desarrollo del sector electricidad: desafios · electricidad 1 kwh = 2504 kcal - petróleo: 99% -...

Sebastián Bernstein 1

DESARROLLO DEL SECTOR

ELECTRICIDAD: DESAFIOS

Santiago, Junio 2011


MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA

…dependemos de combustibles fósiles…

2004

Oil

39%

Natural Gas

19%

Coal

10%

Firewood

14%Hydroelectric

ity

18%

Hydroelectricity 1kw h=2540 kcal

2009

Natural Gas 7%

Coal and Coke

12%

Hydroelectricity

16%

Firewood and

Others 15%

Oil 50%

Electricidad 1 kWh = 2504 kcal

- Petróleo: 99%

- Carbón: 91%

- Gas natural: 43%

70% de la energía es

importada


MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA

…interacción entre energías… electricidad es solo una parte…


MATRIZ DE ENERGIA ELECTRICA

…Gas natural argentino reemplazado por GNL….

…Hidroelectricidad y biomasa relevantes…

…Res y Com 1/3 del total

Chile Generation Public Service 2004

Hydroelectric

43%

Natural Gas

36%

Coal

18%

Oil

0%

Others

3%

Chile Generation Public Service 2010

Hydroelectric

36%

Natural Gas

20%

Coal

30%

Oil

12%

Others

2%

Electricity Consumption 2009

Mining

39%

Industry

29%

Residential

17%

Commercial

15%


ENERGIA Y DESARROLLO

…Necesitamos energía para alcanzar el desarrollo…

Proyección 2011:

− SIC: 6.5 %

− PIB: 6%

Países desarrollados consumen 3 a 4 veces la energía per cápita de Chile

A pesar de estar tomando medidas de eficiencia energética

Período Ventas SIC PIB-Chile

1985-1997 7.2% 7.6%

1997-2007 5.9% 3.7%

2007-2009 -0.7% 1.0%

2010 4.1% 5.2%


¿EXISTE POLITICA DE ENERGIA?

…establecida desde hace 30 años…con énfasis

específicos en últimos años…

Elementos centrales:

Mercado competitivo sin planificación central: combustibles y

electricidad

Regulación de segmentos monopólicos (T y D)

Subsidiaridad del Estado

Seguridad energética: fuerte énfasis desde crisis gas argentino

sistemas de respaldo

Sustentabilidad: protección del ambiente (EIA, normas emisión..) y

diversificación

A partir de 2008: promoción “prudente” de ERNC

Pendiente: tema del CO2


¿HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO?

…adaptación a variables difíciles de prever…

Precios del gas y del petróleo…

Precios GN Henry Hub y Petróleo Crudo WTI (US$ dic10)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ene-91 Ene-93 Ene-95 Ene-97 Ene-99 Ene-01 Ene-03 Ene-05 Ene-07 Ene-09

US$ /MBtu

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

US$ /bbl

Henry Hub WTI


Precios del carbón y del petróleo

Precios Carbón y Petróleo US$ reales dic10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Ene

-90

Ene

-91

Ene

-92

Ene

-93

Ene

-94

Ene

-95

Ene

-96

Ene

-97

Ene

-98

Ene

-99

Ene

-00

Ene

-01

Ene

-02

Ene

-03

Ene

-04

Ene

-05

Ene

-06

Ene

-07

Ene

-08

Ene

-09

Ene

-10

Ene

-11

US

$/ton y

US

$/b

bl

Carbón Australia WTI


…adaptación a variables difíciles de prever…


SIC+SING - Generación por Tipo

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1990 1995 2000 2005 2010

GWh/año

Hidro Gas natural Carbón Petróleo Otros ERNC


…inversiones han abastecido demanda multiplicada por 4…

…de 60000 GWh el 2010 a 160000 GWh el 2030…


LA CRISIS DE GAS ARGENTINO

…¿qué falló?...

Falla de percepción estratégica de todos los actores

incluido el Estado

No hubo análisis de riesgo

Soluciones de mercado (desregulación precio de nudo) y colaboración

público-privada en terminales de GNL

Lecciones sobre sistemas de respaldo y diversificación de proveedores


ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO

- 1985-1995: desarrollo hidro y carbón

-Precios generación ~ 65 US$/MWh (US$ dic-10)

SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kV, fc=75%, US$ real)

0

20

40

60

80

100

120

abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11

US$ / MWh

Precio Nudo Precio Libre


SIC - Expansión 1997-2005

0

200

400

600

800

1000

1200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

MW

Eólicas

Cogeneración

TG y Motores

Ciclo Combinado

Carbón

Hidro

- 1997-2005: Expansión con gas argentino barato

- poco desarrollo hidro



-Precios generación caen a 40 US$/MWh

- No habrían bajado si no hubiera competencia


0

20

40

60

80

100

120


US$ / MWh




- Abr 04: se inician restricciones de gas

- Inicialmente se pensó era un problema temporal

-Cortes de gas aumentaron cada año

SIC - Restricciones GN (% requerimientos)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ene/04 jul/04 ene/05 jul/05 ene/06 jul/06 ene/07 jul/07 ene/08 jul/08 ene/09 jul/09



- Ley corta 2 (2005) facilita ajuste de precios

- Precios inician ajuste al alza: ~ 70 US$/MWh


0

20

40

60

80

100

120


US$ / MWh





…cortes de gas aumentan…


- 2007-2011: 1800 MW en inversión en centrales de respaldo diesel

- Se inicia instalación de centrales de base (carbón, hidro) solución

largo plazo

SIC - Expansión 2006-2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MW

Cogeneración

TG y Motores

Ciclo Combinado

Carbón

Hidro



SIC Chile - Costo Marginal Diario (Quillota 220 kV)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ene/

03

jul/0

3

ene/

04

jul/0

4

ene/

05

jul/0

5

ene/

06

jul/0

6

ene/

07

jul/0

7

ene/

08

jul/0

8

ene/

09

jul/0

9

ene/

10

jul/1

0

ene/

11

jul/1

1

US$/MWh

- Costos marginales basados en diesel

- Petróleo sube a 150 US$/bbl en 2008

- Años 2007 y 2010 secos



-Precios de contrato y de nudo suben

-Precios de nudo desapareciendo, reemplazados por precios licitados

- Una parte de nuevos contratos con D queda indexado con costo

marginal, hasta 2012.

- Contratos licitados con distribuidoras : precio +- estable


0

20

40

60

80

100

120


US$ / MWh




SIC Generación

hidro

gas natural

carbón+otros

petróleo

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11

GWh/mes

- Evolución mix de generación

- CMg basados en diesel

- Pero proyección a la baja de CMg por sustitución del diesel



-- CMg proyectados por Synex (90 US$/barril) promedio todas las hidrol.

- Precio potencia +energía 100 US$/MWh

- Similar a costo desarrollo centrales a carbón

- Precios a distribuidoras deberían bajar 18% a enero 2012

PROYECCION DE PRECIOS

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Ene-1

1

Jul-1

1

Ene-1

2

Jul-1

2

Ene-1

3

Jul-1

3

Ene-1

4

Jul-1

4

Ene-1

5

Jul-1

5

Ene-1

6

Jul-1

6

Ene-1

7

Jul-1

7

Ene-1

8

Jul-1

8

Ene-1

9

Jul-1

9

Ene-2

0

Jul-2

0

US$/MWh

Precio spot Monómico Anual Precio spot Monómico Mensual

Quillota220


PRINCIPALES DESAFIOS

…demanda creciente, ser competitivos, etc.

Abastecer consumo creciente

− Energía SIC+ SING pasará de 62000 GWh (2010) a 160000 GWh el 2030

700 MW/año

− Eficiencia energética considerada (-10%)

− Necesidad de disponer de energía competitiva (Peru, Brasil, Colombia) con

costos combustibles elevados

− No dañar el ambiente

En un ambiente en que:

− Recurso naturales económicos son limitados.: hidro, biomasa

− ¿Aysen? ¿ERNC?

− Mucho proyecto pero creciente oposición ambiental + dificultad para permisos y

servidumbres + judicialización

− Suministro económico a partir del 2015/2016 : ningún proyecto significativo

ha partido

• ¿Castilla? ¿Alto Maipo? ¿Neltume? SN Power en retirada



Rol de ERNC

¿Porqué se las impulsa? (países desarrollados):

o Falta de recursos naturales e independencia energética

o Menor impacto ambiental local y lucha contra calentamiento global

o Impulso al desarrollo tecnológico

o Impulso al desarrollo eléctrico local

o Dificultad en impulsar energía nuclear,

En Chile:

Ventajas:

o Mayor independencia energética

o Hidro y biomasa son económicas, generación +- continua

Eólicos “casi” económico

o Bajo impacto ambiental y baja oposición ciudadana

o Ingreso de nuevos (pequeños) actores competitividad

o No emiten CO2

o Recurso solar, eólico y geotérmico importantes



Problemas de ERNC:

o Pequeño tamaño de emprendimientos

o Requieren menos Sistema Troncal pero más líneas locales de conexión

o Riesgo exploratorio en geotermia + distancia de conexión

o Generación discontinua en el caso solar y eólico

o Costo de energía solar 50% a 100% superior,

o Mareas y olas no aún desarrolladas

Ventajas pudieran ameritar impulsarlas más allá de su desarrollo natural

¿Cuánto debe pagarse por ese impulso? (huella de carbono por ej.)

o Forzarlas impacto indirecto en precios. Ventaja: compiten entre sí.

o Impuesto o techo al CO2 impacto directo precio

o Subsidiarlas. ¿A costo de quién?

• Problema del “feed in” tariff en Europa


-

DESAFIOS

Reafirmar el modelo de mercado

Seguridad y protección del ambiente pueden ser efectivamente consideradas

en un mercado

Restricciones ambientales y de seguridad son compatibles con mercado

Señales sobre CO2 (largo plazo)

Acelerar sistema de aprobación/denegación permisos ambientales y concesiones,

permisos, etc

12000 MW en proyectos grandes, pero ninguno está partiendo

No frenar desarrollos hidro que sean ambientalmente aprobados

Información pública sobre el problema de la energía:

Demanda creciente ( x3 para alcanzar desarrollo)

Costos alternativos y necesidad de mantener competitividad país

Mantener o redefinir impulso a ERNC considerando costos y beneficios

Subsidios directos son más transparentes

Second best: % de obligación


-

DESAFIOS

Evolución esperada de la matriz eléctrica a 2030 muestra que a pesar de

la instalación de más carbón, renovables llegarían a 50% el 2025 -2030

Rol de los recursos de Aysén es clave para mantener esta participación

SIC+SING - Generación por Tipo

Centrales

Aysén

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

GWh/año

Hidro Aysén Gas natural Carbón Petróleo Otros ERNC


FIN DE LA PRESENTACION

desarrollo del sector electricidad: desafios · electricidad 1 kwh = 2504 kcal - petróleo: 99% -...

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