Desarrollo de Plantaciones

Forestales Comerciales en México Septiembre, 2014

Aportando menos del 1% del PIB y con un saldo negativo de más de USD 5,000 MM, el sector forestal es el

principal deficitario de la balanza comercial(1); y peor aún, la tendencia es negativa

2

6.0%

4.5%

3.5%

2.0% 1.9% 1.6%

1.0% 0.9% 0.8%

0.2%

URU BRA CHI ARG ECU VEN PER BOL MEX COL Cifras en millones de dólares y % de la balanza comercial)

Fuentes: The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx,

El Negocio Forestal

Contribución del sector forestal al PIB en LATAM (datos 2011) Déficit del sector forestal en México

El Sector Forestal Mexicano es Altamente Deficitario…

(0.60%)

(0.50%)

(0.40%)

(0.30%)

(0.20%)

(0.10%)

0.00%

(7,000)

(6,000)

(5,000)

(4,000)

(3,000)

(2,000)

(1,000)

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Déficit Forestal

% del PIB

A Diferencia de México, la Industria Forestal es Estratégica en

Otros Países Latinoamericanos…

Dada su naturaleza de largo plazo, los

inversionistas de este tipo de proyectos son

los fondos de pensiones, convirtiéndolos en

Patrimonio Social

El desarrollo de esta Industria en México

también necesitará de la participación activa

del Gobierno Federal

Para ser rentables, los negocios

forestales-industriales necesitan escala y

tiempo de maduración

En países como Brasil y Chile, esta

industria ha sido impulsada y protegida

por sus Gobiernos con subsidios y

exensiones fiscales

3,057

5,104 4,510

200

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

MASISA (Chi) ARAUCO (Chi) DURATEX (Bra) PROTEAK

Producción Anual de Tableros (000' M3)

225

1,020

163

17

-

200

400

600

800

1,000

1,200

MASISA (Chi) ARAUCO (Chi) DURATEX (Bra) PROTEAK

Hectáreas Plantadas 2013 ('000 hectáreas)

Fuente: Reportes de las empresas

4 Source: Google Earth, www.inegi.gob.mx,

El Negocio Forestal La Deforestación es Notoria en México al compararla con Nuestros

Países Vecinos…

México cuenta con 10 millones de has aptas para el desarrollo forestal; 1 millón de has de plantaciones forestales

comerciales generaría hasta USD 7,000 MM anuales de valor agregado a lo largo de la cadena

5

Tropical Húmedo: 5 – 8 MM ha

Templado Húmedo: 3 – 5 MM ha

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

ProductoForestal

Aserrío yTransformación

Paneles deMadera

Pulpa y Papel

100%

+70%

+30%

+120%

Fuente: Statistics Division of the FAO (FAOSTAT, faostat.fao.org); INEGI, www.inegi.gob.mx, Análisis Proteak

El Negocio Forestal

Potencial forestal por región climática Valor agregado en la cadena productiva en relación

al producto forestal (madera en rollo)

México, en particular el Sureste, tiene gran potencial para el

desarrollo de plantaciones forestales comerciales…

Sin embargo, México planta apenas unas 10,000 has al año…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

CHI ARG PER URU MEX CRI COL BOL

Plantaciones

Plantaciones/ Bosques Naturales

Hec

táre

as (

mile

s)

Fuente: Food and Agriculture Organisation (FAO), www.fao.org; Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Plantaciones Forestales en Latinoamérica (2011) Nuevas Plantaciones Comerciales Maderables (has)

Hec

táre

as (

mile

s)

El acceso a grandes extensiones territoriales presenta un serio desafío al establecimiento de plantaciones

forestales comerciales.

7 Fuentes: Conafor, The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx,

El Negocio Forestal

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Plantaciones Comerciales Maderables con Apoyo CONAFOR (has)

Tamaño medio de predio por Estado

Regimen de Propiedad de la tierra por Estado

La Pulverización de la Tenencia de la Tierra dificulta la obtención de

escala para las plantaciones

Empresa mexicana listada en la BMV,

con más de 12 años de experiencia en

el sector forestal

Más de 8,000 has de teca y 8,000 has

de eucalipto en México, Colombia y

Costa Rica

Desarrollo del proyecto forestal-

industrial más grande del país: Planta

de MDF en Tabasco

Activos Totales: MXP 2,400MM

Empleos dir. en zonas rurales: 700

Empresa forestal más grande de

México y Centro América y tercera a

nivel mundial en teca

Ventas de teca en India, China,

Vietnam, Europa y E.U.A.

Manejo forestal sustentable y cadena

de custodia rastreable: Certificación

FSC®

Principales accionistas: las Afores.

Créditos del IFC, FR y

AKA/Commerzbank

¿Quién es Proteak?

Premio Nacional Forestal 2009

0 has

182 has 284 has 338 has 403 has

521 has

1,036 has

1,877 has

2,706 has

4,706 has

6,918 has

8,118 has

8,192 has

9

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• Hector Bonilla funda Proteak

• Primeros subsidios recibidos por la Conafor (ProÁrbol)

• Se obtiene el certificado FSC® para el Manejo Forestal

• Recibimos el Premio Nacional al Mérito Forestal por parte de la Conafor

• Aumenta el numero de los socios a 70

• Fundación de la comercializadora Comefor en México, inicia la producción de productos de cocina en Nayarit, Tepic

• Certificado FSC® para la cadena de custodia • Inicio de operaciones en Lerma, Colombia, Costa

Rica, Panamá • Desarrollo de invernadero y jardín clonal

• Inicio de ventas de productos para cocina en Estados Unidos a través de la subsidiaria PRF

• Ampliación del crédito con FinRural

• Obtención de nuevo crédito con el IFC

• Inicio de exportaciones a Asia

• Primeras plantaciones en México con clones

• Incursión en maderas suaves

• Ampliación del crédito con IFC y FinRural

Evolución de activos (hectáreas):

• Lanzamiento de la OPI • Obtención de los primeros

créditos con Financiera Rural

16,707 has

Nuestra Historia • Firma con

Dieffenbacher planta de MDF

• Obtención de nuevo crédito con AKA

10

Núcleo La Gloria, COL

Núcleo Santa Rosa, CRI

Núcleo Tabasco, MEX Núcleo Nayarit, MEX

Oficina Comercial WBLY, USA

Planta La Gloria, COL

Operaciones Forestales

Operaciones de Fabricación(1)

Operación de Troncos

Operación Comercial (1)

Notas: (1) Incluye operaciones propias y subcontratadas

Núcleo David, PAN

Compañía Global con activos en más de 5 países y exportaciones a 3 Continentes(1)

Distribución Geográfica

83% Roundlogs

17% Productos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ventas 2013

11

Proteak tiene uno de los viveros más avanzados de la indistria forestal, donde

desarrolla clones que resultan en supervivencia

y crecimientos excepcionales

Preparación de suelos intensiva y

mecanizada para otimizar condiciones

físicas y químicas contínuas que garanticen una

superficie homogénea de alta productividad

Mantenimiento para asegurar condiciones óptimas de

crecimiento a lo largo de todo el ciclo: control de maleza, plagas y

raleos, etc.

Árboles situados estratégicamente

se seleccionan para raleos, asegurando

el crecimiento óptimo de los árboles que permanecen

Los árboles maduros se miden

individualmente para determinar el

momento óptimo de cosecha.

1. Selección de Tierras

2. Vivero 3.

Preparación de Tierras

4. Mantenimiento

5. Raleos 6. Cosecha

Final

7. Comercaliza-

ción

Desarrollo de relación directa con

productores finales y traders, permitiendo

precios atractivos

Selección de terrenos sofisticada con due

diligence exhaustivo. Proteak es dueña del 80%+

de las tierras.

Cadena de Valor Integrada

Proteak genera valor a través de una cadena de valor integrada: Forestal, Operaciones y Comercial.

Reconocimiento y apoyo de importantes

organizaciones a nivel local e internacional

confirman la solidez del Proyecto

Proyecto que Integra la Cadena de Valor de la

Madera

Inversión Totala de MXP 2,400 millones

Adquisición y reactivación de FOMEX a

Grupo KUO, con más de 8,400 has de

eucalipto

Instalación de planta de MDF con

capacidad anual de 200,000 m3

Contrato llave en mano con productor

alemán Dieffenbacher

Levantamiento de K por USD 75MM

Crédito por USD 92MM con garantía del

gobierno alemán

420 empleos directos y 1,200 indirectos

Instalación de planta de cogeneración

eficiente de energía

Incursión en el Sector Industrial: Planta de MDF

Empresa Ambiental y Socialmente Sustentable

13

Captura de Carbono

Compromisos Internacionales

Desarrollo de Comunidades

Certificación FSC®

Concluye positivamente la auditoría anual FSC® de las plantaciones de FOMEX y Proteak.

Mejoramiento de instalaciones deportivas de Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en Huimanguillo, Tabasco

Estamos en la etapa final de la certificación bonos de carbono, con la cual acreditaremos una captura anual de 387,906 toneladas de dióxido de carbono durante un periodo de 20 años

Responsabilidad Ambiental y Social

Ejecución de estudio de monitoreo de flora y fauna en Tabasco, en donde se identificó un mayor número de especies en comparación con el estudio de 2011 (90 especies en 2014 vs. 54 en 2011), gracias a los esfuerzos de protección en las zonas de conservación.

Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en donde nos comprometemos a cumplir con diez principios en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Para lograr todo su potencial, México requiere de políticas

públicas conducentes al desarrollo del sector forestal …

Problemas

Enfoque conservacionista

(SEMARNAT)

Subsidios poco eficientes o eficaces

Poca flexibilidad para la toma de

decisiones de los ejidatarios sobre sus

tierras (i.e. asamblea dura) y la

asociación con empresas

Límite a tenencia de 20,000 has no

permite escala competitiva

Tala ilegal

Nulos incentivos a la inversión

Soluciones

Visión Trans-sexenal de Negocios

(SAGARPA)

Apoyos ligados a productividad

Modificaciones legales que faciliten la toma

de decisiones a ejidatarios y su asociación

con empresas (registro RAN, paso a dominio

pleno, uso de fideicomisos, etc.)

Modificación de la definición de pequeña

propiedad para sector forestal

NOM que obligen a traceabilidad

Facilidades fiscales a la inversión productiva

15

Planta de MDF Imágenes de Teca

16

Planta de MDF Imágenes de Eucalipto

17

Planta de MDF

Planta de Energía Prensa Contínua

Proceso de Secado del Tablero Planta Vista Exterior

Imágenes de Plantas de MDF

Muchas Gracias