data book - meiji holdings...shareholders of parent company 68,278 70,026 61,309 66,805 77,607 q...
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PR & IR Department
by Yusuke.Watanabe
DATA BOOKFiscal Year 2015
From April 1, 2015 to March 31, 2016
明治ホールディングス株式会社Meiji Holdings Co., Ltd.
IR広報部
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
連結財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1Consolidated Financial Statements
主要連結財務指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5Main Consolidated Financial Indicators
セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9Segment Information
市場データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17Market Data
株式情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26Stock Information
会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27Corporate Data
(注記)
2015年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しました。当資料に記載されている1株あたり情報や株式数等は、この株式分割を反映しています。
The Company conducted a two-for-one stock split on October 1, 2015. The indicated per-share data, number of shares and other information reflect this stock split.
目次 Contents
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(1)連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets
(百万円/Millions of yen)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015総資産
Total assets
流動資産
Current assets
受取手形及び売掛金
Notes and accounts receivable
棚卸資産
Inventories
固定資産
Fixed assets
有形固定資産
Property, plants and equipment
負債合計
Total liabilities
流動負債
Current liabilities
固定負債
Long-term liabilities
純資産
Net assets
自己資本
Shareholders' equity
有利子負債
Interest-bearing debt
連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
730,044 716,368 749,985 785,514 779,461 877,367 856,115
362,919
154,589 146,377 168,699 175,803 163,135 172,762 181,493
309,585 301,676 322,531 341,211 329,071 352,018
123,603
420,458 414,692 427,453 444,302 450,390 525,349 493,196
111,298 105,151 112,013 121,194 121,661 130,050
349,314
432,272 422,838 451,494 464,904 451,339 497,065 436,963
332,875 313,750 311,184 312,124 325,644 353,044
276,696
131,531 121,504 98,994 155,139 189,872 198,489 160,266
300,741 301,333 352,500 309,764 261,466 298,575
419,714
289,886 287,782 291,589 313,383 320,447 370,341 419,152
297,771 293,530 298,491 320,609 328,121 380,302
147,828199,400 192,810 205,261 205,394 198,376 221,480
1
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(2)連結損益計算書 Consolidated Statements of Income
(百万円/Millions of yen)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
売上高
Net sales
売上原価
Cost of sales
売上総利益
Gross profit
販売費及び一般管理費
SG&A expenses
運賃保管料
Carriage and storage charges
拡売費・広告宣伝費
Sales promotion expenses
労務費
Labor cost
営業利益
Operating income
経常利益
Ordinary income
税金等調整前当期純利益
Income before income taxes
親会社株主に帰属する当期純利益
EBITDA*1
EBITDA*1
*1 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額 *1 EBITDA=Op. income + Depreciation and amortization
連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
1,106,645 1,114,095 1,109,275 1,126,520 1,148,076 1,161,152 1,223,746
778,184
371,970 381,234 370,774 382,684 394,062 403,386 445,561
734,675 732,860 738,500 743,835 754,013 757,766
367,780
41,681 45,129 44,672 43,403 43,127 42,115 46,982
343,194 352,361 350,584 356,825 357,565 351,842
142,414
69,271 70,032 72,523 72,196 73,628 76,596 78,440
138,152 138,500 136,142 142,424 139,941 134,078
77,781
28,316 30,451 21,882 29,131 39,089 53,582 81,826
28,786 28,873 20,189 25,859 36,496 51,543
95,210
13,088 9,552 6,805 16,646 19,060 30,891 62,580
24,100 17,925 14,588 25,214 33,687 48,657
94,063 121,636
Net income attributable toshareholders of parent company
68,278 70,026 61,309 66,805 77,607
2
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(3)連結キャッシュフロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flows
(百万円/Millions of yen)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015営業活動によるキャッシュ・フロー
Cash flows from operating activities
投資活動によるキャッシュ・フロー
Cash flows from investing activities
財務活動によるキャッシュ・フロー
Cash flows from financing activities
Cash and cash equivalents at end of the year
フリー・キャッシュフロー*1
Free cash flow*1
*1 フリー・キャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー Free cash flow=Cash flows from operating activities + Cash flows from investing activities
連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
47,707 57,995 30,597 50,622 63,847 86,487 105,155
-9,809
-12,674 -19,570 4,861 -9,411 -18,194 6,846 -85,071
-33,641 -32,440 -44,314 -39,504 -47,293 -92,822
現金及び現金同等物の期末残高16,061 21,741 14,363 16,564 21,912 31,516
14,066 25,555 -13,716 11,118 16,553 -6,335 95,346
19,238
3
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(4)設備投資額・減価償却費・研究開発費 Capital Expenditures, Depreciation and Amortization, R&D Expenses
(百万円/Millions of yen)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
設備投資額*
Capital expenditures
食品セグメント
Food segment
医薬品セグメント
Pharmaceuticals segment
消去又は全社
Corporate or elimination
減価償却費*
Depreciation and amortization
食品セグメント
Food segment
医薬品セグメント
Pharmaceuticals segment
消去又は全社
Corporate or elimination
研究開発費
R&D expenses
食品セグメント
Food segment
医薬品セグメント
Pharmaceuticals segment
消去又は全社
Corporate or elimination*設備投資額および減価償却費は、無形固定資産も含まれた数値です。
連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
40,511 38,324 37,668 47,038 64,347 42,354
36,587
4,803 4,487 5,490 8,527 5,728
33,470 33,179 41,502 55,801
39
41,345 40,872 40,822 40,972 41,883 42,077
51 2 46 19
36,513
5,169 5,322 5,440 5,482 5,311
34,476 34,237 34,379 35,308
253
23,400 23,810 26,198 26,066 26,105 27,304
1,227 1,263 1,153 1,093
12,654
13,250 15,078 14,747 13,557 14,650
10,560 11,120 11,319 12,548
00 0 0 0
4
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(1)収益性の指標 Profitability Indicators
(%)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015売上高総利益率
Gross profit margin
売上高営業利益率
Operating income ratio
売上高経常利益率
Ordinary income ratio
売上高当期純利益率
Return on sales
売上高販管費率
SG&A expenses ratio
EBITDAマージン
EBITDA margin
(2)リターンの指標 Return Indicators
(%)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
自己資本当期純利益率*1
Return on equity (ROE)*1
総資産経常利益率*2
Ordinary income/Total assets (ROA)*2
*1 自己資本当期純利益率=当期純利益/期首・期末平均自己資本 Return on equity=Net income/Average shareholders' equity *2 総資産経常利益率=経常利益/期首・期末平均総資産 Ordinary income/Total assets=Ordinary income/Average net assets
主要連結財務指標 Main Consolidated Financial Indicators
33.6 34.2 33.4 34.0 34.3 34.7 36.4
6.4
2.6 2.7 2.0 2.6 3.4 4.6 6.7
2.6 2.6 1.8 2.3 3.2 4.4
5.1
31.0 31.6 31.6 31.7 31.1 30.3 30.1
1.2 0.9 0.6 1.5 1.7 2.7
9.9
4.6 3.3 2.3 5.5 6.0 8.9 16.1
6.2 6.3 5.5 5.9 6.8 8.1
9.43.9 4.2 3.0 3.8 5.0 6.5
5
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(3)効率性の指標 Efficiency Indicators
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
総資産回転率 (回)*1
Total assets turnover (Times)*1
棚卸資産回転率 (回)*2
Inventories turnover (Times)*2
棚卸資産回転日数 (日)*3
Inventories turnover (Days)*3
*1 総資産回転率=売上高/期首・期末平均総資産 Total assets turnover=Net sales/Average Total assets *2 棚卸資産回転率=売上高/期首・期末平均棚卸資産 Inventories turnover=Net sales/Average Inventories *3 棚卸資産回転日数=365/棚卸資産回転率 Inventories turnover=365/Inventories turnover
主要連結財務指標 Main Consolidated Financial Indicators
1.54 1.52 1.47 1.47 1.40 1.41
9.64
35.46 35.67 37.78 38.60 39.56 37.83
10.29 10.23 9.66 9.46 9.23
6
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(4)安全性および流動性の指標 Stability and Liquidity Inticators
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015自己資本比率 (%)
Shareholders' equity ratio
流動比率 (%)
Current ratio
固定比率 (%)
Fixed ratio
固定長期適合率 (%)
Fixed assets to fixed liability ratio
有利子負債・自己資本比率 (倍)*1
Interest-bearing debt/Equity ratio (Times)*1
キャッシュフロー・有利子負債比率 (%)*2
Cash flow/Interest-bearing debt ratio*2
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)*3
Interest coverage ratio (Times)*3
*1 有利子負債・自己資本比率=有利子負債/自己資本 Interest-bearing debt/Equity ratio=Interest-bearing/Shareholder's equity *2 キャッシュフロー・有利子負債比率=営業活動によるキャッシュフロー/有利子負債 Cash flow/ Interest-bearing debt ratio=Cash flows from operating activities/Interest-bearing debt *3 インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュフロー/利払い Interest coverage ratio=Cash flows from operating activities/Interest paid
主要連結財務指標 Main Consolidated Financial Indicators
39.7 40.2 38.9 39.9 41.1 42.2 47.8
131.2
145.0 144.1 146.6 141.8 140.6 141.9 120.6
102.9 100.1 91.5 110.2 125.9 117.9
86.7
0.69 0.69 0.72 0.67 0.63 0.61 0.36
99.8 101.3 109.4 94.8 88.3 92.4
71.1
19.5 24.0 15.0 29.5 48.6 76.2 104.1
23.9 30.1 14.9 24.70 32.2 39.1
7
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(5)投資の指標 Investment Indicators
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
1株当たり当期純利益 (円)*1
Net income per share (Yen)*1
1株当たり純資産 (円)*2
Net assets per share (Yen)*2
1株当たりキャッシュフロー (円)*3
Cash flow per share (Yen)*3
1株当たり配当金 (円)
Cash dividends per share (Yen)
株価収益率 (倍)*4
Price /Earning ratio ― PER (Times)*4
株価純資産倍率 (倍)*5
Price /Book value ratio ― PBR (Times)*5
株価キャッシュフロー倍率 (倍)*6
Price /Cash flow ratio ― PCFR (Times)*6
配当性向 (%)
Payout ratio *1 1株当たり当期純利益=当期純利益/(発行済株式数-自己株式数) Net income per share=Net income / (Number of shares outstanding - Number of treasury stock) *2 1株当たり純資産=(純資産総額-少数株主持分)/(発行済株式数-自己株式数) Net assets per share=(Total net assets - Minority interests) / (Number of shares outstanding - Number of treasury stock) *3 1株当たりキャッシュフロー=(当期純利益+減価償却費)/(発行済株式数-自己株式数) Cash flow per share=(Net income + Depreciation and Amortization) / (Number of shares outstanding - Number of treasury stock) *4 株価収益率=期末株価終値/1株当たり当期純利益 Price/Earning ratio=Year-end stock price / Net income per share *5 株価純資産倍率=期末株価終値/1株当たり純資産 Price/Book value ratio=Year-end stock price / Net assets per share *6 株価キャッシュフロー倍率=期末株価終値/1株当たりキャッシュフロー Price/Cash flow ratio=Year-end stock price / Cash flow per share
主要連結財務指標 Main Consolidated Financial Indicators
88.87 64.82 46.19 112.99 129.40 209.79 425.06
2,777.28
353.96 345.44 323.61 390.10 407.65 494.48 710.89
1,966.53 1,953.18 1,979.12 2,127.28 2,175.98 2,515.26
90.00
20.4 25.8 39.1 19.3 25.2 34.9 21.3
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00
3.3
5.1 4.8 5.6 5.6 8.0 14.8 12.70
0.9 0.9 0.9 1.0 1.5 2.9
21.245.0 61.7 86.6 35.4 30.9 23.8
8
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(3)売上高 Net Sales(百万円/Millions of yen)
274,409 561,249 853,065 1,126,520 274,656 562,957 862,432 1,148,076 273,676 559,226 868,789 1,161,152 293,188 592,303 914,362 1,223,746Consolidated total 前期比 YoY (%) 104.9 102.4 101.8 101.6 100.1 100.3 101.1 101.9 99.6 99.3 100.7 101.1 107.1 105.9 105.2 105.4
食品セグメント*1 245,358 503,916 761,793 1,001,551 246,210 504,195 766,958 1,015,265 246,732 503,369 770,943 1,021,806 255,768 517,108 795,911 1,061,398
Food segment*1 前期比 YoY (%) 105.8 102.7 102.0 101.5 100.3 100.1 100.7 101.4 100.2 99.8 100.5 100.6 103.7 102.7 103.2 103.9
発酵デイリー ― ― ― ― 121,539 245,982 364,511 481,491 118,379 238,788 359,408 479,494 125,069 248,635 375,601 511,735Fresh and fermented dairy 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 97.4 97.1 98.6 99.6 105.7 104.1 104.5 106.7
加工食品 ― ― ― ― 47,742 100,242 151,388 195,207 48,172 99,792 151,539 194,544 48,194 98,500 148,949 191,674Processed food 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 100.9 99.6 100.1 99.7 100.0 98.7 98.3 98.5
菓子 ― ― ― ― 32,461 67,898 113,419 156,522 35,090 70,001 116,368 158,903 34,994 70,143 116,517 160,488Confectionery 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 108.1 103.1 102.6 101.5 99.7 100.2 100.1 101.0
栄養 ― ― ― ― 20,254 43,059 66,289 86,511 19,201 42,363 66,024 85,360 23,847 49,300 75,108 95,735Nutritionals 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 94.8 98.4 99.6 98.7 124.2 116.4 113.8 112.2
その他 ― ― ― ― 81,079 163,234 246,936 328,452 83,998 168,749 255,332 340,372 83,506 171,291 263,894 349,391Other 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 103.6 103.4 103.4 103.6 99.4 101.5 103.4 102.6
消去*2 ― ― ― ― -56,956 -116,226 -175,734 -232,927 -58,111 -116,327 -177,733 -236,950 -59,841 -120,801 -184,198 -247,664
Elimination*2 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
医薬品セグメント 29,527 58,447 93,118 127,361 28,798 59,633 97,159 135,105 27,230 56,777 99,501 141,338 37,687 76,146 120,142 164,542 Pharmaceuticals segment 前期比 YoY (%) 97.5 99.8 100.3 101.7 97.5 102.0 104.3 106.1 94.6 95.2 102.4 104.6 138.4 134.1 120.7 116.4
医療用医薬品事業 25,561 50,307 81,505 105,603 26,232 52,632 86,329 113,543 24,576 51,006 89,896 121,867 34,081 69,248 109,431 143,776Ethical pharmaceuticals 前期比 YoY (%) ― 100.2 100.8 101.5 102.6 104.6 105.9 107.5 93.6 96.9 104.1 107.3 138.7 135.8 121.7 118.0
生物産業事業 3,966 8,139 11,612 21,757 2,566 7,000 10,829 21,562 2,654 5,771 9,605 19,471 3,606 6,899 10,710 20,766
前期比 YoY (%) ― 97.4 96.9 102.4 64.6 86.0 93.2 99.1 103.4 82.4 88.6 90.3 135.8 119.5 111.5 106.6
*1 食品セグメント内の参考情報として、各事業区分の業績(消去前の単純合算数値)を記載しております As reference information for the Food segment, we have included results for each business category (simple calculation figures prior to elimination).Notes1.As reference information for the Food segment, we have included results for each business category (simple calculation figures prior to elimination). *2 食品セグメント内の消去は各事業区分内および事業区分間の消去を含みます。また全社費用は各事業に配賦していない費用です Eliminations within the Food segment include eliminations within each business category and between business categories. Also, general corporate expenses refer to expenses not allocated to any specific business.
Q1-Q3 通期Full-year
通期Full-year Q1
セグメント情報 Segment Information
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
Q1-Q2通期Full-year
HD連結
Agricultural chemicalsand veterinary drugs
Q1 Q1-Q2 Q1-Q3Q1-Q2Q1 Q1-Q3 通期Full-year Q1 Q1-Q2 Q1-Q3
9
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(4)営業利益 Operating Income(百万円/Millions of yen)
HD連結 6,423 10,049 22,911 25,859 9,389 15,896 31,689 36,496 10,739 18,978 42,940 51,543 16,871 33,406 59,295 77,781Consolidated total 前期比 YoY (%) 109.1 135.5 110.5 128.1 146.2 158.2 138.3 141.1 114.4 119.4 135.5 141.2 157.1 176.0 138.1 150.9
営業利益率 Operating income ratio (%) 2.3 1.8 2.7 2.3 3.4 2.8 3.7 3.2 3.9 3.4 4.9 4.4 5.7 5.6 6.5 6.4
食品セグメント*1 3,435 6,578 15,460 19,383 7,628 13,372 24,683 28,190 9,844 17,430 32,319 41,664 14,352 28,740 50,914 68,289
Food segment*1 前期比 YoY (%) 229.6 247.0 147.5 168.7 122.1 103.3 159.7 145.4 129.0 130.3 130.9 147.8 145.8 164.9 157.5 163.9営業利益率 Operating income ratio (%) 1.4 1.3 2.0 1.9 3.1 2.7 3.2 2.8 4.0 3.5 4.2 4.1 5.6 5.6 6.4 6.4
発酵デイリー ― ― ― ― 7,013 11,305 16,496 22,634 6,796 13,216 20,537 28,334 9,228 17,717 27,338 41,918Fresh and fermented dairy 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 96.9 116.9 124.5 125.2 135.8 134.1 133.1 147.9
営業利益率 Operating income ratio (%) ― ― ― ― 5.8 4.6 4.5 4.7 5.7 5.5 5.7 5.9 7.4 7.1 7.3 8.2
加工食品 ― ― ― ― -507 1,691 2,729 2,229 297 1,639 3,136 3,556 1,403 3,514 5,693 6,031Processed food 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― -58.6 96.9 114.9 159.5 471.7 214.3 181.5 169.6
営業利益率 Operating income ratio (%) ― ― ― ― ― 1.7 0.0 1.1 0.6 1.6 2.1 1.8 2.9 3.6 3.8 3.1
菓子 ― ― ― ― 150 395 5,088 5,690 3,036 2,635 7,536 9,508 1,763 2,659 9,430 12,751Confectionery 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 2,029.5 666.8 148.1 167.1 58.1 100.9 125.1 134.1
営業利益率 Operating income ratio (%) ― ― ― ― 0.5 0.6 4.5 3.6 8.7 3.8 6.5 6.0 5.0 3.8 8.1 7.9
栄養 ― ― ― ― 388 1,293 3,192 2,764 905 2,449 4,491 4,600 2,474 5,519 9,187 9,706Nutritionals 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 233.2 189.4 140.7 166.4 273.4 225.4 204.6 211.0
営業利益率 Operating income ratio (%) ― ― ― ― 1.9 3.0 4.8 3.2 4.7 5.8 6.8 5.4 10.4 11.2 12.2 10.1
その他 ― ― ― ― ― 327 ― -2,043 -248 38 473 408 499 1,194 2,747 3,239Other 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― ― 11.8 ― ― ― 3,073.5 580.0 792.9
営業利益率 Operating income ratio (%) ― ― ― ― ― 0.2 ― ― ― 0.0 0.2 0.1 0.6 0.7 1.0 0.9
消去および全社費用*2 ― ― ― ― -603 -1,640 -2,554 -3,085 -943 -2,547 -3,855 -4,744 -1,016 -1,208 -3,470 -5,345Elimination 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
and corporate expenses*2 営業利益率 Operating income ratio (%) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
医薬品セグメント 2,804 3,308 7,430 6,461 1,593 2,436 7,028 8,356 835 1,584 10,722 10,076 2,583 4,949 8,877 10,118 Pharmaceuticals segment 前期比 YoY (%) 67.8 76.6 76.2 78.9 56.8 73.6 94.6 129.3 52.4 65.0 152.4 120.6 309.3 312.4 82.8 100.4
営業利益率 Operating income ratio (%) 9.5 5.7 8.0 5.1 5.5 4.1 7.2 6.2 3.1 2.8 10.8 7.1 6.9 6.5 7.4 6.1 *1 食品セグメント内の参考情報として、各事業区分の業績(消去前の単純合算数値)を記載しております As reference information for the Food segment, we have included results for each business category (simple calculation figures prior to elimination).Notes1.As reference information for the Food segment, we have included results for each business category (simple calculation figures prior to elimination). *2 食品セグメント内の消去は各事業区分内および事業区分間の消去を含みます。また全社費用は各事業に配賦していない費用です Eliminations within the Food segment include eliminations within each business category and between business categories. Also, general corporate expenses refer to expenses not allocated to any specific business.
セグメント情報 Segment Information
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
通期Full-yearQ1 Q1-Q2 Q1-Q3 通期
Full-year Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1-Q3 通期Full-yearQ1 Q1-Q2 Q1-Q3 通期
Full-year Q1 Q1-Q2
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(5)食品セグメント主力品売上高 (単体) Food Segment Sales by Main Products (Non-consolidated)(百万円/Millions of yen)
ヨーグルト 23,286 45,295 64,968 84,405 21,867 42,731 61,405 80,272 20,398 40,260 59,063 78,218 21,461 42,832 62,680 83,186Yogurt 前期比 YoY (%) ― ― ― ― ― ― ― ― 93.3 94.2 96.2 97.4 105.2 106.4 106.1 106.4
明治ブルガリアヨーグルト 20,955 40,838 58,602 76,258 19,869 38,899 55,900 73,123 18,663 36,851 54,031 71,616 19,490 39,022 57,276 76,168Meiji Bulgaria Yogurt 前期比 YoY (%) 141.8 122.8 116.2 110.3 94.8 95.3 95.4 95.9 93.9 94.7 96.7 97.9 104.6 106.0 106.0 106.4
プロバイオティクスヨーグルト 12,657 24,753 39,527 57,038 16,644 32,694 51,432 74,342 19,167 39,006 61,538 87,242 23,518 45,622 71,118 106,747Probiotics yogurt 前期比 YoY (%) 186.2 159.5 156.5 153.9 131.5 132.1 130.1 130.3 115.2 119.3 119.7 117.4 122.7 117.0 115.6 122.4
牛乳類 27,643 56,582 84,539 109,021 27,166 55,746 82,948 107,696 27,236 55,428 82,371 107,398 27,624 56,123 83,356 108,956Drinking milk 前期比 YoY (%) 107.3 102.5 101.5 99.7 98.3 98.5 98.1 98.8 100.3 99.4 99.3 99.7 101.4 101.3 101.2 101.5
明治おいしい牛乳 12,505 26,662 39,055 50,767 12,847 27,380 40,154 52,109 13,596 28,657 42,159 55,095 14,361 29,987 43,997 57,419Meiji Oishii Gyunyu 前期比 YoY (%) 112.7 107.7 106.2 105.4 102.7 102.7 102.8 102.6 105.8 104.7 105.0 105.7 105.6 104.6 104.4 104.2
チーズ 7,715 15,036 23,792 31,205 7,490 15,066 23,802 31,772 8,140 16,182 25,610 33,768 8,249 16,350 26,291 34,820Cheese 前期比 YoY (%) 103.3 100.7 100.7 101.7 97.1 100.2 100.0 101.8 108.7 107.4 107.6 106.3 101.3 101.0 102.7 103.1
明治北海道十勝チーズ 2,772 5,230 8,432 11,016 2,457 4,992 7,960 10,619 2,670 5,318 8,853 11,701 3,010 5,884 9,656 12,657Meiji Hokkaido Tokachi series 前期比 YoY (%) 106.2 102.3 105.3 106.1 88.7 95.5 94.4 96.4 108.6 106.5 111.2 110.2 112.8 110.9 109.1 108.2
アイスクリーム 10,638 26,661 33,478 39,605 10,416 24,935 32,030 37,959 11,103 25,198 32,624 39,245 13,236 28,937 38,290 46,514Ice cream 前期比 YoY (%) 112.1 107.3 105.4 104.6 97.9 93.5 95.7 95.8 106.6 101.1 101.9 103.4 106.9 104.0 105.0 105.3
チョコレート 16,401 34,339 59,401 84,941 16,851 35,071 62,566 88,836 18,455 37,470 66,409 92,860 18,870 38,064 67,466 95,620Chocolate 前期比 YoY (%) 88.7 97.8 98.1 98.9 102.7 102.1 105.3 104.6 109.5 106.8 106.1 104.5 102.2 101.6 101.6 103.0
スポーツ栄養 3,549 7,359 10,125 12,630 3,784 7,541 10,499 13,917 2,928 6,596 9,581 12,450 4,347 8,737 12,769 16,240Sports nutrition 前期比 YoY (%) 100.7 98.6 98.7 96.5 106.6 102.5 103.7 110.2 77.4 87.5 91.3 89.5 148.5 132.4 133.3 130.4
栄養 11,145 22,570 35,128 44,569 11,575 24,043 38,253 50,003 12,214 25,813 40,598 52,919 12,089 24,693 38,669 50,344Nutritional products 前期比 YoY (%) ― ― ― ― 103.9 106.5 108.9 112.2 105.5 107.4 106.1 105.8 115.4 111.2 109.2 108.7
セグメント情報 Segment Information
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
通期Full-yearQ1 Q1-Q2 Q1-Q3 通期
Full-year Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1-Q3 通期Full-yearQ1 Q1-Q2 Q1-Q3 通期
Full-year Q1 Q1-Q2
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(6)医薬品セグメント主力品売上高 (単体) Pharmaceuticals Segment Sales by Main Products (Non-consolidated)
(百万円/Millions of yen)
先発品計 14,761 27,310 44,756 58,143 14,253 27,169 44,529 58,936 11,373 23,342 38,978 51,246 12,796 25,586 40,794 53,254
Total brand name drugs 前期比 YoY (%) 97.5 94.5 95.5 96.3 96.6 99.5 99.5 101.4 79.8 85.9 87.5 87.0 112.5 109.6 104.7 103.9
メイアクト 4,051 7,322 12,880 16,733 4,040 7,401 12,807 16,298 3,142 5,960 10,548 13,740 3,154 6,146 10,396 13,406
MEIACT 前期比 YoY (%) 86.2 87.9 90.3 92.2 99.7 101.1 99.4 97.4 77.8 80.5 82.4 84.3 100.4 103.1 98.6 97.6
オラペネム 546 858 1,623 2,094 556 905 1,646 2,305 361 715 1,491 2,061 517 937 1,737 2,318
ORAPENEM 前期比 YoY (%) 126.8 122.4 122.6 116.7 101.7 105.4 101.4 110.1 65.1 79.0 90.6 89.4 143.1 131.0 116.5 112.5
リフレックス 3,449 6,706 10,527 13,616 3,765 7,576 12,120 16,709 2,954 7,065 11,842 15,774 4,435 9,237 14,330 19,005
REFLEX 前期比 YoY (%) 121.4 115.4 115.1 116.0 109.1 113.0 115.1 122.7 78.5 93.2 97.7 94.4 150.1 130.7 121.0 120.5
ジェネリック医薬品 6,455 12,457 20,100 26,466 7,609 15,135 24,576 32,176 8,781 17,716 28,377 37,677 10,151 20,710 32,862 43,050
Total generic drugs 前期比 YoY (%) 123.5 119.9 118.2 121.5 117.9 121.5 122.3 121.6 115.4 117.1 115.5 117.1 115.6 116.9 115.8 114.3
アムロジピン 941 1,817 2,859 3,758 1,033 2,048 3,254 4,319 1,204 2,426 3,834 5,103 1,350 2,743 4,301 5,543
AMLODIPINE 前期比 YoY (%) 112.3 108.4 106.9 109.5 109.8 112.7 113.8 114.9 116.5 118.4 117.8 118.2 112.2 113.1 112.2 108.6
ドネペジル 443 875 1,417 1,855 564 1,181 1,983 2,627 783 1,628 2,548 3,341 870 1,792 2,797 3,545
DONEPEZIL 前期比 YoY (%) ― ― 436.4 370.8 127.5 134.8 139.9 141.6 138.7 137.9 128.5 127.2 111.2 110.0 109.8 106.1
感染症領域総計※ 10,738 19,746 33,261 43,078 10,513 19,839 33,257 43,115 8,969 17,706 29,902 39,092 9,688 19,303 31,429 40,787
Total infectious diseases* 前期比 YoY (%) 94.0 91.2 93.1 93.5 97.9 100.5 100.0 100.1 85.3 89.3 89.9 90.7 108.0 109.0 105.1 104.3
中枢神経系用薬総計※ 6,794 13,062 20,466 26,421 7,301 14,528 23,042 30,694 6,335 13,780 22,240 29,240 7,840 16,087 25,076 32,804
Total CNS disorders* 前期比 YoY (%) 119.6 115.1 113.5 115.4 107.5 111.2 112.6 116.2 86.8 94.9 96.5 95.3 123.8 116.7 112.8 112.2
輸出 メイアクト 35 806 886 1,351 138 465 801 1,613 327 748 1,256 1,331 860 1,582 2,233 2,427
Export MEIACT 前期比 YoY (%) 5.9 60.7 48.7 54.8 392.9 57.8 90.4 119.5 235.5 160.5 156.9 82.5 262.7 211.6 177.7 182.3
生物 オリゼメート 730 1,360 2,241 7,673 528 866 1,882 7,627 242 320 911 6,286 394 482 1,274 6,604
Agric. ORYZEMATE 前期比 YoY (%) 58.7 80.6 90.6 102.1 72.3 63.7 84.0 99.4 45.9 37.0 48.4 82.4 162.7 150.6 139.9 105.1*感染症領域と中枢神経系領域の先発品とジェネリック医薬品の売上合計
Total for brand name and generic drugs in the infectious diseases and the CNS disorders fields
Q1-Q3 通期Full-year
通期Full-year Q1
セグメント情報 Segment Information
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
Q1-Q2通期Full-year
国内医療用医薬品
Ethicalpharma-ceuticals
(参考)(By field)
Q1 Q1-Q2 Q1-Q3Q1-Q2Q1 Q1-Q3 通期Full-year Q1 Q1-Q2 Q1-Q3
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(7)医薬品開発品目一覧 List of New Products Under Development
セグメント情報 Segment Information
ステージStage
開発コード(一般名)Development Code(Generic Name)
剤型Formulation
薬効分類Indication
備考Notes
承認Approved
シクレスト ME2136 (アセナピン) 舌下錠 統合失調症治療薬 導入元:Merck Sharp&Dohme B.V. (オランダ)
Sycrest ME2136 (Asenapine) Sublingual tablet Antipsychotic In-license: Merck Sharp&Dohme B.V. (Netherland)
Phase Ⅲ
デプロメール SME3110 (フルボキサミン) 経口
Depromel SME3110 (Fluvoxamine) Oral Pediatric OCD (Additional indications) Co-development: AbbVie G.K.
強迫性障害治療薬(小児) (適応拡大) 共同開発:アッヴィ合同会社
Oral Anti-Parkinson's Disease In-license: Newron Pharmaceutical S.p.A. (Italy)
ME2112 (ジプラシドン) 経口 統合失調症治療薬 導入元:ラクオリア創薬株式会社
PhaseⅡREFLEX Org3770 (Mirtazapine) Oral Fibromyalgia treatment (Additional indications) In-license: MSD K.K.
リフレックス Org3770 (ミルタザピン) 経口 線維筋痛症治療薬 (適応拡大) 導入元:MSD株式会社
ME2112 (Ziprasidone) Oral Antipsychotic In-license: RaQualia Pharma Inc.
ME2125 (サフィナミド)
DMB-3111
PhaseⅡ/Ⅲ
Phase Ⅰ
注射 β-ラクタマーゼ阻害薬 導出先:F.ホフマン・ラ・ロシュ社(スイス)
注射 乳癌/胃癌治療薬 (バイオ後続品) 共同開発:Dong-A Socio Holdings株式会社(韓国)
Injection Breast Cancer/Gastric Cancer (Biosimilar) Co-development: Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. (Korea)
PhaseⅡ海外
OverseasME1111
外用 爪真菌症治療薬 自社開発
Topical Antionychomycosis Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
経口 パーキンソン病治療薬 導入元:Newron Pharmaceuticals社(イタリア)
ME2125 (Safinamide)
Injection β-lactamase inhibitor Licensed out to F.Hoffman La Roche (Switzerland)
Phase Ⅰ海外
Overseas
ME1100 (アルベカシン) 吸入 院内感染肺炎/人工呼吸器関連肺炎治療薬 自社開発
ME1100 (Arbekacin) InhalationHospital Acquired Bacterial Pneumonia /Ventilator Associated Bacterial Pneumonia treatment(HABP/VABP)
Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
OP0595
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(8)輸出および海外連結グループ会社売上高 Net Sales of Exports and Foreign Consolidated Group Companies
(百万円/Millions of yen)
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 食品セグメント 29,097 29,418 38,353 Food segment 前期比 YoY (%) ― 101.1 130.4 医薬品セグメント 17,325 23,961 41,961 Pharmaceuticals segment 前期比 YoY (%) ― 138.3 175.1
セグメント情報 Segment Information
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(9)国内主要関係会社情報 (連結) Information on major domestic affiliates (Consolidated)
明治フレッシュネットワーク株式会社
Meiji Fresh Network Co., Ltd.四国明治株式会社
Shikoku Meiji Co., Ltd.明治油脂株式会社
Meiji Oils and Fats Co., Ltd.関東製酪株式会社
Kantou Seiraku Co., Ltd.明治産業株式会社
Meiji Sangyo Co., Ltd.明治チューインガム株式会社
Meiji Chewing Gum Co., Ltd.東海ナッツ株式会社
Tokai Nuts Co., Ltd.岡山県食品株式会社
Okayamaken Shokuhin Co., Ltd.明治フードマテリア株式会社
Meiji Food Materia Co., Ltd.明治ロジテック株式会社
Meiji Logitech Co., Ltd.日本罐詰株式会社
Nihon Kanzume, Co., Ltd.明治飼糧株式会社
Meiji Feed Co., Ltd.株式会社アサヒブロイラー
Asahi Broiler Co., Ltd.明治ケンコーハム株式会社
Meiji Kenko Ham Co., Ltd.株式会社ケー・シー・エス
KCS Co., Ltd.株式会社ニットー
Nitto Co., Ltd.北里薬品産業株式会社
Kitasato Pharmaceutical Industry Co., Ltd.大蔵製薬株式会社
Ohkura Pharmaceutical Co., Ltd.
牛乳・乳製品 販売
セグメント情報 Segment Information
セグメントSegment
会社名Name
取扱品Product
機能Function
油脂類 製造・販売
Oils and Fats Sales and Production
Nuts, Fried confectionery products Sales and Production
Confectionery, Other foods Sales and Production菓子・その他食料品 製造・販売
牛乳・飲料 製造・販売
Drinking milk, Beverages Sales and Production菓子・その他食料品 製造・販売
Dairy products Sales牛乳・乳製品・菓子 製造・販売
Dairy products, Confectionery Sales and Production
―宣伝広告
Advertisement
食品Food
Logistics缶詰 製造・販売
Foods Purchasing, Processing, Sales, Logistics
飼料 製造・販売
Feedstuffs Sales and Production畜産食品 製造・販売
Livestock products
医薬品Pharmaceuticals
人体用、動物ワクチン 販売
Vaccines for human and animals Sales医薬品 製造・販売
Pharmaceutidals Sales and Production
Sales and Production食料品 仕入・加工・販売・運送
Sales and Production畜産食品 製造・販売
Livestock products
Confectionery, Other foods Sales and Productionナッツ・油菓品 製造・販売
Canned food Sales and Production
菓子・その他食料品 製造・販売
Confectionery, Other foods Sales and Production砂糖・糖化穀粉・機能性素材 販売
Sugar, Corn sweeteners, Functional materials Sales
―運送
15
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(10)海外主要関係会社情報 Information on major Overseas affiliates
明治制果食品工業(上海)有限公司
Meiji Seika Food Industry (Shanghai) Co., Ltd.明治乳業貿易(上海)有限公司
Meiji-Dairy Trading Shanghai Co., Ltd.明治乳業(蘇州)有限公司
Meiji Dairies (Suzhou) Co., Ltd.明治雪糕(広州)有限公司
Meiji Ice Cream (Guangzhou) Co., Ltd.廣州明治制果有限公司
Guangzhou Meiji Confectionary Co., Ltd.メイジセイカ・シンガポール
Meiji Seika (Singapore) Pte.Ltd.CP メイジCP-MEIJI CO., LTDタイ・メイジ・フード
Thai Meiji Food Co., Ltd.P.T. セレス・メイジ・インドタマPT CERES-MEIJI INDOTAMAメイジ・インディア
MEIJI INDIAメイジデイリー・オーストラレイシア
スタウファー・ビスケット
D.F. Stauffer Biscuit Co., Incラグーナ・クッキー
Laguna Cookie Co., Inc.明治アメリカ
Meiji America Inc.明治医薬(山東)有限公司
Meiji Pharma (Shandong) Co., Ltd.タイ・メイジ・ファーマシューティカル
Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.P.T. メイジ・インドネシア・ファーマシューティカルP.T.Meiji Indonesian Pharma.Incテデック- メイジ・ファルマ S.A.Tedec-Meiji Farma S.A.メドライク
Medreich Limited
連結 上海市 菓子 製造・販売
Consolidated Shanghai Confectionery
連結
セグメント情報 Segment Information
セグメントSegment
地域Area
会社名Name
所在地Location
取扱品Product
機能Function
蘇州市 乳製品 製造中国China
食品Food
Consolidated Suzhou Dairy products Production
Sales and Production連結 上海市 乳製品 販売
Consolidated Shanghai Dairy products Sales
非連結 広州市 菓子 製造・販売
Non-consolidated Guangzhou Confectionery Sales and Production
連結 広州市 アイスクリーム 製造・販売
Consolidated Guangzhou Ice cream Sales and Production
持分法 バンコク 乳製品 製造・販売
Equity method Bangkok Dairy products Sales and Production
アジアAsia
連結 シンガポール 菓子・調整品 製造・販売
Consolidated Singapore Confectionery, Prepared products Sales and Production
非連結 カラワン 菓子 製造・販売
Non-consolidated Karawang Confectionery Sales and Production
持分法 バンコク 菓子 仕入販売
Equity method Bangkok Confectionery Purchasing and Sales
非連結 メルボルン
―豪州情報の収集、乳製品・飼料貿易
MEIJI DAIRY AUSTRALASIA PTY.LTD. Non-consolidated Melbourne Australia information gathering,Dairy products and feedstuffs trade
非連結 ムンバイ 菓子・健康食品 マーケティング活動
Non-consolidated Mumbai Confectionery, Healthcare products Marketing
米国U.S.A.
連結 ペンシルバニア 菓子 製造・販売
Consolidated Pennsylvania Confectionery Sales and Production
連結 ペンシルバニア 菓子 販売
Consolidated Pennsylvania Confectionery Sales
連結 カリフォルニア 菓子 製造・販売
Consolidated California Confectionery Sales and Production
製造
Consolidated Shandong Ethical pharma ceuticals, Veterinary drugs Production連結 山東省 医療用医薬品・動物薬
Consolidated Jakarta Ethical pharmaceuticals Sales and Production
アジアAsia
連結 バンコク ジェネリック医薬品 製造・販売
Consolidated Bangkok Generic drugs医薬品
Pharmaceuticals
中国China
連結 バンガロール 医療用医薬品・ジェネリック医薬品 受託開発・製造・販売
Consolidated Bangalore Ethical pharmaceuticals, Generic drugs Consigned development, Sales and Production
連結 マドリッド 医療用医薬品 製造・販売
Consolidated Madrid Ethical pharmaceuticals Sales and Production
Sales and Production連結 ジャカルタ 医療用医薬品
その他Others
製造・販売
16
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(1)主要製品国内市場シェア(2015年度) Market Share of Main products in Japan (FY2015)
食品セグメント Food Segment
ヨーグルト Yogurt 牛乳類 Drinking milk プロセスチーズ Processed cheeseshare 48.9% [No.1] share 23.9% [No.1] share 13.7% [No.3]
アイスクリーム Ice cream チョコレート Chocolate グミ Gummy productsshare 10.3% [No.5] share 23.9% [No.1] share 27.1% [No.1]
スポーツプロテイン Protein (for sports use) うがい薬 Sore throat gargle 流動食 Enteral formulashare 49.0% [No.1] share 47.3% [No.1] share 30.4% [No.1]
[明治調べ Based on Meiji data as of March 2016 ]
市場情報 Market Data
13.7%
市場規模Market Scale
2,447億円244.7 billion yen
市場規模Market Scale
3,880億円388.0 billion yen
48.9% 23.9%市場規模
Market Scale755億円
75.5 billion yen
49.0%
23.9% 27.1%
47.3% 30.4%
市場規模Market Scale
3,636億円363.6 billion yen
10.3%
市場規模Market Scale
4,360億円463.0 billion yen
市場規模Market Scale
401億円40.1 billion yen
市場規模Market Scale
144億円14.4 billion yen
市場規模Market Scale
81億円8.1 billion yen
市場規模Market Scale
690億円69.0 billion yen
※2014年度明治調べ※Based on Meiji data as of March 2015
17
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(1)主要製品国内市場シェア(2015年度) Market Share of Main products in Japan (FY2015) 医薬品セグメント Pharmaceuticals Segment
全身性抗菌剤 Systemic antibacterial drugs 抗うつ剤 Antidepressant drugs ジェネリック医薬品 Generic drugsshare 12.8% [No.2] share 18.3% [No.2] 新薬系取扱いメーカー No.1
manufacturer of generic drugsamong brand-name drug companies in Japan No.1
イネいもち病防除粒剤 産業動物用医薬品 Industrial veterinary drugsRice blast preventatives (Agricultural chemicals) share 8.1% [No.4]
share 36.8% [No.1]
市場情報 Market Data
市場規模Market Scale
1,432億円143.2 billion yen
市場規模Market Scale
3,179億円317.9 billion yen
12.8% 18.3%
8.1%
市場規模Market Scale
690億円6.9 billion yen
36.8%
市場規模Market Scale
121.6万ha1.2 million ha
クレコンリサーチ&コンサルティング株式会社調べ、2015年度Source: CRECON RESEARCH & CONSULTING, INC., fiscal 2015
ⓒ2016IMSHealthCalculated based on JPM Mar 2016 MATReprinted with permission
ⓒ2016IMSHealthCalculated based on JPM Mar 2016 MATReprinted with permission
農薬工業会統計資料調べ、2015年農薬年度Source: Japan Crop Protection Association, 2015 agricultural chemical year ( October 2014-September 2015)
株式会社富士経済調べ、2015年度Source: Fuji Keizai Co., Ltd., fiscal 2015
18
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(2)海外原材料相場 Market Trends in Overseas Raw Materials Prices
[出所 (Source) :Bloomberg]
市場情報 Market Data
全脂粉乳 Whole milk powder[USD/MT] チーズ Cheese脱脂粉乳 Nonfat dry milk
バター Butter カカオ豆 Cacao beans 砂糖 Sugar[Cent/Bushel][GBP/MT]
[USD/MT]
[USD/MT]
[USD/MT]
[USD/MT]
[Cent/Bushel] トウモロコシ Corn パーム油 Palm olein
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16
10
12
14
16
18
20
May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16
300
350
400
450
500
May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16
400
500
600
700
800
Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Nov-15 Feb-16 May-16
1,500
2,000
2,500
3,000
Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16
19
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(3)牛乳・乳製品統計 Statistics Relted to Drinking Milk and Dairy Products in Japan市場情報 Market Data
3,014
1,291
1,078
452 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
牛乳 Drinking milk乳飲料 Milk-based drinksはっ酵乳 Fermented milk加工乳・成分調整牛乳 Processed milk and composition-adjusted milk
141
130
114
66
39 0
50
100
150
200
250チーズ Cheese 脱脂粉乳 Nonfat dry milkクリーム Fresh cream バター Butter
3,51
03,
897
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000都府県 Other Prefectures 北海道 Hokkaido
7,407
13.1
15.9
0
5
10
15
20
25
30
35
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
バター Butter
脱脂粉乳 Nonfat dry milk
22.1
56.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
バター Butter
17,7
00
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
国内生乳生産量の動向Raw milk production volume in Japna
[1,000 t] [1,000 t]
国内主要乳製品生産量の動向Dairy products production volume in Japan
国内牛乳等生産量の動向Drinking milk production volume in Japan
主要乳製品輸入量の動向Dairy products import volume
国内乳製品月末在庫量の動向Month-end inventory of dairy products in Japan
国内乳用牛飼養戸数の動向Number of dairy farms in Japan
[1,000 t]
[1,000 t]
出所:総務省Source: Ministry of Intemal Affaires and Communications
[戸]
出所:独立行政法人 農畜産業振興機構Source: Aguliculture & Livestock Industries Corporation
[1,000 t]
出所:農林水産省Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
出所:農林水産省Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
出所:農林水産省Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
出所:農林水産省Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
20
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(3)牛乳・乳製品統計 Statistics Relted to Drinking Milk and Dairy Products in Japan市場情報 Market Data
23.6
3.6
10.4
9.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
牛乳 Drinking milk加工乳 Processed milk乳飲料Milk-based drinksはっ酵乳 Fermented milk
1,371,000
1,37
1,00
0
77.5
77.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2,200,000
飼養頭数(めす)(左)Number of female dairy cows (Left)
1戸当たり飼養頭数(右)Number of female dairy cows per dairy farmer (Right)
国内乳用牛飼養頭数(めす)および1戸あたり飼養頭数(めす)の動向Number of female dairy cows in Japan
[頭] [㍑/Liter]
国内牛乳乳製品の年間1人当たりの消費量の動向Annual dairy consumption in Japan per capita
出所:一般社団法人JミルクSource: Japan Dairy Association (J-milk)
出所:総務省Source: Ministry of Intemal Affaires and Communications
21
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(4)カカオ豆・チョコレート関連統計 Statistics Related to Cacao beans and Chocolate市場情報 Market Data
32
0
20
40
60
80
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,740
695.7
215
370
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15(E)
コートジボワール Ivory Coastガーナ Ghana
4,16
8
4,164
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500生産量 Production 磨砕量 Grinding
231
100
120
140
160
180
200
220
240
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
世界カカオ豆需給量の動向Global supply and demand of cacao beans
[1,000 t] [1,000 t]
世界主要国別カカオ豆生産量の動向Production volume of cacao beans by country
日本のカカオ豆輸入量の動向Import volume of cacao beans in Japan
チョコレート製品国内生産量の動向Chocolate production in Japan
チョコレート製品国内1人当たり年間消費量の動向Annual chocolate consumption in Japan per capita
[1,000 t]
[1,000 t]
[1,000 t]
出所:日本チョコレート・ココア協会Source: Chocolate & cocoa association of Japan
出所:日本チョコレート・ココア協会Source: Chocolate & cocoa association of Japan
出所:日本チョコレート・ココア協会Source: Chocolate & cocoa association of Japan
出所:日本チョコレート・ココア協会Source: Chocolate & cocoa association of Japan
出所:日本チョコレート・ココア協会Source: Chocolate & cocoa association of Japan
22
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(5)厚生関連統計 Public Welfare Statistics市場情報 Market Data
1,00
4
8.0%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
出生数 Number of births (左/Left)
50.4
12
.2
24.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
10
20
30
40
50
60
70
1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2014
世帯総数 The total number of households (左/Left)
高齢者世帯 Number of Senior citizen households (左/Left)
高齢者世帯割合 Senior citizen households rate (右/Right)
39.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
20065歳以上 Old-age (65 and over) (左/Left)15~64歳Working-age (15 to 64) (左/Left)0~14歳 Young-age (0 to 14) (左/Left)高齢者割合 Senior citizen rate (右/Right)
41.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
日本 Japanカナダ Canadaアメリカ U.S.Aフランス France
19,7
37
4,99
3
34,771
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
総数 Total (左/Left)中国 China (左/Left)旅行消費額 Expenditures (右/Right)
中国 China27.5%(5,583)
中国 China40.8%(14,174)
台湾 Taiwan17.5%(3,544)
台湾 Taiwan15.0%(5,207)
韓国 Korea10.3%(2,090)
韓国 Korea8.7%(3,008)
米国 U.S.A7.3%(1,475)
米国 U.S.A5.2%(1,814)
その他Others37.4%(7,586)
その他Others30.4%(10,568)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2014Total 20,278
2015Total 34,771
日本の総人口と高齢者人口割合の推移と将来推計Future Japanese population projections
[万人/10 thousands of people][千人/Tousands of people]
出所:国立社会保障・人口問題研究所Source: National Institute of Population and Social Security
高齢者世帯数の動向Number of Senior citizen households in Japan
日本の出生数・出生率の動向Number of births and birth rate in Japan
老年人口割合推移の国際比較Global trend in elderly population
訪日外国人旅行者数と旅行消費額の推移Numbers and expenditures of foreign tourists to Japan
訪日外国人旅行者の国別旅行消費額の構成比Expenditures of foreign tourists to Japan by country/region
[千人/Tousands of people]
[百万世帯/Millions of households]
出所:厚生労働省Source: Ministry of Health, Labour and Welfare
出所:厚生労働省Source: Ministry of Health, Labour and Welfare
出所:観光庁Source: Japan Tourism Agency
出所:日本政府観光局、観光庁Source: Japan National Tourism Organization and Japan Tourism Agency
[億円/100 millions of yen] [億円/100 millions of yen]
出所:国立社会保障・人口問題研究所Source: National Institute of Population and Social Security
23
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(6)医薬品関連統計 Pharmaceutical statistics
(兆円/Trillions of yen)
市場情報 Market Data
34.9% 35.8%39.9%
46.9%
55.5% 56.2%
70.0%
80.0%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
07/9 09/9 11/9 13/9 14/11 15/9 17/6 18-20
39.2
54.0
21.9%
15%
20%
25%
30%
0
10
20
30
40
50
60
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2020
2025
国民医療費 National medical expenditures
薬剤比率 Drug cost ratio
9.8
13.1%
16.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
FY2005FY2006FY2007FY2008FY2009FY2010FY2011FY2012FY2013FY2014
売上高 Net sales営業利益率 Operating income margin研究開発費率 R&D costs ratio
108,
028
24.6%
7.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014
医療用医薬品総計 Total sales長期収載品比率 Long-term listed product ratio 後発医薬品比率 Generic drugs ratio
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
循環器官用薬 Cardiovascular agents中枢神経系用薬 Central nervous system agents その他の代謝性医薬品 Pharmaceuticals血液・体液用薬 Blood and body fluid agents 消化器官用薬 Digestive organ agents 生物学的製剤 Biological agents 抗生物質製剤 Antibiotic preparations 外皮用薬 Topical medication
国民医療費と薬剤費比率の動向Ratio of national medical expenditures to drug cost in Japan
[兆円/Trillions of yen] [億円/100 millions of yen]
出所:中央社会保険医療協議会Source: Central Social Insurance Medical Council
ジェネリック医薬品シェア(数量ベース)Generic drugs share (volume-based)
医療用医薬品の売上高と薬剤種別の売上構成比率Net sales of ethical pharmaceuticals and
breakdown of net sales per drug type
医薬品薬効分類別国内生産金額推移Pharmaceutical therapeutic category
/Domestic shipment value
薬価改定の動向National Health Insurance (NHI)
price revision in Japan日本企業の研究開発費と営業利益率の対売上高比率の動向
Japanese company R&D cost and operating income to net sales ratio[億円/100 millions of yen] [兆円/Trillions of yen]
出所:厚生労働省Source: Ministry of Health, Labour and Welfare
出所:厚生労働省Source: Ministry of Health, Labour and Welfare
出所:厚生労働省Source: Ministry of Health, Labour and Welfare
出所:日本製薬工業協会Source: Japan Pharmaceutical Manufactures Association
※1 このほか消費税対応分+1.4% Excluding portion reflecting consumption tax +1.4%※2 このほか消費税対応分+2.99% Excluding portion reflecting consumption tax +2.99%出所:中央社会保険医療協議会Source: Central Social Insurance Medical Council
*1
*2
24
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(6)医薬品関連統計 Pharmaceutical Statistics
市場情報 Market Data
99
117
53
27
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016 2017
その他 Others ヨーロッパ Europeアジア Asia アメリカ U.S.A.
62.8
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
658
6.0%
13.8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
500
550
600
650
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
総数 TotalCSO企業MR割合 CSO company MR ratio女性割合 Female ratio
345
111
264
68 165
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2007 2008 2009 2010 2011
アジア・アフリカ・オセアニアAsia,Africa,Oceaniaその他 Othersヨーロッパ Europe日本 Japanアメリカ U.S.A.
国内MR数の推移Number of medical representatives in Japan
世界のGE市場のトレンドGlobal trends in generic drug market
世界の医薬品市場規模の推移Global trends in pharmaceutical market
世界のCMO市場のトレンドGlobal trend in CMO business
[百人/Hundreds of people] [10億ドル/Billion dollars] [10億ドル/Billion dollars]
[10億ドル/Billion dollars]
出所:厚生労働省Source: Ministry of Health, Labour and Welfare
(注)CSO(Contract Sales Organization)=MR派遣およびMR業務受託企業Note: CSO(Contract Sales Organization)= MR contracting and MR consignment business.出所:公益財団法人MR認定センターSource: MR Educarion & Accreditation Center of Japan
出所(Source): MarketLine
出所(Source): Business insights 2011/2010
25
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(1)大株主の状況 Major Shareholders (2)株価および出来高の推移 Stock Price and Trading Volume
日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口)The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Account)㈱みずほ銀行
Mizuho Bank, Ltd.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (信託口)Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account)日本生命保険(相)Nippon Life Insurance Company㈱りそな銀行
Resona Bank, Limited農林中央金庫 (3)株式所有別分布状況 Shareholding by Type of ShareholderThe Norinchukin Bank明治ホールディングス従業員持株会 ■金融機関 40.87%Meiji Holdings Employee Shareholding Association Financial Institutions明治ホールディングス取引先持株会 ■個人・その他 23.00%Meiji Holdings Trading-Partner Shareholding Association Individuals and Others三菱UFJ信託銀行㈱ ■外国法人等 24.25%Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Foreign Companies, etc.
■その他の法人 10.34% Other Companies
上位10名の合計 ■金融商品取引業者 1.54%Total of Top 10 Shareholders Financial Instruments Dealers
■政府・地方公共団体 ―*上記の他に、当社が自己株式を5,462千株(持株比率3.57%)所有しております。 Government and Public Bodies In addition to the shares above, the Company owns 5,462,223 shares of treasury stock (a 3.57% shareholding). * 自己株式は、「個人・その他」に含まれています。
"Indivisuals and Others" includes treasury stock.
2,892 1.89
1.72
4.75
4.56
2.19
1.99
7,267
6,966
3,348
3,047
株式情報 Stock Information
27.56
1.17
1.31
1.71
42,093
1,795
2,005
2,623
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
株主名Name
所有株式数(千株)
Number of shares held(Thousands)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
Percentage of totalshares issued (%)
9,516
2,631
6.23
152,683千株
Thousandshares
売買高(千株)Trading Volume (Thousand Million)
株価(円)Stock Price (Yen)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
5000
10000
15000
20000
25000
15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2 16/3
26
Meiji Holdings Co., Ltd. DATABOOK
(1)会社情報 Corporate Data (2016年3月31日現在 As of March 31, 2016)
■商号 明治ホールディングス株式会社 (証券コード:2269) ■決算期日 3月31日Company Name Meiji Holdings Co., Ltd. (Securities code:2269) Fiscal Year-End March 31
■本社所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目4番16号 ■定時株主総会 6月下旬Head Office 2-4-16, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan Ordinary General Late in June
Meeting of Shareholders■設立 2009年4月1日
Incorporated April 1, 2009 ■株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社Transfer Agent of Common Stock Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
■資本金 300億円Paid-in Capital 30 billions of yen ■グループ従業員数
Nunber of Group Employees ■発行済株式総数
Common Stock Issued ■お問い合わせ先 明治ホールディングス株式会社 IR広報部IR広報G
For further information, 電話:03-3273-3917 E-mail:[email protected]■上場金融商品取引所 東京証券取引所 please contact: PR & IR Group, PR & IR Department, Meiji Holdings Co., Ltd.
Stock Listing Tokyo Tel: +81-3-3273-3917 E-mail:[email protected]
(2)社債情報 Corporate Bonds (3)格付情報 Credit Rating2016年3月31日現在 As of March 31, 2016
(注)第2回無担保社債、第4回無担保社債および第6回無担保社債は、社債のデット・アサンプション契約(債務履行引受契約)に基づき債務を譲渡いたしました。
社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還時まで存続するため、偶発債務として有価証券報告書の連結貸借対照表に注記しております。
会社概要 Corporate Data
20,000
15,000
0.485
第6回無担保社債Straight Bond #6
第3回無担保社債Straight Bond #3第4回無担保社債Straight Bond #4
第1回無担保社債Straight Bond #1第2回無担保社債Straight Bond #2
格付Rating
A+
平成29年7月27日July 27 2017
平成30年9月26日September 26 2018
平成26年1月28日January 28 2014
15,000
平成29年12月20日December 20 2017
利率(%)Coupon (%)
平成33年1月28日January 28 2021
平成31年7月26日July 26 2019
第5回無担保社債Straight Bond #5
券面総額 (百万円)Total Par Value(Millions of yen)
20,000
10,000 0.306
0.760
0.519
0.325
0.50620,000
平成24年12月20日December 20 2012
平成24年7月27日July 27 2012
平成23年9月26日September 26 2011平成24年7月27日
July 27 2012
平成23年9月26日September 26 2011
16,456
152,683,400
格付機関名Name
日本格付研究所(JCR)Japan Credit Rating
Agency, Ltd.
発行年月日Date of Issue
償還期限Maturity
平成28年9月26日September 26 2016
27