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Asistencia Técnica para el Estudio de Demanda de Carros de Ferrocarril en México

Desayuno Informativo

El estudio de de carros de ferrocarril en México pronosticará la oferta y demanda futura de carros de ferrocarril en México por los siguientes 10 años.

Para la Asociación Mexicana de Ferrocarriles en México (AMF)

Patrocinado por la Agencia de Desarrollo y Comercio de Estados Unidos (U.S. Tradeand Development Agency)

Los resultados del estudio ayudarán a dependencias públicas y entes de sector privado de México y Estados Unidos a tomar decisiones basadas en datos duros, con base a los resultados de proyecciones de demanda por tipo de carro.

Introducción

Este proyecto esta liderado por WorleyParsos con apoyo de otras empresas con gran

experiencia.

Una de las compañías de ingeniería mas grandes del mundo.

Papel en el proyecto : Análisis financiero y desarrollo de programas internacionales.

Papel en el proyecto : Lider del análisis económico, pronóstico de mercado e interacción con

actores de la industria locales.

Papel en el proyecto : Análisis detallado de carros específicos, de demanda, oferta y penetración del

mercado. Establecer diferencias entre mercados de México y EEUU.

Papel en el proyecto: Dirección del proyecto, operaciones ferroviarias, modelaje, impacto ambiental e

implementación del plan.

Firma de banca privada que ofrece a clientes desarrolladores de infraestructura servicios

de asesoría financiera estratégica y soluciones innovadores de capital

Desarrolla +600 proyectos de investigación anualmente para el sector público y privado.

FTR ha servido a la industria del transporte carretero, ferroviario e intermodal, durante

casi 30 años vinculando la demanda del sistema con la producción de equipo

Introducción

El Proyecto lleva un avance del 70%Tarea 0: Inicio del Proyecto y reunión de inicio.

Tarea 1: Recolección y revisión de información.

Tarea 2: Base de proyección de trafico y de la flota.

Tarea 3: Análisis regulatorio y legal.

Tarea 4: Análisis económico.

Tarea 5: Análisis de flota y operaciones.

Tarea 6: Análisis de carros tanque, furgones y tolvas

Tarea 7: Fuentes de oferta en Estados Unidos.

Tarea 8: Análisis financiero.

Tarea 9: Plan de implementación.

Tarea10: Mediciones de impacto de desarrollo.

Tarea11: Análisis de las proyecciones de exportaciones.

Tarea12: Análisis ambiental.

Tarea13: Reportes.

Introducción

CategoríaNumero de

organizaciones Numero de individuosFerrocarriles Mexicanos 5 20

Ferrocarriles en Canadá y Estados Unidos 8 19

Agencias y asociaciones Mexicanas 4 7

Transportistas 18 21

Compañías intermodales 10 12

Arrendadores 11 15

Inversionistas 14 19

Armadoras 5 8

Proveedores de partes 5 6

Agencias multilaterales 12 3Operadores de terminales en puertos 10 19

Total 102 149

Recolección y revisión de información

Stakeholders – entrevistas y recolección de datos (p.ej. velocidad del ferrocarril, capacidad por línea, tiempo de permanencia, desarrollo de terminales, reglamentos, sistemas, aduanas, etc.)

Datos Macroeconómicos – PIB histórico nacional y por sectores,población, comercio, etc.

Train II Car – datos exactos de carros en México a partir del 01de enero 2015 por tipo de carro.

SCT volúmenes históricos – carros, toneladas, y ton-km:

análisis de tendencias para toneladas /carro longitud del recorrido, y crecimiento del volumen por tipo de producto.

STB datos públicos – ¿Qué productos están fluyendo por tipode carro ?

Datos UMLER – 5 años de la demografía de la flota en Norteamérica.

El equipo de estudio ha recolectado y analizado

estos datos que sirven de insumo al

Modelo de pronóstico de carros

Recolección y revisión de información

El modelo asume que:

Si llegará a existir un déficit de carros -- la demanda es mayor que la oferta -- se fabricarán nuevos carros, se

arrendarán, o reposicionarán desde EE.UU. para hacer frente al déficit.

De este modo, se obtiene un pronóstico para el número de carros adicionales que México requerirá cada año en el

futuro, según el tipo de carro particular.

Los cálculos se hacen cada año a partir de 2015 hasta el 2030 para cada tipo de carro ferroviario

Fuente: Worley Parsons

Nuevos Carros Requeridos = Demanda de Carros – Oferta de Carros

Demanda de Carros = ∫ (Trafico, Capacidad, Velocidad, Utilización)

Oferta de Carros = Flota Actual + Nuevas Adquisiciones - Retiros

Base de proyección de trafico y de la flota

Para los productos básicos se utilizan los códigos estándar de Transporte de Productos Básicos (STCCs)

Se trata de un sistema jerárquico donde subconjuntos de productos básicos se pueden determinar a detalle

Para la mayoría del análisis y presentaciones, se resumirá los datos a nivel STCC 2 dígitos

Definición de la Categoría de Productos

Fuente: Worley Parsons & Texas A&M Transportation Institute

Demanda de Carros STCC 2 Dígitos Descripción

1 Productos Agrícolas

10 Mineral Metálico11 Carbón Mineral

13 Productos de Petróleo14 Minerales no Metálicos20 Alimentos y Similares

23 Ropa24 Madera

25 Muebles26 Pulpa y Papel28 Químicos

29 Petróleo o Carbón30 Plásticos

32 Arcilla, Concreto o Piedras33 Productos Metálicos Primarios34 Productos Metálicos Procesados

35 Maquinaria no Eléctrica36 Maquinaria Eléctrica

37 Equipo de Transporte40 Desperdicios o Deshechos46 Intermodal

El Anuario Estadístico de laDGTFM de la SCT, reportainformación de mas de 100productos

Con base a los CódigosEstándar de Transporte deProductos Básicos (STCCs) sedividió esos productos en 19categorías que correspondana STCC2

Se utilizaron las categorías deSTCC para dividir porindustria el desarrollo ycrecimiento de las métricasde transporte (Carros,toneladas-km).

Demanda de Carros


Un insumo fundamental al modelo de pronóstico de carros es el pronóstico detallado de los flujos de mercancías

La calidad del pronóstico depende de la calidad de los datos de entrada

Los modelos matemáticos no pueden dar cuenta de todos los cambios en la economía o la sociedad que pueden afectar los flujos de carga en el futuro.

Un paso importante en la predicción económica es la opinión de expertos en los resultados del modelo para garantizar que el pronostico es coherente


Análisis de datos y selección de variables

Definir modelos apropiados

Modelos por producto

Modelo macro económico

Revisión de un analista

Caso base

Demanda de Carros

Variables macroeconómicas incluyen datos históricos y pronósticos del Banco Mundial, el FMI y la OCDE:

• Población

• Producto Interno Bruto (PIB) de México• Tráfico doméstico de carga por ferrocarril 1980-2012• PIB de los Estados Unidos

El equipo analizó datos históricos para identificar de la presencia de los ciclos económicos, estacionalidad, y valores extremos.

Validamos los resultados del pronóstico incluyendo una revisión manual de las variables macroeconómicas, modelos por tipo de industria, e inteligencia del mercado obtenida de entrevistas.

Demanda de Carros

Las variables explicativas para cada uno de los sectores 16 de la industria incluyen:

• Importaciones de Maíz y Trigo a México del INEGI, en dólares estadounidenses, 1993-2014• Producción de hierro de México del INEGI, en toneladas métricas, 1980-2014• Producción total no metálicos mexicana del INEGI, en toneladas métricas, 1980-2014• Exportaciones Mexicanas de Cerveza del INEGI, en dólares estadounidenses, 1993-2014• Índice de producción de alimentos para México del Banco Mundial, 1980-2014• Actividad comercial de madera y artículos de madera (Imp + Exp) del INEGI, en dólares estadounidenses, 1993-2014• Componente de la industria del Papel PIB del INEGI, en pesos mexicanos, 1993-2014• Componente de la Industria Química PIB del INEGI, en pesos mexicanos, 1993-2014• Producción de energía primaria de INEGI, en Jules, 1980-2010 y la información de las entrevistas• Industria del plástico y el caucho componente del PIB del INEGI, en pesos mexicanos, 1994-2014• Índice de actividad industrial de la construcción del INEGI, 1993-2014• Producción de hierro en México del INEGI, en toneladas métricas, 1980-2014• Fabricación de aparatos eléctricos y equipo industrial índice de actividad del INEGI 1993-2014• Producción de automóviles anuales y plantas espera que comience operaciones de información de las entrevistas• Producción de hierro en México del INEGI, en toneladas métricas, 1980-2014• Tráfico doméstico de carga por ferrocarril de las Estadísticas de Transporte de América del Norte, 1990-2014

Demanda de Carros

Elegimos variables explicativas para desarrollar el pronóstico de ton-km del ferrocarril para el período 2015-2030

El mejor modelo seleccionado dependía de la disponibilidad de datos históricos, conocimiento de la industria, y la fortaleza de las relaciones entre la variable del pronóstico y las variables explicativas analizadas.

Estadísticas descriptivas del modelo ARIMA seleccionado (datos de registro)

Resultados del Pronóstico (datos de registro)


Demanda de Carros

Estos representan:

• 80% del movimiento total de carros

• 81% del tonelaje total transportado

• 80% del total de ton-km en México.


Demanda de Carros

STCC 2 Dígitos Descripción Carros Toneladas Ton-Km

1 Productos Agrícolas 257,238 23,932 17,338

28 Químicos 71,593 18,797 8,257 10 Mineral Metálico 115,830 10,055 6,541

46 Contenedores 773,140 8,234 6,273

20 Alimentos y Similares 102,690 6,748 5,948

29 Productos de Petróleo o Carbón 166,104 12,522 4,567

33 Productos Metálicos Primarios 75,228 6,565 4,176

37 Equipo de Transporte 212,803 4,538 3,611

De los 16 grupos de productos analizados en el reporte, se seleccionaron los 7 mas importantes en ton-km paraser presentados.

7. Equipo de Transporte

6. Alimentos y Similares

5. Productos de Petróleo o Carbón .

4. Químicos

3. Mineral Metálico

2. Contenedores

1. Productos Agrícolas

7 principales productos

que se transportan en orden de relevancia por

toneladas-km

Demanda de Carros

Se pronostica un crecimiento promedio ton-km anual global de 3.6% a 2030.

CommoditiesBase

2015-2020Base

2021-2030Crecimiento

Promedio

Productos Agrícolas 7.6% 5.3% 6.5%

Contendores 3.6% 3.6% 3.6%

Minerales Metálicos 1.2% 1.1% 1.2%

Químicos 3.8% 3.6% 3.7%

Productos de Petróleo o Carbón 2.8% 1.5% 2.2%

Alimentos y Similares 1.8% 1.6% 1.7%

Equipo de Transporte 6.1% 3.3% 4.7%

Productos Metálicos Primarios 1.2% 1.1% 1.2%

Arcilla, Concreto o Piedras 1.1% 0.6% 0.9%

Plásticos 2.3% 1.1% 1.7%

Desperdicios o Deshechos 2.8% 2.0% 2.4%

Minerales no metálicos 4.7% 4.4% 4.6%

Cerveza 3.6% 3.1% 3.4%

Pulpa y Papel 4.9% 2.9% 3.9%

Madera 1.3% 0.7% 1.0%

Maquinaria Eléctrica 2.8% 2.9% 2.9%

Pronóstico Caso Pesimista

Crecimiento promedio ton-km anual global de

1.4% a 2030.

Pronóstico Caso Optimista

Crecimiento promedio ton-km anual global de

4.3% a 2030.


Demanda de Carros


Proyección de Productos Agrícolas en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros – Productos Agrícolas


Origen de Productos Agrícolas por Hectárea

Demanda de Carros – Productos Agrícolas


Proyección de Contenedores en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros - Contendores


Puertos de Contenedores y Cruces Fronterizos

Demanda de Carros - Contendores


Proyección de Mineral Metálico en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros – Mineral Metálico

Sitios de Producción de Hierro y Acero en México

Demanda de Carros – Mineral Metálico



Proyección de Químicos en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros - Químicos


Mapa de plantas de producción de Químicos de Pemex

Demanda de Carros Demanda de Carros - Químicos


Proyección de Productos de Petróleo o Carbón en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros – Petróleo o Carbón


Mapa de plantas de producción de Pemex

Demanda de Carros – Petróleo o Carbón


Proyección de Alimentos y Similares en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros – Alimentos y Similares


Proyección de Equipos de Transporte en Ton-Km (2015-2030)

Demanda de Carros – Equipos de Transporte


Origen de Equipo de Transporte en México

Demanda de Carros – Equipos de Transporte

Flota de Carros Ferroviarios en E.U.A

Fuente: Railroad Facts 2013 Edition

Año Total Ferrocarriles TTX Otros

2008 1,392,972 559,784 57,371 775,817

2009 1,363,433 524,413 54,513 784,507

2010 1,309,209 499,485 50,403 759,141

2011 1,294,703 477,665 56,237 760,801

2012 1,316,185 473,383 57,750 785,052

Embarcadores y Compañías de Carros

Oferta de Carros

Situación Actual

Fuente: Anuarios Estadísticos DGTFM, SCT

Oferta de Carros

Carros Ferroviarios, propiedad y arrendados por los ferrocarriles mexicanos por año y tipo de carro

Tipo de Carro

Plataformas

GondolaTolvas

Furgones

Autoracks

Carros Tanque

Otros

Componentes:

Train II Snapshot base de datos de Railincque cataloga todos los carros ferroviariosen México en ese instante (Enero 1, 2015).

Si bien no es representativo de la media detodo un año, este snapshot es para este caso lafuente más precisa de datos.

Asignación de la flota UMLER utilizando datosde flujo de tráfico de mercancías de cada país.

VISTA DE LA COMPOSICIÓN DE LA FLOTA DE CARROS FERROVIARIOS EN MÉXICO


Oferta de Carros


Worley Parsons estima que alrededor de 63.000 Carros Ferroviarios se utilizan actualmente en México.


Oferta de Carros

La gran mayoría de los tipos de Carros Ferroviarios para el comercio transfronterizoincluyen: intermodal, furgones y tolvas graneleras.

Se tiene un número importante pero más pequeñas de góndolas, Autoracks ycarros tanque de propósito general

Más de la mitad de los carros ferroviarios mexicanos son propiedad o arrendadospor los ferrocarriles mexicanos. Esta proporción es algo mayor que en EstadosUnidos y Canadá.

Oferta de Carros

Los principales productos transportados por cada tipo de carro ferroviario, origen o destino = México, vs Total EE.UU en 2013 -STB

Para el caso de Productos Metálicos Primarios:

Resultados

Pronóstico para Gond Steel Mill


Resultados

Pronóstico de Retiro de Carros Ferroviarios

México


Resultados


Resultados

4.1 % de 2015 a 2020

3.3 % de 2021 a 2030.

95,626 Toneladas-km para 2020

132,505 toneladas-km para 2030

El pronóstico para Toneladas-km, indica una tasa compuesta anual prevista de:

1.5 veces del PIB 2015-2020

1.1 veces desde 2021 hasta 2030

Esto equivale a el crecimiento esperado del PIB en:

El pronóstico indica que los valores esperados son:

Resultados

• El peso promedio que transportan los carros en México (sin intermodal) supera en 10 toneladas al promedio de EE.UU.

• La velocidad de los ferrocarriles en México y las demoras de tiempo son comparables a los de Estados Unidos, incluso cuando se comparan los mismos tipos de trenes

• Tiempo de ciclo de los carros en México es comparable al de EE.UU.

• Los procedimientos transfronterizos no son una gran barrera; las dificultades son a menudo el resultado de una mala gestión.

• Los pequeños y medianos usuarios no son conscientes de que hay un mercado de arrendamiento y que son capaces de alquilar su propio carro y no tener que depender de los ferrocarriles para el suministro de estos.

• Se recomienda a la SCT trabajar con Railinc para utilizar las bases de datos existentes UMLER y Train II para apoyar los requisitos reglamentarios, siguiendo el ejemplo del Transport Canada.

Resultados

Para la gran mayoría de los Carros y años, el modelo de

pronóstico indica que en México se tendrán que

comprar o arrendar carros ferroviarios.

Incluye los carros ferroviarios nuevos o excedentes existentes reposicionados de Estados Unidos y / o CanadaFuente: Worley Parsons

Resultados

Juan Carlos Villa

Texas A&M Transportation Institute

[email protected]

55-3994-9970

979-862-3382

Larry Shughart

Worley Parsons

[email protected]

+1 352-284-1250

Gracias!

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

desayuno informativo - amf.org.mx · tarea10: mediciones de impacto de desarrollo. tarea11:...

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