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A Indústria de Embalagem Supera a CriseA Indústria de Embalagem Supera a Crise
ESPM Simpósio ESPM Simpósio 30 novembro 201030 novembro 2010
SUMÁRIO EXECUTIVO
• Em valor, os fabricantes nacionais de embalagem devem produzir em torno de US$ 25 bilhões em 2010
• O crescimento da produção de embalagens em volume para 2010 está estimado em 5% em relação a 2009
• Os materiais que devem registrar crescimento expressivo em 2010 são alumínio, PET e flexíveis LPB.
EMERGENTES LIDERAMCrescimento de PIB%
Fonte: IMF
Desenvolvidos PIB % 2010 Emergentes PIB % 2010
Estados Unidos 2% China 10%União Européia 0,7% Índia 9,4%
Japão 0,4% Brasil 7,6%
Crescimento % do PIB x Embalagens
• Embalagens quase sempre seguem o PIB
Fonte: Banco Central, DATAMARK
• CAGR ‘05-’10 PIB/Capita: 13%
Correlação do Crescimento PIB/Capita x Consumo(Ano Base=2005)
Fonte: DATAMARK
• CAGR ‘05-’10 Produtos: 6%
CAGR Taxa de crescimento anual composta
The Packaging Economy
• Valor de embalagem normalmente representa entre 3% e 5% do valor de produtos embalados
• Pico de valor de embalagem foi em 2008. Previsão é de que valor de 2010 volte ao nível de $25 bilhões (3%).
Fonte: DATAMARK
Tendências Para Embalagens(Bilhões de toneladas)
Milhões de Toneladas
• 2008/2009 = Crescimento de 0,06%
Fonte: DATAMARK
• 2008/2010 = Crescimento de 8%
2010/2009
Share do Total
9% 16%7% 43%
8% 21%9% 10%
12% 19%
6% 33%
Fonte: DATAMARK
Volume total 2009: 272.517 tons
Embalagens Flexíveis
Avanço dos Flexíveis
Fonte: DATAMARK
Mil toneladas
2001 2008 2009 2010
Sacos/Invólucros 50,9 63,1 64,2 67,4
Caixas Assépticas 7,5 10,6 10,4 11,6
2009-2010
7%
10%
2001-2010
32%
55%*Bilhões de unidades
Embalagens Rígidas - 2009
Fonte: DATAMARK
• Plásticos representam 55% das embalagens rígidas
Latas Vidro PET PE PP PVC PS Total
Bebidas 15,4 2,1 10 1,1 1,7 0 0,8 31,1
Alimentos 6,0 1,1 2,9 0,9 2,8 0,1 4,8 18,7
Não-alimentos 0,7 1,9 1,6 5,3 1,1 0,4 0,2 11,2
Total 22,1 5,2 14,5 7,3 5,6 0,5 5,8 61,0
Share (%) 36% 8% 24% 12% 9% 1% 9% 100%
• 65% das latas são de alumínio versus 61% em 2008
• Existe potencial para o PET substituir outros plásticos e vidro
• Caixas assépticas (10,4 bi unidades) foram excluídas por não serem rígidas e as chances do PET substituí-las são mais remotas
Bilhões de unidades
Share de embalagens de Vidro Ano 2009
Fonte: DATAMARK
Ampolas -1%Garrafas one-way 3%
Garrafas retornáveis 2%Garrafas/frascos 1%
Garrafões retornáveis 0%Potes/copos 1%
Produto CAGR ’99 -’09
Consumo de Vidro por Produto Ano 2009
Fonte: DATAMARK
Bebidas alcóolicas 1%Sucos 0%Refrigerantes 2%Cerveja 3%Maionese -9%Fragrancias 5%Outros 2%
Produto CAGR ’99 -’09
Packaging Tigers
Fonte: DATAMARK
Bilhões de unidades
Embalagens que andam em paralelo e ditam ritmo de crescimento do mercado, principalmente por serem ligadas a mercados de volume muito grande como leite longa vida, sucos, refrigerantes e cerveja.
Share of Throat EUA x Brasil - 2009
Fonte: DATAMARK
Brasil 134 bi lts
EUA
220 bi lts
Share of Throat Brasil
Fonte: DATAMARK
2009134 bi lts
119 bi lts
Fonte: ABIR, DATAMARK
ÁGUA MINERAL =< 10 lts
1999 2009 1999-2009
PET 52,4% 72,1% 38%
VIDRO 17,3% 14,1% -19%
PP 19,1% 13,8% -28%
Mix de Embalagem
Fonte: ABIR, DATAMARK
REFRIGERANTES
14,3 bi lts
11,1 bi lts
1999 2009 1999-2009
PET 79,9% 76,0% -5,0%
VIDRO 8,1% 12,9% 59,8%
ALUMÍNIO 9,1% 8,4% -8,1%
Mix de Embalagem
Fonte: ABIR, DATAMARK
CONSUMO DE BEBIDAS CARBONATADAS
Fonte: ABIR, DATAMARK
Guerra Fria
Embalagens Plásticas(Excluindo PS e PVC)
Fonte: DATAMARK
PEBD 1.367 508 2.557 2.328PEBD 1.367 508 2.557 2.328PEBD 1.367 508 2.557 2.328PEBD 1.367 508 2.557 2.328
PET 1.023 526 1.813 1.754PET 1.023 526 1.813 1.754PET 1.023 526 1.813 1.754PET 1.023 526 1.813 1.754
PP 734 399 1.539 1.510PP 734 399 1.539 1.510PP 734 399 1.539 1.510PP 734 399 1.539 1.510
PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003
2000 2008 2010Volumemil tons
Valor US$ milhões
Volumemil tons
Valor US$ milhões
Volumemil tons
Valor US$ milhões
Total 1.052 3.905 1.717 7.041 1.876 6.595Total 1.052 3.905 1.717 7.041 1.876 6.595
•‘08 vs ‘10 +9,2% volume•10 anos +69% valor
303303 546546
318318 586586
218218 432432
2005/2010PEAD 34%PEBD 19%PET 37%PP 29%
2009/20104%7%9%5%
Crescimento % de Óleo Comestível PET x Lata
Fonte: DATAMARK
Material 2000 Percentual* 2010 Percentual* 10 anos %
PET 16.478 10% 74.165 75% 350%
Folha de Flandres 154.211 89% 21.264 22% -43%
* Percentual que o volume de material (toneladas) representa no total de embalagens para óleo comestível
Share de embalagens PEBD Ano 2010
Fonte: DATAMARK
Filme shrink 10%Garrafas/frascos -3%
Sacos industriais 3%Sacos/involucros 3%
Squeeze bottles 1%Tampas 10%Outros -6%
Produto CAGR ’00 -’10
Crescimento Filme Shrink x Caixas de Papelão Ondulado
Fonte: DATAMARK
*Mil toneladas
2005 2009 2010 2005-2010
Filme Shrink 205 239 260 26%
Papelão Ondulado 2156 2278 2536 18%
Evolução no Consumo de Embalagens
Fonte: DATAMARK
Flexíveis 2.927 5.056 Flexíveis 2.927 5.056 73% 5%73% 5%Flexíveis 2.927 5.056 Flexíveis 2.927 5.056 73% 5%73% 5%
Flexíveis LPB 755 1.140 Flexíveis LPB 755 1.140 51% 4%51% 4%Flexíveis LPB 755 1.140 Flexíveis LPB 755 1.140 51% 4%51% 4%
Alumínio 1.455 2.638 Alumínio 1.455 2.638 81% 6%81% 6%Alumínio 1.455 2.638 Alumínio 1.455 2.638 81% 6%81% 6%
Plásticos 3.465 6.228 Plásticos 3.465 6.228 80% 5%80% 5%Plásticos 3.465 6.228 Plásticos 3.465 6.228 80% 5%80% 5%
2000 2010 CrescimentoVolumemil tons
Volumemil tons ’00 -’10 CAGR
Alumínio: crescimento puxado basicamente por cerveja e refrigerantes
Total 8.602 15.062 Total 8.602 15.062 75% 5%75% 5%
Plásticos: PEAD; higiene pessoal e produtos de limpeza. PEBD; filme shrink. PET; Água Mineral , refrigerantes, óleo comestível
Flexíveis: sacos/involucros e rótulos representa 69% do mercado de flexíveis
Flexíveis LPB: crescimento puxado por pelo consumo de leite longa vida e sucos
Brazil FocusMONTHLY PACKAGING TRENDS
Fonte: DATAMARK
Notícias Completas
Pay-Per-View(Compra on-line)
Newsletter diário (Gratis)Principais notícias de consumo
Evolução de Consumo - Mensal
Embalagem – Mensal
Alumínio – Mercados de Uso Final
Como negociar de forma mais clara e objetiva com a indústria?
Variação do preço de caixas de papelão entre mai 2008 e set 2010
Primeiro Passo – Entender a fundo quais são os fatores de custos envolvidos no processo
Fonte: DATAMARK
Segundo Passo – Observar as variações individuais (mercado) de cada componente dentro do período analisado
Fonte: DATAMARKFonte: DATAMARK
Terceiro Passo – Visualizar como o mercado se comportou em relação a tendência de reajustes obtidos
Valores verdes = Variação dos indicadores de mercadoValores amarelos = Variação dos reajustes obtidos
Fonte: DATAMARK
Último Passo – Avaliar qual é a diferença entre a tendência de reajustes obtidos x reajuste cedidopelo cliente
Nesse caso, o fornecedor poderia solicitar 9,2% de reajuste
Fonte: DATAMARK
Objetivo – Analisar os fatores geradores de reajustes, para comprovar a lógica da solicitaçãodo reajuste
Fonte: DATAMARK
Comparativo - Tendência de custo de embalagens
Fonte: DATAMARK
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09
Lata de alumínio Lata de FF Garrafa de Vidro Garrafa de PET Caixa Asseptica
Redução de custo
Indicador de Performance
Notícias de preços
Price Forecast
Redução de Custos Através de Inteligência de Mercado
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