN S.A..
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP. 2: EJE 2, ENVO DE MAILS A TIENDAS QUE VENDAN ARTESANAS EN NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: FRANCIA Y ALEMANIA. Mail enviado a la tienda alemana Galera Eldorado
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
ARTESANAS EN NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: FRANCIA Y ALEMANIA. Mail enviado a la tienda francesa La Boutique dAmrique Latine
CAP.2: EJE 2, ENVO DE MAILS A TIENDAS QUE VENDAN
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
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CAP.2: EJE 3, OPINIONES DE UNA PEQUEA MUESTRA EN NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: FRANCIA Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Con los comentarios de personas extranjeras residentes en cada uno de los pases en estudio acerca de nuestros productos, comprobaremos la aceptacin que tienen ellos hacia los mismos, a breves rasgos. Las opiniones sern hechas en ingls y francs, y sern recogidas gracias a la ayuda de amigos de los integrantes del grupo de este proyecto residentes en estos pases. Finalmente, se har un conteo de comentarios positivos y negativos hacia nuestros productos y as obtendremos conclusiones. los
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 3, OPINIONES DE UNA PEQUEA MUESTRA EN NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: FRANCIA Y HOLANDA.Opiniones y comentarios en Francia (Paris):
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Question : Comment vous trouvez les bijoux que notre nouvelle entreprise vend-t-il ? Est-ce quelles vous plaisent bien ou pas ? Merci de votre aide (Pregunta: Cul es su opinin acerca de las artesanas que nuestra empresa vende?, Cunto le gustan o cunto no le gustan?) _ Franchement les bijoux sont pas mal surtout ceux d'inspiration ethnique. Les autres j'aime un peu moins . _ J'aime bien tout, sauf les 3 premier et les 3 derniers. Jles trouve un peu plus ordinaires!! _ Il y en a certains que je trouve pas mal, en tout cas j'en aurais un dans ma garde-bijou je le porterais sans soucis. Pour l'acheter, peut tre dans une boutique de commerce quitable, ou en souvenir de voyage d'un pays ensoleill, mais je l'achterais pas sur internet. _ Alors moi aussi je trouve a pas mal et je n'aime pas tout. Je prfre les parures un peu plus modernes aux colliers de style plus simple et plus commun que l'on l'impression d'avoir dj vus 15000 fois, mais dans l'ensemble, les premires pices me plaisent. _ j'aime bien mais pas tous! _ Et bien moi je les trouve plutt pas mal du tout ds l'ensemble! _ j aime bien ton site y a des trucs vraiment cool (ethniques); bon y a aussi des trucs qui me plaisent moins par exemple quand ils sont trop gros (je suis une fille discrte). J'allais te dire que ca faisait cher mais je tavoue en peso jen sais rien!! mais tinquiete jai confiance en toi, je suis sre que mon cadeau sera trop beau... lol ! _ Alors y en a que j aime pas et d autres que je trouve trs originaux et trs mimi voilouuuuuu _ j'ai tout regard, c'est pas du tout mon style. J'aime pas. Mais on est toujours copines, nan ?? _ Pour moi c'est pas mal ! Disons que je me vois pas spcialement en acheter ou en porter parce que c'est pas mon genre... mais c'est tout fait mettable ! _ oui ils sont pas mal du tout. Je n'aime pas tout, mais genre les boucles d'oreilles elles sont bien jpense que j'en achterais ventuellement. Dpend du prix (parce que les prix de 0,68 USD sont pas les vrais prix, dis moi ?) _ Les pendientes en particulier sont sympas. Et tels que prsents, vraiment pas chers. Mais du coup je doute du ct "artisanal et produits biologiques". Ou en tout cas du caractre quitable du commerce! _ bon au sujet de ton petit sondage je trouve les bijoux portables je pense que ca pourrait tre limite beau sur certaines mais tu sais moi le style un peu ethnique commerce quitable c pas trop mon truc donc favorable a 30% voila ma rponse Ecuartisan _ Honestly, ME ENCANTA!!!! j'ai ador, c'est vraiment mon style, et je serais plus que susceptible de lui commander quelque chose!!
S.A
Conclusiones: 21/21 Respuestas positivas, existira mucho inters en Francia hacia nuestros productos.
CAP.2: EJE 3, OPINIONES DE UNA PEQUEA MUESTRA EN NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: FRANCIA Y HOLANDA.Opiniones y comentarios en Holanda (Amsterdam):
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Question: What do you think about the jewelry our new company sells? Do you like them? How much do you like them? Thank you very much for your help The jewels are different of each other. The jewels that are a little less large, my preference earn. I like the jewellery, because almost everything is made of wood and I think that's easy to combine with your clothes. I hope it's enough and good luck with it! The jularys are very innovated, fresh and beautiful. It's a different kind of fashion, very luxery and it's nice to wear with just a simple tshirt. I like it! I like the watches! i've seen the bracelets and neckleses befor, but i've never seen those wahtes, they are original!!! great! Las preseas son bonitas! me gusta mucho las anillos! Los collares son bonitos tambien, pero para m son grandes y no me gusta mucho. Por vender en Holanda, creo que tienen muchos colores, a mi me gusta ms las preseas de plata. Las preseas son baratas! Es bueno. Los relojes me gusto mucho! Especialmente los relojes ecologicos. Very nice, they all look different, seems to be a big online-shop Like some of them, I would not buy them all. Salut! J'aime bien votre bijoux! Ce sont varis et originaux. Ces bijoux ont beaucoup de couleurs et beaucoup de formes! Si ce sont vendre aux magasins. Je les acheterai! Je trouve que les bijoux sont trs jolies, et continuez les vendre! Those jewels and jewelry are absolutely gourgeous and fabulous. They are so simple and still so elegant. This site is a must for every fashionable woman around the globe. I like them a lot, I'm not sure which one I want because I like almost all of them. Please go on with this site, is already beautiful, but it can even be magnificent. I really like the jewels. They are cool/sturdy and they are nice details for wearing it together with clothes. I think you should sell these things especially during summer. I should buy the bracelets, especially for summer dresses and clothes like that. The earrings and necklaces are also nice and cool/sturdy. It's beautiful! I should like it when the site could be translated in dutch, and also when the products should be sold here. These jewels are naturally, so it's much better than plastics and other things like that. I like the jewelry! These jewelries are very fashionable. I find the chains really beautiful, especially the long ones. The other jewelry is not my choice.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
Conclusiones: 15/15 Respuestas positivas, existira mucho inters en Holanda hacia nuestros productos.
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Fue hecho slo para las Artesanas en Tagua y para las Artesanas en Concha, Concha de Ncar; debido a que slo existan estadsticas para estos productos dentro de nuestras fuentes principales escogidas: TRADEMAP y el BCE. Concepto matemtico distancia: tendencias parecidas. TRADEMAP Artesanas de Tagua: Tagua Elaborada y Artculos de Tagua (9601100000000) Artesanas en Concha, Concha de Ncar: Artculos de Concha, Concha de Ncar (9601900000000) Banco Central del Ecuador (BCE) Artesanas de Tagua: Los dems (9602009000) Artesanas en Concha, Concha de Ncar: Collares de Ncar (7117900000)
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Exportaciones Mundiales de Tagua Elaborada y Artculos de Tagua (9601100000000)
Captulo III: Anlisis Financiero
Miles de USDFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y Evolucin deHOLANDA. las Importaciones Mundiales de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Tagua Elaborada y Artculos de Tagua (9601100000000)
Miles de USD
Captulo III: Anlisis FinancieroFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Evolucin de las Exportaciones de Tagua Elaborada y artculos de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Tagua de la Amrica Latina hacia (9601100000000)
Captulo III: Anlisis FinancieroFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Participacin de los pases representativos exportadores mundiales de Tagua Elaborada y Artculos de Tagua (9601100000000)
Ranking1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pases'Hong Kong (SARC) 'China 'United States of America 'Italy 'Switzerland Ecuador* 'Belgium 'United Republic of Tanzania 'Republic of Korea 'Viet NamOtros
Miles DlaresValor FOB$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$
Porcentaje (%)56,48% 8,23% 5,29% 5,27% 3,96% 2,97% 2,04% 1,81% 1,50% 1,48%10,97%
6.019,00 877,00 564,00 562,00 422,00 316,04 217,00 193,00 160,00 158,001.169,00
Captulo III: Anlisis Financiero
10
Fuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y Participacin de los pases HOLANDA. Importadores mundiales de representativos
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Tagua Elaborada y Artculos de Tagua (9601100000000)Ranking 1 2 3 4 5 6 7 'France 'Hong Kong (SARC) Pases Miles de USD Valor Participacin % CIF $ $ 1.487,00 1.460,00 1.438,00 456,00 424,00 383,00 364,00 324,00 211,00 183,00 182,00 131,00 18,16% 17,83% 17,56% 5,57% 5,18% 4,68% 4,45% 3,96% 2,58% 2,24%Ecuartisan S.A
'United States of America $ 'Italy 'Ireland 'Belgium 'Israel 'Slovenia $ $ $ $ $ $ $ $ $
Captulo III: Anlisis Financiero
8
Fuente: Trademap 9 'Indonesia Elaborado por: Autores del proyecto
10 11 12
'Switzerland 'Spain 'Turkey
Conclusiones, Recomendaci ones
2,22% 1,60%
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y Exportaciones de Artesanas de Tagua de Ecuador a nuestros mercados potenciales (9601100000000) (miles de USD) HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA
Posicin
PAIS
PESO - KILOS
FOB - DOLAR
% / TOTAL FOB - DOLAR
9602009000LAS DEMS
1JAPON 2ESTADOS UNIDOS 3ITALIA 4ESPANA 5FRANCIA 6HOLANDA(PAISES BAJOS) 7PITCAIRN, ISLA 8HONG KONG 9MEXICO 10ALBANIA 11ARGENTINA 12ALEMANIA 13COSTA RICA 14COLOMBIA 15CANADA 16BELGICA 17ANTILLAS HOLANDESAS 18CHILE 19URUGUAY 20TURQUIA 21BULGARIA 22CAIMAN, ISLAS 23VENEZUELA 24PUERTO RICO 25BOLIVIA 26BRASIL 27TRINIDAD Y TOBAGO 28PANAMA 29SUIZA 30BARBADOS 31REINO UNIDO 32ANTIGUA Y BARBUDA 33SUECIA 34HUNGRIA 35ARUBA 36REPUBLICA DOMINICANA
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
4,86 7,24 11,28 8,59 1,78 4,33 18,29 24,25 0,21 0,12 1,7 0,34 1,62 36,13 0,29 0,08 0,81 1,15 0,09 0,09 0,49 0,4 0,04 0,22 0,12 0,21 0,01 0,03 0,02 0,08 0,04 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01
616,68 116,68 58,86 40,32 36,44 19,78 14,09 9,6 6,11 5,8 5,5 5,5 5,09 4,8 4,42 3,1 2,74 1,96 1,72 1,2 1,18 0,85 0,83 0,76 0,49 0,45 0,2 0,2 0,14 0,12 Ecuartisan 0,11 0,08 0,07 0,05 0,03 0,01
63,86 12,09 6,1 4,18 3,78 2,05 1,46 1 0,64 0,61 0,57 0,57 0,53 0,5 0,46 0,33 0,29 0,21 0,18 0,13 0,13 0,09 0,09 0,08 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 S.A 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Exportaciones de Artesanas de Tagua de Ecuador a nuestros mercados potenciales (9601100000000) (miles de USD)
Captulo III: Anlisis Financiero
Fuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Participacin de los pases a los cuales Estados Unidos importa Tagua elaborada y artculos de Tagua (miles de USD, 2008) - (9601100000000)
Rankin g 1'China
Pases
Miles USD- Valor Participacin % CIF $ 1.049,00 73,00% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 212,00 73,00 22,00 20,00 15,00 14,00 11,00 7,00 5,00 4,00 3,00 2,00 14,75% 5,08% 1,53% 1,39% 1,04% 0,97% 0,77% 0,49% 0,35% 0,28% 0,21% 0,14%
2'Hong Kong (SARC) 3'Indonesia 4'Russian Federation 5'Chinese Taipei 6'Germany 7'United Kingdom 8'Canada 9'Colombia 10'Uganda 11'Italy 12'India 13'Republic of KoreaFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Participacin Mundial de los pases a los cuales Holanda importa Tagua elaborada y artculos de Tagua, 2008 - (9601100000000) Valor importado Participacin % (miles USD), 2008 2008
Rankin g
Pases
$ 1'Hong Kong (SARC) 2'Russian FederationFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
$ $ $ $
41,00 3,00 1,00 1,00 -
89,13% 6,52% 2,17% 2,17% 0,00%Ecuartisan S.A
3'Germany
Captulo III: Anlisis Financiero
4Netherlands 5India
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Participacin Mundial de los pases a los cuales Francia importa Tagua elaborada y artculos de Tagua, 2008 - (9601100000000) Pases'China 'Hong Kong (SARC) 'Russian Federation 'United Republic of Tanzania 'Viet Nam 'India 'Spain 'Italy 'Cte d'Ivoire 'United Kingdom $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ranking1 2 3 4 5 6 7 8
Valor (miles USD)614,00 225,00 225,00 193,00 143,00 38,00 24,00 10,00 7,00 6,00
Participacin %, 200841,35% 15,15% 15,15% 13,00% 9,63% 2,56% 1,62% 0,67% 0,47% 0,40%
Captulo III: Anlisis Financiero
9 10
Fuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Participacin de los pases a los cuales Alemania importa Tagua y artculos de Tagua (miles USD) - (9601100000000), 2008 Valor importado Participacin % (miles USD) $ 21,00 $ 11,00 $ 6,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 1,00 45,65% 23,91% 13,04% 6,52% 4,35% 4,35% 2,17%Ecuartisan S.A
Pases Ranking 1'China 2'Zimbabwe 3'Hong Kong (SARC) 4'United States of America 5'NamibiaCaptulo III: Anlisis FinancieroFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
6'South frica
7'Russian Federation
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
en Tagua, Conclusiones: Si existira un nicho de mercado en cada unos de los pases en estudio: Presencia y crecimiento de las artesanas latinoamericanas en estos pases (Colombia es el noveno exportador a EEUU). Monto importacin UE-AL crece ao a ao. Ecuador ya exporta a Francia, Holanda, EEUU, y Alemania artesanas de Tagua.
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
en Tagua, Conclusiones: Si existira un nicho de mercado en cada unos de los pases en estudio: EEUU y China son intermediarios (Ing. Renella) entre Ecuador y UE: poderosos importadores mundiales de estos productos.
Captulo III: Anlisis Financiero
Importacin de Artesanas de Tagua mundiales de Francia y Alemania ha crecido 21.06% y 13.05% respectivamente.Ecuartisan S.A
Conclusiones, Recomendaci ones
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Anlisis Estadsticos de las artesanas en Tagua, Conclusiones: Si existira un nicho de mercado en cada unos de los pases en estudio: Oferta y demanda mundial creci (20012008): 10.16% las exportaciones y, 4.82% las importaciones, desde el 2007. Francia y EEUU son grandes importadores de Artesanas en Tagua en el mundo.
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
en Tagua, Conclusiones: Tendencias dominantes: Asitica (China, Hong Kong (SARC), Vietnam, Indonesia e India), Africana (Zimbabue, Tanzania, Costa de Marfil).
Ya existe competencia ecuatoriana en estos destinos.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Evolucin de Exportaciones Mundiales de artculos de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Concha, Concha de Ncar (miles de USD)- (9601900000000)
Captulo III: Anlisis FinancieroElaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Evolucin de Importaciones Mundiales de artculos de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Concha, Concha de Ncar (miles de USD)- (9601900000000)
Captulo III: Anlisis FinancieroElaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y Participacin de los Pases Exportadores de artculos en HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Concha, Concha de Ncar durante el 2008 (9601900000000)
Ranking1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 43 58
Pases'Philippines 'Hong Kong (SARC) 'India 'Italy 'Chinese Taipei 'Pakistan 'Viet Nam 'Germany 'China 'Japan 'Republic of Korea 'Austria 'Australia 'United States of America 'Thailand 'France 'Brazil Colombia Ecuador
Valor exportado (miles USD)$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 15.756,00 10.250,00 8.247,00 7.126,00 7.057,00 6.031,00 5.674,00 4.886,00 4.696,00 4.531,00 3.008,00 2.344,00 1.944,00 1.448,00 1.353,00 1.201,00 1.057,00 138,00 21,00
Participacin 200816,22% 10,55% 8,49% 7,34% 7,27% 6,21% 5,84% 5,03% 4,84% 4,67% 3,10% 2,41% 2,00% 1,49% 1,39% 1,24% 1,09% 0.14% 0.02% Ecuartisan S.A
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Fuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Exportaciones de Latinoamrica a la Unin Europea de artculos de Concha, Concha de Ncar- (9601900000000)
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.Exportaciones de Latinoamrica a la Unin Europea de artculos de Concha, Concha de Ncar- (9601900000000)
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis FinancieroFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Evolucin de las Importaciones mundiales de la Unin Europea de artculos de Concha, Concha de Ncar (9601900000000), (Miles de USD)
Captulo III: Anlisis FinancieroFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
Exportaciones de Latinoamrica a la Unin Europea de artculos de Concha, Concha de Ncar- (9601900000000)
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.Participacin de los pases de AL exportadores de artesanas de Concha, Concha de Ncar a la UE en el monto total (9601900000000)
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Pases'Brazil 'Colombia 'Ecuador 'Paraguay 'Uruguay 'Barbados 'Panama Valor FOBFuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto
Valor exportado (miles USD)$ $ $ $ $ $ $ $ 201,00 132,00 10,00 3,00 2,00 1,00 0,00 349,00
Participacin %, 200857,59% 37,82% 2,87% 0,86% 0,57% 0,29% 0,00% 100%
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA.
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Pases a los cuales Ecuador Exporta artculos de Concha, Concha de Ncar (9601900000000) Pases Valor exportado (miles USD) Participacin %, 2008
'United States of America 'Spain 'Italy 'Hong Kong (SARC)
$ $ $ $ $
8,00 6,00 4,00 4,00 0,00
36,36% 27,27% 18,18% 18,18% 0,00% 22,00Ecuartisan S.A
Captulo III: Anlisis Financiero
Fuente: Trademap 'Chinapor: Autores del proyecto Elaborado
Valor FOBConclusiones, Recomendaci ones
$
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y Participacin de los Proveedores mundiales de artculos HOLANDA. de Concha, Concha de Ncar de EEUU, 2008- (9601900000000)
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Rankin g
Pases
Valor importado (Miles de USD)
Participaci n %, 2008
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
$ 11.437,00 $ 2 'China 9.365,00 $ 3 'India 4.495,00 'Hong Kong $ 4 (SARC) 1.904,00 $ 5 'Chinese Taipei 975,00 $ 6 'Indonesia 951,00 $ 7 'Brazil 794,00 $ 8 'Italy 679,00 $ 9 'Viet Nam 600,00 $ 10 'Thailand 419,00 $ 11 'Mexico 358,00 'Republic of $ 12 Korea 230,00 $ 13 'South Africa 212,00 $ 14 'France 123,00 Fuente: Trademap $ Elaborado'Japan por: Autores del proyecto 15 99,00 $ 1 'Philippines
Evolucin de las Importaciones mundiales de Estados Unidos de artculos de Concha, Concha de Ncar (9601900000000), (Miles de USD)
34,25% 28,04% 13,46% 5,70% 2,92% 2,85% 2,38% 2,03% 1,80% 1,25% 1,07% 0,69% 0,63% 0,37% 0,30%
Ecuartisan S.A
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Participacin de los Proveedores mundiales de Holanda de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
artculos de Concha, Concha de Ncar 2008 (9601900000000 Valor importado (miles de USD)$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.634,00 1.152,00 479,00 402,00 278,00 274,00 167,00 74,00 71,00 66,00 32,00 22,00 18,00
Rankin g
Pases
Participaci Evolucin de las Importaciones mundiales de n %, Holanda de 2008 artculos de Concha, Concha de Ncar (9601900000000), (Miles de USD)
1 2 3 4 5 6 7
'Belgium 'Germany 'Philippines 'China 'France 'South frica 'India 'Denmark 'Kenya 'United Kingdom 'Indonesia
34,66% 24,43% 10,16% 8,53% 5,90% 5,81% 3,54% 1,57% 1,51% 1,40% 0,68% 0,47% 0,38%
Captulo III: Anlisis Financiero
8 9 10
Conclusiones, Recomendaci ones
11
Ecuartisan S.A
Fuente: Trademap 12 'Australia Elaborado por: Autores del proyecto
13
'United States of America
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Participacin de los Proveedores mundiales de Alemania de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
artculos de Concha, Concha de Ncar 2008 (9601900000000
Ranking
Pases
Valor Participaci importado n %, 2008 (miles USD)$ 1.469,00 $ 1.386,00 $ 1.381,00 $ 822,00 $ 602,00 $ 377,00 $ 307,00 $ 260,00 $ 188,00 $ 150,00 $ 143,00 $ 106,00 $ 83,00 78,00 $ 65,00 18,61% 17,56% 17,49% 10,41% 7,63% 4,78% 3,89% 3,29% 2,38% 1,90% 1,81% 1,34% 1,05% 0,99% 0,82%
1 2 3 4 5 6 7 8
Philippines India China Namibia Hong Kong (SARC) Italy Thailand Viet Nam Brazil Fiji South frica Spain
Evolucin de las Importaciones mundiales de Alemania de artculos de Concha, Concha de Ncar (9601900000000), (Miles de USD)
Captulo III: Anlisis Financiero
9 10 11
Conclusiones, Recomendaci ones
12
Ecuartisan S.A
13 Switzerland Fuente: Trademap Elaborado por: Autores del proyecto 14 Netherlands 15 Indonesia
$
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
de Concha, Concha de Ncar, Conclusiones: Si existira un nicho de mercado en cada unos de los pases en estudio: Artesanas ecuatorianas y latinas tienen mucha acogida en el mundo (participacin en el monto total de exportaciones mundiales Brasil 1.09%, Colombia 0.14%, y Ecuador 0.02%). Ecuador tiene un gran nicho en Europa (2.87% de todas las exportaciones de ALEU). Crecimiento de las importaciones Ecuartisan S.A EU-Mundo y EU-AL.
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Concha, Concha de Ncar, Conclusiones: Si existira un nicho de mercado en cada unos de los pases en estudio: Ecuador YA exporta a EEUU y Holanda segn Trademap. Crecimiento del monto de importaciones de estos productos en EEUU, Francia, Holanda, y Alemania (muchas desde AL). Incremento de oferta y demanda Mundial de Artesanas de Concha, Concha de Ncar en el mundo (6.97% y 8.97% respectivamente, 2001-2008).Ecuartisan S.A
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas de
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financiero
Concha, Concha de Ncar, Conclusiones: Si existira un nicho de mercado en cada unos de los pases en estudio: UE importa mayoritariamente a los pases asiticos. Ellos reexportan a la UE muchas artesanas importadas desde AL (China Ecuador, Grandes Intermediarios). Exportaciones de AL a la UE crecieron 13.09%, 2001-2008. Importaciones UE-AL/UE-MUNDO= 0.82% (Nicho). Ecuador es el pas latino que ms vende a Holanda.Ecuartisan S.A
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: EJE 4, ANLISIS ESTADSTICOS DE NUESTROS MERCADOS POTENCIALES: EEUU, FRANCIA, ALEMANIA, Y HOLANDA. Anlisis Estadsticos de las artesanas
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
de Concha, Concha de Ncar, Conclusiones: Tendencias dominantes: Asitica (representada por China, Hong Kong (SARC), Vietnam, India, Filipinas, entre otros), Africana (representadas por Namibia, Sudfrica, Nigeria, entre otros).
Captulo III: Anlisis Financiero
Ya existe competencia ecuatoriana en estos destinos.
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: MICROSEGMENTACINCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4. Microsegmentacin de Mercado Producto: Artculos de Tagua Pas: Estados Unidos de Amrica Rubros Importaciones Totales de Artculos de Tagua (2008)* Importaciones de Artculos de Tagua desde Ecuador (2008)* Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Microsegmentacin de Mercado Producto: Artculos de Tagua Pas: Holanda Rubros Captulo III: Anlisis Financiero Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Ecuador Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. % 100,00 1437 % 86,03 5,99% 86,03 5,99% Unidades % 5735 478 48 574 10% Miles de USD
Miles de USD
% 100,00 46 %
34,91 75,89% 34,91 75,89% Unidades % Ecuartisan S.A 1746 145 15 10%
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: MICROSEGMENTACINMicrosegmentacin de Mercado
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Producto: Artculos de Tagua Pas: Alemania Rubros% 100,00 46 % 3,76 8,17% 3,76 8,17% Unidades % Miles de USD
Captulo III: Anlisis Financiero
Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Ecuador Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. 188 Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. 16 Estimacin de Demanda Mensual de Artculos deMercado Microsegmentacin de Tagua para Producto: Artculos de Tagua ECUARTISAN S.A. 2 Pas: Francia Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para Miles de ECUARTISAN S.A. Rubros USD 19Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Ecuador Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A.
10%
Conclusiones, Recomendaci ones
% 100,00 1485 % 20,32 1,37% 20,32 1,37% Unidades % 1016 85 Ecuartisan S.A 8 102 10%
CAP.2: MICROSEGMENTACINCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Microsegmentacin de MercadoProducto: Artculos de Concha, Concha de Ncar Pas: Estados Unidos de Amrica Rubros Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Ecuador Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Producto: Artculos de Concha, Concha de Ncar Pas: Holanda Rubros Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Amrica Latina (AL) Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Miles de USD % 4715,01 100,00% 3 0,06% 3 0,06% Unidades % 150 Ecuartisan S.A 13 1 15 10% Miles de USD % 33393,56 100,00% 3,76 0,01% 3,76 0,01% Unidades % 251 21 2 25 10%
Microsegmentacin de Mercado
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: MICROSEGMENTACINMicrosegmentacin de Mercado
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Producto: Artculos de Concha, Concha de Ncar Pas: Francia Rubros Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Amrica Latina (AL) Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Producto: Artculos de Concha, Concha de Ncar Pas: Alemania Rubros Importaciones Totales de Artculos de Tagua Importaciones de Artculos de Tagua desde Amrica Latina (AL) Mercado Total de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Mercado Total Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Mensual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Estimacin de Demanda Anual de Artculos de Tagua para ECUARTISAN S.A. Miles de USD % 7895 100,00% 192 2,43% 192 2,43% Unidades % 9600 Ecuartisan S.A 800 80 960 10% Miles de USD % 5874 100,00% 26 0,44% 26 0,44% Unidades % 1300 108 11 130 10%
Microsegmentacin de Mercado
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
CAP.2: FUERZAS DE PORTERCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Competidores
Proveedores
Rivalidad de la industria
Sustitutos
Captulo III: Anlisis Financiero
Consumidores
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: MARKETING MIX: 5 PSCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
ProductoLos productos especficos que entregar la empresa son: bisuteras artesanales elaboradas en tagua, coco, concha de ncar, semillas de caf, huayruro, habas torta, cscara de naranja; adornos a base de: concha, tagua, madera y coco.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: MARKETING MIX: 5 PSCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
PrecioPRODUCTOS TAGUA Pulseras medianas Pulseras gruesas Juegos de collares y aretes COCO Collares con juegos de aretes Relojes CAF Juegos de collares y aretes TORTA -HABAS Juegos de collares y aretes HUAYRURO Juegos de collares y aretes CON CSCARA DE NARANJA Juegos de collares y aretes Aretes Pulseras CONCHA DE NACAR Collares ADORNOS CONCHA Adornos Mueca PAJA TOQUILLA Lmparas MADERA Barcos $ 3,00 $ 4,00 $ 18,00 $ 20,00 $ 10.00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 4,00 $ 5,00 $ 30,00 $10,00 $5,00 $8,00 $5,00 PRECIOS
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: MARKETING MIX: 5 PSCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Plaza Ecuartisan S.A. exportara a distribuidores o tiendas especializadas en: Holanda (Amsterdam), Francia (Paris), Alemania (Frankfurt) y Estados Unidos (Miami).
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP.2: MARKETING MIX: 5 PSCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Promocin La pgina web estar disponible en tres idiomas: espaol, ingls, y francs; de acuerdo al gusto y preferencia de nuestros clientes. El contenido de la pgina web ser el siguiente: Breve historia sobre Ecuartisan S.A.. Informacin sobre el Ecuador. Catlogos de productos. Consulta de pedidos e informacin para la exportacin de nuestros productos. Contactos y sugerencias. Adems a travs de: mails, blogs, pagos por clicks, y clasificados virtuales.
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CAP. 3: INVERSIN INICIALCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.DESCRIPCION Capital de trabajo ACTIVOS FIJOS AREA ADMINISTRATIVA Sistema de computacin Cmara digital Telfono Muebles y enseres Escritorio Sillas plsticas Vitrinas Vehculo Activos Intangibles Pagina web Activos diferidos Gastos de Constitucin Permisos e impuestos Gastos de Publicidad CANT 2$ 1$ 1$ 1$ 3$ 1$ 1$ 1$ $ $ $ 1.650,00 100,00 1.200,00 451,00 $ $ $ $ 1.650,00 100,00 1.200,00 121.916,32 160,00 4,00 45,00 14.000,00 750,00 235,48 10,00 VALOR $ 102.552,84 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.745,48 1.500,00 235,48 10,00 217,00 160,00 12,00 45,00 14.000,00 451,00 451,00 1,35% 0,08% 0,98% 100,00% 11,48% 0,37% 0,18% $ TOTAL 102.552,84 1,43% PORCENTAJES 84,12%
Captulo III: Anlisis Financie roConclusiones, Recomendaci ones
TOTAL DE INVERSION FIJA
Ecuartisan S.A
CAP. 3: FINANCIAMIENTOCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Capital propio Crdito TOTAL
$ $ $
60,958.16 60,958.16 121,916.32
Captulo III: Anlisis Financie roConclusiones, Recomendaci ones
Entidad bancaria Tasa de inters
CFN 11,25%
Ecuartisan S.A
CAP. 3: ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Ventas Costo de ventas UTILIDAD BRUTA EN VENTAS GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS Sueldos Suministros Servicios bsicos Gastos por alquiler Gastos por embalaje Depreciacion Amortizacion GASTOS DE VENTAS Sueldos Mantenimiento pag web TOTAL GASTOS OPERACIONALES
$ 174.753,79 $ 200.966,86 $ 241.160,24 $ 301.450,30 $ 391.885,38 $ $ 76.552,84 $ 88.035,76 $ 88.035,76 $ 101.241,13 $ 116.427,30
98.200,96 $ 112.931,10 $ 153.124,47 $ 200.209,17 $ 275.458,09
Captulo III: Anlisis Financie roParte Final: Conclusiones, Recomendaci ones
$ 13.440,00 $ 14.112,00 $ 14.112,00 $ 15.523,20 $ 17.075,52 $ $ $ $ $ 300,00 300,00 300,00 330,00 363,00 $ $ $ $ $ 720,00 720,00 720,00 756,00 793,80 $ $ $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 1.980,00 2.178,00 $ $ $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 3.696,00 4.065,60 $ $ $ 3.346,25 $ 3.346,25 $ 3.346,25 2.846,25 2.846,25 $ $ $ $ $ 1.150,00 610,00 610,00 550,00 430,00 $ $ $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.528,00 3.880,80 4.268,88 $ $ $ $ $ 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 $ 27.527,25 $ 27.659,25 $ 27.827,25 $ 29.613,25 $ 32.072,05
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. INTERESES E IMPUESTOS $ GASTOS FINANCIEROS Gastos por intereses $ UTILIDAD ANTES DE PARTICIP.
70.673,71 $ 6.857,79 $
85.271,85 $ 125.297,22 $ 170.595,92 $ 243.386,04 $ $ 5.762,10 $ 4.543,13 3.187,04 1.678,38
Ecuartisan S.A
CAP. 3: FLUJO DE CAJA (-) Inversin fija (+) Prstamos (+)Ingresos por ventas (-)Costo de Ventas GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS (-)Sueldos (-)Suministros (-)Servicios bsicos (-)Gastos por alquiler (-)Gastos por embalaje GASTOS DE VENTAS (-)Sueldos (-)Mantenimiento pag web (-)Depreciacion (-)Amortizacion de gastos preoperativos TOTAL GASTOS OPERATIVOS (-)Amortizacion del prstamo (-)Inters por prstamo Ingresos antes de beneficios a trabajadores (-)15% Beneficios a trabajadores Ingresos antes de impuesto a la renta AO 0 $ 121.916,32 $ 60.958,16 AO 1 $ 174.753,79 $ 76.552,84 $ 13.440,00 $ 300,00 $ 720,00 $ 1.800,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 51,00 $ 3.346,25 $ 1.150,00 $ 27.527,25 $ 16.597,32 $ 6.857,79 $ 47.218,59 $ 7.082,79 $ 54.301,38 AO 2 $ 200.966,86 $ 88.035,76 $ 14.112,00 $ 300,00 $ 720,00 $ 1.800,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 51,00 $ 3.346,25 $ 610,00 $ 27.659,25 $ 16.597,32 $ 5.762,10 $ 62.912,43 $ 9.436,87 $ 72.349,30 AO 3 $ 241.160,24 $ 88.035,76 $ 14.112,00 $ 300,00 $ 720,00 $ 1.800,00 $ 3.360,00 $ 3.528,00 $ 51,00 $ 3.346,25 $ 610,00 $ 27.827,25 $ 16.597,32 $ 4.543,13 $ 104.156,77 $ 15.623,52 $ 88.533,25 AO 4 $ 301.450,30 $ 101.241,13 $ 15.523,20 $ 330,00 $ 756,00 $ 1.980,00 $ 3.696,00 $ 3.880,80 $ 51,00 $ 2.846,25 $ 550,00 $ 29.613,25 $ 16.597,32 $ 3.187,04 $ 150.811,56 $ 22.621,73 $ 128.189,83 AO 5 $ 391.885,38 $ 116.427,30 $ 17.075,52 $ 363,00 $ 793,80 $ 2.178,00 $ 4.065,60 $ 4.268,88 $ 51,00 $ 2.846,25 $ 430,00 $ 32.072,05 $ 16.597,32 $ 1.678,38 $ 225.110,34 $ 33.766,55 $ 191.343,79
CAP. 3: CLCULO DE LA TMARCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Re= rf+(rm-rf) = 4.48% Rf= 1.23% Rm= 4.66% (Rm-Rf)= 3.43% = 0.95 Riesgo Pas= 810 puntos base = 8.10% CAPM=Re + Riesgo Pas= 4.48% +8.10%=12.58% Con los datos obtenidos calcularemos el CCPP, el cual nos mostrar la rentabilidad de la empresa L= 50.00% Rd= 11,25% Ecuartisan S.A T= 25.00% CAPM= 12.58%
Captulo III: Anlisis Financie roConclusiones, Recomendaci ones
CAP. 3: VAN, TIRCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Captulo III: Anlisis Financie roConclusiones, Recomendaci ones
TMAR= 9.10% VAN = $318.533,59 Criterio VAN: VAN > 0 (aceptar). Proyecto debera ser aceptado.
Bajo ambos criterios nos sugieren poner en prctica el proyecto: PROYECTO RENTABLE.
TMAR= 9.10% TIR= 109.16% Criterio TIR: TIR > TMAR (aceptar). Proyecto debera ser aceptado.
Ecuartisan S.A
CAP. 3: PAYBACKCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Ao
Inversin
Flujo de Caja Flujo Acumulado
Inversin por recuperar
% % Por Recuperado recuperar
0 $ (121.916,32) 1 2 3 4 5 0$ 0$ 0$ 0$ 55.775,66 77.795,55 53.758,87 82.941,30
0 $ $ $ $ $
0$ 55.775,66 $ 133.571,21 $ 187.330,08 $ 270.271,38 $ 522.374,46 $
(121.916,32) (66.140,66) 11.654,89 65.413,76 148.355,06 400.458,14
0,00% 46% 110% 154% 222% 428%
100,00% 54,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Captulo III: Anlisis Financie roConclusiones, Recomendaci ones
0 $ 252.103,09
Ecuartisan S.A
CAP. 3: ANLISIS DE SENSIBILIDAD UNI-VARIABLECaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Variacin Porcentual de los Costos Operativos: 289,89% Variacin Porcentual de los Costos de Ventas: 92,61% Variacin Porcentual de los Ingresos: -35,85%
Captulo III: Anlisis Financie roConclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CONCLUSIONES
Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Proyecto RENTABLE: rentabilidad
VAN > 0; $318.533,59 > 0 Proyecto rentable (ms de la deseada). TIR > TMAR; 109.16% > 9.10% Proyecto rentable
Captulo III: Anlisis Financiero
El comercio equitativo y el uso de materiales ecolgicos en las artesanas son variables muy consideradas por los importadores.
Conclusiones y Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
CONCLUSIONESCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Si existe un nicho de mercado en cada uno de los pases que hemos considerado como mercados potenciales: EEUU, Holanda, Alemania, y Francia (4 ejes Inv. Mercados: Mails).
Crecimiento estimado de la demanda en 15%: Media de las importaciones promedios anuales de EEUU, Alemania, Francia, y Holanda: Nuevos estilos y modelos.
Envo por Courier segn el requerimiento.
Captulo III: Anlisis Financiero
Este tipo de negocios requiere Websites. Ferias, clasificados virtuales, mails, son otras opciones de promocin.
Conclusiones y Recomendaci ones
Ecuartisan S.A
RECOMENDACIONESCaptu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
Mejor estrategia LP, buenas relaciones y buenas prcticas con los proveedores (Comercio Equitativo) y clientes.
Los inversionistas del pas deben brindar apoyo al arte artesanal ecuatoriana.
Valorar MS lo nuestro.
Captulo III: Anlisis Financiero
Se puede hacer negocios sin daar el planeta.Ecuartisan S.A
Conclusiones y Recomendaci ones
TESIS DE GRADO:Captu lo ICaptulo II: Estudio Organizaci onal Captulo II: Investigaci n de Mercado: Eje 1, 2, 3, 4.
MUCHAS GRACIAS!
Captulo III: Anlisis Financiero
Conclusiones, Recomendaci ones
Ecuartisan S.A