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Der italienische Markt für Bahntechnik
Ronny Seifert10. Italienstammtisch29.03.11TBE Leipzig-Engelsdorf
Bahntechnikmarkt Italien29.3.2011 Ronny Seifert
Gliederung
1. Akteure: Betreiber, EVU, KVB
2. Projekte und Investitionen
3. Hersteller
3. Cluster
5. Chancen für den Markteinstieg
Bahntechnikmarkt Italien29.3.2011 Ronny Seifert
Einführung: Italienische Handelskammer für Deutschland e. V.
- 1911 von Unternehmen gegründet
- Hauptsitz: Frankfurt/M., Büros in B, K, L,
Kontaktbüros in Italien und Deutschland
- ca. 700 Mitglieder, insbesondere aus Deutschland & Italien
- Ziel: Förderung von Wirtschaftsbeziehungen und
Unternehmenskooperationen
- Branchen: Umwelt und Energie, Lebensmittel, Mode,
Zulieferindustrie und Maschinenbau, Bahntechnik, Luft- und
Raumfahrt, etc.
1911/2011
100 JahreItalienische Handelskammerfür Deutschland
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BETREIBER - Italienische Staatsbahn (FS)
Gruppo Ferrovie dello Stato (FS Group) 2001 als unabhängige staatliche Gesellschaft als Ersatz der vorherigen Regierungsinstitution etabliert – seit 2008 schwarze
Zahlen
Tochtergesellschaften:
1. Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI)- Eisenbahninfrastruktur (16.000 km Streckennetz, 4. Stelle in Europa)- Planung und Durchführung von Investitionen
- Rete Alta Velocità / Alta Capacità, Hochgeschwindigkeitsnetz Italien
2. Trenitalia SpA - Personenverkehr
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BETREIBER - Italienische Staatsbahn (FS)
3. Trenitalia Cargo SpA- 900 Züge /Tag,- kombinierter Transport über Italcontainer, mit Beteiligung an TX Logistik AG (51%) in Deutschland
vertreten
4. Grandi Stazioni SpA- Betreiber der 13 größten Bahnhöfe
5. Centostazioni SpA- Betreiber von 103 Bahnhöfen mittlerer Größe
6. Italferr SpA- Engineering + Consulting, international tätig – NL Venezuela, Rumänien, Algerien, Serbien –
(Präqualifizierung erforderlich!)
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BETREIBER - Italienische Staatsbahn (FS)
7. Ferservizi
- Facility Management, IT
8. Fercredit- Finanzdienstleistungen
9. Sogin- Autobus-Netz
10. FS Logistica- Logistik
11. FS Sistemi Urbani- Gebäude-Dienstleistungen
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Unabhängige Eisenbahnverkehrsunternehmen
• Freier Netzzugang seit 2000 durch EU – Richtlinie Lizenzen,
Trassenzuweisung
• ca. 60 unabhängige Bahngesellschaften haben seit dem Lizenzen f. freien Netzzugang
• Zuständige Behörde: Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie (www.cesifer.it ): zertifiziziert Gesellschaften, überwacht Fahrzeuge, erteilt Fahrerlaubnis
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Unabhängige Eisenbahnverkehrsunternehmen
- Lizenzen f. freien Netzzugang im Rahmen d. Liberalisierung
Gütertransport:
- NordCargo (DB Schenker) 9 Mill. T/Jahr- Rail Traction Company- Ferrovie Emilia Romagna
Personenverkehr: - Ferrovie dello Nord – Personentransport (Pendler
Nordraum Mailand)- Ferrovie Emilia Romagna
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Unabhängige Eisenbahnverkehrsunternehmen
Nuovo Trasporto Viaggatori spa (NTV – www.ntvspa.it)
- Gesellschafter: führende Industrielle
Montezemolo, Della Valle, Bombassei, 20% SNCF
- Zielstellung bis 2015 = 20% Marktanteil
- Personenverkehr auf Hochgeschwindigkeitsstrecken (30 Min. Zeitersparnis gegenüber Trenitalia)
- 2011: 25 Züge des Typs AGV von Alstom
- Lizenz f. Gütertransport
Start = 2011, Zielstellung 15% Marktanteil
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Kommunale Verkehrsbetriebe
- ATM – Mailand Investitionen im Rahmen der Expo 2015 – Anschaffung von 40
Metrozügen neuester Generation f. 300 Mio. € - Lieferanten = AnsaldoBreda + Firema)
- Straßenbahn-Projekte in Florenz und Bologna moderne Straßenbahnen als Lösung urbaner Entwicklung
- Rom – U-Bahn-Linie C 30 vollautomatische Züge (2011 – 2015)
- Palermo 17 LRV Bombardier Flexity Outlook aus Bautzen
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Projekte und Investitionen
Ministero dei Trasporti - www.trasporti.gov.it
(generelle Strategie für Entwicklung Streckennetzes/Finanzierung)
Strategieplan 2008 – 2012 der FS
- staatliche Finanzzuschüsse:
Hochgeschwindigkeitstrecken – 8,4 Mrd. €
Modernisierung des Streckennetzes – 16,7 Mrd. €
Modernisierung der Signal- u. Sicherungstechnik – 1 Mrd. €
- Kanalisierung staatlicher Subventionen durch Dienstleistungsvertrag mit FS geregelt
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Projekte und Investitionen
Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken Beförderung von Personen mit 300 km/h, Güter mit 120 km/h
Schaffung eines T-förmigen Systems d. West-Ost- u. Nord-Südverbindung
bereits zum großen Teil fertig gestellt
Dez. 2008 MI – BO = 65 min.
Dez. 2009 TO – Roma = 750 km = 4 h
2011: MI – VE / VR – PD
2012: MI – GE = 2012
Quelle: www.ntvspa.it
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Projekte und Investitionen
Europäische Projekte
- Bahnlinie Lyon-Turin-Venedig-Triest – Bestandteil des Korridors 5 der EU (Lissabon – Kiew) – mit der transalpinen Tunnelstrecke Lyon-Turin
- Bahnlinie Berlin-Palermo - Bestandteil des Korridors 1 der EU – mit dem Brennerbasis-Tunnel
- Bahnlinie Genua – Rotterdam – Korridor für intermodalen Güterverkehr
Quelle: www.visiun-porta-alpina.ch
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Projekte und Investitionen
- Investitonsprogramm in Höhe von 4,5 Mrd. € für:
- Hochgeschwindigkeitszüge
- Anschaffung von 840 neuen Pendlerzügen
600 Doppelstockwagen, 150 E-Loks E646, 65 Stadtbahnen, 25 Diesel-Stadtbahnen
- Modernisierung von 2.550 Wagen
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Projekte und Investitionen
Subventionen Budget 2009 – 2011
665 Mio. €: Verbesserung des Service der Bahn, der Busse
und Stadtbahnen für Pendler (15 Mio. Personen/Tag)
590 Mio. € zum Ausbau des kombinierten Gütertransports
-> Reduzierung des Gütertransports auf der Straße (aktuell ca. 80
% des gesamten Gütertransports)
- 32 Mio. € für Forschung und Ausbildung
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Hersteller
1. AnsaldoBreda - Marktführer in Italien
- Komplettanbieter von Schienenfahrzeugen
- 2.500 Mitarbeiter
- 800 Mio. € Umsatz/2009
- Auftragsbestand ca. 2,0 Mrd. €
- Produktionsstätten an 4 Standorten: Pistoia, Napoli, Reggio Calabria, Palermo
- Starke Position im Export
- Vereinbarung mit Bombardier (Hochgeschwindigkeitszüge – V300 Zefiro)
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Hersteller
2. Firema (www.firema.it)
- ca. 1.000 MA
- 200 Mio. € Umsatz/2008
- Hauptsitz in Caserta (Neapel)
- Spezialisierung auf Herstellung von Loks, Metros, E - Ausrüstungen
3. Alstom (www.transport.alstom.com)
- 1998 Übernahme von FIAT Ferroviario (Schienenfahrzeuge) und SASIB (Signaltechnik)
- 2.500 MA in Werken in Savigliano, Sesto San Giovanni (Konverter), Bologna (Signaltechnik), Bari, Verona, Colleferro
- Werk Savigliano - Auftrag von 550 Mio. € von Trenitalia u. Cisalpino für New Pendolino
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Hersteller
4. Corifer (www.corifer.it)
- gegründet 2002 als Konsortium aus 4 Unternehmen – Fervet, Magliola, OFV, RSI
- ca. 1.200 MA
- Spezialisierung auf Herstellung von Regionalzügen (Doppelstock- u. Panorama- Elektrozüge), Instandhaltung u. Modernisierung von Reisezugwagen
5. Bombardier- Werk in Vado Ligure, Lokomotiven, u.a. Güterlok Traxx F 140
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Cluster - Turin
- Clusterarbeit - getragen vom Unternehmerverband Turin (UIT); ITKAM = Vertreter des UIT f. Deutschland
- UIT u. ITKAM treiben Internationalisierung d. Clusters voran:
• Marktrecherchen
• Verschiedene dt. Unternehmensdelegationen in Turin
• Ital. Firmen-Delegation 2007 in Deutschland zu einem Treffen mit Siemens, Besuch bei Bombardier, IZBE
• Siemens besucht 2008 Hersteller in Provinz Turin
• Ital. Firmen-Delegation besucht 2008 Siemens in Krefeld, 2009 Vossloh in Düsseldorf, 2011 Stadtler/Schweiz
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Cluster - Turin
UIT Turin: Zulieferunternehmen für die Bahntechnik SIMPRO spa, CIP spa: Produktion von Wagenkästen u.
Testkapazität Rail Interiors spa, Bonansea spa: komplette Interieur-Lösungen
Komponenten Canavera&Audi: Ausgleichsbehälter, Teile für Drehgestelle ITE Isolanti: Wandpaneele Tubiflex: flexible Kanäle, Rohre, Schläuche Tecnicabel u. Cabind: elektromechanische Komponenten,
Spezialkabel Ellena spa u. Gai Giacomo: mechanisch bearbeitete Komponenten ITR Group: Kunststoff-Komponenten
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Chancen für den Markteinstieg
2010
- Präsentation sächs. Bahntechnik in Pistoia
- ITKAM: Unternehmerreise• B2B in Pistoia + Besuch
von AnsaldoBreda• Besuch der Messe
ExpoFerroviaria in Turin• B2B in Turin
- B2B auf Innotrans
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Chancen für den Markteinstieg
Zukünftig
Workshop 09/2011 in Turin
• Präsentationen zum deutschen Markt• B2B mit Unternehmen d. Clusters UIT
Zusammenarbeit mit Pistoia
Zusammenarbeit mit IZBE
Messebeteiligungen: Innotrans / ExpoFerrotranviario Turin
Individuell über ITKAM-Netzwerk
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt:
Ronny Seifert
Italienische Handelskammer für Deutschland e.V., Büro Leipzig
Tel: +49 341 12671498, Fax: +49 341 12671446
Mail: [email protected], Web: www.itkam.org