6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT):“Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”

Calama5 de Julio de 2012

Hernán de Solminihac T.Ministro de Minería

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO”

I. La Minería Chilena en el Mundo

II. Importancia de la Minería en Chile

III. Innovación y Minería en Chile

IV. Iniciativas de Gobierno

V. Consideraciones Finales

LA MINERÍA CHILENA EN EL MUNDO

Principal productor mundial de

Nitratos entre 1900 - 1920

Pasado1880-1930

Presente1930-2012

Principal productor mundial de Cobre

desde 1990

Futuro2012- …

Principales reservas mundiales de Cobre,

Oro, Molibdeno, Plata, Potasio y otros

minerales.

UNA HISTORIA DE ÉXITOS Y LIDERAZGO EN MINERÍA

4

La industria minera ha sido y continuará siendo un factor clave en el desarrollo de Chile

Fuente: Banco Central de Chile, 19 de marzo de 2012

Nota: Las Nuevas Series de Cuentas Nacionales publicadas por el BancoCentral de Chile revisan las estimaciones anuales correspondientes alperíodo 2003-2011 al utilizar una nueva Compilación de Referencia(CdeR2008). De esta forma, la participación de la minería pasa de un19,2% el 2010 con la metodología antigua a un 15,2% el 2011 con lametodología nueva.

La participación de la minería en el

PIB de Chile se ha incrementado

desde 8% el 2003 a 15% el 2011.

5

Minería

15,2%

Servicios

empresariales

13,0%

Industria

Manufacturera

10,9%

Servicios

personales

10,6%

Comercio

7,9%

Construcción

7,4%

Servicios de vivienda

5,0%

Administración

pública

4,3%

Servicios financieros

4,2%

Transporte

4,1%

Otros

17,3%

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011

Fuente: Cochilco, 2012

PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓNMUNDIAL DE COBRE Chile ha triplicado

su producción de cobre en los últimos

veinte años, incrementando su participación en la

producción mundial y fortaleciendo su

liderazgo.

6

18%

32%

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Mil

es

de

to

ne

lad

as

mé

tric

as

Resto del mundo Chile

Chile

32,2%

EE.UU.

7,1%

China

8,5%Perú

7,4%

Rusia

4,1%

Australia

5,7%

Zambia

4,3%

Resto del

Mundo

30,8%

Fuente: Cochilco, 2012.

PRODUCCIÓN Cobre de Mina 2011

DEMANDA Cobre Refinado2011

7

PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIAMINERA MUNDIAL

China

39,0%

UE

14,9%

EE.UU.

8,9%

Japón

5,0%

Corea

4,0%

Rusia

3,7%

Resto del

Mundo

24,4%

Las reservas chilenas de cobre representan el 27,5% de lasreservas mundiales. En su último reporte, el ServicioGeológico de Estados Unidos (USGS) elevó las reservas deChile de 150 a 190 millones de toneladas.

27,5%

13%

5,1%

4,3%

4,3%

4,1%

12,5%

5,5%

Chile

Perú

Indonesia

Estados Unidos

Rusia

China

México

Australia

2011 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE

Fuente: USGS, 2012

Otros países23,6%

8

2011 RESERVAS MUNDIALES DE ORO

6,7%

3,9%

5,9%

9,9%

3,7%

5,9%

Chile

Perú

Indonesia

Estados Unidos

Rusia

China

AustraliaSudáfrica11,8%14,6%

4,7% Brasil

3,4% Uzbekistán

Otros países29,4%

9

Por su parte, las reservas chilenas de oro representan el6,7% de las reservas mundiales, lo que convierte a Chile enun importante destino para las inversiones en este metal.

Fuente: USGS, 2012

2011 RESERVAS MUNDIALES DE PLATA

13,3%

22,7%

16,1% 8,1%

5,9%

Chile

Perú

Indonesia

Polonia China

AustraliaSudáfrica11,8%

4,2% Bolivia

4,7% Estados Unidos

Otros países9,5%

10

En tanto, las reservas chilenas de plata se elevan por sobreel 13% de las reservas mundiales, ampliando el abanico deoportunidades para invertir en minería en nuestro país.

Fuente: USGS, 2012

13,1%

7,0% México

1,3% Canadá

PRECIOS DEL ORO, PLATA Y COBRE EN EL PERIODO 2001 - 2012

11

71,6

368,3

0

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(¢/lb) Precio Nominal Cobre

271,1

1.653,8

0

400

800

1200

1600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(US$/ozt)Precio Nominal Oro

4,4

31,2

0

10

20

30

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(US$/ozt) Precio Nominal Plata

5,1 x

Fuente: COCHILCO, 2012

6,1 x

7,1 x

Luego del boom de los commodities el año 2004, los precios de los metalesse han mantenido altos. En los últimos 11 años el cobre, el oro y la plantahan aumentado 5,1 6,1 y 7,1 veces sus precios respectivamente.

IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN CHILE

Fuente: Ministerio de Minería en base a información de DIPRES y COCHILCO, 2012

PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LOSINGRESOS FISCALES

El año 2011 los aportes de

Codelco, ENAMI y la Gran Minería

Privada a los ingresos fiscales

de Chile totalizaron más de

US$11.700 millones.

13

17%

22%

34%

32% 26%

14%

21%

21%

0

15.000

30.000

45.000

60.0002

00

4

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Mil

lon

es

de

US

$

Contribución Resto de la Economía Contribución Minería

CARTERA DE INVERSIONES 2012POR REGIÓN

14

Fuente: Cochilco, 2012

XXXXXXX

La región de Antofagasta

continúa siendo el principal destino

de las inversiones en Minería. Sin

embargo, Atacama se

posiciona como el próximo polo de

dichas inversiones.

Cartera Total:

US$104.300 millones

4.771

279

8.624

7.600

31.627

37.975

13.423

O'Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

CARTERA DE INVERSIONES 2012POR MINERAL

15

Fuente: Cochilco, 2012

Es importante destacar que la

actual cartera de inversiones

presenta una mayor

diversificación en la inversión por tipo de mineral

que en años anteriores.

Cartera Total:

US$104.300 millones

Cobre

77,1%

Oro y Plata

19,0%

Hierro

1,3%

Minerales

Industriales

2,6%

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE ENCHILE

Fuente: Cochilco, 2011

El histórico portfolio de inversiones

incrementará la producción minera

doméstica. Específicamente, la

producción de cobre refinado aumentará

de 5,2 a 8,4 millones TM/año hacia finales

de esta década.16

5.2635.791

6.073 6.2056.532

6.681

7.3137.572

8.321 8.477

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pro

du

cció

n e

n m

ile

s d

e T

MF

Cu

Aumento

2011 – 2020:

61%

INNOVACIÓN Y MINERÍA EN CHILE

18Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2010

El año 2010 Chile gastó el 0,5% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la OECD

fue de 2,35%.

0,50%

2,35%

4,40%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Chile

Polonia

Turquía

Hungría

Italia

España

República Checa

Portugal

Noruega

Reino Unido

Canadá (2009)

Australia (2009)

Francia

OECD Total (2009)

Islandia (2009)

Alemania

Estados Unidos (2009)

Suecia

Japón (2009)

Corea del Sur

Finlandia

Israel

19

GASTO EN I+D POR SECTOR EN CHILE 2010

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

• El año 2010 el Gobierno financió el 43,5% del gasto en I+D.

• En el mismo año el gasto nacional en I+D fue liderado por el sectorempresarial con un 45% seguido por la educación superior con un gastodel 36%.

Estado

43%

Empresa

41%

Educación

Superior

12%

Fondos

Internacionales

2%

Empresa sin fin

de lucro

2%

Fuentes de Financiamiento:

US$ 908 millones

Empresa

45%

Educación

Superior

36%

Estado

10%

Empresa sin fin

de lucro

9%

Sector de Ejecución:

US$ 908 millones

20

GASTO EN I+D POR RUBROS EMPRESAS EN CHILE Y AUSTRALIA, 2009

El año 2009 la industria minera

Australiana hizo un gasto en I+D del

21,1%, mientras que en Chile hizo un gasto del 5,6% en el mismo

ítem. Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

Servicios

44,3%

Manufactura

25,8%

Minería

21,1%

Construcción

5,8%

Electricidad,

Agua y Gas

1,9%

Agricultura,

Forestal y

Ganadero

1,1%

Servicios

52,0%Manufactura

38,7%

Minería

5,6%

Agricultura,

Forestal y

Ganadero

3,4%

Electricidad,

Agua y Gas

0,2%

% Gasto I+D Empresas Chile:

MUS$ 235

% Gasto I+D Empresas Australia:

MUS$ 11.506

21

NECESIDAD DE IMPULSAR EL GASTO EN I+D

Existen

El principal objetivo de la nueva Ley I+D

es fomentar la investigación y

desarrollo entre las empresas.

• El desafío de crecimiento del PIB impuesto por nuestro Gobierno pasa por un aumento en laproductividad. Para eso, la innovación juega un rol esencial.

• Nuestro Gobierno se ha puesto como meta duplicar la inversión en I+D como porcentaje delPIB al 2014 (desde 0,5% actual). Esto nos permitirá alcanzar estándares de país desarrolladoa fines de esta década.

El uso eficiente de recursos como agua y

energía son esenciales para mantener la

competitividad de la industria. La

innovación tecnológica es primordial para

lograr este objetivo.

DOS IMPORTANTES DESAFÍOS QUE PLANTEA LA MINERÍA: AGUA Y ENERGÍA

22

0

10

20

30

402

01

1

20

12

e

20

13

e

20

14

e

20

15

e

20

16

e

20

17

e

Tera Watts Hora

SING SIC

30,2

20,9

Aumento

2011 – 2017:

44%

408

572,2

0

150

300

450

600

20

11

e

20

12

e

20

13

e

20

14

e

20

15

e

20

16

e

20

17

e

Millones de m3

Aumento

2011 – 2017:

40%

Fuente: Cochilco, 2011

INICIATIVAS DE GOBIERNO

24

NUEVA LEY I+D

• La Nueva Ley I+D es una pieza fundamental de nuestro programaeconómico. Impulsará la inversión en I+D de las empresas , la cualhoy sólo representa el 45% del total.

• Aumentar Inversión Privada en I+D

• Fortalecer Vínculo

• Vigencia hasta Diciembre 2017

ContribuyentesUniversidades

Centros de I+D

CSIRO CHILE CENTRO DE EXCELENCIA ORIENTADO A LA MINERÍA

25

Fotos: CSIRO

Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades en nuevas líneas de investigación y se desarrolle un proceso de transferencia tecnológica hacia las empresas proveedoras de la minería.

26

ALGUNOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA MINERÍA EN CHILE

Fuente: BioSigma, Csiro y IM2, 2012

Tiene como objetivo la generación de innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnológica en minería y metalurgia.

Empresa que pone énfasis en la aplicación del conocimiento científico en la microbiología y metalurgia aplicado a la minería.

Existen centros de investigación

especializados en minería, algunos con

larga trayectoria como el IM2 de Codelco

fundado en 1998, pero es necesario seguir avanzando en esta

materia.

27

DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL:CASOS EXITOSOS DE APLICACIÓN DE INNOVACIÓN

Existen

Power Train Technologies Chile S.A.

Adaptación de motores Caterpillar 3500 para obtener altaperformance en alturas sobre 3.500 m.s.n.m.

Desafío: Optimización de operación de los motores en condiciones dealtura.

Solución: Diseño y fabricación de partes y piezas, que resuelvan el bajorendimiento de los motores Caterpillar en altura.

NVN LTDA. Incubadora DICTUC S.A.

Protector de contactos y mejorador de la conducción en laminería del Cobre.

Desafío: Elevado gasto en energía eléctrica en los procesos de electro-refinación y electro-winning en la minería del cobre.

Solución: Pasta que mejora la eficiencia en el uso de la energía y en la calidad de los cátodos y los ánodos.

CONSIDERACIONES FINALES

29

LA INNOVACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTAPERMITE UNA SERIE DE BENEFICIOS EN LA MINERÍA

Reduce los

costos

operacionales

Aumenta la

productividad

Aumenta la

Seguridad en las

faenas

Permite la

continuidad de en

los procesos

extracción y

procesamiento

6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT):“Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”

Calama5 de Julio de 2012

Hernán de Solminihac T.Ministro de Minería

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO”.