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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
SS CNTM - FS
Boletim Setorial
Desempenho do Setor Automotivo
Produção de autoveículos, máquinas
agrícolas e rodoviárias.
07 de Agosto de 2017
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
1 - Resumo do Setor automotivo – Julho 2017
1.1 – GM amplia investimentos em Gravataí
A General Motors investirá R$ 1,4 bilhão no Complexo Industrial de
Gravataí, RS, como parte do plano de investimentos de R$ 13 bilhões
no Brasil entre 2014 e 2019. O aporte será aplicado no desenvolvimento
de novas tecnologias e introdução de conceitos inovadores de manufatura
para a produção de novos veículos.
De acordo com a empresa, os investimentos já estão atraindo cinco novos
fornecedores para o Estado, criarão novos postos de trabalho e são parte
dos planos para tornar a GM Mercosul uma plataforma de exportação
global.
1.2 – Renault anuncia construção de nova fábrica de componentes em
São José dos Pinhais - PR
A Renault do Brasil anunciou investimento de R$ 750 milhões no
Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, PR. O
objetivo é a construção de uma nova fábrica de injeção de alumínio,
que receberá R$ 350 milhões para produção de blocos e cabeçotes, e
ampliação da unidade de motores, onde serão aplicados R$ 400 milhões
em novas linhas de usinagem.
O anúncio foi feito em Curitiba, durante cerimônia com as presenças do
governador Beto Richa, Olivier Murguet, presidente da Renault América
Latina, e Luiz Pedrucci, presidente da Renault do Brasil..
1.3 – Expofenabrave e Seminário da AEA
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores,
Fenabrave, promoverá em 8 e 9 de agosto o 27º Congresso &
EXPOFENABRAVE. A edição deste ano reunirá cerca de 3 mil
participantes e será dividida em duas áreas: o Congresso, com palestras,
workshops e mesas redondas voltadas ao setor, e a EXPOFENABRAVE,
feira de exposições exclusiva para empresas ligadas à distribuição de
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
veículos do País. É o maior evento do gênero na América Latina e o
segundo maior do mundo no segmento.
Ainda em agosto, no dia 17, a Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva, AEA, promoverá o Seminário de Manufatura Automotiva. O
evento, que será realizado em São Paulo, SP, discutirá os potenciais
impactos da implantação dos conceitos da indústria 4.0 no Brasil, na
sociedade de forma geral e nas indústrias automobilísticas.
1.4 – Marcos automobilísticos
A Ford celebrou o marco de 3 milhões de veículos fabricados no
Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari, BA. Além do mercado
interno, cerca de 30% desse volume foi destinado à exportação para países
da América do Sul e México.
A John Deere completou em agosto o décimo aniversário de produção
da fábrica de Montenegro, RS. Em 2007, a unidade iniciou os trabalhos
com a produção de oito modelos de tratores, que antes saíam da planta de
Horizontina, RS. Atualmente são produzidos 26 modelos no local.
1.4.2 – Novo presidente da Scania
A As operações da Scania na América Latina estão sob novo comando:
Christopher Podgorski assumiu em julho a posição de presidente e CEO
no lugar do sueco Per Olov Svedlund, que se aposentará. É a primeira
vez que um brasileiro ocupa a função. Podgorski retorna ao Brasil após
cinco anos na matriz da empresa como vice-presidente sênior global
para vendas & marketing de caminhões. Antes, foi diretor geral da
Scania Brasil.
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
2 - Produção de Autoveículos Montados
De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores) a produção de autoveículos montados em julho/17 foi de
224.763 unidades, o que representou um aumento de 5,9% na comparação
com o mês anterior. No comparativo de julho/17 frente ao mesmo mês do ano
anterior, a produção total de autoveículos apresentou aumento de 17,9%.
Ao analisar a variação do acumulado no ano de 2017 na comparação com o
acumulado do ano de 2016, a produção apresentou aumento de 22,4%.
190,6178,7
170,3 175,7
216,3199,9
174,7
200,4
235,4
189,5
250,9
212,3224,8
jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17
Produção de Autoveículos Montados Jul 2016 a Jul 2017 (Mil unidades)
Fonte: ANFAVEA, Carta 375.
Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
Produção de autoveículos montados
Jul (A) Jun (B) Jan-Jul (C) Jul (D) Jan-Jul (E) A/B A/D C/E
Total 224.763 212.328 1.488.041 190.612 1.215.477 5,9 17,9 22,4
Veículos leves 215.261 203.295 1.432.545 183.886 1.168.277 5,9 17,1 22,6
Caminhões 7.202 6.797 43.223 5.091 36.326 6,0 41,5 19,0
Ônibus 2.300 2.236 12.273 1.635 10.874 2,9 40,7 12,9
Unidades2017 2016 Variações percentuais
Fonte: ANFAVEA, Carta 375. Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
Produção de veículos leves em julho/17 foi de 224.763 unidades, esse
resultado frente ao mês anterior registrou um aumento de 5,9%. No
comparativo de julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção de
veículos leves apresentou aumento de 17,1%. No comparativo do acumulado
do ano de 2017 com o mesmo período do ano anterior a produção apresentou
aumento de 22,6%.
Produção de caminhões em julho/17 foi de 7.202 unidades, esse resultado
frente ao mês anterior representou um aumento de 6,0%. No comparativo do
mês de julho/17 com o mês de julho/16 a produção de caminhões apresentou
aumento de 41,5%. No acumulado de 2017 frente ao mesmo período do ano
anterior a produção apresentou aumento de 19,0%.
Produção de ônibus em julho/17 foi de 2.300 unidades, esse resultado
comparado ao mês anterior registrou aumento de 2,9%. No comparativo de
julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção apresentou aumento
de 40,7%. No acumulado do ano de 2017 frente ao ano anterior a produção
apresentou aumento de 12,9%.
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
3 - Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias
A produção total de máquinas agrícolas e rodoviárias em julho/17 foi de
5.625 unidades, representando um aumento de 5,1% em relação ao mês
anterior. No comparativo de julho/17 com o mês de julho/16, a produção do
total de máquinas agrícolas apresentou aumento de 13,0%. E no acumulado
do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção
apresenta aumento de 35,2%.
5,0
5,9
5,2
6,2
5,55,7
2,4
4,5
5,55,1
5,9
5,45,6
jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17
Produção de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Jul 2016 a Jul 2017 (Mil unidades)
Fonte: ANFAVEA, Carta 375.
Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
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Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias
Jul (A) Jun (B) Jan-Jul (C) Jul (D) Jan-Jul (E) A/B A/D C/E
Total 5.625 5.353 34.420 4.978 25.459 5,1 13,0 35,2
Tratores de rodas 4.585 4.449 27.722 4.182 20.083 3,1 9,6 38,0
Tratores de esteiras 201 163 944 91 724 23,3 120,9 30,4
Cultivadores motorizados 83 49 324 95 381 69,4 -12,6 -15,0
Colheitadeiras de grãos 405 362 2.898 389 1.974 11,9 4,1 46,8
Colheitadeiras de cana 43 50 684 56 649 -14,0 -23,2 5,4
Retroescavadeiras 308 280 1.848 165 1.648 10,0 86,7 12,1
Unidades2017 2016 Variações percentuais
Fonte: ANFAVEA, Carta 375. Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
Produção de tratores de rodas em julho/17 a produção foi de 4.585
unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção
apresentou aumento de 3,1%. No comparativo entre julho/17 com o mesmo
mês do ano anterior, a produção de tratores de rodas apresentou aumento de
9,6%. No acumulado do ano de 2016 a produção apresentou aumento de
38,0%.
Produção de tratores de esteiras em julho/17 a produção foi de 201
unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse
segmento apresentou aumento de 23,3%. No comparativo do mês de
julho/17 com o mês de julho/16 observou-se uma aumento de 120,9%. No
acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a
produção apresentou aumento de 30,4%.
Produção de cultivadores motorizados em julho/17 a produção foi de 83
unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse
segmento se apresentou aumento de 69,4%. Na comparação entre julho/17 e
julho/16, a produção desse ramo apresentou queda de -12,6%. No
acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a
produção apresentou queda de 15,0%.
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
Produção de colheitadeiras de grãos em julho/17 a produção foi de 405
unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse
segmento apresentou aumento de 11,9%. Neste ramo, no comparativo de
julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção aumento de 4,1%.
No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a
produção apresentou aumento de 46,8%.
Produção de colhedoras de cana em julho/17 a produção foi de 43
unidades, na comparação de junho/17 com o mês anterior a produção desse
segmento apresentou queda de -14,0%. Neste ramo, no comparativo de
julho/17 com o mesmo mês do ano anterior à produção apresentou queda de -
23,2%. No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano
anterior a produção apresentou aumento de 5,4%.
Produção de Retroescavadeiras em julho/17 a produção foi de 308
unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse
segmento apresentou aumento de 10,0%. No comparativo julho/17 com o
mesmo mês do ano anterior, a produção apresentou aumento de 86,7%. No
acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a
produção apresentou aumento de 12,1%.
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
4 - Emprego
O setor automotivo fechou o mês de julho/17 empregando 125.172 mil
trabalhadores (as), conforme gráfico abaixo. Na comparação com mês
anterior os dados de emprego de julho/17, pela primeira vez no ano,
contribuíram para abertura de 276 postos de trabalho no mês, totalizando um
crescimento de 0,20% nos postos de empregos no setor. Na comparação
entre julho/17 com o mesmo período do ano anterior o emprego no setor
apresentou queda de -1,3%, o saldo de empregos acumulado no período
analisado é de -1.693 postos de trabalho encerrados. Os dados de 2017
foram revisados para cima, desta forma o número de empregos ficou maior
para a série de 2017, chegando próximo a setembro de 2016, como
consequência houve a redução no saldo acumulado do período de empregos.
126,
9
126,
0
124,
6
123,
7
123,
3
121,
2
125,
2
125,
7
125,
3
124,
9
125,
4
124,
9
125,
2
Emprego - Setor AutomotivoJul 16 a Jul 17 (em milhares de pessoas)
Fonte: ANFAVEA, Carta 375.
Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
Saldo acumulado de (1.693)
postos no período acumulado
de um ano. No mês de julho
foram criados 276 postos de
trabalho.
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
4.1 – Tabela Emprego no setor automotivo ano a ano 2005- 2017
Emprego Setor Automotivo - 2005 a 2017 (mensal) em milhares de pessoas *
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2005 103,4 104,0 104,0 104,4 104,5 105,1 107,7 107,9 108,2 108,2 107,9 107,4
2006 108,1 107,6 107,6 107,3 107,4 107,1 107,1 107,1 107,6 107,2 106,7 106,3
2007 106,9 107,9 108,2 109,3 110,6 112,9 114,4 115,5 117,1 118,6 119,8 120,2
2008 121,7 122,4 124,2 125,9 126,5 127,6 129,4 130,5 131,2 131,7 131,2 126,8
2009 125,9 124,5 122,1 120,7 120,4 119,5 119,6 120,5 121,2 121,8 123,9 124,4
2010 126,2 126,8 127,9 128,8 129,8 131,0 132,0 132,9 134,0 135,3 135,8 136,1
2011 137,7 138,4 139,6 140,9 142,2 142,8 143,8 144,7 145,1 145,4 145,4 144,7
2012 146,9 147,1 147,1 147,3 147,0 149,0 149,6 149,8 150,1 151,6 152,3 151,7
2013 153,8 154,9 155,1 156,0 156,7 156,5 156,9 157,6 158,1 159,6 158,7 157,0
2014 156,9 156,1 155,5 154,2 152,3 151,4 150,3 148,9 147,8 147,0 146,2 144,5
2015 144,2 142,3 140,8 139,6 138,2 136,9 135,7 134,4 133,6 132,7 131,1 129,8
2016 129,6 130,3 128,8 129,3 128,0 128,0 126,9 126,0 124,6 123,7 123,3 121,2
2017 125,2 125,7 125,3 124,9 125,4 124,9 125,2
Nota: Dados referentes às empresas associadas a ANFAVEA
* Emprego Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias
** A ANFAVEA revisa mensalmente os dados
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
5 – Exportações de autoveículos montados
Em julho/17 às exportações de autoveículos montados totalizaram 65.722
mil unidades, ao analisar o comparativo entre julho/2017 e junho/2017 as
exportações apresentaram uma queda de 2,4%. Na comparação do período
que compreendido entre julho/17 e julho/16 as exportações apresentaram
aumento de 42,5%. Na análise do período que compreende jan- jul/17 e jan-
jul/16 as exportações de autoveículos apresentaram aumento de 55,3%.
46,141,2 39,5
36,9
56,7
62,8
37,9
66,6 68,5
60,7
72,867,4 65,7
jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17
Exportações de Autoveículos Montados Jul 16 a Jul 17 (Mil unidades)
Fonte: ANFAVEA, Carta 375.
Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
6 – Exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias
Em julho/17 às exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias totalizaram
1.328 unidades. Analisando o comparativo entre julho/17 e junho/17
apresentaram uma queda de 11,8%. Na comparação do período que
compreendido entre julho/17 e julho/16 as exportações apresentaram
aumento de 75,9%. Na análise do período que compreende jan-jul/17 e jan-
jul/16 as exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias apresentaram
aumento de 40,9%.
754
913 976
780 731
950
477
740
1.039 948
1.320
1.505
1.328
jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17
Exportações de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Jul 16 a Jul 17 (em unidades)
Fonte: ANFAVEA, Carta 375.
Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
7 – Licenciamentos de autoveículos
7.1 - Licenciamento total de autoveículos novos
Os licenciamentos totais de autoveículos novos em julho/17 totalizaram
184.815 veículos e apresentaram uma queda de 5,2%, na comparação o
entre julho/17 e junho/17, Na comparação entre julho/17 e julho/16 os
licenciamentos apresentaram aumento de 1,9%. Na análise do período
acumulado de janeiro a julho/17 e janeiro a julho/16 os licenciamentos
apresentaram aumento de 3,4%.
7.2 - Licenciamentos autoveículos nacionais versus importados
A produção nacional em julho/17 foi responsável por 88,8% dos
licenciamentos de autoveículos novos nacionais, totalizando 164.043
unidades de veículos licenciados. Os veículos importados foram
responsáveis por 11,2% dos licenciamentos de autoveículos o que equivale a
20.772 unidades de autoveículos novos importados licenciados.
164.043
20.772
Licenciamentos total de autoveículos Julho 17 (mil unidades)
Nacionais Importados
Fonte: ANFAVEA, Carta 375.
Elaboração: Dieese – SS CNTM FS
Total de licenciados: 184.815
unidades. Queda nos
licenciamentos de -5,2% na
comparação com o mês
anterior.
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Boletim Setor Automotivo │ Julho 2017
Rua Aurora, 957 – Santa Efigênia
CEP 01209-001 São Paulo, SP
Telefone (11) 3821-2140 / fax (11) 3821-2179
E-mail: [email protected]
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Direção Executiva
Presidente: Luis Carlos de Oliveira
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo Mogi das
Cruzes e Região - SP
Vice-presidente: Raquel Kacelnikas
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de São Paulo Osasco e Região - SP
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Sindicato dos Metalúrgicos do ABC - SP
Diretor Executivo: Alex Sandro Ferreira da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco e Região - SP
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia
Elétrica de São Paulo - SP
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Conservação Ambiental Urbana e Áreas Verdes do
Estado de São Paulo - SP
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
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de Máquinas Mecânicas de Material Elétrico de Veículos
e Peças Automotivas da Grande Curitiba - PR
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