ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА: ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯХ В ТРАСПОРТНЫЙ СЕКТОР

Дейвид Тофт ССТ-КОНСАЛТ /Коммуналкредит Паблик Консалтинг

Поддержка чистого городского общественного транспорта в Казахстане:Разработка программы «зеленых» инвестиций

13 декабря 2016 г., Астана

• Цель: – Обосновать необходимость в

государственной поддержке транспортного сектора

– Определить основные области риска при реализации программы

– Подготовить базовые компоненты, которые ответили бы на вопросы: кто? что? где? сколько?

Исследование рынка – цели и содержание

• Содержание: – Обзор нормативно-правовой базы по транспортному

сектору– Существующее загрязнение воздуха в городах

Казахстана– Текущее состояние общественного транспорта в

больших городских районах – количество и возраст автобусов, доступность экологически чистого топлива и технологий

– Производство отечественных автобусов– Основы оценки плана финансирования для

программы инвестиций и дополнительного субсидирования для потенциальных бенефициаров

Исследование рынка – цели и содержание

Обзор нормативно-правовой базыЗаконодательство Комментарии

Закон об автомобильном транспорте

• Регулярные перевозки пассажиров обеспечиваются перевозчиками посредством автобусов, микроавтобусов и троллейбусов в соответствии с согласованными графиками и маршрутами

• Автобусы и микроавтобусы должны соответствовать требованиям национальных стандартов

• Определяет категории автобусов

Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

• Какие субъекты могут организовывать тендер на оказание услуг по маршрутам перевозки

• Победитель тендера выбирается по системе набранных баллов, включая цену предложения и поддержание качества обслуживания и безопасности пассажиров. Окончательный балл также зависит от возраста предоставляемых автобусов и микроавтобусов. В случае одинакового количества набранных баллов предпочтение отдается компании, использующей транспортные средства отечественного производства

• Могут быть установлены более низкие тарифы по сравнению с ценовой заявкой на торгах в соответствии с методикой тарификации. Если тарифы, установленные местными органами власти, не покрывают стоимость перевозки, перевозчику возмещается разница из соответствующего бюджета

• Устанавливается типовой договор на оказание услуги.

Типовой договор на организацию регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа

• Перевозчики обязаны обновлять (заменять) автобусы, микроавтобусы и троллейбусы, используемые на маршруте, не позднее, чем через два года с даты введения ограничений в соответствии со стандартным графиком.

График замены автобусов

Возраст автобусов, микроавтобусов,

троллейбусов

Количество автобусов, микроавтобусов, троллейбусов

2-3 4-6 7-10 11-15 16-25 26-50 51 и больше

до 7 лет + + + + + + +

7 -12 лет 50 % 25 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

12-15 лет - 25 % 25 % 25 % 24 % 22 % 21 %

более 15 лет - - - 4 % 6 % 10 % 15 %

• Государственные программы инфраструктурного развития “Нұрлы жол” на 2015-2019 гг.

• Долю изношенных автобусов на регулярных пассажирских маршрутах необходимо снизить на 50% к 2019 г. (см. таблицу ниже)

Государственные программы

Показатели 2016 2017 2018 2019Снижение доли изношенных автобусов на регулярных пассажирских маршрутах

65% 60% 55% 50%

Требования по выхлопным газам

Экологич-еский класс двигателя

Ограничения по выхлопамУглекислый газ (CO)

г/кВт-ч

Неметановые

углеводороды (NMHC)

г/кВт-ч

Метан (CH4) г/кВт-

ч

Оксид азота (NOX)

г/кВт-ч

Прометий (PM) г/кВт-

ч

4 4,0 0,55 1,11) 3,5 0,032)

5 4,0 0,55 1,11) 2,0 0,0322)

Источник: Технический регламент Таможенного Союза TR OF CU 018/2011, Приложение 4.Примечания: 1) Только для двигателей, работающих на сжатом природном газе (CNG) 2) Только для двигателей, работающих на дизельном топливе

• С 1 января 2018 г. вступает в силу стандарт ЕВРО 5 для автобусов с газовым или дизельным двигателем

• Технические требования к автобусам отечественного и зарубежного производства

• Таможенные пошлины на автобусы: 0 - 15%. Нулевой тариф установлен для транспортных средств определенного размера и вместимости по стандарту ЕВРО 4 и 5

• Энергоэффективность перевозок

Другие регулируемые аспекты

• Для замены парка старых обесцененных автобусов на современные, работающие на более чистых видах топлива, существует и правовая база, и возможности

• Большинство транспортных средств напрямую зависят от нефти как источника топлива, что влечет за собой и соответствующий уровень выбросов СО2

• Мероприятия, направленные на повышение топливной экономичности также положительно повлияют на качество воздуха в городах

• Целевые программы могут стать стимулом для инвестирования в новые автобусные парки и предоставить преимущества в виде сокращения эксплуатационных расходов

Выводы

• Индексная шкала Американского нефтяного института (API): 14 городов с низким уровнем загрязнения, три города с повышенным уровнем загрязнения и пять городов с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, а именно, Усть-Каменогорск, Алматы, Жезказган, Шымкент, Караганда и Темиртау

• Замена устаревших автобусов на новые, работающие на природном газе или дизельном топливе, позволит уменьшить загрязнение твердыми частицами, а также NOx and SO2

Загрязнение воздуха

Общественный транспорт

Возраст автобусов

в парке

<5 лет 5-10 лет 10-15 лет >15 лет Итого

Количество автобусов

4 458 (36% от общего количеств

а)

3 965 (32%)

1 640 (13%)

2 251 (18%)

12 314

Тип топлива,

на котором работают автобусы

парка

Дизель Бензин Сжатый природны

й газ

Сжиженный

нефтяной газ

Итого

Количе-ство автобусов

9 407 (76%)

1 203 (10%)

1 190 (10%)

514 (4%) 12 314

Общественный транспорт

Шимкент

Костанай

Город Население ('000)

Кол-во перевозчиков

Автобусы

Форма собственности

Размер Возраст Топливо

Част-ные

Государственные

Всего Соб

ственные

Арендованные

Микроавтобусы

Большие автобусы

Более 15 лет

10-15 лет

5-10 лет

Более 5 лет

Дизель

Бензин

Сжатый природный газ

Сжиженный нефтяной газ

• Автобусы с двигателями на сжатом природном газе, сжиженном нефтяном газе или современном дизельном топливе обеспечивают подходящую замену устаревших и полностью амортизированных дизельных моделей, эксплуатируемых в настоящее время

• Снижение загрязнения и сокращение эксплуатационных затрат

• Для сжатого природного газа может потребоваться создание дополнительной инфраструктуры в некоторых городах

• Современные дизельные автобусы оснащены фильтрами для соблюдения требований по сокращению выбросов. Такое оборудование увеличивает эксплуатационные расходы, в связи с чем некоторые операторы демонтируют его. Важно оказать противодействие и прекратить такую практику

Обзор экологически чистых технологий

• В 2015 г. производство природного газа в газообразной и жидкой форме достигло 45 506,5 млн м3, в том числе:• природного газа в газообразной форме –

21 493,7 млн м3, из которых 12 008 млн м3 - товарный газ;

• сжиженного природного газа – 251 млн м3;• попутного нефтяного газа, кроме

нефтяных газов, получаемых при первичной переработке нефти, – 23 761,8 млн м3

• Почти 90% природного газа в газообразном состоянии было произведено в Западном Казахстане, 6% - в Мангистауском районе, 1,8% - в Восточном Казахстане, и 1,4% - в Жамбылском районе

 

Производство газа

Газопроводы

• Использование сжатого природного газа (СПГ) или сжиженного нефтяного газа (СНГ) для автобусов принесет экономию эксплуатационных расходов за счет снижения затрат на эти виды топлива по сравнению с дизельным топливом

• Улучшенное дизельного топливо, такое как ЕВРО 5 и 6 также может быть жизнеспособной альтернативой, если СПГ и СНГ не доступны

Розничная цена топливаТип топлива Единица измерения 2013 2014 2015 2016 Источ-

ник*

БензинБензин AI-80 KZT/литр 88 89 88 89 1Бензин AI-92 KZT/литр 111 119 111 124 1Бензин AI-95,96 KZT/литр 141 149 138 139 1Бензин AI-98 KZT/литр 161 165 155 155 1

Дизельное топливо

Дизельное топливо KZT/литр 105 - - - 1Зимнее дизельное топливо KZT/литр - 155 149 152 1Летнее дизельное топливо KZT/литр - 110 97 98 1

Природный газГаз (природный)** KZT/м3 11 13 14 15 1Сжатый природный газ KZT/м3 50 53 56 58 2

Сжиженный газ

Газ (сжиженный)** KZT/кг 131 142 132 133 1Сжиженный газ ** (в баллонах) KZT/баллон (=50 л) 2602 2607 2172 2096 1Сжиженный нефтяной газ KZT/кг 116 110 89 85 3Сжиженный нефтяной газ на заправках (оценка)

KZT/литр       51 4Источники: 1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; 2. ТОО КазТрансГаз Өнімдері; 3. Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики Республики Казахстан; 4. Оценка, основанная на розничных ценах центральных компаний, работающих в сфере розничной торговли сжиженным нефтяным газом для автотранспортных средств (с веб-сайта Комитета по управлению естественными монополиями и защите конкуренции).**Газ, транспортируемый по распределительным сетям.KZT – казахстанский тенге

• Костанайская область: автобусы IVECO производства ТОО «СарыйаркаАвтоПром»

• Восточный Казахстан: автобусы Daewoo производства ТОО “Daewoo Bus Kazakhstan”

• Алматы: автобусы Hyundai производства ТОО «Hyundai Auto Truck & Bus»

• В 2015 г. выпущено 295 автомобилей для перевозки 10 или более пассажиров (Комитет по статистике Министерства национальной экономики)

• Выпущено 225 пассажирских автобусов, 7 из которых производства Daewoo с двигателем на сжатом природном газе (Министерство по инвестициям и развитию)

• Daewoo: в 2016 г. выпущено 35 автобусов, работающих на сжатом природном газе

• VanHool Engineering планирует построить завод по производству автобусов в Кызылординском районе

Автобусное производство

• Импорт автобусов: в 2015 г. было импортировано 1630 пассажирских автобусов: 1419 новых и 204 подержанных. По типу двигателя: 331 автобус на дизельном топливе, 1292 – двигатели с искровым зажиганием (бензиновые и газовые), и 7 – другие типы двигателей.

Импорт автобусов

• Автобусы на сжатом природном газе : 46 млн тенге; со скидкой при большом заказе: 30 млн тенге

• Автобусы на сжатом природном газе (импортируемом): 33-62 млн тенге; со скидкой при большом заказе: 23-30 млн тенге;

• Автобусы на сжиженном нефтяном газе: 42 млн тенге; со скидкой при большом заказе: 30 млн тенге;

• Автобусы на дизельном топливе (ЕВРО 5 или 6): 38 млн тенге; со скидкой при большом заказе: 20 млн тенге.

Цены на автобусы по Программе

• Три проекта трубопроводов. Замена старого автобусного парка в городских центрах на современные автобусы, оснащенные двигателями, которые работают на:• Сжатом природном газе (СПГ)• Сжиженном нефтяном газе (СНГ)• Дизеле, но с учетом импорта топлива ЕВРО 5

• Предлагаемые трубопроводы предназначены для поддержки покупки новых автобусов, а не только для модернизации двигателей

• Сопутствующие инвестиции для улучшения транспортной системы в городских центрах (например, создание дорожных полос для движения автобусов и интеллектуального управления дорожным движением)

• Города Шымкент и Костанай служат в качестве пилотных городов для внедрения сжатого природного газа и сжиженного нефтяного газа/дизельного топлива, соответственно

Обоснование Программы