diagnóstico del mercado de materiales para la construcción...

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados

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Ministerio de Economía, Industria y Comercio

DIEM-INF-190-15

Diagnóstico del mercado de materiales para la construcción

(varilla, cemento y láminas de zinc)

ELABORADO POR:

Daniela Castro Murillo

Miguel Moya Quirós (pasante)

REVISADO POR:

Erick Jara Tenorio

FECHA: 30 junio 2015



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Contenido

Introducción......................................................................................................... 3

Marco Legal ........................................................................................................ 4

El mercado de las varillas para la construcción ............................................... 4

El mercado del cemento .................................................................................. 4

El mercado de las láminas de zinc .................................................................. 4

Metodología ........................................................................................................ 5

Antecedentes ...................................................................................................... 6

El sector construcción ..................................................................................... 6

El mercado de la varilla para la construcción .................................................. 9

El mercado del cemento ................................................................................ 15

El mercado de las láminas de zinc ................................................................ 20

...................................................................................................................... 23

Identificación de posibles problemas según mercados ..................................... 24

Varilla para construcción ............................................................................... 24

Observaciones realizadas por las empresas consultadas ......................... 24

Cemento portland .......................................................................................... 26

Láminas de zinc ............................................................................................. 27

Problemas identificados por varios de los actores consultados ................. 28

Recomendaciones ............................................................................................ 30



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Introducción

En el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Esquivel” 2015-2018, se incluyó

una meta relacionada a mejorar el funcionamiento de los mercados, la cual busca

“Proteger en a los sectores productivos nacionales que se vean afectados por

prácticas comerciales desleales, anticompetitivas o variaciones en el mercado

internacional, garantizando la justa competencia y la libre concurrencia”.

Para lo cual, se estableció un plan de trabajo con la participación conjunta de:

Dirección de Apoyo a la Competencia (DAC), Dirección de Defensa Comercial

(DDC), Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica (MRRT), el

Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) y la Dirección de

Investigaciones Económicas y de Mercado (DIEM), de manera tal que cada

dependencia pueda definir un conjunto de labores desde su ámbito de acción,

que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los mercados priorizados en el

PND.

Por su parte, a la DIEM le corresponde los estudios de mercados, los cuales se

conciben como un instrumento para orientar las acciones que emprenda el MEIC

y valorar la necesidad de incorporar a otros actores del mercado (instituciones

públicas, academia y sector privado), con el fin de tener mayor impacto en las

soluciones que se deseen implementar.

De esta manera, el presente documento es un primer análisis (denominado

diagnóstico) del mercado de materiales para la construcción -uno de los

mercados priorizados en el PND el cual tiene el propósito de que las direcciones

antes mencionadas puedan diseñar un conjunto de acciones que respondan en

el corto y mediano plazo a solventar posibles fallas del mercado o del Estado.

Es importante indicar, que este documento tiene carácter exploratorio, y será

dentro del desarrollo de los respectivos estudios de mercado, en donde se

profundizarán aspectos señalados en el diagnóstico.



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Marco Legal

Se procedió a realizar un listado de normativa que tiene que cumplir los mercados

analizados. A continuación, se presenta de manera sintetizada dichas normas.

El mercado de las varillas para la construcción

- Reglamento técnico RTCR 452:2011 Barras y Alambres de Acero de

refuerzos para concreto. Especificaciones. No. 37341- MEIC

- Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-05) y Comentario (ACI

318SR-05)

- Norma Técnica ASTM A 706.



El mercado del cemento

- Reglamento Técnico RTCR 383:2004 Cementos Hidráulicos,

Especificaciones. Nº 38404-MEIC.

- Decreto Ejecutivo No. 25235-MTSS “Reglamento de Seguridad en

Construcciones”.

- Norma Técnica ASTM C 143.


- Norma Técnica ASTM C 109M.


- Norma Técnica ASTM c 160M.

- Norma Técnica ANSI A 118.

El mercado de las láminas de zinc

- Norma Técnica ASTM A 653M

- Norma Técnica ASTM A 90M



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Metodología

La información que se presenta en este informe fue recopilada a partir de

entrevistas realizadas a los principales actores involucrados en este sector, las

cuales se realizaron durante las semanas del 25 al 29 de mayo y del 01 al 05 de

junio.

Dentro de los actores consultados se obtienen los siguientes participantes:

ArcelorMittal (productor de varilla)

Metalco (productor láminas del zinc y aceros galvanizados)

Grupo Santa Bárbara (distribuidora)

Construplaza (distribuidora)

Ferromax (productora de láminas de zinc)

La Casa del Zinc (Grupo Hebei, importador de láminas de zinc).

En cuanto al mercado analizado, se delimita el estudio a tres insumos de

construcción, mismos que de manera agregada representan más del 20% del

costo total de la construcción de viviendas, los cuales son: i) varilla de

construcción en diferentes presentaciones (grados 3, 4 y 8), ii) cemento portland

y iii) estructuras para techo o láminas de zinc.



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Antecedentes A continuación, se presentan indicadores que muestran el comportamiento del sector construcción de manera agregada, seguido por el comportamiento de cada uno de los insumos de construcción (varilla, cemento, láminas de zinc). El sector construcción

Para esta sección se analizará una serie de macro-indicadores referentes al sector construcción, con el fin de determinar cómo se han comportado las variables a lo largo del tiempo, haciendo énfasis en los periodos de inflexión, los cuales responden a efectos de la crisis económica del 2008. En primer lugar, se presenta el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector construcción, donde se puede evidenciar que efectivamente durante el periodo 2008-2010 se presenta una contracción de la tasa de crecimiento producto de la crisis, y a partir del 2012 el comportamiento se estabiliza. Gráfico 1. Producto Interno Bruto sector construcción. Precios Constantes

Período: 2007 – 2015 (Millones de colones de 1991)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**PIB construcción Tasa de variación

* Cifras preliminares

** Proyección 2015 utilizada en el Programa Macroeconómico 2015-2016



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En cuanto al comportamiento de la actividad económica, el gráfico Nº 2 muestra el índice mensual de actividad económica (IMAE) para todas las actividades económicas y para el sector construcción. El IMAE construcción del sector privado presenta una caída desde inicios del 2008 hasta noviembre del 2010, posteriormente el indicador tiende a crecer, hasta llegar a un nivel de 350, el cual es similar al observado en los primeros meses del 2008. Por su parte, el IMAE construcción del sector público, muestra un descenso de la actividad económica a inicios del 2010 y se detiene en setiembre del 2011, sin embargo, hubo una débil recuperación.

Gráfico 2. Índice mensual de actividad económica. Sector Construcción.

Tendencia ciclo. Periodo: enero 2007-abril 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Referente al comportamiento del IPC de edificios y viviendas de interés social, en el gráfico Nº 3 se puede observar un crecimiento a lo largo de la serie analizada, con la excepción del segundo semestre del 2013, en donde se produjo una baja.

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Gráfico 3. IPC de edificios y viviendas de interés social. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

De igual manera, con base a al IPC se efectúa el cálculo de la inflación, la cual se muestra a continuación.

Gráfico 4. Inflación para edificios y viviendas de interés social. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.


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El mercado de la varilla para la construcción

El costo de la varilla para la construcción representa aproximadamente un 10% del costo total de una vivienda de interés social esto según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción. Costa Rica tiene producción nacional de varilla que abastece el mercado interno y se comercializa en la región centroamericana, pero también se importa este producto. A continuación, se muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones de la varilla de construcción en un período de 8 años.

Gráfico 5. Importaciones y exportaciones de varilla para construcción.

Incisos arancelarios 7214.20.00 y 7214.99.20. Periodo: 2010-2014. En toneladas métricas

Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer.

Con respecto a las importaciones, el 2011 presenta un crecimiento del 47% y en el 2012 caen en un 11,5%. En el 2013 acontece el aumento más significativo, de un 118,5% con respecto al 2012. Mismo comportamiento ocurre en el periodo 2013-2014. Lo anterior, puede ser explicado con la disminución del arancel en el año 2011, sin embargo, en el 2012 el país implementa un nuevo reglamento técnico para la calidad de la varilla, lo cual pudo originar que las importaciones se acomodaran ante los nuevos requerimientos en ese año, y es en el 2013 y 2014 cuando las importaciones recuperan dinamismo.

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En cuanto a las exportaciones, llama la atención que para el 2010 y 2012 la balanza comercial es positiva, y el nivel de exportaciones logrado en el 2012 supera las 49 mil toneladas métricas. Para el 2013, las exportaciones disminuyen en un 6%, pero la cantidad es mayor a lo presentado en el 2010 y 2011.

Con respecto a la composición de las importaciones según país de procedencia, se presenta el siguiente comportamiento.

Gráfico 6. Importaciones de varilla para construcción según país de origen. Incisos arancelarios 7214.20.00 y 7214.99.20. Periodo: 2010-2014.

En toneladas métricas.


Se puede ver que las importaciones procedentes de El Salvador empezaron a perder terreno en el 2013, frente a las importaciones procedentes de Turquía. Igual situación sucede con las importaciones procedentes de República Dominicana, y las importaciones procedentes de México ganan participación en el 2013. Para 2014, Turquía presenta la mayor proporción relativa de importaciones, con más del 80% del total. En cuanto a las exportaciones de la varilla de construcción, el destino más importante es Nicaragua, país al cual se exportó 28.634 TM en el 2012, 17.921 TM en el 2013 y 16.359 TM y en el 2014. El segundo mercado importante es El Salvador, con exportaciones de 15.099 TM y 12.605 TM, en el 2012 y 2013, respectivamente, para el 2014 la participación de este país fue poco significativa.

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Gráfico 7. Exportaciones de varilla para construcción según país de origen.

Incisos arancelarios 7214.20.00 y 7214.99.20. Periodo: 2010-2014. En toneladas métricas


A continuación, se muestran los precios mensuales de la varilla para la construcción:

Gráfico 8. Precios mensuales de la varilla para la construcción. Periodo: enero 2010 – agosto 2014. En colones corrientes.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CCC.

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Varilla deformada No3 Varilla deformada No4 Varilla deformada No8



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Se evidencia, que, para abril del 2011, entra a regir la disminución del arancel por medio del Decreto Ejecutivo 36522-COMEX-MEIC, no obstante, los precios de los tres tipos de varilla tuvieron un incremento de 5,1%. No es hasta mayo del 2013, cuando se observan una reducción importante en los tres tipos de varilla, específicamente un 11,8% en la varilla grado 3, un 4,2% en la varilla grado 4 y un 9,9% en la varilla grado 8. Posteriormente, el precio ha tenido poca variabilidad. Seguidamente, se muestra el comportamiento del índice de precios de la materia prima para la fabricación de las varillas de construcción.

Gráfico 9. Índice de precios de Acero. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.


El comportamiento en precios corrientes también se corrobora con el IPC para la varilla grado 40 y 60 utilizada en edificios y viviendas de interés social, cuyo desenvolvimiento se muestra seguidamente.

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Gráfico 10. Índice de precios de la varilla para la construcción. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.


Este indicador muestra una caída aproximada del 20% en mayo del 2013, y posteriormente se mantiene estable y empieza a aumentar en diciembre del 2013. A partir de febrero, ambos índices se ubican alrededor de 90.

De igual manera, se presenta el comportamiento de la inflación calculada a partir del IPC de la varilla.

Gráfico 11. Inflación de la varilla para la construcción.

Periodo: febrero 2012 – abril 2015.


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Inflación Varilla 4 Grado 40 para vivienda



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Con respecto a la estructura de este mercado, se muestra a continuación un

diagrama con los agentes económicos identificados en esta etapa de diagnóstico.

Diagrama 1. Estructura del mercado de la varilla para la construcción.

Fuente: DIEM-MEIC.



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El mercado del cemento

De igual manera cómo se abordó el análisis del mercado de la varilla para la

construcción, a continuación, se muestran una serie de indicadores del mercado

del cemento, con el fin de contar con contexto general de este producto.

En términos generales, se observa como la balanza comercial de este producto

es positiva, ya que las exportaciones son mucho mayores a las importaciones,

un dato importante es que para 2014 las exportaciones de cemento se

desaceleraron.

Gráfico 12. Importaciones y exportaciones de cemento portland. Incisos

arancelarios 25232100 y 25232900. Periodo: 2010-2014. En toneladas métricas


En el caso particular de las importaciones de cemento, se observa que el principal importador es México, el cual a partir del 2010 ha venido tomando fuerza, caso contrario sucede con Bélgica, que ha cedido terreno. En los dos últimos años Italia aparece como un importante oferente de este producto.

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Gráfico 13. Importaciones de cemento según país de origen. Incisos arancelarios 25232100 y 25232900. Periodo: 2010-2014. En toneladas métricas.


Por su parte, a partir de 2011 las exportaciones de cemento se dirigen

principalmente a Nicaragua, compartiendo importante porción de las

exportaciones con El Salvador, no obstante, este último país ha perdido mercado

en los últimos años. La información se presenta en el siguiente gráfico.

Gráfico 14. Exportaciones de cemento según país de origen. Incisos arancelarios 25232100 y 25232900. Periodo: 2010-2014. En toneladas métricas.


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Respecto al comportamiento de los precios, el gráfico Nº 15 evidencia una senda

de crecimiento en los últimos años. No obstante, para finales del 2014 tiende a

estabilizarse.

Gráfico 15. Precio promedio mensual del saco de cemento de 50 kg. Periodo: 2010-2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CCC.

Al analizar el comportamiento del IPC mensual del cemento, se puede observar una marcada tendencia al alza, no obstante, al efectuar el cálculo de la inflación se determina que la misma ha sido flotante en el tiempo. Dicha información se muestra en los siguientes gráficos:

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Gráfico 16. Índice de precios mensual del cemento. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC.

Gráfico 17. Inflación del cemento. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.


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04%

06%

08%

10%

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Infla

ció

n

Mes



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Diagrama 2. Estructura del mercado del cemento tipo portland.

Nota: No se tiene conocimiento preciso de los actores de cada nivel de la cadena

de valor debido a que no fue posible conversar con los productores

nacionales.



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El mercado de las láminas de zinc

Tal como se analizó con los mercados de varilla y cemento, en el siguiente

apartado se muestran los principales indicadores económicos para este mercado.

Gráfico 18. Importaciones y exportaciones de láminas de zinc. Incisos arancelarios 7907001000 y 7907009090. Periodo: 2010-2014.

En toneladas métricas


Para el caso de las láminas de zinc, se presenta una balanza comercial negativa,

ya que las importaciones superan considerablemente las exportaciones. El

análisis detallado se presenta a continuación:

Para las importaciones se determina que los principales países que ingresan este

insumo de construcción al país son China y Estados Unidos.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

Ton

ela

da

s M

étr

ica

s

Año

Importaciones

Exportaciones



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Gráfico 19. Importaciones de láminas de zinc según país de origen. Incisos arancelarios 7907001000 y 7907009090. Periodo: 2010-2014.

En toneladas métricas.


En cuanto a las exportaciones, estas se concentran en Centroamérica

principalmente, no obstante, para 2012 y 2013 el principal país de destino fue El

Salvador, pero en el año 2014 disminuyeron considerablemente.

Gráfico 20. Exportaciones de láminas de zinc según país de origen. Incisos arancelarios 7907001000 y 7907009090. Periodo: 2010-2014.

En toneladas métricas


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pro

po

rció

n

Año

China Estados Unidos India Italia México Otros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pro

po

rció

n

Año

Argentina Ecuador El SalvadorGuatemala Honduras PanamáRepública Dominicana Otros



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Finalmente, al analizar el IPC e inflación de la lámina de hierro galvanizado (para

efectos del análisis son productos similares) se determina que el comportamiento

es muy homogéneo en el tiempo, con momentos de inflexión.

Gráfico 21. Índice de precios mensual de la lámina de hierro galvanizado. Periodo: febrero 2012 – abril 2015.


Gráfico 22. Inflación de la lámina de hierro galvanizado.

Periodo: Febrero 2012 – Abril 2015.


0 080

0 085

0 090

0 095

0 100

0 105

0 110

feb

.-1

2

ab

r.-1

2

jun

.-1

2

ag

o.-

12

oc

t.-1

2

dic

.-12

feb

.-1

3

ab

r.-1

3

jun

.-1

3

ag

o.-

13

oc

t.-1

3

dic

.-13

feb

.-1

4

ab

r.-1

4

jun

.-1

4

ag

o.-

14

oc

t.-1

4

dic

.-14

feb

.-1

5

ab

r.-1

5

Índ

ice

Mes

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Infla

ció

n

Mes



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Diagrama 3. Estructura del mercado de láminas de zinc

Fuente: DIEM-MEIC.



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Identificación de posibles problemas según mercados

A continuación, se detallan los problemas identificados en el mercado de

materiales de construcción, de acuerdo al tipo de insumo.

Varilla para construcción

Actualmente, el consumo nacional está siendo suplido por la industria nacional

que produce varillas para construcción y por los distribuidores que ofrecen

producto importado (principalmente de Turquía). A nivel mundial, la oferta está

concentrada en Turquía y China, países que cuentan con abastecimiento de

acero y amplia experiencia en la industria.

A continuación, se presenta un listado de situaciones que identificaron los actores

consultados como los problemas que aquejan, los mismos se ordenan según

agente económico.

Observaciones realizadas por las empresas consultadas

Existe una barrera de entrada para la introducción de nuevas empresas

productoras de varilla, debido a la alta inversión en maquinaria

especializada y de recurso humano calificado, para trabajar con los

estándares que exige la regulación en torno a este producto. Además, se

requiere contar con suficiente capital económico para adquirir la materia

prima (lingotes de acero) la cual es importada, abastecer de electricidad y

búnquer en un proceso productivo que es intensivo en energía.

Debido a que en el año 2011 se redujo el arancel a las importaciones de

14% a 5%, la participación del mercado ha cambiado, al pasar de un 75%

de producción nacional a aproximadamente un 50%. Esta situación generó

un estímulo a las importaciones provenientes de Turquía, principalmente.

medida de protección a la producción nacional, a través de una potencial

salvaguardia.



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Las empresas importadoras ofrecen varillas a precios por debajo de sus

costos, además sospechan que los importadores regalan el transporte

interno, lo cual se vuelve atractivo para construcciones alejadas, en donde

el costo de transporte es un rubro importante.

Grandes empresas distribuidoras de materiales de construcción están

abasteciendo su mercado directamente, debido a que importan el producto

sin ningún tipo de intervención de otras empresas. Dicho fenómeno se

presenta también en las grandes constructoras del país, lo cual también

ha incidido a que se le reduzca el mercado. Esta misma observación la

hicieron otras empresas para los demás materiales de construcción.

Existe la necesidad de hacer verificaciones del reglamento técnico en el

mercado y mediciones periódicas, ya que muchas veces la empresa

atiende reclamos que no corresponden a su marca.

Productos nacionales compiten directamente con productos importados

los cuales cuentas con subsidio, por tanto, ofrecen precios más bajos, el

mismo criterio lo emitieron para láminas de zinc y cemento.

Se presentan muchos casos en los que se introduce producto importado

que no cumple con la normativa existente. En adición, los reglamentos

desactualizados tienen incidencia directa en la afectación del precio. Este

comentario lo externaron para el caso las láminas de zinc y el cemento.

Si bien es cierto que los mercados de la varilla y el cemento cuentan con

reglamentación técnica, se presenta un fenómeno de desinformación por

parte del consumidor, quien adquiere productos que no alcanzan los

estándares de calidad.

Existe la creencia de que el producto importado por ser más barato es de

menor calidad, lo que se debe considerar es el trato que se le da a este

material, así como la experiencia del país importador. Por ejemplo, la

varilla importada de Turquía es más acerada, por lo que podría romperse

más rápido al doblarla, no obstante, lo que se debe trabajar es con el nivel



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de curvatura. Igualmente sucede con el cemento importado, que al

considerarse más resistente podría generar problemas.

Cemento portland

Este sector se encuentra concentrado en dos grandes empresas cementeras, las

cuales en los últimos meses compiten directamente con cemento proveniente de

China, debido a los ajustes en la reglamentación técnica y especificaciones del

producto.

A continuación, se muestran las observaciones realizadas por las empresas

consultadas sobre posibles problemas que identificaron en el mercado del

cemento.

Las dos grandes empresas cementeras del país cuentan con un mercado

segmentado, en donde cada una de ellas respeta la cartera de clientes del

otro. Dicha segmentación presenta una lógica de distribución por área

geográfica.

A pesar de que el ajuste en el reglamento técnico generó la entrada de un

nuevo oferente (cemento proveniente de China) es posible que los

cambios que requiere este mercado no sean permanentes, ya que las dos

empresas cementeras más grandes coordinan entre sí y tiene definidos

sus clientes, por lo que el miedo a represalias de parte de las casas

comercializadoras impediría que el cemento chino entre con fuerza.

Adicionalmente, para contrarrestar la entrada al mercado de este nuevo

participante, una industria lanzó un producto más barato para competir el

cemento chino.

Si bien está ingresando cemento proveniente de China, se argumentan

altos costos por concepto de fletes (China–Costa Rica, puerto-

distribuidores) podría desestimular la entrada de este producto, además

de considerar las medidas aplicadas por las dos empresas cementeras

para defender el mercado. Por otro lado, se presenta la barrera de entrada



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para producirlo internamente debido a las condiciones del país y a la alta

inversión.

Debido a la poca oferta del producto, los precios rondan los USD$220 (por

TM), con la entrada del nuevo actor el precio bajó 12%, sin embargo,

continúa en un nivel que no refleja los precios internacionales.

Láminas de zinc

Este sector a diferencia de los anteriores, presenta una amplia lista de oferentes

los cuales producen y/o importan el producto. No obstante, debido a la gama de

oferentes, el producto ha tendido a diversificarse, y se pueden encontrar

importantes diferencias entre cada uno.

Con respecto a observaciones relacionadas al mercado de las láminas de zinc,

se muestra a continuación las situaciones señaladas por las empresas

consultadas.

A raíz de que las láminas de techo fueron incluidas en algún momento

dentro de la canasta básica, las mismas se encontraban exentas del pago

del impuesto de ventas.

Este mercado presenta múltiples oferentes que juegan diversos papeles

dentro de la cadena, lo que genera concentración del poder de mercado.

Se identifican empresas que son tanto productoras como importadoras,

inclusive, realizan su propia distribución. Los márgenes de ganancia

varían dependiendo del producto que se venda, por tanto, al vender lámina

al consumidor final se obtiene una utilidad del 10%, cuando se corruga

esta lámina el margen se aproxima a 15% y cuando se importan las

bobinas de acero y se manufactura se obtiene un 35%, aproximadamente.



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Se ha experimentado un aumento de las importaciones (pasaron de 9 TM

en 2013 a 20.000 TM en 2014) provenientes de China bajo la partida

arancelaria 7225.92 (acero aleados), debido al beneficio de un DAI del 0%,

esta es clasificada dentro de esta partida se debe a la baja cantidad de

boro que posee (0,0008%, es decir, 0,07 gramos por lámina), sin embargo,

no hay certeza de que dichas importaciones cumplen con esta

especificación.

Los aceros galvanizados chinos que ingresan al país, con frecuencia

presentan especificaciones técnicas muy pobres. La cantidad de zinc que

se deposita sobre estas láminas galvanizadas es menor, y es el principal

determinante de la vida útil del producto.

Debido a que grandes empresas han disminuido los precios por medio de

economías de escala, las competidoras directas han tendido a igualar los

mismos, no obstante, esto implicaría disminuir la calidad para igualarse a

la competencia.

Problemas identificados por varios de los actores consultados

El mercado no cuenta con normas ni reglamentación técnica actualizada,

lo cual ha generado distorsiones en el mercado.

En relación con el calibre de las láminas de techo, estas van desde el

número 30 hasta el 26, no obstante, el más utilizado es la lámina de calibre

28. Actualmente, se presenta un fenómeno de oferta de mercado de

láminas 28 con distintos espesores, esto ha generado problemas en el

mercado debido a que el consumidor no tiene conocimiento sobre las

diferencias.

Este fenómeno ocurre a raíz de la guerra de precios que el mercado

enfrentó, y para hacerle frente a precios más bajos se sacrificó el nivel de

espesor. Es importante destacar, que cada espesor posee una función

determinada al considerar las condiciones ambientales del lugar donde se

utilicen, pues es determinante para ofrecer una resistencia adecuada.



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El mercado ofrece producto diferenciado que, aunque presenta

características distintas cumple con las funciones y con los estándares de

calidad. No obstante, el consumidor desconoce de toda la oferta que le

brinda el mercado. Por ejemplo, existen láminas más delgadas y livianas,

y el consumidor las asocia con producto de mala calidad cuando por el

contrario ofrece una mayor resistencia y durabilidad.



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Recomendaciones

Los posibles problemas que existen en el mercado son diversos, y dependen la

estructura de mercado de cada producto, así como la participación en la cadena

de comercialización que tiene la empresa consultada. Sin embargo, se sintetiza

a continuación los principales problemas identificados con las respectivas

recomendaciones.

Problema Recomendación Entidad competente

No se está haciendo verificación

de los reglamentos técnico de

varilla y cemento.

Crear un equipo interinstitucional

de verificación conjunta.

MEIC (DAC, LACOMET,

MRRT).

En la elaboración de

reglamentos técnicos participan

pocos actores.

Hacer un mapeo de quienes

serían los posibles afectados

para su inclusión.

MEIC (MRRT).

No existe reglamentación

técnica en láminas de zinc y

aceros galvanizados.

Crear los reglamentos técnicos. MEIC (MRRT).

Incremento en importaciones en

láminas de zinc y varillas

podrían afectar a la RPN.

Dar seguimiento a las

importaciones y el

comportamiento de la RPN para

determinar la apertura de un

estudio de salvaguardia.

MEIC (DDC).

Los altos costos de vivienda se

podrían deber a los márgenes

de comercialización de las

desarrolladoras.

Hacer un estudio de mercado en

el sector inmobiliario, con énfasis

en la construcción de viviendas

para clase media.

MEIC (DIEM, DC),

MIVAH.

diagnóstico del mercado de materiales para la construcción...

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