Dawid TomaszewskiEkonomikas ekspertsPolijas Republikas vstniecba

Rga, 16.novembris, 2009Polija Jsu partneris

Stabila un tra ekonomisk izaugsme (IKP miljardi USD)Source: International Monetary Found, World Economic Outlook Database

IKP 2.cet.

IKP pieaugums4,8% 2008.g., 1,4% ES1,4% 2009.g. 2.cet.1,2% prognozti Polij vs - 0,3% ES (2009.g.)Iekzemes pieprasjums galvenais izaugsmes faktorsInflcija (PCI) un procentu likmesSource: Polish Investment Agency, NBP, Eurostat 2009Situcija makroekonomikIKP pieauguma tempsInflcija 3,5% 2009.g. 1. -2.cet. tiea inflcijas mra noteikana kop 1999.g. mris no 2,5% +/-1%

Konkurtspjgas priekrocbasAtraans vieta & ekonomikas pamati stratiska atraans vieta kontinentlaj Eirop daa no Transeiropas transporta koridora IKP pieaugums divreiz lielks par vidjo ES 38 milj. pircju 10% pieaugums mazumtirdzniecbas tirg market Investciju iniciatvas14 Specils Ekonomikas Zonas vairk k 67,3 miljardi EUR no ESDarbaspks jauni, labi izgltoti 2 milj. universittes studentu 455 universittes & augstks izgltbas iestdes pieaugoa darba produktivitte1000 km rdiuss250 milj. cilv.2000 km rdiuss550 milj. cilv.

Topoais reionlais lderisPilstas, kurs ir vairk k 100 000 iedzvotjuSource: www.citypopulation.de, www.jobmonkey.com, Polish Statistical Ofice

Polija39Rumnija25ehijas rep. 5Slovkija2Ungrija9

GdanskWarszawaKrakowPoznanWroclawKatowiceLodzSzczecinBialystokOlsztynLublinRzeszowTorunBydgoszczKielceCzestochowaRadomAkadmiskie centri IKT studenti un absolventi17 000 studenti2 000 absolventi12 500 studenti1 200 absolventi4 500 studenti800 absolventiKopsavilkums IKT fakultte:111 000 studenti17 000 absolventiSource: stat.gov.pl

Studentu skaits (tkstoos) Source: Eurostat

Labour costs CEE

242.9

413.8

775.4

889.4

947.1

1027.6

Studenci liczba

2145.7

835

438.7

337.4

243.5

197.9

Procent osb uczcych si angielskiego w 2006 r.

Arkusz1

KrajMiesiczne koszty pracy w EUR

Bulgaria242.9

Romania413.8

Slovakia775.4

Poland889.4

Hungary947.1

Czech Rep.1027.6

KrajProcent osb uczcych si angielskiego w 2006 r.

Poland2145.7

Romania835

Hungary438.7

Czech Rep.337.4

Bulgaria243.5

Slovakia197.9

Arkusz2

Arkusz3

Source: Randstadt 200820 ldz 29 gadus vecu cilvku skaits %, kuri mcs vai kuriem ir augstk izgltba

Wykres2

0.29

0.267

0.249

0.223

0.222

0.193

0.166

0.132

29

13,2

16,6

19,3

22,2

22,3

24,9

26,7

Arkusz1

Estonia68

Latvia130

Slovakia181

Ireland186

Lithuania195

Czech Republic336

Hungary436

Romania738

Spain1804

Poland2118

Poland29%

Germany26.70%

Netherlands24.90%

Hungary22.30%

USA22.20%

Ireland19.30%

Czech Rep.16.60%

Slovakia13.20%

Arkusz1

Arkusz2

0

0

0

0

0

0

0

0

Arkusz3

57% pou run vismaz vien svevalod; 32% pou run divsTdas paas prasmes ES 56% ES pilsou run vien svevalod, 28% - 2 svevalodsSource: TNS Opinion & Social (UK) December 2005Svevalodu zinanasValodu prasme pc vecuma grupm (%)Polijas izgltbas sistm obligta vismaz vienas svevalodas apguveAngu valoda ir populrk Source: Eurostat 2005Studentu valodu prasme

Wykres1

0.89

0.43

0.08

Knowledge of foreign languages among students

Arkusz1

Knowledge of foreign languages among students

English89%

German43%

French8%

Arkusz1

0

0

0

Knowledge of foreign languages among students

Arkusz2

Arkusz3

Pou studenti - sasniegumi2008 Microsoft Imagine CupPou programmtji ieguva divas 3.vietas. Source: ACM 2007www.microsoft.com 2007, PAP Polish Press Agency 2007, SAE, Gazeta Wyborcza 2007Starptautisks informtikas olimpides (IOI) uzvartji pieder pie labkajiem jaunajiem datorzintniekiem pasaul. 2008.g. Polijas komanda ieguva pirmo vietu kop ar nas komandu. Treo vietu individuli ar ieguva polis. Google Highly Open Participation ir atklt pirmkoda programmatras izstrdes konkurss. 2008.g. desmit kategoriju kopskait pirms trs vietas ieguva pou studenti.

Modernu biroju nodroinjums Polij pc pilstm (2009)Source: JLL Feb2009Patlaban Polij ir 4,32 milj. m modernu biroja telpu. Katowice: ~ 14 16 EURLodz: ~ 13 15 EURWroclaw: ~ 13 17 EUR+ apm. EUR 4 pakalpojumu maksa

Wykres1

300.4

269.4

309

134

157

178.8

2978

Krakow 300,400 sqm

Katowice 178,800 sqm

Poznan 157,000 sqm

Lodz 134,000 sqm

Wroclaw 309,000 sqm

Tri-city269,400 sqm

Warsaw 2,978,000 sqm

Arkusz1

Krakow300.4

Tri-city269.4

Wroclaw309

Lodz134

Poznan157

Katowice178.8

Warsaw2978

Arkusz1

300.4

269.4

309

134

157

178.8

2978

Arkusz2

Arkusz3

Prioritrie sektori

Autobves nozare Polij

- Pasaieru auto : 186,2 tkst. - Nodarbintba : 3 600 Modei : Astra II, Zafira II, Astra III sedan

- Pasaieru auto : 346,1 tkst. - Tirdzniecbas auto : 15,6 tkst. - Nodarbintba : 4500 - Modei : Fiat 500, 600, Panda - Pasaieru auto: 75,1 tkst. - Tirdzniecbas auto: 91,9 tkst. - Nodarbintba: 4,800 - Modei: T5, Caddy, Caddy Maxi

- Pasaieru auto : 153,3 tkst. - Nodarbintba : 3,000 - Modei : Aveo, Lanos, Matiz

Pasaieru auto raoana: 761,9 tkst. auto (25% pieaugums g/g)Tirdzniecbas auto raoana: 107,6 tkst. auto (1% pieaugums g/g)Raoanas dati 2007Source: Samar

Polija 3.lielkais autobusu raotjs Eirop Kopjais raoanas apjoms - 3617 autobusiRaoanas pieaugums 7,1% 2007.g.72% no raoanas eksportts (pieaugums 9,2%)Source: Infobus.pl

Pasaieru autoAutobusiKravas automanasSolecWrocawAutomobiu raoanas nozareWarszawaLublin

Elektronikas nozare Polij

Polija lderis Eirop patria elektronikas un mjturbas preu raoan rt atraans vieta veicina raoanu eksportam

Elektronikas nozari un tirgu var sadalt 4 galvenajos segmentos:

elektronikas produkti ikdienas lietoanai, elektrosakaru iekrtas, datoru aparatra, elektronisks sastvdaas.Elektronika 2010 77% no Eiropas LCD TV produkcijas bs no Polijas!

35 mlj. TV apartu/gad- Polija Prognozes 2010.g.

Avicijas nozare Polij

sporta, pasaieru, lauksaimniecbas un mcbu lidmanas, helikopteri, planieri lidmanu daas un aksesuri

Avicijas ieleja Polijas dienvidos izceas ar ts raoanas un pilotu apmcbu centriemGalvenie lidmanu raotjiPZL-widnik S.A. PZL-Mielec Sp. z o.o. (Sikorsky)

EADS PZL WARSZAWA-OKCIE

Avicija

Polijas lidosts apkalpotie pasaieri (milj.)Source: Civil Aviation OfficeGaisa transports

GdaskWarszawaBydgoszczOlsztynWrocawKrakwABN AMRO AccentureAVON Citi GroupDimarEuroconex / NOVA Hewlett-Packard Sitel Page Computers Tchibo CTM Teleperformance SAPThomson TNT Express TranscomAHOLD ACS BayerElectrolux Exult/Hewitt HCL TechIBM Lufthansa Capgemini Communication FactoryPhilip Morris RR Donelley ShellGoogleState Street BankAccenture Citi GroupGeneral Electric Transition TechnologiesInfosysTelecaSAPFujitsuFranklin TempletonArvato ServicesGlaxoSmithKlineMicrosoft InnovationMANCarlsberg

Thomson-ReutersZensar, AcxiomKainos, IBM, Fineos, GeobanHPVolvoGoogleCredit SuisseUPSGE/GenpactKPIT CumminsQADTietoEnatorKatowiceCapgeminiKrollSteriaIT Centri Polij (piemri)dPoznaSzczecinUniCreditTietoEnatorJP Morgan ChaseLucent TechnologiesAtos Origin

Ceu tkls Polij, 2006

GdanskWarszawa Poznan WroclawEURO 2012 Polij

Ceu tkls, 2012

I.CIT atbrvojums Specil Ekonomisk Zonpieejams tikai Specil Ekonomisk Zon (SEZ) - 14 (nodroina SEZ valde)

II.Atbrvojums no nekustam pauma nodokasaska ar vienoanos ar vietjo pavaldbutikai gadjum, ja investors ir kas panieks(nodroina pavaldbas dome)

III.Valsts dotcijas, saska ar individulu vienoanos ts individuli apstiprina un pieir Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz Ministru Padomes rezolciju (Centrl dotcija)

IV.Dotcijas skaidr naud, pieejamas no ES fondiem saska ar vienoanos ar dadm vadoajm institcijm atkarb no investciju projektu galvenajiem parametriemReionls paldzbas veidiVisus iepriek mintos instrumentus var kombint kop, lai gan kopjais valsts paldzbas apjoms nevar prsniegt maksimlo paldzbas lmeni/intensitti

Source: FDI Confidence Index, A.T. Kearney ; Where to locate?, A.T. Kearney Study 2007Tie nav tikai vrdi

Source: Ernst&Young, 2008Pievilcgks vietas nkotnes investcijm16%18%16%18%

www.chopin2010.pl

Paldies par uzmanbuPolijas Republikas vstniecbaEkonomikas nodaaRga, Mednieku iela 6b, 1010 LVtel. (371) 6703 15 24, fax (371) 6703 15 49e-pasts: weh@poltrade.lvwww.poltrade.lv

wiatowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization (WTO) Polska jednym z zaoycieli od 1995r. (powoana WTO w 1994)Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD Polska od 1996r.Organizacja Traktatu Pnocnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO Polska od 1999, otwa od 2004Polska jest krajem o dugich tradycjach w dziedzinie motoryzacji i jest to brana, w ktrej warto u nas zainwestowa. S u nas wiatowi giganci motoryzacyjni- General Motors, Fiat, czy Toyota. Jednak oprcz wielkich koncernw, ktre umieciy u nas swoj produkcj, istnieje doskonale zorganizowana sie mniejszych firm sucych jako poddostawcy.Dlaczego inwestorzy wybieraj wanie nasz kraj? Magnesami przycigajcymi wiatowe koncerny motoryzacyjne do Polski s niskie koszty pracy, wysokie kwalifikacje siy roboczej ksztaconej w znakomitych uczelniach technicznych, a take sie ponad 700 poddostawcw, z ktrych 320 wielu posiada najwysze certyfikaty jakociowe ISO/TS 16949. Przemys elektroniczny to jedna kluczowych dziedzin gospodarki wiatowej i dlatego robimy wszystko, by inwestorzy z tej brany wybierali wanie Polsk - i to nam si udaje. Tylko w 2006 roku PAIiIZ obsuy 11 projektw z sektora elektronicznego, a ich nakady wynios cznie 329 milionw euro.

wietnym przykadem na to, jak firmy wykorzystuj szanse inwestycyjne w naszym kraju jest produkcja nowoczesnych, paskich telewizorw LCD - o ile jeszcze w 2005 roku w Polsce produkowano 12 procent takich odbiornikw powstajcych w Unii Europejskiej, to ju w 2010 bdzie to 77 procent!

W Polsce dziaa ponad 7,4 tys. firm zatrudniajcych powyej 20 osb prowadzcych dziaalno w sektorze elektronicznym. Zatrudnionych w nich jest ponad 30 tys. pracownikw. Warto polskiego rynku elektronicznego to okoo 7 mld EUR, podczas gdy warto produkcji sprzedanej polskiego przemysu elektronicznego to okoo 3,5 mld EUR.Najwikszy udzia w strukturze rynku elektronicznego w Polsce (pod wzgldem wartoci) mia segment sprztu komputerowego (30,2%), sprztu telekomunikacyjnego (29,6%), wyrobw powszechnego uytku (22,7%) oraz komponentw i czci elektronicznych (17,4%). Niewielki jak do tej pory udzia tego sektora w tworzeniu PKB (1,3% w 2005 roku) oraz udzia wyrobw elektronicznych w caoci sprzeday wyrobw w Polsce (1,55% w 2005 roku) wskazuj na ogromny potencja rozwoju rynku elektronicznego w Polsce.Polska jest krajem o 70-letnich tradycjach lotniczych. Przemys lotniczy w Polsce ma typow dla tego sektora posta klastra tj. jest bardzo silnie skoncentrowany geograficznie. 75% produkcji i zatrudnienia w tym sektorze jest skoncentrowana na terenie poudniowo-wschodniej czci kraju. Na potrzeby tego sektora w Polsce pracuje ok. 100 firm, zatrudniajcych ponad 20 tys. pracownikw.Do mocnych stron polskiego przemysu lotniczego nale: tradycje naszego kraju w sektorze lotniczym,rozwijanie dziaalnoci produkcyjnej i B+R przez obecnych inwestorw zagranicznych,konkurencyjne koszty produkcji,dostpno wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz inne korzyci zwizane z istnieniem klastera lotniczego,rozwinita sie poddostawcw,dziaalno Stowarzyszenia Dolina Lotnicza (ponad 60 firm, ponad 20 tys. miejsc pracy, 80% produkcji trafia na eksport),gsta sie lotnisk midzynarodowych i krajowych (aktualnie jest ich 11),rozwinite zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.W Polsce istniej bardzo atrakcyjne moliwoci inwestowania w sektorze lotniczym przy wykorzystaniu wszystkich moliwoci bezporedniego inwestowania: inwestycja od podstaw, joint venture, prywatyzacja oraz zakup dziaajcych firm. W tym ostatnim przypadku szczeglnie interesujcy dla potencjalnych inwestorw zagranicznych moe by zakup firm, w ktrych obecnie wikszociowy pakiet akcji posiada Skarb Pastwa (ARP S.A.).Nasz kraj produkuje samoloty rolnicze, szkoleniowe, treningowe i dyspozycyjne, jak rwnie helikoptery, szybowce, czci i akcesoria lotnicze. Znaczna cz produkcji jest przeznaczona na eksport gwnie do: USA, Wenezueli, Indonezji, Woch, Grecji, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Korei Pd., Wietnamu.Our country produces agricultural, training and multi-use aeroplanes; as well as helicopters, gliders (szybowce) and aviation components and accessories. A significant share of production is designated for export, mainly to: the USA, Venezuela, Indonesia, Italy, Greece, Canada, Spain, Germany, South Korea and Vietnam.

Among the largest foreign investors in Polands aviation industry are General Electric, United Technologies Corporation, EADS CASA, Pratt & Whitney Canada, Goodrich, Hispano Suiza Sp. z o.o. and Avio.