diagnÓstico de la industria - microemprendeduria · 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000...
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ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MADERERO DEL
ECUADOR
INCAE
DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA
Quito, Julio de 1999.
IN CAE
1994 CONSUMO DE MADERA A NIVEL MUNDIAL
45%
55%
Madera Industrial Madera para Combustión (Leña)
Total: 3.44 billones m3
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Canadá USA Suecia Finlandia Alemania
18.8%
8.2% 7.6% 7.0%
16.8%
Principales Exportadores de MaderaPrincipales Exportadores de Madera
Fuente: FAO 1998, Datos 1996
Canadá 25.333USA 22.558Suecia 10.996Finlandia 10.301Alemania 9.438
(MM USD)
INCAE
Exportaciones e Importaciones de Madera del Ecuador (MM USD)
INCAE
87705
117862 11610794249
175420154396
139512154170
0
50000
100000
150000
200000
1995 1996 1997 1998
Exportaciones Importaciones
Fuente: Banco Central
45834
6625461079
49876
28585 31068
40030
31517
295
10870
1850812581 11092
14962105 17902122311 242 268
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1995 1996 1997 1998
Madera y Manufactura de Madera sin TablerosTablerosMueblesPasta de MaderaPapel y Cartón
Exportaciones de Madera del EcuadorExportaciones de Madera del Ecuador INCAE
(miles de USD)
Fuente: Banco Central
INCAE
152764135864
120586132778
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
1995 1996 1997 1998
Papel y Cartón
Importaciones de Madera del EcuadorImportaciones de Madera del Ecuador
(miles de USD)
Fuente: Banco Central
INCAE
10992477
4405
2144 2344
49676401 6570 6285
14446
8233 8358
16522245
2268
7612
02000400060008000
10000120001400016000
1995 1996 1997 1998
Madera y Manufacturas de Madera sin Tableros TablerosMueblesPasta de Madera
Importaciones de Madera del EcuadorImportaciones de Madera del Ecuador
(miles de USD)
Fuente: Banco Central
¿Por que Madera?
INCAE
La Madera en el Ecuador
Importancia Económica delImportancia Económica delSector MadereroSector Maderero
INCAE
• En 1998 las exportaciones de madera representaron el 2.7% del total de las exportaciones del Ecuador, sin incluir petróleo, representando el sexto rubro de exportación.
• 94.3 millones de dólares de exportación en 1998.
• Genera alrededor de 300 mil puestos de trabajos, directos e indirectos, representando el 8.4% de la PEA del país.
Principales Productos de Exportación del Ecuador (1998)
INCAE
Producto % ExportaciónBanano 31.4Camarón 25.5Productos Elaborados Mar 7.5Flores 4.7Café y Elaborados 3.1Madera 2.7Atún 1.8Cacao y Elaborados 1.3% de Exportación sin incluir petróleoFuente: Banco Central
INCAE
Cuantificación del Recurso Forestal
ITEM SUPERFICIE (Ha.) % del Patrimonio Forestal % Superficie PaísAreas Protegidas 4,669,871 40.13 17.25
Bosques Protectores 2,391,029 20.54 8.83Patrimonio Forestal del Estado 1,900,000 16.32 7.02
Otros Bosque Naturales Privados 2,512,100 21.59 9.28Subtotal Bosques Naturales 11,473,000
Plantaciones 165,000 1.42 0.01TOTAL 11,638,000 100.00 42.39
El 42.39% de la superficie del país está cubierta con
bosques. Más del 50% de las tierras tienen aptitud
forestal.
Fuente: AIMA, artículo: Potencial Forestal del Ecuador, 1998
INCAE
Bosque y Deforestaciónen el Ecuador
• La superficie forestal del país es de aproximadamente 11.6 MM de Has.– 99% son bosque nativo.
• De 1990 a 1995 la superficie forestal del Ecuador se redujo en 945.000 Has.– 158.000 Has. deforestadas por año.
Fuente: FAO, Situación de los Bosques del Mundo, 1999; datos a 1995
Destino de la Maderaen el Ecuador
INCAE
5,5 5,5
1,9
0,50
1
2
3
4
5
6
m3/ año
Leña
Madera en Rollo
Madera Aserrada
Otros (pulpa, papel,paneles, cartón)
(Millones de m3/ año)
Fuente: FAO, Situación de los Bosques del Mundo, 1999; datos a 1995
De los 13.4 millones de m3/ año de madera consumida, el 41% corresponde a leña.
Consumo Maderero en el EcuadorConsumo Maderero en el Ecuador
450.000GRANDES
(5.3%)
1’210.000Industria, ArtesaníaPequeña Industria
(14.2%)
1’170.000Construcción Civil, Palets, Otros
(13.7%)
5’700.000Leña, Carbón, Desperdicios,
Contrabando(66.8%)
INCAE
Fuente: 1992, INEFAN-ITTO PD 137/91
INCAE
Mapa del Sector Maderero del Ecuador INCAE
Propietarios deTierras y Bosques
Bosques Naturales y Plantados
Aprovechamiento ForestalEmpresas/Intermediarios
Tableros AstillasAserraderos
Artesanos MUEBLES Construcción Pallets
SilviculturaViveros y Plantas
Trans. Nacional
Químicos e Insumos
Maq Industrial
Diseño
Transporte Internacional
Institu-cionesPúblicas
ONG’S
ProyectosInterna-cionales
Comunida-des
Locales
CAPACITACION
BANCA
SEGUROS
ORG
COMER
EXT
INCAEAnálisis del Diamante de Madera en el Ecuador
Estrategia, Estructura y Rivalidad
de Empresas
Estrategia, Estructura y Rivalidad
de Empresas
Industrias Relacionad
as y de Apoyo
Industrias Relacionad
as y de Apoyo
Condiciones de los Factores
Condiciones de los Factores
Condiciones de la
Demanda
Condiciones de la
Demanda
Fortalezas: Debilidades: Fortalezas: Debilidades:
Fortalezas: Debilidades:
Fortalezas: Debilidades:
Condicionesde los
Factores
Condicionesde los
Factores
INCAE
Fortalezas:• Alto abastecimiento
de M.P. en relaciónal 100% del mercadolocal.
• Disponibilidad de transporte nacional aprecios competitivos.
• Bosques: Recursos humanos especializados,excepto en el manejo sustentable de bosquesnaturales.
Debilidades:• Falta de infraestructura
víal.• Falta de cultura forestal de
la población ecuatoriana.• No existen recursos
financieros, líneas de crédito e incentivos.
• Falta de predisposición para invertir con recursospropios.
• Baja especialización de los obreros y de nivel medio.
• Deficiente aplicación de medidas ambientales de protección de la M.P. (madera).
Debilidades:• Incidencia de la
cotización del dólar en el precio de la M.P. e insumos.
• Altos aranceles en importación de materia prima.
• Concentración en el puerto de Guayaquil en cuanto a logística.
• Bosques: Disminución del bosque nativo por falta de manejo sustentable.
• Tableros: Falta de alternabilidad de puertos.- No hay repuestos para la maquinaria instalada y esto encarece el producto.
• Muebles: Deficiencia en calidad de pinturas, lacas y pegamentos.
• Químicos: Escasez de capacidad de almacenamiento de M.P. química líquida en puerto.
INCAECondicionesde los
Factores
Condicionesde los
Factores
Estrategia, Estructura y Rivalidad de
Empresas
Estrategia, Estructura y Rivalidad de
Empresas
INCAE
Fortalezas:• > velocidad de
crecimiento de las especies maderables,gracias a la ubicacióngeográfica.
• Posee alto valor agregado• Total abastecimiento de
M.P. (madera)• Naturaleza del sector
facilita alianzasestratégicas.
• Bosques: rivalidad sanaentre productores de bosques nativos y plantados.
• Tableros: vocación y cultura de exportación en permanente crecimiento.- Tecnología actualizada- Reinversión alta en tecnología, > al 50% de las utilidades.
• Químicos:- Resinas: la industria
posee la calidad que el mercado requiere.- Respaldo y asistencia
técnica internacional.- Adhesivos y Lacas:existe capacidad de adaptarse en tecnología si los clientes lo exigen.
Estrategia, Estructura y Rivalidad de
Empresas
Estrategia, Estructura y Rivalidad de
Empresas
INCAE
Debilidades:• Inseguridad en la
tenencia de la tierra.• Imagen negativa, ya que se
cree que todos son loscausantes de la deforestación.
• Falta de apertura entre las empresas para alianzas estratégicas para responder a las oportunidadesde negocios.
• Falta de predisposición para asumir el alto costo de inversiones.
• Falta de conocimiento y uso de especies alternativas.
• Falta flujo de información• Falta de apoyo por parte de
las agregadurías comerciales.• Bosques: Falta de estadísticas
forestales actualizadas.- Baja valoración al recurso forestal.
- Deficiente gestión del Estado en el fomento forestal.
• Muebles: Falta de experiencia exportadora.- Capacidad instalada subutilizada (45%)
Fortalezas:• La producción forestal
abastece el 100% del mercado local.
• Alta demanda en el mercado global.
• Clientes exigentes en el mercado global y en el mercado local con la misma tendencia.
• Apertura comercial y liberalización de los mercados de la Comunidad Andina, ALADI, USA y UE.
• Bosques: Alta demanda de M.P. de bosquesnativos por su mayor madurez y variedad de especies.- Alta adaptabilidad de especies exóticas.
• Tableros: - Plywood: mercado global sofisticado y exigente.- Aglomerado y MDF: mercado local y global exigente (= calidad).- Venta al mismo nivel todo el año.
• Químicos - Resinas: en tableros la demanda local es muy exigente.
INCAECondiciones de la
Demanda
Condiciones de la
Demanda
Condiciones de la
Demanda
Condiciones de la
Demanda INCAE
Debilidades:
• Decrecimiento en el mercado local porcrisis económica.
• Depresión del sector de la construcción por la crisis económica.
• Falta de promoción de los productos en el mercado internacional.
• Bosques: No existenestándares nacionales de calidad.
Industria Relacionadasy de Apoyo
Industria Relacionadasy de Apoyo
INCAE
Fortalezas:• Facilidad en trámites
de exportación.• Apoyo por parte de
CORPEI.• Existencia de Ley:
Internación temporal yDrawback.
• Tableros: El 87% de insumos es abastecido por el mercado local.
- Existe interrelación con otras industrias a través de AIMA y COMAFORS.
• Muebles: apoyo de losproveedores de tableros a la exportación.
• Químicos: Regulaciónambiental: Ordenanza 2910, aunque sólo se aplica en Quito.
Debilidades:• Alto desperdicio de la
madera a lo largo de la cadena. Las industrias de tableros tienen mejores rendimientos.
• No existe infraestructura adecuada en servicios básicos (alcantarillado y agua potable).
• La baja calidad del servicio eléctrico incrementa el costo por autogeneración.
• Inseguridad en la tenencia de la tierra.
• No hay incentivos financieros para reforestación.
• Falta de líneas definanciamiento especializadas para el sector.
• Falta sistemas de información a nivel gremial.
• Crisis e inestabilidad política, económica y social.
• Carencia de seguros de exportación.
• Trámite engorroso en leyes de internación temporal y drawback.
• Altos costos en telefonía internacional desde el Ecuador.
• Aduanas lentas y burocráticas para importaciones.
INCAEIndustria Relacionadasy de Apoyo
Industria Relacionadasy de Apoyo
INCAE
INCAE
Problemas PrioritariosProblemas Prioritarios• Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques • Falta de gestión del Estado en el fomento
forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.
• Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo plazo.
• Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y permanentes para el sector.
INCAE
Problemas PrioritariosProblemas Prioritarios• Falta de apertura para alianzas estratégicas en
el sector de muebles. • Falta de recursos financieros y líneas de crédito• Falta de conocimiento de los mercados y falta de
promoción de los productos a nivel internacional.
Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques
INCAE
Justificación:• Desincentiva la inversión en reforestación y
bosques.• En los últimos 100 años sólo se han reforestado
apenas 163.000 hectáreas, existiendo tierras potenciales para la reforestación de entre 2 y 3 millones de hectáreas.
• Escasez de materia prima a futuro• Constante invasión de la que son víctimas los
propietarios de tierras y bosques.
INCAE
Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques
Causas:• No existe un catastro rural vinculado al registro
de la propiedad.• Bajo nivel de titularización de propiedades
rurales.• Falta de aplicación de la legislación vigente y
debilidad institucional.
Falta de gestión del Estado en el fomento forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.
INCAE
Justificación:• Conversión del uso del suelo• Desperdicio de la madera a lo largo de la cadena• Alto consumo de la madera para leña (63% del
corte de madera, información del estudio ITTO).• No hay inversionistas que vean atractivo el
negocio de reforestación.• No se ha frenado la destrucción de bosques
nativos y no se han incrementado el número de plantaciones.
Falta de gestión del Estado en el fomento forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.
INCAE
Causas:• Mala administración de la autoridad forestal• Falta de incentivos para plantaciones forestales• Falta de valoración del bosque y sus productos• Impuestos y otros ingresos no se han dirigido al
manejo forestal sustentable.
Justificación:• Existen varias entidades públicas y privadas
encargadas de fomentar y regular el comercio exterior, ejemplo: MICIP, MRREE, MAG, CORPEI, FEDEXPORT, CÁMARAS, COMEXI, etc., lo que provoca paralelismos, duplicidades y falta de políticas de Estado.
• Falta de conocimiento de la oferta exportable• Deficientes negociaciones bilaterales y
multilaterales.
Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo
plazo.
INCAE
Causas:• No hay coordinación entre el sector público y
privado correspondientes.• Falta de iniciativa de los empresarios• Falta de manejo técnico• Varias entidades públicas y privadas de comercio
exterior.• Discontinuidad de políticas gubernamentales de
comercio exterior.
Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo
plazo.
INCAE
Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y
permanentes para el sector.
INCAE
Justificación:• No hay catastro de tierras y bosques, ni información
de aprovechamiento y manejo de bosques, por lo que se formulan políticas de Estado en base a supuestos.
• No se dispone información sobre la demanda interna y externa, actual y futura, de productos forestales que permita una planificación a largo plazo.
• Falta de información de la capacidad instalada y tecnología de la industria lo que no permite conocer la oferta del sector.
• Información limitada y dispersa, no sistematizada y actualizada en el sector público y privado que permita el buen uso de la misma.
Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y
permanentes para el sector.
INCAE
Causas:• Falta de políticas claras e inversión estatal y
privada en un sistema de información para el sector forestal.
• Falta de conocimiento e interés de los actores del sector.
• Altos costos de establecimiento y operación del sistema.
INCAE
Falta de apertura para alianzas estratégicas en el sector de muebles
Justificación:• Balanza comercial de muebles negativa• Subutilización de la capacidad instalada • No existe justificación para acceder a tecnología
de punta.• No existe interacción entre las empresas y esto
no permite tener una oferta exportable.
INCAE
Falta de apertura para alianzas estratégicas en el sector de muebles
Causas:• Cultura individualista• Falta de gestión gremial• Falta de información sobre las industrias• Falta de conocimiento y uso de los instrumentos
legales.• Estructura familiar de las empresas en el
Ecuador.
INCAE
Falta de recursos financieros y líneas de crédito
Justificación:• No existe inyección de recursos financieros para
la industria a largo plazo.• Desigualdad en la adquisición de tecnología con
respecto a otros países.• No hay líneas de crédito de fomento para las
exportaciones.• Descapitalización de las empresas
INCAE
Falta de recursos financieros y líneas de crédito
Causas:• Sólo existen créditos a corto plazo y con altas
tasas de interés.• Marco legal• Falta de seguridad para inversión extranjera• Limitada capitalización de los empresarios• Ecuador no es un país sujeto de crédito directo
de los proveedores.
Falta de conocimiento de los mercados y falta de promoción de los
productos a nivel internacional.
INCAE
Justificación:• Balanza comercial negativa en muebles• Alta exportación de materia prima (tableros)• La participación del Ecuador es insignificante
frente al comercio internacional (49.000 millones de USD).
Falta de conocimiento de los mercados y falta de promoción de los
productos a nivel internacional.
IN CAE
Causas:• Falta de estrategias de mercadeo• Falta de preparación del empresario en comercio
exterior y mercadeo.• Falta de actualización en las tendencias del
mercado.
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa deEtapa de Benchmarking
INCAE
Benchmarking
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa deEtapa de BenchmarkingBenchmarking
Contenido:
1.- Introducción
2.- Países y Temas de Estudio– Chile– Fomento Forestal en Costa Rica– Muebles en México
3.- Análisis y Conclusiones
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa deEtapa de BenchmarkingBenchmarking
1.1.-- INTRODUCCIONINTRODUCCION
INCAE
Análisis de Benchmarking Análisis de Benchmarking -- MADERA / ECUADORMADERA / ECUADOR
Tema/Problema Prioritarios y Posible Sujetos de Benchmarking
Temas/Problemas
• Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques.
• Falta de gestión del Estado en el fomento forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.
• Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo plazo.
País/Industria
Chile / Costa Rica
Chile / Costa Rica
Chile / Colombia
País/Industria
Uruguay / Bolivia
Uruguay
Malasia / Taiwan
País/Industria
Perú / Finlandia
Finlandia
Finlandia
INCAE
Análisis de Benchmarking Análisis de Benchmarking -- MADERA / ECUADORMADERA / ECUADOR
Tema/Problema Prioritarios y Posible Sujetos de Benchmarking
Temas/Problemas
• Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y permanentes para el sector.
• Falta de apertura para alianzas estratégicas en el sector de muebles.
• Falta de recursos financieros y líneas de crédito.
• Falta de conocimiento de los mercados y falta de promoción de los productos a nivel internacional.
País/Industria
Chile / Costa Rica
Italia
Chile
Chile
País/Industria
Perú
España / México
México
España
País/Industria
USA
Taiwan
Brazil
Finlandia
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa deEtapa de BenchmarkingBenchmarking
2.2.-- PAISES Y TEMAS DE ESTUDIOPAISES Y TEMAS DE ESTUDIO
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa de Etapa de BenchmarkingBenchmarkingPaíses y Temas de EstudioPaíses y Temas de Estudio
CHILE CHILE
INCAE
ChileChileExportaciones de Productos de la MaderaExportaciones de Productos de la Madera
19881988--1998 (en 1998 (en millmill. de US$). de US$)
0
500
1000
1500
2000
2500
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Prod. primarios Prod. secund. Otros Total
Fuente: INFOR
INCAE
ChileChilePulpa Pulpa quimicaquimica: principal producto : principal producto
19881988--1998 (en1998 (en millmill. de US$). de US$)
0
500
1000
1500
2000
2500
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Pulpa Total
Fuente: INFOR
INCAE
ChileChileOtros Productos de Exportación Seleccionados Otros Productos de Exportación Seleccionados
19881988--1998 (en1998 (en millmill. de US$). de US$)
0
50
100
150
200
250
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Muebles Astillas Molduras Aserrada
Fuente: INFOR
INCAE
ChileChileCrecimiento en Pulpa Crecimiento en Pulpa QuimicaQuimica y Mueblesy Muebles
19881988--1998 (en1998 (en millmill. de US$). de US$)
1985 1998 Crec. 1985-1998Pulpa 151 692 541 Muebles 0.4 46 46
Fuente: INFOR
INCAEChileChileTenencia de la TierraTenencia de la Tierra
Chile Ecuador80% del bosque 55% del áreaestá legalizado está legalizada (est.)
• Catastro forestal en Chile .- Financiado por BID y CONAF.- Costo de US$5 MM .- Realizado en 3 años (1994 - 1997) .- Area catastrada de 13.5 MM has, de un total de 15
MM.- Delimita las áreas de vocación forestal y agrícola.- Estableció el remanente de bosque nativo
• Legislación en contra de la expropiación de la tierra. En general, alto respeto a la propiedad privada.
• La entidad autónoma, técnica que legaliza las tierras en Chile es el Ministerio de Justicia a través de un registro oficial denomindado “Conservador de Bienes Raíces”.
INCAE
ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
2.1.- Incentivos directos en Chile:
– Leyes de Incentivo a las Plantaciones (Ley 701, desde 1975).
– Capacitación técnica e investigación: PROCHILE, Fundación Chile.
– Infraestructura; extensión de arancel para adquisición de bienes de capital (en un plazo determinado exoneran el arancel a cambio de un
volumen de exportación grande).– Institución que controla los incentivos forestales es
CONAF (Corporación Nacional Forestal).
INCAE
ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
Leyes de incentivo a la plantación:
.- Marco legal sencillo, sanciones drásticas y alto grado de cumplimiento.
.- Subsidio de 75% de los costos de plantación durante los 2 primeros años (canalizado por CORFO).
.- Política forestal con conciencia ambiental: “Se siembra lo que se corta...”
.- Alto crecimiento de la actividad, pero mayormente en 4 empresas grandes (Arauco, Mininco, ..., éstas conocen muy bien la capacidad del Ecuador).
INCAE
ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
Forestación e Incentivos: (1974-1998)
.- Inversión de US$264 millones.- 0.8 millones has reforestadas con bonificación de 1.7 millones de has. en total
.- Beneficios para el Estado Chileno:.- US$2000 millones en exportación/año.- US$24 millones en ingresos al Estado por impuestos en 1998.- VAN financiero y económico positivo
Fuente: CONAF
INCAE
ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
Ley 701 Nueva Ley
a.- En teoria para todos a.- En teoría busca incentivar pequeños y medianos
b.- En la práctica b.- En la práctica percibida mayormente para los como en contra de los grandes, grandes; concentración por lo que van a invertir fuera.del capital en 4 empresas.
Chile logró su objetivo a pesar de que pasó de un extremo al otro, con consecuencias en ambos casos.
INCAE
ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
En Chile las grandes inversiones se estántrasladando a otros países: Argentina, Uruguay
y Brasil, debido principalmente a:
• Nueva ley desincentiva a grandes empresas• Las tierras óptimas en Chile se están agotando• Recientes y crecientes problemas y conflictos
sociales con indigenas mapuches.• Costos crecientes en tierra y mano de obra
INCAE
ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
2.2.- Explotación del Recurso Forestal en Chile
• En Chile las hectáreas sembradas son mayores a las explotadas.
Fuente: elaborado por CORMA en base a datos de INFOR (promedio de años 90)
• En Uruguay y Argentina ambas cifras son mas o menos iguales.
• En Brasil y Ecuador las hectáreas explotadas son muy superiores a las sembradas.
Tasa de Plantación Promedio Niveles de Cosecha Promedio108.000 Ha/año 30.000 Ha/año
INCAEChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
Chile Ecuador
15 MM de has de bosque 11.6 MM de has de bosque
Se siembra lo que se corta No
Se explota 40 mil has/año Se explota >100 mil has/año mayormente de bosque mayormente de bosquereforestado nativo
US$2.000 MM en export. US$100 MM en export.
2.3 MM hectáreas 140 - 160 mil hectáreasreforestadas en 25 años reforestadas en 30 años
ChileChileInstituciones de Apoyo
INCAE
Instituciones de Apoyo
• Políticas, instituciones y reglas claras durante 20 años .- Continuidad institucional
• CORFO, PROCHILE, CONAF e INFOR como instituciones principales en el auge de la madera en Chile:
.- CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) Líneas de crédito e Innovación tecnológica.
.- PROCHILEPromoción de exportaciones
.- CONAF (Corporación Nacional Forestal)Administración de política forestal y Fomento
.- INFOR (Instituto Forestal) Información y catastro
INCAEChileChileInstituciones de ApoyoInstituciones de Apoyo
• La opinión general de los entrevistados es que las ADUANAS son excelentes.
• El arancel es del 11% (fijo), y 5.5% promedio ya que muchos productos entran con 0% de arancel por acuerdos comerciales.
• Impuesto sobre la renta: Chile: 15%, Ecuador: 25%
• Chile tiene 30 años de reglas claras y estables en materia tributaria. Ecuador en 3 años ha cambiado sus leyes sobre impuestos varias veces.
• Puertos eficientes y algunos especializados para la exportación de productos de la madera.
INCAE
ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Prochile Prochile
• La opinión de los entrevistados es que PROCHILE funciona muy bien, en especial en cuanto al apoyo en misiones empresariales y ferias internacionales
• También apoyan en estudios de mercado, desarrollo de nuevas tecnologías, material publicitario y capacitación
• En el caso de muebles, estudios de mercados de países vecinos– Argentina, Perú y Bolivia
• Todo es cofinanciado Gobierno - Sector privado
INCAEChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Prochile (cont.)Prochile (cont.)
Ferias internacionales:
• En el caso de ferias internacionales, PROCHILE financia el 50% de los costos, siempre que existan por lo menos 4 empresas interesadas que proponen el proyecto
• Iniciativa de las mismas empresas• El costo de asistir a una feria internacional es de
unos US$20.000 por empresa, divididos a partes iguales entre PROCHILE y la empresa
• PROCHILE asume el compromiso logístico de las ferias
“Al asistir a ferias hay que entender que en la primera feria no se vende, sino hasta la 4ta. feria. Hay que ser constante en las ferias cada año, ya que eso da imagen de permanencia y seriedad...” Productor mediano de muebles chileno.
INCAE
ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: CORFO CORFO
• CREDITO: Banco de segundo piso para financiamiento de recursos a largo plazo:
- Los recursos de CORFO pueden representar el 40% de los fondos de largo plazo de los bancos- Dirigidos a empresas de hasta US$30 MM en ventas anuales- Plazo de gracia de 2 años- Tasas de interés competitivas, pero no subsidiadas- Líneas de crédito para financiar a importadores de productos chilenos (igual que Bancoldex en Colombia)- Leasing
INCAE
ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: CORFO (cont.)CORFO (cont.)
• INVESTIGACION:
– CORFO apoya proyectos de innovación tecnológica a nivel de empresa. Subsidia entre 30% y 50% del costo de I&D del proyecto. Un proyecto de estos puede costar hasta US$200 mil.
– De 500 proyectos presentados, los técnicos aprueban 40.
– Se financia en parte con recursos del Estado, pero en parte también con recursos de los bancos multilaterales.
– Apoya a pequeños y medianos empresarios
INCAE
ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Fundación ChileFundación Chile
• Fundación Chile es una institución de apoyo en el área de investigación y transferencia tecnológica. La innovación es expresada a través de la formación de empresas en actividades novedosas (capital de riesgo). Algunos ejemplos: salmón, berries, vinos, quesos de cabra y piezas y partes de muebles para la exportación.
• En madera, el principal logro de Fundación Chile fue demostrar que sí puede ser buen negocio exportar productos con valor agregado (muebles) desde Chile.
• Los muebles de Chile compiten por costos, pero en esta industria también es necesario segmentar los mercados, debido a la gran variedad de mercados y productos.
ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Fundación Chile (cont.)
INCAE
Fundación Chile (cont.)
• Chile hasta ahora ha sido competitivo en la venta de materia prima y capacidad de producción
• Ahora está empezando a comercializar directamente en USA a través de empresa propia
• Producción en red, o “cluster”: “…es la única forma de que una industria pequeña pueda ser competitiva internacionalmente” Entrevista en Fundación Chile
• La globalización de la industria del mueble es intensa. La formación de clusters competitivos ha quebrado a empresas integradas en USA
• Países de Asia: >40% de exportaciones de muebles a EEUU– China: 21%
INCAEChileChileIndustria de MueblesIndustria de Muebles
• Su primer paso fue hacer un inventario de la capacidad instalada que poseen los mueblistas
• No existe una cultura de exportación; sólo 2 o 3 empresas grandes exportan muebles
• Casi el 80% del mercado de muebles es informal
• No han cristalizado alianzas estratégicas para exportar
• Desde hace 10 años quieren trabajar con redes de proveedores para exportar, como es el caso de Italia en la zona de Udine donde se fabrican el 40% de las sillas que se producen en el mundo; pero hasta el momento Chile no lo ha logrado
INCAEChileChileIndustria de MueblesIndustria de Muebles
• Sólo debe existir un gestor que comercialice en el exterior toda la capacidad productiva de la red de proveedores
• Se debe conseguir un solo “comprador” o intermediario que canalice toda esa producción a las grandes cadenas de distribución
• Para vender a las grandes cadenas en USA deben utilizar un intermediario, ya que directamente es muy difícil
• Barreras al comercio, como son las normas ISO, que muy pocas empresas logran cumplir. – Ejemplo: problemas con el tipo de cartón con el cual
envían los muebles a USA; teóricamente no cumplen con las normas ISO 14000
INCAEChileChileIndustria de MueblesIndustria de Muebles
• Compromiso de las empresas con PROCHILE en el proceso de exportación (3 años: 1 año al interior de la empresa, 2 años para identificar mercados, canales de distribución y para introducir los productos)
• La participación en ferias debe ser constante, ya que eso da imagen de permanencia y seriedad
• PROCHILE pide seriedad a los mueblistas, ya que luego de proponer un proyecto o de solicitar ayuda, incumplen con sus compromisos internacionales
• Han comprobado que Chile no impone la moda en mobiliario, el diseño viene de afuera. La variable relevante no es el diseño, sino el precio que el mercado exige en cuanto a modelos y diseños
INCAEChileChileIndustria de MueblesIndustria de Muebles
• Consumo nacional de muebles en Chile: US$300 MM, con US$80 MM importados, exporta US$50 MM
• Venta de muebles en malls:– El 40% de los muebles en Chile se vende a través de
grandes tiendas en Malls. El sector no entendió esta nueva tendencia sino hasta hace poco, lo que les costo los US$80 MM en importaciones que antes eran casi cero.
Tamaño del Mercado de Muebles en Chile(300 millones de USD)
21%79%
ImportacionesProducción Local
• Comercialización directa de muebles de Chile en USA:
– Desde hace 10 años, Fundación Chile (corporación de derecho privado sin fines de lucro) tiene una empresa comercializadora en Miami, USA. (American Impressions)
– Ha sido un proceso difícil, y hasta hace poco han alcanzado el punto de equilibrio (cabe anotar que las personas que manejan el proyecto son las mismas desde su inicio)
– Empresa manejada casi en su totalidad por personal de USA
– Diseños y diseñadores de USA, en USA y para USA
– Unica restricción: sólo pueden comprar muebles de Chile.
ChileChileIndustria de Muebles: Industria de Muebles: Comercialización directa Comercialización directa
INCAE
INCAEChileChileBancos y FinanciamientoBancos y Financiamiento
• Chile: no hay problemas de financiamiento de corto y largo plazo – Los comentarios generales es que los bancos funcionan
muy bien– Hay alta competencia y los margenes de intermediación
son bajos (entre 0.5 y 2 pp real)
• Disponibilidad de recursos a largo plazo, debido a los fondos de pensiones y la limitación de éstos para invertir en el exterior
• Créditos de 8 a 12 años plazo, y pueden llegar hasta 15 años plazo. Tasas de interés bastante bajas (8% real, 11% en dólares). El negocio forestal en Chile no es el más atractivo para los bancos, pero sí lo consideran interesante
INCAEChileChileBancos y FinanciamientoBancos y Financiamiento
• La morosidad en Chile es muy baja: entre 1% y 2%. Pero la morosidad de créditos CORFO en un importante banco comercial es 0%.
• La Superintendencia de Bancos funciona muy bien desde hace 15 años. La gente confía en los bancos, y no se percibe bancos malos. Las diferencias en tasas no es mayor de 2 pp entre el mejor y el peor banco.
INCAEChile Chile Inversión en el Sector Forestal Inversión en el Sector Forestal
11%
70%
8% 6% 5%11%
70%
10% 8%2%
0%10%20%30%40%50%60%70%
1991-1995 1996-2003*Plantación Pulpa y PapelAserraderos/ Elaboración Tableros y ChapasOtros
Fuente: Boletín Informativo de PROCHILE, 1999
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa de Etapa de BenchmarkingBenchmarkingPaíses y Temas de EstudioPaíses y Temas de Estudio
FOMENTO FORESTAL FOMENTO FORESTAL EN COSTA RICA EN COSTA RICA
INCAE
Costa RicaCosta Rica
• País pequeño, pero ejemplo mundial en fomento, control y manejo forestal– Forestador neto– Leyes e incentivos al sector forestal
• Productos del bosque1. Ecoturismo
Genera US$1.000 MM al año2. Servicios ambientales
Pioneros en secuestro de carbón3. Madera (puertas, molduras, artesanías, etc.)4. Implicaciones sobre otras actividades
- Agricultura- Energía (Plantas hidroeléctricas)
INCAE
Costa RicaCosta RicaFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos
• Alta concientización de actores en fomento forestal
• Pioneros en el pago por servicios ambientales
• Efectivas leyes reguladoras para el establecimiento de plantaciones
• Efectivos mecanismos de control y vigilancia de la extracción de madera
INCAE
Costa RicaCosta RicaRecurso Forestal (en hectáreas)Recurso Forestal (en hectáreas)
Categoría de Uso Cobertura (ha) % Superficie TotalAreas Protegidas más 1'000.000 25Bosque Primario 180.000 3,5Bosque Secundario 400.000 7,8Plantaciones (*) 139.167 2,7TOTAL 1'719.167 39
Fuente: Políticas Forestales en Centro América 1997
* Hectáreas reforestadas con incentivos Fiscales a 1995 de acuerdoal SINAC. A esto se suman reforestaciones de empresas privadas
Costa RicaCosta RicaAreas Protegidas (en hectáreas)Areas Protegidas (en hectáreas)
INCAE
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
Extensión de Area Sivestre Protegida
Fuente: Principales Indicadores Ambientales de Costa Rica 1996
INCAE
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000
1970
1972
1974
1977
1985
1987
1989
1991
1993
Tasa Promedio Deforestación
Costa RicaCosta RicaDeforestación Anual (en hectáreas)Deforestación Anual (en hectáreas)
Fuente: Principales Indicadores Ambientales de Costa Rica 1996
Costa RicaCosta RicaReforestación Anual con Incentivos (en hectáreas)Reforestación Anual con Incentivos (en hectáreas)
INCAE
0
5000
10000
15000
20000
25000
3000019
79
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Area Reforestada con Incentivos Forestales
Fuente: Principales Indicadores Ambientales de Costa Rica 1996
Costa RicaCosta RicaIncentivos ForestalesIncentivos Forestales
INCAE
• Bosque y plantaciones forestales son aceptados como garantía para préstamos bancarios
- Tierras con bosque de propiedad privada como garantía hipotecaria
- Tierras con plantaciones forestales en tierras de propiedad privada, como garantía hipotecaria
- Arboles como garantía prendaria
Costa RicaCosta RicaIncentivos ForestalesIncentivos Forestales
INCAE
• Protección contra Invasiones (Desalojos)- Protección contra invasiones a inmuebles sometidos al régimen forestal o dedicados a la actividad forestal
• Condición de residencia a inversionsitas– Inversiones por un monto mayor o igual US$100.000
• Excenciones tributarias– Impuestos de bienes inmuebles y de activos – Impuesto sobre la renta de ganancias obtenidas por
venta de productos de plantaciones forestales
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa de Etapa de BenchmarkingBenchmarkingPaíses y Temas de EstudioPaíses y Temas de Estudio
MUEBLES EN MEXICO MUEBLES EN MEXICO
INCAE
MéxicoMéxicoProducción de MueblesProducción de Muebles
19931993--1998* (en 1998* (en millmill. de US$). de US$)
18061575
18281611 1573 1519
0200400600800
100012001400160018002000
1993 1994 1995 1996 1997 1998*
Fuente: Banco de México
INCAE
MéxicoMéxicoExportación de MueblesExportación de Muebles
19931993--1998* (en 1998* (en millmill. de US$). de US$)
224 161 149 157 146 178115219
286
485
749 783
338 380 435
641
895 961
0
200
400
600
800
1000
1200
1993 1994 1995 1996 1997 1998*
Maquila Otros Total
Fuente: Banco de México
INCAE
MéxicoMéxicoParticipación en EEUU Participación en EEUU -- MueblesMuebles
1998 (en 1998 (en millmill. de US$). de US$)
Canadá22%
China21%Taiwan
10%Italia10%
Malasia5%
Indonesia4%
Otros19%
México9%
Total Importaciones EEUU: US$6000 millones
Fuente: Banco de México
INCAE
MéxicoMéxicoExportaciones de mueblesExportaciones de muebles
• US$ 961 millones de exportación
• Por su materia prima– Madera 61%– Metal 27%
• Por su uso– Hogar 59%– Oficina 25%
• Por su destino– EEUU 91%
Fuente: Banco de México
INCAE
MéxicoMéxicoImportaciones de mueblesImportaciones de muebles
• US$ 326 millones de importación
• Por su materia prima– Metal 42%– Madera 29%
• Por su uso– Oficina 48%– Hogar 25%
• Por su destino– EEUU 76%
Fuente: Banco de México
INCAE
MEXICOMEXICOCompra Vende
Muebles de oficina, de metalde alto segmentode mercado
Muebles de hogar, de madera de bajo segmentode mercado
Compra
UUSSAA
Vende
INCAE
Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador
Etapa deEtapa de BenchmarkingBenchmarking
3.3.-- ANALISIS Y CONCLUSIONESANALISIS Y CONCLUSIONES
ChileChilePuntos principales
INCAE
Puntos principales
• Reglas claras y estables- Favorables para inversión a largo plazo
• Alta capitalización - Plantas modernas: pulpa y muebles
• Forestación - Explotación sostenible de RRNN
• Apoyo del Gobierno- Incentivos a la forestación y fomento forestal
• Financiamiento a largo plazo • Exportación de Muebles
- Proceso lento y difícil
- Comercialización internacional complicada
Costa RicaCosta RicaPuntos principales
INCAE
Puntos principales
• País pequeño, pero ejemplo mundial en fomento, control y manejo forestal– Forestador neto– Leyes e incentivos al sector forestal
• Productos del bosque1. Ecoturismo
Genera US$1.000 MM al año2. Servicios ambientales
Pioneros en secuestro de carbón3. Madera (molduras, puertas, otros)4. Implicaciones sobre otras actividades
- Agricultura- Energía (Plantas hidroeléctricas)
INCAEMéxicoMéxicoPuntos principalesPuntos principales
• 9% de la importación de muebles en USA• Fuertes ventajas comparativas con muebles de
bajo segmento de mercado- Mano de obra barata- Cercanía a USA- NAFTA
• Rivalidad intensa, especialmente con asiáticos– Segmento de bajo costo– China, Taiwan, Indonesia (40% importaciones EEUU)
• Mayor énfasis hacia nuevos mercados- Europa- Latinoamérica
EcuadorEcuadorPuntos principales
INCAE
Puntos principales
• Alto Potencial
• Deforestación, poco fomento y mal manejo de RRNN- Casi cero en reforestación:
Serias dudas en la sostenibilidad- Leña: principal producto
• Las reglas aún no son claras- Alto riesgo país, poca inversión a largo plazo
• Condiciones naturales y geográficas favorables– En especial: Crecimiento rápido de las maderas tropicales
• Baja capitalización de gran parte de la actividad
INCAE
Madera en EcuadorMadera en EcuadorObjetivos GeneralesObjetivos Generales
Parar el uso irracional del
BosqueForestar Uso del Bosque
y la madera
INCAEIndustria de MueblesIndustria de MueblesEstrategias GenéricasEstrategias Genéricas
EEUU
Canadá
Italia
China
México-Chile
Costo Diferenciación
Todo elMercado
Nicho
INCAEEcuadorEcuador¿Opciones complementarias?¿Opciones complementarias?
Grandes
Pequeños
ExtranjerosNacionales
•Alto valor agregado unitario•Incorpora pequeños con altoimpacto social
•Bajo volumen de exportación y crecimiento lento•Baja compra de materia prima forestada•Mercados vecinos: PerúColombia, Venezuela
•Bajo valor agregado unitario, pero alto valor agregado total•Capital y empresas grandes•Alto volumen de exportación y crecimiento rápido•Alta compra de materia prima forestada•Mercados vecinos y globales: Europa, Asia
EcuadorEcuador¿Opciones complementarias?
INCAE
¿Opciones complementarias?
•Potencial a largo plazo•¿US$50 MM en 10 años?
Muebles
¿Pulpa?
• Más viable • Alto y rápido impacto• Mediano plazo• ¿US$500 MM en 10 años?
Grandes
Pequeños
Nacionales Extranjeros
INCAE
Madera en EcuadorMadera en EcuadorObjetivos GeneralesObjetivos Generales
Parar el uso irracional del
BosqueForestar Uso del Bosque
y la madera
•Tableros•Astillas•Pulpa•Muebles y molduras•Ecoturismo•Servicios Ambientales•Madera•Otros
INCAE
Madera en EcuadorMadera en EcuadorIdeas Ideas parapara elel ProcesoProceso de de ImplementaciónImplementación
1.- Catastro Forestal e Industrial, Estadísticas y Servicios de Información
2.- Parar el uso irracional del Bosque
3.- Forestación e Incentivos
4.- “Paquetes” atractivos a inversionistas nacionales y extranjeros
5.- Estudios de Mercado.- Países: Colombia, Perú, Venezuela, otros.- Productos: Muebles, molduras, otros
6.- Industrias Aliadas (Ecoturismo, Agricultura)
INCAE
Madera en EcuadorMadera en EcuadorComisiones SugeridasComisiones Sugeridas
A.A.-- PARAR EL USO IRRACIONAL DEL BOSQUEPARAR EL USO IRRACIONAL DEL BOSQUE.- Catastro forestal.- Sistema de estadísticas y servicios de información
B.B.-- FORESTACIÓN E INCENTIVOSFORESTACIÓN E INCENTIVOS.- Legislación
C.C.-- ATRACCION DE INVERSIONESATRACCION DE INVERSIONES.- “Paquetes” atractivos a inversionistas
D.D.-- COMERCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓNCOMERCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN.- Catastro industrial.- Estudios de Mercado .- Industrias aliadas.- Coordinación con el Gobierno y otras instituciones