det stora detaljhandelsskiftet
TRANSCRIPT
Agenda
■ 12:00 – Välkommen och presentation av rapporten, Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel.
■ 12:30 – Hur jobbar Axel Johnson AB för att möta digitaliseringen? Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef, Axel Johnson AB.
■ 12:50 – Avslutning och slutsatser inför avtalsrörelsen, Karin Johansson, vd, Svensk Handel.
Strukturomvandling pågår
Lanthandlare Postorderhandeln Mat i automat Mat i automat Kedjevaruhushandeln
Stormarknader Köpcentrum Nätbutiken Den digitala eran
Självbetjäning
Kraftig e-handelstillväxt
E-handelns försäljning samt antal
skickade paket i Sverige (2003-2016)
Total E-handel
Pakettrafik
Försäljning (mdkr) Antal skickade paket (1000-tal)
Fortsatt stark
tillväxt att vänta
E-branschernas
försäljningstillväxt 2015
Branschernas
e-handelsandelar 2015
E-branschernas
mognadsgrad
Var skulle du köpa dina
Nike Air Zoom Pegasus 33?
Digitaliseringen pressar priserna
E-handelns försäljning och prisutvecklingen
på sällanköpsvaror (1991-2015)
E-handeln
Sällanköpsvaror
Årlig prisutveckling. Index, basår 1991 = 100 E-handelns försäljning (mdkr)
Marginell e-handel under denna period
Svagare utveckling för de företag med lägst vinster
E-handelns försäljning och lönsamhet
i sällanköpsvaruhandeln (1991-2015)
Median
E-handeln
EBIT i sällanköpsvaruhandeln E-handelns försäljning (mdkr)
Övre kvartil
Undre kvartil
Ny konkurrensAntal registrerade europeiska
näthandlare i Sverige och total
försäljning (2007-2016)
Total försäljning i Sverige
Antal registrerade näthandlare
i Sverige
Antal näthandlare Miljarder kronor■ Antalet europeiska e-
handelsföretag med försäljning mot svenska konsumenter har ökat från 12 till 489 under perioden 2009-2016.
Zalandos närvaro
i Sverige Omsättning i Sverige
exklusive moms (miljarder kr)
Antal ordrar till
Sverige (miljoner)
Omsättning
Antal ordrar (exkl returer)
Europa digitaliseras
År 2006 År 2015
Konsumenter som har handlat på nätet
minst en gång de senaste 12 månaderna
Färre men större företag
Förändring antal butiker
2008-2015 efter branschAntal företag
(årlig tillväxttakt 2008-2014)
Index basår 2008 = 100
Leksakshandel
Klädhandel
Skohandel
Elektronikhandel
Bokhandel
Sporthandel
E-handeln utgör 20-30 procent av handeln år 2025
År 2015 År 2025
Scenario 1, e-handeln överstiger butikstillväxten år 2019
Estimerad tillväxt för butikshandel
respektive e-handel i miljarder kronor
Scenario 2, Butikstillväxten stannar av 2021
Estimerad tillväxt för butikshandel
respektive e-handel i miljarder kronor
Slutsatser
■ Handeln genomgår en digital transformation och digitalisering och e-handel växer kraftfullt tom 2025.
■ Med växande e-handel följer också ny konkurrens från utländska e-handelsaktörer.
■ Ökad digitalisering pressar priser och marginaler i handeln.
■ År 2025 har sällanköpsvaruhandeln färre butiker och anställda än idag.
Mia Brunell Livfors,
vd och koncernchef Axel Johnson AB
Vi möter dagligen en miljon kunder
18
Omvärlden skriver facit
19
Kunden har makten (full kvalitets- och pristransparens)
20
Plattformsekonomin
21
22
Branschglidning
Värderingsdriven konsumtion
23
10/50”Om 10 år utgörs 50% av verksamhetenav saker som koncernen inte gör idag”
25
Footfall(dec 15 - dec 16) -10%Online Growth(Oct 15 - dec 16)
+18%
10% do all of grocery shopping online 50.000
retail stores to be closed by 2020, corresponding to around 1/8 of all retail stores in Germany
19% of the non-foodretail market online
Footfall(2010- 2016) -50%Market ValueJC Penney -83%Macy’s -46%Sears -95%Nordstrom -21%Walmart 2%Amazon 1910%
26
0 % 25 %
50 %
75 %
100 %
0 % 25 %
50 %
75 %
100 %
Online tillväxt USARetail tillväxt USA
How do you compete with a giant that doesn’t want to make money?
Mickey Drexler, f.d. VD GAP
27
28
Handelns utveckling (ex: elektronikhandel)
Externhandelsplatser
Varuhus & Stora butiker/sortiment3
4
Diversehandel i stadskärnor2
Online5
Små, lokala marknader1
När maten väl migrerar påverkar det hela handelslandskapet
29
30
( )
31
Tre frågor att adressera
1. Nytt konsumentbeteende kräver nya affärsmodeller (omni), nya format och nya koncept
2. Lågpris slår igenom lägre marginaler åren framöver
3. Sänka kostnadsbasen – Logistik avgörande
32
Vad göra? Till att börja med: Var paranoid!
33
Receptkoncept
ReceptsajterPrisjämförelser
Mat på nätetHemleverans
Lokalproducerat
Köksredskap
34
Karin Johansson, vd, Svensk Handel
”
If you have everything
under control, you’re
not moving fast enough.
”
Mario Andretti