diaporama indicateurs lait vache conventionnel · 2019. 9. 13. · source : franceagrimer...
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Direction Marchés, études et prospectiveUnité Élevage
Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture
Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
Faits marquants
La production de lait mondiale est toujours orientée à la baisse, freinée par descontraintes climatiques (Océanie, Argentine, Union européenne) ou économiques(États-Unis, Nouvelle-Zélande).La collecte s’est néanmoins stabilisée dans l’Union européenne et semble repartiren Nouvelle-Zélande (à confirmer avec la reprise de la nouvelle campagne).
La demande en produits laitiers est dynamique sur le marché mondial,notamment pour la poudre de lait écrémé, ce qui soutient les prix de ce produit àla hausse. Le marché du lactosérum est en revanche impacté par la fièvre porcineafricaine qui touche durement la Chine ; les prix se sont dégradés.
L’Union européenne bénéficie de prix de la poudre de lait écrémé compétitifs surle marché mondial : ses exportations en ont fortement profité.
La baisse saisonnière du prix réel du lait conventionnel en France a été très peumarquée cette année : le prix est resté supérieur de 27 à 30 €/1 000 l aux niveauxde 2018 au cours du 2e trimestre. Face à des coûts de production quasimentstables, la marge des producteurs laitiers s’est donc légèrement améliorée.
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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'an née n-1
États-Unis Nouvelle-Zélande Australie UE Argentine Total
États-Unis : + 1 % en 2018= sur 7 mois 2019
Australie : - 1,8 % en 2018- 9,3 % sur 6 mois 2019
Nouvelle-Zélande : + 2,3 % en 2018- 0,7 % sur 7 mois 2019
Union européenne : + 0,7 % en 2018+ 0,5 % sur 6 mois 2019
Argentine : + 4,3 % en 2018- 4,9 % sur 7 mois 2019
Collecte mondiale de lait de vache
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat
La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux est toujours en repli au mois de juin, du fait de l’Australie, l’Argentine et les États-Unis.
Collecte de lait de vache de l’Union européenne
Comme en mai, la collecte européenne est restée stable au mois de juin 2019 ; sur le 1er semestre, la hausse n’est que de 0,5 %.
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+0,1%
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janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
1 000 t Collecte de lait de vache dans l'UE à 28 et évoluti on par rapport à l'année n-1
2017 2018 2019
Cumul annuel 2018 : 156,4 millions de tonnes (+ 0,7 %)
Cumul 6 mois 2019 : 80,8 millions de tonnes (+ 0,5% )
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
Collecte de lait de vache de l’Union européenne
Les replis constatés en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark sont compensés par une hausse des collectes irlandaise, britannique et italienne. La collecte en Pologne affiche un repli pour la 1ère fois depuis octobre 2016.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'an née n-1
Allemagne
Danemark
France
Irlande
Pays-Bas
Royaume-Uni
Pologne
Italie
Autres
UE 28
Source : FranceAgriMer
Collecte hebdomadaire de lait de vache en France
Les volumes de lait collectés sont restés limités tout au long de l’été : la production a été impactée par les épisodes de canicule et le manque de précipitations.
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Millions litres Évolution de la collecte hebdomadaire française
2017 2018 2019 moy. 5 ans
Cumul 33 semaines 2019 : - 0,9% par rapport au cumul 33 semaines 2018
Prix du lait payé aux producteurs dans l’Union européenne
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
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janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19
€/tonne Évolution du prix du lait dans l'Union européenne
Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Danemark UE
En juillet 2019, le prix européen du lait se situe 7,6 € au-dessus du niveau observé en juillet 2018. Le pic de collecte passé, la tendance baissière du 1er semestre semble être stoppée.
Source : FranceAgriMer
Prix réel du lait conventionnel en France
+ 6,2 € + 6,2 €
+ 9,9 €+ 27,0 €
+ 28,4 €+ 30,8 €
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janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Prix réel conventionnel, toutes primes et toutes qu alités confondues, et évolution par rapport à l'année n-1
2017 2018 2019
€ / 1 000 l
La baisse saisonnière du prix du lait, liée au pic de collecte, a été très peu marquée en 2019. Le prix est resté supérieur de 27 à 30 € par rapport à 2018 au 2e trimestre.
Ipampa Lait de vache : indicateur des coûts de production
Source : FranceAgriMer d’après Idele
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janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19
Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)et valeur au dernier mois disponible
Indice général Aliments achetés Engrais et amendements
Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement
100,1
93,3
112,9
104,1
108,4
L’Ipampa est presque stable en juin 2019 (- 0,1 % / mai 2019) mais l’impact de la sécheresse pourrait se faire sentir sur les prix des aliments achetés et tirer les coûts de production à la hausse les mois suivants.
Indice MILC : indicateur de la « marge » des éleveurs
Source : FranceAgriMer d’après Idele
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indice 100=2015 Dernière valeur disponible : juin 2019
MILC - Moyenne mobiledes 12 derniers mois
MILC - série brute
Moyenne 2007-2017
Minimum 2013 de lamoyenne mobile
Minimum 2016 de lamoyenne mobile
MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)
D’après l’indice MILC, la marge des éleveurs s’améliore en juin, soutenue par le plus haut niveau du prix du lait et la stabilité des coûts par rapport à 2018.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
Fabrications européennes de produits laitiers
Les « efforts » de fabrications ont été concentrés sur la poudre de lait écrémé en raison de la demande dynamique (et donc sur le beurre) et sur la crème, aux dépens des fromages et de la poudre grasse.
+ 1,6%+ 1,2%
+ 0,7%
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+ 1,2%
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+ 0,1%+ 0,5%
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Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. Yaourts
Évolution des fabrications européennes de produits lai tiers
2018 / 17 2019 / 18
Cumul sur 6 mois
Source : FranceAgriMer d’après GTA et Eurostat
Exportations mondiales de produits laitiers
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Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses
1 000 t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE, Australie, Argentine, USA)
2017 2018 6m 2017 6m 2018 6m 2019
+ 5,7% + 7,0%
+ 1,9%
+ 3,0%
Les échanges de produits laitiers industriels sont en hausse sur le 1er semestre 2019. La demande est dynamique, en particulier sur les poudres.
* En équivalent beurre
Source : FranceAgriMer d’après GTA et Eurostat
Exportations mondiales de produits laitiers, données mensuelles
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TonnesExportations de fromage des principaux pays
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Tonnes Exportations de PLE des principaux pays
2017 2018 2019
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250 000
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Tonnes Exportations de PG des principaux pays
2017 2018 2019
20 000
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Tonnes Exportations de beurre et MGLA* des principaux pays
2017 2018 2019
*en éq. beurre
On note cependant un ralentissement des exportations en juin : elles sont en repli pour les MGS et les fromages et stables pour les poudres par rapport à juin 2018.
* En équivalent beurre
Source : FranceAgriMer d’après GTA et Eurostat
Exportations mondiales de produits laitiers, détail par pays
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Beurre* Fromage PLE PG
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Nouvelle-Zélande 2017 Nouvelle-Zélande 2018 Nouvelle-Zélande 2019UE à 28 2017 UE à 28 2018 UE à 28 2019États-Unis 2017 États-Unis 2018 États-Unis 2019Australie 2017 Australie 2018 Australie 2019Argentine 2017 Argentine 2018 Argentine 2019
Évolution des exportations par pays(6 premiers mois de l'année)
La Nouvelle-Zélande tire les exportations sur tous les produits alors que les États-Unis sont en repli (sauf sur les fromages), tout comme l’Australie, pénalisée par le repli de sa production.
* Beurre et MGLA en équivalent beurre
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
Exportations européennes de produits laitiers
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Beurre etMGLA*
PLE PG Fromages Lactosérum Poudre infantile
1 000 t Exportations de l'UE à 28 vers les pays tiers
2017 2018 6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019
- 0,7%
+ 30,6%
- 22,4%
- 3,2%
+ 0,4%
-2,4%
Seules les exportations de poudre de lait écrémé vers les pays tiers sont en progression du côté de l’Union européenne : les fabrications sont en hausse et les prix compétitifs.
* En équivalent beurre
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
Exportations européennes de produits laitiers, détail des clients
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Chine Algérie Indonésie Philippines Égypte Malaisie
1 000 t Exportations européennes de PLE : principales desti nations
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États-Unis Japon Suisse Arabiesaoudite
Corée du Sud Algérie
1 000 t Exportations européennes de fromages : principales destinations
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Chine Indonésie Malaisie Thailande Vietnam Nouvelle-Zélande
1 000 t Exportations européennes de lactosérum : principale s destinations
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Chine Hong Kong Arabiesaoudite
Algérie Russie Égypte
1 000 t Exportations européennes de poudre infantile : prin cipales destinations
6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019
L’UE perd toutefois des parts de marché vers son 1er client de PLE, l’Algérie, mais compense par des ventes vers les destinations asiatiques.
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€/t Cours mondiaux des produits laitiers
Beurre Europe PLE Europe PG Europe Lactosérum Europe
Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Lactosérum États-Unis
Beurre États-Unis PLE États-Unis
Comparaison 33 sem. 2019 / 33 sem. 2018 :
BeurreEurope : - 21,4 %Océanie : - 4,5 %États-Unis : + 8,7 %
Poudre écréméeEurope : + 38,2 % Océanie : + 36 %États-Unis : + 40,9 %
Poudre grasse Europe : + 7,3 %Océanie : + 4,4 %
LactosérumEurope : + 11,2 %États-Unis : + 51,3 %
Source : FranceAgriMer d’après USDA
Prix mondiaux des produits laitiers industriels
Alors que les cours mondiaux des poudres sont orientés à la hausse, ceux du beurre sont en repli tandis que les prix du lactosérum semblent se stabiliser. Les prix européens affichent une meilleure compétitivité que les prix océaniens.
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€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre facturation
2016 2017 2018 2019
Prix d’intervention
Source : FranceAgriMer d’après Atla
Prix du beurre en France
Les prix du beurre sont orientés à la baisse depuis le début de l’année : la demande a diminué, au profit des matières grasses végétales, et les stocks privés des entreprises se sont reformés.
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€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé ( 0 % MG)
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Prix d’intervention
Source : FranceAgriMer d’après Atla
Prix de la poudre de lait écrémé en France
Le prix de la poudre de lait écrémé s’est stabilisé depuis la semaine 23 au-dessus de 2 100 €/t, grâce notamment à la demande dynamique à l’exportation.
Source : FranceAgriMer d’après Atla
Prix du lactosérum en France
Le marché du lactosérum est affecté par la fièvre porcine africaine qui touche la Chine : la réduction du cheptel a entraîné un repli de la demande chinoise et par ricochet une dévalorisation du prix du lactosérum.
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€/tonne Cotation hebdomadaire du lactosérum
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Évolution des achats des ménages de produits laitie rs conventionnels(6 mois 2019 / 6 mois 2018)
Prix Quantités
Consommation à domicile de produits laitiers conventionnels
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
Les achats de lait conditionné et de produits ultra-frais sont orientés à la baisse mais les achats de crème et de fromages résistent. Tous les prix sont en hausse.