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Desempeño Bancario 2018

Ricardo G. Fernández D.Superintendente de Bancos

20 de Marzo de 2019

Agenda

1. Contexto Económico Nacional

2. Resultados Financieros 2018 del Centro Bancario

3. Hoja de Ruta Regulatoria 2019

4. Agenda Evaluación GAFI

5. Modernización Sistema Financiero

6. Aspectos Institucionales SBP

6.0

4.1

3.63.4 3.2

2.5

PIB Proyectado 2019

Panamá Perú Colombia Chile Uruguay México

-3.8%

-3.2%

0.7%

1.8%

2.1%

2.6%

2.8%

3.1%

3.2%

3.6%

4.2%

7.3%

8.4%

-6.0

%

-4.0

%

-2.0

%

0.0

%

2.0

%

4.0

%

6.0

%

8.0

%

10

.0%

Hoteles y restaurantes

Pesca

Industrias manufactureras

Sector primario

Otras actividades

Electricidad, gas y agua

Actividades inmobiliarias

Explotación de minas

Construcción

Comercio

Intermediación financiera

Transporte y comunicaciones

Gobierno General

Panamá: Centro Bancario InternacionalCrecimiento del PIB 2018 y Proyección 2019

(en porcentaje)

Crecimiento del PIB 3.7%

Fuente: Fondo Monetario InternacionalFuente: INEC Contraloría General de la República

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

20

00

20

01

20

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17

20

18

Inversión Extranjera Neta(millones de dólares)

20

10

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11

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20

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20

17

20

18

3.5

5.9 5.7

4.0

2.6

0.1 0.7 0.9 0.8

Porc

enta

je

Índice de Precios al Consumidor2010 - 2018

Panamá160.1 PBS

5,548

Panamá: Centro Bancario InternacionalEntorno Macroeconómico Local

0

100

200

300

400

500

20

10

20

11

20

12

20

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20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

EMBI Global Dic 2010 - 2018

Chile (A+) Colombia (BBB-) México (BBB+) Panamá (BBB) Perú (BBB+)Fuente: Firmas Calificadoras

Fuente: INEC Contraloría General de la República Fuente: INEC Contraloría General de la República

Calificación Estable

Moodys Baa1

Fitch BBB

S&P BBB

Panamá: Centro Bancario InternacionalEstado de Resultado

Diciembre 2018 (en millones USD)

CBI Ene -Dic

2017Ene-Dic

2018Var. % 12

meses Var.

Absoluta

A. Ingresos Por Intereses 5,279 5,731 8.6% 452

Préstamos 4,508 4,809 6.7% 301

Depósitos 190 264 38.8% 74

Inversiones 545 627 15.1% 82

Otros Ingresos 36 31 -14.2% -5

B. Egresos de Operaciones 2,648 2,931 10.7% 282

Intereses Pagados 2,434 2,703 11.0% 268

Comisiones 214 228 6.6% 14

C. Ingreso Neto de Intereses 2,631 2,801 6.5% 170

D. Otros Ingresos 2,233 2,258 1.1% 25

E. Ingresos de Operaciones 4,864 5,058 4.0% 195

F. Egresos Generales 2,581 2,609 1.1% 28

G. Utilidad antes de provisiones

2,283 2,449 7.3% 166

H. Gastos de Provisiones 501 597 19.2% 96

I. Utilidad del Periodo 1,782 1,852 3.9% 70

1.9% 1.9%

1.0Veces

1.1Veces

1,0

74

1,2

96

1,4

68

1,4

21

1,5

28

1,5

75

1,5

24

1,7

82

1,8

52

55% 54% 55% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Dic

.10

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Dic

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.15

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.17

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.18

Utilidad Eficiencia

Utilidad vs Eficiencia

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

55% 54% 55% 56%51%

a < Ratio > Eficiencia

ROA

2018 1.58%2017 1.49%

ROAA2018 1.65%2017 1.55%

ROE

2018 13.16%2017 12.92%

MIN

2018 2.61%2017 2.45%

Panamá: Centro Bancario InternacionalIndicadores de Rentabilidad

Diciembre 2018 (en porcentaje)


Panamá: Centro Bancario InternacionalActivos (en millones USD)

Diciembre 2010-2018d

ic.1

0

dic

.11

dic

.12

dic

.13

dic

.14

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.17

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.18

Local Extranjero


48%

52%57%

43%

55%

45%

50%

51%

49%

50%

69 %USD 50,002 Millones

71,842121,484

dic

-10

dic

-11

dic

-12

dic

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dic

-14

dic

-15

dic

-16

dic

-17

dic

-18

Comercio Construcción Industria Agropecuario Otros Sectores

10%

6%4%5%

21%

12%

6%

4%

4%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Créditos de Consumo USD 12,020

Prestamo Personal 65%

Tarjeta de Crédito 21%

Prestamo Auto 15%

1,781

2,482

7,757

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Créditos Hipotecarios USD 16,984

Ley no Preferencial 65%Ley Preferencial 35%Hipoteca Local Comercial

2,061

5,223

9,700

Panamá: Centro Bancario InternacionalCartera de Crédito Local por Actividad

(En millones USD)

620

806

3,782

833

2,267

3,707

USD 25,112

USD 12,707

27%

Total : USD 54,116 millones 5%

Créditos Corporativos


Panamá: Centro Bancario InternacionalClasificación de Cartera

Diciembre 2018

3.5%

1.2%

0.9%

0.8%

Mención Especial Subnormal

Dudoso Irrecuperable

93.6% Normal

Cartera Crediticia por Clasificación(en Porcentaje)

Cartera Clasificada(en millones USD)

2,900

3,705

Empresas

1,121

1,316

Consumidor

2017

2018


Panamá: Centro Bancario InternacionalCalidad de Cartera

Diciembre 2018 (En millones USD)

HipotecarioUSD 550 3.2%

HipotecarioUSD 334 1.9%

ComercioUSD 670.8%

ConstrucciónUSD 73 0.9%

Otros SectoresUSD 435 1.0%

Moroso Vencido

USD 1,1241.43%

USD 1,2131.55%

* Otros sectores Incluye: Industria, servicio, agropecuario, sector financiero y sector público.

ComercioUSD 213 2.6%

ConstrucciónUSD 86 1.1%

Otros SectoresUSD 581 1.3%


NIIF 9(Pérdida

Esperada)

1,284


872

933833

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400d

ic-1

5

ene-

16

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abr-

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no

v-1

6

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-17

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ago

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-17

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-17

no

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7

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-17

ene-

18

feb

-18

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-18

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18

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-18

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-18

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18

ago

-18

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-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

Regulatoria NIIF

NIC 39 : Principio de

pérdida incurrida

Evidencia objetiva de deterioro

Panamá: Centro Bancario InternacionalProvisiones Regulatoria vs NIIF 9

Diciembre 2015-2018 (en millones USD)

15.2% 15.4% 15.8% 16.1% 16.1% 15.9% 16.1% 16.0% 16.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

16

-dic

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n

17

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17

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18

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18

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n

18

-sep

18

-dic

CBI Mínimo requerido(8%)

58.6% 58.6%

65.0%62.4% 61.4%

14

-dic

15

-dic

16

-dic

17

-dic

18

-dic

CBI Mínimo Requerido (30%)

Panamá: Centro Bancario InternacionalSolvencia y Liquidez

Diciembre 2018 (en porcentaje)

Índice de Adecuación de Capital Índice de Liquidez Legal

8% 30%


El índice de solvencia a diciembre 2018 es suficiente para cubrir los requerimientos de riesgo de mercado y riesgo operativo

4,086

2,638

2,1321,936 1,829 1,716 1,687 1,617 1,548 1,527 1,500

Panamá: Centro Bancario InternacionalDepósitos (En millones USD)

Diciembre 2018Depósitos Internos

USD 52,666 millones

Depósitos ExternosUSD 30,799 millones

A la vista

A Plazo

Ahorro

Co

lom

bia

Ve

nez

ue

la

Ecu

ado

r

Re

p. P

op

ula

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a

Can

adá

USA

Isla

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írge

ne

s

Re

p.

Do

min

ican

a

63%Internos

37% Externos

USD 11,498

USD 28,752

USD 12,416

1.2 1.5 2.0

3.0

dic

-15

mar

-16

jun

-16

sep

-16

dic

-16

mar

-17

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

sep

-18

dic

-18

SBN: Tasas DPF(en porcentaje)

1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO


USD 83,465 millones

Consolidación del Sector

Evolución de Tasas de Interés

Conflictos Comerciales

Cambio Climático

Desempeño Macroeconómico

Competencia por acceso a fondos locales

Riesgo de sobre-endeudamiento

Riesgo Reputacional

Factores de Riesgo

Panamá: Centro Bancario InternacionalFactores de Riesgo


Colchón de Conservación

Pruebas de Stress y Autoevaluación del Capital

Titularizaciones

Gestión, Límites, Provisiones, Pruebas de

Tensión

Requerimiento de capital gradual

iniciando a partir de diciembre 2019

Implementación 2018 gradual en tramos de

25% por año

Panamá: Centro Bancario InternacionalHoja de Ruta Regulatoria Basilea III

Requerimiento de capital gradual iniciando a partir

del 2019. Títulos de Negociación

Regulaciones Aprobadas Regulaciones 2019


Adecuación Promedio

15.00%

Adecuación Promedio

15.5%

8.0%

1.5%

2.5%

8.0%

1.5%

2.5%

Panamá: Sistema Bancario NacionalEjercicio de Requerimiento de Capital

Diciembre2018

Bancos Sistémicos Bancos no Sistémicos


Provisión Dinámica Promedio

Adecuación Mínima

Colchones

12.0%

3.5%Adicional regulatorio


Provisión Dinámica Promedio

Adecuación Mínima

12.0%

3.0% Adicional regulatorio

ColchonesFuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

Panamá: Centro Bancario InternacionalAgenda con Grupo de Acción Financiera Internacional

Febrero 2019

Plenario GAFI: Decisión sobre Cara a cara con ICRG

Abril 2019

Cara a Cara con ICRG

Marzo 20: envío plantilla a ICRG

Abril 10: Respuesta del ICRG aprobado por cochairs

Abril 18: Respuesta de País a comentarios. Envío final ICRG para evaluación

Junio 2019

Plenario GAFI: Decisión sobre progresos del País

Evaluación de Abril es sobreprogresos en Efectividad deResultados Inmediatos calificadosmoderados (6) y bajos (3).

Decisión de Plenario es relativo aprogresos; no para cambios deresultados inmediatos.

País sigue en seguimientointensificado hasta evidenciarprogresos en evaluaciones mutuascon organismo regional.

Evidencia de progresos posteriorespueden cambiar status a seguimientoregular.

Importante identificación y gestión deaspectos críticos.

Temas de GAFI deben formar parte dela agenda de transición de NuevoGobierno.


Panamá: Centro Bancario InternacionalLBTR y Modernización de Sistemas de Pagos

•Cámara Compensación

•Telered

• Latinclear

• Integración Core BNP

•Recaudación Tributaria

Fase I

•Efectivo Reserva Nacional

•MEF (CUT) pagos que se reciben en Sistema Bancario

• Instituciones Financieras No Bancarias

Fase II

•Optimización LBTR

•Entidades Autónomas

Fase III

•Banco Medios de Pago

Fase IV

LBTR: Liquidación Bruta en Tiempo RealFuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

Panamá: Sector Financiero(en millones USD)

2.5%

Seguros 93.8%

1.4%

1.7%

0.7%Valores

Cooperativas

Financieras

Bancos

Activos Totales USD 128,000 (pre)

Entidades Supervisadas Superintendencia de

Bancos

84 Bancos

70Empresas

Fiduciarias

246Otras

Entidades

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá e INEC

Empleados CBI 26,416

Salarios CBIUSD 930

Capital Humano SBP

478Empleados SBP

Capacitación áreas técnicas 24,806 horas

75.6% Carrera de Supervisor Bancario

Leyes y Regulaciones

Riesgo Mercado

Riesgo Operacional

Riesgo de Tasas de Interés (libro Bancario)

Actualización de Acuerdo de Inversiones

en base a NIIF 9

Gestión Administrativa

Derivados

LCR

Recaudación de Ingresos 100%

Planificación 1er Congreso Internacional

Eficiencia en Gasto 90.3%

Implementación Sistema ISTMO

Gestión del Superintendente 2018

Reforzamiento de Áreas Técnicas Prevención

Procesos de Supervisión

402Inspecciones Integrales

53Fiduciarias

33 *Otras Entidades Supervisadas

34Especial FECI

23Seguridad Bancaria

* Otras Entidades Supervisadas : Empresas Financieras, leasing, factoraje, casas de cambio y remesas.

Industria Bancaria

E-Learning 30,297 participantes

Otras Entidades Supervisadas:

27 Capacitaciones,3,211 participantes

Átomos: 28 Seminarios

2015

2016-2017

2018Prudenciales

Cumplimiento

2019

Blanqueo de Capital• 4-2015• 5-2015• 7-2015• 9-2015• 10-2015

Blanqueo de Capital• 6-2016• 7-2016• 1-2017• 3-2017• 8-2017

• Colchón Anticíclico• Medidas

macroprudenciales• Riesgo Crédito Blanqueo de Capital

• 13-2018

Otros sujetos Obligados• 1-2018• 2-2018• 3-2018• 4-2018• 5-2018

• Requerimiento de Capital

• Activo Ponderado por Riesgo

• Derivados

• LCR• Riesgo Mercado• Riesgo País• Riesgo Operativo

Panamá: Centro Bancario InternacionalSuperintendencia de Bancos

Reseña de Regulaciones 2015-2019

Prudenciales

• Colchones de Conservación

• Pruebas de Stress y Autoevaluación del Capital

• Titularizaciones

• Inversión en Valores -NIIF 9

• Gestión de Riesgo de Tasas Libro Bancario

Cumplimiento

• Regulación sobre Evasión Fiscal


Contexto Macro Económico y Fiscal Favorable

Sistema Bancario estable, sólido y seguro. Liquidez y Solvencia exceden en doble de requerimiento legal. Eficiencia operativa de ingresos a gastos de 1.9 a 1 evidencia capacidad de generación de ganancias y aumentos de patrimonio.

Hoja de Ruta Basilea III con avances claros en LCR, Capital por Riesgo Crédito, Mercado y Operativo. Colchón Sistémico y Pruebas de Stress y Autoevaluación de Capital son parte de normas de 2019.

Marco de Prevención de BCFT se ha robustecido en Sector Financiero. Desafíos para fortalecer identificación en estructuras societarias corporativas.

Modernización Sistema Financiero y mejorar inclusión financiera.

Robustecer autonomía institucional y presupuestaria de la SBP. Supervisión y Regulación de Medios de Pago y Compensación son retos en corto plazo.

Panamá: Centro Bancario InternacionalResumen

Muchas Gracias

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