DECISIONES OPTIMAS DE COMERCIALIZACION DE LOS

ALMACENES FRIGORIFICOS DE MANZANA EN ARGENTINA

Mario L. LeskovarUniversidad Nacional del Comahué (Neuquén, Argentina)

José M. GilCREDA – UPC – IRTA (Castelldefels, Barcelona)

Monia Ben KaabiaUniversidad de Zaragoza

Motivación ARGENTINA importante productor de manzanas. 1 millón de t

ALTO VALLE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN principal zona productora (+ 80º del total) entre enero y abril.. Manzana RD 54% y GS 26%.

Subsistema frutícola: 56.000 personas. Productores 3.629, Enpauqetado 236, Frigoríficos 206 e Industrias 13.

Toda la fruta comercializada en fresco se conserva en cámaras de frío durante el año. Se espera obtener mejor rentabilidad a > periodo de conservación.

Sin embargo la rentabilidad depende tanto de sus costes como de los precios obtenidos a lo largo de la campaña de comercialización.

Los costes relacionados con la tecnología empleada y el tamaño de los almacenes y los precios con destino final y canasta de productos.

INCERTIDUMBRE

Prediccióónnpara reducir la incertidumbre

(Disponibilidad de información) LIBERALIZACIÓN

GLOBALIZACIÓN

INCERTIDUMBRE SOBRE LOS PRECIOS

Motivación

Efectuar predicciones de precios de manzana a lo largo de la campaña

Analizar los costes de conservación para los distintos tipos de almacenes

Efectuar un análisis económico del coste-beneficio de la conservación frigorífica de manzanas para los diferentes tipos de establecimiento

ObjetivoDesarrollar una metodología útil que permita a los productores y

almacenistas de manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén tomar decisiones óptimas de comercialización, maximizando la

rentabilidad del almacenamiento.

Estructura de la presentación Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales

Estructura de la presentación Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales

Balance de la manzana en Argentina (miles de t)

1999/00(TM)

2000/01(TM)

2001/02(TM)

2000/02(%)

Producción 847.084 1.330.800 900.000 99,4

Importación 13.280 4.397 1.000 0,6

Oferta 860.364 1.335.197 901.000 100,0

Exportación 95.895 194.490 200.000 15,8

Consumo 324.670 357.907 311.000 32,1

Industrialización 439.799 782.800 390.000 52,1

Retiada 0 0 0 0,0Fuente: USDA (2002).

DESCRIPCION DEL SECTOR DE MANZANA EN ARGENTINA

Evolución de la capacidad frigorífica según tipo de cámara en volumen (m3) y %.

Tipo de cámara

1961 (m3)

% 1974 % 1981 % 1994 % 2000 %

Convencional 189794 97 798317 96 2099757 89 2584062 80 2333166 69

Atmósfera controlada

0 0 2016 0 89737 4 391618 12 736559 22

Túnel de preenfriado

5016 3 29596 4 29596 7 250097 8 287487 9

Total 194810 100 829929 100 2363623 100 3225777 100 3357212 100

Fuente: SEF, 2001. Censo Agroindustrial

DESCRIPCION DEL SECTOR DE MANZANA EN ARGENTINA

Integración de los frigoríficos con otras actividades frutícolas, (año 2000)

Tipo de integración Frigoríficos Capacidad

Cantidad % m3 %

Frigorífico–Empaque–Producción-Comercialización 122 59,2 1889132 56,3

Frigorífico–Empaque–Comercialización 24 11,7 467518 13,9

Frigorífico 22 10,7 39293 13,1

Frigorífico–Producción 10 4,9 154952 4,6

Frigorífico–Comercialización 9 4,4 142464 4,2

Frigorífico–Producción-Comercialización 7 3,4 97426 2,9

Frigorífico–Empaque 7 3,4 73168 2,2

Frigo–Empaque– Produc.-Industria-Comercialización 3 3,5 49103 1,5

Frigorífico–Industria-Comercialización 2 1,0 44157 1,3

Total 206 100,0 3357212 100,0

DESCRIPCION DEL SECTOR DE MANZANA EN ARGENTINA

Estructura de la presentación Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Consideraciones previas: Tamaño poblacional: 154 frigoríficos según censo en Río Negro y

Neuquén Segmentación de la población en 6 estratos según:

Volumen de stock en frío Porcentaje de stock con atmósfera controlada Volumen de stock con atmósfera controlada Porcentaje de servicio propio Porcentaje de automatizaciónSelección de la muestra

Selección de las muestra: 48 almacenes Diseño del cuestionario

Número de encuestas realizadas a frigoríficos del Alto Valle Río Negro

Estrato

Nº frigorífico

Nº encuestas

I 7 3II 8 4III 13 6IV 52 15V 35 10VI 39 10

Total 154 48

Estratos mayor tamaño (I, II y III): 50%Resto: 25%-30% Error muestreo 6,2%. Muestreo aleatorio por sorteo

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Trabajo de campo: Abril 2002-Marzo 2003.

COSTES COMPONENTES CAPITALES DE LA CONSERVACIÓN

Fijos Amortización del capital inmovilizado

Edificios, maquinarias, equipos de refrigeración y cámaras de frío

Interés del capital inmovilizado

Tierra, edificios, maquinarias, equipos de refrigeración y cámaras de frío

Interés del capital circulante

Mano de obra permanente, gastos de mantenimiento y conservación de auto-elevadores, equipo frío, construcciones, impuestos, tasas, seguros, etc.

Gastos fijos Mano de obra permanente, gastos de mantenimiento y conservación de auto-elevadores, equipo frío, construcciones, impuestos, tasas, seguros, etc.

Semi-variables Gastos semi-variable

Energía de frigoríficos, energía de auto-elevadores, mano de obra temporal

Interés semi-variable Energía de frigoríficos, energía de auto-elevadores, mano de obra temporal

Variables Gasto variable Seguro del producto almacenado

Interés variable Seguro del producto almacenado

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Segmentación de la muestra atendiendo a la información obtenida de la encuesta Para cada segmento, se consideraron:

Costes totales Costes unitarios Costes de inactividad Costes según tecnología empleada, y Punto indiferencia, almacenar por cuenta propia o alquiler.

Información obtenida para Noviembre de 2001, y simulada a Octubre 2.003 (período pos-convertibilidad, paridad 1u$s = 2,9$): mano de obra: 67% m2 de construcción: 100 a 160% valor del seguro del producto en cámaras: 150% combustible: 30% valor de los equipos de conservación, refrigeración y auto-elevadores: incremento cotizados

en dólares Supuesto: misma estructura organizativa

Pequeños de baja

ocupación y producción

propia

Almacenes con servicio a terceros

y de dimensión nacional

Almacenes de producción

propia y dimensión

internacional

Grandes orientados

a la exportación

Número de casos 15 14 15 4

Ocupación total muestra (cajas) y % s/total

1.780.802(16,5)

2.613.370(24,3)

2.973.230(27,6)

3.393.069 (31,5)

Ocupación media (cajas) 118.720 186.669 198.215 848.267

Ocupación efectiva promedio (cajas) y % S/ocupación instalada promedio

53.938(45,4)

114.889(61,5)

159.669(80,6)

396.421(46,7)

% atmósfera controlada sobre ocupación efectiva promedio

25,4 29,7 59,1 50

Exportan ( % s/total) 80 0 100 100

Servicio terceros (% s/total) 20 57,1 20 75

Producción propia ( % s/total) 100 57,1 93,3 50

Caracterización de los segmentos

Pequeños de baja ocupación

y producción propia

Servicio a terceros

y dimensión nacional

Producción propia y

dimensión internacional

Grandes orientados

a la exportación Total

% DE FRIGORIFICOS 31,2 29,1 31,2 8,3 100,0

NIVEL DE INTEGRACIÓN

Producción (%) 80,0 42,8 80,0 75,0 68,7

Empaque (%) 93,3 57,1 86,6 75,0 79,1

Industria (%) 26,6 7,1 46,6 25,0 27,0

TIPO DE EMPRESA

Cooperativa (%) (1) 0,0 0,0 6,7 0,0 2,1

CAPITALES

Nacionales (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ASOCIACION GREMIAL

CAFI (%) 44,0 17,0 15,0 22,0 25,2

SERVICIO A TERCEROS

Participación servicio tercero (%) 14,9 50,0 6,6 38,6 26,5

Caracterización de los frigoríficos

Evolución de los costes nominales unitarios de conservación en manzanas ($/caja)

Noviembre’01 Octubre’03 Variación (%) IP (%)

PEQUEÑOS BAJA OCUPACIÓN Y PP Coste fijo unitarioCoste semi-variable unitarioCoste variable unitarioCoste total unitario

1,890.670,052,61

3,770,820,134,72

99,5 22,4160,0 80,8

118,0

ALMACENES SERVICIO TERCEROS, MICoste fijo unitarioCoste semi-variable unitarioCoste variable unitarioCoste total unitario

1,380,310,041,73

2,580,400,103,09

86,9 29,0150,0 78,6

118,0

ALMACENES P. PROPIA Y M. EXTERNO Coste fijo unitarioCoste semi-variable unitarioCoste variable unitarioCoste total unitario

1,030,320,041,39

1,930,370,102,40

87,4 15,6150,0 72,7

118,0

GRANDES ORIENTADOS EXPORTACIÓN Coste fijo unitarioCoste semi-variable unitarioCoste variable unitarioCoste total unitario

1,230,430,051,71

2,210,450,122,79

79,7 4,6140,0 63,1

118,0

Estructura de la presentación Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales

Fuentes de informaciónFuentes de información

Enfoque metodológicoEnfoque metodológico

RResultadosesultados

Predicción de precios

Predicción de preciosFuentes de información

Datos del Mercado Central de Buenos Aires

Precios mayoristas de manzana Granny Smith y Red Delicious, envasadas en cajas cartón 20 kg ($/kg).

Frecuencia de datos mensuales desde Enero 1996 a Diciembre 2003.

Datos de Expertos

Predicción ex-post para 1 y 3 periodos adelante, aproximadamente el 20 del mes anterior, desde Marzo 2002 a Marzo 2003

Predicción de preciosEnfoque metodológico

Evaluación de las predicciones

VAR-Cointegración-Especificación VMCE - si VAR - no

Tres Alternativas

Analisis de las propiedades estocásticasestocásticas de las series

VAR: RD y GSARIMA: RD GS

ARIMA-Especificación-Estimación-Verificación

Predicción

1-3 meses adelante

Predicción

1-3 meses adelante

PREDICCIÓN EXPERTOS

1-3 meses adelante

Predicción de preciosEnfoque metodológico

Evaluación cuantitativa: trata de que la magnitud del error sea lo más pequeño posible

Error Cuadrático Medio (ECM) Porcentaje Medio de Error Absoluto (PMEA)

Evaluación cualitativa: a partir de una tabla de contingencia se comprueba si las predicciones son capaces de recoger correctamente los puntos de giro de las series originales (PGC, PGV, NPGA y NPGD)

Cualquier método predice bien cuando: Ratios de Predicciones Correctas (RPC): Alto Ratios de Predicciones Opuestas (RPO): Próximo a 0 Ratios de Predicciones Incorrectas (RPI): Próximo a 0 Preferible

ECM PMEA

1 PERIODO 3 PERIODOS 1

PERIODO

3

PERIODOS

RD GS RD GS RD GS RD GS

EXPERTOS 0,03 0,10 0,08 0,24 14,85 15,71 21,04 21,80

ARIMA 0,03 0,01 0,31 0,43 11,87 4,80 44,37 34,90

VMCE 0,01 0,15 0,24 0,33 5,34 19,00 38,90 30,88

Predicción de preciosEvaluación cuantitativa de las predicciones

Nota: RD = Red Delicious y GS = Granny Smith

Predicción de preciosEvaluación cualitativa de las predicciones

EXPERTOS ARIMA VMCE

RD GS RD GS RD GS

1 PERIODO RPC 0.55 0.73 0.45 0.82 0.64 0.64

RPO 0.09 0.09 - - - 0.18

RPI 0.36 0.18 0.55 0.18 0.36 0.18

3 PERIODOS RPC 0.6 0.6 0.1 0.5 0.5 0.4

RPO - - 0.1 - 0.1 -

RPI 0.4 0.4 0.8 0.5 0.4 0.6

Nota: RD = Red Delicious y GS = Granny Smith

Estructura de la presentación Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales

Análisis de rentabilidadAspectos metodológicos

Para evaluar la rentabilidad de la manzana a lo largo de la campaña se ha utilizado el margen bruto, según tiempo de retención del producto.

Supuestos: Ingresos mensuales procedentes de ventas de cajas de 20 kg por los precios

pagados al almacenista según destino deducidos los costes de producción y comercialización (empaquetado y transporte) y, por otro, los costes de conservación variables y semi-variables.

Ventas = diferencia de stocks Para los costes de conservación se ha considerado una función lineal creciente,

incluyendo en una misma partida los costes variables y los semi-variables para un periodo de máximo de retención del producto de nueve meses (febrero a octubre).

Los costes de producción y comercialización se han considerado constantes independientemente del tipo de empresa y variedad.

El análisis se realiza para el año 2003 considerando los precios reales existentes y las predicciones a fin de comparar las decisiones adoptadas con las que se hubieran realizado teniendo en cuenta la evolución esperada de los precios.

Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Red Delicious

May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Total

Pequeños baja ocupación y producción propia Ventas en cajas de 20 kg 988 456 58 2.896 4.430 13.768 22.596 Ingreso por venta -1,80 4,00 2,60 3,80 3,00 5,80 4,62 Coste Variable Medio 0,11 0,21 0,31 0,52 0,63 0,76 0,67 Margen bruto -1,91 3,79 2,29 3,28 2,37 5,04 3,95

Almacenes con servicio terceros y dimensión nacional Ventas en cajas de 20 kg 1.738 6.060 4.339 4.271 4.141 21.939 42.486 Ingreso por venta -1,80 4,00 2,60 3,80 3,00 5,80 4,43 Coste Variable Medio 0,06 0,15 0,22 0,28 0,34 0,41 0,32 Margen bruto -1,86 3,85 2,38 3,52 2,66 5,39 4,11

Almacén producción propia y dimensión internacional Ventas en cajas de 20 kg 5.367 83 15.282 6.583 404 49.629 77.348 Ingreso por venta -1,80 4,00 2,60 3,80 3,00 5,80 4,45 Coste Variable Medio 0,08 0,16 0,21 0,26 0,31 0,37 0,31 Margen bruto -1,88 3,84 2,39 3,54 2,69 5,43 4,14

Grandes orientados a la exportación Ventas en cajas de 20 kg - 944 3.645 4.939 408 29.868 39.805 Ingreso por venta - 4,00 2,60 3,80 3,00 5,80 5,19 Coste Variable Medio - 0,06 0,16 0,26 0,38 0,44 0,38 Margen bruto - 3,94 2,44 3,54 2,62 5,36 4,80

Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Red Delicious

May. Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Total

Pequeños baja ocupación y producción propia Ventas en cajas de 20 kg, en % 4,4 2,0 0,3 12,8 19,6 60,9 100,0 Margen bruto precios reales -1,91 3,79 2,29 3,28 2,37 5,04 3,95 Margen bruto precios predichos -0,45 1,18 -3,42 -1,35 0,66 1,74 1,01

Almacenes servicio tercero y dimensión nacional Ventas en cajas de 20 kg, en % 4,1 14,3 10,2 10,1 9,7 51,6 100,0 Margen bruto precios reales -1,86 3,85 2,38 3,52 2,66 5,39 4,11 Margen bruto precios predichos -0,40 1,24 -3,33 -1,10 0,96 2,09 0,88

Almacén producción propia dimensión internacional Ventas en cajas de 20 kg, en % 6,9 0,1 19,8 8,5 0,5 64,2 100,0 Margen bruto precios reales -1,88 3,84 2,39 3,54 2,69 5,43 4,14 Margen bruto precios predichos -0,42 1,24 -3,31 -1,09 0,98 2,13 0,60

Grandes orientados a la exportación Ventas en cajas de 20 kg, en % - 2,4 9,2 12,4 1,0 75,0 100,0 Margen bruto precios reales - 3,94 2,44 3,54 2,62 5,36 4,80 Margen bruto precios predichos - 1.33 -3,26 -1,09 0,91 2,06 1,15

Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Granny Smith

May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Total Pequeños baja ocupación y producción propia

Ventas en cajas de 20 kg 1.122 135 533 608 414 1.493 4.305 Ingreso por venta 1,20 -2,20 -1,40 1,00 2,60 8,00 3,24 Coste Variable Medio 0,18 0,32 0,42 0,53 0,63 0,76 0,51 Margen bruto 1,02 -2,52 -1,82 0,47 1,97 7,24 2,73

Almacenes servicio tercero y de dimensión nacional Ventas en cajas de 20 kg 561 4.103 587 420 326 3.084 9.081 Ingreso por venta 1,20 -2,20 -1,40 1,00 2,60 8,00 1,85 Coste Variable Medio 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,37 0,21 Margen bruto 1,14 -2,31 -1,57 0,78 2,32 7,63 1,64

Almacén producción propia y dimensión internacional Ventas en cajas de 20 kg 4.382 34 668 113 140 3.447 8.784 Ingreso por venta 1,20 -2,20 -1,40 1,00 2,60 8,00 3,68 Coste Variable Medio 0,05 0,10 0,16 0,21 0,26 0,36 0,19 Margen bruto 1,15 -2,30 -1,56 0,79 2,34 7,64 3,49

Grandes orientados a la exportación Ventas en cajas de 20 kg 4.043 9.795 8.021 595 2778 13.114 38.346 Ingreso por venta 1,20 -2,20 -1,40 1,00 2,60 8,00 2,21 Coste Varable Medio 0,06 0,13 0,19 0,31 0,38 0,44 0,26 Margen bruto 1,14 -2,33 -1,59 0,69 2,22 7,54 1,95

Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Granny Smith

May. Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Total

Pequeños baja ocupación y producción propia Ventas en cajas de 20 kg, en % 26,1 3,1 12,4 14,1 9,6 34,7 100,0 Margen bruto precios reales 1,02 -2,52 -1,82 0,47 1,97 7,24 2,73 Margen bruto precios predichos -4,79 2,44 -3,03 3,83 3,80 0,30 -054

Almacenes servicio tercero y dimensión nacional Ventas en cajas de 20 kg, en % 6,2 45,2 6,5 4,6 3,6 34,0 100,0 Margen bruto precios reales 1,14 -2,31 -1,57 0,78 2,32 7,63 1,64 Margen bruto precios predichos -4,67 2,64 -2,78 4,13 4,15 0,69 1,30

Almacén producción propia dimensión internacional Ventas en cajas de 20 kg, en % 49,9 0,4 7,6 1,3 1,6 39,2 100,0 Margen bruto precios reales 1,15 -2,30 -1,56 0,79 2,34 7,64 3,49 Margen bruto precios predichos -4,67 2,65 -2,77 4,15 4,17 0,70 -2,13

Grandes orientados a la exportación Ventas en cajas de 20 kg, en % 10,5 25,5 20,9 1,6 7,2 34,2 100,0 Margen bruto precios reales 1,14 -2,33 -1,59 0,69 2,22 7,54 1,95 Margen bruto precios predichos -4,67 2,63 -2,80 4,05 4,05 0,61 0,16

Estructura de la presentación Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales

Reflexiones finales

Limitaciones del estudio

Necesidad de mejores fuentes de información

Necesidad de una mayor colaboración del sector privado y mundo académico, cuya relación es mutuamente beneficiosa para ambas partes.