dedicated research avenue brugmann 216tel: +32 2 344 00 88 b-1050 brussels - belgiumfax: +32 2 343...

Dedicated ResearchAvenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.beB-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 [email protected]

Autosalon StudiesAutosalon StudiesLichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto’sLichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto’s

2© Dedicated Research

INHOUD PRESENTATIEINHOUD PRESENTATIE

1. Introductie

2. Mogelijkheden van opiniepeilingen:

2.1 OMNIBUS:

2.1.1 Opiniepeiling FEBIAC

2.2 AD-HOC:

2.2.1 Evaluatie van de stand

2.2.2 Studie aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model

2.2.3 Test van een campagne

2.2.4 Test van promotionele aanbiedingen bij de bezoekers

2.2.5 Analyse van het imago van een merk

2.2.6 Studie over de speciale voorwaarden voorgesteld door de concurrentie (mystery-shoppings)

2.3 Specifieke hulpmiddelen:

2.3.1 « Informants Performance »

2.3.2 « Dealer Monitoring »

3. Conclusie

4. Contact


1. INTRODUCTIE1. INTRODUCTIE

Reeds gedurende 7 jaar kent FEBIAC aan Dedicated Research de exclusiviteit toe voor het uitvoeren van opiniepeilingen op het Autosalon

Dedicated Research voert verschillende types opiniepeilingen uit op het Autosalon voor verschillende spelers op de automobielmarkt

In totaal verschillende miljoenen face-to-face onderhouden met de bezoekers

Gedurende de duur van het salon beschikken een dertigtal enquêteurs van Dedicated Research over verschillende bureaus aan de voornaamste in- en uitgangen

Onze aanwezigheid op het salon laat ons toe om aan de exposanten opiniepeilingen tegen verlaagde prijzen aan te bieden


Wij stellen u verschillende mogelijkheden van opinipeilingen bij de bezoekers voor :

Opinipeilingen Opinipeilingen Autosalon 2007Autosalon 2007

OMNIBUSOMNIBUS AD-HOCAD-HOC

Opinipeiling FEBIACOpinipeiling FEBIAC• OpinipeilingOpinipeiling op de standenop de standen• OpinipeilingOpinipeiling buiten de standen buiten de standen (gangen, ingangen-uitgangen van het Salon)(gangen, ingangen-uitgangen van het Salon)

Specifieke hulpmiddelenSpecifieke hulpmiddelen

« INFORMANTS PERFORMANCE »« INFORMANTS PERFORMANCE »

« DEALER MONITORING »« DEALER MONITORING »

2. Mogelijkheden van opiniepeilingen2. Mogelijkheden van opiniepeilingen



Reeds gedurende 7 jaar vertrouwt FEBIAC aan Dedicated Research een uitgebreide studie bij de bezoekers van het Autosalon toe:

Studie over de motiveringen van het bezoek Studie over de frequentatie van de verschillende paleizen en standen Studie over de intenties tot aankoop Tevredenheidstudie Studie over het profiel van de bezoekerspopulatie …

Een steekproef van 1 200 bezoekers wordt ondervraagd voor FEBIAC

Deze steekproef zal strikt representatief zijn voor de 800 000 verwachtte bezoekers

Verdeling van de enquêtes over de gehele duur van het Salon en verdeeld over de verschillende uren van de dag

De exposanten die dit wensen kunnen vragen over hun merk toevoegen aan de vragenlijst uitgevoerd voor FEBIAC

De enquêteurs zijn allen op dezelfde manier gekleed en dragen geen tekens van één of ander merk of firma die aanwezig is op het Salon

2.1 Opinipeiling FEBIAC2.1 Opinipeiling FEBIAC

OMNIBUSOMNIBUS



2.2 AD-HOC2.2 AD-HOC

Ziehier een onvolledige lijst van verschillende ad-hoc studies die ons verleden jaar werden toegewezen :

Evaluaties van de stand

Studies aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model

Testen van campagnes

Testen van promotionele aanbiedingen

Analyses van het imago van een merk

Studies over de prijs en speciale voorwaarden aangeboden door de concurrentie (via mystery-shoppings)

Metingen van de prestaties van informanten: « INFORMANTS PERFORMANCE »

Metingen van de kwaliteit van de opvolging door de concessiehouders: « DEALER MONITORING »

…

Contacteer ons om uw projecten van opiniepeilingen te bespreken



Evaluatie aangaande de tevredenheid van bezoekers van uw stand

Gemiddelde duur van bezoek aan uw stand

Profiel van de bezoeker van uw stand: Socio-demografisch Aankoopintentie Huidige wagen …

Doel en motiveringen van het bezoek aan uw stand:

Bezoek voor eventuele aankoop Gewoon nieuwsgierig Animatie Nieuw model …

Aangepastheid van de stand aan het imago van het merk

AD-HOCAD-HOC

2.2.1 Evaluatie van de stand2.2.1 Evaluatie van de stand



Spontane en geholpen evaluaties van de stand:

De likes / dislikes

Herinnering van de gepresenteerde elementen op de stand

Geholpen evaluaties betreffende een serie modaliteiten:

De design van de stand (verlichting, aantrekkelijkheid, kleuren, decoratie, comfort, …)

De gepresenteerde modellen (herinnering van de modellen, nieuwigheden en innovatie, aantrekkelijkheid, schikking van de modellen, …)

Het personeel van de stand (onthaal, sympathie, beschikbaarheid, animatie, adviezen, …)

De promotionele / publiciteitselementen gepresenteerd op de stand

…

Evolutie van de resultaten in vergelijking met de voorgaande jaren

…

AD-HOCAD-HOC

2.2.1 Evaluatie van de stand2.2.1 Evaluatie van de stand



2.2.2 Studies aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model2.2.2 Studies aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model

AD-HOCAD-HOC

Spontane bekendheid

Geholpen bekendheid via een visueel hulpmiddel

Toegekende kwaliteiten

Vermelde nadelen Algemene evaluaties

Karakteristieken aangaande de binnenruimte

Mogelijkheid tot aankoop

Eerste indrukken

Kennis over het verdelingsnetwerk Types verkoopspunten Gekende verkoopspunten Verdelingsnetwerk Netwerk voor de dienst naverkoop

De prijs

Doelpubliek

…


2. Mogelijkheden van opiniepeilingen2. Mogelijkheden van opiniepeilingenAD-HOCAD-HOC

2.2.3 Test van een campagne2.2.3 Test van een campagne

Impact van de campagne

Spontane herinnering (bewezen beschrijving) Onthouden boodschappen Geholpen herinnering via een « branded » visueel hulpmiddel Toekenning Waargenomen boodschappen

Subjectief onthaal van de verschillende versies / ondersteuningen van campagne

Vergelijkende evaluaties van de verschillende ondersteuningen Gedetailleerde evaluaties

Evaluaties van de campagne in zijn geheel

Geholpen evaluaties Overeenstemming van de campagne met het imago van het merk Opgewekt gedrag

…



2.2.4 Test van promotionele aanbiedingen bij bezoekers2.2.4 Test van promotionele aanbiedingen bij bezoekers

Beschrijving van het aankoopproces

De aanleidingen tot de eerste interesse

Klassering van de voorkeuren (niveau van interesse)

Bekendheid van de verschillende aanbiedingen

De minst gewaardeerde aanbieding

…



2.2.5 Analyse van het imago van het merk2.2.5 Analyse van het imago van het merk

Algemeen imago

De toekenningen van spontane ideeën over het merk De specificiteiten van het imago De voornaamste gevoelens jegens het merk De kwaliteiten spontaan toegekend aan het merk De zwakheden spontaan toegekend aan het merk Algemeen interesseniveau voor het merk Percepties over recente evoluties van het merk Geholpen evaluaties

Bekendheid en aantrekkelijkheid van de modellen van het gamma

Spontane bekendheid Totale bekendheid Vorige in bezit Aantrekkelijkheid (hier kan een « short list » ingevoegd worden)

…



2.2.6 Studies over speciale voorwaarden aangeboden door de 2.2.6 Studies over speciale voorwaarden aangeboden door de concurrentieconcurrentie

Algemene observaties van de stands van de concurrerende merken:

Aanwezigheid van informanten op de stand Model gepresenteerd op de stand Mogelijkheid om een algemene brochure op de stand te bekomen Mogelijkheid om documentatie over de accessoires van het gevraagde model te bekomen Mogelijkheid om documentatie over de basistarieven van het gevraagde model te bekomen Een brochure over de Salonvoorwaarden werd overhandigd Een aanbieding (zelfs bij benadering) werd overhandigd op de stand …

Gedetailleerde observaties aangaande de voorwaarden:

Voorgesteld aan particulieren Voorgesteld aan bedrijven

Studies betreffende de verschillende financieringsformules

…

Gebruikte methodologie: Mystery Shoppings



Op hun stand op het Autosalon, beschikken meer en meer invoerders over « informanten » waarvan de missies onder andere de volgende zijn:

de bezoekers in te lichten, de gegevens over potentiële kopers te verzamelen, offertes op te stellen voor bezoekers die willen aankopen deze offertes worden

vervolgens overgemaakt aan de concessiehouders die er de opvolging van moeten verzekeren :

belang van de kwaliteit van de prestaties van deze informanten, belang van de kwaliteit van de opvolging door de concessiehouders.

Effectief: meer dan 15% van de bezoekers van het Autosalon kopen een nieuwe wagen binnen de 6 weken na het Salon

AD-HOCAD-HOC

Dedicated Research stelt studiemodules voor, bestemd om het volgende te meten:

de individuele prestaties van iedere informant en dit dagelijks en gedurende de hele periode van het Autosalon,

de kwaliteit van de opvolging van de prospectie-fiches door de concessiehouders en dit vanaf het einde van het Autosalon.

2.3 Specifieke hulpmiddelen: introductie2.3 Specifieke hulpmiddelen: introductie


AD-HOCAD-HOC

Dedicated Research heeft dus 2 meetinstrumenten speciaal voor het « Autosalon » ontwikkeld :

1. « INFORMANTS PERFORMANCE »1. « INFORMANTS PERFORMANCE » :

Meting van de prestaties van de informanten:

Dagelijks rapport per informant of per groep informaten

2. « DEALER MONITORING »2. « DEALER MONITORING » :

Meting van de kwaliteit van de opvolging door de concessiehouders

2.3 Specifieke hulpmiddelen: introductie2.3 Specifieke hulpmiddelen: introductie

2. Mogelijkheden van opiniepeilingenMogelijkheden van opiniepeilingen


AD-HOCAD-HOC

Dit meetingsmiddel bestaat uit een pakket van verschillende types informatie verzameld bij de bezoekers:

« INFORMANTS« INFORMANTSPERFORMANCE »PERFORMANCE »

Merk en model Merk en model dat ze momenteeldat ze momenteel

bezittenbezitten

Intentie tot Intentie tot vervangingvervanging

Redenen van Redenen van hun bezoek aan hun bezoek aan

de standde stand

Evaluatie van deEvaluatie van deInformantInformant

Evaluatie van deEvaluatie van destandstand

2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE »2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE »



AD-HOCAD-HOC

Verzamelde informatie per soort meting :

De « standaard »vorm van de vragenlijst die gebruikt wordt voor de bezoekers van de stand de avond van hun bezoek, bevat de volgende vragen:

Merk en model dat ze momenteel bezitten. Intentie tot vervanging (volgende wagen):

Tijdsduur tot de volgende aankoop, Merk(en) en model(len) dat/die ze eventueel wensen:

« short list », « de meest waarschijnlijke aankoop ».

Redenen van hun bezoek aan de stand :

Wat hun interesse opwekte, Eventuele stappen ondernomen voor het bezoek (bvb: bezoeken van de

internetsite van het merk,…).

Opmerking: De vragenlijst kan natuurlijk gespecificeerd worden in functie van de Opmerking: De vragenlijst kan natuurlijk gespecificeerd worden in functie van de wensen van de invoerderwensen van de invoerder




AD-HOCAD-HOC


Evaluatie van de informant door de bezoeker:

Algemene tevredenheid:

Geholpen evaluaties van de informant aangaande de volgende (indicatieve lijst):

presentatie/voorkomen, de manier waarop de informant zich voorgesteld heeft (zijn

naam, functie,…), de luistervaardigheid (analyse van de functionele en emotionele

wensen van de prospect), de beschikbaarheid, de kennis van het/de model(len) die de prospect interesseren, de deskundigheid van de argumentatie van de informant, de hoffelijkheid, …




AD-HOCAD-HOC




Evaluatie van de informant door de bezoeker:

Nagaan of de informant de door de invoerder opgegeven specifieke richtlijnen gebruikt; bijvoorbeeld:

heeft hij de prospect laten plaatsnemen in de nieuwe wagen? heeft hij de werking van bepaalde functies laten zien? heeft hij gesproken over een korting? heeft hij de keuze van de concessiehouder gelaten? …


AD-HOCAD-HOC




Evaluatie van de stand

Algemene score van de evaluatie

Geholpen evalutie van de stand betreffende de volgende punten:

Presentatie van de modellen /goede uitstalling, Gemak van circuleren op de stand, Onthaal, Informatie beschikbaar stellen (bv.: tarieven, salonvoorwaarden,…), Animatie, Aanpassen aan de stijl van het merk, …

Ter herinnering, deze lijst van doeleinden wordt natuurlijk vervolledigd in Ter herinnering, deze lijst van doeleinden wordt natuurlijk vervolledigd in

samenspraak met elke invoerder in functie van zijn specifieke wensensamenspraak met elke invoerder in functie van zijn specifieke wensen


AD-HOCAD-HOC

Dit meetingsmiddel bestaat uit een pakket van verschillende types informatie verzameld bij de prospecten voor wie een fiche/offerte werd opgesteld tijdens het Salon, tussen 2 en 4 weken na hun bezoek :

DEALERDEALERMONITORINGMONITORING

Situatie in hetSituatie in hetaankoopprocesaankoopproces

Stappen ondernomen Stappen ondernomen door de prospectdoor de prospect

sedert het bezoek aansedert het bezoek aan de standde stand

De opvolging door / De opvolging door / aansporing aansporing

door de concessiehouderdoor de concessiehouder

Het bezoek aan Het bezoek aan de concessiede concessie

2.3.2 « DEALER MONITORING »2.3.2 « DEALER MONITORING »

De vragenlijst kan uiteraard worden gespecificeerd in functie De vragenlijst kan uiteraard worden gespecificeerd in functie van de specifieke wensen van elke invoerdervan de specifieke wensen van elke invoerder



AD-HOCAD-HOC




Situatie in het aankoopproces:

Werd de aankoop al geconcretiseerd?

indien ja, welk merk en welk model? indien niet, voor wanneer is de aankoop voorzien? En

welke merk(en) en model(len) komt/komen er nog voor op zijn/haar « short list »?

Bij aankoop van een ander merk: waarom hebben ze niet gekozen voor het merk van de invoerder:

prijs/voorwaarden? leveringstermijn? slecht contact? netwerk van de concessiehouder? kenmerken van het model? …


AD-HOCAD-HOC


Welke stappen werden er ondernomen door de prospect sedert het bezoek van de stand:

Bezoek van één of meerdere concessiehouders van het merk of concurrerende merken:

Spontaan bezoek/spontane bezoeken Bezoek(en) op uitnodiging van/opvolging door de

concessiehouder

Bezoek aan internetsites (degene van het merk? degene van een gespecialiseerd magazine, ... ?)

Proefrit van één of meerdere wagens?

…




AD-HOCAD-HOC


De opvolging door/aansporing door de concessiehouder:

Heeft de concessiehouder de prospect opnieuw gecontacteerd?

indien ja, hoeveel tijd na het Salon? indien nee, was de prospect bereikbaar (bv: hij is misschien ondertussen op

reis vertrokken)?

Indien de concessiehouder de prospect opnieuw heeft gecontacteerd:

kwaliteit van het contact, gebruik van de gegevens verzameld tijdens het Salon, soorten voorstellen gedaan door de concessiehouder:

heeft hij de prospect uitgenodigd om naar de concessie zelf te komen? heeft hij voorgesteld zich te verplaatsen? heeft hij een voorstel gedaan via de telefoon? …

Voornaamste argumenten ontwikkeld tijdens het telefoongesprek




AD-HOCAD-HOC


Het bezoek aan de concessie:

Algemene evaluatie van de verkoper

Geholpen evaluaties van de verkoper betreffende de volgende punten

deskundigheid van de argumentatie, hoffelijkheid van de verkoper, overtuigingskracht, presentatie van het gewenst model, mogelijkheid tot uittesten, kwaliteit van het aanbod, kwaliteit van de antwoorden op de gestelde vragen

Opvolging na het bezoek:

wenste de prospect een opvolging? was er opvolging?




AD-HOCAD-HOC

Analyses van de resultaten :Analyses van de resultaten :

PerPerconcessiehouderconcessiehouder

PerPerconcessiehouderconcessiehouder

Op niveau van ieder districtOp niveau van ieder districtOp niveau van ieder districtOp niveau van ieder district

Op nationaal niveauOp nationaal niveauOp nationaal niveauOp nationaal niveau




3. Conclusie3. Conclusie

Uiteindelijk bieden wij u het volgende aan, welke optie u ook overweegt :

om de vragenlijst op te stellen, in de 2 talen, op basis van een briefing die u ons geeft en een gedetailleerd bestek op te maken

om de enquêtes uit te voeren op basis van de rekruteringscriteria (quota’s) en de methodologie die we overeen zullen komen

om u een gedetailleerd studierapport te leveren, in de gewenste taal, verfraaid met grafieken en commentaren (de antwoorden op de vragen die wij voor u hebben gesteld zijn natuurlijk uw exclusieve eigendom)


Voor alle offerte-aanvragen, gelieve contact op te nemen met:

MARC DUMOULINGedelegeerd Bestuurder

Phone: +32 2 344 00 88GSM: +32 475 64 45 10

E-Mail: [email protected]

Of

KEVIN POMERANCDevelopment Manager

Phone: +32 2 348 45 62GSM: +32 477 59 13 73

E-Mail: [email protected]

Brugmannlaan 2161050 Brussel

Website: www.dedicated.be

4. Contact4. Contact

dedicated research avenue brugmann 216tel: +32 2 344 00 88 b-1050 brussels - belgiumfax: +32 2 343...

Documents

design van

van verschillende ad

prestaties van informanten

bezoeker van uw stand

van n of ander merk

stand dia

het profiel

het personeel