den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

15
LOs Finanskonferanse Rammevilkårene i finansnæringen konsekvenser for banknæringen, kunder og ansatte Rune Bjerke Januar 2014

Upload: dnbbank

Post on 20-Jun-2015

580 views

Category:

Economy & Finance


2 download

DESCRIPTION

Rune Bjerkes innlegg på LOs finanskonferanse 29.01.2014. Tema for konferansen var finansnæringens rammevilkår og konsekvenser for bankene, kundene og de ansatte

TRANSCRIPT

Page 1: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

LOs Finanskonferanse

Rammevilkårene i finansnæringen

– konsekvenser for banknæringen, kunder og ansatte

Rune Bjerke

Januar 2014

Page 2: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Finansnæringen i Norge

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Bruttoprodukt per utførte timeverk Faste 2005-priser, 1990-2012

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Fastlands-Norge uten Fin.sektor

Viktig bidragsyter til norsk verdiskapning

• 2 % av sysselsettingen

• 7 % av verdiskapningen

Effektiv og produktiv

• Høyt bruttoprodukt per sysselsatt

• Høy produktivitetsvekst

Kilde: SSB

Page 3: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Finansnæringen er Fastlands-Norges største skatteyter

3 Kilde: SSB

0 20000 40000 60000 80000 100000

Bygge- og anleggsvirksomhet

Transport og lagring

Omsetning og drift av fast eiendom

Industri

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Utliknet skatt for aksjeselskaper 2007-2012, Millioner kroner

Page 4: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Banksektoren i Norge er ikke stor

174 183

279 283 312

376 400

449

550

609

Island Norge Belgia Tyskland Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland

Bankenes totalbalanse som andel av BNP

4 Kilde: Norges Bank

Page 5: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Store verdier skal forvaltes - en næring som stadig blir viktigere

5 Kilde: Statsbudsjettet, Capgemini’s World Wealth Report 2013

Statens pensjonsfond Utland Ved årets begynnelse, NOK milliarder

2011 2012

18.7%

Utvikling i antall dollarmillionærer

Norge, Prosent 5034

Page 6: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Endret kundeadferd Nye reguleringer

Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter

Page 7: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

0 %

+2,5 %

+5,0 %

74 mrd

95 mrd

120 mrd

Forventet

kredittvekst i % Totalt

kapitalbehov*

Nye bankreguleringer er

krevende å imøtekomme

7 Kilde: Finanstilsynet * Forutsetter at minstekravet til kjernekapitaldekning er henholdsvis 12 og 10 prosent

for systemviktige og øvrige banker 1.juli 2016. Inkludert motsyklisk buffer på 1 prosent innen 30.juni 2015

Kapitalbehov for å møte nye

kapitalkrav frem mot juli 2016

Page 8: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Knapphet på kapital gir konsekvenser for flere enn bankene

8 Kilde: DNB Markets, ssb

Vekst i utestående gjeld til bedrifter NOKmrd

…men obligasjonsmarkedet er ikke for

alle…

99,5%

90%

Andel bedrifter under 10 ansatte

Andel bedrifter under 100 ansatte

85

-10

12 9

44 49

-20

0

20

40

60

80

100

2011 2012 H12013

Norske banker Norske obligasjonsmarked

Obligasjoner har tatt over for

ordinære banklån….

Page 9: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Tøffere reguleringer har satt sine spor i boligmarkedet

- kontrollert nedkjøling av et hett marked

9 Kilde: EFF//finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2000 2002 2005 2007 2010 2012 2015

Boligpriser Gjennomsnittspris per m2, NOK

Page 10: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Store kapitalbehov har gitt høyere renter på boliglån

- men det er ingen rentefest for bankene

10

0

1

2

3

4

5

6

Rentemargin norske banker, Differansen mellom bankenes utlånsrente og

innskuddsrente

I det korte bildet har boliglånsmarginene økt.. …men historisk sett er marginene lave

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2013

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Mo

rtg

ag

e m

arg

in (

%)

DANSKE DNB NDA SRBANK MING NONG

Kilde: DNB Markets/SSB.no

Rentemargin på boliglån

Utlånsrente over fundingkostnad

Page 11: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Endret kundeadferd Nye reguleringer

Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter

Page 12: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Nordmenn er ikke lenger født med ski på bena,

men med en mobil i hånda

12 Kilde: DNB

Banken brukes på nye måter

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Innskudd bankkontor

    Uttak i bankkontor

Bruk av SMSKontoinformasjon på sms

Page 13: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

00

:00

01

:00

02

:00

03

:00

04

:00

05

:00

06

:00

07

:00

08

:00

09

:00

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

Døgnet har 24 timer - nå også for bankene

13 Kilde: DNB

Gjennomsnittlig antall kundehenvendelser på

DNB Kundesenter på et døgn

Over 40% av

henvendelsene

er utenfor

vanlig

arbeidstid

Page 14: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Finansnæringen i morgendagens Norge

- en sentral samfunnsaktør

14

Finansiere privatpersoner

og bedrifter

Sikre teknologiske

fremskritt

Støtte norske næringer

og bidra til økonomisk

vekst

Sikre god forvaltning

Page 15: Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli