desarrollo de la industria mexicana atunera 1976-86 · 2020. 7. 3. · el gobierno mexicano designo...

PIDPPacific Islands Development Program

DESARRULLO DE LA INDUSTRIA

MEXICANA ATUNERA 1976-86

por

Linda Lucas Hudgins

East-West Center • 1777 East-West Roar! • Burns Hall, Room 4122 • Honolulu, Hawaii 96848

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

MEXICAN] ATUNE1A 1976-86

par

Linda Lucas Hudgins

1986

Pacific Islands Development ProgramEast-West Center

1777 East-West RoadHonolulu, Hawaii 69848

La doctora LINDA LUCAS HUDGINS es becaria de investigacion con el PacificIslands Development Program en su proyecto del atun. Se encuentra con permisodel Departamento de Economicas de ]a Universidad de Notre Dame en NotreDame, Indiana 46556, donde ensena en el programa de estudios graduados deeconomicas.

La autora reconoce con gratitud la cooperaci6n de funcionarios del BancoNational Pesquero y Portuario, S.N.C., de la Institution de Banca de Desarrollo(BANPESCA), del Subsecretario de Pesca (SEPESCA), de la National FisheriesChamber of Commerce, de Productos Pesqueros Mexicanos (PPM) y de losmiembros de la industria atunera mexicana en la Ciudad de Mexico y enEnsenada.

Traduccion al espaFiol port

Marta-Dolores Jerez MoyaUniversity of Hawaii at ManoaDepartment of European Languages

and Literature.

INDICE

Lista de cuadros y figuras ................................................................... iiiPrologo............................................................................................. ivAbreviaturasy siglas ......................................................................... viAbstracto.......................................................................................... viiIntroduccibn..................................................................................... IPoliticadel gobierno ........................................................................... 2

Antecedenteslegislativos y administrativos ................................... 2Incentivosdel sector privado ........................................................ 3Operaciones gubernamentales en Ia industria atunera............... 4Actividadpoi tica gubernamental ................................................. 4Impactode la crisis financiera de 1982 .......................................... 5Resum en ................................................................................... 6

Visiongeneral de is industria ............................................................. 7Existenciade recursos .................................................................. 7Capacidad y production de flota ................... ................................. 8Propiedadde la flota y eficiencia......... .......................................... 8Puertosy capacidad de procesado........ ......................................... 9

.............. .... . .....Empleo en is industria atunera ......................... ... 11Resumen ................................................................................... 12

Mercados national e international y distribution de producto ................. 12Comerciointernational del atun .................................................. 13Condicionesdel mercado nacional............. .................................. 14Resumen .................................................................................. 15

Potentialy problemas en el desarrollo............ ..................................... 15Estrategiagubernamental e industrial ........................................ 16Problemasen el desarrollo .......................................................... 17Re sumen .................................................................................. 18

Implicaciones para la region de islas del Pacifico ................................. 18Leccionesdel caso mexicano ....................................................... 19Mexicoy la region de islas del Pacifico ......................................... 20Resumen .................................................................................. 21

Notas............................................................................................... 22Fuentes........................................................................................... 28Apendice 1. Calculos de creaci6n de empleo y renta con el desarrollo

dela industria atunera mexicana, 1986-87 .................................... 24Apendice 2. Cantidades relativas de precios finales acumuladas en

laindustria por nivel y per pals .................................................... 25

LISTA DE CUADROS Y FIGUR.AS

Cuadro 1. Flota cerquera mexicana segue ano de construccion y tamano deembarcaci on, 1970-87.......... ........................................................... 26

Cuadro 2. Flota atunera mexicana, numero de embarcaciones, capacidadtotaly captura total, 1976-86 ............................................................ 2 i

Cuadro 3. Propiedad de la flota atunera mexicana segun tipo de embarcacion,capacidad, captura y eficacia otorgada por el IATTC, 1985 ................. 28

Cuadro 4. Captura de la flota atunera mexicana segtin tamano de embarcacion,1985 ............................................................................................. 29

Cuadro 5. Costos estimados de operacion de embarcacion atunera mexicana de1.200 toneladas, 1985 ..................................................................... 30

Cuadro 6. Capacidad de los puertos mexicanos para la descarga, refrigeracion yprocesadodel atun, 1985 ................................................................. 31

Cuadro 7. Costos estimados del enlatado del atun en Mexico segtn diferentesgastosde production, 1985 .............................................................. 32

Cuadro 8. Exportation del atun mexicano segue ano y destino,1977 -85 ......................................................................................... 33

Cuadro 9. Precios en dblares del atun mexicano nacional e international por to-neladacorta y por tonelada larga, 1986...................................... 34

Cuadro 10. Marcas de att n mexicanas y cuotas de mercado nacional,1980 .............................................................................................. 33

Cuadro 11. Consumo nacional estimado e inventarios (peso redondo en toneladas)deIa industria atunera mexicana, 1977-85 ....................................... 36

Figura 1. Puertos principales mexicanos y areas de procesado pesquero........... 8a

Pacific Islands Development Program iii

PROLOGO

En su reunion inaugural en Pago Pago en 1981, la Coznision Permanente dela Conferencia de las Islas del Pacifico le pidio aI Pacific Islands DevelopmentProgram que evaluara el papel potencialmente beneficioso de las companiasmultinacionales y aprobo el estudio por sectores, siendo el sector atunero elprimero de todos.

La industria atunera fue el primer sector seleccionado para la investigacion,porque la pesqueria e industria del atun en la zona de las islas del Pacifico afecta atodos los paises y territorios. Los objetivos generales del estudio del atun son (1)analizar el papel actual y futuro de las companias multinacionales en laindustria atunera en la region de las islas del Pacifico, y (2) evaluar lasposibilidades de contribuciones que dichas companias podrian hater al desarrolloindustrial de la zona. Este proyecto es el primer estudio amplio de la industriaatunera en la zona de las islas del Pacifica y se centra en ciertos temas regionalese internacionales que influyen a la industria desde la perspective de todos lospaises lslenos.

En 1984 se preparo una propuesta consultando con la Forum FisheriesAgency (Agencia del Foro de Pesqueria), donde se esquematizo el estudio delsector del atun. Este proyecto de investigacidn, que comezO en enero de 1985, estapublicando una variedad de informes tecnicos que tratan asuntos criticos par eldesarrollo, administration y expansion de las industias atuneras en Ia zona delPacifico.

Este informe, preparado per la doctora Linda Lucas Hudgins, traza eldesarrollo de la industria atunera de Mexico desde 1976 a 1986. Esta industria deMexico es importante para los paises de las islas del Pacifico por varias razones.En primer lugar, Mexico tiene la flota de cerqueros mas grande y moderna delmundo. Segundo, Mexico realiza la mayor captura del Pacifica oriental tropical.Tercero, las decisiones tomadas per la industria en Mexico podrian influir las

inversiones y oportunidades de compra y yenta para las industrias del Pacifico.For ejemplo, como algunas traineras mexicanas operaron en el Pacifico Oeste en1984 y 1985, se ha discutido la posibilidad de cooperacion entre los operadores decerqueros mexicanos y los gobiernos de las islas del Pacifico. Cuarto, el desarrollode la industria en Mexico representa un modelo para el desarrollo de pesqueriasque podria servir de guia a otros paises para el desarrollo y administracion de suspropias industrias nacionales.

Otros dos estudios nacionales semejantes sobre el desarrollo y la situationactual de la industria atunera se han hecho en las Filipinas y en Thailandia.

El estudio del atdn del Pacific Islands Development Program to apoyanecononicamente el East-West Center (Centro del Este y Oeste), el United Nations

Pacific Islands Development Program iv

Development Program (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas), elAustralian Development Assistance Bureau (Departamento de Asistencia para elDesarrollo Australiano), y la United States Agency for International Development(Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos). Ayuda parcialpara la investigation sobre el terreno en Mexico es agradecida al Helen KelloggInstitute for International Studies (Estudios Internacionales).

Dr. David J. DoulmanDirector de ProyectoCompanias Multinacionales en la

Industria Atunera del Pacifico

Pacific Islands Development Program v

ABREVIATURAS Y SIGLAS

ATSA American Tuna Sales Association (Asociaci6n Americana deVentas del Atun)

BANPESCA Banco Nacional Pesquero y Portuario, S.N.C., Institucion deBanca de Desarrollo

CYRA Comission's (IATTC) Yellowfin Regulatory Area(Area Reguladora del Aleta Amarilla de la Comisi6n)

ZEE Zona Economica Exclusiva

FAO Food and Agriculture Oraganization (Organizacibnpara la Agricultura y la Alimentacion)

GRT Gross registered tonnes (Peso bruto en Toneladas)

IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission (ComisionInteramericana del Atun Tropical)

OLDEPESCA Organizaci6n Latinoamericana de Desarrollo Pesquero

PEMEX Petroleos Mexicanos

PICOSA Pesca Industrial Corporacibn, S.A.

PPM Productos Pesqueros Mexicanos

SAM Sistema Alimentos Mexicanos

SEPESCA Subsecretario de Pesca

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ABSTRACTO

El gobierno mexicano designo una zona de 200 millas como zona economicaexclusiva (ZEE) en 1976, y en el plan nacional de desarrollo se puso interes enfomentar la industria atunera. El gobierno ofrecio incentivos financieros y dereducci6n de impuestos a inversores del sector privado. Estos inversoresformaron una flota cerquera que es ahora la mds moderna y mejor del mundo. Laflota mexicana realiza capturas superiores a las de los otros paises que pescan enla parte tropical del Pacifica Este.

El plan del desarrollo del atun mexicano se conecto directamente con lospropesitos nacionales de promotion de la exportacion, de la creacibn de empleos ydel crecimiento economico general. El gobierno mexicano ha renovado estecompromiso hacia el desarrollo de la industria del atun de manera consistente.En su estado actual se han completado ya varios objetivos propuestos. Se hacreado empleo, los sectores de flota y de envasado se acercan a su capacidad totalde utilizacidn, y es posible que Mexico indague nuevas areas de pesca en el.Pacifico.

El sector de recolecci6n de la industria parece ser relativamente eficientesegun clasificacibn de la Comision Interamericana del Attin Tropical (IATTC).Sin embargo, hay continual dificultades en los sectores del envasado ydistribucien, tambien se necesitan empleados mejor preparados y equipoespecializado en el sector de puertos. A pesar de que el mercado nacional ofrecebuen potential para el futuro, solamente se llevara a cabo si los precios relativosdel atun pueden competir con los de otras fuentes de proteina. Actualmente seevalilan estos asuntos del fomento en SEPESCA.

El desarrollo de la industria atunera ha tenido problemas financieros.Concretamente el embargo en el atun de los Estados Unidos (1980-86), el cual cerrolas puertas del mayor mercado para la industria mexicana y caus6 danos en laetapa incipiente del proceso de desarrollo. Ademas, la crisis economica en Mexicodesde 1982 ha afectado a la industria gravemente. Al no tener ganancias en elcambio de divisas extranjeras, los propietarios de los barcos tenian dificultades enpagar la deuda, fijada en dolares, con astilleros extranjeros. El Banco NationalPesquero y Portuario (BANPESCA) emprendiO an programa para refinanciar lasembarcaciones en 1984 . Este refinanciamiento y la solucion del embargo, resolvibel problema del flujo de capital, pero a corto plazo unicamente. A largo plazo,seria necesaria la formac16n de nuevos mercados nacionales e internacionales.

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INTRODUCCION

En julio de 1986 Mexico tiene la flota atunera mds grande de la zona tropicaldel Pacifico Este. La flota atunera Mexicana tendril en 1987 el potencial deconverstirse en la mayor del mundo, sobrepasando en capacidad a al flota de losEEUU. Para finales de 1986 la flota mexicana podria tener la mayor captura delPacifico Este de entre los once paises registrados con la Inter-American TunaCommission (IATTC). Estos paises son, por Orden de tamano de capturas en 1985,los EEUU (98.900 toneladas), Mexico (78.083 ton.), Ecuador (32.541) ton.),Venezuela (27.088 ton.) Costa Rica (3.363 ton.) y Colombia, Panama, Peru , IslasCaimanes, Rusia, Espana y Vanuatu (131.259 ton. combinadas).1

Este informe describe el desarrollo de la industria atunera en Mexico de 1976a 1986. Se centra Ia atencion en el desarrollo historico de tal industria, y en losfactores economicos y politicos que influyeron este desarrollo. El estudio tambienexamina la experiencia mexicana como modelo para pesquerias aun pordesarrollar.

Mexico y los paises del Pacifico Sur comparten las mismas condiciones conrespecto al desarrollo de la industria atunera. Estas condiciones son (1) laexistencia de abundantes recursos atuneros, y (2) un compromiso a explotar estosrecursos como fuente de empleo, cambio de divisas, proteinas y riqueza en eldesarrollo exonomico. El gran empeno del gobierno mexicano en cuanto adesarrollar los recursos atuneros, ha desempenado un gran papel en lasobrevivencia de la industria en Mexico.

Se pueden hater algunas advertencias en cuanto a la aplicacion del modeloatunero mexicano hacia las economias de las islas del Pacifico. La economiamexicana es enorme en relation con las de las islas del Pacifico. El producto realbruto mexicano en 1983 fue de 97, 3 billones de d6lares. 2 Asi que, por su tamano ygrado relativo de desarrollo economico, Mexico tiene acceso a los mercados decredito nacionales e internacionales, los cuales excluyen a economias menores.Ademas, la poblacion de Mexico de mas de 81 millones ofrece el potencial para ungran mercado econ6mico nacional del que no disponen otras economias maspequenas.

Las primeras secciones de este informe dan una vision general del papel dela pohtica gubernamentaI en el desarrollo de la industria del atun en Mexico,seguida de una revision de las condiciones industriales y un examen del mercadonacional e international. La imposition por los EEUU del embargo contra laimportacibn de atun mexicano (1980-86) y la crisis financiera en Mexico afectaronseveramente a la industria atunera del pals. El efecto de estos hechos, asi comoproblemas industriales internos, se describen y se analizan en las ultimassecciones de este informe.

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POL ITICA DEL GOBIETU O

Antecedentes legislativos y adminisirativos

Mexico design6 la zona econ6mica exculsiva (ZEE) de 200 millas en junio de1976. El desarrollo de pesquerias fue prioridad de las administraci6n de LopezPortillo (1978-82) y de La Madrid (1982- ) que reconfirmo este compromiso. ElPlan National de Pesquerias (1977) llevo al Subsecretario de Pesca (SEPESCA) "aformular y coordinar una politica pesquera, a desarrollar una flota pesquera yportuaria, y a promover la industrialization y consumo de pescado." Losobjectivos del sectos pesquero se difinieron (dentro de an esquema de conservationde recursos) como (1) aumento de la captura y production nacional del pescado yde los productos pesqueros, (2) aumento de empleo en eI sector pesquero, (3)diversificacion de captura con el establecimiento de flotas nuevas, y (4) desarrollode nuevos mercados nacionales e internacionales.

El desarrollo de pesquerias se incluyo como parte del Sistema de AlimentosMexicanos (SAM), un programa para el avance de la auto suficiencia de Mexicoen cuanto a la production de substancias alimenticias. 3 SEPESCA,anteriormente el Departamento de Pesquerias, persigu16 vigorosamente lasoportunidades de mercado extranjero para productos pesqueros y emprendio losanalisis biologicos de los recursos existentes. Tambien se llevaron a cabo estudiospara averiguar los niveles del consumo potencial nacional del pescado y susderivados. El programa de la formation de pesquerias se integro en los objetivosmacroeconemicos nacionales de creacibn de empleo, de crecimiento econdmico, depromocion de la exportaci6n, y de la sustituci6n en la importation para alimentoshumanos y comida para animales.

Dos agencias del gobierno estan directamente metidas en la implementaciOnde la politica pesquera de Mexico: SEPESCA y BANPESCA. SEPESCA desarrollala politica industrial nacional con los fondos que proporciona BANPESCA haciaesos proyectos identificados por SEPESCA. BANPESCA (Banco National Pesqueroy Portuario, S.N.C.) se estableci6 en 1979 especificamente para proporcionarcreditos a la industria nacional pesquera y para facilitar el financiamiento denuevas flotas y nuevas plantas de procesado.

Las centrales de SEPESCA y BANPESCA se encuentran en Mexico, D.F. consucursales en los principales puertos. BANPESCA adopto an papel politico mdsimportante con el comienzo de la crisis financiers en Mexico en 1982. Esta crisisafect6 directamente a la posibilidad de que la flota atunera pudiera pagar sudeuda exterior garantizada por BANPESCA, y BANPESCA se vio mssinvolucrada en Ia politica. La crisis economica y el papel respectivo desempenadopor BANPESCA se discuten mss tarde en la vision general de la industria.

Otras leyes con relacion a las pesquerias tienen que ver con la propiedad de

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los negocios mexicanos y con la nacionalidad de sus tripulaciones. En Mexico lapropiedad extranjera de negocios no puede ser ms del 49 por ciento, aunque estarestriccion se ha ignorado recientemente en un intento de atraer inversionesextranjeras en Ia economia mexicana. Ademas, el capitan de una embarcacionpesquera debe ser ciudadano mexicano. No hay provisiones legales que permitantripulaciones extanjeras, aunque cada barco puede emplear hasta cincoinstructores extranjeros por periodos de hasta dos anos.

Incentivos del sector privado

Cuando se introdujo el Plan Nacional de Pesquerias, las pesquerias mayoresen Mexico eran de camardn y de boqueron. 4 La industria camaronera estabaprincipalmente situada en la costa del Atlantico y hacia Ia exportacibn al mercadode EEUU. La industria del boqueron estaba en la costa oeste en Ensenada, BajaCalifornia, la cual poseia una pesqueria de att n pequena. En Mexico lapeninsula de Baja California disfruta de un estado de zona de comercio libre. Demanera que los productores de atun podian importar embarcaciones, repuestos yotros productos sin la imposition de tasas de importation. Las exportacionestampoco tenian tasas. Este estado de zona libre de tasas existia antes de que sedefinieran los objetivos del desarrollo de la industria atunera. Este estado decomercio libre ha ayudado a la industria atunera mexicana a verse libre de tasasque si se impusieron a otras industrias mexicanas por el mismo gobierno.

El gobierno mexicano animo a los inversores privados, algunos de Ios cualeshabian sido duenos de barcos camaroneros, a que formaran parte de la industriadel atun cuando los camaroneros se nacionalizaron y se vendieron a cooperativasen 1979. Los mayores alicientes para estas inversiones privadas eran un mercadode exportation con los EEUU potencialmente muy lucrativo, y los recursosabundantes de atun en el Pacifico Este tropical. Los objetivos a largo plaza en eldesarrollo de flota atunera eran la explotaci6n de los recursos del atiin en elPacifico Este con una flota de 115 cerqueros (de mds de 1.000 toneladas c.) y layenta de atun entero y enlatado en los mercados internacionales, particularmenteen los EEUU.

Inversores del sector privado contribuyeron con hasta un 15 por ciento delprecio de ambarcaciones atuneras (60 millones de dolares) y entre 1978 y 1982 secompraron 54 barcos por 400 millones de dolares que serian construidos en elextranjero. BANPESCA costeo 31 de estos barcos--un 40 per ciento de la deuda deflota total--y garantizb ademas Ia deuda en los 23 barcos restantes (un 60 por cientode la deuda de flota). De las 54 embarcaciones nuevas, 14 eran de una capacidadde menos de 900 ton., pero las demas eran de 1.000 ton. o mas. En principio, elgobierno otorgo concesiones en impuestos a aquellos que invirtieran en laindustria atunera, cargando s6lamente al 7 por ciento en los beneficiosindustriales. En 1986 estas concesiones desaparecieron. Las gananciasindustriales tienen ahora una tasa de impuestos regulares coma las otrasindustrias (un 42%).


Operations gubernanientales en la industria atunera

El gobierno de Mexico ha participado de manera directa en la industria delatiin por medio de adquisici6n de barcos, construcciones navales y enlatadoestatal. En 1986 el gobierno posefa 25 embarcaciones con una capacidad operativatotal de unas 10.745 ton., de las cuales cinco son barcos pequenos. El gobiernopiensa construir 5 barcos de 75 ton. (serie DELFIN) y 14 cerqueros de 750 ton.(serie ATUN) que juntos representarian una capacidad operativa de unas 6.000ton.. Pero en 1986, por Ios problemas economicos nacionales, la construccion de 10Delfines, 2 Atunes y de 2 barcos de 1.200 ton. era incierta. s

Productos Pesqueros Mexicanos dirige las operaciones en nueve plantasestatales de enlatado, la mayoria situadas en la peninsula de Baja California. En1986 representan un 55% del total en capacidad de enlatado. Mds adelante sediscuten la producci6n y operation de estas plantas, cuando se incluyen en lasection de puertos y capacidad de procesado.

Actividad politica gubernamental

El desarrollo de la industria atunera en Mexico se vio afectado por otrasiniciativas del gobierno ademas de las asociadas con SEPESCA y BANPESCA.Concretamente la declaration mexicana de ZEE llevo indirectamente a queMexico se retirara de la IATTC y a la consiguiente imposicion del embargo deEEUU en el atun y sus productos de Mexico.

La IATTC es una organization international establecida en 1949 con el fin deinvestigation biologica y de conservation de especies en el Pacifico Este tropical.Los paises fundadores fueron los Estados Unidos y Costa Rica. Mexico seincorporo en 1964. Los pafses miembros de la IATTC, litorales y no litorales,acordaron adoptar una actividad auto reguladora en cuanto a pesca de atun con elproposito de conservation de recursos atuneros. En 1969 la Comision estableciocotos de captura por temporadas de atun de aleta amarilla basadas en estudiosbiologicos. En 1978 Mexico se retiro de la organization por conflicto en ladistribution de cotos . Pues parecia ser que se daba preferencia a paisesestablecidos ya y con capturas mayores--particularmente EEUU-- mas que a otrosmiembros que aimn estaban creando su flota.

La position de EEUU sobre el atun mantiene que los paises costeros nopueden imponer jurisdiccion en especies marinas migratorias. Pero Mexico yotros paises litorales estan en desacuerdo con esta position. En enero de 1980 elpresidente Lopez Portillo decreto el pago de un permiso para pescar atun en laZEE mexicana. En julio de 1980 Ia Armada mexicana arresto a cerquerosatuneros que faenaban en la ZEE sin licencias. Los EEUU impusieron embargoen Ia importaci6n de atiin y productos atuneros de Mexico. Por tres anos ya sehabian intentado llevar a cabo negociaciones entre EEUU y Mexico quepermitieran a los EEUU pescar en la ZEE, pero no hubo resultados. Mexico


finalizo todos sus tratados de pesca con los EEUU en diciembre de 1980.

En la Ciudad de Mexico la "guerra del atizn" con los EEUU se vela coma uncaso de integridad nacional. La imposition del embargo estadounidense fueprimordialmente motivada por un proteccionismo nacional. En abril de 1986Mexico propuso restricciones voluntarias de exportaci6n anual a los EEUU de20.000 toneladas de atun. Fuentes gubernamentales de ambos paises piensan queesta propuesta dio gran impulso a la soluci6n del embargo en agosto de 1986.Repetidamente los EEUU han implementado su politica atunera y la imposicionde embargos en importaci6n. Sin embargo, fuentes mexicanas industrialesinsisten en que fueron traicionados par el gobierno mexicano que con su positionpermiti6 que la continuation del embargo arruinara el mercado mayor de lanacion.

Impacto de la crisis financiera de 1982

La deuda par las 54 nuevas embarcaciones fue denominada en dblares conexception de un caso en pesetas espanolas. Los barcos, a entregarse a principiosde los 80, se contruyeron en diferentes astilleros de Europa y los EEUU. Mientrasse construian estos barcos al peso mexicano se le permiti6 flotar con valor relativoa otras monedas mundiales. En 1982 la combination de la bajada de los preciosdel petroleo y las renters, la devaluation de la moneda y la gran deuda exterior--dems de 80 billones de dolares--Ilevo a la economia mexicana a una cirisis fiscalsevera y dificil retroceso, el cual la industria atunera comenzo a sentirinmediatamente. Varios barcos no funcionaron en 1982-83 en parte por la falta dedolares con los que comprar repuestos o hater reparaciones. La deuda en pesosde estas nuevas embarcaciones, aument6 en ms del 700% entre 1980 y 1984.Durante el mismo tiempo el precio mundial del atun disminuy6 mas de un 30%.

A finales de 1983 BANPESCA propuso un nuevo financiamiento de lasembarcaciones a sus propietarios, el cual se implementd oficialmente en mayo de1984. Par este plan, BANPESCA asumia la deuda exterior con astillerosextranjeros, y a cambio refinanciaba los barcos mexicanos a una media de 175,5pesos por d6lar. El cambio de moneda cuando se adquirieron Ios barcos (1980) erade 22-25 pesos por dolar. Una condicibn necesaria para el refinanciamiento eneste programa era un cierto minima en la production. En algunos casos seextendio la amortizacion de la deuda. Cuando el plan era operativo, todos losfondos se canalizaron por BANPESCA, incluyendo las ganancias de las ventas deatun a las plantas procesadoras estatales.

Segun el plan de refinanciacion, BANPESCA devolveria fondos operativos alos propietarios de los barcos despu6s de que se hicieran pagos debidos. Fuentesindustriales afirman que los fondos operativos se retrasan y que esto causa unproblema de flujo de capital, lo cual afecta a la productividad de flota. En unaevaluacion del gobierno dada recientemente sobre el exito de este refinanciamientohasta abril de 1986, se dan resultados contrapuestos. Pocas embarcacionespudieron cumplir con el Coto minimo de produccion, de manera que no han podido


hacer pagos regulares en su deuda.

Propietarios de embarcaciones particulares atribuyen su "inhabilidad" depago de deuda a varies factores: (1) los dblares vuelven a la flota al nivelcontrolado de cambio en vez de a un cambio de moneda libre, (2) el precio pagadoper el gobierno ha sido consistentemente mas bajo que los precios mundiales y (3)la bajada mundial en los precios del atu.n. Propietarios tambien titanineficiencias en el envasado y distribuci6n, lo cual reduce las ventas. (Estasdichas contrariedades se discuten mas adelante en la seccien de capacidadportuaria y de procesado.) Oficiales de BANPESCA afirman que los costos deembarcaciones son menores de lo que se afirma en la industria, y por lo tanto,que las operaciones son lo suficientemente productivas come para hacer pages. Elpage de la deuda es fuente continua de friction entre el gobierno y la industria.

En cuanto a la crisis financiera de Mexico, se pueden considerar--ademasdel pago de deuda--tres efectos directos en la industria atunera: (1) la devaluationde la moneda (1981) habia hecho las exportaciones mexicanas relativamente msbaratas, pero por el embargo de EEUU la industria mexicana no pudoaprovecharse de la situacibn devaluadora; (2) la imposibilidad a nivel nacional deconseguir dinero efectivo para servicio y operacion de gastos de deuda tuvoimpactos negatives en la evolucion y eficacia de la industria; y (3) el retrocesoeconomico general de Mexico redujo las rentas y el consumo nacional demercancias, reduciendo asi la demanda national de atun en lata.

RESUMES

La legislacibn y la administracien del desarrollo de la industria atunera enMexico siguio un trazado predecible. Los alicientes ofrecidos a inversoresparticulares eran economicamente fuertes y parece que han tenido exito en laatraccibn del capital de inversion necesario. Par lo tanto, un tema central en laevoluci6n de la industria es que el sector privado tenfa reservas de capitalasequibles para reinvertir de las ventas de camarones.

Mexico tiene participation estatal activa en su flota, pero esa participation esun porcentaje relativamente pequefio (22%). 6 Aunque las plantas envasadoras delgobierno poseen el 55 por ciento de la capacidad procesadora instalada, Mexico nose quiso arriesgar con Ia construction de otras plantas. El gobierno mexicano nodetermina las ventas, distribution o marketing, los cuales los manejan losgrandes conglomerados de alimentation.

Algunos analistas afirman que Mexico podria haber previsto la imposicibndel embargo. Aun no esta claro quienes son los vencedores y quienes los vencidosen el resultado de los seis anos de embargo. La industria mexicana recibio ungolpe serio, aunque no fatal, a traves de la perdida del mercado de exportaci6nmas importante. La industria atunera de los EEUU, que apoyd el cumplimientode ]a politica, se vio sin el acceso a sus recursos mas abundantes y mas praximos.El embargo contribuyo al desarmamento de la flota estadounidense en el Pacifico


Central y Oeste, y el cierrre a continuacion de todas las plantas de envasado,menos una, en el continente y en Hawai. El embargo le costo a Mexico unos 200millones de dolares en perdidas de exportacion entre los anos 1980-85.7

El embargo es un resultado en la evolution industrial donde los mercadosmundiales se definen con proteccionismo. La crisis econdmica actual de la flotatambien se debe a la devaluation de la moneda y a la ineficacia en el procesado,en las ventas y en la distribution del producto.

VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA

Extencia de recursos

Casi el 100 por cien de las operaciones de la flota atunera mexicana tienelugar en la ZEE de 200 millas, aunque algunos barcos han comenzado a pescarhacia el Sur, por la costa central y sur de America. Se espera el mismomovimiento con tal de que el atun siga existiendo en el Pacifico Este tropical.Segue fuentes de la industria, todo el atun aleta amarilla que necesitan se puedepescar a unas 150 millas de la costa mexicana. Hay barcos mexicanos que hanfaenado en el Pacifico Oeste, y se dice que considerarian continuar haciendolo enel futuro•8

La pesca de todo el atiin en el Pacifica Este tropical incluye la ZEE mexicanay se extiende hacia el Oeste, 150 grados de longitud. La zona regulada de laIATTC cubre un 30% del area pesquera. La flota mexicana pesca en su ZEE,mientras que otros 150 barcos de varios paises pescan fuera de la ZEE, a unas 400millas del litoral. Antes de 1981 un 30% de la captura total de todo el Pacifico Estetropical se hacia dentro de la ZEE mexicana.

La IATTC informa que la produccion final de atun en el CYRA es de 545.400ton. por ano. De aleta amarilla se estiman 181.800 ton., de barrilete 172.710 ton.(minim), y de otros atunes 72.720 ton. (minimo). La IATTC estima que serecogeran 183.750 ton. de aleta amarilla, barrilete y aleta azul en el CYRA en elano 1986.9

Aunque Mexico no forma parte de la JATTC, se continua cooperando entreoficiales de pesca mexicana y la Comisian. A la reunion de 1985 vinieronrepresentantes de Francia, Japon, Nicaragua, Panama y los Estados Unidos. Yhubo observadores de Chile, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Nueva Zelanda, Peru,Republica de Corea, la International Whaling Commission (ComisionInternational para la Industria Ballenera), la South Pacific Commission( Comision del Pacifico Sur), y FAO (Organization para la Agricultura y laAlimentacibn) de las Naciones Unidas. En esta reunion se adoptaron cotos decaptura de 159.075 ton. de aleta amarilla para el ano 1986. Tambien se adoptaronresoluciones que concedian al administrador cientifico de la IATTC la posibilidadde aumentar su coto en dos aumentos de 13.635 ton. cada uno.


Los calculos mexicanos de producci6n anual de todo el atun en su ZEE es de170.000 ton. por ano. El 75% de aleta amarilla y barrilete (129.000 ton.) seconcentra en la parte norte de la peninsula de Baja California, y en el centro surde la punta de la penisula. El 25% restante se encuentra en la costa atlantica en elarea del Yucatan en el Golfo de Mexico (Figura 1).

Para finales de 1987 Ia fiota atunera mexicana tendra una capacidad decaptura anual de casi 140.000 ton.. Esta cantidad es unas 30.000 ton. menos quelos recursos calculados en la ZEE mexicana. El gobierno mexicano ha anunciadorecientemente que otorgara permisos en el futuro a embarcaciones extranjeraspara que entren en la ZEE ( Fishing News International , 1986:56). De estamanera, la disponibilidad de recursos para la flota mexicana dependera mas ymas de la supuesta competici6n con barcos extranjeros.

Capacddad y produacion de flota

El plan original mexicano de desarrollo del atun en 1977 pedia una flota de 120embarcaciones. Despues de dos revisiones el numero disminuy6 a 115 y a 104respectivamente. La flota mexicana se deterini.na ahora con 89 embarcaciones.La siguiente discusi6n se basa en la proyeccio'n actual de 104 barcos para finalesde 1987.

Se dan especificaciones de este proyecto de flota segu.n ano de construcci6n ytamano en el Cuadro 1. De los barcos, 31 son menores de 400 ton.,27 estan entre401 y 750 ton., y 46 entre 751 y 1_200 ton.. Desde 1980 se han construido 75embarcaciones, lo cual convierte a la flota mexicana en la mas nueva del mundo.En julio de 1986, 16 de los 104 barcos aimn estaban parados esperando reparaciones,modernizaciones o repuestos. Seis barcos se habian hundido. Del pro yecto totalde 104 barcos, el 70% seran cerqueros y el 30% seran vareros. En 1985 habia 61barcos activamente faenando en la flota mexicana, los cuales representaban unacapacidad de 18.900 ton.. En Julio de 1986 habia 59 barcos en funcionamiento.

En el Cuadro 2 aparecen las capturas mexicanas de atizn y la capacidad deflota de 1976 a 1986. La media de la captura mexicana se compone normalmentede un 70% de aleta amarilla y un 30% de barrilete. Esta proporc16n varia por anosegtin haya aleta amarilla disponible. Por ejemplo, en 1986--un buen ano para lapesca--hubo un 90% de aleta amarilla y parecia que se podrian alcanzar las110.000 ton. de atun. Los anos 1982 y 1983 fueron anos basicamente perdidos por lacrisis del d6lar, los efectos de El Nino y el cierre del mercado en EEUU.

Propiedad de la flota y eficiencia

En el Cuadro 3 se ve la flota mexicana segun propietarios y tipo de barco. Laforma predominante de propiedad es Ia privada (60%). El sector privado poseetambien la mayor captura y potencial de rendimientos. Los barcos del sector


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privado venden su captura en el mercado international si las plantas nacionalesno pueden aceptarla por falta de capacidad. Los sectores de cooperativas yestatales proporcionan las necesidades de mercado nacionales por medio deventas a plantas operadas y pertenecientes al gobierno. Este modelo de propiedady yenta deberia continuar despues de que todos los barcos en construction esten deservicio.

En el Cuadro 3 tambien se da el coeficiente de eficacia, dada por la IATTC,segun tipo de propiedad. Estos coeficientes representan una medida regularizadade captura por tonelada corta de capacidad. Estos coeficientes deben serconsiderados comp indicadores de eficiencia potential, dados el grado dedesarrollo de esta flota y las fluctuaciones en utilizacion de capacidad. Loscoeficientes de la IATTC no consideran Ios costos de production por toneladacorta capturada ni los niveles de utilization de capacidad, los cuales reflejanmejor la eficacia economica y las ganancias a largo plazo.

En el Cuadro 4 se da la captura segun tamano de embarcacion. Barcos de laclase II1 (751-1.200 ton.) hacen capturas que sobrepasan la media de toda la flotadel Pacifico Este, la cual incluye barcos de 12 passes.

En el Cuadro 5 se dan los costos calculados por tonelada de atun producidopor an barco mexicano cerquero de 1.200 ton.. Costos de tripulacion del barcomexicano son menores que los de un barco pro-forma de 1.200 ton. funcionando atoda capacidad. El consumo de combustible y los gastos de seguros son mayoresde lo normal en an barco de este tamano. Los gastos reales de production a cortoplaza de un barco de 750 ton. en la flota mexicana son de unos 469 dolares portonelada cogida, mientras que los gastos de un barco de 1,200 ton. esaproximadamente de 670 d6lares por tonelada. 10 Estas cifras no incluyen serviciode deuda , ni la depreciation. Los costos de production por tonelada alcompararse con los precios mundiales del atun, proporcionan una medida de laeficiencia economica de la flota mexicana. A 750 d6lares por tonelada corta, losbarcos mexicanos son competitivos con Ia exception del servicio de deuda. Segunevaluation de la IATTC, la flota es eficaz en la captura del atidn. No hay todaviadatos certeros de toda la flota en operation como para establecer la eficienciaecon6mica o la viabilidad a largo plazo de la flota.

Puertos y capacidad de procesado

En el Cuadro 6 se dan la capacidad de descarga, refrigeracidn y procesadodel atun en los puertos mexicanos. Parece ser que hay menos capacidad dedescarga de Ia que se necesita para utilizar las capturas totales de la flota enproyecto de 104 embarcaciones. La capacidad disponible de descarga es de unas528 ton. por cads turno de 8 horas, o de 126.700 ton. anuales. 11 Varios puertos notienen equipo adecuado, ni mano de obra preparada, ni otros elementos para unadescarga eficiente. El gobierno mexicano ha identificado estos problemas y yatiene planes para aliviarlos.

Se descarga atun en ocho puertos del litoral pacifico (Figura 1): en el Norte


de Baja California (Ensenada, San Carlos, Isla de Cedros), en el Sur de BajaCalifornia (La Paz, Bahia de Tortugas), en Sinaloa (Mazatlan, Topolobampo) y enOaxaca (Salina Cruz). Solamente Ensenada y Mazatlan tienen mano de obraexperta y equipo apropiado. Por lo tanto, estos dos puertos estan sobrecargados aveces. La capacidad de funcionamiento en otros puertos podria casi doblarse conun aumento de equipo y mano de obra.

La capacidad total de refrigeracion (149.000 ton. anuales) parecer seradecuada. El costa de refrigeraci6n en Ensenada es de unos 15 dolares portonelada al mes. La capacidad de refrigeracibn es en un 30 % propiedad publica yen un 70% es propiedad privada y publica del sector envasador. La congestion depuertos aumenta el precio del atun procesado en Mexico porque hay que guardarla pesca en refrigeracion mientras se espera el procesado.

Actualmente hay 18 plantas envasando atun en Mexico. Estas plantas deproductos generales alimenticios tambien procesan fruta, verduras y otrosproductos pesqueros. Este sector de procesado no especializado se reconoce comoatasco y fuente de ineficacia. Estas plantas de producto general funcionando atope podrian envasar unas 132.500 ton. de atun por ano. Si la flota operara acapacidad total, y si hubiera mercados disponibles, se necesitaria mas capacidadde envasado de pescado para poder acomodar los desembarcos. Una posibilidadseria de operar con las plantas existentes, coexistiendo con otros productosalimenticios.

Las plantas procesadoras se encuentran en tres Areas (Figura 1): Ensenadaen el Norte de Ia peninsula de Baja California, con un 56% de la capacidad deenlatado de atun en Mexico; la parte Sur de Baja California con un 24% del total dela capacidad de enlatado, y el estado de Sinaloa con un 18% de capacidad. Hayplantas menores en Veracruz y sus alrededores en el litoral atlantico.

Por termino media las plantas mexicanas producen unas 0,48 ton. de atunenlatado por cada tonelada que entra. En el Cuadro 7 se dan los costos de enlatadoen las plantas existentes. Estos costos representan el costo media en plantas dediferente tamano y calidad. El costo calculado de 23,30 dolares por caja al pormayor es comparable a los precios de otros paises. Costos de produccion por cajasegun lndovesca (1986) son Ecuador (24,00 dolares), Fiji (31,30 dOlares), JapOn(24,40 dblares), Taiwan ($23,75), Thailandia ($20,00) y Venezuela ($31,00). El pesomexicano al por mayor es competitivo con otras plantas internacionales, pero enel mercado nacional es caro en comparaci6n con los sueldos y las otras fuentesproteinicas (203 pesos enjulio de 1986).

Las plantas estatales tienen las marcas Conasupo, Cosecha del Mar, OceanGarden y Pescador. El producto se vende en la nation y se dirige a consumidoresde renta baja. Estas marcas forman un 35% del mercado nacional segun cifras de1982.12

La ineficacia atribuida a las plantas estatales se debe a una administracibndebil, falta de especializaci6n en productos pesqueros, y un caste administrativorelativamente alto. Para evitar estas fuentes de ineficiencia, hay dos nuevas


plantas pesqueras en construcci6n. Estas plantas procesaran pescado s6lamentey tendran una mayor operatividad (18.000 ton. cada una), mayor que las actualescon mas de un producto. Se estan disenando estas plantas en cooperacion coninversores y agencias del gobierno frances. Se usara tecnologia envasadorafrancesa y Ias plantas estaran funcionando pars finales de 1987. Las plantasseran administradas casi comp corporaciones publicas mexicanas con el nombrede PICOSA, S.A. (Pesca Industrial Corporation), y estaran situadas en losestados de Colima (Manzanillo) y Chiapas (Puerto Madero). Fuentes de Isindustria mexicana afirman que, a cambio de Ia ayuda financiera y tecnologica,los inversores franceses recibiran un derecho al 3% de las operaciones en lasplantas.

Empleo en la industria atunera

Uno de los objetivos del Plan National de Pesquerias era generar empleonational. Por termino media, los cerqueros tienen tripulaciones de 16 y 19personas, mientras que los vareros las tienen de 9 personas. Unas 951 personastrabajan actualmente en embarcaciones. 13 El 72% del total estan empleados desde1980.

Ademas del empleo en embarcaciones, unas 95 personas trabajan en cadauna de las 14 plantas envasadoras principales. En total, estas plantas empleanunas 1.330 personas. Ademas, otras 200 personas podran trabajar enreparaciones y mantenimiento, especialmente en Ensenada. Ensenada tambienIs usan con regularidad algunos cerqueros atuneros de los EEUU parsmantenimiento, lo cual aporta mas trabajo y rentas. El total de empleo directo enla industria mexicana del ate n se calcula es de 2.481 (Apendice 1).

Asumiendo, por simplificar, que todos los empleados ganan el salariominima mexicano (1.500 pesos por dia, o 3 dolares), estos 2.481 empleos generanunos 1,4 millones de dolares en renta primaria por ano. Este calculo no incluyelas otras personas empleadas en sevicios auxiliares, en administration,marketing y agencias gubernamentales. Tampoco incluye a personas trabajandoen escuelas de Is pesca, donde se entrena a la tripulacibn y a los pilotos dehelicdpteros.

Esta cifra de 2.481 no calcula tampoco el numero de personas que estaranempleadas cuando Ia industria se vea totalmente desarrollada. Las dos nuevasplantas envasadoras, a construirse en Chiapas y Colina, crearan mas empleo, locual no se incluye en estos calculos.

Es dificil calcular los efectos de empleo a largo plazo puesto que Is industriaatunera mexicana esta en un estado intermedio en su desarrollo. Si se usa Isinformation sobre las industrias mexicana y estadounidense, y ciertos datos sobresueldos, es posible extrapolar el empleo maxim y los niveles de renta, con tal queIs industria mexicana evolucionara de la misma manera organizativa que la delos EEUU. 14 Con 951 personas actualmente trabajando en barcos y 1.330 enprocesado, el total calculado en apoyo y servicio auxiliar seria en desarrollo


completo de 8.407. El total de la industria en la naci6n seria entonces de 11.322(Apendice 1). Asumiendo otra vez el salario minimo para todos los empleados, laindustria podria generar 6 millones de dolares en renta nacional anual. Cadacerquero de 1.200 ton., con captura anual de una media de 3.200 ton. (cuatrosalidas por ano) podria crear 150 empleos, para 19 en tripulacibn, 20 en procesadoy 111 en areas auxiliares de mantenimiento, marketing, distribucion y yenta.

Estos calculos reflejan el total futuro con la industria totalmentedesarrollada. La creacion real de nuevos puestos en la industria atunera,dependera del mantenimiento, marketing, distribucion y canales de yentadisponibles. La cantidad de nuevas oportunidades de empleo creadas, dependerade los nuevos canales que habra que abrir para estas funciones.

Resumen

La existencia de recursos no parece ser un problema inmediato para la flotamexicana. Sin embargo, esta existencia en al ZEE mexicana podria hacerseproblema si una flota de 104 barcos funciona, y si , ademas, a otros barcosextranjeros se les da permiso de operacion en la zona. Algunos cerqueros de laflota mexicana tienen buenas evaluaciones de la IATTC en cuanto a eficacia.Estos cerqueros con gran productividad son predominantemente de propiedadprivada. Las embarcaciones del sector publico y social son macs pequenas y mas

• viejas con coeficientes de eficiencia relativamente mas bajos.

Aunque en teorfa hay capacidad adecuada de desembarque, refrigeracion yprocesado para acomodar las capturas de la flota proyectada, cuellos de botella oatascos ocurren en algunos puertos debido a la falta de mano de obra bienpreparada, de maquinaria y equipo auxiliar. Estos atascos aumentan el tiempoque el barco pasa en puerto y reduce la producci6n y los costos. Las plantas deenvasado incluyen plantas de productos generales alimenticios con gran variedaden cuanto a niveles de productividad.

Se lleva a cabo la construction de dos nuevas plantas de solo pescado, lascuales se espera alivien algo de los atascos en el procesado del atiin. Los costos deproduction del atiin son ahora demasiado taros en relation con los niveles derentas en Mexico . Por esto el atun enlatado no puede competir con otrosproductos alimenticios en los mercados nacionales; asi que Ia dependencia demercados de exportac16n se espera continuara.

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONALY DISTRIBUCION DEL PRODUCTO

La pesca de los nuevos cerqueros mexicanos se dirigia a ventas en elmercado international. Se iba a vender el atun entero para enlatado en plantas deotras naciones. La captura de embarcaciones del sector social y publico se dirigiaal mercado nacional. La imposici6n del embargo de EEUU, asi Como la gran


reestructuracion de la industria internacional atunera interrrumpio estos planes.Esta section del informe presenta una vision general, actual e histarica, de la

afluencia del producto, del atun pescado en Mexico.

Comercio international del atun

Los barcos atuneros mexicanos vendian su captura a varias plantasmexicanas y de los EEUU antes de la imposicien del embargo. En 1980 habia 39embarcaciones que vendian a los EEUU y a Mexico. De estas, nueve vendian aPPM, ocho a Star-Kist, diez a Van Camp, once a Bumble bee y una a Pando.Despues del embargo un 60% de la pesca se vendia a plantas nacionalesmexicanas.

En el Cuadro 8 se dan las exportaciones del at" mexicano de 1977-85; todaslas exportaciones son de atun congelado entero. El impacto del embargo es obvio.Parece ser que le llevb a la industria unos 5 anos para establecer nuevos canalesde exportacion. Recientemente la industria, usando corredores privados y lasoficinas de SEPESCA, ha llevado a cabo ventas a Thailandia, Canada, Italia yCosta Rica con precios de ATSA (AsociaciOn Americana para la Venta del Atun)en Ensenada. En la actualidad se siguen buscando otras salidas.

Una queja continua de la industria atunera ha sido la diferencia en preciosentre el gobierno mexicano (precio oficial) y el precio en los mercados mundiales.La pesca tiene que ofrecerse primero a plantas nacionales antes de poder ofrecerlaal exterior, segun condiciones del refinanciamiento del gobierno paraembarcaciones (Cuadro 9). El precio nacional aumento el 73% entre 1984 y 1986,pero aimn esta al 90% del precio mundial. Un aumento de precio de los cerquerossera un aliciente para que operen a su maxima capacidad. Al znismo tiempo,cualquier aumento de precio nacional tambien aumentara el precio de yenta delproducto final enlatado, lo cual irritarfa el nivel, ya bajo , de las ventas nacionales.

El sector privado de la industria ha pedido al gobierno de manera no oficialque se segmente la flota atunera segun equipo y productividad, de esta manera losbarcos de gran capacidad podrian pescar al maximo y asf vender cantidadesmayores de atun congelado o de atun partido en mercados mundiales y cantidadesmenores a las plantas nacionales. Las embarcaciones mas pequenas de lossectores social y estatal dirigirian su producto al envasado nacional unicamente.Esta segmentation es controversial porque el gobierno controla el cambiomonetario y las ventas a envasadores nacionales. Si a una seccien de la flota se lepermite alcance libres exportaciones, el resultado podria ser una estratagema decontroles de cambio y la disminucidn de producciOn (y empleo) en las plantasnacionales.

Se continuan discusiones entre envasadores estadounidenses y mexicanospara partir el atun en Mexico y exportar los pedazos congelados a plantas deEEUU. El argumento en favor seria que costaria menos en Mexico par ser lamano de obra menos cara, lo cual seria ventajoso, y las plantas en EEUU tienengran experiencia en el envasado y comercializacon. Esto seria tambienbeneficioso para Mexico porque no tendria que pagar las tasas necesarias a los


EEUU exigidas en la importation de su atun enlatado. En este momento no haytasas de importation por atiin fresco o congelado. La restriction de exportation desolo 20.0000 ton. a los EEUU, segun resoluci6n del embargo, aun dejaria 50.000ton. a vender en otros mercados internacionales, todo esto resulta despues dededucir las actuales ventas internacionales y calculo de consumo nacional, ycontando con la capacidad de flota de 1986 (Cuadro 2).

Conditions del mercado nacional

Hay 14 marcas de atun enlatado comercializadas por siete companias enMexico. En el Cuadro 10 se clan las marcas y su participation en el mercado en1980. Herdez es un distribuidor de alimentos del sector privado con la mayor partedel mercado (36%) y el marketing mas agresivo. En 1984 las plantas estatales dePPM tuvieron 35% del mercado, y el sector privado tuvo un 65%, 15 lo cual fue unaumento de un 22% para PPM desde 1980.

Las marcas de PPM (Delores, Ocean Garden, Vaquero, Pescador, Cosechadel Mar) se venden principalmente en tiendas del gobierno para consumidores derenta baja. Estas marcas se han comercializado tambien recientemente engrandes supermercados (Par ejemplo, Sumesa) donde compra todo el publico engeneral. Las plantas de PPM reciben todo tipo de embarcacion. Marcas del sectorprivado, Panda, Calmex, Clemente Jacques, La Torre, Herdez e Ybarra se hancomercializado en cadenas de supermercados y en tiendas pequenas decomestibles. 16 Marcas sin nombre y Aurrerd, Del Monte y Vermex se encuentranprincipalmente en almacenes de descuento y tiendas de comestibles pequenas.Un 70% de la distribution alimenticia la hacen en Mexico los grandes mayoristas.

Segun information de un reportaje de BANPESCA, las participaciones de laindustria, segun se acumulan en varios niveles, se realizan coma sigue: delprecio final, 33% se recibe en el nivel de puertos, 45% en empacado y distribuci6nmayorista, y 22% de ventas al par menor. En los EEUU un 55% del preciodetallista se recibe en eI nivel de puertos, un 28% en el nivel mayorista, y 17% en elnivel del por menor (Apendice 2).

En Mexico ocurren embotellamientos en la distribuc16n del atun en lata,porque se acumulan inventarios en las ciudades grandes, pero no hay atun en laszonas rurales. El consumo total mas alto se da en la Ciudad de Mexico y enciudades principales, pero quiza esto se deba a la existencia del producto endichas ciudades. El almacenamiento de inventarios de los mayoristas porgrandes periodos de tiempo, tambien distorsiona cualquier calculo de consumoactual nacional. Fuentes del gobierno mexicano admiten que no hay informationfidedigna sobre las ventas nacionales, y que el producto enlatado o crudo que no seexporta, normalmente se le incluye, en cdlculos oficiales, en el consumo nacional.Los medios de comunicaciones mexicanos informan que el consumo nacional deatun es de casi 30.000 ton. (peso bruto) por ano, pero esto es seguramente, unaexageracibn reflejando el consumo y los inventarios.


En el Cuadro 11 se dan los calculos de consumo nacional de atun en lata,segun calculos para este informe. Estos calculos se basan en la suposicibn de queel consumo nacional hasta 1979 representaba el 20% de la captura total, con uncrecimiento simple anual del 5% a partir de dicho ano. A causa de la recesi6n, elconsumo alimenticio total en Mexico ha disminuido en 30% desde 1984. Estabajada seguramente afect6 tambi6n al consumo del atun en el pals. Las cifras enel Cuadro 11 no reflejan Ios efectos de la recesi6n nacional. El consumo minimoanual es probablemente unas 9.000 ton. Para comparaci6n, se dan tambiencalculos de inventarios en el Cuadro 11. Se les calcula como residuales.

Se pueden identificar dos razones, ademas de la recesion, por las que elconsumo es bajo, son (1) el precio alto del atun en relaci6n con otras fuentesproteinicas, y (2) los sistemas de comercializaci6n y distribution que estan pocodesarrollados. Como resultado, las ventas potenciales del mercado nacional noson faciles de predecir. La poblaci6n de mas de 81 millones no hay duda ofrece unpotential de ventas tremendo. Para estimular las ventas nacionales, fuentesindustriales recomiendan que se diferencie ]a forma del producto en el futuro,para asi ofrecer al consumidor mas variedad de elecci6n.

Resumen

EI Plan National de Pesquerias de Mexico en 1977 pedia un aumento enventas en los mercados nacional e international. La imposici6n del embargo deEEUU cerr6 el mayor mercado mundial a los exportadores de atun mexicano. Elembargo y la crisis econbmica tambien crearon problemas imprevistos para laindustria. Sin embargo, en t6rminos positivos, el embargo forzo a la industriamexicana a que buscara otros mercados de exportaci6n al principio del proceso dedesarrollo.

El Ievantamiento del embargo resultara en exportaciones maximas de 20.000ton. anuales a los EEUU por, por lo menos, dos anos (1986-88). Esto, combinadocon exportaciones actuales de 35.000 ton., deja mas de 50.000 ton. para vender en elmercado nacional, u otros mercados no desarrollados todavia. Los niveles exactosde consumo nacional no se tienen por falta de datos adecuados. Calculos hechospara este estudio indican la cifra de 9.000 ton. como el minimo del consumoactual.

Las limitaciones en las ventas nacionales resultan de canales de distribuci6ndebiles fuera de las principales areas metropolitanas, y tambien del precio,relativamente alto, del atun en lata. Aunque estas limitaciones estanmayormente fuera del control de la industria misma, se necesita un esfuerzo yexperiencia por parte de ella para resolverlas.

POTENCJAL Y PROBLEMAS EN EL DESARROLLO

El exito de evoluci6n de empresas se puede evaluar en relaci6n con sucumplimiento de objetivos o metas, previamente establecidos, condition necesaria


para un buen estado financiero, o en relacion con su habilidad de responder acambios en condiciones econ6micas o politicas. El desarrollo industrial a largoplazo, tambien depende especialmente del ambiente creado por el gobierno. Larelacion mutua entre gobierno e industria exitosa es un elemento importante alevaluar el caso del desarrollo de la industria atunera mexicana. Por ejemplo, si eldesarrollo de la industria hubiera estado mas ligado a las condiciones econ6micasnacionales, la situacion financiera de la industria podria estar ahora en mejorescondiciones. Por otro lado, sin el apoyo fuerte del gobierno durante el embargo, laindustria podria haber caido totalmene. Esta seccion del informe evalua el exitode la industria e identifica problemas a corto y largo plazo que aun existen.

Estrategia gubernamental e industrial

El plan nacional de pesqueria fijaba varias metas a cumplir para el sectorpesquero, incluyendo la industria del atun. La captura ha aumentado, y laproducc16n de productos pesqueros en general ha aumentado tambion. Losobjetivos de creacian de empleo en el sector de pesqueria y del desarrollo de nuevosmercados nacionales e internacionales se han complido solo parcialmente. Se haestablecido una nueva flota cerquera, y la pesca del pals se ha diversificado paraincluir el at-dn.

Varias estrategias del gobierno y de la industria han contribuido claramentea estos oxitos y se les puede identificar de la siguiente manera:

DeclarpciOn de ZEE mexicana (1 reguisito DresidenciaI de tasas 'ilicencia Para barcos de pesca extranieros en to ZEE (1960) . Estos hechos para elsector privado fueron indicacion de que el gobierno apoyaba las inversiones enpesquerias. El sector privado respondio de manera inmediata y fuerte. Eldesarrollo de la industria atunera se vio como una Buena oportunidad comercialde buenas ganancias, asi como potencial bueno de beneficios par exportaci6n,empleo, ingresos por impuestos nacionales y proteina alimenticia.

. Reduccion de impuestos . El gobierno mexicano otorgO reducciones deimpuestos a la industria para asi animar su desarrollo. Esta politica esconsistente con la protection de la industria nacionaI en su fase de iniciacion.Conforme estas concesiones van desapareciendo, la industria se ver y expuesta acompeticiOn mundial en el mercado del atun.

Estado de zona de comercio libre . El desarrollo de la industria atuneramexicana se ha dado principalmente en Ensenada, Baja California. Ensenada esarea de comercio libre, que no tiene que pagar tasas de importacion/exportacioncomo otras industrias mexicanas situadas en otros puntos del pals. Esta politicasigue los planes que internacionalmente enfocaban la pesca del atun comonecesaria. La industria atunera mexicana podria exportar o importarlibremente. No hay mucha evidencia que indique que la industria atunera sepropusiera crear grandes ingresos por impuestos de importacion/exportaci6n. Dehecho, el estado de comercio libre ocurriO por casualidad, ya que la peninsula deBaja California ha tenido comercio libre por varios anos.


El gobierno y la industria actualmente reconocen que el comercio libre esuna ventaja para la industria mexicana, que otros passes no tienen (por ejemplo,las Filipinas), donde hay que pagar tasas sobre el atun crudo exportado. Otraventaja es el poder importar repuestos para los barcos sin tener que pagar tasas.Se espera que se solicite comercio libre tambidn en las nuevas plantas enconstrucci6n en los estados de Colima y Chiapas, lo cual sera ventajoso para losproductos envasados en estos lugares en los mercados mundial y nacional.

. Adquisici6n de tecnoloofa . La industria, con el apoyo del gobiernomexicano, busco y adquiri6 expertos tecnol6gicos por todo el mundo. Se puso6nfasis en los contactos ya existentes en los EEUU y se desarrollaron nuevoscontactos en los mercados europeos. La cercania de la industria con San Diego,California, le permiti6 emplear tripulaciones desplazadas de la decayenteindustria atunera en los EEUU. Aunque se han empleado a varios capitanes debarcos de EEUU como instructores para la flota mexicana, esta situaci6n seconsiders provisional. Estos profesores con frecuencia quieren que se les pagueen d6lares, lo que supone una carga que la industria quisiera evitar. El barco conla mayor producci6n de la industria en 1985 tenia una tripulacion toda mexicana,incluyendo el piloto del helicdptero.

. Estr ctura de la industria . La industria atunera mexicana estaestructurada de manera muy semejante a la de los EEUU. Los duenos decerqueros son contratistas artificiosos, a veces metidos en otros negocios ademasdel del att%n. Encargados o gerentes generales. situados en las ciudadesportuarias revisan las operaciones diarias de barcos y tripulaciones. Estosencargados han estudiado comercio y normalmente tienen bastante experienciaen la industria del atun. Las oficinas de SEPESCA y BANPESCA en las ciudadesportuarias, tambien atienden los asuntos operativos diarios relacionados conadministraci6n de fondos, las compras en plantas estatales y reglamentacibn.Ademas, las cooperativas de los pescadores tienen oficinas nacionales y locales.

Los asuntos de reglamentaci6n se llevan generalmente a la Ciudad deM6xico entre los propietarios de barcos, la asociaci6n nacional de cooperativas,SEPESCA, BANPESCA y otras agencias del gobierno. En cierto modo, estaestructura ha acrecentado de manera significativa la productividad porembarcaci6n en Ensenada. Con la excepci6n de asuntos financieros, hayrelativamente poca intervenci6n en las operaciones diarias del sector derecoleccion.

Problemas en el desarrollo

A pesar de cuidadoso planeamiento, la industria y el gobierno se encuentranactualmente en un momento decisivo en la evoluci6n de la industria atunera.Los principales problemas son resultado de la crisis nacional econ6mica y de laimposici6n del embargo de EEUU.

En 1986 el mayor problema que tiene la industria mexicana es el flujo decapital. Hay dificultades en proporcionar dinero operativo para la flota y en la


solucion de la deuda externa, lo cual emaria directamente de la crisis econdmicanacional.

La adrninistraci6n de fondos necesaria para apoyar la industria atunera seha hecho compleja y refleja relation directa entre la industria y la economianacional. El problema a corto plazo es que las plantas del gobierno se atrasan enpagarles a los barcos sus ventas. Estos pagos se hacen a traves de BANPESCA, elcual intenta a Ia vez cobrar las deudas de los barcos. Seg-dn las condiciones paraLa refinanciacion y garantia de creditos, BANPESCA exigia que los barcoscumplieran ciertos niveles de producci6n. Varias embarcaciones no hancumplido estas condiciones. Como resultado, BANPESCA ha tenido que contactarhacienda para asegurarse de recibir pagos extranjeros. Al mismo tiempo,BANPESCA tiene que decidir si va a extinguir el derecho de redimir hipotecas conlos barcos que no pagan. Si estas terminaciones ocurren, BANPESCA seconvertira en propietario de embarcaciones atuneras, una situac16n que lamayoria de los bancos no desean.

SEPESCA y BANPESCA intentan resolver los problemas de deudas con lospropietarios. Es dificil, politicamente, para SEPESCA y BANPESCA el buscarconcesiones especiales para la industria pesquera, cuando hay tantas otrasindustrias de exportation en M6xico que tienen problemas semejantes. Ladecisi6n de redocumentar el financiamiento de embarcaciones atuneras en 1984, yadoptar la deuda externa, sin duda ayuda a barcos con operaciones insuficientes,que de otra manera habrian terminado en banca rota. Sin el embargoestadounidense, las operaciones serdn menos politicas, lo cual le permitird algobierno mexicano establecer los requisitos de producci6n minima, y desanimaraoperaciones de barcos marginales. Las dos agencias del gobierno reconocen ladificultad y reto que supone; pero se comprometen firmemente a establecer unaindustria atunera nacional.

Al racionalizar is flota, problemas de largo plazo apareceran relacionadoscon mercados mundiales y la existencia de recursos. Las exportaciones de atunmexicano, entero o enlatado, podrian bajar los precios mundiales del atun en elfuturo, forzando a retirarse a algunos barcos mexicanos. Estos barcos tendrianque modificarse o venderse con p6rdidas. Y finalmente, conforme Mexico admitaotros barcos extranjeros en su ZEE, los problemas de recursos seran mss graves.

Resumen

En resumen, la industria ha sobrevivido crisis nacionales e internacionalesgracias a Ia determinaci6n del gobierno mexicano a explotar los recursosatuneros en su ZEE, y gracias a la habilidad de cooperation entre la industria y elgobierno, aunque en una relation no muy facil.

L11P ICACIONES PARA LA REGION DE ISLAS DEL PACIFICO

La importancia del desarrollo de la industria atunera mexicana para la

Pacific Islands Development Progaram -18

region de islas del Pacifico tiene dos aspectos. Primero, la industria atunera enMexico ha tenido problemas econbmicos y politicos relevantes a muchos paises endesarrollo. Las lecciones aplicables a otros paises que administran o desarrollanlos recursos atuneros, incluyen limitaciones de creditos, fuerza de la economfanacional, ventajas de buenas relaciones entre los sectores publicos y privados, ycolaboracion gobierno/industria en inversiones. Segundo, la industria mexicanatiene ahora el potencial de convertirse en agente importante en los mercadosatuneros internacionales. Decisiones tomadas por la industria en Mexico, podriaafectar las oportunidades de inversion y comercializaciOn en industrias en lasislas del Pacifico.

Leccioza es del caso mexicano

El desarrollo econbmico, hasta en industrias orientadas a la exportation,tiene lugar dentro del contexto nacional. La industria atunera mexicanasobrevivio la crisis nacional econ6mica y el embargo de EEUU, gracias a que elgobierno mexicano concedio grandes subvenciones. Hubo subvenciones distintas:garantias de credito, importaciones y exportaciones sin impuestos en Ensenada,compra e inventario de capturas de atun, investigation biologica y econ6mica, yestabilidad en el precio nacional del atun crudo.

Al principio del planeamiento, el gobierno dej6 que el sector privado operaradonde podia ser mas eficiente--en el sector de recoleccion--. Lo cual disminuyb elfavoritismo politico que se observa a veces en empresas estatales, Ilevando acargos de corrupcibn e ineficiencia.

El gobierno y la industria tuvieron flexibilidad suficiente como paradisminuir el tamano de la flota planeada, organizar e implementar larefinanciacion de barcos y mantener integridad politica en su respuesta alembargo de EEUU. Ain esta por ver si esta flexibilidad ayudara a resolver losproblemas restantes de embotellamientos en los puertos y procesado y el desarrollode una demands nacional de aUm. Sin embargo, en por lo menos tres ocasiones,los esfuerzos de cooperacibn parecen haber fallado. Primero, cualquier industriade exportacidn de mercancias primarias, sufre las variaciones ocurridas en losprecios mundiales de tales articulos. Los planificadores mexicanosaparentemente no pudieron predecir la caida del precio del atun ni lareestructuracidn international de la industria atunera. Claro que a largo plazo,estos dos hechos podrian ser favorables a la industria mexicana; es decir, laindustria, ahora en estado intermedio de evoluci6n, quizd este mejor preparada asufrir mss bajadas de precio que otras industrias ms nuevas.

Un segundo ejemplo donde la colaboracion fallb fue con la declaracian de laZEE mexicana y los requisitos de licencias extranjeras, lo cual originb el embargo.El gobierno mexicano tuvo que subvencionar la industria. Aun se puede discutirel por que de la larga duration del embargo, pero lo que esta claro es que ]a politicadel gobierno mexicano estaba en conflicto con los objetivos en el desarrollo de laindustria.


Tercero, la deuda nacional creb problemas internos complejos para la industriaatunera mexicana; sin embargo, en 1986 el gobierno parece estar dispuesto aparticipar en la solucion de estos problemas, dados sus lignites fiscales.

La industria atunera mexicana ha sobrepasado algunos problemas de cortoplazo. Con su entrada en el estado intermedio del desarrollo, la fuerza de laeconomia nacional, seguira teniendo fuerte influencia en Ia industria.

Mexico y la region de islas del Pacifico

No hay duda de que en el futuro la flota atunera mexicana, racionalizada atamano eficiente, buscara aguas mas distantes donde tener otras alternativas depesca. El Pacifico Centro y Oeste ofrecen una de estas alternativas. Variascondiciones determinaran la relaci6n entre Mexico y otras naciones ricas en atunen el Pacifico.

. Tamano de flota racionalizada . Como se dijo anteriormente, ellevantamiento del embargo normalizara las operaciones en la industriamexicana. Ademas, con la elimination de subvenciones y concesiones delgobierno, la flota se vera en situation mas competitiva en los mercadosinternacionales de atun. Lo cual eliminara a algunas embarcacioes mexicanasque no podran competir. El tamano de la flota en relacion con las existencias derecursos en el Pacifico Este, determinara si la flota tendra que buscar o no otrasalternativas de pesca.

. Desarrollo del mercado national . Si se desarrolla suficientemente elmercado nacional en Mexico, la industria podria buscar otros lugares de pescapara proveer este mercado. La expansidn seguramente necesitara mayorescantidades de producto crudo, asi coma de mas instalaciones de transbordo yplantas de procesado. La situacien mas eficiente para este procesado seria cercade esas areas distantes de pesca. Por lo tanto, una segunda condicien, que podriacrear interaccibn entre Mexico y las otras naciones del Pacifico, seria la necesidadde proporcionar la demanda nacional creciente de atun.

. Localizacibn . La disminucibn de recursos atuneros nacionales, o lacreciente demanda de atun, podria llevar a la flota mexicana a pescar fuera de suZEE. La situation dependera de consideraciones politicas y de costos econdmicos.Varias naciones latinoamericanas, incluyendo a Mexico, han estado negociandolos derechos de pesca bajo los auspicios de la Organizacibn Latinoamericana deDesarrollo (OLDEPESCA). Algunos de estos paises no tienen flotas capaces, nitampoco podrian someterse a las pretensiones de la ZEE. Teoricamente, la flotamexicana podria convertirse en "flota pirata" por los litorales de America Centraly del Sur. Esta posibilidad dependera de Ia politica del gobierno mexicano encuanto a la regulation de las actividades de la flota nacional fuera de la ZEE.

Si la flota faenara hacia Centro y Sudamerica, se enfrentarfa con problemasde aumentos de costos en combustible y transbordos conforme aumentan lasdistancias. No parece probable que Mexico y los otros pafses latinoamericanos


cooperen en establecer dep6sitos de combustible, instalaciones de transbordo o deprocesado comunes. Sin embargo, la industria mexicana (y el gobierno) indagaraen cooperation mtitua con otros paises de poca o ninguna industria. Estasoportunidades se presentan mayormente en America Central (Honduras,Nicaragua) y la region de islas del Pacffico.

Por lo tanto, una tercera condition, para mejor relation entre la flota dedistancia mexicana y las naciones islenas del Pacifico, existiria si fallarannegociaciones en la OLDEPESCA, o si costara menos operar en el Pacifico Centraly Oeste que en Ia costa latinoamericana.

Resumen

La mutua colaboracion entre Mexico y paises de islas del Pacifico se puedepresentar bajo varias formas, desde la compra directa de derechos de pesca, hastaproyectos mutuos de desarrollo industrial. Cualquiera que sean los resultados,hay que considerar dos elementos: disponibilidad de credito y requisitos decombustible. El estado de la economfa mexicana seguira afectando lasoperaciones atuneras, incluso en su capacidad de pesca en ultramar. Ladisponibilidad de creditos y divisas seguira siendo problematica.

El intercambio de mercancias estA aumentando en el comercio entre pafsesen desarrollo. Seria realista el suponer que acuerdos pesqueros con Mexicopodrfan incluir este elemento de trueque. Esto podria suponer un problema paralos paises de islas del Pacffico, puesto que Mexico podria no producir los bienes yservicios que estas naciones necesitan. Sin embargo, la ventaja del intercambio debienes es que asi se eliminan problemas de credito y divisas, los cuales podrian serseveros.

Con apoyo del gobierno, la industria atunera mexicana podria hacerse fuerteen el Pacffico Central y Oeste. Un ejemplo de posibles problemas con el apoyo delgobierno tiene que ver con requisitos de combustible. Se ha sugerido que PetroleosMexicanos (PEMEX) respalde la colocacian de depdsitos de combustible per todo elPacifico pars use de la flota. Este plan necesita un trato especial para la industriaatunera. For lo tanto, aunque economicamente posible, quiza no seapolfticamente aceptable.

En el futuro, quiza haya esfuerzos de colaboracion entre Mexico y lasnaciones de islas del Pacifico. El exiito de cualquier relation se vera afectado per elhecho de que estos pafses son paises en desarrollo que necesitan conservar divisasy credito. Se necesitara una creatividad especial en las negociaciones que no senecesita en negociaciones con paises industrializados (por ejemplo, los EEUU).Esta creatividad en negociaciones tiene el potential de impulsar el desarrolloeconomico de estos paises, y tambien de liberarlos de la carga de creditosimpuestos per problemas de deuda nacionales e internacionales.


NOTAS

1. Los ultimos 5 paises tienen una embarcacion o una compania pescando en elPacifico Este, y por lo tanto aparecen en los informes de datos de IATTC.

2. Naciones Unidas (1984).

3. El programa de Sistema Alimentos Mexicanos (SAM) como tal fue eliminadopor la adminstraci6n de de la Madrid. El ate n aun aparece como alimento basicoy se ve afectado por los controles de precios.

4. Mexico estA entre los 10 mayores productores de camaron despues de India,Indonesia, los EEUU, China, Thailandia y Malasia.

5. Se llevan a cabo discusiones entre oficiales para cancelar la futuraconstrucci6n y racionalizar la flota a 89 embarcaciones.

6. Este total es la participacion combinada del sector social y del gobierno.

7. C^lculos basados en los precios mundiales en 1982 y en las ventas simuladas almercado de EEUU durante 1980-85. Hudgins (1986).

8. Mas adelante se discute el papel de la flota mexicana en el Pacifico Central yOeste.

9.. IATTC. 22 de Julio de 1986. Informe semanaI n° 29.

10. C61culos basados en costos de 1984 y en el cambio de 300 pesos por dblar.

11. Las medidas de capacidad de desembarque y otras capacidades se refieren a laque se puede usar en la actualidad sin necesidad de nuevo equipo omodificaciones.

12. La comercializacion, ventas y distribucion nacional las lleva a cabo el sectorprivado de grandes conglomerados alimenticios. Datos fidedignos sabre elconsumo nacional en 1986 y las participaciones de las distintas marcas, noexistian cuando se elaborb este informe.

13. Calculos de empleo se basan en entrevistas de la autora en Ensenada (1985).

14. See King y Bateman (1985).

15. Estudio no publicado del gobierno mexicano.

16. Pando cerro en 1982 y Clemente Jacques en 1984.


Fishing News International. 1986. 25(8):56 Agosto.

Hudgins, Linda L. 1986. Fishery development in progress: impacts of themacroeconomy. The Science of the Total Environment . 56:121-138.

Ind. 23 de marzo de 1986.Inter-American Tropical Tuna Commission(IATTC). Annual and WeeklyReports. La Jolla, varios anos.

Joseph, James. 1986. Recent developments in the fishery for tropical tunas in theeastern Pacific Ocean. IATTC. La Jolla. 13p.

King, Dennis M.y Harry A. Bateman.changes in the U.S. tuna industry.Paper n2 P-T-47. 30 p.

1985. The economic impact of recentCalifornia Sea Grant Program. Working

Republica de Mexico. 1985. La situation actual de la actividad atunera y superspectiva de desarrollo . Informe interno de BANPESCA. 140 p.

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Naciones Unidas. 1984. Informe sobre Mexico n°: E/CEPAL/Mex11984/L.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 1986. Fishery Markel News .NOAA, NMFS. Terminal Island , California.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 1986. Fisher Statistics of theUnited States. 1985. Current Fishery Statistics N 9 8380. 121p.


Apendice 1. Calculo de creacion de empleo y renta con el desarrollo de laindustria atunera mexicana, 1986-87

1936 1987

Puestos en barcos

Numerotripulantes Tamano barco

19 1.200 ton. 160 43216 680 ton. 665 874

9 < 680 ton. 126 279

Total 951

Puestos en procesado

95 personas empleadas en cadauna de las 14 plantas mayores 1.330

Puestos en servicios auxiliares

Mantenimiento, distribucion, entrenamiento,marketing, ventas 200

Total 2.481

Renta total

Por unos 240 dias, empleados par1.500 pesos al dia, salario rural minimo.(600 pesos -$1) $1,5 millones

1.585

1.330

(8.407)a11.322

S6,8 millones

-----------------------------------------------------------

(a) Basado en proporcibn del 26% de empleados en barcos y en procesado y el 74%de empleados en servicios auxiliares.


Apendice 2. Cantidades relativas de precios finales acumuladas en la industriapor nivel y por pals.

Cantidad relativa de precio finalMexico E.E.U.U.a

(%)

Nivel puertos 33 55Empacadores y distribuidores mayoristas 45 28Nivel detallista 22 17

(a) Calculado de informacibn de la Republica de Mexico, BANPESCA informeatunero interno (1985) y King y Bateman (1985).


Cuadro 1. Flota de cerqueros atuneros por ano de construccibn y tamano,1970-87

-----------------------------------------------------------

Clase embarcacibn

I H III Total anualMo construcibn (400 ton.)

----__----------------------------------------------------

(401-750 ton.) (751-1.200 ton.) (todas las clases)

1970-75 9 10 3 22197E-79 - 5 2 71980 2 2 3 71981 4 1 9 141982 3 1 11 151983 3 2 14 191984 - - - -1985 - 2 1 31986 7 4 1 121987 3 - 2 5

Total flota planeada 31 27 46 104

Total flota activa,• Julio 1986 14 10 35 59

En construcc16n' 10 4 2 16Amarradosb 5 5 8 18En reparacion - 4 1 5

Total flota inactivaJulio 1986 15 13 11 39

Hundidos 2 4 - 6

Total flota planeado 31 27 46 104

Fuente : Comunicaciones personales en la industria mexicana atunera. Junio1986. Mexico D.F.(a) Quince de estos barcos podrian cancelarse antes o durante construction.(b) Estos barcos, construidos ya, no operan todavia por reparaciones (2 barcos),esperando arrendatario (10), dificultades pars obtener equipamiento (3), ofinanciamiento (2). Un barco no se recibi6 en Mexico hasta setiembre de 1985 delos astilleros.

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Cuadro 2. Flota mexicana atunera, niumero de embarcaciones, capacidad total ycaptura total 1976-86

Capacidadde flota Total

Afro en use Barcos en Total capturab(toneladas) operacidn barcosa (ton.larga)

1976 13.860 25 25 -1977 13.798 24 26 19.5461978 13.437 23 28 25.4291979 14.622 25 31 31.9831980 36.162 46 41 33.1161981 41.335 56 57 70.5071982 33.300 51 52 41.4841983 33.609 44 55 27.7611984 45.380 55 72 72.8001985 46.900 61 77 94.1001986 68.500 59 98 60.365c

Fun : Informes semanales de IATTC; datos no publicados de la industriaatunera mexicana.(a) Estas cifras reflejan el ano en que los barcos eran operativos sin referirse a anode construccion. Los niimeros para 1978-81 son los mejores disponibles sininformacibn detallada sobre hundimientos.(b) Hay 3.000 ton. 1. de menos en los calculos sin explicar, segun informes delgobierno en la captura de algunos anos. Esta columna refleja datos dados por laindustria.(c) Captura hasta eI 30 de junio 1986.


Cuadro 3. Propiedad de la flota atunera mexicana segun tipo embarcacion, capacidad, captura,coeficiente de eficiencia de IATTC, 1985

Cerqueros Vareros

Capacidad 1985 Coeficiente Capacidad 1985Numero barcos captura eficiencia Numero barcos captura

Propiedad barcos % (ton.) % (ton. l.) % IATTC a barcos % (ton.) % (ton. l.) %

Privada 35 60 34.110 78 77.844 83 2,28 3 23 345 32 592 55

Coope-

rativa 9 16 3.950 9 8.802 9 2,23 5b 38 370 34 370 34

Estatal 14 24 5.685 13 7.437 8 1 ,31 5 38 375 34 115 11

Total 58 c 43.745 94.083 13 1.090 1.077

i uente : Comunicaciones personates en la industria atunera mexicana. Junin 1986. Mexico D.F.(a) Este coeficiente representa captura por tonelada corta de capacidad de acarreo pesada por tamanode barco. Esta evaluacidn de la flota rnexicana se basa an calculus de la IATTC.(b) Solo dos de 6stos estaban activos en la flota durante 1985.(c) Tres barcos no estaban operativos al final de 1985 por reparaciones. Estas tres, mas los 58barcos activos hacen un total de 61, lo cual aparece en Cuadros 1 y 2.

Pacific Islands Development Program -Z8

Cuadro 4. Captura de la flota atunera mexicana por tamano de embarcacion, 1985

Taman Numero de barcos Captura 1985 Coeficiente deactivos (ton. largas) eficiencia de

IATTCa

CIase I (<400 ton.) 14 2.763 1,59Class 11(401-750 ton.) 10 18.154 1,76Class III (751-1.200 ton.) 35 73.166 2,31

Total" 59

Fuentes : Comunicaciones personates con la industria atunera mexicana. Junio1986. Mexico D.F.; datos del Cuadro 1.(a) Embarcaciones mexicanas.(b) Excluyendo barcos hundidos.


Cuadro 5. Costos calculados de operation por barco atunero mexicano de 1.200toneladas peso bruto (GRT), 1985.

Conceptos Porcentaje de costos totales

Combustibles y lubricantes 21 -22Tripulacion 24-26Provisiones de boca 2 - 3Desembarco y descarga 1 - 2Reparaciones 8-15Seguros 9-10Helicaptero 8 -13Administration 3- 5Sal 1Otros 3-20

Fun : BANPESCA y datos no publicados de la industria atunera mexicana ;ycomumcaciones personales. Junio 1986_ Mexico D.F.Los porcentajes Sc basan en costos totales por salida hecha sin incluir servicio dedeuda ni la depreciaci6n.


Cuadro 6. Capacidad de desembarque, refrigeracibn, y procesado del atun enpuertos mexicanos, 1985

-----------------------------------------------------------

Toneladas 1. Toneladas 1.anuales

Capacidad desembarque por turno 8 horas 528 126.720

Capacidad de refrigeracidn 24.845a 149.070b

Capacidad envasado por turno 8 horas 552 132.480c

Fuentes : Cuadros 3,4,5, apendice I de datos no publicados en la Republica deMexico, informe interno de BANPESCA sobre la industria atunera (1985),comunicacien personal con encargados de plantas envasadoras. Setiembre 1985.Ensenada, B.C., Mexico.(a) La capacidad sera de 28.900 ton. cuando las instalaciones en Chiapas y Colimasean operativas.(b) Basado en seis rotaciones del producto en refrigeraci6n por ano.(c) Basado en 240 turnos por ano de 8 horas cada uno.


Cuadro 7. Costos calculados del envasado del atun en Mexico segun tipo deconceptos, 1985.

Costo por cajaa

• Conceptos Costo calculado Porcentaje del(pesos) total

Atun crudo

----------------------------------------------------------

6.472 64

Aceite vegetal 686 7

Condimentos 96 1

Latas 1.178 12

Etiquetas y cartones 170 2

Mano de obra 613 6

Maquinaria 824 8

• Total de costos 10.039 78

Admi ni stra cion 284 2

Carga/comisiones 766 7

Gastos financieros 441 4

Gastos de planta 1.281 9

Total ad_ministracibn 2.772 22

Costo por raja 12.811 pesos o $23,30b

Fuente : Informe interno de la Republica de Mexico BANPESCA sobre la industria• atunera mexicana (1985).

(a) Caja base con 48 latas de 198 gramos cada una.{b) Cambio de 550 pesos'SI.


Cuadro 8. Exportaci6n de atun mnexicano por ano y por destino, 1977-85

Ano Estados Unidos Otros paises(toneladas 1.) (toneladas 1.)

1977 11.611 --

1978 17.853 --

1979 10.038 --

1980 4.730 --

1981 (0) --

1982 (0) 6.050

1983 (0) 14.300

1984 (0) 16.000

1985 (0) 35.700

Fuentes : Departamento de Comercio de E.E.U.U. 1986; comunicacionespersonales con la industria mexicana atunera, junio 1986; e informe interno de laRepublica de Mexico, BANPESCA sobre la industria del atun (1985).


Cuadro 9. Precios nacionales a internacionales de atun mexicano en dblares per tonelada corta y larga,1986

Diferencia entre precio nacionalPrecio nacional a Precio internacionai b a internacional

($ por ton. c.) ($por ton. l.) ($ por ton. c.) ($ per ton. I) ($ per ton. c.) ($ por ton. I.)

Atun aletaamarilla

Mas de 9 kg. 540 594 825 908 285 3143,5 - 9 kg. 520 572 725 798 205 2262,0 - 3,5 kg. 400 440 630 693 230 2531,0 - 3,5 kg. 270 297 500 550 230 253

Atun barrilete

Mas de 3,5 kg. 425 468 700 770 275 3022,0 - 3,5 kg. 415 457 630 693 215 2361,0 - 2.0 kg. 240 264 500 550 260 286

Fuente: Comunicaciones personales con la industria atunera mexicana. Junio 1986. Mexico D.F.(a) A 540 pesos/$1 (Febrero 1986).(b) Dados en Samoa Americana y Puerto Rico, Abril 1986 precio de ATAS.


Cuadro 10. Marcas de atun mexicano y su participacion en el mercado nacional,1980

Marca Participacion enmercado (%)

Nacional

Herdez 36

Pando (sin producci6n desde 1982) 21

PPM 13

• Conasupo (Delores, Ocean Garden, Vaquero)• Pescador

Cosecha del Mar

Clemente Jacques (dejo de producir recientemente) 7

Ybarra 6

Del Monte 3

Otras nacionales 3

• Calmex• Vermex• La Torre• Sin nombre• Gigante• Aurrerd

Total participaci6n nacional 89

Participaci6n importaciones 11

Total participacion 100

Fuente : Informe interno de la Republica de Mexico, BANPESCA, sabre industriaatunera (1985).


Cuadro 11. Caiculos de consumo e inventarios nacionales (peso redondo entoneladas largas) en la industria atunera mexicana, 1977-85

-------------- — Ano Consumo Nacionala Inventarios^'

Crudo Crudo

1977 3.909 4.026

1978 5.086 2.490

1979 6.397 15.548

1980 6.717 21.669

1981 7.052 63.455

1982 7.405 28.029

1983 7.775 5.686

1984 8.164 48.636

1985 8.572 49.828

Fuentes : Basado en Cuadros 2 y 8.(a) Calculado como el 20% de captura total hasta 1979 y con aumento de un 5% decrecimiento simple anual en los siguientes.(b) Calculado como la captura total menos consumo nacional y exportacionesreales. La pesca de 1983 fue bastante ms Baja que anos anteriores, resultando enbajada en inventarios.


THE EAST-WEST CENTER is a public, nonprofit educational institution with aninternational board of governors. Some 2,000 research fellows, graduate students,and professionals in business and government each year work with the Center'sinternational staff in cooperative study, training, and research. They examinemajor issues related to population, resources and development, the environment,culture, and communication in Asia, the Pacific, and the United States. TheCenter was established in 1960 by the United States Congress, which providesprincipal funding. Support also comes from more than 20 Asian and Pacificgovernments, as well as private agencies and corporations.

Situated on 21 acres adjacent to the University of Hawaii's Manoa Campus, theCenter's facilities include a 300-room office building housing research andadministrative offices for an international staff of 250, three residence halls forparticipants, and a conference center with meeting rooms equipped to providesi multaneous translation and a complete range of audiovisual services.

PACIFIC ISLANDS DEVELOPMENT PROGRAM

The purpose of the Pacific Islands Development Program (PI DP) is to help meetthe special development needs of the Pacific Islands region through cooperativeresearch, education, and training. PI DP also serves as the Secretariat for the1 980 Pacific Islands Conference, a heads of government meeting involvingleaders from throughout the Pacific region, and for the Pacific Islands Con-ference Standing Committee, which was established to ensure follow-up ondevelopment problems discussed at the Conference.

P1 DP's research, education, and training activities are developed as a directresponse to requests from the Standing Committee. P1 DP's projects are plannedin close cooperation with the Committee to ensure that the focus and theorganization of each project address the needs identified by the heads ofgovernment on the Committee, a process which is unique within the East-WestCenter and in other research and educational organizations serving the Pacific.

A major objective of the program has been to provide quality in-depth analyticalstudies on specific priority issues as identified by the Pacific Island leaders andpeople. The aim is to provide leaders with detailed information and alternativestrategies on policy issues. Each Island country will make its own decision basedon national goals and objectives. Since 1980, PIDP has been given the task ofresearch in six project areas: energy, disaster preparedness, aquaculture, govern-ment and administrative systems, roles of multinational corporations, andbusiness ventures development and management.

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