diagnóstico situacional sobre el comercio de pollos y huevos … · 2013-07-02 · 5 ii. comercio...
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Diagnóstico situacional sobre
El comErcio dE pollos y huEvosEntrE rEpública dominicana-haití
Acciones en curso
Julio 2, 2013
Índic e d e Contenido
I . RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 3 II . COMERCIO INTERNACIONAL .................................................................................................... 5
A. EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO 5 B. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO 7 C. EXPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE CARNE DE POLLO 10 D. IMPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE CARNE DE POLLO 11 E. EL MERCADO DE HUEVOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 14 F. COMERCIO MUNDIAL DE YEMAS DE HUEVOS 19
III . ANÁLISIS PRELIMINAR RESPECTO A LOS POTENCIALES MERCADOS PARA EXPORTACIÓN DE POLLOS Y HUEVOS. ......................................................................................... 22
A. CUBA ......................................................................................................................................................... 22 B. VENEZUELA ................................................................................................................................................ 22 C. ARUBA ....................................................................................................................................................... 22 D. JAMAICA .................................................................................................................................................... 23 E. NICARAGUA ............................................................................................................................................... 23 F. ISLAS TURCOS & CAICOS ............................................................................................................................ 23 G. TRINIDAD & TOBAGO ............................................................................................................................... 23
IV. PRIMERA CAPACITACIÓN PARA EXPORTACIÓN DE POLLOS, HUEVOS Y EMBUTIDOS. ............................................................................................................................................ 26 V. ANEXOS ............................................................................................................................................. 28
1. RESUMEN
EJECUTIVO
3
I . Resumen Ejecutivo
En el marco de la situación actual de las exportaciones de huevos y pollos desde República Dominicana hacia Haití, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) ha elaborado un análisis que describe el comportamiento del comercio de pollos y huevos a nivel mundial y específicamente lo que corresponde a América Latina y el Caribe.
En este sentido, hemos identificado mercados potenciales que pueden ser aprovechados por los productores dominicanos. Los países identificados para la exportación mediata de estos productos son: Cuba, Aruba, Venezuela, Jamaica, Nicaragua, Islas Turcos y Caicos y Trinidad y Tobago. Conjuntamente con la identificación de nuevos mercados realizamos un análisis de la capacidad instalada de los productores dominicanos. Sobre este particular, tomando como fundamento los datos suministrados por la Asociación Avícola Dominicana, los productores cuentan con una capacidad instalada de 24 millones de pollos mensuales, de los cuales pudieran exportarse unos 11 millones de unidades de este producto. Adicionalmente, el país cuenta con granjas altamente calificadas en términos de tecnología, colocándose en un nivel similar al alcanzado por productores de países desarrollados. En el caso de los huevos, la producción nacional es de 160 millones de toneladas mensuales. Luego de analizar las potencialidades, entre otros factores que desarrollamos, hemos considerado que la comercialización de estos productos en el mercado internacional no ha sido obstaculizada por barreras de tipo arancelario, sino más bien por obstáculos técnicos al comercio que han impedido que nuestros productos se vendan en otros mercados diferentes al haitiano. Para hacer frente a estas barreras no arancelarias, necesitamos fortalecer nuestro sistema sanitario y obtener la equivalencia ante los potenciales destinos de exportación. Este trabajo requiere una integración del sector público y privado que nos permita establecer una estrategia de trabajo conjunta, cuyos trabajos hemos iniciado en forma acelerada. De igual forma entendemos oportuno y necesario capacitar a nuestros productores locales con el objetivo de que, con la asistencia del CEI-RD, puedan insertarse de manera acelerada en el mercado internacional y al efecto hemos preparado una serie de seminarios que incluirán temas como: Tramites y requisitos de exportación, barreras no arancelarias, acuerdos comerciales y esquemas preferenciales, entre otros. Finalmente, entendemos que la situación actual debemos considerarla como una oportunidad de iniciar la internacionalización a gran escala de estos productos.
II. COMERCIO
INTERNACIONAL
5
II . Comercio Internacional
a . Exportaciones mundiales de carne de pollo
i . Pollos congelados (trozos y despojos) Al observar el mercado mundial de pollos, se aprecia que a nivel global los principales exportadores de pollos congelados son Brasil, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, entre otros. En el 2012, Brasil exportó a nivel mundial US$4,272.33 millones con una participación de 32.7%; seguido por Estados Unidos con US$3,639.30 millones y 27.9% de participación. También están: Holanda US$1,127.69 millones y Hong Kong US$612.13 millones. Principales países exportadores de trozos y despojos de pollos congelados 2012: Alas, patas , hígados, Código 02.07.14
Exportadores
Indicadores comercia les Valor exportada
en 2012 (M il lones de
US$)
Cantidad exportada en
2012 (tonelada)
Valor unitario
(US$/ tonelada)
Part ic ipación en las exportaciones mundiales (%)
M undo 13,065.98 8 ,262,290 1 ,581 100 Brasil 4,272.33 2,142,946 1,994 32.7 Estados Unidos 3,639.30 3,057,282 1,190 27.9
Países Bajos (Holanda)
1,127.69 518,255 2,176 8.6
Hong Kong (China)
612.13 573,941 1,067 4.7
Alemania 308.29 217,056 1,420 2.4 Polonia 293.15 170,645 1,718 2.2 Bélgica 248.31 166,832 1,488 1.9 Reino Unido 213.37 133,470 1,599 1.6 China 212.38 86,454 2,457 1.6 Argentina 200.88 148,958 1,349 1.5 Chile 193.70 83,027 2,333 1.5 Tailandia 172.41 82,331 2,094 1.3 Canadá 152.70 95,014 1,607 1.2 Dinamarca 147.98 70,346 2,104 1.1 Rumania 127.77 42,928 2,976 1 Francia 121.50 83,603 1,453 0.9 Turquía 109.29 92,984 1,175 0.8
6
Ucrania 89.37 48,266 1,852 0.7 Italia 82.07 43,726 1,877 0.6 España 79.06 52,799 1,497 0.6 Eslovaquia 78.03 22,300 3,499 0.6
Fuente: Trademap
Refiriéndonos a los precios, Brasil exporta el producto a US$1,994 dólares promedio la tonelada, Estados Unidos a US$1,190; y Holanda registra un precio de US$2,176 la tonelada de pollos congelado.
i i . Pollos partes refrigeradas (Menudillos: Alas , patas , hígados, pechugas)
En el año 2012, el total exportado a nivel mundial de carne de pollo en partes refrigeradas fue US$3,904.18 millones para un precio promedio US$2,233 por tonelada. Los principales países exportadores son: Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Polonia, entre otros. Principales países exportadores de Carne de pollo en partes refrigeradas 2012: Alas, patas , hígados, Código 02.07.13
Exportadores
Indicadores comercia les Valor exportada
en 2012 (M il lones de
US$)
Cantidad exportada en
2012 (tonelada)
Valor unitario (US$/tonelada)
Part ic ipación en las
exportaciones mundiales (%)
M undo 3 ,904.18 1 ,748,763 2 ,233 100
Países Bajos (Holanda) 991.35 406,768 2,437 25.4 Estados Unidos 707.28 481,785 1,468 18.1 Bélgica 627.35 243,573 2,576 16.1 Alemania 397.72 117,597 3,382 10.2 Polonia 338.12 115,280 2,933 8.7 Francia 120.16 34,311 3,502 3.1 Reino Unido 104.14 94,982 1,096 2.7 Hungría 97.38 34,724 2,804 2.5 Italia 73.64 25,148 2,928 1.9 Rumania 62.39 19,549 3,191 1.6 Austria 57.82 23,541 2,456 1.5 Canadá 53.48 19,333 2,766 1.4
7
Bulgaria 46.73 13,307 3,512 1.2 España 33.17 11,276 2,941 0.8 Irlanda 25.73 13,051 1,971 0.7 Eslovenia 20.88 4,708 4,434 0.5 Eslovaquia 20.70 7,634 2,712 0.5 Lituania 20.54 8,397 2,446 0.5 Eur. Otros Nep 20.50 1,778 11,527 0.5 República Checa 18.48 7,480 2,470 0.5 Tailandia 8.45 5,038 1,677 0.2 Dinamarca 8.00 3,463 2,310 0.2 Fuente: Trademap
b . Importaciones mundiales de carne de pollo
Para conocer las características de la demanda mundial en términos de comercialización es preciso conocer las importaciones registradas de cada producto.
i i i . Pollos congelados (trozos y despojos) Las importaciones mundiales de pollos congelados para el año 2012 fueron por valor de US$12,376 millones, mientras que la cantidad importada fue de 7,430.13 millones de toneladas. Los principales países importadores de pollos congelados en el 2012 fueron: Hong Kong, Japón, China, Federación de Rusia, Vietnam, Reino Unido, entre otros. El precio promedio es de US$1,666 dólares la tonelada. Respecto al arancel aplicado, Hong Kong tiene un arancel cero, mientras que Japón aplica un 6.1% y México aplica un 189.2%.
8
Importaciones Mundiales de trozos y despojos de gallo o gall ina congelados, 2012, Código: 020714
Importadores
Indicadores comercia les Arancel equivalente ad valorem
aplicado por e l país (%)
Valor importada
en 2012 (mil lones de US$)
Cantidad importada
en 2012 (Tonelada)
Valor unitario
(US$/ tonelada)
Part ic ipación en las
importaciones mundiales (%)
M undo 12,376 7 ,430,131 1 ,666 100 Hong Kong (China) 1,177 801,382 1,468 9,5 0 Japón 1,174 419,509 2,799 9,5 6,1 China 869 472,927 1,838 7 11,4 Federación de Rusia 626 435,472 1,438 5,1 84,5 Vietnam 534 503,668 1,061 4,3 23,2 Reino Unido 450 117,141 3,840 3,6 13,6 Arabia Saudita 397 169,090 2,350 3,2 4,6 Francia 381 148,977 2,557 3,1 13,6 Holanda 312 209,652 1,488 2,5 13,6 Sudafrica 304 214,004 1,421 2,5 16,5 Angola 297 232,083 1,280 2,4 10
Emiratos Árabes Unidos 287 167,955 1,707 2,3 4,6 Alemania 282 103,545 2,719 2,3 13,6 México 250 178,436 1,403 2 189,2 República de Corea 243 115,402 2,108 2 21,6 Singapur 234 100,566 2,322 1,9 0 Iraq 185 121,037 1,529 1,5 ... Kazajstán 180 174,478 1,030 1,5 90,6 Cuba 180 174,460 1,029 1,5 11,5 Fuente: Trademap
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iv . Pollos trozos y despojos frescos o refrigerados. Los principales países importadores de carne de pollo en partes refrigeradas (alas, patas, hígados, pechugas) en el 2012 fueron: Reino Unido, Francia, México, Alemania y Canadá. Reino Unido realizó el 18.6% de las importaciones mundiales, seguido de Francia con el 13%, ambos aplicando un arancel de 8.4%.
Importaciones Mundiales de trozos y despojos de gallo o gall ina frescos o refrigerados, 2012 Código: 020713
Importadores
Indicadores comerciales Arancel
equivalente ad valorem aplicado
por e l país (%)
Valor importada
en 2012 (mil lones de
US$)
Cantidad importada
en 2012 (Tonelada)
Valor unitario
(US$/ tonelada)
Partic ipación en las
importaciones mundiales (%)
Mundo 3,793.54 2 ,618,977 1 ,448 100
Reino Unido 706.63 164,085 4,306 18.6 8.4
Francia 495.02 150,350 3,292 13 8.4 México 460.23 409,066 1,125 12.1 234
Alemania 449.58 198,409 2,266 11.9 8.4
Canadá 323.13 123,903 2,608 8.5 166.9
Países Bajos (Holanda) 311.07 160,024 1,944 8.2 8.4
Irlanda 137.27 33,486 4,099 3.6 8.4 Bélgica 126.91 65,137 1,948 3.3 8.4
Austria 85.51 38,029 2,249 2.3 8.4
Bulgaria 84.42 30,240 2,792 2.2 8.4
Dinamarca 55.98 16,488 3,395 1.5 8.4 Suiza 55.61 8,711 6,384 1.5 322.8
República Checa 50.30 17,868 2,815 1.3 8.4
España 49.53 12,675 3,908 1.3 8.4 Italia 45.79 13,612 3,364 1.2 8.4
Grecia 41.35 23,260 1,778 1.1 8.4
Eslovaquia 40.03 11,040 3,626 1.1 8.4 Estados Unidos 37.17 9,048 4,108 1 3.4
Fuente: Trademap
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c. Exportaciones en América Latina y el Caribe de carne de pollo La exportaciones de trozos y despojos de pollo congelado de America Latina y el Caribe ascendieron a US$4,685.95 millones, en el 2012; representando el 35.9% de las exportaciones mundiales de dicho producto. Brasil es el principal exportador de trozos y despojos de pollos congelados de los países de América Latina y el Caribe, representando el 32.7% de las exportaciones, con un valor de US$4,272.33 millones para el 2012. Principales Países de América Latina y el Caribe exportadores de trozos y despojos de gallo o gall ina congelados 2012, Código: 020714
Exportadores
Indicadores comerciales Valor
exportada en 2012 (miles de
US$)
Cantidad exportada
en 2012
Unidad de cantidad
Valor unitario
(US$/ unidad)
Partic ipación en las exportaciones mundiales (%)
Mundo 13,065,984 8 ,262,290 Toneladas 1 ,581 100 AméricaLatina y e l Caribe 4 ,685,952 35.9 Brasil 4,272,332 2,142,946 Toneladas 1,994 32.7
Argentina 200,882 148,958 Toneladas 1,349 1.5
Chile 193,702 83,027 Toneladas 2,333 1.5 Guatemala 4,992 3,535 Toneladas 1,412 0
México 4,553 4,201 Toneladas 1,084 0
R.Dominicana 4,471 8,532 Toneladas 524 0
Honduras 1,256 1,026 Toneladas 1,224 0 Uruguay 1,185 1,805 Toneladas 657 0
El Salvador 980 875 Toneladas 1,120 0
Colombia 599 820 Toneladas 730 0 Costa Rica 487 1,027 Toneladas 474 0
Barbados 221 49 Toneladas 4,510 0
Bahamas 85 22 Toneladas 3,864 0
Ecuador 70 101 Toneladas 693 0 Antigua y Barbuda 66 173 Toneladas 382 0 Islas Caimanes 24 2 Toneladas 12,000 0
Panamá 16 24 Toneladas 667 0
Aruba 12 2 Toneladas 6,000 0 Suriname 12 28 Toneladas 429 0
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Fuente: Trademap Para el 2012, las exportaciones de trozos y despojos de pollo frescos o refrigerados en America Latina y el Caribe ascendieron a US$1.02 millones. Los principales exportadores fueron Guatemala, Brasil, Colombia y República Dominicana, como se observa en el siguiente cuadro. Principales Países de América Latina y el Caribe exportadores de trozos y despojos de gallo o gall ina frescos o refrigerados en 2012, Código: 020713
Exportadores
Indicadores comercia les Valor
exportada en 2012
(miles de US$)
Cantidad exportada
en 2012
Unidad de cantidad
Precio unitario
(US$/tm)
Part ic ipación en las exportaciones mundiales (%)
M undo 3 ,904,184 1 ,748,763 Toneladas 2233 100
América Latina y e l Caribe 1 ,015 0 Guatemala 688 283 Toneladas 2,431 0 Brasil 122 189 Toneladas 646 0 Colombia 74 82 Toneladas 902 0 República Dominicana 66 102 Toneladas 647 0 El Salvador 51 28 Toneladas 1,821 0 Costa Rica 10 3 Toneladas 3,333 0 Bahamas 4 1 Toneladas 4,000 0
Fuente: Trademap
i . Importaciones en América Latina y el Caribe de carne de pollo
Durante el año 2012, las importaciones de América Latina y el Caribe de carne de pollo fueron por valor de US$921.13 millones equivalente al 7.4% de las importaciones mundiales de dicho producto. Los principales paises de América Latina y el Caribe que importaron trozos y despojos de pollos congelados son México, Cuba, Chile y Haiti. En el siguiente cuadro se muestra el arancel aplicado por cada país en las importaciones del producto.
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Principales Países de América Latina y el Caribe importadores de trozos y despojos de gallo o gall ina congelados 2012, Código: 020714
Importadores
Indicadores comercia les Arancel
equivalente ad valorem aplicado
por e l país (%)
Valor importada
en 2012 (miles de
US$)
Cantidad importada
en 2012
Valor unitario
(US$/ toneladas)
Part ic ipación en las
importaciones mundiales (%)
M undo 12,376,403 7 ,430,131 1 ,666 100 América
Latina y e l Caribe
921,131 7 .4
México 250,260 178,436 1,403 2 189.2 Cuba 179,529 174,460 1,029 1.5 11.5 Chile 84,825 61,699 1,375 0.7 15.3 Haití 70,324 72,299 973 0.6 15 Guatemala 53,815 68,984 780 0.4 13.6 Jamaica 25,541 38,270 667 0.2 52.4 Antillas Holandesas 23,585 12,111 1,947 0.2 ...
Trinidad y Tobago 23,109 16,385 1,410 0.2 38.1
República Dominicana 21,449 - 0.2 21.2
Suriname 20,366 15,958 1,276 0.2 19.1 Bahamas 19,860 9,485 2,094 0.2 10 El Salvador 15,211 10,037 1,515 0.1 71.7 Antigua y Barbuda 11,234 7,941 1,415 0.1 3.6
Panamá 10,574 13,478 785 0.1 64 Santa Lucía 10,530 9,725 1,083 0.1 0 Perú 10,169 9,795 1,038 0.1 5.9 Honduras 9,727 8,553 1,137 0.1 71.6 San Vicente y las Granadinas 9,596 7,456 1,287 0.1 2.4
Granada 8,833 5,567 1,587 0.1 14.3 Fuente: Trademap
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Como se puede observar en el siguiente cuadro el valor de las importaciones de pollos frescos o refrigerados en América Latina y el Caribe en el 2012 fue de US$481.48 millones, representando el 12.7% de las importaciones mundiales. Los principales países importadores de pollos frescos o refrigerados son México, Cuba, Bahamas y Honduras. Principales Países de América Latina y el Caribe importadores de trozos y despojos de gallo o gall ina frescos o refrigerados en 2012, Código: 020713
Importadores
Indicadores comercia les Arancel
equivalente ad valorem aplicado
por e l país (%)
Valor importada
en 2012 (miles de
US$)
Cantidad importada
en 2012
Valor unitario
(US$/ Tonelada)
Part ic ipación en las
importaciones mundiales (%)
M undo 3 ,793,544 2 ,618,977 1 ,448 100
AméricaLatina y e l Caribe 481,479 12.7
México 460,233 409,066 1,125 12.1 234 Cuba 10,771 6,377 1,689 0.3 11.6 Bahamas 3,508 2,114 1,659 0.1 10 Honduras 2,049 1,560 1,313 0.1 71.6 Nicaragua 1,385 981 1,412 0 65.9 Islas Caimanes 854 281 3,039 0 ... El Salvador 702 268 2,619 0 71.7 Islas Vírgenes Británicas 450 166 2,711 0 ...
Antillas Holandesas 335 91 3,681 0 ...
Islas Turks y Caicos 325 167 1,946 0 ...
Trinidad y Tobago 187 153 1,222 0 38.1
Saint Kitts y Nevis 157 105 1,495 0 4.8
Aruba 86 18 4,778 0 0 Panamá 85 27 3,148 0 76.2 Jamaica 83 104 798 0 74.9 Haití 65 102 637 0 15 San Vicente y las Granadinas 60 13 4,615 0 4.8
Guatemala 52 43 1,209 0 13.6
14
Antigua y Barbuda 33 12 2,750 0 0
Suriname 22 18 1,222 0 19.1 Santa Lucía 20 3 6,667 0 38.1 Fuente: Trademap
d . El mercado de huevos en América Latina y El Caribe Respecto al mercado de los huevos descritos en el código arancelario 0407.00, se tiene que la demanda del producto en América Latina y El Caribe está liderada por México que para el año 2012 importó US$47.4 millones del producto. La cantidad importada por México en el 2012 fue de 18,831 toneladas y el precio promedio fue de US$2,517. Sin embargo, cabe señalar que México aplica un arancel de 32.5%. Otros países importadores de huevos en la región son Venezuela, Brasil, Nicaragua y Jamaica, entre otros.
Principales Países de América Latina y el Caribe Importadores de Huevos, 2012 Código: 040700
Importadores
Valor importada
en 2012 (miles de
US$)
Cantidad importada en 2012
Unidad de cantidad
Valor unitario
(US$/unidad)
Partic ipación en las
importaciones mundiales (%)
Arancel equivalente ad
valorem aplicado por e l país (%)
Mundo
3 ,655,914 0
No Medida 100
América Latina y e l Caribe
229,536
6 .3 México 47,390 18831 Toneladas 2517 1.3 32.5 Venezuela 31,641 4932 Toneladas 6415 0.9 9.7 Brasil 19,763 218 Toneladas 90656 0.5 2.6 Nicaragua 18,286 4305 Toneladas 4248 0.5 8.1 Jamaica 18,006 0 No medida 0.5 18.7 Ecuador 17,998 4502 Toneladas 3998 0.5 9.7 Haití 14,008 0 No medida 0.4 0 Trinidad y Tobago
13,000 0 No medida 0.4 19
Guyana 7,008 0 No medida 0.2 18.9 Guatemala 5,007 948 Toneladas 5282 0.1 ... Paraguay 4,801 1115 Toneladas 4306 0.1 2.6
15
Barbados 4,569 840 Toneladas 5439 0.1 ... Honduras 3,200 662 Toneladas 4834 0.1 9.8 República Dominicana
3,056 0 No medida 0.1 9.2
Bolivia 2,292 1003 Toneladas 2285 0.1 8 Aruba 2,164 1106 Toneladas 1957 0.1 0 Bahamas 2,137 0 No medida 0.1 10 Colombia 2,057 292 Toneladas 7045 0.1 8 El Salvador 1,993 264 Toneladas 7549 0.1 ... Chile 1,892 74 Toneladas 25568 0.1 4.9 Costa Rica 1,862 406 Toneladas 4586 0.1 9.6 Perú 1,506 38 Toneladas 39632 0 1.9 Suriname 1,238 0 No medida 0 28.5
Fuente: Trademap Como países suplidores de huevos en la región de América Latina y El Caribe están Brasil, Perú, República Dominicana y Costa Rica, entre otros países. Al revisar el precio del producto atendiendo al país exportador se observa que Costa Rica exporta el producto a razón de US$4,020 la tonelada, Perú vende sus huevos a US$3,992 la tonelada y Brasil tiene un precio de US$2,739. Al comparar los precios de exportación vemos que República Dominicana vende sus huevos a US$743 la tonelada. El principal mercado de los huevos producidos en el país tiene por destino el mercado haitiano.
16
Principales Países de América Latina y el Caribe Exportadores de Huevos, 2012 Codigo: 040700
Exportadores
Indicadores comercia les
Valor exportada en 2012 (miles
de US$)
Cantidad exportada
en 2012
Unidad de
cantidad
Valor unitario
(US$/unidad)
Part ic ipación en las
exportaciones mundiales
(%)
M undo 3 ,694,546 - No
medida 100
América Latina y e l Caribe
146,263 4
Brasil 96,450 35,211 Toneladas 2,739 0.6
Perú 19,159 4,799 Toneladas 3,992 0.5 República Dominicana
13,042 17,544 Toneladas 743 0.4
Costa Rica 11,574 2,879 Toneladas 4,020 0.3
Panamá 2,690 671 Toneladas 4,009 0.1
Colombia 1,017 572 Toneladas 1,778 0
México 811 48 Toneladas 16,896 0
Argentina 771 538 Toneladas 1,433 0
Honduras 395 96 Toneladas 4,115 0
El Salvador 209 59 Toneladas 3,542 0
Barbados 100 23 Toneladas 4,348 0
Chile 37 21 Toneladas 1,762 0
Uruguay 6 3 Toneladas 2,000 0 Antigua y Barbuda
1 1 Toneladas 1,000 0
Venezuela 1 - Toneladas 0 Fuente: Trademap Los principales exportadores de huevos de América Latina y el Caribe en el 2012 fueron Brasil, Perú, República Dominicana y Costa Rica.
17
Principales Países Importadores de Huevos a Nivel Mundial , 2012 Código: 040700
Importadores
Indicadores comercia les Arancel
equivalente ad valorem
aplicado por e l país (%)
Valor importada
en 2012 (miles de
US$)
Cantidad importada
en 2012
Unidad de cantidad
Valor unitario
(US$/ unidad)
Part ic ipación en las
importaciones mundiales
(%) M undo 3 ,655,914 - No
M edida 100
Alemania 720,896 366,828 Toneladas 1,965 19.7 ... Iraq 360,414 - No medida 9.9 ... Países Bajos (Holanda)
276,482 1,370,336 Toneladas 202 7.6 ...
Federación de Rusia
188,083 61,039 Toneladas 3,081 5.1 ...
Francia 177,430 87,311 Toneladas 2,032 4.9 ... Hong Kong (China)
168,388 No medida 4.6 0
Reino Unido 132,112 46,432 Toneladas 2,845 3.6 ... Bélgica 118,511 No medida 3.2 ... Singapur 112,686 No medida 3.1 ... Italia 88,475 42,716 Toneladas 2,071 2.4 ... Canadá 70,785 No medida 1.9 ... Suiza 68,847 32,331 Toneladas 2,129 1.9 97.8 Angola 66,502 - No medida 1.8 8.5 República Checa
58,816 29,638 Toneladas 1,984 1.6 ...
Austria 57,628 15,078 Toneladas 3,822 1.6 ... Polonia 48,415 13,762 Toneladas 3,518 1.3 ... España 47,679 13,822 Toneladas 3,450 1.3 ... México 47,390 18,831 Toneladas 2,517 1.3 32.5 Emiratos Árabes Unidos
44,683 - No medida 1.2 ...
Libia 42816 0 No medida 1.2 0 Venezuela 31641 4932 Toneladas 6,415 0.9 9.7
Fuente: Trademap
18
A continuación detallamos las exportaciones mundiales de huevos en el 2012: Principales Países Exportadores de Huevos a Nivel Mundial , 2012 Código: 040700
Exportadores
Indicadores comercia les Valor
exportada en 2012
(miles de US$)
Cantidad exportada
en 2012
Unidad de cantidad
Valor unitario
(US$/unidad)
Part ic ipación en las
exportaciones mundiales (%)
M undo 3 ,694,546 0 No medida 100
Países Bajos (Holanda)
774,127 1,709,905 Toneladas 453 21
Turquía 350,516 244,699 Toneladas 1,432 9.5
Estados Unidos de América
343,645 No medida 9.3
Polonia 301,066 186,822 Toneladas 1,612 8.1
Alemania 275,780 125,146 Toneladas 2,204 7.5
Francia 176,094 46,068 Toneladas 3,822 4.8
China 155,585 96,832 Toneladas 1,607 4.2
España 154,314 85,095 Toneladas 1,813 4.2
Bélgica 141,530 No medida 3.8
Malasia 134,210 96,397 Toneladas 1,392 3.6
Brasil 96,450 35,211 Toneladas 2,739 2.3
Reino Unido 76,312 9,884 Toneladas 7,721 2.1
Ucrania 53,856 29,463 Toneladas 1,828 1.5
India 49,518 34,959 Toneladas 1,416 1.3
Hungría 47,098 10,155 Toneladas 4,638 1.3
Eslovaquia 45,307 17,774 Toneladas 2,549 1.2 República Checa
42,130 14,375 Toneladas 2,931 1.1
Canadá 39,696 No medida 1.1
Portugal 33,834 14,632 Toneladas 2,312 0.9
Belarús 29,490 34,071 Toneladas 866 0.8
Dinamarca 26,748 4,472 Toneladas 5,981 0.7
Letonia 25,396 14,640 Toneladas 1,735 0.7
Italia 25,358 32,992 Toneladas 769 0.7 Fuente: Trademap
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e. Comercio mundial de yemas de huevos
v. Importaciones mundiales Durante el periodo 2008-2012 el comportamiento de las importaciones mundiales de yemas de huevos frescas mostró un crecimiento constante, con excepción del año 2010. En el 2012 las importaciones crecieron positivamente 6.16% y el valor importado fue de US$260.44 millones.
Importaciones g lobales M il lones US$
0408.19 Las demás yemas de huevos frescas , cocidas , moldeadas , congeladas 2008 2009 2010 2011 2012
223.97
225.90
213.11
235.49
260.44
Fuente: Trademap
vi . Principales países importadores El principal importador mundial de yemas de huevos frescas en el 2011 fue Alemania, con US$39.17 millones, en segundo lugar se sitúa Bélgica con US$32.38 millones y el tercer lugar lo ocupa Japón que importó un total de US$23.96 millones. Otros países importadores son Francia, España, Austria, Reino Unido, México, entre otros.
Importadores
Indicadores comercia les Arancel equivalente ad valorem
aplicado por e l país (%)
Valor importado en 2012 (miles
de US$)
Cantidad importada en
2012
Valor unitario (US$/unidad)
Part ic ipación en las
importaciones mundiales (%)
M undo 260.44 90,081 2 ,891 100 Alemania 39.17 13,421 2,919 15 8,6
Bélgica 32.38 12,285 2,636 12,4 8,6 Japón 23.96 7,549 3,174 9,2 19,4 Francia 22.91 7,515 3,048 8,8 8,6 España 21.69 8,276 2,620 8,3 8,6 Austria 10.16 2,718 3,740 3,9 8,6 Reino Unido 10.04 2,926 3,431 3,9 8,6 México 10.01 3,610 2,772 3,8 20 Suiza 9.02 2,257 3,995 3,5 25,3 Holanda 8.45 2,666 3,168 3,2 8,6
Fuente: Trademap
20
vii . Exportaciones mundiales En el periodo 2008-2012, y en particular a partir del año 2010 las exportaciones de yemas de huevos frescas han ido en aumento. En el 2008 las exportaciones registraron un valor de US$206.55 millones. Para el 2009 el valor exportado fue de US$202.24 millones (-2.09%); En el 2010 se registra un decrecimiento, el valor exportado se situó en US$191.23 millones y a partir de este año comienzan a recuperarse las exportaciones alcanzando los US$247.25 millones (+29%) y US$249.44 millones, en el 2011 y 2012, respectivamente.
Exportaciones mundiales M il lones US$
0408.19 Las demás yemas de huevos frescas , cocidas , moldeadas , congeladas 2008 2009 2010 2011 2012
206.55 202.24 191.23 247.25 249.44 Fuente: Trademap
v i i i . Principales países exportadores Los tres principales países exportadores de yemas de huevos frescas en el 2011 fueron: Holanda US$74.07 millones, Estados Unidos US$47.94 millones y Francia US$26.33 millones.
Exportadores
Indicadores comercia les
Valor exportada
en 2012 (mil lones de US$)
Cantidad exportada
en 2012 (Ton)
Valor unitario
(US$/Ton)
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2008-2012
(%)
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2011-2012
(%)
Part ic ipación en las
exportaciones mundiales
(%)
M undo 249.44 81,970 3 ,043 6 4 100 Holanda 74.07 21,781 3,400 0 -11 29,7 EE.UU 47.94 16,745 2,863 14 33 19,2 Francia 26.33 8,851 2,975 -4 27 10,6 Bélgica 18.93 4,728 4,004 21 80 7,6 Portugal 13.99 6,949 2,013 10 -20 5,6 Alemania 10.99 2,677 4,105 8 40 4,4 España 10.11 3,411 2,964 26 -60 4,1 Reino Unido 10.07 4,029 2,499 -2 18 4 Italia 9.04 2,577 3,508 16 45 3,6 Polonia 5.27 2,029 2,599 5 21 2,1
Fuente: Trademap
III.ANÁLISIS
PRELIMINAR RESPECTO A LOS
POTENCIALES MERCADOS PARA LA
EXPORTACIÓN DE POLLOS Y HUEVOS.
22
III . Análisis prel iminar respecto a los potenciales mercados para exportación de pollos y huevos.
Luego de revisar las características de la demanda de pollos y huevos de los principales países importadores de estos productos y las condiciones propias de los mercados consumidores que por la ubicación geográfica pudieran convertirse en potenciales destinos que absorberían las exportaciones dominicanas de pollos y huevos, el CEI-RD identificó siete países que a corto plazo pueden ser destinos para las exportaciones de estos productos, sin desmerito de otros mercados que serán considerados incluyendo los Estado Unidos. Actualmente nos encontramos desarrollando oportunidades de negocios con estos países en forma dinámica y acelerada. A continuación presentamos algunas líneas referentes a cómo se comercializan los pollos y huevos en estos mercados.
a . Cuba Durante el año 2012, Cuba importó 174,460 toneladas de trozos y despojos de gallo o gallina congelados. El valor de las importaciones de este producto fue de US$180 millones. El precio promedio pagado por Cuba para este producto fue de US$1,029 por tonelada. Asimismo, ese país aplica un arancel promedio de 11.5% ad valorem a las importaciones de este producto. Cuba tiene una participación de 1.5% en las importaciones del producto. En el caso de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados Cuba realizó importaciones por valor de US$10.8 millones, la cantidad importada del producto fue de 6,377 toneladas y el precio promedio pagado fue de US$1,689 por tonelada. En estos momentos el CEI-RD, a través de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
b . Venezuela Para el año 2012, Venezuela se posiciona como el segundo importador de huevos de los países de Latinoamérica. El valor importado fue de US$31.6 millones para una cantidad de 4,932 toneladas, el precio promedio pagado por Venezuela a las importaciones de huevos fue de US$6,415 por tonelada. Este país aplica un arancel promedio de 9.75 a las importaciones de este producto. En estos momentos el CEI-RD, a través de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
c . Aruba Las importaciones de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados realizados por Aruba en el año 2012 fueron por valor de US$86,000 y el precio promedio pagado es de US$4,778 por tonelada. Aruba en promedio aplica un arancel de 0% a las importaciones del producto. En el caso de los huevos, Aruba importó 1,106 toneladas en el año 2012 por un valor de US$2.16 millones. El precio promedio fue de US$1,957 por tonelada. En estos momentos el CEI-RD, a través de los
23
representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
d . Jamaica En el grupo de países importadores de trozos y despojos de gallo o gallina congelados, Jamaica se posiciona como número 6 entre los países de América Latina y El Caribe. Para el 2012 sus importaciones fueron por valor de US$25.54 millones, la cantidad que importó fue de 38,270 toneladas y el precio promedio es de US$667.00 por tonelada. El arancel promedio aplicado por Jamaica es de 52.4%. De igual modo, las importaciones de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados desde Jamaica fueron por valor de US$83,000 para el año 2012 y la cantidad importada de 104 toneladas. Jamaica aplica un arancel promedio de 74.9% a las importaciones de este producto. Este país es el quinto importador de huevos de América Latina y para el 2012 registra un valor importado de US$18.01 millones, el arancel promedio aplicado a los huevos es de 18.7%. En estos momentos el CEI-RD, a través de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
e . Nicaragua Para el año 2012 Nicaragua importó trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados por valor de US$1.39 millones, el precio promedio pagado fue de US$1,412 por tonelada con un arancel promedio aplicado de 65.9%. En cuanto a las importaciones de huevos, en el año 2012 Nicaragua registra un valor de US$18.29 millones la cantidad importada fue de 4,305 toneladas con un precio promedio de US$4,248 por tonelada. Nicaragua aplica un arancel de 8.1% a las importaciones de huevos. En estos momentos el CEI-RD, a través de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
f . Islas Turcos & Caicos Las importaciones de trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados realizadas por Turcos & Caicos en el 2012 fueron por valor de US$325,000 con una cantidad de 167 toneladas y el precio promedio fue de US$1,946 por tonelada. En estos momentos el CEI-RD, a través de los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable.
g . Trinidad & Tobago Durante el año 2012, Trinidad & Tobago importó US$23.11 millones de trozos y despojos de gallo o gallina congelados y la cantidad importada fue de 16,385 toneladas. El precio promedio pagado fue de US$1,410 por tonelada. Este país aplica un 38.1% como arancel a las importaciones del producto. Respecto a los trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados, las importaciones de Trinidad & Tobago en el 2012 fueron por valor de US$187 mil y una cantidad de 153 toneladas pagando un precio promedio de US$1,222 por tonelada. En estos momentos el CEI-RD, a través de
24
los representantes comerciales, se encuentra realizando una jornada de evaluación de oportunidades de negocios para estos productos, a los fines de colocar la oferta exportable. En general, respecto al transporte de pollos y huevos, esta mercancía se transporta en contenedores frigoríficos ya sea refrigerada o congelada. Se mueve la carga en contenedor completo de 40 pies y la mercancía debe presentarse paletizada, es decir no a granel. El flete a puertos como la Habana en Cuba; Puerto Cabello en Venezuela; Cartagena en Colombia, es del orden de US$3,550. En el caso de movimiento de carga hacia San Juan, Puerto Rico los cargos en promedio son de US$2,450.
IV.PRIMERA
CAPACITACIÓN PARA EXPORTACIÓN DE
POLLOS, HUEVOS Y EMBUTIDOS.
26
IV. Primera capacitación para exportación de pollos , huevos y embutidos.
Para lograr que los productores de pollos, huevos y embutidos dominicanos puedan diversificar sus mercados de destino y consecuentemente disminuir la vulnerabildiad frente al mercado Haitianio, en fecha 2 de Julio del 2013 hemos desarrollado un primer seminario, de una serie de capacitaciones que estaremos impartiendo, en el cual serán abordando los siguientes temas: Conceptos Generales y Fundamentales de Comercio Exterior; Cómo Exportar desde la República Dominicana; Precisiones sobre las Barreras No Arancelarias. Sector Avícola Dominicano y Embutidos; Análisis de Riesgo Para Exportar Pollos, Huevos Y Embutidos; Trámites, requisitos de exportación ante la Dirección General de Aduanas; Requisitos de Exportación ante la Dirección General de Ganadería; Acuerdos Comerciales y Esquemas Preferenciales que benefician a la República Dominicana; Investigación de Mercado para exportar pollos, huevos y embutidos. Hacia dónde dirigir mi oferta exportable?; Promoción de exportaciones; Acciones para lograr exportaciones de pollos, huevos y embutidos.
V.ANEXOS.
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V. Anexos
ANEXO I
• Producción de carne de pollos en la República Dominicana 1 La producción nacional de pollos en República Dominicana es de 14 millones de unidades mensuales. Cada pollo tiene un peso promedio de 4.5 libras por tanto la producción mensual se estima en 630 mil quintales, esto equivale a 7.56 millones de quintales por año. El costo promedio de producción de la libra de pollos en granja es del orden de RD$26.00. El rendimiento de la libra de pollos es de un 60% a 70% promedio y procesar una libra de carne de pollos tiene un costo aproximado de RD$8.00. En el caso del pollo congelado, el costo de mantenimiento por libra mensual asciende a RD$2.00 aproximadamente. Para este proceso se agrega un componente en proporción de un 3% al 9%. En este caso, el rendimiento de la libra del producto es de aproximadamente un 80%.
1 Fuente: Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009, Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.
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• Producción nacional de huevos El mercado de huevos frescos en República Dominicana muestra el crecimiento en la producción de este producto. En la actualidad se estima que la producción mensual de huevos es de 160 millones de unidades. Esto significa que el país produce 1,920 millones de unidades de huevos al año. El costo de producir una unidad de huevos es de RD$3.60. Producción de huevos en República Dominicana
Año Producción nacional en miles de unidades
2002 1,456,387 2003 1,237,000 2004 1,169,074 2005 1,473,755 2006 1,582,462 2007 1,581,486 2008 1,520,000 2009 1,740,000 2010 1,922,400 2011 1,771,350 2012* 1,920,000
Fuente: Ministerio de Agricultura (*)Información preliminar suministrada por productores
30
ANEXO II. ARANCELES APLICADOS A POTENCIALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
• Mercados Potenciales Centroamérica. o Producto: huevos.
En el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamerica (Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador), nuestro país cuenta con un amplio margen de beneficio y preferencias respecto a los aranceles aplicados para la importación de huevos hacia dichos destinos. Es así que presentamos a continuación las características arancelarias que convierten a estos países en destinos potenciales para exportar huevos desde República Dominicana, por no existir barrera arancelaria alguna, a saber:
Países Código arancelar io
Arancel apl icado exportaciones de República Dominicana
Arancel apl icado a terceros
Nicaragua 0407.00.90.00 0% Países terceros 15%. Panamá, Taiwán y CAFTA 10-15%. México 0%.
Costa Rica 0407.00.90.10 0% CAFTA 10% Países terceros 15% México 0% Panamá, Guyana, Barbados, Canadá, Chile, Trinidad y Tobago excluidos.
Guatemala 0407.00.90 0% Países terceros 15% CAFTA 10% Panamá, Chile, Colombia, Cuba, México excluidos.
Honduras 0407.00.90 0% Países terceros 15% CAFTA 10% Chile, Colombia, México, Panamá, Taiwán excluidos.
El Salvador 0407.00.90 0% Países terceros 15% CAFTA 10% Chile, Colombia, México, Panamá, Taiwán 15%
**Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
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o Producto: Pollos. A seguidas, se presentan algunas de las preferencias arancelarias con las que cuenta República Dominicana frente a los demás mercados internacionales en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica para la exportación de distintas modalidades del pollo, a saber:
País Código Descripción Arancel aplicado
Costa Rica
0207.13.91.10 Trozos y despojos frescos o refrigerados. Pechuga.
Dentro del Contingente con República Dominicana.
- Países terceros 40% - República Dominicana 12.5% 0207.14.91.10 Trozos y despojos
congelados. Pechuga.
Nicaragua
0207.26.90.10 Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Pechuga Deshuesada.
Países terceros 35% Panamá 35% CAFTA, México, República Dominicana y Taiwán 0%
0207.26.90.20 Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Pierna Deshuesada.
0207.26.90.30 Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Carne Molida,
0207.26.90.40 Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Trozos con huesos.
0207.27.90.10 Trozos y despojos congelados. Pechuga Deshuesada.
0207.27.90.20 Trozos y despojos congelados. Pierna Deshuesada.
0207.27.90.30 Trozos y despojos congelados. Carne Molida.
0207.26.90.90
Trozos y despojos frescos o refrigerados. Otros. Otros
Países terceros 35% CAFTA 7.5% Panamá 35% República Dominicana, México y Taiwán 0%
Guatemala
0207.27.90
Trozos y despojos congelados. Otros.
República Dominicana 0% Países Terceros 15% Chile 13.5% Panamá 15% CAFTA, Cuba, Colombia, México y Taiwán excluidos.
0207.26.90
Trozos y despojos frescos y refrigerados. Otros.
República Dominicana 0% Países Terceros 15% Panamá 15% CAFTA, Cuba, Colombia, Chile, México y Taiwán excluidos.
*Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
32
• Mercados potenciales varios. o Producto: Huevos
CUBA SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Aranceles vigentes
Aranceles vigentes para un ítem arancelario nacional
Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE CUBA
Capítulo:
04 - LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
Partida: 0407 - HUEVOS DE AVE CON CÁSCARA (CASCARÓN), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS
Item: 04070000 - Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos
(*) Última información disponible de aranceles de Cuba, publicada en Gaceta Oficial en Internet, con fecha 1/1/2012
Descripción Ad Valorem Específico Moneda Unidad Base Imponible Condiciones
Especiales Convergencia
Arancel NMF 15.00% - - - Valor en Aduana - -
Arancel General 25.00% - - - Valor en Aduana - -
Fuente: http://nt5000.aladi.org/siiespanol/
33
VENEZUELA SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Aranceles vigentes
Aranceles vigentes para un ítem arancelario nacional
Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA
Capítulo:
04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL; NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
Partida: 0407 - HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARON), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS
Item: 04070090 - Los demás (*) Última información disponible de aranceles de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial, con fecha 1/4/2011
Descripción Ad Valorem Específico Moneda Unidad Base Imponible Condiciones
Especiales Convergen-cia
Gravamen Aduanero 20.00% - - - Valor en
Aduana - -
Fuente: http://nt5000.aladi.org/siiespanol/ JAMAICA HEADING DESCRIPTION OF GOODS RATE OF DUTY UNIT(S)
04.07 Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.
0407.00.10 Hatching eggs, for breeder flock Free kg and No
0407.00.20 Hatching eggs, not for breeder flock 5% kg and No
0407.00.30 Other fresh eggs 20% kg and No
0407.00.90 Other 40% kg and No Fuente: http://skncustoms.com/Common_External_Tariff.aspx
34
PUERTO RICO Partidas Designación de las mercancías General
0407 00 Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados o cocidos
2.8¢/doz.
Fuente: http://hts.usitc.gov/ ANEXO III
Arancel de Importación en H ait í
Carne de pol los , huevos con cáscara y Embutidos
Descripción del Producto
Arancel de Importaciónaplic
adoen H ait í
02.07 – CARNE Y DESPOJOS COM ESTIBLES, DE AVES DE
LA PARTIDA 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS.
– De gallo o gallina:
0207.11 – – Sin trocear, frescos o refrigerados 0207.12 – – Sin trocear, congelados 0207.13 – – Trozos y despojos, frescos o refrigerados 0207.14 –– Trozos y despojos, congelados
0407 - H UEVOS DE AVE CON CÁSCARA (CASCARÓN), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS.
16 .01 – EM BUTIDOS Y PRODUCTOS SIM ILARES DE
CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIM ENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS.
15%
0% (Libre de arancel)
5%
Fuente: Documento base utilizado en Negociaciones EPA
35
ANEXO IV CONTACTOS EMBAJADAS DOMINICANAS EN EL EXTERIOR Cuba: José Manuel Castillo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Teléfono: 537-204-8429 / 537-204-8430 Email: [email protected] Venezuela: Adonaida Medina Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria Teléfono: 58-212-283-9279 / 58-212-283-3965 Email: [email protected] Jamaica: José Tomas Ares German Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Telefono: 876-931-0044 Email: [email protected] Nicaragua: Luís José González Sánchez Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Teléfono: 505-2276-2029 [email protected] Puerto Rico: José Nicolás Stefan Bosch Cónsul Teléfono: 1-787-833-4756 Email: [email protected] / [email protected]
Trinidad & Tobago: José Serulle Ramia Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Teléfono: 868-627-2605 Email: [email protected] Aruba: Joseline Rosario Romero Cónsul General Teléfono: 297-583-5330 Email: [email protected]