ESTUDIO INFOADEX

DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA

EN ESPAÑA

2020

#IADestudio20

Presentación

Coloquio

Presidencia y cierre acto de presentación

Patricia SánchezDirectora General de InfoAdex

Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex

Córdoba RuizManaging Director de IKI Media

Presidenta de La Fede Agencias de España

ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2019

Comité Técnico:

Patrocinador:

INVERSIÓN REAL ESTIMADA

11.742,2

12.067,0

12.941,7

13.231,5 13.145,6

2015 2016 2017 2018 2019

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2019

Evolución interanualm

illo

nes

€

4,3%

2,2%-0,6%

2,8%

MEDIOS ESTIMADOS

7.269,2

MEDIOS

ESTIMADOS

7.193,8

MEDIOS

CONTROLADOS

5.962,3

MEDIOS

CONTROLADOS

5.951,8

2018 2019

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2019

Evolución por tipo de medios

54,9%

-1,0%

-0,2%45,1%

millo

nes

€

millo

nes

€

45,3%

54,7%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2019

% Inversión publicitaria sobre PIB

0,46% 0,47% 0,49% 0,49% 0,48%

0,62% 0,61% 0,62% 0,60% 0,58%

1,09% 1,08% 1,11% 1,10% 1,06%

2015 2016 2017 2018 2019

% MED. CONT. /PIB % MED. ESTIM. / PIB % TOT. MED. /PIB

MEDIOS CONTROLADOS 2018 (mll €) 2019 (mll €) % 19/18

34,7 36,5 5,2

DIARIOS 533,8 485,2 -9,1

DOMINICALES 28,9 26,6 -7,8

EXTERIOR 418,9 423,3 1,0

DIGITAL 2.109,9 2.296,2 8,8

RADIO 481,1 486,4 1,1

REVISTAS 227,8 194,8 -14,5

TELEVISIÓN 2.127,2 2.002,8 -5,8

Canales de pago 107,3 108,4 1,0

TV. Autonómicas 102,2 89,3 -12,6

TV. Locales 2,5 2,4 -5,3

TV. Nacionales en abierto 1.915,1 1.802,7 -5,9

Total MEDIOS CONTROLADOS 5.962,3 5.951,8 -0,2

CINE

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2019

Medios Controlados

Datos a fecha 18/02/2020.

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2019

Cuota Medios Controlados

DIARIOS

EXTERIOR

DIGITAL

RADIO

TELEVISIÓN

REVISTAS

DOMINICALES

CINE

38,6%33,7%

3,3%

8,2%0,4%

7,1%

0,6%

8,2%

MEDIOS ESTIMADOS 2018 (mll €)

ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 562,2 566,1 0,7 7,9

ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 369,0 405,1 9,8 5,6

ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 71,7 70,6 -1,5 1,0

ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 122,2 132,8 8,6 1,8

BRANDED CONTENT 316,3 357,9 13,2 5,0

BUZONEO/FOLLETOS 319,8 250,4 -21,7 3,5

CATÁLOGOS 46,6 42,4 -9,0 0,6

FERIAS Y EXPOSICIONES 76,2 78,9 3,5 1,1

INFLUENCERS 37,0 61,8 67,1 0,9

JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 27,6 26,6 -3,5 0,4

MAILING PERSONALIZADO 1.922,6 1.736,1 -9,7 24,1

MARKETING TELEFÓNICO 1.570,2 1.585,9 1,0 22,0

P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.733,2 1.757,4 1,4 24,4

PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 26,0 27,6 6,0 0,4

PUBLICIDAD NATIVA 22,5 0,3

REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 38,0 40,5 6,6 0,6

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 30,6 31,2 2,0 0,4

Total MEDIOS ESTIMADOS 7.269,2 7.193,8 -1,0 100,0

2019 (mll €) % 19/18 Cuota 19

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2019

Medios Estimados

INVERSIÓN CONTROLADA

Inversión Controlada 2019 TOP10 Sectores

13,2%

564,1

10,5% 9,2% 7,7% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 4,4% 4,4%

445,9

392,4

328,9 320,6 308,3 303,4 302,4

189,4 187,8-0,7% -3,2% +7,9% -5,1% -11,2% +6,0% -3,0% -2,7%

millo

nes

€

-13,3%

Cuota

/ t

ota

l

78,5%

-3,6%

Inversión Controlada 2019 TOP10 Grupo Anunciantes

3,1%

130,0

2,5% 2,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2%

106,2 103,2

70,3 69,6 67,0 64,3 59,7 58,752,0

millo

nes

€Cu

ota

/ t

ota

l

18%

Inversión Controlada 2019 TOP10 Anunciantes

2,0%

67,9

1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2%

84,5 74,0

69,667,0 64,3

59,752,6

49,8 49,6

millo

nes

€Cu

ota

/ t

ota

l

15%

DIGITAL

TIPOLOGÍAS 2018 (mll €) 2019 (mll €) % 19/18

DISPLAY + VÍDEO (incluye RRSS) 1.317,4 1.426,8 8,3

Redes Sociales 509,0 592,0 16,3

SEARCH 792,5 869,4 9,7

Total DIGITAL 2.109,9 2.296,2 8,8

+8,8Evol. 19/18

DIGITAL Tipologías

SEARCH

Cuota 2019

DISPLAY + VÍDEO

62,1%

37,9%

+8,8Evol. 19/18

DIGITAL Estimado + Controlado

MERCADO DIGITAL

ESTIMADO 2019 (mll €)

Branded Content 357,9

Display + Video 1.426,8

Diarios 399,0

Dominicales 2,8

Otros sites 317,0

Radio 10,0

Redes Sociales 592

Revistas 51,1

Televisión 54,9

DOOH 79,7

Influencers 61,8

Nativa 22,5

Search 869,4

TOTAL 2.818,1

%

evolución

13,2%

6,8%

67,0%

ND

9,7%

11,0%

8,3%

Cuota 2019

12,7%

50,6%

14,2%

0,1%

11,2%

0,4%

21,0%

1,8%

1,9%

2,8%

2,2%

0,8%

30,9%

100,0%

20,7%

12,2%

9,2%

8,2%7,7%7,5%

5,1%

4,5%

3,8%

21,0%

Telecomunicaciones e internet

Evol. 19/18

DIGITAL Sectores

Finanzas

Automoción

Cultura, enseñanza y mediosServicios públicos y

Belleza e higiene

Transporte, viajes y turismo

Distribución y restauración

CUOTA

> 3,8%

Alimentación

de comunicaciónprivados

+8,8

RESTO

< 3,8%

(14 sectores) 79,0%

Top10 Anunciantes

Evol. 19/18

DIGITAL +8,8

20,7%130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

millo

nes

€

2,6% 2,6% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5%

20,4 20,1 20,017,6

15,9 15,0 15,0 14,312,4 12,0

Cuota

/ t

ota

l

TELEVISIÓN

0,1%5,4%

CANALES

DE PAGO

108,4 mll €

+1,1%

4,5%

TV

AUTONÓMICAS

89,4 mll €

-12,6%

TV LOCAL

2,4 mll €

-5,3%

90%

-5,8

1.802,7 mll €

Evol. 19/18

TELEVISIÓNClases soportes

90,0%

-5,9%

TV NACIONAL

EN ABIERTO

90%43,4%

40,7%

5,9%

-5,8Evol. 19/18

TELEVISIÓNClases soportes

MEDIASET

869,0 mll €

-5,7%

OTRAS

118,7 mll €

-9,5%

ATRESMEDIA

815,0 mll €

-5,5%

1.802,7 mll €

TV NACIONAL

EN ABIERTO

-5,8Evol. 19/18

TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia

Participación según operadoras

43,4 40,7

5,9 5,4 4,50,1

28,9 26,3

9,45,6 8,7 0,0

15,4

3,3

% Inversión Audiencia

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes -5,8Evol. 19/18

23,5

23,5

24,0

24,1

29,5

32,9

41,4

48,7

49,5

54,8

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

NESTLE ESPAÑA, S.A.

EL CORTE INGLES, S.A.

TELEFONICA,S.A.U.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A.

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTR.,S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

ORANGE ESPAGNE, S.A.

L OREAL ESPAÑA, S.A.

millones €

98,7%

88,8%

93,9%

89,8%

96,1%

82,6%

95,7%

93,8%

99,7%

98,6%

1,0%

3,7%

1,6%

1,0%

0,4%

3,3%

1,7%

2,4%

0,1%

0,1%

0,3%

7,5%

4,6%

9,2%

3,5%

14,1%

2,5%

3,8%

0,2%

1,3%

TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes -5,8Evol. 19/18

millones €

RADIO

56,2 mll €

RADIO Grupos +1,1Evol. 19/18

RESTO GRUPOS

13,5%

86,5%GRUPO SER

40,4%

169,5 mll €

GRUPO COPE

GRUPO ONDA CERO

113,5 mll €

79,7 mll €

27,1%

19%

0,6%

-0,6%

+2,4%

GRUPOS 2019 % 19/18

RAC 1 22,5 16,6 5,4

CATALUNYA RADIO 7,1 -2,8 1,7

GRUPO RADIO BLANCA 7,1 -1,4 1,7

ESRADIO 5,3 -1,3 1,3

RADIO EITB 4,6 -1,6 1,1

RADIO MARCA 4,2 -6,2 1,0

RAC 105 2,4 -3,4 0,6

INTERCONOMIA 1,9 -4,1 0,4

FLAIX FM 1,1 0,3

% Cuota 19

RADIO Grupos +1,1Evol. 19/18

RESTO GRUPOS 13,5%

86,5%

SER COPE ONDA CERO

DIARIOS

DIARIOS

REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS ECONÓMICOS GRATUITOS

60,2% 27,3% 6,1% 4,7% 1,8%

-8,5%

Clases de soportes

292,3 mll € 132,2 mll € 29,6 mll € 22,6 mll € 8,5 mll €

-9,1Evol. 19/18

-4,4%-20,7%-9,0%-8,1%

DIARIOS Sectores y Marcas -9,1Evol. 19/18

SECTORES 2019 (mll €) % Cuota 19 Nº marcas Inv./marca

VARIOS 81,2 16,7 723 112.303

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 71,2 14,7 13.117 5.427

CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 61,0 12,6 13.898 4.386

FINANZAS 51,5 10,6 1.723 29.899

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 50,5 10,4 6.099 8.281

DISTRIBUCION Y RESTAURACION 43,0 8,9 5.934 7.238

CONSTRUCCION 28,3 5,8 2.824 10.032

AUTOMOCION 25,0 5,1 1.876 13.314

ENERGIA 12,1 2,5 463 26.058

BEBIDAS 9,3 1,9 1.451 6.430

Total TOP 10 SECTORES 433,0 89,2 48.108 223.367

Total DIARIOS 485,2 55.086,0 8.808

EXTERIOR

MOBILIARIO EXTERIOR

TRANSPORTEGRAN FORMATO

133,6 mll €84,0 mll €

42,5%

+3,2%

26,8%

-4,7%

66,8 mll €

MOBILIARIO INTERIOR

29,7 mll €

21,2%

-1,8%

9,5%

+10,7%

74,6%

ESTÁNDAR

Segmentos EXTERIOR+1,0Evol. 19/18

79,7 mll €

DIGITAL

25,4%

234,5 mll €TOTAL EXTERIOR

314,2 mll €

Segmentos EXTERIOR+1,0Evol. 19/18

79,7 mll €DIGITAL 25,4%

MOB. EXTERIORTRANSPORTE

GRAN FORMATOMOB. INTERIOR

CLASE SOPORTE Tipo soporte INV 2019 Var. 19/18 Cuota digital

Mob. Exterior Digital 17,9 +7,9% 5,7%

Transporte Digital 20,0 +1,0% 6,4%

Gran formato Digital 15,1 +7,0% 4,8%

Mb. Interior Digital 26,7 +10,8% 8,5%

+6,8% Var. 19/18

REVISTAS

Clases REVISTAS-14,5Evol. 19/18

-15,8%-12,6%

GRAN CONSUMO

76,9 mll € 117,8 mll €

OTRAS REVISTAS

GRAN CONSUMO Ranquin Top10 ANUNCIANTES

ANUNCIANTES 2019 (mll €)

PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A. 3,6 4,7%

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTR.,S.A. 3,2 4,2%

TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,0 2,6%

SEAT,S.A. 1,3 1,6%

FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,1 1,4%

TOYOTA ESPAÑA, S.L.U. 1,1 1,4%

CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 1,1 1,4%

IBERIA,LINEAS AEREAS ESPAÑA OPER.SA 0,7 0,9%

FORD ESPAÑA,S.L. 0,7 0,9%

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 0,7 0,9%

Total TOP 10 ANUNCIANTES 15,3 19,9%

% Cuota 19

60,5%

Clases REVISTAS-14,5Evol. 19/18

ANUNCIANTES 2019 (mll €)

L OREAL ESPAÑA, S.A. 5,0 4,2%

EL CORTE INGLES, S.A. 3,8 3,2%

ESTEE LAUDER, S.A. 3,6 3,0%

LVMH IBERIA, S.L. 3,6 3,0%

CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 2,4 2,1%

TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,4 2,1%

PUIG, S.L. 1,9 1,6%

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 1,7 1,4%

CHANEL ESPAÑA, S.A. 1,7 1,4%

REMITAN GMBH 1,6 1,3%

Total TOP 10 ANUNCIANTES 27,6 23,4%

% Cuota 19

Clases REVISTAS-14,5Evol. 19/18

Ranquin Top10 ANUNCIANTESOTRAS REVISTAS

CINE

18,2%

11,3%

10,2%

9,9%

AUTOMOCIÓN

TELECOMUNICACIONES

E INTERNET

DISTRIBUCIÓN Y

RESTAURACIÓN

ALIMENTACIÓN

CULTURA,

ENS. Y MED.

6,6 mll €

4,1 mll €

3,7 mll €

8,9%3,6 mll €

3,3 mll €

CINE TOP5 Sectores +5,2Evol. 19/18

58,5%

41,5%

RESTO

15,2 mll €

SUPLEMENTOS

TOP5 Soportes SUPLEMENTOS

21,8%

15,8%

5,8 mll €

-7,8Evol. 19/18

12,7%9,0%

4,2 mll €

3,4 mll €

3,1 mll €

2,4 mll €

+ Dominical

11,7%

PRESIDENCIA Y CIERRE ACTO DE PRESENTACIÓN

Córdoba Ruiz

Presidenta de

La Fede Agencias de España

MUCHASGRACIAS

www.infoadex.es