deutsche bank screenshow template - db.com€¦ · deutsche bank ag christian sewing 6...
TRANSCRIPT
0
Deutsche Bank
Keynote Präsentation
„The Future of Retail Banking – im Zeitalter von Digitalisierung, Kostendruck und Niedrigzins“
Christian Sewing
Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG
Mainz, 17. März 2016
1 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Die Zukunft des Retailbankings
Im Zeitalter von …
… sind unsere Antworten:
… Digitalisierung
… Kostendruck
… Niedrigzins
Wachstum
Effizienz
Innovation
2 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Digitalisierung als fundamentaler Trend
Kundenverhalten … … fordert Bankgeschäftsmodell heraus
Branchenerträge
Zukunft Heute Zukunft
Ertrags-rückgang
Ohne
Investitionen in
Digitalisierung
Mit
Investitionen in
Digitalisierung
Inkrementelles
Ertrags-
wachstum … der Kunden besuchen die
Bankfiliale höchstens einmal
im Jahr
… der Kunden wünschen
Online/Omni-Kanal-Zugang
43%
60%
Quelle: Bain
… der Kunden wählen ihre
Bank primär nach dem digitalen
Angebot aus 27%
3 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Kosten- und Ertragsdruck mit nachhaltigem Effekt
Markt: Druck auf Kosten und Erträge
... mit direktem Effekt aufs Ergebnis
PCC Deutschland, bereinigtes Ergebnis vor Steuern,
in Mrd. EUR
2011 2015
-0,2
2011 2015
+10%-Pkt.
PCC Deutschland, bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation
Erträge Kosten
Investitionen in
Digitalisierung
Regulierung
Gewinn
Zinsumfeld
Margendruck
Deutsche Bank: Rückläufige Effizienz …
Anmerkung: Aufwand-Ertrags-Relation und Ergebnis bereinigt. 2015 adjustiert um extern kommunizierte Einmalbelastungen in den Kosten. 2011 basierend auf Pro-Forma-Basis (historische
Geschäftsstruktur; Schätzung für bereinigte Darstellung) und bereinigt um ~ -0,1 Mrd. € aus Griechenland–Anleihen
4 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Trotz Niedrigzinsumfeld horten Kunden Geld auf Einlagenkonten
PW&CC Deutschland, Sichteinlagen vs. Investmentanlagen
Quelle: Deutsche Bundesbank Bilanz- und Wertpapierstatistik
Markt: Anteil der Sichteinlagen wächst DB Geschäftsmodell mit Vorteil ggü. Markt
100%
Invest-
ments
Sicht-
einlagen
2015
45%
55%
2012
48%
52%
100%
Invest-
ments
Sicht-
einlagen
2015
72%
28%
2012
72%
28%
Banken Deutschland, Sichteinlagen vs. Investmentanlagen
5 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Die Zukunft des Retailbankings
Im Zeitalter von …
… sind unsere Antworten:
… Digitalisierung
… Kostendruck
… Niedrigzins
Effizienz
Innovation
Wachstum
6 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Beratungscenter
Hochqualifizierte Beratung per Video,
Telefon und Chat
Mobiler Vertrieb und Drittvertrieb
Mobile Berater sowie zahlreiche
Kooperationspartner
Online und mobil
Herausragendes Angebot mit
digitalisierten End-to-End Prozessen
Filialnetzwerk: ≥500
Flagship-Filialen und Private Banking
Beratung in jeder Filiale
Kundenorientierte Aufstellung Wachstum
Stuttgart
München
Köln
PW&CC
CIB
Divisions-
übergreifende
Aufstellung
Frankfurt
Berlin
Düsseldorf
Hamburg
Omni-Kanal-Strategie
7 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Firmenkunden
DB Marktanteile pro Segment, Umsatz in Mio. EUR
DB Marktanteile pro Segment, verwaltetes Vermögen in
Mio. EUR
>10 2 - 10 1 - 2 0,5 - 1 0 - 0,5
1000 -
5000
>5000 250 -
1000
100 -
250
25 - 100 2,5 - 25 <2,5
Marktanteile ausbauen
Marktanteile ausbauen
PW&CC CIB(1)
Heute
Wealth
Management
Private
Banking
Zukunft
Firmenkunden
Personal
Banking
WM PB
Private Banking & Wealth Management
Gezielte Ausnutzung von Geschäftspotenzialen
(1) Auf Basis der aktuellen Segmentaufteilung
Ertragswachstum nach Kundensegmenten Geschäftspotenziale
Wachstum
DEUTSCHLAND
8 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
(1) Investment-Produkte über alle Kundensegmente hinweg, (2) Segment Mittelstand
(3) Erträge im Bereich Corporate Treasury Solutions gemäß GER, Firmenkunden und weitere Kundensegmente
Strategische Prioritäten und Ambitionen
Positionierung
als “Investment
House”
Kernkom-
petenzen in
“Multi-Asset”
Digitalisierung
als Ergänzung
zur persönlichen
Beratung
~6x
Ambition
2018
2015
Netto-Mittelzuflüsse,
PCC Deutschland(1) Positionierung
als ”Hausbank“
Überzeugung
durch Kern-
kompetenzen
(Transaction
Banking,
Kapitalmarkt,
Auslandsnetz)
Lösungen &
Services für
anspruchsvolle
Kundenbedürf-
nisse
Kreditvolumen
Firmenkunden(2)
Corp. Treasury Solutions – Erträge(3)
~25%
Ambition
2018
2015
~35%
Private Banking Firmenkunden
Führender
Wealth
Manager in
Deutschland
und in der Welt
Überlegene
Beratung bei
Investments,
internationalen
Lösungen und
Risikoab-
sicherungen
Wealth Management
Ambition
2018
2015
Kundengeschäfts-
volumen
Ambition
2018
2015
Wachstum
~15%
WELTWEIT DEUTSCHLAND
9 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Effizienzsteigerung dank schlanker Aufstellung Effizienz
Optimierung des
Filialnetzes
Harmonisierung der
regionalen
Vertriebsstruktur
Straffung der Management-
Organisation
Reduzierung von Ausschüssen
Eliminierung von
Doppelarbeiten
Automatisierung von
Prozessen sowie
Prozessverschlankung
Optimierung gemäß
„Home of best fit“
Integration der Marke
Berliner Bank
Verkauf der Beteiligung an
der HuaXia Bank
Vertrieb Zentrale
Infrastruktur / Back-Office Portfolio-Optimierung
10 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Kontoeröffnung in Echtzeit
End-to-End Digitalisierung fördert Effizienz und Kundennutzen
Erhöhte Effizienz nutzt Kunden
Effizienz
Baufinanzierung ohne manuelle
Nachbearbeitung
Steigerung der Online Produkt-
Abschlussfähigkeit
Beispiel: Robo Advisor
11 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Innovation
~75%
PW&CC
Investitionen in
Digitalisierung im DB
Konzern: 1 Mrd. EUR Innovation Labs
Digital Factory
Technologiezentren
Berlin
Silicon Valley
London
Frankfurt
Bukarest
Pune
Zielgerichtete Investitionen erhöhen die Innovationsgeschwindigkeit
.
Kollaborativer Ansatz
Skaleneffekte +
Time-to-market
Offene Schnittstelle
zu Fintechs
Effektive, agile Kontrollprozesse
Attraktiv im Kampf um
Talente
Investitionen Expertise Agilität
Konsequenter Kundenfokus
12 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Intuitive Bedienung mit
interaktiven Anwendungen
Konten, Karten und Depots auf
einem Blick
Mobiles Zahlen an der Kasse
Überweisen unter Freunden
Kunde steuert bankübergreifend
alle Konten und Depots mit einer
App
Festigung der Hausbankposition
Fundament für Services „beyond
Banking“
eSafe leicht zugänglich - aber mit
der Sicherheit Ihrer Bank
Sicherer Eingangskorb für
Rechnungen und Verträge
Steigerung des Kundennutzens durch Innovationen und Services Innovation
Native Banking App Multi-Bank-Aggregation eSafe
Q3
13 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
Effizienz Effizienzsteigerung dank schlanker Strukturen
Umfassende End-to-End Digitalisierung
Zusammenfassung
Wachstum Kundenorientierte Aufstellung
Gezielte Nutzung von Geschäftspotenzialen
Innovation ~750 Mio. EUR Investitionen in Digitalisierung
Maximierung des Kundennutzens
14 Deutsche Bank AG Christian Sewing
Handelsblatt-Tagung März 2016
~190 Mrd. EUR Verwaltetes Vermögen
PW&CC Deutschland
~5 Mrd. EUR
Mittelzuflüsse PW&CC Deutschland
Marktführer im Wealth Management
~8 Mio. Kunden in PW&CC Deutschland
Wir starten aus einer starken Position heraus
EU Large Corporate
Cash Management –
Germany
158 Fonds mit 4- oder
5-Sterne-Bewertung
“Beste Private Bank in
Deutschland” (Euromoney, 2016)
“Beste banking app in
Deutschland” (My Private Banking
Research, 2015)
“Beste Anlageberatung” (Handelsblatt, 2016)
~85 Mrd. EUR
Kreditvolumen PW&CC Deutschland
Stand: Ende 2015
Position im Heimatmarkt Auszeichnungen