Desarrollo del Mercado GNV en LimaUna Nueva Etapa

Tendencias y Oportunidades

23.11.2015

Durante los años 2008 y 2009 el sector tuvo su auge con varios meses con más de 3,000 conexiones mensuales.

A partir del año 2009 las conversiones se mantuvieron en niveles cercanas a las 2,000 mensuales, hasta el 2014. A partir de este año estas van creciendo a tasas vegetativas siguiendo la expansión del parque automotor general. Aproximadamente 1700 por mes.

El 95% corresponde a vehículos livianos (principalmente taxis) , el 2% de estas conversiones corresponden a Buses de Transporte Público. A Octubre 2015 son 4,395 los buses convertidos.

17,749

34,38023,928 22,753 23,022 25,359

18,91725,610

16,15462 5,433

23,182

57,56281,490

104,243127,265

152,624171,541

197,151213,305

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vehiculos Convertidos

Total Vehiculos Año Total Vehiculos Acumulados

100% 100% 99% 98% 97% 97% 97% 96% 96% 95% 95%

1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%1% 1% 1% 2% 2% 2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Composición

Vehiculos Transporte Público Otros

Mercado de GNV: Conversiones

Otros: Considera Moto taxis, camiones, remolcadores, vehículos pesados.

Mercado de GNV: EESS

Para poder abastecer a todo el mercado de vehículos convertidos y vehículos nuevos a GNV, al cierre de Octubre 2015, contamos con 236 estaciones de servicio en Lima y Callao conectadas a la red de ductos.

Al dic 31 /2015 serán 243 EESS conectadas a red de distribución.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD 2015

23

62

105

143172

194209

224 236

EESS GNV por año

Nota: Existen 20 EESS adicionales en Lima y Callao con suministro virtual (no conectados a la red de Cálidda)

N° de EESS en Lima Metropolitana y Callao conectadas a la red de ducto de Cálidda

A Octubre 2015: EESS 236

EESS atendida con Virtual: 20

24

20

Mercado de GNV: EESS

El distrito que concentra mayor cantidad de EESS es La Victoria (24), seguido por Cercado de Lima, con 22 EESS.

4

1

1

2

3

2

2

2

2

1

Ate Vitarte 18 Pachacamac 2Breña 7 Pueblo Libre 10Callao 11 San Isidro 5Cercado de Lima 22 San Juan de Lurigancho 16Chorrillos 6 San Juan de Miraflores 7Comas 4 San Luis 7Independencia 5 San Martin de Porres 12La Molina 5 San Miguel 7La Victoria 24 Santa Anita 4Lince 4 Santiago De Surco 9Los Olivos 9 Surquillo 10Lurigancho 4 Villa El Salvador 3Lurin 4 Villa Maria del Triunfo 9Magdalena del Mar 6Miraflores 2Total 236

Estaciones de Servicio Lima y Callao

Chaclacayo, Jesus María, San Borja; El Agustino

4

Gasolina66%

Vehiculos GNV19%

156,400

Buses GNV0.5%4,395

GLP15%

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

El número de vehículos totales convertidos a GNV son 160,795. (Vehículos activos).

De este total de conversiones, el número de buses convertidos a GNV son 4,395 a oct 2015.

Parque Au-tomotor

Lima con Diesel 28%

Parque Au-tomotor Lima sin

Diesel 72%1,002,704

No Ligero 16.5%

Ligero 83.5%837,258

 Combustible Usado Miles de Vehículos

Vehículos a GNV (sin buses) 156

Buses a GNV 4

Vehículos a GLP 122

Vehículos a Gasolina 555

Parque Ligero sin Diésel 837

Mercado de GNV: Oportunidades

Se han identificado las siguientes provincias de Lima como las áreas con un mayor potencial de desarrollo para nuevas EESS a GNV.

BARRANCA

- N° Habitantes (Miles): 144- N° Estaciones: 2 (Barranca) - Distancia desde Lima : 183 KM

HUARAL

- N° Habitantes (Miles) : 175 - N° Estaciones: 2 (Huaral – Chancay)- Distancia desde Lima : 180 KM

CAÑETE

- N° Habitantes (Miles) : 108 - N° Estaciones: 3 (Cañete /Imperial)- Distancia desde Lima : 153 KM

HUAURA

- N° Habitantes (Miles): 198 - N° Estaciones: 3 (Huacho – Huaura)- Distancia desde Lima : 141 KM

Nota: La provincia de Huarochirí se atenderá con la extensión de redes en San Juan de Lurigancho.

Mercado de GNV: Oportunidades

Fuente: Reportes Infogas.

160,795 180,915 230,767

328,572

14,143

21,915

160,795

180,915

244,910

350,487

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

YTD 2015 Al 2016 Al 2020 Al 2033

Vehiculos Convertidos

Potenciales Lima Metropolitana Potenciales Norte Chico y Sur

64.1 66.9 76.4106.8

3.0

8.4

64.1 66.9

79.4

115.2

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

YTD 2015 Al 2016 Al 2020 Al 2033

Demanda en MMPCD

Potenciales Lima Metropolitana Potenciales Norte Chico y Sur

62

62

Mercado de GNV: Oportunidades

64.1 51.1

Volumen total 113.1 MMPCD

Volumen Potencial Vehículos a convertir

Volumen GNV Actual Calidda MMPCD

62

Mercado de GNV: Competitividad

Se muestra el ahorro mensual por segmento en caso de cambio a GNV.

Con el ahorro mensual se puede terminar de pagar la conversión a GNV para:

• Taxis 5 meses

• Autos Particulares 24 meses

• Buses 4 meses

Taxis Buses ParticularesS/. 0

S/. 500

S/. 1,000

S/. 1,500

S/. 2,000

S/. 2,500

S/. 3,000

S/. 3,500

S/. 4,000

799

3,576

160177

1,710

3563 111 13

Ahorro Mensual con GNV

Gasolina 90 Ahorro mes (S/) Diesel Ahorro mes (S/) GLP Ahorro mes (S/)

5 meses9 meses

24 meses

Necesidades para Impulsar Demanda

El GNV es el combustible más competitivo frente a sus sustitutos. Al mes se puede llegar a tener un ahorro de hasta S/.799.

PRINCIPALES ASUNTOS: INCENTIVOS PARA REPOSICIÓN: Uso de recursos FISE para acceder a la conversión del vehículo.

REDUCCION COSTOS DE MANTENIMIENTO: Facilidades para el cumplimiento del mantenimiento anual y quinquenal del vehículo.

FINANCIAMIENTO: Participación de la Banca en el crédito directo o por medio del sistema de Carga.

Mercado de GNV: Taxis

Gasto Mes GNV

Gasto Mes Diesel

Gasto Mes G90 Gasto Mes GLPS/. 0

S/. 500

S/. 1,000

S/. 1,500

S/. 2,000

S/. 2,500

S/. 1,170 S/. 1,347

S/. 1,969

S/. 1,233

TaxisCompetitividad Consumo Mes

+ 15.1%

+ 68.3%

+ 5.4%

El GNV es el combustible más competitivo frente a sus sustitutos. Al mes se puede llegar a tener un ahorro de hasta S/.160

PRINCIPALES ASUNTOS: CULTURA USO DE GAS:

Campañas Masivas que desmitifiquen el uso de GNV, y generen cultura del consumo de GNV como solución a una Ciudad mas Limpia.

AUMENTAR OFERTA DE VEHICULOS NUEVOS A GNV, CON PRECIOS COMPETITIVOS:

• Uso de recursos FISE para acceder a la conversión del vehículo.

• Reducción de impuestos para equipos a GNV y/o a combustibles menos contaminantes.

Necesidades para Impulsar DemandaMercado de GNV: Particulares y Utilitarios

Gasto Mes GNV Gasto Mes Diesel

Gasto Mes G90 Gasto Mes GLPS/. 0

S/. 100

S/. 200

S/. 300

S/. 400

S/. 500

S/. 234S/. 269

S/. 394

S/. 247

ParticularesCompetitividad Consumo Mes

+ 15%

+ 68.3%

+ 5.4%

El GNV es el combustible más competitivo frente a sus sustitutos. Al mes se puede llegar a tener un ahorro de hasta S/. 1,711

PRINCIPALES ASUNTOS:SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE: Reactivar corredores del SIT y asignar nuevos

corredores con buses a GNV.

FINANCIAMIENTO: Mayor Participación de la Banca en el Crédito Directo y uso del Sistema de Carga.

SUMINISTRO: Ampliar cobertura de redes para atender patios de carga.

REDUCCIÓN COSTOS DE TECNOLOGIA (ACCESO Y MANTENIMIENTO):

• Reducción de impuestos para equipos a GNV y Motores Dedicados.

• Facilidades para el cumplimiento de revisión anual y quinquenal de vehículo

Necesidades para Impulsar DemandaMercado de GNV: Buses

Gasto Mes GNV Gasto Mes DieselS/. 0

S/. 500S/. 1,000S/. 1,500S/. 2,000S/. 2,500S/. 3,000S/. 3,500S/. 4,000S/. 4,500

S/. 2330

S/. 4041

BusesCompetitividad Consumo Mes

+ 73%

Transporte Colectivo / Buses – Atendiendo la demanda de los corredores del Sistema de Transporte Integrado de Lima Metropolitana

Estrategia para el Desarrollo del GNV

La estrategia para crecer en los próximos 15 años apunta a masificar el uso del GNV en los segmentos de:

Impulso de estaciones de servicio interconectadas vía GNC o GNL en Lima y provincias para el desarrollo de corredores de transporte interprovinciales con GNV.

Vehículos Utilitarios y/o Particulares – Creación de cultura de uso de GNV en este segmento

Estrategia para el Desarrollo del GNV

La estrategia para crecer en los próximos 15 años apunta a masificar el uso del GNV en los segmentos de:

Acciones Inmediatas Para el Desarrollo del GNV

ACCIONES: Desarrollo de campañas informativas

masivas.

Uso de recursos FISE para subvención de la conversión de vehículos (*)

Extensión de redes orientadas a la atención de flotas de Buses de Transporte Público a Gas Natural (Sistema de Transporte Integrado de Lima), vía conexión de patios de carga sobre los corredores.

Impulso de estaciones de servicio interconectadas vía GNC o GNL en Lima y provincias para el desarrollo de corredores de transporte interprovinciales con GNV. Para ello se viene trabajando algunos proyectos con cadenas comercializadoras minoristas de combustibles, así como con la Cámara Peruana de GNV.

Revisión de normas técnicas que reduzcan los procesos y costos de conexión de EESS, así como los costos de conversión y mantenimiento de vehículos, garantizando la seguridad.

N° Corredor1 Panamericana Norte - Sur2 Javier Prado3 Tacna - Garcilazo - Arequipa4 San Juan Lurigancho - Brasil5 Carretera Central

Metropolitano (Cosac 1)Metro

Los Corredores Complementarios harán parte del sistema integrado de

transporte de Lima y cubrirán un 40% de la demanda total de la ciudad de

Lima.

(*) : La Resolución Ministerial N. 272-2015-MEM/DM designa un monto de 12,5 MMUSD, para promocionar las conversiones de GNV en Lima, Callao e Ica.

Acciones Inmediatas Para el Desarrollo del GNV

ACCIONES :

Homogenización de unidades para publicación de precios en EESS con el fin de hacer mas evidente la competitividad del GNV frente a los demás combustibles automotores.

Fortalecer las acciones del nuevo administrador de control de carga “COFIDE”.

Regular el mercado de GLP vehicular.

Gestionar los vehículos que no cargan GNV mediante bonos de chatarreo.

Realizar alianzas con concesionarios de vehículos nuevos (0 Km) para la conversión a GNV sin perder la garantía de la marca.

Gestionar financiamiento para la conversión de vehículos y la instalación de más talleres de conversión.